[年报]康尼机电(603111):康尼机电2021年年度报告
原标题:康尼机电:康尼机电2021年年度报告 南京康尼机电股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 我们提醒财务报表使用者关注，1、如财务报表附注十四之 1所示，康尼机电于 2017年 12月收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），并与龙昕科技业绩承诺方签订业绩补偿协议。截止 2019年 12月 31日承诺期届满，龙昕科技未能完成协议规定的业绩目标。因业绩承诺方未支付业绩补偿款，康尼机电未确认此业绩补偿收益；并于 2020年 4月向江苏省高级人民法院提起上诉，要求业绩承诺方履行业绩补偿支付义务；2021年 4月 30日江苏省高级人民法院作出终审裁定，由于对廖良茂的一审刑事判决，该案尚未发生法律效力，公司的诉求均在刑事案件审理范围之内，驳回公司的起诉。2、如财务报表附注十四之 3所述，截止 2022年 4月 29日，南京市中级人民法院已受理 8个投资者对公司的索赔起诉，案件尚未审理；根据公司委托独立第三方的测算赔偿结果，并结合公司聘请的律师意见，公司于2021年确认了6,599.10万元的预计负债。 本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（会计主管人员）顾美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为370,396,645.41元。截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34元；资本公积为3,371,196,201.88元。 因公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34元，公司2021年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、龙昕科技业绩承诺方无法完成业绩补偿承诺的风险、公司被行政处罚产生的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年度，公司实现营业收入 352,522.07万元，较 2020年度增加 19,950.35万元，增幅为 6%，其中轨道主业营业收入 265,270.06万元，较上年同期减少 15,233.36万元，降幅 5.4%，系2021年城轨高铁等客户受疫情影响，部分项目的招标或交付计划延迟造成；新能源汽车零部件收入增加 21,265.12万元，增幅 129.45%，主要系新能源汽车行业恢复增长，产销量增加，公司新能源汽车零部件订单增加。 2、2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 37,039.66万元，较上年同期减少 5,611.33万元，降幅 13.16%，主要系根据独立第三方的测算赔偿结果，并结合公司聘请的律师意见，计提了投资者索赔损失 6,599.10万元所致。 3、2021年经营活动产生的现金流量净额 47,409.37万元，较上年同期减少 11,225.31万元，降幅 19.14%，主要系本期经营活动现金流入较上年增加 35,195.13万元，而经营活动现金流出较上年增加 46,420.44万元。经营活动现金流入增加的原因系本年度销售商品收到的现款及本年度到期收款的票据较上年增加 37,691.82万元，经营活动现金流出增加的原因系本年度购买商品或接受劳务支付的现金及到期兑付的票据款较上期增加 42,587.34万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2021年是公司化解龙昕危机、实现可持续发展的关键之年，公司上下继续贯彻落实四届一次董事会工作要求，坚持“稳定当前、着眼未来；统筹兼顾、稳中求进”的工作方针，聚力攻坚突破，聚焦高质量发展，持续推动“一个化解、三个突破”等各项工作深入开展。面对新冠疫情、大宗物料物价上涨、经济结构调整、龙昕危机后续应对的复杂局面，在董事会正确领导下，公司经营层结合新机遇和新挑战，带领全体员工，按照战略规划确定的经营目标和重点任务，积极有序推进各项经营管理活动，经营业绩稳步发展。 报告期内，轨道主业营业收入 26.53亿元，较上年同期减少 1.52亿元，降幅 5.43%，截至报告期末在手订单金额为51.17亿元，与2020年末在手订单基本持平；新能源汽车零部件业务较2020年度有明显改善，销售收入增加 2.13亿元；其他业务板块略有增长。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.70亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.87亿元。 （二）主要管理情况 （1）荣誉资质 2021年，公司新增国家、省、市各类荣誉 22项。康尼机电通过“制造业单项冠军（复评）、首届江苏省科技创新发展奖优秀企业、江苏省四星级上云企业、南京市人才定制实验室”等多项资质认定；康尼精机通过“江苏省小巨人企业（制造业）、千企升级企业”认定；康尼科技通过“江苏省高新技术企业”认定；康尼新能源通过“江苏省智能制造示范车间”认定；康尼科技、康尼环网、康尼电气、康尼智能、康尼智控、安徽精机通过“科技型中小企业认定”；康尼科技、康尼精机、康尼新能源通过江苏省民营科技企业认定。 （2）政府项目 2021年，公司共获得各类项目立项 40项，其中：康尼机电“基于超融合云架构的故障诊断与健康管理平台研发”被列入 2021年江苏省重点技术项目导向计划；“轨道交通装备产能扩充”、“城轨车门核心技术攻关及关键零部件自主产业化”、“康尼新能源大功率充电桩”被列入南京市双百工程重点项目；康尼机电“轨道交通装备企业均衡化、透明化、绿色化智能生产运营管理”获第二十八届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖 ；“康尼新能源交直流组合插座”、“车端电气连接装置”、“无人驾驶远程诊断 SIL4门控器”被认定为南京市创新产品，“MSA4系列电动双开塞拉门”等 11项产品通过江苏省工信厅组织的省级新产品/新技术鉴定。 （三）主要研发情况 报告期内，公司专利拥有量同比持续上升。截至 2021年 12月 31日，康尼机电累计获得授权专利 1303件，其中发明专利 222件，包括国内发明 192件，国际发明 30件；登记软件著作权 165项。 二、报告期内公司所处行业情况 1、轨道交通行业 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3000公里。根据全国各省市回应国家政策发布的 地方“ 十四五”规划，预计在“十四五”期间轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。 同时，截至 2021年底，全国高铁运营里程达 4万公里，2021年铁路固定资产投资累计完成 7,489亿元，铁路机车保有量 2.17万台、铁路客车保有量 7.8万辆、动车组保有量 3.32万辆，各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高，存量需求不断放大，十三五期间投入运营的动车组和城轨车辆近几年分别步入检修和架修，轨道交通检修市场发展空间巨大。 2、新能源汽车零部件行业 截至 2021年 12月底，根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车产销（量）分别完成 354.5万辆和 352.1万辆，同比增长 1.6倍；同时，据乘联会预测，2022年中国国内新能源汽车有望突破 600万辆，新能源汽车渗透率有望达到 22%。与此同时，欧洲、北美的新能源汽车也在加速发展，随着新能源汽车产销的快速增长，新能源汽车零部件也存在巨大的放量空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 1、轨道交通产品：公司所生产、销售及提供服务的轨道交通产品主要包括干线铁路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。 2021年度，公司城轨车辆门系统、高铁车门系统等核心业务市场占有率持续稳居国内首位；积极开拓非优势区域城轨市场，突破香港、贵阳市场；加速国内市场布局，郑州康尼正式投入运营，武汉、济南、贵阳康尼相继成立。 积极推进机制创新，站台安全门成立机电工程安装公司，积极拓展项目承接和盈利能力，保障站台安全门市场竞争力。 闸机扇门模块产品实现了南京和重庆市场突破，报告期内获得多条新线订单。 城轨连接器全年新增多个项目订单，干线连接器获 160公里项目订单；持续跟进高铁连接器国产化，完成哈丁连接器的互换性试验。 2、汽车零部件业务：公司生产、制造的汽车零部件产品包括新能源汽车和传统汽车的零部件。 （1）新能源汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块三大品类，主要包括充电连接线、充电枪、充电插座、高压线束、高压连接器、高压分线盒等产品。2021年内，公司研发的模式 2产品相继获得一汽丰田等客户的项目定点。目前，康尼新能源除了和国内的比亚迪、上汽、一汽、长城、吉利、奇瑞、合众等主流汽车品牌已经开展深入合作外，正在与梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、一汽丰田等合资品牌开展合作，应会迎来快速发展的好时机；（2）公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升。随着轨道交通的建设运营规模日渐提升，城市公交客流减少，用于社区循环接驳的 6-7米巴士应运而生，塞拉门作为标准配置应用在车上，客户对于塞拉门需求量有所上升；公司生产的电动塞拉门已在宇通小宇、厦门金龙阿波龙等国内主流主机厂自动驾驶车型上实现配套；同时在机场摆渡车、环保检测舱、特种车辆等不同场景实现塞拉门配套，未来将继续研究多场景应用，挖掘更多市场机会；（3）公司依靠精锻技术，制造生产的传统汽车零部件产品主要包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件，相继成为宝马、宜发、武藏、哈金森等多家优质企业的定点供应商。报告期内，精密锻造零部件实现数十款产品量产，精密磨床重点开拓满足新能源汽车变速器齿轮加工的设备市场。 （二）主要产品经营模式 1、研发设计模式 公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面，模式各有不同： （1）自主研发：公司设有技术中心，作为专门的研发部门，统筹整个公司的技术研发。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累，围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。 （2）合作设计：公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向，安排技术人员与之对接，形成一致目标和共识后，按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。 2、采购模式 公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。 3、生产模式 公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。并且在车型不断更新的同时，产品规格型号也层出不穷，因此公司采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。 4、营销模式 公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。 在国内市场，主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得；在国外市场，主要通过国外客户在中国设立的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）轨道交通业务核心竞争力 公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业，是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地，被国家发展计划委员会（现国家发改委）授予“国家高技术产业化示范工程”，是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。公司主导研发的“高速列车门系统关键技术研发及应用”项目于 2018年获得江苏省科技进步一等奖。 公司拥有国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心、江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站、南京工程学院康尼机电研究院。公司依托国家级技术中心优势，建立了完善的技术创新体系，并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术，不断开发满足用户需求、解决客户痛点的新产品。 公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有： 1、首创轨道车辆门自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术 公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式，发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术，首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和 9项国际发明专利，并获得 2010年度中国专利优秀奖。 2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术 公司在轨道交通自动门的运动形式方面，发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明，公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品，可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利 1项，实用新型专利多项。 3、首创轨道车辆门自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术 由于无刷直流电机门控制器的开发难度大，目前，轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。我公司经过多年研发，首创数字闭环无刷直流电机驱动技术，既具备了有刷直流电机的优点，又具备交流电机的诸多优点，特别适用于轨道车辆自动门系统。 4、首创内置塞拉门系统技术 目前，传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维，创造性地开发出内置塞拉门，该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点，并解决了其各自的缺陷，不仅安全性高而且隔音降噪性能优良。 5、首创新型外摆塞拉门系统技术 高速城际列车由于客流量大，停站时间短暂，市场急需开发通过宽度超过 1 米的“大开度”外摆塞拉门，以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构，仅能满足不超过 0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关，开发出满足大开度要求的高强度承载机构，在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。 6、首创新型内藏侧拉门系统技术 传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构，由于门系统开关频繁，造成非金属磨损，需要定期更换导向滚轮。另外，侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧，在隧道数量较多的线路上高速运行时，会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露，影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端，公司进行了以下创新开发： 采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置，既实现了开关门运动导向又在门被压紧 10mm 时提供小角度摆动，保证了直线轴承的长寿命，使其在整个寿命周期内无需更换； 采用“压缩空气-机械”的压紧方式，该技术的加压装置能够适应各种工况，结构简单可靠，是替代液压加压装置的首选。 7、首创轨道车门 PHM（故障预测与健康管理）系统 传统车门维修主要采用计划检修模式，费时费力且效率相对低下，在实施计划检修前不能对故障及安全隐患进行预测和预警。公司自主研发的轨道车门 PHM系统基于物联网、先进故障诊断和大数据分析等技术，实现了车门系统的故障预测与健康管理。该系统能够对车门工作状况数据进行挖掘分析，识别车门的早期故障征兆，对车门亚健康状态进行预警，提醒工作人员及时检修，避免或减少实际故障发生。该系统改变了车门的维修模式，由计划维修转变为状态维修，提高了车门运行可靠性和安全性。 （二）技术创新体系 公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境，在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面，处于国内同行业先进水平。 公司技术中心于 2013 年 11 月 26 日被认定为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势，坚持内引外联，构建开放式技术创新体系，以项目为载体，以人才为根本，不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台，不断加强产品开发设计能力建设，提高信息化平台及专利情报数据库平台运行能力，加强知识产权保护，形成了从设计到制造，从虚拟仿真到检测试验，从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系，不断促进科技成果转化和技术辐射，增强企业技术创新能力和市场竞争力。 （三）智能化工厂建设 公司以《康尼制造 2025》规划作为战略指导，围绕高质量运营、高质量发展的运营目标，持续推进数字化工厂建设，获得“工信部 2021年度智能制造示范工厂”荣誉。通过数字化工厂建设，持续为业务赋能，基于数字化管理平台，进一步强化了协同设计、智能化排产、生产过程可视化、自动化生产、设备数据采集与监控、产供销协同等全方位的能力建设，通过互联互通与大数据平台的建设，不断挖掘潜能，打通业务壁垒，提高了运营效率。公司拟同步将数字化工厂建设成果逐步向其他子公司覆盖，为持续提升公司运营效能奠定基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 35.25亿元，同比增长 6.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 3.71亿元，同比下降 13.16%，扣除非经常性损益，实现归属于母公司股东的净利润为 3.87亿元，同比增长 2.69%；总资产金额为 58.37亿元，同比增长 7.81%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少 1.75亿元,主要系取得借款收到的现金减少 1.01亿元，偿还债务支付的现金增加 0.63亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入 352,522.07万元，较 2020年度增加 19,950.35万元，增幅为 6%，其中轨道主业实现营业收入 265,270.06万元，较上年同期减少 15,233.36万元，降幅 5.4%，系 2021年城轨高铁等客户需求减少，既有项目的招标或交付计划延迟造成；新能源汽车零部件收入增加21,265.12万元，增幅 129.45%，主要系新能源汽车行业恢复增长，产销量增加，公司新能源汽车零部件订单增加。营业成本 226,249.27万元较上年同期增长 7.51%，系随着营业收入增加而增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、门系统库存量比上年有较大幅度减少的原因系上年底的备货较多，且在本年实现了销售，本年底备货有所减少所致； 2、内装本年生产量及销售量增幅较大的原因是承接的内装订单增加且本年度需要交付的内装金额较上年有较大幅度增加； 3、汽车门库存量较上年大幅度增加是因为上年库存量较少，本年度为满足交付适度增加备货。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 主要系收入较上年减少导致成本相应减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 147,422.23万元，占年度销售总额 41.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 17,195.68万元，占年度采购总额 9.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元；币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额为-12,727.14万元，较 2020年度增加净流出 17,472.90万元， 主要系本期取得借款收到的现金较上年减少 10,149.02万元及偿还债务产生的现金净流出较上年同期增加 6,315.61万元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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