[年报]亚士创能(603378):亚士创能2021年年度报告
原标题:亚士创能:亚士创能2021年年度报告 亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）沈安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以2021年末总股本298,951,327股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司的总股本为433,479,424股。公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析之六、（四）“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 62 第六节 重要事项........................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 报告期内，公司实现营业收入 471,513.07 万元，同比增长 34.46%，主要系公司加大了市场投入和推广，竞争力进一步提高，带动销量增长。 2. 2021年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 较上年同期分别下降267.54%，327.36%，主要系受原材料价格大幅上涨及公司对部分房地产客户单项计提信用减值损失影响。 3. 2021年经营活动产生的现金流量净额较上年末下降505.38%，主要系业务规模扩大，支付职工薪酬、原材料采购款增加，以及支付与经营活动相关的保证金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2021 年 10 月 27 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。投资性房地产会计政策变更日期为 2021 年 1 月 1 日。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对比较期财务数据进行追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、概述 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对复杂严峻的国内外和诸多风险挑战，仍实现国内生产总值114万亿元，增长8.1%，实现了“十四五”良好开局，构建新发展格局迈出新步伐。 2021年，大宗商品价格持续上涨。PPI同比涨幅，1-5月份由1.7%快速扩大至9.0%；6-8月份，在8.8%-9.5%间波动；9月份后再次扩大，10月份达到13.5%；12月份回落至10.3%。本行业主要原材料采购价格也大幅上涨，对本行业及本公司当期盈利能力构成重大不利影响。本公司主要原材料乳液、钛白粉采购成本同比增长分别为45.23%、37.74%。 2021年，在“三道红线”政策下，房地产企业财务杠杆严重受限，拿地能力和意愿下降，项目开竣工放缓，部分房企出现资金周转困难，直至断链暴雷。房地产产业链企业因此受到不同程度的连累。 面对复杂多变的市场环境，公司一方面保持了战略定力，继续实施积极的经营举措，抓住行业集中度提升和行业整合的重要战略窗口期，持续加大市场开发力度，不断提升组织能力，强基固本、补强补全，培厚市场竞争力；一方面又兼顾了当前经营实际，在逐步提高产品销售价格的同时，推动一系列降本增效措施，以应对原材料价格大幅上涨、毛利率大幅下滑、人工成本大幅增长的压力。 报告期，公司“大招商、大开发”工作继续向纵深发展，年末经销商数量为 17,580家，比2020年底增长约110%。立体化、平台化的营销网络体系构建日趋完善，公司已建制34个省级营销机构，276个营销办事处，基本实现全国地级市营销网络全覆盖。同时，渠道与集采相结合、地产与公建相结合、新建与翻新相结合、小B与大B中B相结合、城市与乡村相结合、线上与线下相结合、产品与服务相结合的业态结构持续优化。 报告期，公司市场竞争力进一步提高和凸显，实现营业收入471,513.07万元，同比增长34.46%，继续保持了良好的增长态势。但因原材料价格大幅上涨，综合毛利率同比下降了8.62个百分点，至24.02%，以及中国恒大等房地产客户信用风险扩大，对该些客户单项计提信用减值损失金额巨大，受此影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为-54,399.32万元、-64,781.97万元，同比下降267.54%和327.36% 。 二、主要业务板块经营情况 （一）功能型建筑涂料 公司是中国功能型建筑涂料的引领者之一，在销售规模、创新能力及市场影响力上，均处于行业龙头地位，在2021年500强房地产供应商排名中品牌首选率蝉联行业前三。 在行业集中度持续提升的大背景下，公司坚定推进“整合下探”战略，做大做透做精经销商渠道，使之成为公司快速增长的主驱动力。报告期，公司功能型建筑涂料产销两旺，实现较大幅度增长，其中生产量为98.95万吨，同比增长41.47%；销售量为97.13万吨，同比增长41.30%；实现销售收入为 299,089.81万元，同比增长29.39%，占主营业务收入比重约为64.46%；受原材料价格大幅上涨、产品结构影响等因素，毛利率为27.53%，同比下降11.53个百分点。 报告期内，家装涂料业务战略有序推进，实现营业收入 23,208.31万元，同比增长 63.51%，零售经销商已达1200家，覆盖终端门店约18000家。 （二）建筑节能材料 受益于公司在建筑节能保温材料领域的领先优势，以及国家对绿色低碳建筑节能工作的高度重视和积极推动，2021年公司建筑节能材料实现销售收入 139,201.73 万元，同比增长 35.73%，占主营业务收入比重30.00%，综合毛利率15.77%，同比下降2.24%。 1、 保温装饰板 公司是保温装饰一体化产品的主要研发者和行业缔造者之一，在销售规模、创新能力及市场影响力上，均处于行业龙头地位，在2021年500强房地产供应商排名中品牌首选率蝉联行业第一。 报告期，公司保温装饰板生产量513.00万平方米，同比增长5.55%；销售量502.12万平方米，实现销售收入 43,088.53 万元，同比增长 8.03%，占主营业务收入比重 9.29%；虽然报告期公司保温装饰板平均售价略有上涨，但因饰面涂料、保温原料价格上涨幅度较大，毛利率仍略有下滑至19.94%，同比下降3.25个百分点。 2、保温材料 公司是全国最大的保温板材供应商之一，在销售规模、创新能力及市场影响力上，均处于行业龙头地位，在2021年500强房地产供应商排名中品牌首选率蝉联行业第一。 报告期，公司建筑保温材料实现销售收入77,824.91万元，同比增长54.67%，占主营业务收入比重为16.77%，毛利率13.37%，同比下降0.40个百分点。 在碳达峰、碳中和国家战略引领下，建筑节能市场迎来了巨大的发展机遇和市场空间，新建房屋节能标准提高和既有建筑节能改造将创造巨大市场规模。公司将继续通过先进产能和规模产能的全国布局，以品牌优势、技术优势、服务优势、本地化供应优势，在保温材料厂家小而散、区域化供应为主的行业竞争格局中，保持领先地位，快速提升市场份额。 （三）防水材料 公司于2020年7月进入建筑防水材料领域，产品类别主要包括防水卷材、防水涂料、防水辅材等。 报告期，公司防水材料实现销售收入21,218.15 万元，同比增长462.48%，占主营业务收入比重 4.57%；因公司自有防水材料制造工厂在报告期尚未正式投产，公司防水材料产品主要采用委外生产方式供应，故综合毛利率水平较低，为 9.21%。随着公司自有工厂逐步投产，其毛利率水平有望逐步提高。 三、2022年主要经营策略 2022年，本行业市场环境复杂严峻，但危中有机的特征明显，主要表现在：一是大宗原材料价格虽然仍处于高位波动，但持续上涨的态势不明显，在公司产品经过几轮涨价的情况下，毛利率水平预计将得到明显提升；二是房地产行业虽然整体运行情况尚未改善，但政策已经开始松绑，行业回暖高度确定；三是市场环境虽然复杂严峻，但与行业众多中小型企业相比，头部企业的应对能力更强，在当前“大行业，小企业”的竞争格局中，更有利于行业集中度加速提升；四是住宅市场虽然有所萎缩，但政府公建、基建、城市更新、节能改造、乡村振兴市场不断释放。 为此，公司将继续强化战略定力，继续实施各项既定的积极经营举措不动摇，为实现 2022年度主要经营指标打好攻坚战。一是坚定推进“整合下探”战略，做大、做透、做精经销商渠道，使之成为公司快速增长的主驱动力；二是坚定推进业态结构优化，使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小 B与大 B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合；三是坚定推动降本增效，在性价比更高的新产品研发、原材料采购议价、人效管控、精益生产等方面持续发力；四是加大历史应收账款的催收力度，组织专班，最大限度减低所计提坏账的实际损失。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类规则，因公司建筑涂料业务营收比重超过50%，故归属于“化学原料及化学制品制造业”（C26），根据不同产品涉及的具体细分包括建筑涂料行业、建筑节能材料行业、建筑防水材料行业，是现代建筑不可或缺的配套产业。 1、根据 GB/T2705-2003《涂料产品分类和命名》，建筑涂料主要分为墙面涂料、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等。随着社会经济发展，建筑涂料朝着水性化、高固体份、高装饰性、高耐候性、高抗污性、功能性、可施工性、环境友好型等方向发展。 我国是全球最大的涂料市场之一，预计现阶段市场规模约在1750亿-2000亿元。2021年我国涂料行业总体产量及主营业务收入处于正增长，但受上游原材料价格大幅上涨影响，自三季度初开始行业利润总额增速出现断大幅下滑，四季度初即进入负增长，行业全年利润总额总体为负增长。 建筑涂料与其他许多建材相比，其重复消费的属性较强，目前我国人均涂料消费量远低于发达国家，随着消费水平的提高，建筑涂料在新建建筑上的消耗比重将逐步降低。 2、建筑节能保温材料产品种类丰富、技术构造多样，主要产品包括聚苯板材、改性聚苯板材、挤塑板、岩棉板、无机保温砂浆、聚氨酯发泡等。节能效果好、绿色环保、安全性能高是建筑节能保温材料发展趋势。 2008年，我国《民用建筑节能条例》实施以来，建筑保温材料市场得到快速发展，预计现阶段市场规模约在2000亿元。目前以产品多样化、厂家散小化、供应区域化为行业主要特征。 在碳达峰、碳中和国家战略引领下，建筑节能行业将迎来发展新机遇，随着节能标准提高，我国巨大的新建建筑和既有建筑节能改造，将创造更大的市场规模。 3、建筑防水材料主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等领域。现阶段市场规模约在2000亿元。据统计，2021年我国839家规上防水企业的主营业务收入为1261.59亿元，同比增长13.2%；利润总额75.64亿元，同比下降2.04%。 4、现阶段，本行业市场格局和发展态势主要呈现以下特征： （1）市场集中度低。中国建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料（统称“大建涂行业”）合计市场规模预计在6000亿左右，但高度分散，行业内规模以下企业数量众多，头部企业市场集中度极低，“大行业，小企业”特征明显。 （2）发展空间巨大。我国城市发展进入存量提质改造和增量结构并重的新阶段，增量市场和存量市场规模巨大，同时新型城镇化、基础设施建设、乡村振兴、国家重大区域战略、碳达峰、碳中和、消费升级等，将进一步创造巨大市场空间，为行业发展注入了新动能、新机遇。 （3）“大建涂”产业融合。近几年，基于业务协同、渠道协同、客户共享等方面的考量，建筑涂料、建筑保温材料、建筑防水材料细分行业头部企业的产业布局、业务领域出现相互渗透、相互融合的局面，这有助于头部企业在“大建涂”行业综合竞争优势的提升。 （4）集中度提升加速。从行业特征及发达国家行业演变过程看，本行业具有高集中度属性，基于产业发展的历史较短，本行业在我国尚处于高度分散阶段。但自2019年以来，建筑涂料、建筑防水材料头部企业营收均大幅增长，以本公司为例，2019年度、2020年度及本报告期，营业收入增长率分别约为 46%、45%、35%，远高于行业平均增长率。随着我国全面推进绿色转型，大量“低小散污”企业被出清，叠加头部企业加速扩张和市场下沉，市场集中度有望进一步加速提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。 公司是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。公司丰富的产品结构在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具有显著的优势。 公司产品和服务在北京奥运会场馆、上海世博会场馆、北京冬奥会场馆、北京大兴国际机场等众多国家级标杆工程，以及遍布全国的公建项目、房地产开发项目、旧城翻新改造、厂房建设、美丽乡村项目和个人家庭装修中得到广泛应用。 1、在建筑涂料业务方面，公司是中国功能型建筑涂料的主要引领者之一。20多年来，公司以市场需求为导向，针对不同建筑风格、气候条件，开发出了具有高装饰性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特点的功能型建筑涂料83个系列639个品类，主要产品包括真石漆、质感涂料、多彩涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、氟碳涂料、金属漆、乳胶漆、地坪漆等。 2、建筑墙体保温装饰一体化材料，是传统外墙保温薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品，涵盖涂料、涂装、无机板、保温板等行业的技术集成。作为本行业最主要的开拓者和引领者之一，公司经过15余年的研发和市场推广，产品及方案已在新建建筑、建筑节能改造等领域得到广泛应用。主要产品包括氟碳漆饰面、金属漆饰面、御彩石饰面、CPST柔性花岗岩等，可满足现代简约、法式高层、法式多层等不同建筑风格。 3、建筑节能保温材料，主要产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板、岩棉板等，其中真金板是公司完全自主研发的一种结构型、热固型的改性聚苯板，该材料运用高分子共聚改性技术和微相复合技术，在每个EPS颗粒表面形成防火隔离膜，使其具有独立防火能力，实现了保温性能、物理性能、安全性能三者平衡兼优的效果。目前，公司是行业内最大的建筑保温板材制造商和供应商、服务商之一。 4、防水材料，基于对“大建涂”融合趋势的认知，以及对建筑防水领域市场发展机遇的判断，秉持“正品正标”的品牌理念，公司于2020年适时进入建筑防水材料领域，目前主要产品包括防水卷材、防水涂料、防水辅材等。 除上述产品、业务外，公司主营业务产品还包括干粉砂浆、涂装施工服务等。 公司业务发展和延伸，始终坚持了“行业专业化，领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的战略定位，通过具有价值协同效应的相关多元化路径，持续打造产品端、客户端、服务端的综合能力优势。 （二）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料采购以招标方式为主，实行技术认定、供应商保障能力认定、价格认定及采购实施四权分离，相互协同、相互制衡。 零星原材料、小批量研发材料，以及日常办公用品、其他非经常性物资采购，由采购部门会同需求部门采用比价、议价等方式进行采购，必要时由招标办组织招标采购。 2、生产模式 公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式。根据客户订单情况，通过自有生产设备，自主组织安排生产。 鉴于公司近几年销售增长较快，新增产能无法完全满足业务发展需求，同时为降低产品运输成本，缓解公司高峰期生产线超负荷运转压力，故部分砂浆、外墙腻子、保温材料、水性涂料等产品采取委托生产方式。报告期，因自有工厂尚在建设中，公司油性涂料、防水材料均采取委托生产方式。 随着公司重庆、石家庄、广州综合性工厂，以及滁州防水材料工厂、其他新建工厂逐步投产和产能释放，公司委托生产的占比将有望大幅下降。 3、销售模式 公司的销售模式包括经销模式和直销模式，两种销售模式均为买断式销售。 报告期，公司经销模式业务占主营收入比重 84.24%，同比增长 48.03%，直销模式业务占主营收入比重15.76%。最近五年来，经销模式业务结构比逐年提高。 经销模式业务主要包括以下几种情况，（1）涂装工程、保温工程、防水工程的施工企业为完成包工包料方式承接的项目，向本公司采购相关产品；（2）涂料、保温材料、防水材料的门店型经销商向本公司采购相关产品；（3）消费者通过公司电商平台购买本公司相关产品；（4）其他贸易型客户向本公司购买相关产品。 直销模式业务主要包括以下几种情况，（1）工程项目的开发商、建设方、业主直接向本公司采购相关产品；（2）工程项目的开发商、建设方、业主通过其控制的建材采购公司，向本公司采购相关产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以“与新时代同频共振，服务美好生活”为使命，坚守“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的核心价值观，以市场为导向，注重价值创造、注重产品及模式创新，注重内外部生态圈建设，在产品技术、市场网络、服务能力、品牌文化、信息化、行业地位等方面具有显著的竞争优势。 （一）品牌与行业地位优势 公司以“制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商”为发展定位，在行业内拥有较高的品牌知名度、美誉度和影响力。 公司是中国涂料工业协会副会长单位、中国建筑防水协会副会长单位、中国流行色协会副会长单位、中国绝热节能材料协会保温装饰一体板分会首任会长单位、中国建筑节能协会保温隔热专委会副主任委员单位、中国建筑节能协会常务理事单位。 公司已连续11年荣获“中国房地产500强首选供应商”，其中保温材料和保温装饰板均排名行业第一，建筑工程涂料排名行业前三。 截至报告期末，公司参编国家标准、行业标准、团体标准52项。 报告期内，公司及子公司获得的重要荣誉与奖项如下：
（二）营销网络及渠道优势 经过20多年的发展和积淀，公司已形成了覆盖全国的营销网络，目前已拥有34个省级营销机构，276个营销办事处，基本实现全国地级市营销网络全覆盖。 2021年，公司继续围绕“强基固本，补强补全”主基调，加大渠道整合下探力度，推动“大招商、大开发”工作向纵深发展。截至报告期末，经销商数量为17,580家，比2020年底增长约110%，比2018年底增长了约18倍。 强大的营销网络，有助于公司在渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小 B与大 B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务上的有机结合，打造高效立体化、平台化营销网络体系。 （三）技术创新优势 公司在引领中国功能型建筑涂料发展潮流的同时，深入洞察市场需求和行业转型升级趋势，锐意进取，加大科研投入，相继自主研发了保温装饰板、真金防火保温板、柔性花岗岩等绿色建材产品，成为行业内少数同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的企业。 公司有完善的知识产权管理体系，注重培养专业技术人才，鼓励员工创新；注重涂料和节能新材料等领域的新产品、新技术、新工艺等行业前沿科技和应用技术研究，设立了产品技术研发中心、新材料研究所等科研机构，与华东理工大学、万科绿色研究发展中心建立了产学研合作。 报告期公司研发费用11,808.50万元，同比增长22.44%。 公司是上海市首批“院士专家企业工作站” ，先后获得上海市专利示范企业单位、上海市企业技术中心、上海市专精特新中小企业、上海市科学技术奖、采用国际标准先进企业等称号。亚士创能、亚士漆、创能新材料（滁州）被认定为高新技术企业。 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有有效专利145件，其中，发明专利61件，实用新型专利67件，外观设计专利17件。 （四）产品及业务协同优势 公司主营业务为建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司丰富的产品结构在市场竞争中能够发挥高度协同效应，使公司在建筑涂装、建筑节能、建筑防水一体化解决方案和服务能力上具备显著的优势，能为用户提供更多的产品选择和更全面的解决方案。 此外，公司不同产品体系所面对的主要市场渠道相通，客户资源可以充分共享，使公司强大的销售网络向高效立体化、平台化方向发展。 （五）产能布局优势 公司“1+6+N”产能布局中，包括上海青浦、安徽滁州、新疆乌鲁木齐、重庆长寿、河北石家庄、广州花都、华中地区等综合智能制造基地，以及遍布全国的“N”个卫星工厂，其中卫星工厂中已有12个专业工厂、辅材料工厂分布在陕西西安、福建泉州、四川成都、广西南宁、山东德州、辽宁沈阳、山东青岛、江西九江、浙江湖州等地。通过涂料、保温装饰板 500公里，保温板 300公里，干粉砂浆200公里的就近供应，公司产品供应和服务保障能力持续提升，本地化优势和综合成本领先优势得以发挥。 （六）信息化优势 信息化是支撑公司管理效率提升和快速扩张的重要基石。公司与阿里云建立了亚士数字化转型战略合作关系，在现有信息化基础上，通过2-3年时间构建亚士业务中台、数据中台、数字工厂和其他核心系统平台，实现数据在线、业务在线、组织在线。 同时，围绕“以客户为中心，打造一流供应链”的要求，公司积极推动工业自动化、关键工序智能化、关键岗位机器人替代，同时积极推进信息化与工业化两化融合，从挖掘客户需求到生产交付实现信息化管理与核算，以此拉近制造端与市场端的距离，打造一个时代企业的智能制造。 （七）文化优势 公司于2018年10月宣告迈入“青春亚士新时代”，发布了“为时代立心，为企业立命，为员工立本”作为顶层思想的可持续发展文化体系，提出“与新时代同频共振，服务美好生活”的企业使命、“赋新时代动能，打造可持续发展生态圈，让企业基业长青”的企业愿景、“以客户为中心，以奋斗者为本，用心笃行”的核心价值观、“制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商”的发展定位。以“共生、共创、共享”的新时代格局和胸怀，共建同心圆，打造可持续发展生态圈。公司的“生态圈文化”赢得员工、合作伙伴和社会各界的广泛认同。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司营业收入 471,513.07万元，同比增长 34.46%，其中功能型建筑涂料收入299,089.81万元，同比增长29.39%，建筑节能材料收入139,201.73万元，同比增长35.73%，防水材料收入 21,218.15万元，同比增长 462.48%；受原材料价格大幅上涨，以及中国恒大等房地产客户信用风险扩大，计提单项信用减值损失影响（详见公司2022-003号公告），导致利润总额为-70,105.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-54,399.32万元。截止2021年12月31日，公司总资产为718,211.72万元，净资产为162,005.09万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司加大了市场投入和推广，竞争力进一步提高，带动销量增长。 营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，营业成本相应增长，其次是原材料采购价格上涨导致成本大幅增长。 销售费用变动原因说明：主要系营业收入增长，叠加业务人员大幅增长带来的相应费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系营业收入增长，叠加管理人员增长带来的相应费用增加，以及新增股份支付费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系贷款增加导致利息费用增加。 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加、研发材料费增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模扩大，支付职工薪酬、原材料采购款增加，以及支付与经营活动相关的保证金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新工厂基建工程投资额增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现主营业务收入464,001.01万元，同比增长33.98%，主要系公司加大了市场投入和推广，竞争力进一步提高，带动销量增长；主营业务成本357,520.20万元，同比增长51.40%，主要系业务规模增长，主要原材料价格大幅上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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