晶澳科技(002459):非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书
原标题:晶澳科技:非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书 声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 靳保芳 何志平 Xinwei Niu（牛新伟） 陶 然 曹仰锋 赵玉文 张 淼 秦晓路 晶澳太阳能科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 （一）发行数量：74,382,624股 （二）发行价格：67.22元/股 （三）募集资金总额：4,999,999,985.28元 （四）募集资金净额：4,968,679,230.65元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 74,382,624股，本次发行新增股份将于 2022年 5月 16日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排
四、股权结构情况 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 目 录 特别提示............................................................................................................................ 3 一、发行数量及价格 .......................................................................................................... 3 二、本次发行股票预计上市时间......................................................................................... 3 三、新增股份的限售安排 ................................................................................................... 3 四、股权结构情况.............................................................................................................. 4 释 义 ................................................................................................................................. 6 第一节 本次发行的基本情况.............................................................................................. 7 一、发行人基本信息 .......................................................................................................... 7 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................ 7 三、本次发行的基本情况 ................................................................................................... 9 四、发行对象的基本情况 ................................................................................................. 15 五、本次非公开发行的相关机构....................................................................................... 29 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 .......................................................................... 32 一、本次发行前后相关情况对比....................................................................................... 32 二、本次非公开发行股票对公司的影响 ............................................................................ 33 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................ 36 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明........................................................... 36 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ..................................................................... 36 三、管理层讨论与分析..................................................................................................... 37 第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 42 第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 43 第六节 保荐机构上市推荐意见 ........................................................................................ 44 第七节 有关中介机构声明 ............................................................................................... 45 第八节 备查文件 ............................................................................................................. 53 释 义 在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本信息 中文名称： 晶澳太阳能科技股份有限公司 英文名称： JA Solar Technology Co., Ltd. 成立日期： 2000年 10月 20日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 晶澳科技 股票代码： 002459.SZ 上市时间： 2010年 8月 10日 法定代表人： 靳保芳 董事会秘书： 武廷栋 注册地址： 河北省宁晋县新兴路 123号 邮政编码： 055550 注册资本： 1,599,074,664元 统一社会信用代码： 91130300601142274F 联系电话： 010-63611960 传真： 010-63611980 网址： www.jasolar.com 生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件； 研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相 关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳 能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技 经营范围： 术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让； 厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的， 凭许可证经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次发行履行了以下内部决策程序： 1、2021年 8月 23日，发行人召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。 2、2021年 9月 9日，发行人召开了 2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。 （二）本次发行监管部门核准过程 1、2021年 10月 15日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 2、2022年 2月 21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。 3、2022年 3月 7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 430号），核准公司非公开发行不超过 479,507,127股新股。 （三）募集资金到账及验资情况 1、2022年 4月 22日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行普通股股票对特定投资者配售认购资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10627号）。截至 2022年 4月 22日，特定投资者申购资金合计人民币 4,999,999,985.28元已足额、及时划入中信证券在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的账户。中信证券在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的 350645001263账号本次实际收到公司非公开发行普通股股票对特定投资者配售资金总额为人民币 4,999,999,985.28元。 2、2022年 4月 25日，中信证券向晶澳科技开立的募集资金专户划转了认股款。2022年 4月 26日，立信会计师对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《晶澳太阳能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10626号）。截至2022年4月22日止，公司通过非公开发行人民币普通股股票 74,382,624股，每股面值 1元，每股发行价格 67.22元，应募集资金总额计人民币4,999,999,985.28元；截至 2022年 4月 25日，公司实际收到募集资金为人民币4,968,679,230.65元（已扣除不含税承销保荐费用）。公司募集资金总额扣除承销保荐费用（不含税）合计人民币 31,320,754.63元后的募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元，公司本次发行费用合计金额为人民币 31,320,754.63元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65元。其中记入股本人民币 74,382,624元、记入资本公积人民币 4,894,296,606.65元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 （四）股份登记和托管情况 本次非公开发行新增股份 74,382,624股，本次发行新增股份的登记托管手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份将于 2022年 5月 16日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行的基本情况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行股份上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。 （三）发行方式 本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。 （四）发行过程 1、认购邀请文件发送对象 发行人及联席主承销商于 2022年 4月 14日合计向 459名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。投资者名单包括公司前 20大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 20名）、基金公司 59家、证券公司 42家、保险公司 21家、以及 317家向发行人或联席主承销商表达过认购意向的投资者。 此外，在发行人与联席主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至2022年 4月 19日 9:00前，东方阿尔法基金管理有限公司、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）、浙江韶夏投资管理有限公司、首创证券股份有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、上海诺铁资产管理有限公司、基石资产管理股份有限公司、深圳羿拓榕杨资产管理有限公司、华澳国际信托有限公司、富荣基金管理有限公司、深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司、上海驷弘资产管理有限公司、何慧清、长江养老保险股份有限公司、厦门市联合股权投资管理有限公司、中胤信弘（深圳）实业有限公司、成都立华投资有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公司、厦门从益投资管理有限公司、平安基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、Valiance、Key Square Capital Management LLC、Regal Funds Management、中国石油集团昆仑资本有限公司共26家投资者表达了认购意向，因此发行人及联席主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，联席主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。 2、投资者申购报价情况 2022年 4月 19日上午 9:00-12:00，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到 24单《申购报价单》及其附件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
3、发行价格、发行对象及最终获配情况 （1）本次发行价格的确定 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 67.22元/股。 （2）发行定价与配售情况 按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 21家机构获得配售。 本次发行最终配售结果如下：
本次非公开发行 A股股票的定价基准日为发行期首日，即 2022年 4月 15日。本次非公开发行 A股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2022年 4月 15日）前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即 65.42元/股。 发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为67.22元/股，不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。 （六）发行数量 本次非公开发行 A股股票数量为 74,382,624股，符合发行人 2021年第一次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430号）中本次非公开发行不超过 479,507,127股新股的要求。 （七）限售期 本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 （八）募集资金总额和发行费用 根据立信会计师于 2022年 4月 26日出具的《晶澳太阳能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10626号）验证，发行人募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28元，扣除相关发行费用人民币 31,320,754.63元（即不含税承销保荐费用人民币 31,320,754.63元）后，实际募集资金净额为人民币4,968,679,230.65元。 公司发生了人民币 31,320,754.63元的发行费用，为不包含相应增值税的保荐及承销费，本次发行费用明细如下：
（九）募集资金用途 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于年产 20GW单晶硅棒和 20GW单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试项目和补充流动资金。 四、发行对象的基本情况 （一）发行对象及发行情况 本次发行最终配售情况如下：
本次非公开发行的发行对象为广发基金管理有限公司、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、华泰证券股份有限公司、深圳博源企业管理中心（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、西藏源乐晟资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、博时基金管理有限公司，共 21名，具体情况如下： 1、广发基金管理有限公司 企业名称： 广发基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018号 2608室 法定代表人： 孙树明 统一社会信用代码： 914400007528923126 成立日期： 2003-08-05 注册资本： 14097.8万元人民币 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 经营范围： （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、南京州博方维企业管理中心（有限合伙） 企业名称： 南京州博方维企业管理中心（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 南京市溧水区石湫街道科创中心 ZUNGJAN SEONWANG （HONG KONG） LIMITED（委派代表 执行事务合伙人： 黄炯祥） 统一社会信用代码： 91320117MA271LQB5N 成立日期： 2021-09-08 注册资本： 1000万元人民币 经营范围： 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；光伏设备及元器件销售（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3、财通基金管理有限公司 企业名称： 财通基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 法定代表人： 吴林惠 统一社会信用代码： 91310000577433812A 成立日期： 2011-06-21 注册资本： 20000万元人民币 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 经营范围： 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、广发证券股份有限公司 企业名称： 广发证券股份有限公司 企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人： 林传辉 统一社会信用代码： 91440000126335439C 成立日期： 1994-01-21 注册资本： 762108.7664万元人民币 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金 经营范围： 代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销 金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 5、华富基金管理有限公司 企业名称： 华富基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26弄 1号 3层、4层 法定代表人： 赵万利 统一社会信用代码： 91310000761608424C 成立日期： 2004-04-19 注册资本： 25000万元人民币 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 经营范围： 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 6、鹏华基金管理有限公司 企业名称： 鹏华基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 注册地址： 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层 法定代表人： 何如 统一社会信用代码： 91440300708470788Q 成立日期： 1998-12-22 注册资本： 15000万元人民币 一般经营项目是：，许可经营项目是：1、基金募集；2、基金销 经营范围： 售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。 7、JPMorgan Chase Bank, National Association 企业名称： JPMorgan Chase Bank, National Association 企业类型： 合格境外机构投资者 注册地址： State of New York,the United States of America 8、华泰证券股份有限公司 企业名称： 华泰证券股份有限公司 企业类型： 股份有限公司（上市） 注册地址： 南京市江东中路 228号 法定代表人： 张伟 统一社会信用代码： 91320000704041011J 成立日期： 1991-04-09 注册资本： 907665万元人民币 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融 企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨 询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产 经营范围： 品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属 现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中 批准后方可开展经营活动） 9、深圳博源企业管理中心（有限合伙） 企业名称： 深圳博源企业管理中心（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市前海 注册地址： 商务秘书有限公司) 执行事务合伙人： 盘实投资顾问（苏州工业园区）有限公司 统一社会信用代码： 91440300MA5DFT0P33 成立日期： 2016-07-04 注册资本： 50000万元人民币 一般经营项目是：企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限 经营范围： 制项目）；企业形象策划。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营） 10、诺德基金管理有限公司 企业名称： 诺德基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 法定代表人： 潘福祥 统一社会信用代码： 91310000717866186P 成立日期： 2006-06-08 注册资本： 10000万元人民币 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 经营范围： 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 11、国泰君安证券股份有限公司 企业名称： 国泰君安证券股份有限公司 企业类型： 其他股份有限公司（上市） 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人： 贺青 统一社会信用代码： 9131000063159284XQ 成立日期： 1999-08-18 注册资本： 890794.7954万元人民币 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资 经营范围： 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务； 股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 12、海富通基金管理有限公司 企业名称： 海富通基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37 注册地址： 层 法定代表人： 杨仓兵 统一社会信用代码： 91310000710936241R 成立日期： 2003-04-18 注册资本： 30000万元人民币 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 经营范围： 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 13、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 企业名称： 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 企业类型： 有限合伙企业 注册地址： 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268号 402室 执行事务合伙人： 西藏瑞楠科技发展有限公司 统一社会信用代码： 91320100598010384F 成立日期： 2012-06-27 注册资本： 10100万元人民币 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨 经营范围： 询；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 14、中欧基金管理有限公司 企业名称： 中欧基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（外商投资、非独资） 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 8层 法定代表人： 窦玉明 统一社会信用代码： 91310000717866389C 成立日期： 2006-07-19 注册资本： 22000万元人民币 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 经营范围： 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 15、东方阿尔法基金管理有限公司 企业名称： 东方阿尔法基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大 注册地址： 厦 23BC 法定代表人： 刘明 统一社会信用代码： 91440300MA5ELPB95W 成立日期： 2017-07-04 注册资本： 10000万元人民币 一般经营项目是：，许可经营项目是：公开募集证券投资基金管 经营范围： 理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 16、国泰基金管理有限公司 企业名称： 国泰基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 法定代表人： 邱军 统一社会信用代码： 91310000631834917Y 成立日期： 1998-03-05 注册资本： 11000万元人民币 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依 经营范围： 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 17、西藏源乐晟资产管理有限公司 企业名称： 西藏源乐晟资产管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址： 拉萨经济技术开发区格桑路 5号总部经济基地 B栋 2单元 304号 法定代表人： 曾晓洁 统一社会信用代码： 91540091064671276N 成立日期： 2013-08-02 注册资本： 1052.631579万元人民币 资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）投资管理（不含 金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资 者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开 经营范围： 方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类 投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关 衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营 该项目】。 18、易方达基金管理有限公司 企业名称： 易方达基金管理有限公司 企业类型： 其他有限责任公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层 法定代表人： 刘晓艳 统一社会信用代码： 91440000727878666D 成立日期： 2001-04-17 注册资本： 13244.2万元人民币 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依 经营范围： 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 19、银河资本资产管理有限公司 企业名称： 银河资本资产管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址： 上海市虹口区东大名路 687号 1幢 5楼 519室 法定代表人： 吴磊 统一社会信用代码： 91310109301374655W 成立日期： 2014-04-22 注册资本： 10000万元人民币 特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 经营范围： 方可开展经营活动】 20、景顺长城基金管理有限公司 企业名称： 景顺长城基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层(仅限于办 注册地址： 公) 法定代表人： 李进 统一社会信用代码： 91440300717869125N 成立日期： 2003-06-12 注册资本： 13000万元人民币 一般经营项目是：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规 经营范围： 或中国证监会准许和批准的其他业务。 21、博时基金管理有限公司 企业名称： 博时基金管理有限公司 企业类型： 有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999号基金大厦 21层 法定代表人： 江向阳 统一社会信用代码： 91440300710922202N 成立日期： 1998-07-13 注册资本： 25000万元人民币 一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；资 经营范围： 产管理；中国证监会许可的其他业务。 （三）发行对象与公司的关联关系 本次非公开发行 A股股票发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。 经核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况 经核查，本次非公开发行 A股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。 （五）发行对象资金来源情况 经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。 参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本机构/本人不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；本机构/本人不存在以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商提供财务资助或者补偿的情形。 （六）本次发行对象的适当性管理及合规性核查 1、发行对象适当性管理情况 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
2、发行对象私募基金备案情况 本次发行的认购对象深圳博源企业管理中心（有限合伙）、南京州博方维企业管理中心（有限合伙）和南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。 JPMorgan Chase Bank, National Association 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 广发基金管理有限公司以其管理的广发策略优选混合型证券投资基金、广发高端制造股票型发起式证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发兴诚混合型证券投资基金、广发诚享混合型证券投资基金、广发研究精选股票型证券投资基金、广发基金长期成长混合型单一资产管理计划、广发基金中邮金鼎 1号集合资产管理计划等产品参与本次发行的认购。其中：广发基金长期成长混合型单一资产管理计划（产品编码：STV341）、广发基金中邮金鼎 1号集合资产管理计划（产品编码：STS765）已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案；其余产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉添鑫 2号单一资产管理计划（产品编码：SLV908）等 67个资产管理计划参与本次发行的认购。前述产品已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案。 华富基金管理有限公司以其管理的华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金等产品参与本次发行的认购，前述产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 鹏华基金管理有限公司以其管理的全国社保基金四零四组合、基本养老保险基金一二零三组合、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金、鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金、鹏华沃鑫混合型证券投资基金、鹏华品质精选混合型证券投资基金、鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金、鹏华基金-国新 5号单一资产管理计划、鹏华基金泰康人寿 1号单一资产管理计划、鹏华核心优势混合型证券投资基金等产品参与本次发行的认购。其中：鹏华基金-国新 5号单一资产管理计划（产品编码：SJY281）、鹏华基金泰康人寿 1号单一资产管理计划（产品编码：SQL164）已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案；其余产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 214号单一资产管理计划（产品编码：SSK162）等 21个资产管理计划参与本次发行的认购。前述产品已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案。 海富通基金管理有限公司以其管理的国网河北省电力有限公司企业年金计划、中国石油天然气集团公司企业年金计划、中国航空集团有限公司企业年金计划、国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划、国网福建省电力有限公司企业年金计划、国网湖北省电力有限公司企业年金计划、山东省（柒号）职业年金计划、陕西省（伍号）职业年金计划、江苏省捌号职业年金计划、山东省（陆号）职业年金计划、陕西省（壹号）职业年金计划、江苏省壹号职业年金计划、云南省肆号职业年金计划、贵州省柒号职业年金计划、黑龙江省玖号职业年金计划、重庆市柒号职业年金计划、广东省壹号职业年金计划、北京市（叁号）职业年金计划、北京市（玖号）职业年金计划、广西壮族自治区玖号职业年金计划、福建省捌号职业年金计划、湖南省（贰号）职业年金计划、广东省拾贰号职业年金计划、四川省柒号职业年金计划、吉林省壹号职业年金计划、重庆市贰号职业年金计划、甘肃省肆号职业年金计划、中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划、山东省（叁号）职业年金计划、江苏省叁号职业年金计划、内蒙古自治区陆号职业年金计划、上海市贰号职业年金计划、海富通创新成长混合型养老金产品参与本次发行的认购，前述产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 中欧基金管理有限公司以其管理的中欧明瑞新常态混合型证券投资基金、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中欧基金阳光 1号集合资产管理计划、中欧基金阳光增盈稳健 3号集合资产管理计划、中欧基金春华 1号集合资产管理计划等产品参与本次发行的认购。其中：中欧基金阳光 1号集合资产管理计划（产品编码：SNQ698）、中欧基金阳光增盈稳健 3号集合资产管理计划（产品编码：SSZ684）、中欧基金春华 1号集合资产管理计划（产品编码：SSW808）已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案；其余产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 东方阿尔法基金管理有限公司以其管理的东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金产品参与本次发行的认购，前述产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。 国泰基金管理有限公司以其管理的国泰智能装备股票型证券投资基金产品参与本次发行的认购，前述产品非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。（未完）  |