[年报]景旺电子(603228):深圳市景旺电子股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:景旺电子:深圳市景旺电子股份有限公司2021年年度报告全文 深圳市景旺电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 87
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对复杂严峻的国际环境、国内疫情散发、能源材料价格快速上涨等多重考验，公司管理层积极主动作为、大胆探索实践，用心用力管理，群策群力创新，紧紧围绕“深化变革，技术制胜，行稳致远”的工作思路，主动适应市场需求变化，优化产品结构、提升技术能力，凭借敏锐的市场洞察力、出色的产品创新力以及果敢的经营执行力，紧抓机遇，加快新工厂建设和投产工作、及时挖掘市场机会，在客户开拓、技术突破、高端产能储备等方面做了卓有成效的工作，公司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升。 （一）坚持以客户为中心、紧跟市场需求，营业收入实现大幅增长 报告期内，公司实现营业收入95.32亿元，同比增长34.95%。在全球数字化、低碳经济的推动下，汽车电子、云计算、物联网等领域需求不断上涨，带动了PCB行业的蓬勃发展。公司营销团队紧跟市场趋势，紧贴客户需求，提升专业化的营销策划能力，提供专业、全面的服务。公司持续大力开拓目标客户，加强与客户的合作，进一步提升客户服务能力，先后获得西门子、石头科技、科世达、纬创资通、歌尔股份、华星光电、富士康等优质客户颁发的“最佳质量奖”、“最佳品质奖”、“卓越品质奖”、“优质供应商”等奖项。 （二）技术创新聚焦客户需求，持续推进产品跃阶升级 报告期内，公司持续开展以市场需求为导向的技术创新工作，进一步优化以企业为主体、高等学府和科研机构共同参与的技术研究体系，不断对高性能产品的加工技术进行技术攻关。 报告期内，公司研发投入4.58亿元，同比增长28.71%，在5G传输线软板、无线耳机软板、OLED多层软板、新能源汽车动力电池软板、服务器高多层主板、5G基站高频高速混压板、汽车自动驾驶辅助系统ADCU板及毫米波雷达板、智能手机高阶HDI主板、HPC高速线缆光模块板、Mini LED等产品上实现了量产，同时在折叠屏手机软板、AR/VR任意阶HDI板、旗舰手机mSAP板、卫星通信高速板、400G 光模块板、新能源汽车充配电及车用动力电池 FPCA 等技术上取得了重大突破，进一步夯实公司的技术能力，满足客户对更多高端产品的需求。公司将继续践行“技术驱动”的要求，紧扣客户需求，提升新产品技术开发成熟度，推进产品跃阶升级。 （三）新工厂顺利投产，高端产能逐渐释放 珠海景旺HLC、HDI（含SLP）项目是公司技术升级的主要载体，两个项目对公司长远发展具有里程碑式的重要意义，产品广泛应用于5G通信设备、服务器、汽车电子、智能终端产品等，给公司高端产品的制程能力带来质的飞跃；龙川软板二期项目是公司布局多层软板、软硬结合板产能的智能化制造基地，主要应用于车载显示、TWS、触摸屏、OLED等产品。 报告期内，新工厂完成了设备安装、工艺调试和试产，进入了批量生产阶段，产能产量稳步提升，并已陆续通过目标客户的审核认证。公司将做好新工厂的运营工作，细致做好产量提升、技术积累、成本管控等工作，努力缩短新工厂实现盈利的周期。 随着公司新工厂的建设和投产，高多层、HDI（含 SLP）、多层软板等高端产能的逐步达产，将进一步补足公司高端产品制造能力，能够为客户提供更加全面的产品制造服务。 （四）强化上下游战略合作，积极应对供应链风险 报告期内，公司高度关注大宗原材料价格的变化，加强与客户端、供应端的信息共享和沟通互动，科学、及时、有效的做好原材料涨价的应对工作，深入与供应商、客户协商材料成本的共担问题。同时，公司内部发挥产品质量控制和成本控制优势，节能降耗，通过成本管控冲抵原材料上涨带来的影响。 （五）坚定推进组织变革，不断增强组织能力 报告期内，公司持续创新管理机制，加强组织流程体系建设，大力推行组织变革，进一步优化了以战略为导向的目标管理机制，实现了技术能力的转型升级、面向客户的项目管理机制初见成效、流程化组织建设能力得到大幅提升，增强了企业综合竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 在智能化、低碳化等因素的驱动下，汽车、5G通信、物联网、云计算等PCB下游应用行业预期将蓬勃发展，印制电路板是电子产品的关键电子互连件，下游应用行业的蓬勃发展将带动 PCB需求的持续增长。根据prismark报告预测，2021年-2026年全球PCB产值的预计年复合增长率达4.8%，各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区在2021年基数较高的情况下，复合增长率仍将达到4.6%，增长保持稳健。 详见本报告第三节之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数的多品类、多样化的制造厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。 公司深耕印制电路板行业二十九年，专注于印制电路板的生产、研发和销售，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司的行业知名度、国际化客户认可度较高。公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。公司在精细化管理、工艺与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势，连续多年入选全球知名行业调研机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 通过多年以来专注于印制电路板行业的积淀，公司逐步构建了自身的核心竞争力。公司的核心竞争力主要体现在产品战略、管理、客户资源和技术水平四个方面，具体情况如下： 1、产品战略优势 公司坚持精心精品理念，秉承以客户为中心、为客户创造价值的核心价值要求，深耕细作，专注于印制电路板及相关产品的研发、生产和销售，在发展中确立了以电路板为基础，横向发展柔性电路板和金属基电路板的多元化产品战略。 公司分别建立了RPCB、FPC专业化的独立工厂，并在各个产品细分领域中排名靠前。同时，公司也是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC的厂商， 在通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、新能源等应用领域均有很好的业绩贡献，对各个下游行业的产品标准、技术体系要求、质量保障等均有深刻的理解与实践，能够为全球客户提供多样化的产品选择和一站式服务。 公司通过优化产品结构，布局多层次客户关系，保持较高的产能利用率。同时，公司在产品线上也做了纵向延伸，集设计、加工、后续贴装于一体的全方位服务，稳抓客户资源，推动公司快速发展。从市场发展趋势看，多元化、高技术的产品发展战略对公司未来的持续稳健发展构建起强大的竞争优势，拓宽了公司的发展赛道、提高了公司成长的天花板。 2、管理优势 （1）产品质量控制优势 公司的产品质量可靠稳定，在行业内拥有良好口碑，多次获得客户颁发的产品质量奖项，为公司的市场开发提供了优质的平台支撑。公司成立至今超二十九年，始终专注于印制电路板行业，已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式。 首先，公司致力于建立严格的质量管理体系，取得并实施了 ISO9001-2015 质量管理体系认证、IATF16949-2016汽车行业质量体系认证、ISO13485-2016医疗器械质量管理体系认证等，同时公司每年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，确保管理体系的有效运行和持续改进。 其次，公司不断引进和总结生产经营中质量控制的先进经验。为了不断提升产品质量和服务的目标，公司针对生产过程中的各个工序和设备维护等制订多项工艺控制文件，文件涵盖从前端的供应商管理到后端的客户服务整个经营流程。 最后，通过各类先进检测设备的导入，为产品可靠性的监测提供了有效工具。同时，公司的中央实验室通过了国家认证 ，可以作为第三方检测机构，产品检测能力获得行业认可，为公司产品的质量可靠性检测提供优质的平台。 （2）成本控制能力优势 公司重视生产经营过程中的成本控制，推行精益生产管理。公司专门成立成本控制部，各工厂配置有专门的成本控制人员，从产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制，配合有效的监督和激励机制，已形成一套较完善的成本控制管理体系。如在工程设计方面，为提高开料环节的材料利用率，通过拼板设计、BOM选料及流程优化，制定严格的发料标准，使产品在前期采购、计划投料、生产领用时有章可循，避免物料多购和呆滞。在监督环节，公司已建立有较完善的成本统计与核算制度，对生产各工序的物料、能源、人工耗用、库存周转率和呆滞库存等进行统计并核算，每月出具成本控制报告，督促减少各工序设备和原料的不合理使用。因此，通过严格执行成本控制管理体系并推行精益生产理念，形成了较强的成本控制能力。 （3）信息技术优势 公司持续开发完善信息化系统，引进的“甲骨文（Oracle）”ERP已上线使用，同时公司引进了国际知名 MES 制造执行系统、EAP 设备自动化系统，基本覆盖公司生产、销售等所有环节，形成了较为完整的信息化和工业化一体的管理体系。公司通过对ERP、MES、EAP、EDI、SRM等信息化系统的全面整合，实现生产全流程的信息化处理，建立集采购、销售、订单评审管理、工程设计、生产制造及客户售后服务于一体的信息化平台。通过较为全面的信息系统进行合理计划与过程控制、大数据分析与预测，实现采购管理、市场管理、生产管理、财务管理、人员管理的高效整合，实现企业资源的优化配置，最终更好服务客户。公司通过信息化手段全面规范各级管理程序，提升管理水平，降低生产及管理成本，实现效益最大化。 3、客户优势 良好的客户资源是企业稳健发展的保障。公司下游客户广泛分布在通讯设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗等行业，抗单一行业波动风险的能力较强。 公司凭借良好的产品质量口碑和多元化产品技术支持能力，已积累一批优质客户，包括华为、中兴、海拉、博世、OPPO、维沃（vivo）、富士康、西门子、汇川技术、阳光电源、霍尼韦尔、德赛西威、海康威视、科世达、SONY、信利、Jabil等国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长，知名国际客户对公司的认可表明公司产品质量值得信赖、技术水平先进、管理和服务水平高。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过加强自身技术研发、积极配合客户新产品试样、延伸下游产业链（建立SMT贴装线）等多种方式，提升主动服务客户的能力。 公司与重点客户合作多年，业务关系稳定，多次获得华为、中兴、海拉、OPPO、维沃（vivo）、歌尔股份、海康威视、西门子、科士达、华星光电、富士康等国内外知名客户授予的优秀供应商奖项。 4、技术优势 公司是国家高新技术企业，非常重视研究开发工作，拥有健全的研发体系。公司技术中心于2010 年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，并于 2014 年被认定为深圳市级企业技术中心；子公司龙川景旺于 2012 年经广东省科学技术厅等部门的评审，获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心并已通过验收，2017 年被认定为广东省企业技术中心；子公司江西景旺2017 年获批组建江西省高端印制电路板工程技术研究中心，2018 年被认定为江西省企业技术中心。 公司已开发出刚挠结合PCB、高密度刚挠结合PCB、金属基散热型刚挠结合PCB等产品的批量生产技术，并向汽车电子、工控电源、医疗器械、无线射频等高可靠性要求的产品领域提供相应产品。 公司已取得“刚挠结合线路板的结合表面处理方法”等 209 项发明专利和 164 项实用新型专利，并在生产经营过程中积累了多项非专利技术。公司参与制定了《印制电路用金属基覆铜箔层压板》等四项行业标准，通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等二十项科技成果鉴定，公司高密度多层印制电路板、高性能金属基特种印制板、高性能厚铜多层印制电路板等十九项产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”。公司《车用高导热基材和高端印制板关键技术研究及应用》项目获得广东省人民政府颁发《广东省科学技术奖励证书》二等奖。 公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获得“深圳市科技进步一等奖”。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告第三节 “一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销售规模增长、新工厂投产及原材料涨价影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系销售规模增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期股份支付费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期可转债利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期公司产品研发持续投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期新工厂投产、原材料涨价所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期理财规模缩小所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到可转债募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额17.39亿元，占年度销售总额18.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额/万元，占年度销售总额/ %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额19.94亿元，占年度采购总额35.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额/万元，占年度采购总额/%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见第三节“五、（一）、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).情况说明 □适用 √不适用 (3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见第三节“五、（一）、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产22.44（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为15.64%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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