[年报]中通国脉(603559):中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告

时间：2022年04月30日 01:33:07 中财网

原标题:中通国脉:中通国脉通信股份有限公司2021年年度报告

公司代码：603559 公司简称：中通国脉







中通国脉通信股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告属于上述三种类型中的带有强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、1所述，中通国脉公司于2022年3月16日收到股东张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩发来的《关于解除与海南吉地优一致行动协议的声明》（以下简称“《解除声明》”），拟解除2021年10月29日与海南吉地优签署的一致行动协议及与之类似涉及到表决权的一切协议。海南吉地优针对《解除声明》回复表示不认可，前一致行动人协议继续有效。截至2022年4月28日，中通国脉公司虽已改选了董事长和部分董事会成员，但前述一致行动人协议尚未解除。上述分歧事项可能造成中通国脉公司的控制权继续发生变化。本段内容不影响已发表的审计意见。


四、 公司负责人张利岩、主管会计工作负责人韩少娇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋驰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案如下：
不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第四节 公司治理........................................................................................................................... 33
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53
第六节 重要事项........................................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74
第十节 财务报告........................................................................................................................... 74

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有董事长签名、公司盖章的年报报告正文
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的原件
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网上公开披露过的所有公 司文件及公告原文。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公 司、中通国脉	指	中通国脉通信股份有限公司
吉地优	指	海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）
吉邮股份	指	吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名
吉林百信	指	吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司
长春兴达	指	长春兴达电子信息技术有限公司
上海共创	指	上海共创信息技术有限公司
国脉物联	指	中通国脉物联科技南京有限公司
国脉时空	指	北京国脉时空大数据科技有限公司
中科遥感	指	中科遥感（白山）信息技术有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔、铁 塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
阿尔卡特	指	沈阳阿尔卡特电讯有限公司
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司
中兴通讯	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
吉视传媒	指	吉视传媒股份有限公司
华为	指	华为技术服务有限公司
中通服	指	中国通信服务股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
公司章程	指	中通国脉通信股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
核心网	指	将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的 网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的 网络上。
传输网	指	传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传送/承载业 务，属于基础网络。
接入网	指	由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的 全部设施。
基站	指	在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线 传输与移动台相连的设备。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传 感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交 换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 的一种网络。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计 算模式。
3G	指	第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技 术。
4G	指	第四代移动通信技术，集3G与WLAN于一体，能够传输高质量视频 图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。
5G	指	第五代移动通信技术
IDC	指	互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高 质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以 及ASP、EC等业务。
电信运营商	指	中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。
通信设备商	指	华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备 的厂商。
ICT	指	Information Communications Technology，是信息技术与通信技术相 融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。目前更多地把 ICT 为 一种向客户提供的服务，这种服务是 IT（信息业）与 CT（通信业两 种服务的结合和交融，通信业、电子信息产业、互联网、传媒业将 融合在 ICT 的范围内。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	中通国脉通信股份有限公司
公司的中文简称	中通国脉
公司的外文名称	ZhongTongGuoMaiCommunicationCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ZTGM
公司的法定代表人	张利岩

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	吴莹莹
联系地址	吉林省长春市南湖大路6399号	吉林省长春市南湖大路6399号
电话	0431-85949761	0431-85949761
传真	0431-85930021	0431-85930021
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	吉林省长春市南湖大路6399号
公司办公地址的邮政编码	130012
公司网址	www.ztgmcom.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中通国脉	603559	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师 事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	于涛、杨金华

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期 比上 年同 期增 减(%)	2019年
营业收入	518,178,761.32	657,077,984.87	- 21.14	714,252,633.64
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入	490,208,027.78	614,666,863.45	- 20.25	706,286,868.06
归属于上市公司股东 的净利润	-356,351,323.53	-992,391.55	不适 用	16,896,211.73
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-371,663,812.42	-7,089,886.79	不适 用	16,324,568.32
经营活动产生的现金 流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适 用	81,564,154.99
	2021年末	2020年末	本期 末比 上年 同期 末增 减（% ）	2019年末
归属于上市公司股东 的净资产	520,859,199.82	876,549,385.28	- 40.58	879,398,962.88
总资产	1,450,754,470.24	1,856,274,923.84	- 21.85	1,818,729,556.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	-2.49	-0.01	不适用	0.12
稀释每股收益（元／股）	-2.49	-0.01	不适用	0.12
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-2.59	-0.05	不适用	0.11
加权平均净资产收益率（%）	-51.00	-0.11	减少50.89个 百分点	1.94
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-53.19	-0.81	减少52.38个 百分点	1.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
一、报告期末主要会计数据说明：
近年来，通信行业竞争日趋激烈，吉林省通信运营商投资规模缩减，且有部分业务以自营自建模式完成；同时，行业中标折扣率逐年降低，公司签订的框架合同执行率低，实际施工订单减少，收入规模与年初预期差异较大，公司在应对收入大幅下滑的情况下，未及时调整刚性成本，致使毛利率大幅下降。

二、主要财务指标说明
财务指标变动原因说明：加权平均净资产收益率减少50.89%，主要系净利润下降所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	59,399,973.50	135,295,817.37	119,296,907.45	204,186,063.00
归属于上市公司 股东的净利润	-18,234,551.07	-9,382,469.79	-17,916,709.99	-310,817,592.68
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	-18,259,767.32	-10,435,208.76	-18,552,986.05	-324,415,850.29
经营活动产生的 现金流量净额	-46,636,968.14	-6,171,718.85	-21,751,477.33	69,624,544.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如 适用）	2020年金额	2019年金 额
非流动资产处置损益			1,817,840.51
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免	280,917.77		538,729.34
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	7,321,108.95		1,422,772.49	878,916.75
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	169,749.90		2,579,224.29
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回	60,200.00		10,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	7,458,966.85		572,923.88	- 224,711.32
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	27,104.79		801,005.94	70,311.05
少数股东权益影响额（税 后）	-48,650.21		42,989.33	12,250.97
合计	15,312,488.89		6,097,495.24	571,643.41

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
吉林省吉汽网络 科技有限公司	2,899,920.61	3,491,742.60	591,821.99
中通国脉物联科 技（辽宁）有限公 司	5,934.87	65,418.98	59,484.11
合计	2,905,855.48	3,557,161.58	651,306.10

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2021年度,在公司董事会的领导下，响应国家推进网络强国和数字中国建设等宏观政策的号召，公司合理调配公司资源，充分整合、科学调配，持续深耕传统通信工程业务，确保公司发展基础稳固。一方面继续紧随各大运营商的发展步伐，继续提供优质的通信工程服务；另一方面公司也积极拓展政企客户群体，为其提供信息化集成服务和政企数字化业务多种解决方案。

（一）深耕传统通信工程业务，布局ICT数字化产业
公司作为通信配套服务商，深耕5G通信技术服务业务，同步制定了通信主营业务的经营优化方案。在面临业绩下滑的压力下，公司逐步对各通信工程业务的盈利单元完成内部经营激励模式的经营管理措施。未来几年，通过这一管理措施逐步降低成本，调整公司成本结构，稳步推进通信工程业务的“降本增效”经营理念。

政企数字化业务是公司核心经营重心之一，也是未来发展的重点方向。以拓展和开发政府和企业市场，提升公司在政府等客户的企业形象，丰富公司业务种类包括软件开发及服务、网络运维服务、产品代理等。行业客户主要涉及水利、教育、医疗、公检法、运营商政企等，公司通过提供的整体解决方案，建立聚焦于全过程服务（设计、承揽、集成、产品、运营）的特色服务模式。通过政企业务达到增加公司业绩和提高利润的目的，从而提升公司整体实力和核心竞争力。

（二）优化公司管理结构，加强业务支撑
为了支持公司战略落地，报告期内公司进行了组织机构和人员调整优化。本着“精简、整合、高效、定位”的原则，对公司市场开发部门进行了细分类，着重考虑未来公司系统集成服务和政企业务的组织管理模式。优化职能部门结构，全面推行精细化管理工作，确保公司保持持续的发展。

（三）提升公司管理能力，搭建人才梯队
公司最重要的核心竞争力是人员团队，在传统通信工程业务方面，公司不断强化施工队伍施工规范、工程质量、安全生产等全过程的科学管理，不断提升项目交付的品质和时效；在经营管理上，公司不断完善管理平台，优化业务流程，进一步完善以效益为导向的过程管理，提升项目的交付能力以及交付效率。公司围绕战略目标，加强干部队伍建设。打造一批“专精、专业、专能”的年轻化管理团队，为公司后续发展“储能”。

新型数字基础设施建设驱动国家信息化发展进入新阶段，有力支撑数字中国、智慧社会、网络强国建设和数字经济发展，为技术创新、产业创新、应用创新提供重要基础支撑。5G移动通信网络加速部署，由云、网、端组成新型数字基础设施，全面渗透到经济社会各行各业。国内各地加快推进数字产业化，推动大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。随着新基建的快速发展，在各行业逐步落地，为公司提供了拓展新业务的机会。

2021年，国家5G网络建设持续深化部署，公司作为通信运营商的重要配套服务商，一直深耕5G通信技术服务业务。通信运营商在通信网络技术服务领域较为强势，具有较强的定价权。

公司多年来的经营模式是直接服务于通信运营商，经营业绩受通信运营商的投资规模、建设计划周期、成本管控等经营策略影响较大。近年来，通信运营商制定了“共建共享、优化资源”的建设方针，行业整体盈利空间呈下降趋势。面对行业趋势和通信运营商的经营策略，公司同步制定了通信主营业务的经营优化方案，提升成本精细化管理。长远来看，单一的经营传统通信服务业务对公司业绩快速增长贡献有限。未来，公司在深耕传统通信服务业务的同时，将逐步聚焦ICT产业、政企客户、技术服务、5G边缘产品开发等业务，明确市场定位，审慎论证，集中优势资源寻找新的利润增长点。

二、报告期内公司所处行业情况
2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国、数字中国建设和智慧社会建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

行业发展质量和增长水平进一步提升，实现了“十四五”的良好开局。

根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》显示，2021年，我国电信业务总量较快增长，呈现稳中向好的态势。全年电信业务收入累计完成 1.47万亿元，比上年增长 8.0%，增速同比提高4.1个百分点；数据及互联网业务收入平稳增长；云计算、大数据等新兴业务发展加速，实现相关业务收入2225亿元，比上年增长27.8%，在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。

其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。

截至2021年年底，5G基建规模不断扩张，三大运营商5G用户占比持续提升，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，其中：共建共享5G基站达84万个，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有需求的农村地区推进；全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升，千兆光网建设有序推进，端口数量持续增加，千兆用户数快速扩大，并持续推进电信普遍服务，全国所有行政村实现“村村通宽带”；通信基建的推进和高带宽用户比例提升为移动互联网应用创新奠定良好基础，推动行业数字化转型；蜂窝物联网终端用户及IPTV用户规模持续扩大，增势突出，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户，云计算和大数据收入增速强劲，三大运营商积极发展通信新兴业务，带来经济增量。

行业内，各大通信运营商为提高业绩，近年一直秉承“共建共享，优化资源”等降本增效原则，致使传统的通信服务业订单量减少，订单折扣不断提高，导致利润率下滑。未来，公司将以积极的态度面对未来的变化趋势，强化管理，在保证服务质量的前提下，不断降低成本。同时，如上所述，公司将不断扩展通信周边市场和业务，聚焦行业及周边蓝海领域，深挖潜力，审慎决策，精准布局，努力挖掘新的利润增长点。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内主要业务无重大变化。作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

公司的上述业务可以根据业务类型分为三个板块：
通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；公司为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理，形成综合性的服务体系。

软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务；公司为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，包括信息化系统优化、软件开发、平台建设等应用服务，满足软件和硬件资源协同工作的客户需求。

IDC技术服务板块：包括IDC运行维护服务和IDC增值服务，IDC技术领域能够为企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等服务。公司的 IDC技术服务主要针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。

有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）专业服务能力
在通信技术服务领域，公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商，设备配套足量，经验丰富，技术领先，进一步实现公司一体化发展战略，提升了综合技术服务能力。多年来，公司一直为通信运营商提供了优质的服务，广受好评，在保障高质量专业能力的同时，更加注重服务质量，提升客户满意度，继续保持较强的服务优势。

（二）生产管理能力
企业本着科学、高效的管理目的，进一步推进了项目管理模块和施工管理模块，强化项目全过程管理在全公司的应用，使得管理明晰，责权利分明，有效帮助利润的最大化。针对行业发展趋势和通信运营商经营策略，公司将生产管理能力的重点工作定位于成本管控方面，通过精细化的成本管控措施保障公司平稳发展趋势。

（三）完善的专业资质
多年来，公司不断完善资质体系，提升了公司的市场竞争力。截至报告期末，公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质，这既是公司专业能力的体现，又是业务拓展的重要基础。公司主要资质如下：

序号	资质名称	许可文件名类型	编号	许可机关
1	通信工程施工总承包 （壹级）	建筑业企业资质 证书	D122091713	中华人民共和国住房 和城乡建设部
2	电子与智能化工程专 业承包（壹级）	建筑业企业资质 证书	D222014328	吉林省住房和城乡建 设厅
3	消防设施工程专业承 包（贰级）	建筑业企业资质 证书	D222014328	吉林省住房和城乡建 设厅
4	建筑装修装饰工程专 业承包（贰级）	建筑业企业资质 证书	D222014328	吉林省住房和城乡建 设厅
5	建筑工程施工总承包 （叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
6	电力工程施工总承包 （叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
7	钢结构工程专业承包 （叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
8	建筑机电安装工程专 业承包（叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
9	机电工程施工总承包 （叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
10	城市及道路照明工程 专业承包（叁级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
11	施工劳务（不分等 级）	建筑业企业资质 证书	D322048681	长春市城乡建设委员 会
12	建筑智能化系统设计 专项（乙级）	工程设计资质证 书	A222006474	吉林省住房和城乡建 设厅
13	通信线路专业（甲 级）	通信网络代维 （外包）企业资 质等级证书	2019XL0044JR0	中国通信企业协会
14	通信基站专业【主设 备、附属设备、配套 设备、室内分布系 统】专业（甲级）	通信网络代维 （外包）企业资 质等级证书	2019JZ0045JR0	中国通信企业协会
15	信息通信网络系统集 成（甲级）	信息通信建设企 业服务能力证书	通信（集）17107001	中国通信企业协会
16	承装类五级、承修类 五级	承装（修、试） 电力设施许可证	2-2-01248-2017	国家能源局东北监管 局
17	有线广播电视工程企 业总承包（叁级）	资质证书	CATV-10120181111	中国广播电影电视社 会组织联合会
18	设计施工、维修（壹 级）	吉林省安全技术 防范行业资信证 书	201314	吉林省社会公共安全 产品行业协会
19	软件业企业认证		吉RQ-2020-0007	吉林省软件业行业协 会

（四）长期稳定的客户资源
公司的主要客户为：中国联通、中国移动、吉视传媒、中国电信、中国铁塔、深圳中兴等。公司已在包括东北、华北、华南、华东等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户类型和多地区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。未来，公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展，紧跟行业发展步伐，依托现有客户群体寻求政企客户资源，积极开拓非运营商业务。

五、报告期内主要经营情况
2021年，公司实现营业收入51,817.88万元，较上年同期减少13,889.92万元，同比减少21.14%；公司实现营业成本46,091.99万元，较上年同期减少7,836.30万元,同比减少14.53%；实际归属于上市公司股东的净利润-35,635.13万元，较上年同期减少99.24万元。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	518,178,761.32	657,077,984.87	-21.14
营业成本	460,919,945.47	539,282,900.50	-14.53
销售费用	9,806,392.51	10,532,449.54	-6.89
管理费用	64,072,974.38	64,914,806.00	-1.30
财务费用	16,138,886.79	13,617,146.31	18.52
研发费用	5,551,764.99	11,081,088.35	-49.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,869,875.80	1,238,250.83	-977.84
筹资活动产生的现金流量净额	-67,311,997.80	64,729,802.60	-203.99

营业收入变动原因说明：营业收入同比去年减少13,889.92万元，同比减少降21.14%，主要是主营业务收入同比去年收入减少13,995.37，同比减少21.42%，其中传统通信业务收入除东北地区外，其他地区的主营业务收入都有减少，减少金额为14,082.65万元。

营业成本变动原因说明：营业成本同比去年减少 7,836.30万元，同比减少 14.53%，主要是营业收入减少导致，其中主营业务成本同比去年减少 7,923.11万元。2021年传统通信业务同比去年成本增加，毛利率下降，其中IDC增值及IDC运维毛利减少21.71个百分点。

销售费用变动原因说明：销售费用同比去年减少 72.61万元，同比减少 6.89%。主要是由于业务量减少导致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比去年减少 84.18万元，同比减少 1.30%。主要是由于业务量减少导致。

财务费用变动原因说明：财务费用同比去年增加 252.17万元，同比增加 18.52%。主要是贷款利息费用增加导致。

研发费用变动原因说明：研发费用同比去年减少 552.93万元，同比减少 49.90%。主要是研发业务量减少导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，销售商品提供劳务收到的现金比去年减少2,441.10万元以及购买商品接收劳务支付的现金减少16,460.32万元导致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内,收回投资所收到的现金减少500.00万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少279.57万元所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内，取得借款收到的现金减少5,307.72万元和偿还债务支付的现金增加7,088.30万元导致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入51,328.34万元，较上年同期减少13,995.37万元，同比下降21.42%，主营业务收入减少原因是公司所处通信行业市场竞争愈发白热化，公司面临的总体发展环境更加严峻，传统运营商的投入较以前年度有所减少，除东北地区外，其他地区传统业务收入下降 14,082.65万元。2021年度主营业务成本45,774.30万元，较上年同期减少 7,923.11万元，同比下降14.76%，主要系收入下降所致。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比
			（%）	比上年增 减（%）	比上年增 减（%）	上年增减 （%）
通信技术 服务	504,545,568.86	449,690,116.21	10.87	-17.92	-10.25	减少 7.61 个百分 点
贸易业务	8,737,784.83	8,052,933.37	7.84	-77.35	-77.58	增加 0.98个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
设备工程	78,311,787.90	63,467,788.33	18.96	-31.48	-29.37	减少 2.41个 百分点
维护服务	55,325,592.37	51,597,751.73	6.74	-38.59	-38.64	增加 0.07个 百分点
线路工程	239,813,917.09	228,450,278.95	4.74	8.17	12.85	减少 3.95个 百分点
技术服务	36,127,121.80	32,552,261.63	9.90	-9.90	-14.23	增加 4.56个 百分点
IDC增值 及IDC运 维	50,969,020.19	34,609,081.46	32.10	-28.89	4.53	减少 21.71个 百分点
商品贸易	8,737,784.83	8,052,933.37	7.84	-77.35	-77.58	增加 0.98个 百分点
软件开 发、系统 集成及其 他	43,998,129.51	39,012,954.11	11.33	-42.72	-27.20	减少 18.9个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
东北	332,081,938.28	300,726,408.77	9.44	0.26	3.12	减少 2.51个 百分点
华北	65,326,283.63	62,858,241.72	3.78	-18.34	-8.69	减少 10.17个 百分点
华南	22,481,754.71	22,549,078.24	-0.30	-37.82	-33.86	减少 6.01个 百分点
华东	73,936,339.15	52,035,232.82	29.62	-57.24	-54.73	减少 3.91个
						百分点
其他地区	19,457,037.92	19,574,088.03	-0.60	-40.96	-28.80	减少 17.18个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用

(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

合同标的	对方当事 人	合同总金 额	合计已履 行金额	本报告期 履行金额	待履行金 额	是否正常 履行	合同未正常履 行的说明
克什克腾 旗教育局 端应用中 心及其指 定地区, 共计585 间智能化 教室等	内蒙古赤 峰市克什 克腾旗教 育局	25,002.94	0	0	0	否	疫情原因项目 推迟履行，采 购成本加大， 合同签订过程 中对方付款达 不到公司的预 期，回款周期 过长。经双方 友好协商，同 意解除合同。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行 业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
通信 技术 服务 业	人工成本	72,925,830 .54	16.22	75,105,536.83	14.99	-2.90
	劳务外协 费	308,152,09 0.86	68.53	373,330,641.05	74.51	-17.46
	物料消耗	49,031,186 .87	10.90	28,308,247.13	5.65	73.20	报告 期材
							料费 增加 所致
	差旅费	2,459,334. 53	0.55	3,281,046.53	0.65	-25.04
	机械使用 费	1,278,435. 90	0.28	1,052,766.34	0.21	21.44
	车辆费用	4,440,448. 94	0.99	4,862,349.16	0.97	-8.68
	折旧费	4,698,676. 58	1.04	4,239,457.58	0.85	10.83
	搬运费	1,266,927. 63	0.28	1,840,427.82	0.37	-31.16	报告 期业 务量 减少 所致
	办公费	940,887.91	0.21	876,525.30	0.17	7.34
	安全生产 费	1,225,003. 11	0.27	1,571,013.79	0.31	-22.02
	房屋租赁 成本	2,261,330. 45	0.50	2,409,131.69	0.48	-6.14
	其他	1,009,962. 89	0.23	4,171,002.90	0.84	-75.79	报告 期偶 然支 出减 少所 致
	小计	449,690,11 6.21	100.00	501,048,146.12	100.00	-10.25
	物料消耗	8,005,708. 35	99.41	35,792,921.14	99.63	-77.63	报告 期业 务量 减少 所致
	搬运费	47,225.02	0.59	133,108.17	0.37	-64.52	报告 期业 务量 减少 所致
	小计	8,052,933. 37	100	35,926,029.31	100.00	-77.58
合计		457,743,04 9.58	100	536,974,175.43	100.00	-14.76
分产品情况
分产 品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
通信 管线 工程	人工成本	20,998,987 .79	9.19	14,988,937.97	7.40	40.10	报告 期人 员工
							资增 加导 致
	劳务外协 费	186,333,46 1.81	81.56	173,529,484.18	85.72	7.38
	物料消耗	16,505,589 .16	7.23	7,355,958.86	3.63	124.38	报告 期材 料费 增加 导致
	差旅费	792,963.75	0.35	1,209,498.76	0.60	-34.44	报告 期业 务量 减少 所致
	机械使用 费	31,929.74	0.01	106,185.39	0.05	-69.93	报告 期业 务量 减少 所致
	车辆费用	1,209,456. 43	0.53	1,561,228.90	0.77	-22.53
	折旧费	926,584.35	0.41	1,257,117.55	0.62	-26.29
	搬运费	224,100.00	0.10	130,942.62	0.06	71.14	报告 期搬 运费 增加 所致
	办公费	334,438.43	0.15	338,023.94	0.17	-1.06
	安全生产 费	234,677.42	0.10	722,247.42	0.36	-67.51	报告 期业 务量 减少 所致
	房屋租赁 成本	787,525.92	0.34	950,320.46	0.47	-17.13
	其他	70,564.15	0.03	289,287.28	0.15	-75.61	报告 期业 务量 减少 所致
	小计	228,450,27 8.95	100.00	202,439,233.33	100.00	12.85
通信 设备 安装 工程	人工成本	7,319,524. 18	11.53	6,790,251.13	7.56	7.79
	劳务外协 费	37,749,899 .29	59.48	54,435,059.82	60.57	-30.65	报告 期业 务量
							减少 所致
	物料消耗	10,499,135 .56	16.54	20,243,661.58	22.53	-48.14	报告 期业 务量 减少 所致
	差旅费	1,256,458. 64	1.98	1,522,849.35	1.69	-17.49
	机械使用 费	259,923.38	0.41	43,443.98	0.05	498.3	报告 期机 械使 用增 加所 致
	车辆费用	1,996,634. 24	3.15	2,053,412.30	2.29	-2.77
	折旧费	866,362.77	1.37	781,096.22	0.87	10.92
	搬运费	1,022,827. 63	1.61	1,668,743.20	1.86	-38.71	报告 期业 务量 减少 所致
	办公费	211,661.33	0.33	203,138.18	0.23	4.20
	安全生产 费	928,702.77	1.46	756,051.22	0.84	22.84
	房屋租赁 成本	1,170,787. 28	1.84	1,196,524.50	1.33	-2.15
	其他	185,871.26	0.30	170,596.76	0.18	8.95
	小计	63,467,788 .33	100.00	89,864,828.24	100.00	-29.37
通信 网络 维护 服务	人工成本	7,272,294. 14	14.09	13,205,531.28	15.70	-44.93	报告 期业 务量 减少 所致
	劳务外协 费	40,405,978 .23	78.31	66,870,804.49	79.52	-39.58	报告 期业 务量 减少 所致
	物料消耗	11,651.50	0.02	103,650.23	0.12	-88.76	报告 期业 务量 减少 所致
	差旅费	327,470.87	0.63	309,265.78	0.37	5.89
	机械使用 费	986,582.78	1.91	848,522.39	1.01	16.27
	车辆费用	1,222,004. 28	2.37	1,233,877.24	1.47	-0.96
	折旧费	510,237.09	0.99	613,005.89	0.73	-16.76
	搬运费	0.00	0.00	40,742.00	0.05	-100.00	报告 期业 务量 减少 所致
	办公费	311,477.45	0.60	272,551.64	0.32	14.28
	安全生产 费	47,068.44	0.09	62,057.24	0.07	-24.15
	房屋租赁 成本	253,016.33	0.49	242,994.55	0.29	4.12
	其他	249,970.62	0.50	286,099.69	0.35	-12.63
	小计	51,597,751 .73	100.00	84,089,102.42	100.00	-38.64
技术 服务	人工成本	3,998,254. 79	12.28	8,238,122.44	21.71	-51.47	报告 期业 务量 减少 所致
	劳务外协 费	27,895,625 .12	85.69	28,763,926.79	75.78	-3.02
	物料消耗	0.00	0.00	564,869.91	1.49	-100.00
	差旅费	78,486.19	0.24	234,632.13	0.62	-66.55	报告 期业 务量 减少 所致
	机械使用 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆费用	10,624.37	0.03	12,733.80	0.03	-16.57
	折旧费	27,799.21	0.09	16,951.41	0.04	63.99	报告 期折 旧增 加所 致
	搬运费	0.00	0.00		0.00	0.00
	办公费	81,634.79	0.25	61,466.49	0.16	32.81	报告 期办 公费 增加 所致
	安全生产 费	13,163.52	0.04	30,657.91	0.08	-57.06	报告 期业 务量 减少 所致
	房屋租赁 成本	47,198.82	0.14	19,292.18	0.05	144.65	报告 期增 加房 租租 赁所 致
	其他	399,474.82	1.24	12,264.46	0.04	3,157.17	报告 期其 他成 本增 加所 致
	小计	32,552,261 .63	100.00	37,954,917.52	100.00	-14.23
软件 开发 及系 统集 成收 入以 及其 他	人工成本	2,909,040. 55	7.46	6,227,627.41	11.62	-53.29	报告 期业 务量 减少 所致
	劳务外协 费	13,969,703 .26	35.81	47,028,297.16	87.76	-70.30
	物料消耗	22,014,810 .65	56.43	40,106.55	0.07	54,790.81	报告 期物 料消 耗增 加所 致
	差旅费	3,955.08	0.01	4,800.51	0.01	-17.61
	机械使用 费	0.00	0.00	54,614.58	0.10	-100.00
	车辆费用	1,729.62	0.00	1,096.92	0.00	57.68	报告 期车 辆使 用费 增加 所致
	折旧费	8,755.72	0.02	0.00	0.00	0.00
	搬运费	20,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00
	办公费	1,675.91	0.00	1,345.05	0.00	24.60
	安全生产	1,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	费
	房屋租赁 成本	2,802.10	0.01	0.00	0.00	0.00
	软件服务		0.00	230,495.05	0.44	-100	报告 软件 服务 减少 所致
	其他	79,090.26	0.21	1,950.00	0.00	3,955.91	报 告期 偶然 支出 增加 所致
	小计	39,012,954 .11	100.00	53,590,333.23	100.00	-27.20
IDC 增值 及 IDC 运维	人工成本	30,427,729 .09	87.92	25,655,066.60	77.48	18.60
	劳务外协 费	1,797,423. 15	5.19	2,703,068.61	8.16	-33.5	报告 期劳 务外 协减 少所 致
	物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机械使用 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	折旧费	2,358,937. 44	6.82	1,571,286.51	4.75	50.13	报告 期折 旧费 增加 所致
	搬运费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全生产 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋租赁 成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	24,991.78	0.07	3,180,309.66	9.61	-99.21	报告 期其 他成 本减 少所 致
	小计	34,609,081 .46	100.00	33,109,731.38	100.00	4.53
商品 贸易	人工成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳务外协 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物料消耗	8,005,708. 35	99.41	35,792,921.14	99.63	-77.63	报告 期业 务量 减少 所致
	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机械使用 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	搬运费	47,225.02	0.59	133,108.17	0.37	-64.52	报告 期业 务量 减少 所致
	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全生产 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋租赁 成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	8,052,933. 37	100	35,926,029.31	100.00	-77.58
合计		457,743,04 9.58	100	536,974,175.43	100.00	-14.76

（未完）