[年报]小康股份(601127):2021年年度报告
原标题:小康股份:2021年年度报告 公司代码:601127 公司简称:小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人(会计主管人员)刘德林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来经营计划、公司战略发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系本期支付的原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。 2、归属于上市公司股东的净资产变动原因:主要系本期收到非公开发行股票募集资金以及计提业绩补偿款所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在“双碳目标”的历史性机遇下,新能源汽车已经成为全球汽车转型发展的主要方向,电动化、智能化为我国汽车产业带来了“换道超车”的新机遇,成为产业结构调整和转型升级的“新赛道”。 公司把握机遇,秉承“推动汽车能源变革,创享智慧移动生活”的使命,为实现“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景,深刻践行“一切为了用户,超级奋斗,拥抱改变,诚信可靠,价值共享”的核心价值观,坚持创新驱动,坚持长期主义,坚持商业成功,致力于推进传统汽车向智能汽车、传统制造向智能制造转型升级,深入实施精品战略高质量发展。 报告期内,公司实现营业收入 167.2亿元人民币,同比增长 16.9%。新能源汽车销量及收入规模均呈倍数增长:新能源汽车销量同比增长104.4%;收入同比增长128.8%。公司新能源汽车的销量及收入占公司整车销量及主营业务收入比例分别为15.5%和26.9%,继续保持增长态势,较上年同期实现翻倍,公司正逐步转型成为一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业。 ——坚持创新驱动,加快技术突破 公司结合行业趋势与消费者需求,专注于自主技术研发。2021年,公司在整车平台、新一代增程动力平台和核心技术能力建设上取得了突破性进展。 公司自主研发并拥有自主知识产权的整车技术平台,具有高度模块化、高智能化、高延展性、高通用化率、高性能、高品质等特点,可覆盖从紧凑型到全尺寸各级别轿车、SUV及 MPV车型的开发,支持搭载多样化的动力系统、先进的电子电气架构和高阶自动驾驶技术,通过标准化设计,可实现不同车型的高度自动化生产。 赛力斯纯电驱增程平台(DE-i)是一套可实现软件和硬件层面全域整合的高性能动力解决方案,其搭载的纯电驱增程技术具有“高性能、低能耗、安静、安全、智能”等特点。动力方面, DE-i采用具有高集成、小体积、强爆发力等特点的全球一流的电驱组合。电池 PACK方面,通过简化模组结构在保证能量密度的同时,大幅提升电池安全性能。相较于传统电池包的模组隔热形式,DE-i方案下的每颗电芯都采用独立防火封装技术,具有更佳的火源蔓延阻隔功能,从结构和材料上双管齐下,为用户解决电池安全焦虑。智能增程领域,赛力斯集成式智能发电机组可实现一升油发3.2度电,行业领先。智能控制方面,DE-i首创多场景识别智能增程控制系统,可识别近900种场景,通过技术创新与迭代升级为消费者创造美好的出行世界。 公司在 SDV技术研究、EEA设计、域控制器开发、软件测试等方面的研发能力得到进一步提 升。 赛力斯纯电驱增程平台(DE-i) ——高端产品上市交付,转型升级步伐加快 公司旗下赛力斯SF5于2021年4月19日在第十九届上海国际车展正式上市。2021年12月 23日,中型豪华SUV——高端智慧电动汽车问界M5在发布会上首次亮相,并于2022年3月5日 开启全国交付。基于创新的销售模式、先进的生产智造能力以及打磨精进的供应链体系等专业支 持,问界M5从上市到交付不到三个月时间,且实现了全新品牌首月交付超3000辆,首月交付即 进入20万元以上高端新能源SUV销量排行前五名。 问界M5 ——智慧工厂建设,确保产品高品质生产交付 公司已建成以两江智慧工厂及十堰空港工厂为代表的智慧制造工厂。其中两江智慧工厂获评2021年重庆“灯塔工厂”。“灯塔工厂”是全球工业企业的指路明灯,是引领全球工业企业发展的未来和方向;也是重庆加速打造国家重要先进制造中心,推动制造业高质量发展的助力器。获评“灯塔工厂”是公司着力推动智慧建厂、追求智能制造的阶段性成果之一,也激励着公司继续提升整体智能化制造水平。 报告期内公司继续推进凤凰智慧工厂建设工作,为公司后续推出的高端车型提供产能保障,预计凤凰智慧工厂将于2022年年中投产。 ——战略合作深化,合作广度延伸 公司构建了更深化、更有广度的战略性合作网络,共创创新协同发展之路。一是获得了重庆政府平台公司对公司新能源汽车业务的战略投资;二是进一步深化与全球领先ICT企业的跨界合作;三是成功引进了产业链上重要的长期战略投资者,通过资本合作加强战略合作关系,在业务上签订长期产能保证合同,为公司新能源汽车交付提供有力保障;四是公司与国内外优秀的上游企业建立核心产业链合作伙伴关系,致力于以“精品战略”打造高标准、高质量、高效率的精品供应链。 ——与ICT企业深度跨界融合,开创行业商业模式先河 公司开创整车企业与ICT科技企业深度合作的先河,在全国首创通过核心商圈的手机及消费电子门店销售新能源汽车的新零售模式。通过线上渠道投放广告,便捷、精准地触达潜在客户;在线下更接近目标用户群体的体验中心展示、销售汽车,并在各大城市设立提供一站式综合服务的用户中心,构建完善的销售服务体系。目前,公司已完成超400家体验中心和超100家用户中心的开发或入驻,为消费者提供环抱式的服务网络。 ——境外销售的产品结构优化,国际化战略稳步推进 2021年,公司境外销售的产品结构进一步优化,新能源汽车和SUV产品销量增长。公司境外整车销量较上年同比增长102.9%。其中,新能源汽车销量同比大幅增长475.4%;SUV销量同比大幅增长200.3%。公司新能源汽车产品全面进入欧洲市场,批量出口法国、德国、意大利等多个国家和地区,网络建设初具规模,品牌形象逐步提升。此外,公司海外重点项目取得突破性进展,欧洲营销服务中心、非洲营销服务中心正式建成并投入运营。 ——完成非公开发行股份,助力实体经济发展 报告期内,公司顺利完成非公开发行 A股股票,扣除发行费用后,募集资金净额为 25.7亿元,主要用于发展智能电动汽车。公司使用本次募集资金投入智能电动汽车项目,有助于提升公司智能化、电动化技术水平,不断推出符合消费者需求的新产品,提升公司的综合竞争力。 ——党工工作水平进一步提升,促进公司高质量发展 2021年,公司党工建设总体思路明确:提升政治站位,助推达成各个时期生产经营目标任务,为促进公司高质量发展服务。公司党建工作的思路和目标更加明确,基本形成了组织体系完备、工作机制健全的格局,各级党组织助力和服务生产经营的成效进一步增强。党员干部的骨干带头作用,以及工会作为增进员工与企业感情的纽带和平台的作用日益显现。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年恰逢“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。在面向第二个百年奋斗目标进军的“十四五”开局之年,汽车行业直面国际形势复杂多变,新冠疫情反复,芯片、电池供给不足,原材料价格持续高位等多重挑战,实现了全年产销表现稳中有增。 据中汽协数据,2021年中国汽车产量为2,608.2万辆,同比增长3.4%;汽车销量为2,627.5万辆,同比增长3.8%。其中,乘用车产、销量达2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,持续保持2,000万辆以上规模;商用车产、销量为467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%。 新能源汽车方面,产、销量达354.5万辆和352.1万辆,同比分别增长159.7%和157.5%,渗透率达13.4%,高于上年8个百分点,成为汽车行业最大亮点。随着新能源汽车渗透率屡创新高,中国新能源汽车行业已然进入了由政策驱动转向市场驱动的新阶段。 中国新能源汽车拐点的到来意味着新能源汽车行业从“电动化”主导的上半场,进入“智能化”主导的“智能汽车时代”,各主机厂也将打造“智能汽车生态”作为未来战略发展规划。 总体看来,在国内宏观经济平稳运行、持续复苏的大背景下,汽车行业发展稳步向前。未来,伴随电动化、网联化、智能化的不断深入,汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命,在技术加持下寻找新突破,助推全球汽车行业成功转型升级,助力“双碳目标”顺利达成! 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业,拥有完善的研发、供应、制造、销售体系。 整车方面,公司主要产品谱系包括 SUV、MPV、微型商用车等,覆盖了新能源车和传统车型,主要代表车型包括问界M5、赛力斯SF5、风光MINI EV、风光580、东风小康K01和瑞驰EC35II等。 动力总成方面,公司已量产1.5T-2.0T增程器及发动机产品,问界M5搭载了公司自主研发的3.0增程器可实现车辆行驶里程超过1,000公里,即使无充电条件也可加油继续行驶。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在“双碳目标”已成为国家战略的时代背景之下,新能源汽车作为可再生清洁能源的代表性行业,无疑是全球车企转型升级的黄金赛道。在利好政策叠加消费升级的驱动下,新能源汽车产业万亿级的市场大门已拉开帷幕。报告期内,公司牢牢把握“双碳目标”下的历史性机遇及与跨界融合的契机,坚持创新驱动,坚持长期主义,坚持商业成功,深入实施质量先行、人才驱动的精品战略,推动公司持续高质量发展,基于商业成功的目的开拓创新,形成了技术、产品、业务、营销、制造及人才等方面的核心竞争力。 1、自主研发的整车平台模块化高、延展性强 公司拥有自主知识产权的整车平台,具有高度模块化、高延展性、高通用化率、高性能、高品质等特点,可覆盖从紧凑型到全尺寸各级别轿车、SUV及 MPV车型的开发,支持搭载多样化的动力系统、先进的电子电气架构和高阶自动驾驶技术,通过标准化设计,可实现不同车型的高度自动化生产。 2、纯电驱增程技术兼具高性能、长续航,更符合中国国情 公司自研自造,推出了兼具高性能、低能耗、安静、安全、智能的纯电驱增程平台,形成了软件和硬件层面全域整合的一站式解决方案。全球一流的电驱组合具有集成度高、体积小、爆发力强等优势;单电芯独立防火封装技术,电池模组结构更加简化,保证能量密度的同时,稳定不起火、安全无隐患;集成式智能发电机组,业界首创、行业领先,一升油可发3.2度电,较行业平均水平提升 20%;智能增程控制系统,立体化思维模式,能够自动识别近 900种场景,通过神经网络算法,实现精准匹配,为用户带去全域强动力、低能耗、微噪声的驾乘体验,WLTC 1,000+公里续航,真正实现里程无忧。此外,全平台OTA升级,不断迭代进化、智慧成长。 3、产品线布局丰富,满足市场多元化需求 公司产品线丰富,新能源车、燃油车,纯电型、增程型,乘用车、商用车,全方位产品矩阵满足不同用户需求。公司坚定不移向新能源业务全面转型,推进新技术、新车型的开发和产品迭代,提升产品竞争力。 公司已量产上市的高端智慧电动汽车——中型豪华 SUV问界 M5搭载了专为增程系统打造的1.5T四缸增程器,拥有15:1的超强压缩比、41%的超高热效率,其最大发电效率达3.2kW·h/L,将能量转换做到极致。满油满电状态下,问界M5的WLTC工况续航超过1,000公里。性能方面,问界 M5四驱性能版及四驱旗舰版车型的前桥搭载一台交流异步电机,后桥搭载一台永磁同步电机,组成了双电机四驱系统。四驱旗舰版的百公里加速时间仅需4.4秒。车机方面,问界M5在业内首次搭载了全新HarmonyOS智能座舱,打破了不同设备之间的信息鸿沟,车机能与手机、智能手表、智能家居等无缝连接,实现车联万物。同时,业内领先的语音交互、贴心的语音助手、极佳导航体验的车载地图、全能数字车钥匙等诸多黑科技将汽车的智能化提升至新高度。 4、跨界合作,打造高端智慧电动汽车产品 公司与全球领先的ICT企业从研发、制造到销售、服务全链条纵深合作,相互赋能。公司与伙伴的合作是基于双方对汽车产业未来发展的深刻洞察、深度思考,达成了高度共识,融合了公司行业领先的纯电驱增程技术、整车技术和精品智造能力,以及合作伙伴在信息通信、智慧出行等领域的前沿科技。公司以满足用户需求和提升用户体验为出发点,致力于打通全场景、多智能设备的边界,为用户提供极致的主动式智慧服务,顺畅、高效、安全的出行体验和全场景的智慧生活感受。 5、联合合作伙伴线上线下销售渠道,全新模式构建强大营销体系 公司与合作伙伴在销售领域开展深度合作。问界 M5已进入公司与合作伙伴的线上线下渠道销售,可通过遍布全国的线下网点直接触达终端消费者,以网络布局为依托,为用户提供环抱式的服务网络。公司正积极推进渠道布局,力争尽快实现百城千店的渠道建设目标,确保实现全年销售目标。 6、领先的智能制造能力 公司在重庆两江、沙坪坝、双福、长寿及湖北十堰等地拥有多处生产基地。公司旗下的赛力斯两江智慧工厂是依据工业4.0要求,以数字化、智能化为核心驱动,结合大数据、物联网等新技术打造的行业领先水平的整车制造工厂,获评2021年重庆“灯塔工厂”。该工厂包含冲压、焊装、涂装、总装及电池PACK五大工艺车间,具备平台化、柔性化、透明化的生产线,在五大工艺车间和充电检测车间配备 1000余台先进工业机器人,关键工序实现 100%自动化。通过大数据和人工智能,以实时在线的响应方式快速精准地进行规模化定制生产,提升了生产效率,保证了产品品质,实现了“柔性化、透明化、自动化、互联化、智能化”造车。 7、高标准、高品质、高效率的超级人才资本 公司核心管理团队稳定,中坚骨干力量年轻化、专业化程度持续提升,始终保持机制灵活、团队积极、组织向上的正能量人才基本面。公司积极推动实施员工股权激励计划,致力于改善组织架构、降低管理成本、提升管理效率、增强全员凝聚力,形成长期稳定为公司创造价值的人才资本体系。 五、报告期内主要经营情况 2021年,公司实现营业收入167.18亿元,同比增长16.89%;全年销售整车26.66万辆,同比下降2.55%,其中销售新能源汽车4.14万辆,同比增长104.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系新能源汽车销量增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系新能源汽车销量增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系赛力斯新车型上市,营销渠道建设及销售服务费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系赛力斯板块业务量增加,人工成本及运营费用等增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明:主要系无形资产摊销费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到非公开发行股票募集资金、股权投资款以及控股股东财务资助款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、境外收入增加主要系境外销量增加所致; 2、直销毛利下降主要系2021年赛力斯汽车板块直销收入增加,由于还处于爬坡阶段,固定成本分摊较大,毛利为负值。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 新能源汽车产销量增加主要系前期研发持续投入,以及行业趋势所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详情请参见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额145,061.67万元,占年度销售总额9.11%;其中前五名客户销售额中关联方销售额33,114.59万元,占年度销售总额2.08 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 212,096.54万元,占年度采购总额 12.34%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额40,299.87万元,占年度采购总额2.34%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 币种:人民币 单位:元
详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 币种:人民币 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 2021年末的研发人员总数较上年同期增加1,137人,同比增长60.41%。 2021年是公司转型升级的关键之年,公司持续加强自主研发和创新能力建设,加速实施“质量引领,人才驱动”战略,为公司高质量发展提供人才保障。随着公司新能源汽车战略的实施,公司围绕精品人才发展目标,快速、精准引进各类领军人物和优秀人才,强化智能、网联、自动驾驶、软件等研发能力建设,在电力电子、动力系统、平台架构、SOA架构、智能网联、软件开发等新能源车核心领域重点夯实软实力;建立健全人才激励机制,坚持以人为本,促进人才健康成长,激发人才活力和创造力,壮大高质量人才队伍。近年来,公司通过外引内培,内外结合,培育、吸引了一批高级专业研发人才,发挥技术创新对公司升级转型的引领作用。 5. 现金流 √适用 □不适用 币种:人民币 单位:元
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因:主要系本期支付原材料采购款增加以及赛力斯板块研发及生产人员薪酬增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期减少的主要原因:主要系本期固定资产投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因:主要系本期收到非公开发行股票募集资金、股权投资款以及控股股东财务资助款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:万元
|