[年报]华软科技(002453):2021年年度报告(更新后)

时间:2022年05月06日 19:32:31 中财网

原标题:华软科技:2021年年度报告(更新后)

金陵华软科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管人员)王建阳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................................. 8
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................ 13
第四节 公司治理........................................................................................................................ 40
第五节 环境和社会责任............................................................................................................ 57
第六节 重要事项........................................................................................................................ 62
第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................... 88
第八节 优先股相关情况............................................................................................................ 96
第九节 债券相关情况................................................................................................................ 97
第十节 财务报告........................................................................................................................ 98
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 三、载有公司董事长沈明宏先生签名的 2021年年度报告原件。

以上文件置备地点:公司董事会秘书办公室
释义

释义项释义内容
公司、母公司、本公司或华软科技金陵华软科技股份有限公司
舞福科技舞福科技集团有限公司,为公司控股股东。原名华软投资控股有限公 司(原简称”华软控股“)
八大处科技八大处科技集团有限公司,为公司控股股东舞福科技的母公司,同时 自公司 2020年 11月完成对其非公开发行股票事项后,八大处科技成 为公司第二大股东,为舞福科技一致行动人
八大处科技、北京申得兴投资管理咨询有限 公司(申得兴投资);涂亚杰;吴细兵;陈斯亮; 方丹;丰芸;华师元;黄芳兰;赖文联;刘斌;刘冬 梅;刘海然;刘清;马志强;佟立红;王军;吴加兵; 吴剑锋;邢光春;许屹然;杨寿山;尹虹;张民公司发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目的 发行对象,亦为奥得赛化学除北京湖商智本投资有限公司、北京金控 浙商资本管理中心(普通合伙)外的原股东,自本公司 2020年 11月 完成对其非公开发行股票事项后列入公司股东名册
奥得赛化学北京奥得赛化学有限公司,为本公司控股子公司
武穴奥得赛武穴奥得赛化学有限公司,为本公司控股孙公司
沧州奥得赛沧州奥得赛化学有限公司,为本公司控股孙公司
燕房奥得赛北京燕房奥得赛科技有限公司,为本公司控股孙公司
天津奥得赛天津奥得赛新材料科技有限公司,为本公司控股孙公司
天安化工山东天安化工股份有限公司,为本公司控股子公司
纳百园化工南通市纳百园化工有限公司,为本公司全资子公司
天康生物苏州天康生物科技有限公司,为本公司控股子公司
天马健康苏州天马恒建健康科技有限公司,为本公司全资子公司
力菲克福建省力菲克药业有限公司,为本公司控股子公司
久安化工武穴市久安化工有限公司,为本公司控股孙公司
倍升互联倍升互联(北京)科技有限公司,为本公司控股子公司
创森智云江苏创森智云信息科技有限公司,为本公司控股孙公司
天禾软件科技天禾软件科技(苏州)有限公司,为本公司的控股孙公司,原名天禾化 学品(苏州)有限公司
麦匙科技北京麦匙科技有限公司,为本公司控股孙公司
麦钥科技北京麦钥科技有限公司,为本公司控股孙公司
倍升信通北京倍升信通科技有限公司,为本公司控股孙公司
北京金信北京天马金信供应链管理有限公司,为本公司全资子公司
金陵恒健金陵恒健有限公司,为本公司全资孙公司
深圳金信深圳金信汇通商业保理有限公司,为本公司全资孙公司
广州华津广州华津融资租赁有限公司,为本公司孙公司的子公司
苏州华软金科华软金信科技(苏州)有限公司,为本公司全资孙公司,原名苏州天 森保健品有限公司
香港天合天合(香港)投资有限公司,为本公司全资子公司
新加坡天合TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.,为公司在新加坡设立的全资孙公 司
临沂化工临沂市金山化工有限公司,为本公司参股孙公司
金奥海洋科技北京金奥海洋科技发展有限责任公司,为本公司参股孙公司
吉象财经北京吉象财经科技有限公司,为公司参股子公司
中诚信智象中诚信智象(武汉)信用科技有限公司,为公司参股子公司
缔旺新材料河南缔旺新材料股份有限公司,原为本公司参股孙公司,已转让
中科天马肽苏州中科天马肽工程中心有限公司,原为本公司控股子公司,已注销
银嘉金服上海银嘉金融服务集团有限公司,原为公司参股子公司,已转让
润港化工镇江润港化工有限公司,截至报告期末为本公司参股子公司,目前股 权已全部转让
神元生物苏州神元生物科技股份有限公司,原为本公司参股子公司
天马精化苏州天马精细化学品股份有限公司,为本公司原名
供应链管理供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业,管 理上下游中小企业的资金流和物流,并把单个企业的不可控风险转变 为供应链企业整体的可控风险,通过立体获取各类信息开展低风险的 相应服务
融资租赁融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式,已经成为我国现代 服务业的新兴领域和重要组成部分,对于扩大内需、带动出口、促进 经济发展等发挥了重要作用
精细化工精细化工,是生产精细化学品工业的通称。具有品种多,更新换代快 产量小,大多以间歇方式生产;具有功能性或最终使用性:许多为复 配性产品,配方等技术决定产品性能;产品质量要求高;商品性强, 多数以商品名销售;技术密集高,要求不断进行新产品的技术开发和 应用技术的研究,重视技术服务
精细化学品对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功 能、特定用途的系列化工产品
荧光增白剂一类有机化合物,能显著提高被作用物的白度和光泽
中间体用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、 增塑剂等的中间产物
医药中间体用于合成化学药物的高级中间产品,属于医用精细化学品,生产这种 化工产品,不需要药品的生产许可证
电子化学品电子工业使用的专用化学品和化工材料
造纸化学品造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称,目的是为了提高纸 的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、 增加经济效益和开发新的纸种;是精细化学品中的一个重要类别
AKD烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer),属于中性施胶剂类造纸化学 品,主要作用是使纸张具有抗水特性;具体分为 AKD 原粉和 AKD 乳液两类产品
SM1(CAS:328086-60-8)全称(αS,3S)-α-[[[((1,1-二甲基乙氧基)羰基]氨基]-2-氧代-3-吡咯烷丙酸 甲酯,Paxlovid核心成分 PF-07321332的核心片段,具有改善药物口 服利用度等功能
SM2(CAS:565456-77-1)全称(1R,2S,5S)-6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷-2-羧酸甲酯盐酸 盐,Paxlovid核心成分 PF-07321332的核心母核,对于抑制主导新冠 病毒在生物体内复制的 3CL蛋白酶有着重要作用
光气及光气衍生产品光气化学名:碳酰氯(氧氯化碳),高毒性气体,是一种重要的有机中 间体,在精细化工行业中有广泛的用途,主要应用于高分子材料、农药 染料、医药、香料等光气衍生产品的合成
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
元、万元人民币元、人民币万元
报告期、本报告期2021年年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称华软科技股票代码002453
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称金陵华软科技股份有限公司  
公司的中文简称华软科技  
公司的外文名称(如有)Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有GCS tech  
公司的法定代表人沈明宏  
注册地址江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1号  
注册地址的邮政编码215101  
公司注册地址历史变更情况  
办公地址江苏省苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层  
办公地址的邮政编码215031  
公司网址http://www.gcstgroup.com  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名吕博丁思遥
联系地址苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层
电话0512-665710190512-66571019
传真0512-680988170512-68098817
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况

组织机构代码913205007132312124
公司上市以来主营业务的变化情况(如 有)2011年 3月,公司经营范围新增"许可经营生产原料药(限分支机构)"。2013年 10 月,公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得 江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品 GMP证书》;2013年 12月,公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人 民共和国《药品 GMP证书》。上述原料药获得 GMP认证,标志着公司主营业务 正式进入制药行业。2014年公司参股神元生物,2015 年公司控股力菲克,涉足 保健品业务领域。2015年 7月经营范围变动,更换了新营业执照。2016年公司通 过控股广州华津,新设立北京金信、深圳金信,开始涉足融资租赁及供应链管理 领域业务。2017年公司收购北京华软金科,进入金融科技领域。2018年,通过收 购倍升互联、山东华软金科、上海华软金科,拓展金融科技领域业务,同年公司 将原料药的业务予以出售。2018年 6月,公司名称及股票简称变更,并更换了新 营业执照。2019年 7月,经申请公司行业分类变更为软件与信息技术服务业。2019 年 12月,公司将所持有的金融科技资产出售。2020年 10月,公司以发行股份及 支付现金的方式控股奥得赛化学,重点发展精细化工业务。
历次控股股东的变更情况(如有)2016年 4月 12日,苏州天马医药集团有限公司与舞福科技集团有限公司(原华 软投资控股有限公司)签署《股权转让协议》,将其持有的华软科技 11,810万股 股份,占上市公司总股本的 20.67%,协议转让给舞福科技(原华软控股),舞福 科技(原华软控股)成为上市公司控股股东。2019年 9月 23日,舞福科技(原 华软控股)的股东原华软投资(北京)有限公司、王广宇先生与八大处科技集团 有限公司签署《股权转让协议》,八大处科技受让华软投资(北京)有限公司和王 广宇先生所持有的华软控股 100%股权。本次股权变更后公司控股股东仍为舞福科 技(原华软控股),公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。2021年 1 月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公 司”,本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
签字会计师姓名胡红康、王腾飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
天风证券股份有限公司上海市浦东新区兰花路 333号 世纪大厦 10楼章琦、张兴旺公司重大资产重组实施完成之日 起,不少于一个完整会计年度
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)3,942,318,263.572,739,390,050.4643.91%2,635,026,000.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)-226,760,801.1233,375,850.61-779.42%-314,002,793.15
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)-240,097,733.0812,776,946.18-1,979.15%-233,106,962.72
经营活动产生的现金流量净额 (元)195,007,447.75192,223,517.641.45%245,901,045.03
基本每股收益(元/股)-0.2800.060-566.67%-0.55
稀释每股收益(元/股)-0.2800.060-566.67%-0.55
加权平均净资产收益率-13.93%4.85%-18.78%-39.92%
 2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产(元)3,426,327,314.102,878,692,269.1319.02%1,827,871,759.04
归属于上市公司股东的净资产 (元)1,992,528,636.721,581,225,591.9026.01%590,852,839.60
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目2021年2020年备注
营业收入(元)3,942,318,263.572,739,390,050.46
营业收入扣除金额(元)18,838,020.7815,002,306.09
营业收入扣除后金额(元)3,923,480,242.792,724,387,744.37
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入789,145,436.54861,900,398.411,124,850,127.391,166,422,301.23
归属于上市公司股东的净利润11,831,578.017,814,634.7046,161,199.73-292,568,213.56
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润897,737.312,506,226.4938,418,093.82-281,919,790.70
经营活动产生的现金流量净额-15,299,659.0051,156,103.32-154,797,230.70313,948,234.13
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)-5,716,610.88592,344.99 本期处置报废的机器 设备、电子设备产生 的损失较多
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)3,638,273.156,453,610.373,233,229.98本期收到的政府补助 较少
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益206,510.72   
债务重组损益  45,583.21 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 1,559,726.01  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益311,727.577,894,371.31404,621.26上期包含处置参股公 司股权产生的投资收 益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,919,583.34  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,336,783.201,133,519.74-5,705,199.34本期主要是逾期收款
    利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,502,614.21-9,236,811.92 处于非持续经常状态 的子公司净利润
处置子公司长期股权投资取得的投资收益-2,123,858.6119,015,316.106,692,980.51上期为出售润港化工 股权的投资收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等  -128,985,791.00 
业绩补偿款  7,051,041.86 
资产处置收益影响的经常性损益  9,011,357.71 
减:所得税影响额4,537,552.737,582,914.99-26,700,401.28 
少数股东权益影响额(税后)275,726.252,149,840.52-655,944.10 
合计13,336,931.9620,598,904.43-80,895,830.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
(一)精细化工新材料行业宏观环境及总体情况
2021年新冠疫情持续深入影响全球宏观经济,多国央行货币“大放水”造成全球流动性泛滥。化工行业受到国家供给侧改
革和 “能耗双控”政策的双重影响,叠加境外港口严重拥挤,全球海运集装箱紧张、海运费疯涨等多重因素冲击,导致全球
主要化工原材料、能源价格大幅快速上涨,化工行业经营形势呈现冰火两重天的两极分化现象。“小、散、乱”的落后化工产
能被逐步压减、关停,规模化、集约化、产业链一体化的绿色化工龙头企业优势更显突出,化工行业整体将进入再平衡阶段,
绿色、环保、节能成为“十四五”时期化工行业创新发展最重要的方向。

根据国家统计局统计,我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元,年均复合增长率
达14.83%。中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出,我国精细化工产业2022
年总产值将突破5万亿元,年均增长率超过15%,精细化率超过50%。

目前我国高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度较高,在农药、涂料、电子化学品方面与欧美日等发达国
家差距明显,关键制约点是我国在精细化工行业的原始研发能力和创新水平较低,技术储备不足,作为精细化工行业发展和
竞争力的关键,研发能力和创新水平应放在精细化工发展的首位。

随着全球医疗水平、生活水平的提升及生育率的下降,老龄化速度加快是大势所趋。第七次全国人口普查结果显示,全
国60岁及以上人口为2.64亿人,占18.70%,从目前的趋势来看,未来中国老龄化率仍会继续上升,并逐渐步入中度老龄化社
会,人口结构步入老龄化将推动中国医药行业迎来高速发展的新时代。

同时,随着国民经济和人民生活水平的进一步提高,人们对化工新材料、专用化学品的需求日益提升,进口替代及中国
“智”造也为中国化工企业及市场带来新的机遇与挑战,新材料新能源行业将进入高速发展新时期。

报告期内,因原油价格和煤炭价格大幅波动上行,带动化工原材料上涨,加之受新冠疫情持续影响,国际海运价格大幅
上涨;同时,2021年下半年,随着国家能耗“双控”的力度不断加大,国内部分能耗超标省份地区实施停电、限电措施,一方
面导致化工企业开工不足,另一方面部分化工产品出现供不应求局面,推动基础化工原料售价出现暴涨,造成产业链和产品
链齐全完整的上游大型石化企业利润暴涨,中下游中小化工面临着原辅材料成本高企、产品售价难以向下游终端客户传导的
困境,生产经营面临着较大压力与困难。

(二)供应链管理细分行业情况
随着企业移动化办公市场的不断成熟,企业移动化服务综合解决方案的市场份额也逐步走高,2020年疫情以来,实体经
济受挫的同时,加速了“云经济模式”在各个产业新一波的爆炸式增长,由于不受空间限制,“云经济”具有配置灵活、效率高的
特点。根据新京报与Mob研究院联合发布的《中国移动互联网趋势洞察报告》显示,疫情防控下,人们的数字化需求被点燃,
部分线下场景向线上云端转移,云教育、云办公、云医疗等行业逆势增长,移动办公用户习惯正在形成,云经济产业背后的
互联网、高新技术行业的高速发展,也促进相关企业规模的加速扩张,随之产生的移动化办公等相关产品和服务需求也保持
高速增长态势。

BCI通讯研究报告显示,企业移动化办公所需的智能终端产品市场规模,在2021年占到移动化市场份额的10%,达到
2000亿元。Strategic Analytics的报告中显示,苹果2021在中国营收总额达4589亿人民币,较2020年度同比增长51.5%,其中
企业业务营收共计106亿人民币,较2020年度,同比增长30%。小米集团2021营收总额达3283亿人民币,较2020年同比增长
33.5%,小米公司于2021年正式成立政企业务部,凭借优质且完整的产品线优势, 2021年政企业务营收已达20亿人民币,预
计未来政企业务将呈现高速增长态势。从数据可见,知名智能终端厂商都在重点布局移动办公企业市场,随着移动化办公的
普及,未来企业移动化办公产品及服务市场将呈现快速增长。


二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售,以及供应链管理业务。

(一)精细化工业务
公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。

1、主要产品
(1)造纸化学品
公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业,主导产品是AKD蜡,该产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产
品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂,实现不同的施胶工艺或达到不同的施胶效
果,从而改善产品(纸张)的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造
纸企业。

(2)医药/农药中间体
医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多,主要产品包括:氯甲酸甲酯/
乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中,氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯,主要为农药中间体,用于农药生产。

氮杂双环(游离胺)用于生产新冠口服小分子药物,也可用于Schering 公司研发的 HCV NS3/4A 蛋白酶抑制剂Victrelis,临
床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯单甲醛,用于生产抗心衰降压药物Entresto,可降低慢性心衰病人心脏病死亡和因心衰住院
的风险。邻氨基苯乙酮,为糖尿病药品利拉利汀(Linagliptin)的核心成分。

(3)荧光增白剂
公司子公司奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品,是最早进入这一领域的民营企业之
一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物,可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下,显著提高被作用物的白度和
光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫(BASF)、Milliken,联合利华
以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱
斯集团等都已成为该类产品的长期客户。

(4)电子化学品
公司子公司奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品。公司的电子化学品产品中,ML-8
为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料,可以在降低能耗的同时显著提高显示
屏性能;B28、B29电子化学品具有良好的绝缘效果,主要用于芯片封装材料,其中B29用于高级的电子封装材料,B28用于
普通产品如汽车零部件的电子封装材料;公司生产的2-萘硼酸是OLED蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本,并
已在国内相关企业进行测试。

2、经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

(1)生产模式:公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案,并根
据客户订购数量组织生产。

(2)采购模式:公司化工子公司物料的采购,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购部
统一平衡,资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需货的子公司。

(3)销售模式:公司自建销售渠道,直接面对终端客户。部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子
公司。

(二)供应链管理业务
公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域,向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维
管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。公司以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心,
采用多品牌、多元化的发展策略。

1、企业业务板块
倍升互联主要定位以企业级客户传统贸易&直客类业务为主,公司采取横向拓宽上游厂商品牌合作,纵向深耕更多行业
领域客户,形成一横一纵,双元驱动的发展策略。横向拓展方面,倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌厂商的
核心伙伴关系,推动企业业务市场稳步扩张,保持苹果ESC、小米ESC,VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区
域覆盖,公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心,分布在北京、天津、石家庄、上海、苏州、杭州、深圳、成都、西安
等全国主要城市。同时,紧跟移动化领域发展趋势,公司拓宽在移动终端、管理管控领域的品牌阵列,为客户提供更多增值
服务;纵向深耕方面,公司现有4000家优质客户资源,已触达多个各业,包括传统制造、航空、金融、互联网、服装零售、
生物制药等。公司深度整合优质方案和服务资源,帮助企业快速移动化转型,提供一站式企业服务。

2、教育业务板块
教育业务以教育类直客业务为主,主要拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户,提供苹果教育一体化解决方案与
增值服务。同时,2021年子公司创森智云与天猫校园达成战略合作伙伴关系,借助天猫校园在全国地区的开拓能力,加速公
司拓展Apple校园店业务,触达更多区域的教育市场与用户。

3、服务&MDaaS业务板块
高附加值增值业务主要以解决方案和服务运维为核心,专注于赋能行业客户的服务体验。MDaaS(Mobile Device as a
Service)品牌,以经营租赁业务为核心,业务通过定制化、订阅式的服务模式,提供费用可预测的全新移动化服务方式,二
者相辅相成,为有机整体。同时,公司自研服务平台- ESP企业服务平台(Enterprise ServicePlatform,简称“ESP平台”),通过
数字化服务,赋能客户服务体验,提高服务价值,专注于打造在优质行业的客户影响力。


主要原材料的采购模式
单位:元

主要原材料采购模式采购额占采购总额 的比例结算方式是否发生 重大变化上半年平均价格下半年平均价格
硬脂酸集中采购53.65%9,065.0010,533.00
亚磷酸三乙酯询比价模式8.08%20,500.0025,670.00
邻氯苯甲醛询比价模式5.04%18,800.0019,830.00
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
原油和煤炭价格大幅上涨,叠加能源双控产能受限,市场供不应求,使得化工原材料价格上涨。

能源采购价格占生产总成本 30%以上
□ 适用 √ 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势
AKD(烷基烯酮二聚体成熟运用阶段公司员工发明专利增加纸张的韧性、防水性能 抗拉伸性能等
氰基乙酰胺成熟运用阶段公司员工发明专利母液中回收产品,单耗降低 成本降低
丙二腈成熟运用阶段公司员工发明专利通过精制工序,提高产品的品 质
复配食品添加剂成熟运用阶段公司员工核心技术团队积累了丰富的 研发经验, 持续对产品和生 产工艺 进行优化与改进
荧光增白剂成熟运用阶段公司员工核心技术团队在生产过程中 利用叶立德反应作为合成双 键的重要途径,减少三废产生 量,并可实现副产物循环使 用,从而降低生产成本
电子化学品成熟运用阶段公司员工核心技术团队积累了丰富的 运营和研发经验,持续对产品 和生产工艺进行优化与改进
主要产品的产能情况

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
复配食品添加剂250040.00%  
荧光增白剂1,98581.37%  
医药中间体391.4098.93%  
电子化学品200101.36%  
氯甲酸酯类370037.00%  
AKD(烷基烯酮二聚体)2000091.00%  
主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
如东沿海经济开发区新农药、新医药、新材料
国家级开发区沧州临港经济技术开发区医药中间体
武穴市田家镇马口工业园农药医药中间体、荧光增白剂、电子化学品
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
√ 适用 □ 不适用
沧州奥得赛化学有限公司年产6000吨杂氧氟代环酮和1000吨硫酸乙二醇酯医药中间体项目,已完成沧州临港经济技术开
发区六部门联合审查,并报沧州市行政审批局备案。目前正在进行项目产品工艺安全风险评估论证及项目环评、安评工作。

武穴奥得赛化学有限公司关于年产120吨游离胺项目正在进行安全风险研究与评估及相关环评、安评工作。

武穴市久安化工有限公司于2022年3月末收到关于荧光增白剂中间体及电子化学品项目环境影响报告书的批复,目前相
应安评也已过会。

报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 √ 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
√ 适用 □ 不适用

序号证照名称证书编号产品名称所有人有效期至
1排污许可证91421182788153562A0 01P 武穴奥得赛化 学有限公司2023.08.09
2危险化学品经营 许可证(鄂 )J危化经 (换 )字 [2021]040060甲醇、盐酸、硫酸***  
     2022.11.07
3非药品类易制毒鄂3J42118228818硫酸、盐酸  
     2023.09.24
 化学品经营备案 证明    
4排污许可证91130931MA07LLTC8 B001P 沧州奥得赛化 学有限公司2023.07.28
5安全生产许可证(鲁) WH安许证字 (2019)140125号光气、盐酸、硬脂酰氯、氯甲酸 甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙 酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸-2-乙基 己酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三 氯甲酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲基 异丙基碳酸酯等山东天安化工 股份有限公司2022.11.14
6全国工业产品生 产许可证(鲁)XK13-008-02300盐酸  
     2024.01.16
7监控化学品生产 特别许可证书HW-C0160054光气  
     2024.07.29
8危险化学品登记 证371412043十八烷酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲 酸乙酯等  
     2023.07.19
9排污许可证91371400676839033N0 01P   
     2023.07.31
10非药品类易制毒 化学品经营备案 证明(鲁)3S37140014009盐酸  
     2024.8.30
11安全生产许可证(苏) WH安许证字 {F00403}丙二腈、盐酸、甲醇、正磷酸南通市纳百园 化工有限公司2022.11.21
12排污许可证91320623666819485T00 1P   
     2023.05.10
13食品生产许可证SC20332050500799食品添加剂苏州天康生物 科技有限公司2026.10.10
14HALAL01831055食品添加剂  
     2023.9.09
从事石油加工、石油贸易行业
□ 是 √ 否
从事化肥行业
□ 是 √ 否
从事农药行业
□ 是 √ 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 √ 否
从事化纤行业
□ 是 √ 否
从事塑料、橡胶行业
□ 是 √ 否
三、核心竞争力分析
1、产业链结构优势
公司的光气资源属于国家第三类监控化学品,准入条件严苛,生产企业数量受到严格控制。光气是精细化工异氰酸酯、
聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前,公司取得光气特别生产许可证,拥有2万吨/年的光气资源。公司已利用光
气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线,大幅降低了AKD产品的生产成本。除继续发展现有AKD蜡
粉业务外,公司将积极推动产业链的纵向延伸,大力发展光气下游高附加值新产品及光气衍生新材料等业务。

2、生产与质量管控体系优势
一直以来,公司非常注重对产品质量的管控,高度重视全面质量管理体系建设,不断完善和规范质量管理制度的贯彻执
行。通过对生产过程的严格控制,严把产品质量关,以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国
际标准化管理,精细化工业务通过了ISO 9001质量体系标准。

供应链管理业务获得ISO 20000服务管理体系认证及ISO27001信息安全管理体系认证。未来,公司也将继续通过严把质
量关,确保公司各类产品保持市场同类产品竞争中的质量优势。

3、客户优势
公司长期秉持客户至上的经营理念,并在产品质量和公司经营理念上得到了客户对公司的信任。经过多年的积累,依托
可靠的质量及完善的售后服务,公司与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系,具体包括索利斯,晨鸣纸业,
华泰集团,新乡东升,广东龙腾化工、中国纸业等知名企业。同时,奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企
业,凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和良好的业界口碑,赢得了国内外众多客户的认可,公司与下游多家知名企
业保持着长期稳定的合作关系。国际化工巨头巴斯夫(BASF)、Milliken,联合利华以及国际著名日化企业花王(Kao)、
狮王(Lion)、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都是公司长期客户。

供应链管理业务,公司累计服务的企业客户超过4000家,其中包括多数国内外500强知名企业,其中半数以上的企业客
户都与公司签署了长期合作的框架协议,客户粘性较强。

4、科技创新和专利技术自主研发优势
精细化工业务方面,公司重视技术研发与创新,拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制
备AKD方法的发明专利、丙二腈的精制方法等多项发明专利。2021年,山东天安公司取得了十余项专利认证。奥得赛化学
根据自身业务发展及市场需求特点,有着较为健全的研发体系,设有专门的研发中心,另外在生产基地分别成立了武穴实验
室、沧州实验室等。此外,奥得赛化学还通过与北京化工大学联合成立了“北京化工大学-奥得赛绿色化工与污染控制联合研
发中心”,并通过人才的联合培养和科技问题的联合攻关,充分发挥产学研合作的优势,加强公司的科技实力。
供应链管理业务方面,倍升互联依托多年的客户服务经验,形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务
阵列,满足企业客户在移动化办公方面的多样化需求,并在现有服务体系基础上,自主开发了ESP平台,运用数字化管理方式,
标准化服务流程,提高内部服务交付效率,提升客户服务体验,与行业内友商实施差异化竞争。同时,倍升互联的自有业务
MDaaS 品牌, 通过定制化、订阅式的服务模式,将设备、租赁、管控和服务整合在一起,提供费用可预测的全新移动化服务方
式, 让企业客户享受按需定制、自由订阅的创新体验,为企业移动化赋能。

5、专业的资深业务团队
精细化工业务方面,公司主要管理及技术团队拥有丰富的生产管理或运营、研发经验。经过多年的生产积累、研发创新
和摸索改进,公司逐渐建立起了一支经验丰富的专业研发团队,并在行业基础性技术工艺、产品应用内容的创新技术工艺等
方面掌握了多项核心技术。

供应链管理业务方面,倍升互联拥有成熟稳定的人力团队,员工多为企业移动化领域资深从业人员,具备国际化大公司
的从业经验,并拥有超百人的移动化解决方案技术人员。公司核心管理团队具备15年以上的ICT业务管理经验,并且与主要
品牌企业保持着多年成熟、稳定的合作关系。


四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标,努力克服原材料价格上涨,运输成本上升,能耗“双控”的影响,有
序安排各项生产经营活动,积极应对市场竞争,提高市场占有率。 同时,进一步聚焦化工主业,积极整合资产,提高资产
质量。内部管理方面,公司进一步加强精细化管理,降本增效,加强资金管理,强化质量控制和环保安全,加强组织与人力
资源建设,推行股权激励计划,进一步提升企业生产经营管理效率和质量。

随着公司对存量业务的不断调整与处置,以及重组定增业务的完成,公司加强对战略方向的研讨,组织开展多轮次项目
考察及市场调研,并邀请外部专家共同参与、发表意见,为董事会确定公司未来发展方向提出建议。

1、优化拓展精细化工新材料业务
报告期内,公司进一步稳固精细化工板块业务,优化调整产品结构,狠抓安全生产,增加技术改造和环保投入,在原材
料价格上涨、运输成本上升的情况下,保证了公司优势产品的生产和销售。同时,为提高盈利能力,在国家持续加大安全环
保治理力度的形势下,按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入,积极推进安全环保项目建设,顺利通过
了各级政府对公司的各项安全环保检查和考核。

报告期内,公司加强产销衔接,及时协调产供销存。定期召开价格会议,根据原料及产品市场变化情况,制定价格政策,
指导采购销售工作。同时,进一步强化产品质量管控,加快客户开发,与国内外龙头企业建立战略合作关系,稳固传统产品
AKD市场地位,报告期内该产品市场占有率保持稳定,居全球前列。

报告期内,公司控股子公司奥得赛化学已经与凯莱英达成合作,为其供应新药生产所需的中间体。本报告期内已向凯莱
英供应氮杂双环。公司作为同时具备卡龙酸酐、氮杂双环全产业链合成能力的医药中间体厂商,对帕罗韦德中间体奈玛特韦
的两个中间体SM1、SM2的合成工艺路线已经取得进展,正在优化工艺路线,未来有望在新冠肺炎特效药产业链中,占据更
为重要的地位。另外,奥得赛化学已基本掌握了生产锂电池电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯 (FEC) 、碳酸亚乙烯酯(VC)等产
品的生产技术。公司将在武穴和沧州投资建设生产基地,目前项目正在审批和建设阶段。

报告期内,奥得赛化学境外销售业务受阻,销售额下降较多;国内市场开拓未达预期;加之上游原材料价格涨幅较大,
部分产品的毛利下降。导致2021年当期未能完成业绩承诺。

2、持续发展供应链管理业务
报告期内,倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌等厂商建立了战略伙伴关系,积极推动企业客户业务市场
稳步扩张,保持苹果ESC、小米ESC,VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖,公司目前在全国拥有13家
企业解决方案中心。报告期内,公司成功地将以企业解决方案中心拓展中国企业移动化市场的成熟模式和成功经验复制到小
米集团。小米全球首家“政企解决方案中心”由公司负责设计、建设和运营。基于小米优质且完整的产品线优势,凭借倍升互
联在企业市场的运营能力和经验,未来小米政企业务将呈现高速增长态势。除了苹果和小米,公司与众多知名厂商合作紧密,
并在企业移动化领域均占有各厂商位于前列的市场份额。

报告期内,倍升互联获得AAER(Apple Authorised Enterprise Reseller)和AAES(Apple Authorised Education Specialist)
称号,为苹果公司在企业和教育领域最高级别资质;同时,公司积极拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户,为其提
供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时,公司与天猫校园达成战略合作伙伴关系,加速公司拓展Apple校园店业务。

报告期内,公司积极推动MDaaS业务的发展,提升租赁业务占比,扩充销售团队。由于各项销售费用和市场开拓费用
及融资成本同比增加较多,导致利润减少。

与此同时,公司为进一步聚焦化工主业,于2021年12月决定拟将供应链业务对外出售,初步测算本次出售将构成重大资
产重组。目前,公司正在聘请各中介机构开展相关工作。

3、顺利完成6.4亿元配套募集资金项目
2020年9月18日,公司取得中国证监会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》(证监许可[2020]2233号),核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
公司总股本增加至944,217,225股。

4、实施股权激励,加强团队凝聚力
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造
性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,报告期内,公司推
出股权激励计划。本次股权激励采用股票期权方式,共向授予对象授予8500万份股权期权。首次授予权益总数为8053万份,
预留份额447万份。首次激励对象共计113名,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的高级管理人员、
中层管理骨干及核心技术(业务)人员。本激励计划首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分3期行权,每期行权
的比例分别为40%、30%、30%。

本次激励计划的推出,有利于激发核心团队的积极性,使公司、股东及核心团队各方共同关注公司的长远发展,确保公
司发展战略和经营目标的实现。

5、精细化管理
报告期内,公司优化调整组织机构,构建价值型总部,初步建立全面覆盖适度集中的管控路径和网络。2021年公司对化
工板块控股子公司(不含对赌期企业),实施一体化管理,统一调度,统一安排。并通过统一的绩效管理体系、规章制度建
设确保落地。对生产经营进行统一规划,对产品进行统一销售、原材料集中采购。对有业绩对赌任务的子公司提出了加强经
营管理的具体要求。

6、加强研发力量
报告期内,公司继续增加研发投入,加大力度引进技术人才,加强研发力量。一方面,优化现有产品工艺,提升产品质量,
降低产品成本,为公司后续市场竞争中提供了有力的成本优势和质量保证。另一方面,加快新产品开发。报告期内,公司已
取得十余项专利许可证书,为公司后续发展注入新的活力,培育了新的利润增长点 2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元

 2021年 2020年 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计3,942,318,263.57100%2,739,390,050.46100%43.91%
分行业     
供应链管理业务3,072,846,720.5277.95%2,248,419,119.6882.08%36.67%
精细化学品业务673,212,536.7817.08%338,789,746.2312.37%98.71%
防护品24,543,743.010.62%62,132,884.202.27%-60.50%
其他171,715,263.264.36%90,048,300.353.29%90.69%
分产品     
供应链管理业务3,072,846,720.5277.95%2,248,419,119.6882.08%36.67%
AKD系列造纸化学 品294,973,746.527.48%220,365,587.708.04%33.86%
医药、农药中间体171,365,812.424.35%67,362,265.132.46%154.39%
荧光增白剂206,872,977.845.25%51,061,893.311.86%305.14%
防护品24,543,743.010.62%62,132,884.202.27%-60.50%
其他171,715,263.264.36%90,048,300.443.29%90.69%
分地区     
国内3,767,324,177.7195.56%2,604,825,164.1395.09%0.47%
国外174,994,085.864.44%134,564,886.334.91%-0.47%
分销售模式     
直销2,348,792,747.5459.58%1,705,290,763.4662.25%-2.67%
经销/分销1,593,525,516.0340.42%1,034,099,287.0037.75%2.67%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 (未完)
各版头条