[年报]吉翔股份(603399):吉翔股份2021年年度报告
原标题:吉翔股份:吉翔股份2021年年度报告 锦州吉翔钼业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）梁乙斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2020年度亏损，2021年度虽盈利但公司仍处于恢复发展阶段，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2021年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司营业收入386,092.71万元，同比上升68.58%；归属于母公司净利润1,646.15万元，较上年同期增加27,925.31万元，实现了扭亏为盈。 1、钼产品业务 公司报告期内钼业务实现收入375,418.68万元，较上年增长69.84%。 2021年以来，钼市场基本面得到较好缓解，市场整体延续偏强态势。一季度国内钼市场整体持稳运行，其中2月份国际钼市拉涨，节后国内市场迎来较为猛烈的开门红；原料钼精矿价格坚挺，矿山下调价格意愿不高。二季度来看，钢厂4月末集中入场进行采购，招标放量，创历史记录，钼铁价格出现拉涨。国内钼市场在7月初市场获利卖出消化后再次出现回涨，钢厂需求韧性较足，呈现淡季不淡状态；进入9月份电力缺口增加，多地出现限电情况，同时市场价格高位运行后风险增加，市场卖出情绪较浓，钼铁及原料钼精矿价格出现回落。四季度来看，国内钼市场大落大起，走出过山车式行情。 面对如此的国内、国际市场环境，公司顶住了疫情冲击的压力，抓住机遇，坚持实施"以效益为中心"的发展思路，稳定公司钼炉料相关产品的质量，大力推进节能降耗，保持了公司产品的市场竞争能力。 2、影视业务 公司报告期内影视业务实现收入10,674.03万元，较上年增长33.68%。 影视业务占公司主营业务收入比重为2.76%，同比下降0.73个百分点。业务毛利588.43万元，同比减少2,745.96万元，下降82.35%。毛利率5.51%，同比下降36.25个百分点。主要是由于报告期内受疫情及市场不景气影响，电视剧发行价格不及预期。 2021年3月，公司参投电视剧《大宋宫词》在全网上线，并有多部电视剧在卫视平台二、三轮播出。公司综合考虑影视行业整体现况及疫情带来的行业不景气影响，主动减少影视板块投资，战略收缩影视业务。 二、报告期内公司所处行业情况 1、钼产品行业 2021年，中国超越南美，成为最大的钼生产地区，同时也是 2021年唯一一个产量增长的地区，从2020年的8.845万吨增加到2021年的10.0833万吨，涨幅为14%；同时，中国也是钼消费量最大的国家，钼消费量从2020年的10.64万吨上升到2021年的11.14万吨，涨幅为5%。2021年国内钼铁产量总体略增，同比增加2.3%左右；对比下游钢厂招标来看，整体表现较为亮眼，除去9、10月因全国多地限电、限产影响下钢厂采购大幅下降，其他月份招标量整体在1万吨左右，4月更是创历史新高至1.4万吨左右，全年累计同比增加8.3%左右，可以看出2021年终端需求较为旺盛。 2、影视行业 2021年是中国共产党建党100周年，伴随着中国的防疫措施取得的阶段成果，国内的影视行业虽然迎来了一波复苏，但行业整体情况却难以摆脱低靡状态，尤其是在细分电影和电视剧方面呈现明显的两极分化。 电影方面，2021年中国影片总产量共计740部，较2020年增加了90部，同比增长13.85%。 全年票房前10名影片中有8部国产影片。随着中国影片产量的增加，票房收入也随之增长，2021年中国电影票房收入达472.58亿元，较2020年增加了268.41亿元，同比增长131.46%。其中，2021年中国国产电影票房收入达399.27亿元，较2019年增加了228.34亿元，中国国产电影票房收入占全国电影票房收入的84.49%；进口电影票房收入达73.31亿元，较2019年增加了40.07亿元。 电视剧方面，2021年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计194部6722集，相比2020年的202部7450集，每部电视剧集数持续下降，“注水”现象的治理成效进一步显现，电视剧行业“提质减量”，进一步深化供给侧改革。同时，随着采购单价的下降，电视剧行业的总体收益呈现明显的下降趋势。 2021年，影视行业监管部门开展文娱整治专项行动，印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》、《网络直播营销管理办法》、《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》《规范明星代言共塑文娱生态》等规定，针对影视行业提出了严格要求，监管密度和处罚力度进一步加大，政策引导作用与规范价值更加明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、钼产品业务 公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 2、影视业务 公司影视业务经过前期调整，已停止新的电影和电视剧业务的经营投入，主要集中在电视剧项目后期的营销与发行及其他业务。在经营方针上，综合考虑疫情影响及行业经营风险后，公司战略收缩影视业务，暂停电影和电视剧业务新的投入，逐步减少影视业务的占比。 （1）电视剧业务 公司电视剧业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊，因公司战略收缩影视业务，余量业务主要包括库存电视剧营销与发行，以及影视业务应收帐款回收，管理团队全面把控资金回笼风险。 （2）电影业务 公司报告期内并未开展电影业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）钼产品方面 公司钼业竞争力主要来源于通过多年打造的规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业。 1、行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，位居国内第一方阵。 2、生产技术优势 公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。 3、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。 4、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业“N.C.D”品牌已经具有了较高的市场知名度，“N.C.D”商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。 （二）影视方面 公司自2016年起，在影视方面持续投入，业务核心管理团队以及组织架构已逐步成型。核心管理团队成员凭借10多年在影视行业的沉淀和积累，通过自制拍摄、联合摄制、协作摄制、参投等方式，迅速切入影视内容市场。 1、管理团队优势 优秀的团队和科学的管理体系是公司影视业务长期发展、维持核心竞争力的重要保障。公司经营管理团队和制片人，具有多年影视行业经验。 2、优质的内容研发、制作能力 公司目前的内容研发骨干，具备剧本改编、创作经验。 3、产业链资源优势 公司通过与合作伙伴的合作，整合影视业务产业链上下游，覆盖产业链前端的题材发掘、剧本创作以及编剧策划、质量把控。 （三）内控升级优势 公司不断提升、优化内控管理水平，建立和完善公司的组织结构和内部治理，形成科学的决策、执行和监督机制，不断提高公司的经营效率和效果，提升整体运营和管理水平。综合研判行业发展趋势后，及时调整经营方针。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入386,092.71万元，同比上升68.58%，实现归属于母公司净利润1,646.15万元，较上年增加27,925.31万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为1,332.12万元，较上年增加28,319.13万元，截止报告期末，公司资产总额260,234.91万元，较年初下降12.20%，归属于上市公司普通股股东的净资产190,193.49万元，较年初下降0.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期国际国内疫情缓解，恢复经济带动行业发展，市场需求量价齐升所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期营业成本随营业收入增加而相应增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期公司适当提高了销售人员的职工薪酬所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期适当提高了管理人员的职工薪酬所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司国内采购量增加，人民币短期借款占用额度和票据贴现额度较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期公司适当提高了研发人员的职工薪酬所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司钼业务随着收入增加，回款相应增加，且公司增加承兑汇票贴现额度，使得经营性现金流入增加所致；影视版块经营活动现金流增加主要系公司暂停电影和电视剧投入，加大回款力度，净回款额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期税金及附加随营业收入增加而相应增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到代缴个税手续费减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系上年同期处置控股子公司霍尔果斯贰零壹陆股权所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系上年同期对处置的影视控股子公司债权计提坏账准备所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期钼市场价格整体呈上涨趋势，钼板块业务提取的资产减值损失减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期公司处置不需用固定资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系报告期子公司西沙德盖尾矿库溢流井事故产生应急费用所致。 所得税费用变动原因说明：主要系报告期盈利较上同期增加所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期控股子公司亏损所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 I.分行业情况说明 1、钼业务 公司报告期内钼业务实现收入368,639.28万元，较上年增加148,775.44万元，增幅67.67%。 其原因主要是2021年，新冠疫情爆发带来全球央行大放水，全球通胀，大宗商品暴涨，国际钼价进入快速上行通道，使得报告期钼业务收入大幅上涨。 （1）国内业务：国内业务包括自产业务和国内贸易业务。 ①自产业务：自产业务实现收入244,154.62万元，收入同比上年增长35.16%，业务毛利实现15,210.56万元，毛利比上年增长238.44%，毛利率同比上升3.74个百分点。报告期内自产业务收入主要来源于钼炉料产品，而钼铁销售收入又占钼炉料销售收入的92.86%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。2021年受整体经济环境及疫情影响，钼铁销量增长2.78%，价格涨幅达29.83%，使得公司自产业务钼铁收入上涨33.46%、毛利上涨176.9%，从而影响自产业务的收入和毛利较上年同期大幅增长； ②贸易业务：公司通常为满足客户对钼炉料供货时间的要求及对其他炉料产品的需求，适当开展国内贸易业务作为自产业务的补充。2021年公司国内贸易业务贸易量有所减少，使得报告期内国内贸易业务整体收入、毛利较上期均有所下降。 （2）转口贸易业务：2021年炉料国际市场价格高于国内市场价格，进口利润空间缩小，公司为维护和拓展国际市场份额，公司适时增加了转口业务量，使得报告期内转口贸易业务量有所提升，收入、毛利率均呈不同幅度的增长。 （3）出口业务：2021年炉料国际市场价格高于国内市场价格，出口业务利润空间打开，公司适时开展了出口业务，因上年同期公司未开展出口业务，所以新增了出口营业收入和毛利。 2、影视业务 公司报告期影视业务实现收入10,674.03万元，同比上升2,689.43万元,上升33.68%。主要系报告期内发行电视剧《大宋宫词》所致。影视业务占公司主营业务收入比重为2.81%，同比下降0.69个百分点。影视业务毛利588.43万元，同比减少2,745.94万元，下降82.35%。毛利率5.51%，同比下降36.25个百分点。主要原因是报告期内受疫情及市场不景气影响，电视剧发行价格不及预期。 II.分产品情况说明 1、钼业务分产品情况分析 （1）报告期，公司钼炉料业务实现收入350,822.16万元，较上年增长66.25%，毛利率增长3.48个百分点。钼炉料销售收入中钼铁占66.45%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了钼炉料业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。 （2）公司其他金属合金业务实现收入17,817.12万元，较上年增加101.49%，毛利率增长2.44百分点。 2、影视业务分产品情况分析 公司报告期影视业务收入全部为电视剧产品，未开展艺人经纪业务，在库电影产品尚未确认收入。 III.分地区情况说明 1、钼业务分地区情况分析 国内销售方面：报告期较上年同期，北方区和南方区销售收入均有所增长，华东区销售收入有所下降。毛利率方面，各区域较上年均有所增加。公司综合考虑各钢厂招标以及市场、生产各方面情况，确认与各钢厂的投标量，销售的各区域分布各报告期会有所变化。 国外销售方面：报告期，钼产品国际市场价格优势明显，公司增加了出口业务和转口业务量，出口业务和转口贸易的收入有较大幅度增长，对应毛利率也有所增加。 2、分地区情况分析不适用于影视业务。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 （1）焙烧钼精矿库存量较上年报告期减少主要是由于上年报告期末钼市场价格呈稳步上升趋势，公司增加库存储备所致。 （2）焙烧钼精矿销售量较上年报告期增加主要是由于报告期国际钼市场价格高于国内市场价格，公司适当增加氧化钼出口量所致。 （3）钼铁库存量较上年报告期减少主要是由于上年报告期末钼市场价格呈稳步上升趋势，公司增加库存储备所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 （1）报告期，公司营业成本同比增加140,606.03万元，上升64.03%。其中钼业务营业成本同比增加135,170.66万元，上升62.89%，影视业务营业成本同比增加5,435.37万元，上升116.88%。 （2）钼业成本变动分析： 报告期内，公司钼产品销售量有所增加，钼业务产品成本相应增加； 报告期内，公司钼炉料自产产品销售收入较上年同期增加了58.86%，导致直接原材料的成本较上年同期增加了54.67%、人工费较上年同期增加了13.45%； 报告期内，公司技改成效显著，降本增效取得了更进一步效果，动力费较上年同期下降12.3%，制造费用下降了2.11%； 报告期内，由于公司贸易业务量增加，使得贸易采购及物流成本相应增加。 （3）影视业务成本变动分析： 报告期内，公司影视业务成本上升，主要是报告期销售收入上升，相应结转营业成本；同时受疫情和市场不景气影响，电视剧作品发行毛利率降低所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额113,499.99万元，占年度销售总额29.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额105,745.99万元，占年度采购总额32.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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