[年报]聚力文化(002247):2021年年度报告全文(更新后）

时间：2022年05月09日 17:16:16 中财网

原标题:聚力文化:2021年年度报告全文(更新后）

浙江聚力文化发展股份有限公司
2021年年度报告
2022年 03月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
北京腾讯文化传媒有限公司起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为深圳中院一审判决认定事实错误，为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案作出判决，敬请广大投资者及关注公司相关公告并注意投资风险。公司在本报告第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 24
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 34
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 53
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 60
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 61
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 62
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、聚力文化	指	浙江聚力文化发展股份有限公司
帝龙新材料	指	浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司
临沂帝龙	指	帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司
北京帝龙、北京帝龙文化	指	北京帝龙文化有限公司，曾为公司的全资子公司，2020年 6月 18日 起公司不再将其纳入合并范围。
美生元	指	苏州美生元信息科技有限公司，为北京帝龙全资子公司
中国证监会	指	中国证监监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	聚力文化	股票代码	002247
变更后的股票简称（如有）	聚力文化
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江聚力文化发展股份有限公司
公司的中文简称	聚力文化
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有	Juli Culture
公司的法定代表人	陈智剑
注册地址	浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号
注册地址的邮政编码	311301
公司注册地址历史变更情况	2009年 6月公司注册地址由浙江临安锦城马溪路 369号变更为浙江省临安市玲珑街道玲珑工 业区环南路 1958号
办公地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号
办公地址的邮政编码	311301
公司网址	http://www.dilong.cc
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏晓静	胡宇霆
联系地址	浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业 区环南路 1958号	浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业 区环南路 1958号
电话	057163818733	057163818733
传真	057163818603	057163818603
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000729092173R
公司上市以来主营业务 的变化情况（如有）	公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。2016年 完成重大资产重组后，公司主营业务增加了移动游戏研发与发行及广告推广等文化娱乐业务。基于 公司文娱业务运营的实际情况、为减少文化娱乐业务亏损对公司整体业绩的影响，公司将文化娱乐 业务的主要经营主体北京帝龙文化的 100%股权进行了转让，自 2020年 6月 18日起不再将北京帝龙 文化及其子公司纳入合并报表范围。上述业务调整后，公司的主营业务主要为中高端建筑装饰贴面 材料的研发、设计、生产和销售。
历次控股股东的变更情 况（如有）	2017年 12月 15日前，公司控股股东为帝龙控股、实际控制人为姜飞雄。2017年 12月 15日至 2021 年 6月 27日，公司无控股股东、无实际控制人。西藏恩和于 2021年 6月 28日收到浙江省宁波市中 级人民法院出具的（2021）浙 02执 28号《执行裁定书》，宁波中院裁定余海峰持有的 50,000,000股 聚力文化股票归西藏恩和所有，财产权自本裁定送达西藏恩和时转移；本次权益变动后，余海峰与 姜飞雄及其一致行动人的持股比例差距进一步拉大，虽姜飞雄及其一致行动人所持股份比例不足 30％，但依其可支配的公司股份表决权足以对上市公司股东大会的决议产生重大影响；根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自 2021年 6月 28日起，公司 控股股东、实际控制人变更为姜飞雄。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B座
签字会计师姓名	吴懿忻、林晗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 √不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 √不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

	2021年	2020年		本年比上年 增减	2019年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,164,108,036.36	997,359,077.88	997,359,077.88	16.72%	2,245,986,473.88	2,245,986,473.88
归属于上市公司股东的 净利润（元）	80,664,982.10	165,786,201.87	165,786,201.87	-51.34%	-1,583,322,363.72	-1,285,139,866.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	78,037,253.99	19,726,847.83	19,726,847.83	295.59%	-1,572,978,430.88	-1,274,795,933.34
经营活动产生的现金流 量净额（元）	88,763,888.43	202,966,174.95	202,966,174.95	-56.27%	161,560,990.74	161,560,990.74
基本每股收益（元/股）	0.09	0.19	0.19	-52.63%	-1.86	-1.51
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.19	0.19	-52.63%	-1.86	-1.50
加权平均净资产收益率	12.45%	31.62%	31.62%	-19.17%	-128.43%	-126.49%
	2021年末	2020年末		本年末比上 年末增减	2019年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,041,391,727.15	1,018,077,012.23	1,018,077,012.23	2.29%	1,716,271,668.40	1,716,271,668.40
归属于上市公司股东的 净资产（元）	688,046,366.71	607,381,384.61	607,381,384.61	13.28%	441,194,941.92	441,194,941.92

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于 2021年 8月 2日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》（浙处罚字[2021]13号），中国证监会浙江监管
局认定美生元 2016年、2017年、2018年存在虚增营业收入、利润和应收账款的情况。上述财务数据纳入公司合并报表后，
导致公司 2016年、2017年、2018年年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载。

公司于 2021年 8月 27日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了公司《关于更正
前期财务报表的议案》，根据《行政处罚决定书》认定的情况，对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2016
年度、2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是 √否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 √否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	239,933,718.30	323,374,694.96	306,938,074.79	293,861,548.31
归属于上市公司股东的净利润	13,610,808.87	36,885,371.78	16,720,559.30	13,448,242.15
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	12,040,412.26	35,887,321.99	15,229,249.52	14,880,270.22
经营活动产生的现金流量净额	-73,589,911.06	36,790,001.92	13,650,506.05	111,913,291.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否
九、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	1,169,425.01	149,666,543.03	-316,001.62
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	2,758,343.50	5,585,662.51	16,215,742.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,849,473.59	6,873,980.00	5,016,139.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,396,736.55	1,344,049.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,362.37	-14,870,719.14	-33,723,213.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,034,459.93	111,060.19	4,843,448.43
减：所得税影响额	1,263,428.24	2,522,398.76	2,167,027.97
少数股东权益影响额（税后）		128,823.64	213,020.32
合计	2,627,728.11	146,059,354.04	-10,343,932.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量。

我国经济长期平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰行业的发展。我国城乡区域协调发展稳步推进，但城镇化率距发达国家80%的平均水平仍有较大发展空间,仍处在城镇化持续发展阶段。坚持房住不炒，坚持“三稳”——即稳房价、稳地价、稳预期，因城施策进行调节，有利于促进房地产市场平稳运行，也有利于保障群众正常居住需要。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对外公布，提出优化区域经济布局、促进区域协调发展，完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。随着新型城镇化的推进，居民正常住房消费的愿望转化为现实，再加上金融等政策的支持，城市住房需求特别是改善性住房需求有望持续释放。2022年3月，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，提出以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者合理需求，商品住房、保障性住房等多层次的住房体系在加快构建，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成。根据国家统计局数据，2021年全国商品房销售面积179,433万平方米，比2020年增长1.9%，比2019年增长4.6%，两年平均增长2.3%；住宅竣工面积73016万平方米，同比增长10.8%。建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期，近几年行业增速逐步放缓。

目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。

公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。

各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。

报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。

公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。经综合考虑房地产行业变化情况、装饰用原纸销量统计数据、主要原材料价格变化等情况，公司认为报告期内建筑装饰贴面材料业务的业绩变化与行业发展状况没有重大差异。

三、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。

（一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品牌知名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场上的影响力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。

（二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业研究开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。

（三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。

（四）公司建筑装饰贴面材料业务不断改进管理模式、持续提升管理和运营水平，核心管理管队和关键技术人员持续保持稳定。

（五）公司建筑装饰贴面材料业务不断完善健全业务风险管理体系，订单签订、合同履行、回款管理等各环节均能够及时监测和管控，保障了公司合同履约效率，销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司上市以来从未出现过亏损，已保持了多年的稳定经营。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司合并报表营业收入116,410.80万元，较2020年增长16.72%。2020年下半年开始，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品原材料的市场价格持续快速上涨，公司下游客户基于成本因素考虑，从2021年3月开始进行了提前备货，2021年3月至8月订单量较2020年同期增长明显，8月份以后订单量回落至2020年同期水平；2021年，公司建筑装饰贴面材料业务实现营业收入116,410.80万元，较2020年增长20.44%。

2021年，公司合并报表营业成本93,242.75万元，较2020年增长25.56%。原材料价格上涨对公司2021年建筑装饰贴面材料业务的毛利率产生了较大影响，在原材料价格上涨之后，产品销售价格向下游传导较为缓慢，销售价格整体增长幅度小于原材料价格增长幅度，公司建筑装饰贴面材料业务主要产品装饰纸、浸渍纸、PVC 装饰材料的毛利率较去年均有不同程度的下降；产品结构方面，毛利率较高的装饰纸产品收入占公司整体营业收入的比重从39.90%提升至44.12%。公司2021年建筑装饰材料业务营业成本93,242.75万元、较2020年增长28.90%，整体的毛利率较2020年下降5.26个百分点。

2021年，公司合并报表净利润8,066.50万元，其中建筑装饰贴面材料业务实现净利润10,337.02万元、较2020年增长3.64%；但由于2020年公司处置北京帝龙文化100%股权形成了较大金额的投资收益，公司2021年的合并报表净利润较2020年下降了51.34%。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,164,108,036.36	100%	997,359,077.88	100%	16.72%
分行业
建材行业	1,164,108,036.36	100.00%	966,553,252.55	96.91%	20.44%
其他			30,805,825.33	3.09%	-100.00%
分产品
装饰纸	513,513,322.17	44.12%	397,946,396.63	39.90%	29.04%
浸渍纸	291,662,693.94	25.05%	241,988,783.23	24.26%	20.53%
PVC 装饰材料	165,155,540.26	14.19%	136,245,725.30	13.66%	21.22%
装饰纸饰面板	184,908,390.39	15.88%	180,818,613.37	18.13%	2.26%
其他			30,805,825.33	3.09%	-100.00%
其他业务收入	8,868,089.60	0.76%	9,553,734.02	0.96%	-7.18%
分地区
内销	1,015,677,837.26	87.25%	874,876,003.91	87.72%	16.09%
外销	148,430,199.10	12.75%	122,483,073.97	12.28%	21.18%
分销售模式
直销	1,147,643,792.76	98.59%	962,202,298.18	96.48%	19.27%
经销	16,464,243.60	1.41%	35,156,779.70	3.52%	-53.17%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
建材行业	1,164,108,036.36	932,427,489.84	19.90%	20.44%	28.90%	-5.26%
分产品
装饰纸	513,513,322.17	378,635,279.39	26.27%	29.04%	43.93%	-7.62%
浸渍纸	291,662,693.94	251,242,117.43	13.86%	20.53%	31.79%	-7.36%
PVC 装饰材料	165,155,540.26	134,969,803.57	18.28%	21.22%	26.16%	-3.20%
装饰纸饰面板	184,908,390.39	164,550,867.57	11.01%	2.26%	5.28%	-2.55%
分地区
内销	1,015,677,837.26	810,827,326.85	20.17%	16.09%	23.20%	-4.60%
外销	148,430,199.10	121,600,162.99	18.08%	21.18%	44.00%	-12.97%
分销售模式
直销	1,147,643,792.76	918,550,496.62	19.96%	19.27%	28.25%	-5.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
建筑装饰-装饰纸	销售量	吨	35,191	28,164	24.95%
	生产量	吨	35,438	28,336	25.06%
	库存量	吨	1,663	1,416	17.44%
建筑装饰-浸渍纸	销售量	万张	3,850	3,463	11.18%
	生产量	万张	3,860	3,468	11.30%
	库存量	万张	48	38	26.32%
建筑装饰-装饰纸饰面板	销售量	张	4,064,941	2,918,406	39.29%
	生产量	张	4,166,383	2,852,892	46.04%
	库存量	张	226,483	125,041	81.13%
建筑装饰-PVC装饰片	销售量	万米	3,108	2,702	15.03%
	生产量	万米	3,117	2,682	16.22%
	库存量	万米	150	141	6.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
本期装饰纸饰面板销售量较上年同期增加39.29%，生产量较上年同期增加46.04%，库存量较上年同期增加81.13%，主
要原因系本年新客户增加及大客户年末订单增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用

（5）营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
装饰纸产品	原材料	316,878,066.35	33.98%	212,272,949.07	28.59%	49.28%
装饰纸产品	人工工资	24,972,110.00	2.68%	18,321,861.18	2.47%	36.30%
装饰纸产品	制造费用	29,250,212.53	3.14%	23,735,708.64	3.20%	23.23%
装饰纸产品	履约合同的其他成本	7,534,890.51	0.81%	8,735,541.73	1.18%	-13.74%
小计		378,635,279.39	40.61%	263,066,060.62	35.43%	43.93%
浸渍纸产品	原材料	207,163,768.43	22.22%	149,346,614.09	20.11%	38.71%
浸渍纸产品	人工工资	9,034,389.33	0.97%	6,661,677.25	0.90%	35.62%
浸渍纸产品	制造费用	29,455,855.33	3.16%	29,278,142.29	3.94%	0.61%
浸渍纸产品	履约合同的其他成本	5,588,104.34	0.60%	5,356,261.81	0.72%	4.33%
小计		251,242,117.43	26.94%	190,642,695.44	25.67%	31.79%
装饰纸饰面板产品	原材料	125,005,443.92	13.41%	124,870,182.54	16.82%	0.11%
装饰纸饰面板产品	人工工资	13,259,005.26	1.42%	9,756,923.67	1.31%	35.89%
装饰纸饰面板产品	制造费用	19,734,556.36	2.12%	17,675,185.97	2.38%	11.65%
装饰纸饰面板产品	履约合同的其他成本	6,551,862.03	0.70%	4,002,300.51	0.54%	63.70%
小计		164,550,867.57	17.65%	156,304,592.68	21.05%	5.28%
PVC装饰材料产品	原材料	104,913,644.46	11.25%	83,132,928.96	11.19%	26.20%
PVC装饰材料产品	人工工资	10,467,234.18	1.12%	6,916,239.58	0.93%	51.34%
PVC装饰材料产品	制造费用	16,702,324.50	1.79%	13,920,344.44	1.87%	19.98%
PVC装饰材料产品	履约合同的其他成本	2,886,600.43	0.31%	3,015,709.07	0.41%	-4.28%
小计		134,969,803.57	14.48%	106,985,222.05	14.41%	26.16%

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 √否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	199,472,182.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	64,198,744.32	4.88%
2	第二名	60,685,498.73	4.61%
3	第三名	30,351,465.38	2.31%
4	第四名	23,319,580.38	1.77%
5	第五名	20,916,893.56	1.59%
合计	--	199,472,182.37	15.16%

主要客户其他情况说明
□适用 √不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	447,036,832.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	217,054,303.38	20.69%
2	第二名	116,957,690.60	11.15%
3	第三名	47,732,809.30	4.55%
4	第四名	33,922,068.89	3.23%
5	第五名	31,369,960.04	2.99%
合计	--	447,036,832.21	42.61%

主要供应商其他情况说明
□适用 √不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,516,303.55	45,648,092.78	-20.00%	主要原因系公司已将文娱业务处置，本期销售费 用不再包含原文娱业务子公司销售费用所致。
管理费用	81,021,155.07	116,437,360.08	-30.42%	主要原因系公司已将文娱业务处置，本期管理费 用不再包含原文娱业务子公司管理费用所致。
财务费用	824,499.89	10,448,945.42	-92.11%	主要原因系上年同期银行贷款已偿清，本期无新 增贷款所致。
研发费用	43,497,805.93	40,829,654.13	6.53%	无重大变化

4、研发投入
√适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
环保型装饰纸表面 缺陷在线检测印刷 工艺技术开发	解决传统的靠人工肉眼 检测已难以满足现代化 装饰纸生产高速、高分 辨率、大面积检测需求	已完成	采用机器视觉检测技术进行纸张 表面瑕疵检测,进行分析、甄别， 提取纸张表面缺陷图片，并对其进 行显示、记录报警、查询、标记 可以完全弥补人检所带来的一系 列隐患。	适应更加快速和高质量装饰 纸生产要求，提高产品质量 减少人工，提高生产效率。
环保柔韧型三聚氰 胺热固性胶粘剂开 发及应用研究	尤其在生态板贴面领 域，解决三聚氰胺树脂 固化后硬度高、脆性大 几乎没有韧性、不易弯 曲、易龟裂等问题。	已完成	提高固化后的?渍胶膜纸的柔韧 性，表面不龟裂，解决了固化后性 脆易裂、表面容易出现裂纹等问 题，耐破度提升 20-30%。	可应用于各种不规则表面， 具有广阔市场前景。
环保型装饰纸色差 控制印刷工艺技术 开发	色差控制的好坏，将直 接影响装饰纸印刷成像 后质量的稳定性，项目 主要研究印刷各个环节 的色差控制技术，减少 色差的产生。	已完成	解决印刷过程中颜色不稳定的现 象，从而达到控制色差的目的，保 持印刷成像过程中颜色的一致性 和稳定性。	攻克产品技术难关，节约成 本、提高公司经济效益。
环保高渗透脲醛树 脂胶粘剂开发及应 用研究	解决低摩尔醛脲醛树脂 胶粘剂粘度大，流动性 差，渗透性不好，在板 材压贴过程中容易出现 纸墨分层、炸裂、晶点 不耐高温等问题。	已完成	改变脲醛树脂多聚体分子链长短 增加树脂胶粘剂的穿透力，在相同 粘度下增加脲醛树脂分子量，提高 脲醛树脂固化交联密度，提高胶接 强度。	减少脲醛树脂由于渗透力不 够造成的各种质量问题，减 少浪费，提高产品质量，降 低生产成本。
环保超高温瞬压稳 定型PVC彩膜印刷 工艺技术开发	为更好应用 SPC石塑地 板，解决 PVC地板彩膜 耐温耐压性不高，加热 贴合后易变色、易剥离 等问题。	已完成	提高 PVC地板彩膜耐热抗压上限 和贴合强度，在 13MPa压力下、 热压温度 175度、加热 8秒后，试 验样品无损坏，保持原色彩鲜艳逼 真、不变色。	一次成型无需二次加工，成 本低等特点，同时缩短了热 压时间，提高了生产效率， 产品更具市场前景。
环保型仿真漆立体 同步纤维纸板复合 材料制备技术开发	解决了三聚氰胺人造板 同步立体效果,代替部分 实木在家具中的应用,代 替部分油漆制品手感和 不环保等问题。	已完成	通过仿开放漆纹路钢板，确立定位 点，在 1600T以上压机工作下成 型，仿原木纹理以假乱真，甲醛释 放达到 E1级标准。	可替代市面油漆饰面产品， 提高公司经济效益。
环保型无石棉纤维 水泥板纸复合材料 倒角边缘包覆成型 一体制备技术开发	基于冰火板制造设备等 因素限制，板材具有固 定的几个尺寸，使用时 需根据安装环境对板材 切割并进行技术上的倒 角处理，拼接时板与板	已完成	设计带 R角钢板和柔韧胶粘剂， 采用特殊压贴复合工艺，引导三聚 氰胺饰面纸并对基材板的表面及 圆角边缘进行包覆，提高冰火板整 体美观度，使用时无需切割倒角和	大幅度提升产品的美观度， 安装效率和安装成本。
	之间的接缝处可以清晰 显露基材底色，安装后 影响美观。		美缝处理。
无胶高粘合性保护 膜的研发	通过对不同配方的架桥 剂的研究，研发出一款 可以贴合时直接覆膜在 产品表面的保护膜。	已完成	通过里涂架桥剂，是保护膜能够完 美贴合在产品表面，不容易掉落 同时在撕去保护膜的时候，表面不 会有残胶出现。	该产品除了满足自身需求 外，还为公司提供了一个新 的销售方向，可以广泛的提 供给其他需要用到保护膜的 厂家。
环保新型装饰纸用 高分散性树脂水性 油墨开发	解决水性油墨因分散性 差导致印刷出现糊版、 脏版、起泡等缺陷，严 重影响印刷品质量。	已完成	大幅提升油墨的分散性和分散稳 定性，用于装饰纸印刷后具油墨附 着力强，光泽度高、平滑度好，流 变性能佳等优点。	减少由于油墨分散性导致的 产品质量问题，提升装饰纸 产品质量，提升企业综合竞 争力。
环保型数码装饰高 速双通道防卷曲喷 印技术开发	研发普通装饰原纸预涂 层技术，在装饰原纸孔 隙形成吸墨层，阻止水 分渗入原纸内部，解决 常温下纸张卷曲问题， 大幅度降低生产成本。	已完成	采用普通原纸预涂层技术与双通 道同时喷印技术，每平米幅面，纸 张无卷曲，褶皱，提高生产效率 降低生产成本。	实现装饰纸短订单、小批量 多品种、定制化与个性化的 装饰纸印刷需求，成本低， 市场前景广泛。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	170	175	-2.86%
研发人员数量占比	11.39%	12.04%	-0.65%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	13	17	-23.53%
其他或大专及以下	157	158	-0.63%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	22	18	22.22%
30~40岁	85	88	-3.41%
40-50岁	63	69	-8.70%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	43,497,805.93	40,829,654.13	6.53%
研发投入占营业收入比例	3.74%	4.09%	-0.35%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 √不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	820,733,240.02	842,696,971.64	-2.61%
经营活动现金流出小计	731,969,351.59	639,730,796.69	14.42%
经营活动产生的现金流量净额	88,763,888.43	202,966,174.95	-56.27%
投资活动现金流入小计	884,845,830.03	816,980,325.08	8.31%
投资活动现金流出小计	968,145,694.86	679,567,903.88	42.46%
投资活动产生的现金流量净额	-83,299,864.83	137,412,421.20	-160.62%
筹资活动现金流出小计	59,973,811.27	269,031,834.05	-77.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,973,811.27	-269,031,834.05	77.71%
现金及现金等价物净增加额	-55,629,326.76	70,543,267.32	-178.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）