[年报]超讯通信(603322):超讯通信：2021年年度报告
原标题:超讯通信:超讯通信：2021年年度报告 超讯通信股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）胡红月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 报告期内，公司发现控股子公司桑锐电子及民生智能法定代表人/董事长/执行董事孟繁鼎存在违反规定决策程序，私自以桑锐电子和民生智能名义违规对外担保的行为。在法院的组织协调下，经各方沟通协商并最终达成调解，桑锐电子和民生智能均无需承担担保责任，上述违规担保风险已成功解除。具体详见公司披露的《关于违规担保事项的进展暨收到<民事调解书>的公告》（公告编号：2022-027）、《关于违规担保风险解除暨收到<民事调解书>的公告》（公告编号：2022-030）等相关公告。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年大额亏损的主要原因是控股子公司桑锐电子业绩大幅下滑导致亏损和公司计提资产减值损失，具体减值明细如下： 1、报告期内控股子公司桑锐电子由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商誉和无形资产发生减值，报告期计提商誉和无形资产减值准备金额约 11,300.00万元。 报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方 2020年业绩补偿款 1,480.00万元，剩余未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约 1,000.00万元。 2、报告期内控股子公司康利物联业绩下滑，公司判断康利物联商誉发生减值，报告期计提商誉减值准备金额约 2,800.00万元。 3、报告期内公司发现胡庆涛涉嫌合同诈骗并已向广州市公安局天河区分局报案，公司判断与胡庆涛相关联的预付账款发生减值，报告期计提信用减值准备金额约 1,600.00万元。 4、报告期内昊普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款，公司判断可能有部分股权回购款无法收回，报告期计提资产减值准备金额约 1,300.00万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，面对疫情防控、原材料成本上升、企业转型等错综复杂的经营形势，公司全体员工在董事会的领导下，上下凝心聚力，积极应对经营中的风险与挑战，牢牢把握经济社会数字化转型加速的发展机遇，持续强化自身核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入148,364.16万元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润-23,082.19万元，同比减少682.86%。 报告期内，公司重点开展工作如下： 1、市场开拓 （1）通信技术服务产业 我国通信技术服务产业发展处于5G网络规模建设的战略机遇期，公司作为行业内网络综合代维业务规模排名前列的民营企业，报告期内在全国13个省市自治区为中国移动、中国铁塔等客户提供专业的通信网络维护服务，并成功中标了江苏、广西、云南、河北、黑龙江、内蒙古6个省份的中国移动2021至2023综合代维集采项目，为公司主营业务收入的稳定增长垫定坚实的基础。 在通信网络建设方面，报告期内公司成功中标了17个省市自治区的中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、诸暨广电的通信网络建设相关项目，其中河南、江西、浙江、新疆等省份的通信网络建设中标项目数量及业务量同比上年取得新的突破。此外，报告期内公司新中标中国联通宽带接入、楼宇接入、电力改造等项目以及中国电信无线网络容量型投诉整治项目、东西环高铁4G精品网优化项目、无线室分大修项目，在中国联通和中国电信客户市场上取得了新的突破。 （2）物联网产业及新业务 物联网公用事业方面，桑锐电子面对全球芯片短缺，上游原材料成本上升等不利因素影响，努力克服困难，积极调整经营策略，专注核心业务，在智慧水务业务上积极与地方企事业单位深化合作伙伴关系。报告期内，桑锐电子成功参与辽宁农饮水改造项目、河北地下井关停水表改造项目等水务改造重点项目，并与盘锦供水设备公司、辽阳润泽自来水公司、阜新水务集团等多家水司客户签订了智能水表供货协议；智慧模块业务方面，桑锐电子通过向客户集中送样方式推广NB-IoT水表/电表模块整体方案板，在保持与浙江正泰、杭州先锋、宁波三星等原有客户合作的基础上，新开拓临沂海大电子，江苏申辰、浙江瑞银电子等行业客户。 物联网智慧物流方面，报告期内，康利物联成功取得了顺丰静态DWS系统年度采购项目、京东可视化年度框架采购项目、菜鸟物流分拣灯光一体化设备采购项目，在持续深化与行业头部客户的合作基础上，新开拓中烟物流、广东韶关烟业、麦当劳等合作客户，为自身核心业务的稳定增长奠定了基础。此外，康利物联积极向新业务领域进军，推出如医药行业（批量扫描系统解决方案）、化妆品行业（一物一码解决方案）、4S店行业（维保效率提升系统解决方案）等新技术服务项目；在智能制造方面继续深挖行业标杆客户，成功参与美的 5G+全连接数智化标杆项目、美的海外新工厂物联网应用建设项目和5G仓储定位项目。 新业务方面，报告期内公司进一步创新业务模式，深化产业链合作和产业生态建设，加强了在物联网智能化应用领域的业务拓展力度，成功入围广东移动、广西移动、贵州移动和中移物联ICT业务合作伙伴，广东联通、江苏联通创新业务合作伙伴以及广东联通大数据、人工智能专业合作伙伴。报告期内，公司成功取得中国移动信息化项目、Onezone智慧社区门禁产品项目、智慧电动车充电及升级服务项目、徐州轨道交通运营办公网络改造项目、安岳县和泸县天网服务项目、中铁一局集团建筑安装工程有限公司国家级“一带一路”国际商事法律服务示范区工程 EPC项目；同时，公司持续推进了智能硬件产业链的研发和销售，与深圳爱普赛尔、广东移动等公司开展了小基站、WiFi路由器等智能硬件产品的业务合作。 2、股权激励 为进一步完善公司治理结构，建立健全长效激励机制，公司于报告期内推出了《2021年限制性股票激励计划》，本次限制性股票激励计划的顺利实施将有利于增强核心骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。 3、技术研发与产品创新 报告期内，公司继续聚合内外部资源，加强在 5G、物联网、智慧能源等新技术领域的研究，在全球芯片短缺的背景下，开启5G/IoT设备国产化芯片系统应用研究。同时，报告期内公司作为广东省超高清视频前端系统创新中心牵头单位，推动相关关键核心技术国产化研发及产业化推广应用。 智能硬件设备方面，公司5G小基站在上半年成功取得了工信部颁发的《电信设备进网试用批文》，标志着公司5G小基站正式获得接入公众网许可，目前公司正针对适用于不同5G场景的产品系列进行优化改进，全力为运营商集采做相关测试准备；公司NB-IoT小基站完成了SoC平台方案的IoT集成测试，持续进行功能优化，为运营商和行业客户提供更完善的解决方案。此外，公司围绕“智慧城市”方向，紧随能源互联网发展的浪潮，面向城市治理、产业发展、民生服务等领域，创新并推出了城市级能源大数据平台、未来社区综合服务平台、园区大数据分析平台、商业综合体转供电系统平台、电力综合运维管控平台等产品体系，为客户提供与其需求精准匹配的产品与服务解决方案，助力城市与企业数字化转型。 二、报告期内公司所处行业情况 根据工信部运行监测协调局公布的《2021年通信业统计公报》，2021年，我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速较上年提高4.1个百分点，其中云计算、大数据、数据中心等面向企业的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长27.8%。 2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。2021年，三大运营商和中国铁塔共完成电信固定资产投资4,058亿元，其中，移动通信的固定资产投资额为1,943亿元，占全部投资的47.9%；5G投资额达1,849亿元，占全部投资的45.6%。 物联网发展方面，截至2021年底，我国蜂窝物联网用户13.99亿户，快速逼近移动电话用户规模，两者差距由2020年4.58亿户快速缩小至2021年2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。 公司深耕通信技术服务行业及物联网行业，报告期内行业地位未发生重大变化。我国新一代通信技术的发展应用将为公司带来全新的信息化服务领域，是推动公司通信技术服务业务和物联网业务发展的核心动力。 行业政策及发展趋势： 2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要加快数字化发展建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。 2021年7月，工业和信息化部等十部门印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，计划提出了“打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用‘扬帆远航’的局面逐步形成”的总体目标，并提出多项行业融合应用深化行动和社会民生服务普惠行动等。 2021年11月，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广。 通信行业作为推动数字经济发展的中坚力量，未来市场空间广阔，通信运营商的资本投入将直接影响通信技术服务市场的发展，随着运营商采购政策的调整，市场格局将发生较大的变化，通信技术服务行业集中度将逐渐提高，规模小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的不利局面，行业竞争依然激烈。同时，随着 5G网络的规模建设和运营，5G技术的应用将会促使物联网行业得到快速发展，物联网技术将渗透进社会生活和生产的各个领域，“万物互联”将在 5G时代充分释放潜力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、产品及其用途 公司是一家在通信行业领域深耕多年的高新技术企业，在通信技术服务、通信软硬件开发方面始终保持竞争优势，同时公司以“通信+物联网”两个核心战略为引领，深度布局物联网公用事业、智慧物流领域，并不断扩大在智慧城市领域的业务体量，为客户提供专业通信技术服务和精细化、高品质的物联网综合解决方案服务。 目前公司的主营业务类型如下： 通信技术服务：主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、通信网络维护、设备及软件销售和以租代建业务为一体的服务。 物联网解决方案：主要为水务、物流、电力、交通、燃气、消防、零售、医疗等不同行业客户提供物联网整体解决方案，包括智能模组、智能硬件、大数据平台的全面整合一站式服务。 智能硬件制造：产品主要包括用于连接物联网感知层和网络层的智慧模组、用于互联网传输的小基站等。 智慧城市：通过提供通信技术、IT技术、AI技术、云计算、大数据等综合信息化手段，促使城市“生产、生活、生态”高度融合，实现城市的智慧运营，包括覆盖警务、城管、消防、医疗、交通、水务、能源等各行业的软硬件一体化解决方案。 边缘计算IDC机房：公司对运营商或其它重要客户提供机房建设及运维服务，为政府、金融、互联网等客户提供边缘计算及IDC服务以支持各智慧城市应用。 （二）经营模式 通信技术服务业务主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，通过参与客户公开招标承接项目，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。 物联网解决方案主要通过商务谈判和参与招标等方式进行销售，以客户需求为中心，制定产品的研发、生产、采购计划，为客户提供“一站式”综合解决方案及运维服务。 （三）公司所处市场地位 公司二十多年来深耕通信技术服务行业，是我国通信技术服务行业领先的民营企业。公司在全国共设有24家分公司，并拥有9家子公司，业务范围覆盖全国大部分省市。公司作为中国通信企业协会常务理事单位、广东省物联网协会理事单位，具有通信工程总承包壹级资质、通信网络代维甲级资质、信息通信网络系统集成甲级资质等多项高等级资质，同时在软件开发能力上取得“软件能力成熟度集成模型三级（CMMI3）”评级。公司相继被评为“2020年度广州移动物联网最佳合作伙伴”、“广州市5G创新中心”、“广州市民营领军企业”、“2021广东创新企业100强”，并已连续4年入选“广东企业500强”。 公司及其子公司经过多年在通信和物联网领域的经验积累，以及持续的研发投入、专业人才培养和多维度的市场开拓，目前已发展成技术水平高、服务能力强、业务链条完整的通信技术服务商和物联网综合解决方案提供商。公司在ICT信息集成和智慧运维方面具备完整的方案输出能力和物联设备供应链；在物联网智能硬件产品不断推陈出新，与国内智能产品厂家达成深度合作。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入148,364.16万元，同比增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润-23,082.19万元，同比减少682.86%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到的政府补助较上年减少。 投资收益变动原因说明：主要系报告期内处置交易性金融资产取得的收益。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内控股子公司康利物联对外投资的公司经营情况不佳，计提了公允价值变动损失。 信用减值损失变动原因说明：1、系报告期内桑锐电子应收账龄导致坏账计提金额增加约3,000万元；2、公司计提与胡庆涛涉嫌合同诈骗相关联的预付账款减值准备金额约1,600万元、计提昊普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款减值准备金额约1,300万元和计提剩余未收到部分桑锐电子业绩补偿款减值准备金额约1,000万元。 资产减值损失变动原因说明：1、系报告期内控股子公司桑锐电子由于收入大幅下滑导致亏损，公司判断桑锐电子商誉和无形资产发生减值，报告期计提商誉和无形资产减值准备金额约11,300万元；2、报告期内控股子公司康利物联业绩下滑，公司判断康利物联商誉发生减值，报告期计提商誉减值准备金额约2,800万元。 营业外收入变动原因说明：主要系桑锐电子2020年未完成业绩承诺，业绩承诺方需根据协议约定向公司支付业绩补偿款。 所得税费用变动原因说明：主要系报告期内计提大额减值准备产生的递延所得税资产对应的所得税费用。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心项目在建工程款增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司取得新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心项目长期借款及收到股权激励对象的限制性股票投资款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 148,364.16万元，同比增长 0.39%，营业成本 132,320.98万元，同比增长 11.58%，收入和成本增加的主要原因是中国移动信息化项目业务量和智能硬件设备销售量增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ① 分行业 通信技术收入和成本增加的主要原因是中国移动信息化项目业务量大幅增加；毛利降低的主要原因是中国移动信息化项目2021年进入快速发展阶段，收入大幅增加，随着业务量的加大叠加市场竞争加剧，成本上升，导致毛利率呈下降趋势。 物联网收入、成本和毛利减少的主要原因是物联网公用事业综合服务业绩大幅下滑。 ② 分产品 通信网络维护业务收入和成本增加的主要原因是中国移动信息化项目业务量大幅增加。 通信通信网络建设业务收入和成本增加的主要原因是2021年广西、重庆、黑龙江、广东等区域网络建设项目增加。 销售业务收入和成本增加主要原因是公司智能硬件设备销售收入增加。 以租代建毛利下降的主要原因是农村宽带端口租赁项目利润率低。 边缘计算IDC机房收入、成本和毛利下降的主要原因是新拓展项目较少。 智慧城市收入、成本和毛利下降的主要原因是新拓展项目较少。 物联网公用事业综合服务收入、成本和毛利下降的主要原因是控股子公司桑锐电子业绩大幅下滑。 ③ 分区域 华北区域收入、成本和毛利下降的主要原因是河北区域、内蒙区域份额减少。 华东区域毛利增加的主要原因物联网公用事业综合服务和物联网智慧物流综合服务本年在华东区域毛利增加。 华南区域收入和成本增加的主要原因是中国移动信息化项目和智能硬件销售业务增加，毛利率较低。 华中区域收和成本下降的主要原因是新拓展项目较少。 西部区域收入、成本和毛利下降的主要原因是物联网公用事业综合服务收入大幅减少。 国外区域收入、成本和毛利下降的主要原因是物联网公用事业综合服务收入减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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