[年报]我乐家居(603326):2021年年度报告
原标题:我乐家居:2021年年度报告 南京我乐家居股份有限公司 2021年年度报告 设计至美，笃行不怠 尊敬的各位股东： 2021 年是我乐家居新三年行动规划的开局之年，新征程带来新机遇，新形势面临新挑战。在消费升级的大背景下，中国家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，我乐家居定位“中高端”品牌的初心矢志不移，“设计至美”的理念坚定不移。 公司依托成立的国际家居设计中心（ODC），以原创+高频迭代保持创新活力，不断延展传统定制家居边界，形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案，为客户带来“不止于家具”的时尚生活体验。 在“三年千店”战略规划指引下，公司持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力，持续提升公司核心竞争力。2021 年公司新开门店 367 家，其中：经销商新开门店 341家、直营新开门店26家；同时，做好单店营收持续增长的质量指标基础上，持续优化店面分布结构，减少不具备竞争优势的店面，全年关闭112家，其中：经销商关闭门店101家、直营关闭门店11家。截至2021年末，公司零售端门店1,557家，相较于国内家居品质消费圈层的市场需求仍有广阔的发展空间，道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。 1、线上线下立体营销，品牌爆发新动力 在新冠疫情反复及常态化管控的大趋势下，新零售成为家居零售产业的一个重要风向，公司坚持渠道和营销引爆战略，积极探索跨界营销合作，线上与热播剧集《陪你一起长大》《突围》《完美伴侣》《相逢时节》《心居》合作，多款产品作为场景角色出镜，以沉浸式的观感体验，借影视话题出圈，增加品牌热度。公司打造“新家物语”综艺IP和“脱口说家大会”脱口秀 IP，传递原创设计魅力和高质量服务内容，多维度构建强势品牌力；线下跨界文化艺术领域，在门店开展读书会、艺术展等活动，与客户进行思想与精神交流，将高端时尚的品质设计、跨界的营销方式、“一站式”智造实力与市场需求深度链接，深度打造品牌价值。 2、夯实零售端竞争力，稳健经营新未来 在住宅竣工面积趋势性走低的背景下，近年来家居市场的新房需求增量效应逐渐弱化，二手房与存量房将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化，终端零售能力成为公司发展的重要引擎。为此，公司管理层对核心资源进行有效整合，加大招商资源配置，全方位赋能经销商、全渠道销售布局、全面推广数据化经营，夯实零售端竞争力。同时，面对部分房企客户资金链紧张导致的收款难问题，公司管理层及时成立风险管控专项工作组，将控制规模、防范风险和优化客户结构作为工作重心，主动降低大宗业务的直营业务占比，大力发展工程经销商全现金业务。在回款催收方面，坚持“逾期即诉讼”的强制要求，积极通过各种方式主张权益。基于谨慎性原则，公司已对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，这也致使公司在主营业务收入增长的情况下出现业绩亏损。经历此事，公司管理层深刻反省并复盘总结，提高风险意识并从源头机制上妥善解决。 2022 年作为公司新三年行动规划的“起势”之年，也是更具挑战的一年，公司将坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的三大战略焦点，围绕国家政策和消费导向变革，适时调整策略，不断夯实设计壁垒、升级服务体验和质量，持续投入和配衬营销资源。在新一轮市场竞争下，以保持平稳发展为第一要义，从不确定性中找到确定性的增长动力。 感谢各位股东对我乐家居一如既往的支持和信任。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2022年4月30日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度不进行利润分配，即：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 10 第四节 公司治理 .................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 .............................................................. 50 第六节 重要事项 .................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 63 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 68 第九节 债券相关情况 ................................................................ 68 第十节 财务报告 .................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于2020年7月3日实施了2019年度权益方配方案，以资本公积金每10股转增4股。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》的规定，对2019年每股收益进行同比例调整，2019年基本每股收益/稀释每股收益由原 0.69 元/股调整至 0.49 元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.59 元/股调整至0.42元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是公司新三年行动规划的开局之年，公司坚持聚焦中高端品牌定位并以进攻之势积极布局，坚持组织变革与创新，在人力资源配置和品牌宣传上加大投入力度，为打造高效能组织和加筑品牌壁垒蓄势。报告期内，公司紧盯战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。7-8月南京禄口机场突发新冠疫情，公司处在疫情重点管控区域，物流运输因疫情防控受阻，对公司生产经营产生一定程度的影响。同时，国内外经济形势复杂严峻，国家对房地产行业“三道红线”等一系列宏观政策趋紧，部分房企客户因资金紧张出现违约，基于谨慎性原则对存在减值迹象的应收款项单项计提信用减值准备，致公司在主营业务收入增长的情况下出现业绩亏损。 报告期内，公司各项工作稳步有序推进，完成的重点工作如下： 1、坚守原创设计差异化，持续丰富产品矩阵。 公司坚持“设计至美”理念，回归产品核心，不断创造“美”，无限接近“完美”。公司通过成立国际家居设计中心（ODC），以前瞻的用户洞察，紧紧围绕家居消费升级和改善型家居消费需求持续创新，用原创赋能家居设计，并以高频迭代保持创新活力，不断延展传统定制家居边界，为客户带来“不止于家具”的时尚生活体验。公司坚持为原创设计申请著作权、外观设计专利后再推向市场，报告期内公司新增专利92项、软件著作权26项、产品著作权44项。 报告期内，公司推出全屋定制及整体厨柜新品序界系列、之间系列、印际系列、意卡系列，全屋定制新品朴致系列、崇溯系列、洛亚系列，持续优化产品结构，进一步提高概念产品和明星产品的占比。 公司持续扩大无醛添加“乐芯板”的比重，不断丰富产品系列和品类，新推出高端门墙系统，形成全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的产品矩阵并提供一站式解决方案，通过对矩阵内产品进行灵动组合，展现定制家居流行趋势和多样化时尚风格，持续培养和打造受客户喜爱的畅销品类。 2、坚持聚焦中高端定位，多措并举构建强势品牌力。 报告期内，公司继续聚焦高端制胜的品牌升级战略，持续全面升级品牌终端门店的视觉形象，拓展并完善线下、线上媒体宣传矩阵，通过形式创新、渠道突破，不断实现品牌信息的有效触达，扩大品牌影响力，为终端零售业务赋能。315品牌日期间，公司在宣传上打破线上线下分层化，将荧幕搬至线下千家整体厨柜和全屋定制门店内，形成千店联动和IP话题营造，进行全网流量营销运营，并在长尾整合营销中持续释放 IP 价值；828 周年庆期间，公司携手品牌代言人高圆圆女士以“场景化”的内容设计+直播+综艺的形式增进与粉丝的互动与粘性，借势明星流量的同时增加公司品牌公信力，形成从品牌价值到线下门店的流量承接与转化。 报告期内，公司积极探索跨界营销合作，携手国际著名设计师佐藤可士和先生发布 OLO Monogram品牌图标系统，并联合推出全屋定制和整体厨柜的高奢新品-序界系列。在探索文化艺术跨界的道路上，公司与“遇见拉斐尔”艺术展联名，携手设计大师王平仲先生至直播间现场分享家居装饰设计技巧，持续为品牌注入人文艺术活力，打造独具辨识度的品牌标签。同时，公司与热播剧集《陪你一起长大》《突围》《完美伴侣》《相逢时节》《心居》合作，多款产品作为场景角色出镜，以沉浸式的观感体验，借影视话题出圈，增加品牌热度。公司打造“新家物语”综艺IP和“脱口说家大会”脱口秀IP，传递原创设计魅力和高质量服务内容，多维度构建强势品牌力。 3、持续优化销售渠道建设，重点打造零售端业务能力。 按照公司既定的“三年千店”战略规划，公司对核心资源进行有效整合，引入行业精英人才打破组织惯性，升级团队管理能力并激发团队创新能力，加大招商资源配置，全方位赋能经销商、全渠道销售布局、全面推广数据化经营，为公司发力渠道拓展蓄能。截至报告期末，公司经销门店1,488家（其中报告期新开341家、关闭101家），2021年经销业务实现收入107,719.99万元，较上年同期增长10.43%。 报告期内，公司继续深耕南京、上海、济南、无锡、杭州直营市场，以直营为契入点与顾客零距离，保持对市场洞察的敏锐度。公司持续迭代升级终端门店，持续升级新零售渠道引流，探索门店+家装+新零售多渠道的销售模式，逐步形成一整套以客户为中心的创新服务体系，打造我乐会员俱乐部加强与客户互动，强化产品体验，持续提升直营城市的综合运营水平。同时，积极打造学习标杆，为公司培养和输出优秀的销售管理人才，并将成功的经验复制于经销商的终端店面管理。截至报告期末，公司直营门店69家（其中报告期新开26家、关闭11家），2021年直营业务实现收入31,645.44万元，较上年同期增长48.07%。 报告期内，随着国家对房地产行业“三道红线”等宏观政策的调控实施，部分房企客户因资金紧张出现违约，公司及时调整大宗业务结构，将控制规模、防范风险和优化客户结构作为工作重心，着重推进工程渠道代理的能力建设，陆续与南京、杭州、厦门、西安、苏州、青岛等核心城市工程经销商共同开发、服务客户，并在全流程质量管控、信息化管理、工程施工组织管理、售后服务体系、培训体系及资金支持政策等方面持续赋能经销商，工程代理商渠道收入较上年同期大幅提升。同时，积极加强对直营业务的风险管控，优选行业内优质国/央企客户，并以现金结算业务为主，保持大宗业务的平稳发展。 2021年大宗业务实现收入32,652.28万元，较上年同期下降16.26%。 4、持续智能制造信息化建设，进一步提高管理运营效能。 报告期内，公司全面推进数字化建设和转型，继续向业务两端延伸。在业务前端，公司打造SCRM、CRM、CDP 等平台持续赋能营销业务，实现全营销业务链路建设，持续加大数据的透明度、集成度和共享度，有效提高客户的运营效率，优化全方位业务链路服务和购买体验。在业务后端，公司持续推进自动化和智能化项目建设，构建数字化的质量监督和服务体系，加大生产自动化的同时能够有效保障产品质量。同时，公司构建数字中台系统完成企业内部各业务板块的基础和运营指标分析，通过统计分析模型搭建和AI等技术应用，逐步实现指标数据归因分析以辅助决策，将内部各管理节点搬迁至移动端，有效提高内部管理运营效能。 5、聚焦人力资源管理和企业文化，打造可持续发展的内生力量。 报告期内，公司坚持聚焦人才引进与人才梯队搭建培养并举，实现外部人才能力转移+公司内生人才赋能，引进专业人才测评及盘点工具，流程化、标准化、场景化地运用在人才招聘、人才评估、人才调配与人才发展的各环节。针对不同层级的核心岗位人员，量身设计评估、培养、考核三位一体的人才培养项目，同时聚焦大学生、管理干部和战略核心业务领域人才，通过星火计划、干部私董会、战略业务班、创新战营等小班教学模式建立人才培养池，为公司输出业务拓展思路和高潜复合型人才。 报告期内，公司持续打造学习型组织氛围，引入混沌大学、读书会、听书会等E-learning学习平台，增加员工学习渠道和知识的多元化，同时线上学习结合线下实践、案例研讨、读书分享、主题 PK等活动形式，在企业内营造学习与创新的组织氛围，打造可持续发展的内生力量。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业2021年营业收入8,004.60亿元，同比增长13.50%；营业成本6,648.80亿元，同比增长13.50%；利润总额433.70亿元，同比增长0.90%。根据中国家具协会发布的2021年中国家具行业运行概况，2021年全年家具行业规模以上企业6,647家，家具类商品零售额 1,666.80亿元，同比增长4.33%。定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费升级的大背景下，家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，家居行业迎来产业转型期。 1、新冠疫情影响消费需求延迟释放，加速家居行业新零售产业变革。 家居消费需求存在一定刚性，虽然受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期有所滞后但长期并未消失。2021 年随着国内新冠疫情的常态化管控，前期压抑的家居消费需求持续释放。随着家居消费主体的转变带来消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，新零售成为家居零售产业的一个重要风向。新冠疫情长期居家进一步加速了家居行业新零售的产业变革，短视频、直播、粉丝流量经济已成为线上营销的新兴形式，全渠道营销成为企业发展的必然选择，同时智能化、产业互联网化与商业模式的创新成为行业新的发展契机。 2、与住房市场及人口结构相关度高，行业具有周期性和季节性特征。 家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。根据国家统计局数据显示，2021 年全国商品房住宅销售面积179,433.41万平方米，同比增长1.90%；全国住宅竣工面积73,016.20万平方米，同比增长10.80%。 在国家“房住不炒”的定位指导下，房子居住属性逐渐凸显，叠加我国人口结构因素及三孩生育政策全面放开，居民对于住房的刚性需求和改善性需求持续攀升，新房装修及存量房翻新需求释放将支撑定制家具消费需求稳定增长。 受区域气候、各地风俗习惯及消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。 3、行业竞争格局改善，头部企业竞争态势更趋明显。 定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低，同时受资本、品牌、消费升级等因素推动消费的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。后疫情时期，随着家居行业受负面因素的逐渐消除、 消费场景的多样化以及消费升级等因素的驱动，头部企业有望依靠渠道、品牌、规模等优势进一步提升 市场占有率，竞争力弱的企业将被市场淘汰出局，客观上推动行业竞争格局的改善，定制家居行业马太 效应显现。 4、信息化、智能化技术广泛应用，智能家居带动新的增量空间。 定制家具企业为满足大规模、柔性化生产需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进 软硬件技术支撑企业发展，在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着5G、 AR/VR、人工智能技术的快速发展，基于物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成 生态圈，住宅中智能化应用场景大量增加，使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化，为家具 行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司秉承“让家更美”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、 研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。 (一) 主要业务 公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的一站式定制 解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具、高 端门墙系统等多系列产品，2021年推出的新品系列部分产品场景图如下： 1、“序界”系列全屋定制及整体厨柜家具 [释义]我乐与国际著名设计师佐藤可士和先生联合设计之作，坚持“有序生活”的设计理念，以 OLO Monogram 为核心表达，甄选现代主义色彩与纳米级进口工艺，搭配我乐全新壁挂收纳系统，创造 生活之序与设计美学融合共生的理想世界。 2、“之间”系列全屋定制及整体厨柜家具 [释义]立于生活之间，探索平衡之道。沿袭包豪斯学派设计哲学，以纯粹至上的色彩定调，在光泽 感与纹理度之间，打造功能主义与设计美学的平衡相处之道。 3、“印际”系列全屋定制及整体厨柜家具 [释义]沿袭包豪斯学派设计哲学，以纯粹至上的色彩定调，在光泽感与纹理印迹之间，呈现功能主 义与设计美学的际会。 4、“意卡”系列全屋定制及整体厨柜家具 [释义]设计灵感来源于20世纪建筑大师勒·柯布西耶，贯通其早期建筑学观点“自由平面”“自由立面”“横向长窗”，同时将其代表作朗香教堂的设计元素以艺术化手法融合、重组，打造简约且具创造力的后现代生活空间。 5、“朴致”系列全屋定制家具 [释义]将古朴、雅致融于一体，通过沉敛温润的色彩、方圆相合的细节、平衡对称的布局构筑一所 文化传承与现代舒适并存的东方美学空间。 6、“崇溯”系列全屋定制家具 [释义]融汇中式传统建筑设计美学，通过状若飞檐的门板造型、朦胧幽雅的纸窗玻璃、外圆内方的 拉手设计，将东方气韵绵延其间，实现当代家居设计的在地性探索。 7、高端门墙系统 [释义]全新护墙产品与公司旗下定制家居产品风格相统一的同时，形成色彩与材质上的元素互补， 以“设计”与“美”为核心的品牌理念，给予空间颇具层次质感的家居魅力。和而不同、衡而不均，以 更为前沿的设计手法，诠释更趋平衡与和谐的现代居住之美。 (二) 经营模式 公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案，通过引用专业运维软件，一键完成效果图生成，订单报价同时生成图纸、电子订单，为顾客提供规模化柔性生产、敏捷交付及安装的一站式服务，生产经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。 公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。 对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。 原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到电子订单后，经过公司软件系统包括ERP系统进行运算并转换成生产订单，生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库按需领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。 对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。 同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后，系统自动计算并执行发货。 2、生产模式 公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，委外加工主要是个别工序委外。 （1）自主生产 公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单并通过与SAP系统数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入至公司CRM系统和SAP系统，分解的订单进入系统后通过SAP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产汇总单，同时将不同类型的产品归入不同的工艺生产路径，按既定逻辑指令进行计划排产，保证同一订单下各类型产品最终产出的同步性。 订单结构形成后，通过SAP导入MES系统，MES系统指导完成生产任务派发、仓库原材料派发和生产过程执行等流程。公司在生产过程中执行全程质量控制检验，产品生产完毕后在MES系统形成生产结果汇报，同步反馈至SAP系统，仓储人员实时对完结产成品进行收货，完成订单的入库环节。 最后，系统综合订单交期要求、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。 （2）委外加工生产 目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。 公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。 3、销售模式 公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。 （1）经销商销售模式 经销商是公司重要的销售渠道，通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店，独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。 （2）直营销售模式 公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋融合店等，直接面向终端消费者销售公司产品及服务。 （3）大宗业务销售模式 公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。 4、设计模式 公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌和产品优势 公司自成立以来一直从事定制厨柜和定制全屋家具产品的设计、研发、生产、制造和销售等，经过十余年的深耕，分别荣获“中国驰名商标”、“江苏省名牌”、“江苏省著名商标”、“中国家居制造业500强”、“中国全屋定制十大品牌”、“十大定制家居领袖品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“中国大消费创新上市公司”、“中国新消费品牌·定制生活家品牌力”、“喜马拉雅设计之巅”等多项荣誉。公司产品时尚、前卫、独特、高端，在定制的中高端细分市场上处于领先地位，在行业以及消费者圈层形成了较高的认知度和美誉度，逐渐成为中高端定制品牌的领先品牌。 2、设计研发优势 公司秉承“让家更美”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家。公司成立了国际家居设计中心（ODC），以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，以更广的视野、更高的设计水平和更丰富的产品设计内容重建设计秩序，创造更具差异化、文化内涵、生活情感等高附加值产品，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。 同时，公司特别重视知识产权和专利保护，为所有原创设计产品申请著作权、外观设计专利后再推向市场。截至报告期末，公司拥有以“我乐”为代表的商标权149项，专利268项，软件著作权51项、产品著作权78项。 3、信息化技术优势 公司研发的“互联网+”定制家居智能制造平台，荣获国家工信部颁发的服务制造示范项目，该平台服务全国经销商从导购、设计、生产、发运、安装、售后等全流程业务域，支持供应商入驻，完成公司上下游企业的信息化共享、数据共享、单据共享，实现专业设计软件（非结构化数据）和生产制造的管控。 4、大规模柔性化定制优势 公司拥有高度信息化、自动化的工厂以及高效的生产管理系统，生产线设备实现互联互通，通过规划物流计划、订单交期、包装规划等关键因子，完成对客户订单按照产品材质、生产工艺的集中揉单，并将汇总订单信息与生产加工文件同步传输至指定产线、指定设备，完成客户订单的协同生产，在相近的时间点完成产品入库、装车发运，提高产品周转效率。公司在智能制造全过程坚持无人化、少人化，减少人为干预，有效保障产品质量和生产效率，将定制产品个性化与规模化生产有机融合。 5、综合服务优势 公司秉持客户第一的服务理念，较早推出全国统一的400售后服务中心，并将400呼叫中心与CRM管理系统无缝集成，对售前、售中、售后、会员管理进行全方位的系统化维护和管理，实现全流程服务闭环管理，打造零售服务标准和能力。公司不断提高和改善服务品质，升级线上、线下服务，以高品质、个性化的服务内容为客户提供有品质的家居生活，推出七星级“乐管家”服务，从细节出发为客户提供更方便、更快捷、更可靠的服务。 6、经营管理优势 公司主要经营管理人员具备多年经营活动经历，积累了丰富的专业技能和管理经验，对定制厨柜、定制家具行业和消费者有较为深刻的认识，对公司未来发展有清晰的战略规划。在人才管理方面，公司建立了完善的选拔机制、管理机制及培训机制，我乐商学院不断迭代人才管理工具，通过数字化平台和创新线下活动，愈来愈成为公司人才培养与发展的主要储备基地，也成为了企业文化的传播端口。公司聚焦公司战略推动与行业前沿发展，不断提高公司干部及核心岗位人员的专业能力、管理能力，提升团队凝聚力，为公司选拔、培养和发展人才做好长期准备，为公司的战略落地执行提供组织保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。2021年公司实现营业收入172,544.26万元，较上年同期增长8.92 %。其中：经销业务实现收入107,719.99万元，较上年同期增长10.43%；直营业务实现收入31,645.44万元，较上年同期增长48.07%；大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点，大宗业务实现收入32,652.28万元，较上年同期下降16.26%。2021年实现归属于上市公司股东的净利润-16,188.75万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是销售收入增长致营业成本随之增长。 销售费用变动原因说明：主要是直营地区扩张致薪资费用、店面房租增加及业务宣传费增加；同时，公司新零售渠道上加大投入力度，电商平台费用相应增加。 管理费用变动原因说明：主要是职工人数增加致职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：主要是流动资金贷款增加致相应支付的利息增加、票据贴现致相应的贴息增加。 研发费用变动原因说明：主要是公司2021年研发投入增加。 信用减值损失变动原因说明：主要是大宗业务个别房企客户出现信用风险，公司对其应收款项进行单项计提信用减值准备所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付材料款和职工薪酬增加及大宗业务合作保证金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是闲置资金购买理财产品增加、溧水智能家居项目基建投入资产增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司实施2021年限制性股票激励计划向激励对象定向发行股份同时因生产经营公司增加流动资金贷款、票据贴现及溧水厂房建设增加项目贷款等致筹资活动产生的净现金流增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2、 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 172,544.26 万元、营业成本 101,252.53 万元，较上年同期分别增加8.92%、11.04%。在产品类别方面，全屋定制实现收入97,302.09万元，较上年同期增加31.34%，占营业收入比重56.39%；整体厨柜实现收入75,242.17万元，较上年同期减少10.78%，占营业收入比重43.61%。在销售渠道类别方面，经销业务实现收入107,719.99万元，较上年同期增加10.43%，占全渠道业务收入比重62.43%；直营零售业务实现收入31,645.44万元，较上年同期增加48.07%，占全渠道业务收入比重18.34%；大宗业务实现收入32,652.28万元，较上期减少16.26%，占全渠道业务收入比重18.92%。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司产品为定制类非标品，以销定产。 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明:无 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 19,257.40 万元，占年度销售总额 11.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 23,308.48 万元，占年度采购总额 27.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明:无 3、 费用 √适用 □不适用
4、 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
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