[年报]傲农生物(603363):福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年年度报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴有林、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）杨剑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元，母公司期末累计未分配利润为人民币322,940,997.94元。公司2021年度拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况 2021年度，面对复杂多变的国内外环境，我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，国内经济持续稳定恢复。根据国家统计局公布的数据，2021年，猪牛羊禽肉产量 8887万吨，比上年增长 16.3%，其中猪肉产量增长 28.8%；2021年末，生猪存栏 44922万头，同比增长 10.5%；其中，能繁母猪存栏 4329万头，同比增长 4.0%。根据中国饲料工业协会数据，2021年，国内工业饲料总产量 29344.3万吨，比上年增长 16.1%，其中猪饲料产量 13076.5万吨、同比增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3231.4万吨、同比下降 3.6%；肉禽饲料产量 8909.6万吨、同比下降 2.9%；水产饲料产量 2293.0万吨、同比增长 8.0%；反刍动物饲料产量 1480.3万吨、同比增长 12.2%。 养猪行业方面，2021年，我国生猪产能加快恢复，国内猪价持续下跌，特别是二季度以来猪价较去年同期大幅下降，出现供给阶段性过剩局面。饲料行业方面，玉米豆粕等主要饲料原料价格较去年同期上涨较多，推动饲料成本上涨和下游养殖成本上升。 报告期内，面对较为严峻的行业周期形势，公司以开展降本增效、推动高质量发展为工作重点，推进各项业务有序发展。报告期内，公司实现营业收入 1,803,816.02万元，同比增长 56.62%，实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元，较上年同期减少 365.25%。公司报告期内营业收入保持较好增长，但整体经营业绩不及预期，业绩出现亏损的主要原因是：报告期内生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。 报告期内，公司重点经营工作如下： 1、推动养猪产业稳步发展。在前期基本完成母猪产能布局工作的基础上，推进项目投产、释放产能；夯实基础，持续做好猪场生物安全防控工作；引导内部各养殖单位对标内部先进单位找短板、补缺口，抓猪群健康管理、抓专业生产，降损减耗；扎实做好种猪育种工作，稳步推进优良种猪基因传导，优化育种群体。 2、推进饲料产业降本增效。强化技术、品控、采购、生产、财务等部门协同联动，推动提质提效；针对主要原料价格上涨、市场蛋白资源短缺方面，研究替代方案，优化配方管理，控制合理的饲料营养水平和配方成本；优化饲料产品方案，聚焦市场推广重点产品，提升工厂生产效率。 3、有序发展食品产业。报告期内以“布好局、开好头、起好步”为工作主线，围绕公司主要养殖产区新增收购一家屠宰企业，截至报告期末公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业；针对猪肉重点消费区域进行市场调研并稳步组建销售公司和猪肉分割中心，探索开展生猪与猪肉贸易分销业务。 4、促进配套协同业务发展，扩大兽药动保、原料贸易等协同板块业务规模。 5、积极筹措资金，保障公司现金流。顺利完成可转换公司债券的发行工作，募集资金净额9.82亿元，增强公司资金实力；积极推动 2021年非公开发行股票工作，并于 2021年 9月取得中国证监会核准批复，本次定增募集资金已于 2022年 4月募集到位，募集资金净额 14.33亿元。 6、做好其他重点经营管理工作。持续加强队伍建设，常态化举办“种子计划”“星火计划”“燎原计划”等培训班，开展猪场生物安全培训、学习党史和创业精神培训等一系列专门培训活动，提升员工专业技能，激发员工队伍同心协力、艰苦创业的激情；推进业财信融合，对各大业务板块开展效能管理和推进效能提升的工作，促进降本增效，提高经营管理效率；统筹好安全生产与合法合规工作，确保各项业务安全健康开展；对企业文化进行系统梳理和优化升级，成功推出 5.0版企业文化，让企业文化更具引领力、凝聚力。 （二）报告期公司主要业务经营情况 报告期内，公司的营业收入主要由饲料动保业务及生猪养殖业务收入构成，饲料动保及养殖业务收入合计为 1,389,869.27万元，占主营业务收入的比例为 77.16%。报告期内，公司主营业务分行业情况如下：
1、饲料业务 报告期内，公司实现饲料收入 1,013,062.67万元，较上年同期增长 55.47%，实现饲料销量284.08万吨，较上年同期增长 36.48%。饲料业务毛利率 6.11%，较上年同期减少 0.02个百分点。 报告期内公司饲料销量保持较好增长，本期饲料销量增加的主要原因：公司水产料业务拓展力度较大，2021年增幅明显；下游生猪养殖存栏恢复较好，下游养殖规模增加，猪料销量增幅较大。 销量结构上，报告期内猪饲料销量 168.65万吨，同比增长 66.42%；禽料销量 73.38万吨，同比下降 9.72%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量 42.04万吨，同比增长 64.72%。 2、养殖业务 报告期内，公司实现生猪养殖收入 373,419.32万元，较上年同期增长 18.96%，生猪出栏量324.59万头，较上年同期增长 141.10%，出栏量增长原因主要是：公司新建猪场陆续投入使用，产能释放，生猪出栏量大幅增加。报告期内生猪销量结构中仔猪占比约 58.30%、育肥猪占比约40.61%。 公司养殖业务毛利率为-13.05%，较上年同期减少了 60.80个百分点，原因主要是本期生猪价格对比上年同期大幅下降，导致本期毛利率为负。 截至报告期末，公司存栏生猪 179.25万头，较 2020年末增长 85.98%。 3、其他业务 报告期内，公司屠宰及食品业务收入为 191,163.74万元，占主营业务收入比例为 10.61%，收入较上年同期增长 374.01%，毛利率为 6.45%。公司屠宰及食品业务收入较上年同期增长较多的主要原因是上年同期基数较低，公司从 2020年下半年开始经营屠宰与食品业务，2020年收入可比基数较小，2021年公司新收购了一家屠宰企业，并在国内部分猪肉重点消费区域布局猪肉销售公司和猪肉分割中心，使得公司 2021年屠宰与食品业务收入有较大增长。 报告期内，公司实现兽药动保收入 3,387.28万元，较上年同期增长 26.62%，变动主要原因是本期公司扩展水产板块，对应的水产动保收入增幅较大。动保业务毛利率为 42.67%，较上年同期增加 0.08个百分点。 报告期内，公司实现原料贸易收入 219,688.07万元，较上年同期增长 55.58%，原料贸易业务毛利率为-0.93%，较上年同期减少 3.14个百分点。 报告期内，公司实现其他板块业务收入 538.75万元，主要是电商销售收入及信息化子公司信息服务收入。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 1、饲料行业 饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪 70年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在 85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 9%左右。 饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。 根据中国饲料工业协会数据，2021年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内，国内工业饲料总产量 29344.3万吨，比上年增长 16.1%，其中猪饲料产量 13076.5万吨、同比增长 46.6%；蛋禽饲料产量 3231.4万吨、同比下降 3.6%；肉禽饲料产量 8909.6万吨、同比下降 2.9%；水产饲料产量2293.0万吨、同比增长 8.0%；反刍动物饲料产量 1480.3万吨、同比增长 12.2%。 报告期内，玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整，饲料行业盈利受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响，加速退出市场，饲料行业企业规模化程度持续提高。2021年，全国 10万吨以上规模饲料生产厂 957家，比上年增加 208家；合计饲料产量 17707.7万吨，比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占比为 60.3%，比上年提高 7.5个百分点。 2、生猪养殖行业 我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。 我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。 近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。 根据农业农村部数据，我国2021年生猪出栏67128万头，比上年增长27.4%，行业市场规模达万亿级。2021年末，我国生猪存栏44922万头，比上年末增长10.5%；其中，能繁母猪存栏4329万头（相当于《生猪产能调控实施方案（暂行）》正常保有量的105.6%），同比增长4.0%。报告期内，国内生猪产能快速恢复、生猪价格大幅下滑、养殖饲料成本上升导致养殖亏损，生猪养殖行业经营压力较大，处于行业周期低谷。 3、屠宰与肉类加工行业 屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游，其上游链接畜禽养殖业，下游链接肉类消费的终端市场，屠宰及肉类加工行业的主要产出包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。 我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散，由于生鲜猪肉的销售半径较短，我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性，全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重，行业内企业竞争激烈，产品创新难度大，对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短，猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小，猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量，从而间接影响屠宰加工量和盈利规模：当猪肉价格持续上升时，猪肉消费需求会有一定降低，从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降，屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。 近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高；同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。 肉制品方面，由于靠近终端消费，周期性波动相对较小，市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国，目前肉制品消费占比较小，80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主，产品附加值较低。随着居民收入水平的提高，消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合，拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度，风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加，我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。 根据国家统计局、农业农村部数据，2021年，我国猪肉产量 5296万吨，同比增长 28.8%；规模以上（年屠宰量 2万头以上）生猪定点屠宰企业屠宰量 26485万头，同比增长 62.9%。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处的农牧行业在绿色转型、可持续发展等方面指明了思路和方向。 2021年 2月 21日，中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，文件指出，加快推进农业现代化，加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖；推进农业绿色发展；支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。 2021年 7月 22日，国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》，条例进一步明确生猪屠宰质量安全和动物疫病防控主体责任，严格生猪屠宰环节的全过程管理，为提升动物疫病防控和生猪产品质量安全水平提供了强有力的法律保障。条例规定，国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展，推行标准化屠宰，支持建设冷链流通和配送体系。条例的实施，将加快小型屠宰场点撤停并转，推动肉类产业融合发展，提升屠宰行业整体竞争力。 2021年 8月 6日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部委联合发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，旨在巩固生猪产能恢复成果，构建稳产保供的长效机制，稳定和延续长效性支持政策，建立生产逆周期调控机制，防止产能大幅波动，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。 2021年 9月 23日，农业农村部发布《生猪产能调控实施方案（暂行）》，制定生猪生产逆周期调控政策，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，明确“十四五”期间能繁母猪保有量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在 4100万头左右，最低保有量不低于 3700万头。 2021年 12月 14日，农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，《规划》提出，到 2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，猪肉自给率保持在 95%左右，猪肉产能稳定在 5500万吨左右，生猪养殖业产值达到 1.5万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力；将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径，提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率；做强现代饲料工业，引导饲料配方多元化，推动精准配料、精准用料，促进玉米、豆粕减量替代，加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用；继续强化屠宰行业清理整顿，持续推进小型生猪屠宰场点撤停并转，优化屠宰加工产能布局，实现畜禽就近屠宰加工；全面推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式，促进“运活畜禽”向“运肉”转变。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务和产品 公司成立于 2011年 4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。 公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局。具体而言，公司的主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品、兽药等。 1、公司生猪养殖业务起步于 2014年，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系，开展育种、扩繁和育肥业务。公司构建完善的种猪育种体系，公司分别于 2018年 11月进口 1000头加系原种猪、2020年 1月进口 1000头丹系原种猪，目前育种工作已基本达到未来出栏 1000万头目标的配套需要，内部种猪供应充足并可对外销售。截至报告期末公司拥有 2家国家生猪核心育种场，公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边，主要销售产品为仔猪、育肥猪和种猪。 2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种，产品结构包括配合料、预混料、浓缩料、教槽料等，饲料产品品种齐全、结构均衡。公司拥有“福建省生猪营养与饲料重点实验室”“福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心”，公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）获得了下游养殖客户的广泛好评。公司已发展成为国内大型饲料生产厂商之一，饲料业务市场布局覆盖全国 20多个省、市、自治区。 3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。公司于 2020年收购控股厦门银祥肉业有限公司，开始进入生猪屠宰加工领域，截至目前公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业。公司计划继续在一些重点养殖产能区域有序配套屠宰与食品加工产能，以及在重点消费区域布局猪肉销售业务，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。公司将立足自主创新，深耕、精耕市场，打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。 4、公司专注于全面提升产业链价值，为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”等配套业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式。供应链服务业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。农业互联网业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较深的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户、猪肉销售客户提供专业信息化管理平台开发和服务。生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂、添加剂。 （二）公司的经营模式 1、饲料业务经营模式 通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式，公司饲料业务覆盖全国 20多个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式，饲料产品当地生产、当地销售，产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持，为客户提供多样化、专业化的产品和服务。 饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持；对于小料、进口原料，由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。 饲料生产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。 销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务（技术服务、驻场服务）、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务，通过提供一揽子全方位的营销服务方案，增强客户的粘性。 2、养殖业务经营模式 公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务，公司生猪养殖以自繁自养为主。 育种方面，公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式，稳步推进母猪产能的自主供应，提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在重点养殖地区布局种猪繁育基地，既能高效对接公司生猪产能推进计划，也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪 2个地方猪的保种及产业化发展的责任。 公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时采用“公司+农场（家庭农场、现代化养殖小区）”合作模式开展放养育肥。 公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类，公司仔猪和种猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商或屠宰企业。 3、食品业务经营模式 公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易，销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通过布局现代化生猪屠宰厂，引进先进技术水平的屠宰与分割生产线，满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪，肉品销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式（如门店零售、餐饮商超渠道）为辅；代宰业务根据客户要求进行屠宰加工，公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料，经调味制作出熟肉制成品或半成品，以“线下经销、直销+线上渠道”进行销售，目前公司肉制品加工业务占比较小。 4、生物制药业务经营模式 公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐动保产品。 5、原料贸易经营模式 公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外优 秀的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的 需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。 6、农业互联网业务经营模式 公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与 互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原 料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化 信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧 和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主要产品包含猪 OK管理平台、肉食品销售追 溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪 OK传媒、猪客电商、饲料 ERP管理系统、经 销商管理平台等。根据客户的实际需求，公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品 销售等服务。 （三）产品市场地位及竞争情况 2021年公司成功通过“农业产业化国家重点龙头企业”认定。回顾公司历年发展情况，公司 业务总体保持快速发展态势，基本实现了各阶段的业务扩张战略目标。公司近年来饲料业务与生 猪养殖业务的发展情况如下： 1、公司饲料业务外销销量近年来持续增长 2、公司生猪出栏规模保持持续快速增长 饲料业务方面，公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一，饲料业务市场布局覆盖全国 20多个省、市、自治区，目前饲料产能有 700多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破 500万吨，中期目标是往 1000万吨发展。 养猪业务方面，公司目前已经具备一定的养殖规模体量，固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础，公司力争 2024年达到出栏 1000万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从“上量”阶段转入“提质”阶段，采取“稳扎稳打、稳步推进”的原则，吸取前期快速上量阶段的经验教训，全力以赴提升生产水平和管理效率，确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。 屠宰与食品业务是公司近两年开始探索的业务，公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域，目前仍处于开篇布局和积累经营经验阶段，以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点，目前业务规模整体占比较小。 随着公司业务持续扩张，产业链一体化布局投资力度不断加大，公司资金需求量较大，子公司数量也越来越多，在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。 （四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入保持较好增长，主要原因系本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。 报告期内，公司经营业绩对比去年同期出现大幅亏损，主要原因是 2021年生猪价格对比上年大幅下跌，饲料原料价格上涨，公司生猪产业处于较快发展过程中，养殖产能未全部达产，固定费用分摊多，导致短期成本高，养殖板块大幅亏损；本期淘汰低效母猪数量偏多，淘汰损失较大。 随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张，生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大，生猪养殖行业周期性波动明显，商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、企业文化及团队优势 公司明确“以农为傲，惠及民生”的事业使命，致力于建设有傲农特色的先进企业文化，通过傲农事业和企业文化感召引领行业精英人才，以“资源共享、绩效导向、自我管理”为管理理念，最大限度地调动员工的积极性和创造力，打造具有共同价值观和创业信念的“文化化、专业化、年轻化、高效化、创业化”（五化）人才队伍，共同实现战略目标。公司的人才队伍总体较年轻，充满创业激情，对公司事业满怀信心。公司通过实施核心团队与骨干员工持股等分享机制，打造共同的事业平台，确保核心人员稳定性和积极性。朝气蓬勃的队伍、优秀的企业文化和良好的激励机制为公司的持续快速发展提供了有力的保障。 2、养殖业务优势 公司养猪区域布局合理，主要位于南方并贴近主要猪肉消费市场，贴近消费市场的养殖资源价值相对较高；公司大部分生猪养殖基地是 2018年以后建设的，标准化、自动化、智能化水平较高，并符合非瘟防控的生物安全标准；公司构建包含核心群、扩繁群、商品母猪群的完善种猪繁育体系，可保证自身体系母猪供应，从种源上把控好生物安全，并通过逐步挖掘遗传育种潜力来提升养殖效率；公司搭建完善的养殖产业组织架构，配备优秀人才团队，团队成员都具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能，人才专长涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等生猪养殖全方位内容，保障公司养殖业务高起点、高效化运营；凭借公司在猪饲料领域的领先地位，公司生猪养殖业务在精准营养、精准饲喂、饲料成本等方面具有比较优势，有利于形成产业协同。 3、产业链一体化服务优势 公司业务具备产业链协同发展优势。公司围绕以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“供应链服务、农业互联网、生物制药”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业格局，通过搭建产业链一体化平台，提升为客户提供整体解决方案的能力。公司通过饲料、生猪养殖、屠宰及食品、兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，充分利用各业务板块协同作用提升生猪产业链价值。公司通过产业链条的一体化管理，充分整合上、下游的优势资源，不仅能对原料品质进行更有效的把控，确保产品质量安全优质，还能有效的控制原料成本。通过产业链协同，公司还具备将来在猪肉产品安全溯源体系上对接终端消费者的能力。 4、产品及技术优势 公司坚持科技创新，拥有行业领先的产品及生产技术，产品理念、配方技术、检测技术和加工技术等方面在国内行业均处于较先进的水平。公司非常重视产品质量，制定了完整的品质控制流程与管理制度，从原料采购、配方设计、生产管理、成品检验、事后追溯等一系列流程把控公司产品质量。公司研发的“猪前期营养三阶段”和“母猪营养三阶段”、“仔猪营养三阶段”等饲料产品在市场上取得了丰硕的成果。 5、研发优势 公司有较强的科研和创新能力。公司建立了包括集团研究院、国家级企业技术中心、省级重点实验室、省级企业工程技术研究中心、博士后科研工作站等在内的多层次研发平台体系，并投入大量财力、物力、人力对各个平台进行配建，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到了积极的推动作用。公司企业技术中心被认定为 2021年（第 28批）国家企业技术中心。 公司成立至今，荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国农牧渔业丰收奖一等奖、四川省科学技术进步奖一等奖、湖南省技术发明奖一等奖、北京市科学技术奖二等奖等奖项。为更好地服务市场，集团研究院下设动物营养研究所、动物保健研究所、水产技术研究所、育种工程技术研究所、肉食品技术研究所、信息技术研究所、环境与资源技术研究所、动物医学中心、分析测试中心等机构，组建了专业的研发队伍，可为广大客户提供专业、优质的服务。截至报告期末，公司及下属控股公司共拥有专利 390项（其中发明专利 92项、实用新型专利 267项、外观设计专利 31项）。 6、信息化及客户支持服务优势 公司在 2011年创业之初就开始创建团队自行开发信息化平台，满足和保障公司快速扩张发展的管理需要，截至报告期末，公司拥有计算机软件著作权 122项。公司开发的 ERP系统目前除满足自身业务需要外，也具备承接同行业相关客户信息化业务开发的能力。公司 2014年开始涉足养殖产业时，专门组织力量开发了猪 OK管理平台。凭借遍布全国的饲料经营体系，公司逐步搭建猪 OK猪场管理信息化平台，为下游养殖客户提供专业、强大的猪场管理软件，帮助客户利用猪OK信息化平台收集、分析、管理猪场养殖数据，提高客户养殖信息化管理水平和养殖效益。同时，基于猪 OK管理平台的猪场生产数据及基于公司客户网的饲料购销交易数据，公司搭建了一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础引入金融机构为下游养殖户和经销商提供金融支持服务，帮助下游客户从金融机构获取生产经营所需资金。通过信息化服务和客户支持服务，大大增强了客户粘性。 五、报告期内主要经营情况 截至 2021年 12月 31日，公司总资产 1,710,052.70万元，较上年同期增长 42.28%；总负债1,490,753.59万元，较上年同期上升 83.69%；资产负债率 87.18%；归属于母公司所有者权益130,347.18万元，较上年同期下降 52.46%。 报告期内，公司实现营业收入 1,803,816.02万元，较上年同期增长 56.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17万元，较上年同期减少 365.25%；实现基本每股收益-2.34元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入1,803,816.02万元，对比上年同期增长56.62%，主要系本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。 营业成本变动原因说明：本期营业成本1,778,050.45万元，对比上年同期增长86.59%,主要系本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加相应营业成本增加，以及原料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：本期销售费用33,812.00万元，对比上年同期增长37.03%，主要系本期公司规模扩大，销售人员增加，职工薪酬支出增加所致。 管理费用变动原因说明：本期管理费用60,872.88万元，对比上年同期增长40.77%，主要系本期公司规模扩大，职工薪酬支出增加以及折旧摊销费用增加所致。 财务费用变动原因说明：本期财务费用43,197.62万元，对比上期增长141.11%,主要系公司规模扩大，融资规模增加及新租赁准则分摊的财务费用增加所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用11,387.69万元，对比上年同期增长74.23%，主要系本期公司规模扩大，增加研发投入，本期研发项目增加，研发人员职工薪酬支出增加以及研发耗用材料费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额52,429.13万元，同比增长29.13%，主要系公司规模扩大，销售收入增加，现金流入增加，应付账款账期延长，经营活动现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-280,635.24万元，投资活动现金净流出规模同比减少29.88%，主要系本期公司养殖板块投资缩减，本期工程设备支出和投资支出比上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额219,963.42万元，同比减少43.96%，主要系公司上期加大养殖板块投入，上期资金需求增加，公司上期非公开发行股份，增加股本，同时上期银行借款融入的金额增加导致本期偿还银行借款的金额增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,803,816.02万元，较上年同期增长 56.62%，主要原因是本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致；公司营业成本为 1,778,050.45万元，较上年同期增加 86.59%，主要原因是本期饲料销售规模增加，生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加相应营业成本增加，以及原料价格上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司产品主要以外销为主，同时部分供应内部猪场，存在部分外购，2021年外购饲料33.54万吨. (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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