[年报]德迈仕(301007):2021年年度报告（更新后）
原标题:德迈仕:2021年年度报告（更新后） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何建平、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)陶少军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 153,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 57 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 140 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 149 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 150 第十节 财务报告............................................................................................................................ 151 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券办。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业的影响较大。 国内方面， 在汽车行业芯片短缺、原材料价格上涨、海外供应链不稳定、地区限电等不利因素影响下，公司营业收入、 产品产销量仍保持稳定增长势头。根据中国汽车工业协会统计，2021全年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分 别增长3.4%和3.8%；国内汽车出口201.5万辆，同比增长1.03倍，实现重大突破创下历史新高；新能源汽车市场已进入爆发 式增长新阶段，由过去的以政策驱动为主转向市场驱动为主，新能源汽车渗透率也由2021年年初的5.4%提高至13.6%。中国 品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平，属于“蝶变”的一年。 报告期内，国家及地方政府出台了多项促进汽车消费及实现碳中和目标的相关政策。国家层面，第十三届全国人民代表 大会第四次会议发布的《政府工作报告》、商务部等12部门联合印发的《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力 若干措施的通知》、工业和信息化部等4部门联合印发的《关于关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》涉及稳定、扩 大汽车消费、促进汽车金融发展、鼓励建设停车场、充电桩等基础设施改善汽车使用条件等内容；地方层面，各省各地方政 府结合财政能力和交通情况，出台鼓励城市优化限购、增加号牌指标投放、新能源汽车下乡和以旧换新、换车补贴等政策。 另一方面，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》及《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作 的意见》以及其他双碳相关政策也将推动新能源汽车进一步发展。此外，国内企业也加入变革浪潮中，华为、小米、三六零、 百度等科技公司争相跨界造车，跨界带来的电动化、智能化、网联化、共享化、线上直营销售为汽车行业注入了新鲜血液； 上汽、广汽、北汽、东风等国内传统车企相继“二次创业”成立独立品牌布局新能源汽车，上述变革有望带动汽车行业边际扩 展以及跨产业融合，为国产汽车提供弯道超车的可能。 国外方面，欧美政府加速推进新能源汽车布局。欧盟要求自2021年起，欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高 于每公里95克，到2025年新乘用车二氧化碳排放量在2021年的基础上降低15%，2030年再次在2025年的基础上降低37.5%。 同时，欧盟还准备成立一项400至600亿欧元的清洁能源汽车投资资金保障新能源汽车相关配套设施的发展；2021年11月美国 一揽子基础设施法案《重建美好未来法案》终获众议院通过，该法案包括多项事关交通设施与电动车辆的新支出。 公司自成立以来一直深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工，在汽车精密零部件领域形成了技术研发、质量 控制、客户资源、高精尖设备等方面的核心竞争优势，在新能源汽车零部件方面拥有一定技术储备并形成相应市场规模，具 备较强的市场竞争力和品牌知名度。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司系一家以研发、生产和销售精密轴及精密切削件为主营业务的高新技术企业，致力于为客户提供高品质产品和全流 程一体式服务。公司主要产品为精密轴及精密切削件，应用于汽车的视窗系统、动力系统和车身及底盘系统中，此外还有部 分产品为工业精密零部件，“多品种、非标准、定制化”为公司产品的主要特点，报告期内，公司业务未发生变化。 公司主要产品
经营模式 公司采取“以销定产”的经营模式，拥有独立完整的采购、生产和销售系统。经过多年发展，已形成一整套完整高效的原 材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。 公司市场地位 公司是国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，是一家专注于精密轴、精密切削件类产品研发、生产、销售于一体、 具有创新能力的高新技术企业。秉承“专心、专业、专注”的优良传统，公司在行业内拥有较强竞争力。 公司经过长期自主研发积累了一系列核心技术，涵盖了主要产品生产全过程，核心技术水平处于行业前列，截至本报告披露 日，公司及子公司共拥有发明专利39项，实用新型专利22项，专利涵盖了工艺开发、技术开发、设备开发等领域。 公司在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收国内外领先的制造技术与工艺，引进国外先进的生产设备，产品种类丰富、 质量稳定、供货能力强，公司历来注重管理、创新与可持续发展，已通过IATF16949质量管理体系、 ISO9001质量管理体系 和ISO14001环境管理体系认证。 公司与众多全球知名的大型跨国汽车零部件一级配套供应商建立了战略合作关系，致力于为客户提供高品质产品和全流 程一体式服务，多年来在行业内以高技术能力、高质量产品、高诚信度获得了博世（Bosch）、大陆（Continental）、法雷 奥（Valeo）、舍弗勒（Schaeffler）、博格华纳（borgwarner）、丰田（Toyota)等世界知名汽车零部件供应商的充分认可， 公司已经在精密轴及精密切削件制造领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度。公司获得第二批全国专精特新“小巨人”称号。 公司技术中心先后获评大连市市级、辽宁省省级企业技术中心，公司精密轴先进制造工程研究中心被评为大连市市级工程研 究中心，公司商标被国家工商总局评为驰名商标。 业绩驱动因素 1、公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，行业景气度是公司业绩驱动重要因素，行业景气度高，供需旺盛，可有 效促进公司业绩大幅提升，当前汽车及其零部件产业仍是全球工业基础，随着新能源汽车渗透率的不断提升，该行业将依旧 保持高景气度。 2、技术进步是制造业企业不可或缺的业绩驱动因素，德迈仕一直注重研发与技术投入，始终保持行业技术领先地位， 专利技术覆盖公司全部工艺过程，此外公司还拥有多项非专利核心技术。近年来，公司不断提升信息化、自动化两化融合建 设，有效提升生产技术水平。报告期内，公司在原有信息化和自动化建设基础上，与相关院校、企业合作，积极尝试智能化 生产研究，提升智能化水平。过硬的技术，是德迈仕良好业绩的保证，也是德迈仕未来快速发展的基石。 3、管理进步是企业业绩驱动的关键因素，科学管理能有效提升工作效率，降低成本，增强企业凝聚力，为企业树立良 好的社会形象，赢得客户及供应商的广泛赞誉，从而有效提升经营业绩。德迈仕不断提升管理水平， 组织、体系健全，制 度完善，工作流畅，拥有多项省、市级管理进步成果。 公司注重不断学习先进管理知识和经验，开发ERP系统，并着手建 立数字化管理平台，为企业管理决策服务。随着公司数字化管理平台建设的推进，公司经营管理水平将实现跨越式提升，从 而带动企业快速发展。 报告期内公司经营情况 报告期内，在面临疫情、汽车芯片短缺、原材料涨价、海外供应链不稳定、地区限电等困难因素下，公司管理层及全体 员工攻坚克难，同舟共济，开源节流，降成本、战疫情、保生产、拓市场、创效益、铸品牌，公司销售收入实现较大增长， 创下历史新高，总体经营情况如下： 1、市场及产品开发： 报告期内，公司深挖客户需求，积极开拓新客户，新增销售收入6,827.69万元，其中动力系统产品新增销售收入3,569.06 万元，增幅15.7%，工业精密零部件产品新增销售收入815.13万元，增幅23.35%且出口份额明显增加。公司新开拓客户6家， 新增在手订单33,500万元，其中新能源汽车零部件约8,000万元，占比23.88%（公司新能源汽车产品统计口径仅包含汽车动 力系统，其他汽车产品既可以用于燃油汽车也可以用于新能源汽车）。目前公司已为博世（Bosch）、大陆（Continental）、 LG、丰田织机、蜂巢、未势能源等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司了解新能源汽车产品最终使用客户包括特斯拉、 比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、大众、丰田、本田、金康汽车、长安汽车、雷丁汽车等。 报告期内，新增量产产品九十余款，其中新能源汽车零部件6款、机床伺服电机轴12款；除纯电、混电乘用车轴及工业精密 零部件外，公司积极拓展氢能源汽车零部件业务，氢能源汽车传动系统中的节气门轴处于供样阶段，氢能源燃料电池空压机 零件处于供样阶段，氢气密封罐二级减压活塞轴处于试样阶段；无人驾驶领域的激光雷达驱动马达轴样品合格，成为客户激 光雷达类产品正式供应商。 2、技术与工艺开发： 报告期内，公司及子公司研发费用投入共计2,700余万元，同比增长35.26%，主要取得如下成果： （1）电子刹车系统零部件铝活塞的工艺研发：解决了该产品交叉孔去毛刺的行业难题，目前已向客户提供样品并获得认可， （2）高压油轨、高压油泵用高精度柱塞件的工艺研发：通过系列工艺开发，解决了该类产品内孔的加工精度难题，目前已 向客户提供样品并获得认可。 （3）齿轮轴的工艺研发：公司对该类产品热处理氮化前后的工艺进行技术攻关和研发，提升了产品的质量和稳定性，目前 已向客户提供样品并获得认可。 （4）高压共轨油泵轴的工艺研发：该产品结构复杂、材料高韧性、加工难度大，公司和大连理工大学成立攻关小组，改造 设备和重新设计刀具参数、建立数据模型、反复研讨摸索试验加工验证，历时近一年，成功解决高韧性、高粘性材料加工中 难断屑问题。 （5）针型阀芯热处理工序（连续网带炉）加工工艺研发：该产品热处理工序主要存在两大难题，一是产品长径比为20：1， 热处理后易变形；二是热处理后产品表面须满足规定的氮元素余量指标。公司联合客户成立攻关小组，已顺利解决了易变形 难题，目前正在攻克热处理后产品表面氮元素余量技术要求。 （6）燃料电池空调压缩机零部件的工艺研发：该产品原材料为高镍合金，硬度高、韧性强导致加工难度大，刀具损耗高。 公司成立跨部门攻坚项目组，通过刀具选型、测算设备最佳加工参数等方法最终解决难题，目前已向客户提供样品并获得认 可。 （7）设备自动化进一步提升：报告期内，工程研发部完成项目共36项（含处于安装调试的项目），包括上下料、检测等多 类设备；通过改良设备实现多个产品工序衔接，减少人力成本，大幅提升生产效率。 3、生产与质量控制： 报告期内，公司为了提高生产效率、提升产品质量，采取多项措施。如针对重点客户、重点产品多部门联合成立十多个 质量改善小组，合作优化生产节奏、改善加工工艺降低产品损耗率；开展保产增效创新活动，进一步提升员工成本控制意识 和理念；召开成本分析会和质量分析会，讨论品控新思路、新方法，进一步增强公司核心竞争力；培训员工一岗多技，并针 对技术骨干进行专项培训。以新厂房投入使用为契机，建立跨部门项目组，科学调整车间布局，强化设备自动化改造，进一 步增加设备衔接度、厂内在产品周转效率、提升员工工作效率；通过专人管理、比价采购、优化使用方式、完善物料管控体 系等方法进一步降低机辅料成本；依靠多供应商比价采购及数字平台辅助进一步完善采购标准体系，成功开发华新、抚顺特 钢等新供应商，加强供应链管理做到降本不降质；品质部设立质量专员，依靠数字平台进行数据系统化统计分析，做到实时 监控，进一步提升公司品质保证能力。 4、安全生产及环保： 报告期内，公司顺利通过ISO14001复核。公司开展月度及不定期环保巡查，组织环保培训，持续提升员工环保意识； 日常生产中严格控制污染物排放，累计投资76万元用于排风噪声改造，加大噪声防控力度，公司及子公司水质、大气、噪声、 有组织排放、无组织排放年度监测均合格。 5、建立数字平台： 的数字平台，支持企业运营与生产管理、技术开发工作。数字平台采用迭代开发、微服务模式，打造可承继、可持续开发、 边开发边测试应用的数字化平台，以数字化方式全面呈现公司业务流程，让管理透明化、数字化、可视化，便于公司管理者 随时随地掌控全局并制定相应解决方案；让公司员工清晰了解自己每日的工作任务，看到自己的工作成果；让公司相关方及 时、便捷地了解与德迈仕的业务进展情况，从而顺利推动业务发展。数字平台全面建成后可实现自动排产、辅助设计、自动 采集数据等功能。报告期内，数字平台主体架构开发工作已完成，已有多个模块进入测试、应用环节。 （1）数据平台功能架构图 （2）产能配置体系架构图6、加强投资者关系管理工作，切实维护投资者权益： 公司重视投资者关系管理工作，通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司认真 回答深交所互动易平台投资者提问，有效地维护了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的 权益，得到了投资者的认可。 7、深入开展产学研合作： 公司注重产学研合作，充分利用高校科研与师资力量，发挥公司设备、工艺、技术优势，强强联合，推进重点项目开发 进度，促进公司技术升级。报告期内，公司与大连理工大学合作开发的《基于工业互联网的精密轴先进制造平台》项目进展 顺利，基本完成建设工作，当前已向主管部门提交结题验收申请；公司与东北大学、大连理工大学合作开发的《新能源汽车 电动机主轴产业化项目》被列为辽宁省首批科技攻关揭榜挂帅项目。 8、精密生产线扩建： 报告期内，公司精密生产线扩建项目新增投资8,389.86万元，截至报告期末，该项目累计完成投资19,424.11万元。该部 分投资一方面为公司赢得了市场先机，另一方面进一步巩固了公司在行业中的领先地位，有效提升了公司的综合实力。 9、创业板上市： 经证监会批复（证监许可[2021]1356号），并经深交所同意（深证上[2021]577号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,834.00万股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币167,024,258.95元。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工，核心管理团队、关键技术人员稳定，核心管理 团队具有丰富的行业从业经验，勤勉敬业；关键技术人员奋发有为，不断带动和提升公司技术进步。经过多年的管理沉淀和 技术积累，德迈仕在精密轴及精密零部件领域形成了技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名等方面的核心竞争优势。 1、技术领先 公司自成立以来，一直注重技术研究和工艺改进，坚持“科技领先、技术创新”的理念，具备较强的技术开发能力和创新 能力。在与全球知名客户的合作中，及时了解行业最新的技术标准，建立了完善的产品测试技术和评价体系。 报告期内，公司及子公司共申报专利32项，其中发明专利22项，实用新型专利10项。获得专利授权12项，发明授权2项，实 用新型专利授权10项。截至本报告披露日，公司及子公司共拥有发明专利39项，实用新型专利22项，专利涵盖了工艺开发、 技术开发、设备开发等领域。公司通过培养优秀技术人才，采购先进的机器设备等加大研发投入，始终保持着技术研发方面 的优势地位。在长期发展过程中，公司产品生产工艺水平大幅提高，对生产设备进行多次工艺改造和二次开发，并配以自主 研发的软件，大幅度提升了设备的生产效率和智能化水平。公司经过改造的生产设备可以对产品制造过程进行自动识别、在 线检测、在线反馈、自动补偿，有效提升加工效率，提高产品质量，降低成本，技术工艺已达到了行业的先进水平。 2、质量稳定 汽车零部件产品质量关系到人身安全，因此要求制造此类产品的企业必须对质量进行严格的管控。在体系运行层面，公 司通过了汽车行业通用的IATF16949:2016质量管理体系认证，并通过了ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境质量管 理体系认证；在制度建设层面，公司制定了标准的业务流程和操作手册，按照质量管理体系的要求，运用质量管理工具进行 日常质量管控工作；在操作流程层面，公司实行了条形码管理，组织建设数字平台，能够对产品进行严格的批次管理，实现 可视化数据、全信息追溯等功能。公司稳定可靠的产品质量得到了客户的认可，为市场开拓打下坚实的基础。 3、设备精良 公司积极对原有设备进行自动化改造的同时，放眼全球汽车零部件行业技术发展水平，不断更新设备，购置了数十台瑞 士托纳斯（Tornos）八工位组合车床、德国因代克斯（Index）六工位和八工位数控车床、德国米克罗莎无心切入磨床等先 进设备，这些国外先进设备具有高精度、高速度和高可靠性等特点，在业内处于国际领先水平，有效提升了公司的综合实力。 4、品牌知名 经过多年的市场开拓和培育，公司拥有一批稳定的客户群，同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关 系，产品销往北美、欧洲、日本等多个国家和地区。 2013年，公司注册商标被国家工商总局评为驰名商标，在同行业中享 有较高的知名度和良好的美誉度。品牌效应一方面增强了产品的影响力和公司的实力，另一方面也为公司带来了持久稳定的 收益。 5、规模效应 汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争较为激烈，整车厂商和一级零部件供应商对合 格供应商生产规模性、产品质量稳定性和供货及时性等方面有较高的要求。公司可承接大批量、规模性订单，在行业内具有 较强竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 单位：元
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 库存量变动较大主要是客户订单增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
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