[年报]赤峰黄金(600988):赤峰黄金2021年年度报告
原标题:赤峰黄金:赤峰黄金2021年年度报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建华、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）杜慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司正处于发展阶段，国内的五龙矿业、吉隆矿业和瀚丰矿业正在实施“建大矿、上规模”项目，国外的万象矿业、金星瓦萨探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”—“六、关于公司未来发展的讨论与分析”—“（四）可能面对的风险”。 目录 第一节 释义 .......................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................ 11 第四节 公司治理 ................................................................................ 37 第五节 环境与社会责任 .................................................................... 56 第六节 重要事项 ................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 73 第八节 优先股相关情况 .................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ........................................................................ 84 第十节 财务报告 ................................................................................ 85
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是极其不平静的一年。新冠肺炎疫情的不断反复，给原材料供应、人员流动带来较大影响，对项目建设和生产经营带来极大挑战，公司坚定不移实施重点解决结构性不确定、实现公司可持续、高质量发展的发展战略，但密集的基建工程、技改工程、扩建项目，严重挤压了现有矿山的运输系统、提升系统等，对全年生产经营目标的完成带来极大的压力。特别是老挝塞班矿氧气站建设，供货方延迟交货造成氧气站的达产推迟两个多月；设备质量不合格导致发生爆燃事故；加之高温和洪水等异常天气的侵袭，直接影响到老挝全年产量目标的实现。面对重重困难，公司全体员工选择迎难而上，众志成城、上下一心，全年实现黄金产量 8.10吨，同比增长 76.42%。 一、全面推进扩能改造 公司坚持“长期主义”，围绕着产量不断增长、成本不断下降制定战略目标。基于这个原则，公司规划部署了国内矿山“建大矿、上规模”、塞班矿山“一体两翼”的中长期战略规划。 报告期内，万象矿业成立了“塞班 2.5项目”团队，通过新建氧气站，实现双 POX的全负荷运营，将矿石处理能力从单 POX的 62吨/小时翻倍提升到 124吨/小时，原生矿的处理能力提升 60%。与专业科研单位和技术先进企业的合作，通过不断的小改小革和创新，塞班矿山的选冶系统日趋成熟，为塞班矿山长期的产量增长、成本下降奠定了坚实的基础。 五龙矿业克服场地地质条件复杂等不利因素，抢时间、抓进度，3000吨/日选矿厂于 2021年底正式竣工达产，选矿能力从 1200吨/日跃升至 3000吨/日，使五龙矿业实现了“建大矿、上规模”的阶段性目标。 为有效利用深部资源，瀚丰矿业投产建设立山矿千米竖井工程，计划于 2022年底前竣工。瀚丰矿业在 2021年办理完成了立山矿变更登记，采矿证期限延长为 29年，证载生产规模由原来的 16.5万吨/年提升到 60万吨/年。生产规模升级对于瀚丰矿业有着里程碑式的意义，有助于长远性整体规划布局，将使瀚丰矿业步入跨越式发展阶段。 吉隆矿业的 1000吨/日选厂升级改造项目也已经启动。项目得到了当地政府的大力支持，获得了相关立项批文，吉隆矿业团队将力争用 18个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂，大幅提高吉隆矿业的生产能力。 二、探矿增储不断突破 报告期内，公司持续投入资金开展探矿增储。2021年3月，老挝勘探团队在SEPON矿区北部发现稀土元素异常，6月份经澳大利亚澳实矿物实验室化验，部分土壤样品和露头样品的稀土含量达到工业品位，并且重稀土比轻稀土富集；紧接着又在南部发现了更具价值的离子型的稀土品种，众多专家学者、稀土行业领先企业为公司稀土勘探提出了指导意见。稀土资源的发现，给公司打开了新世界的大门。2021年 4月，矿区东部新发现数条石英脉型易选金矿带，面积大、品位高、易开采、好回收，万象矿业据此确立了将老挝塞班矿建成“世界级”大矿的宏伟目标。 为了进一步确认辽东半岛的成矿条件，自然资源部、科技部将五龙金矿矿集区定为重点勘查靶区，并将中国东北及西北固体矿产第一深孔钻、深度达 3000米的验证钻探位置选定五龙矿业。辽东区域成矿条件良好，五龙矿业深部及外围区域还有很大的探矿潜力，增储扩产大有可为。 2021年度，公司合计投入勘探资金约 8,650万元，其中万象矿业塞班矿山投入6,220万元，境内黄金矿山投入 2,430万元，同时境内外矿山均加大了采矿权深部和外围探矿区勘查找矿，预计资源量将会有较大增加，为公司的发展提供强有力的资源支撑和保障。 三、海外并购又下一城 2021年初，公司组织并购团队赴非洲加纳开展工作，与加纳政府进行了友好沟通，充分展示了中国企业开放、合作的专业形象，促进了与加纳政府的投资合作关系，同时为公司在海外开展工作积累了丰富的经验。2021年 10月 31日，公司与金星资源签署《安排协议》，拟通过全资子公司赤金香港以现金方式收购金星资源 62%股权，合作方出资收购金星资源 38%股权，交易各方于多伦多时间 2022年 1月 28日完成了项目交割。 这次进军非洲的矿业并购，不但是公司积极践行国家关于中非经济合作战略的具体行动，同时也为布局西非这一国际重要产金地区奠定了基础，使公司国际化战略又向前推进了一大步。 四、共生共长文化全面渗透 公司坚定推进共生共长文化，建设员工与公司休戚与共、利害相关的企业组织。 2021年 5月，公司股东大会批准第一期员工持股计划，并于 8月完成股份过户，本次员工持股计划共计 98人，涵盖高管、各子公司管理骨干、技术骨干和业务骨干，标志着公司共生共长文化已经全面渗透到基层。公司将持续推进员工持股计划，继续加大一线骨干力量持股比例，让奋斗成为每个奋斗者富裕的阳光大道，让更多的人因赤峰黄金的发展而受益。 五、公司治理和管理认知逐步升级 公司董事会换届工作于 2021年末启动，并于 2022年 1月 4日经股东大会审议通过。第八届董事会新提名三位专家级的独立董事，其中两位院士、一位高级教授，涵盖地质、采矿、选冶专业，为董事会注入了强大的专业力量，为进一步提升决策水平提供了强大的技术支持。在新一届董事会任期内，管理团队将强调责任、强调协作、强调贡献；淡化层级、淡化共性、淡化服从；不按级排辈，不官僚僵化，境内子公司全面实现竞聘上岗。 六、强化环境治理，履行社会责任 公司秉承“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观，高度重视环境、安全，重视人文关怀，承担社会责任。境内矿山企业积极践行国家关于“碳达峰、碳中和”的宏伟目标，采取煤改电、优化排产、植树造林等措施，节约能源、降低能耗、美化环境，大量减少碳排放。吉隆矿业向驻地学校捐赠，助力义务教育优质均衡发展，彰显企业的使命和担当。万象矿业塞班矿在履行社会义务、支持社区发展、促进就业、安全和职业健康、环境治理等方面的突出表现，获得老挝能源矿产部 A+等级，这是老挝矿山的最高评级。 2021年，因公司在国际化、行业成长性以及在环境治理、社会责任方面的出色表现，被自然资源部和中国银河证券列入“中国矿业 50指数”。 七、高质量发展获得业界认可 公司的快速高质量发展获得了资本市场、金融市场、商品市场的赞誉和高度认可，并获得了资本市场、行业头部企业的大力支持：中国农业银行总行、中信证券分别与公司建立战略合作关系，助力赤峰黄金的投资、融资和资本运作；中非产能合作基金，作为战略投资者参与并支持公司并购加纳瓦萨矿山项目；公司荣获第十九届“中国财经风云榜”——“卓越价值上市公司”奖。公司在市场增长价值、公司治理完善等多方面的高质量发展及长期的价值坚守与创新得到业界的高度认可。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 黄金具备商品和金融双重属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上，我国黄金市场已发展成为当今全球最重要的黄金市场之一，并成为我国金融市场的重要组成部分，中国已经从追随者成长为领军者，进入创新驱动、转型发展的重要战略机遇期。“上海金”的诞生为全球投资者提供了一个以人民币报价的黄金交易新品种以及黄金投资者避险新工具，进一步完善了人民币黄金市场的价格形成机制，加快推进了中国黄金市场国际化进程。 近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。 （二）新公布的法律法规、部门规章及行业政策 1. 2020年 11月，生态环境部、发展改革委、公安部、交通运输部和卫健委共同发布《国家危险废物名录（2021年版）》，该《名录》于 2021年 1月 1日正式实施。 新修订的《名录》共计列入 467种危险废物，新增豁免 16个种类危险废物，豁免的危险废物共计达到 32个种类。根据新修订的《名录》，采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥被列入危险废物名录。但在危险废物豁免管理清单中，氰化尾渣在满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》要求进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置的情况下，其处置过程不按危险废物管理。 2. 2021年 6月，自然资源部发布《绿色地质勘查工作规范》，将绿色勘查正式上升到国家层面，主要适用于陆域的地质调查与矿产勘查活动，将环保要求体现在地质勘查全过程、各环节，倡导使用先进适用的技术、方法、工艺和设备，有效减少地质勘查工作对生态环境影响的范围、程度及持续时间。 3. 2021年 7月，国家矿山安全监察局印发实施《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》。该《规定》在《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》的基础上，从不同规模矿山外包单位数量、安全管理和专业技术人员配备、日常监督检查和绩效考核等方面进行了明确规定，进一步提高金属非金属地下矿山外包工程安全准入门槛，明晰安全生产主体责任和安全监管责任，为切实规范外包工程安全管理，针对性实施安全监管提供了依据和支撑。根据该《规定》大中型矿山承包单位不得超过 2家、小型矿山承包单位不得超过 1家，严禁对采掘工程进行转包。鼓励金属非金属地下矿山企业建立本单位采掘施工队伍，逐步取消采掘工程对外承包，或者实行整体托管。 4. 2021年 9月，中共中央、国务院发布《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。该《意见》提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。《意见》明确了碳达峰碳中和工作重点任务。 5. 2021年 9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。意见指出，生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分，是落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态文明建设的重要手段。 要加快健全有效市场和有为政府更好结合、分类补偿与综合补偿统筹兼顾、纵向补偿与横向补偿协调推进、强化激励与硬化约束协同发力的生态保护补偿制度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼；广源科技属资源综合回收利用行业，主要从事废弃电器电子产品处理业务。 报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。 （二）经营模式 1. 有色金属采选企业 （1）公司拥有独立的黄金矿山，所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。 公司境内黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户为上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次日结算，也可根据需要预结部分货款。金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。 瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网 1#锌锭的价格、上海有色网 1#铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。 （2）公司于 2018年收购位于老挝的万象矿业，万象矿业目前运营 Sepon金铜矿，享有在老挝 Sepon矿区总面积 1,247平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利，具体期限为 2003年起最长合计不超过 50年，开采方式为露天开采，拥有铜和金两条独立生产线。2020年，万象矿业重启金矿生产，氧化矿和原生矿处理系统分别于 2020年 5月中旬和 8月末投产运行，年处理矿石能力可达 300万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金 30%-80%、含银 20%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型精炼厂，可以选择按公司检验结果的 95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所 A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。 2.资源综合回收企业 控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力 265万台。广源科技业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边 30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务。公司的核心竞争力主要体现在资源、技术及管理等方面。 （一）资源优势 截止报告期末，境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有 8宗采矿权和 14宗探矿权，保有黄金资源量约 52.57吨；公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床，相比同类黄金矿山企业，黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。同时，公司黄金矿山分布于全国重点成矿带，有进一步获取资源的潜力。 公司境外子公司万象矿业所辖 Sepon铜金矿是老挝最大的有色金属矿山，拥有 1宗采矿权和 1宗探矿权，保有黄金资源量约 158吨，享有包括 Sepon矿区在内的合计1,247平方公里范围内的矿产资源勘探及开采的独占权利，探矿前景广阔。2022年 1月，公司收购金星资源 62%股权完成交割，金星资源核心资产为位于加纳的瓦萨金矿，瓦萨金矿保有金资源量约 364.8吨，其中探明+控制的约 110吨。 公司全资子公司瀚丰矿业为锌铅铜钼多金属矿业企业，拥有 2宗采矿权和 1宗探矿权，瀚丰矿业两项探矿权所在的“吉林天宝山－开山屯”区域为“重要矿产资源重点勘查区—铅锌矿”，该区域成矿地质条件优越，是重要的多金属矿化集中区。2020年 12月，经吉林省自然资源厅评审备案，瀚丰矿业立山铅锌矿深部新增主矿产锌金属量 54.26万吨，铜金属（伴生+共生）3.09万吨，铅金属量 2.86万吨，银金属量 131吨。 （二）技术优势 老挝 Sepon金铜矿、加纳瓦萨金矿已持续稳定运营 15年以上，拥有国际先进的矿业生产技术；吉隆矿业和华泰矿业新采用的“尾矿脱氰压滤工艺”改变了原尾矿压滤排放工艺，尾渣总氰含量及其它有害元素含量均符合《黄金行业氰渣利用与处置污染控制技术规范》要求，为国内同行业选矿氰渣尾矿技术处理摸索出了新途径。经中国黄金协会组织专家鉴定，吉隆矿业与长春黄金研究院共同完成的《氰化尾渣脱氰处理关键技术研究与应用》项目成果具有创新性，环境效益、经济效益和社会效益显著，达到了国际先进水平。 （三）管理优势 公司的经营管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成，涵盖企业管理、采矿、选矿、地质、测量、财务、法律等各个专业。董事长王建华先生带领管理层转变观念，打开边界，提升整体认知水平，进行了深刻的内部改革，公司管理团队的认知格局日渐提升，自我成长意识逐渐提高，自我追求、共生共长理念逐渐形成。 同时，经过近几年的探索和实践，公司逐步建立了符合公司实际的管理模式和激励考核机制，在成本控制、降本增效、提高劳动效率等方面卓有成效。 通过实施海外并购，公司不仅获得了优质资产和资源储备，而且获得了国际先进的技术和矿山管理方法、管理模式以及国际化人才队伍，为公司可持续发展奠定了基础。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现主营业务收入 377,624.41万元，其中，采矿业板块：生产矿产金 8,095.22公斤，较上年增长 76.42%，电解铜 0.5万吨，较上年下降 87.37%，实现主营业务收入 352,004.26万元。2021年度，公司黄金产量大幅增加、电解铜产量大幅下降主要系万象矿业转向主要生产黄金所致。资源综合回收利用板块：广源科技2021年度处理废弃电器电子产品 124.3万台、残次品 9,700吨，主营收入 25,620.14万元。2021年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为 93.22%和 6.78%。截止报告期末，公司总资产 805,360.59万元，归属于上市公司股东的净资产 462,041.64万元，分别比上年同期增长 11.61和 13.03%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2. 营业成本较上年同期下降，同营业收入变动原因。 3. 销售费用较上年同期下降，主要系万象矿业电解铜产量减少，相应的运费减少所致； 4. 管理费用较上年同期下降，主要系雄风环保不再纳入合并范围及五龙矿业无形资产摊销减少所致； 5. 研发费用较上年同期下降，主要系雄风环保不再纳入合并范围所致； 6. 经营活动产生的现金流量净额下降，主要是雄风环保不再纳入合并范围及万象矿业铜转金初期黄金生产毛利率较低所致； 7. 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是万象矿业金矿项目及五龙矿业新选厂建设投资及上年转让雄风环保股权所致； 8. 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年偿还债务较多及本年产生新的有息负债所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，因控股子公司万象矿业转向主要生产黄金及原全资子公司雄风环保因转让不再纳入合并范围，公司主营业务收入和主 营业务成本分别较上年同期下降 16.83%和 19.90%；矿产金产销量大幅增加，电解铜产销量大幅下降。报告期内，万象矿业金矿核心 建设项目——新建氧气站系统处于项目投产初期，且所选矿石类型为低品位复杂难选矿石，选矿工艺流程尚在优化，单位成本相对较 高，而其产量占比较大，使公司黄金产品综合毛利率下降 16.80个百分点。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
（2）产销量情况分析表 √适用 □不适用
（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 （4）成本分析表 单位：元
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