[年报]ST万林(603117):江苏万林现代物流股份有限公司2021年年度报告（修订稿）
原标题:ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司2021年年度报告（修订稿） 江苏万林现代物流股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：独立董事出具《关于第四届董事会第十四次会议相关议案的说明》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度报告出具了保留意见审计报告，公司管理层未能就该等事项向独立董事提供充分适当的证据。请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。 四、 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者 予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受全球新冠肺炎疫情及国内外经济形势变化的持续影响，部分客户回款及结算滞后，导致实际回款结算周期相对较长。公司依据谨慎性原则，并考虑前瞻性影响，经反复分析测试，预期损失率增加及账龄增加，导致公司报告期内拟根据境外林业资产组未来现金流量现值估算林业砍伐权价值计提的资产减值准备和根据对客户实际情况分析计提的信用减值损失大幅增加，公司利润下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 受复杂的国际经济形势影响，木制品行业出口订单出现大幅度下滑，对进口原材料——家具用木材的需求量有所下降；新冠疫情爆发之后，巴新、所罗门群岛、赤道几内亚、加蓬等境外阔叶材主产区物流严重受阻，同时，政府疫情管控严厉，直接影响木材采伐和加工生产，产量连年负增长。受上述两大主要因素的不利影响，阔叶材相关家具行业持续低迷，严重影响着木材产业的正常经营和发展，多种不利因素叠加，也使进口木材流通行业持续承受回升和发展方面的压力。 报告期内，公司实现营业收入人民币579,892,094.80元，与上年同期相比下降-19.59 %；实现归属于公司股东的净利润人民币-283,252,107.67元，与上年同期相比下降690.81 %。报告期末，公司总资产人民币3,872,523,052.17元，归属于公司股东的净资产人民币1,977,728,343.18 元。报告期内，公司共接卸各类货物1,823.75万吨，其中木材181.34万立方米；完成代理配送1,074.64万吨；完成代理进口木材173万立方米；完成原木砍伐15.07万立方米。 二、主要业务经营情况 （一）贸易代理业务 在国内外新冠疫情和国际经济形势等诸多复杂因素的影响下，报告期内公司进口代理业务量有较大幅度下降。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，海外热带阔叶材产地主要在不发达的非洲、大洋洲群岛地区，现在的新冠疫情形势依然严峻，供应商面临着更加严格的疫情管控，这些地区海运设施和运力更加薄弱，公司订单出现交货延期、信用证多次改证等现象，资金使用效率大大降低，也使公司在资金周转和营收增长方面的压力增大。二是行业整体波动加大，下游企业资金周转减缓，资金紧张的问题依然突出。面对困难和问题，公司积极应对，进一步加强内控管理，增强对客户、供应商的评审和筛选，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，主动收缩、压降了部分业务量，加强风险管控，确保公司现金流和资金安全。由于以上外部客观环境的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降。报告期内完成代理进口木材173万立方米。 （二）港口装卸业务 受到国内外新冠疫情和国际经济形势等多种不利因素的影响，公司接卸进口木材量也出现了下降；公司通过合理调配库场和装卸产能，增加周转速度快、装卸效率高的其他散货，实现了吞吐量和营业收入的大幅度提升。全年接卸大轮289艘次，公司共接卸各类货物1,823.75万吨，其中木材181.34万立方米。 1、做好疫情防控工作。按照当地政府及相关部门的疫情防控部署及要求，不断完善公司的应急防控方案、应急预案以及各类疫情防控专项管理制度，并严格做好船岸界面管理，专班隔离点及专班人员管理，进行专班、一线以及全员核酸检测及疫情监控，定期组织现场操作人员疫情防控技能培训，规范疫情台账管理，确保生产作业能够正常运行。 2、加大市场开拓力度。受疫情影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时船运费用不断上涨，租船困难，导致不少东南亚材的进口商租不到船而延长了到货周期。面对恶劣的市场行情和经营压力，始终保持着清醒的头脑，积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，稳定船舶靠港接卸。公司抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。 3、优化生产组织管理。科学合理组织生产，做到“快装快卸”，确保生产高效顺行；充分挖掘仓储资源潜力，进行资源整合和调配，实现仓储合理高效管理，保障了装卸运行的效率和质量;采用抓斗直接抓取，挖机配合装卸，减少人工作业，不断优化装卸工艺，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全；做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。 4、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。 （三）基础物流业务 全年船货代理业务实现较快增长，全年代理船舶289艘次；通过水路和汽运配送木材量均出现下降，但散货配送量大幅度上升，全年完成货物配送1,074.64万吨。公司布局于全国木材进口海港周边的物流网点，在运营方面受到行业发展现状的影响，同时，由于近几年各港口库场规模快速扩张，木材和板材在港内储运能力增强，则港外存储总量大幅减少，导致公司的业务量也出现大幅度下滑。面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，优化物流网点。以板材仓储为基础，开发和推广智慧仓储管理系统，取得很好的效果。 （四）项目建设及管理 公司持续关注全国各主要木材港口、木材集散地和木材市场发展趋势，对原有的物流网点进行了结构调整，结合产业发展及市场实际需求,优化了运营模式，推进物流网点工程项目优化管理。 非洲加蓬新冠疫情依然严峻，当地政府采取了关闭国境、实施宵禁、限制交通等措施，持续影响木材采伐、加工和销售等海外森工业务。结合到物流网点优化及平台后期运维的实际情况，进行了平台运维模式的创新，做好木材供应链管理一体化服务平台项目运维管理。 （五）推进企业文化建设 在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。 根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。 1、物流行业运行情况 根据中国物流中心物流运行情况通报显示，2021 年，物流运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。 （1） 社会物流总额保持良好增势头 2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。 从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。 （2） 社会物流总费用与GDP的比率小幅回落 2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。 从结构看，2021年中国社会物流总费用中，运输费用为9.0万亿元，增长15.8%，占社会物流总费用的53.9%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%，占社会物流总费用的33.5%；管理费用 2.2万亿元，增长9.2%，占社会物流总费用的13.2%。 （3） 物流业总收入保持较快增长 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。 2、木材与木制品流通行业情况 2021年我国木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元，同比增加27.18%；其中，进口额为252.77亿美元，同比增加19.60%；出口额为443.11亿美元，同比增加31.95%。2021年，我国木材（原木材积计）进口量为9,651.49万立方米，同比下降10.65%。其中，原木进口量同比降低1.45%，锯材进口量同比下降22.04%。目前我国木业家居行业发生了一些变化，原木和锯材的进口结构比例变化，未来原木进口量下降、锯材进口量上升，近几年还有一些成品如人造板、OSB、木结构用材等都处于增长趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。公司还开展了为建筑施工和能源类央企配送材料的业务。 (二) 公司主要经营模式 1、整体业务模式 公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成的集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户单一需求，提供专项精准服务。 在公司现有业务模式中，通过子公司--盈利港务承担港口装卸服务；利用盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场为客户提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务，利用布局在天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材进口集散地的仓储业务网络，为客户提供仓储配送等服务；公司的木材砍伐及加工业务主要在非洲，由控股子公司裕林国际及其子公司依照当地林业管理当局批准的砍伐限额，依法砍伐原木，经初加工制成各类规格的板材产品，再销往亚洲欧洲等地。 几个业务板块之间构成了万林物流完善的进口木材供应链管理体系，拥有了突出的行业竞争优势。 2、销售模式 （1）公司销售模式的基本情况 公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的业务互动，不断优化拓展业务客户群体，针对客户各类需求，提供综合物流解决方案，并提供相应服务。 目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准； 木材进口代理业务的客户主要为国内各类木材加工企业及木材商贸流通企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制策略。 在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。为有效控制风险，万林物流及上海迈林结合过往业务记录和动态变化情况，对业务客户群进行甄别优化； 公司的森工业务客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大的重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，在向欧亚其他国家销售板材的同时，重点向中国木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品。在该公司既有的各类客户群体基础上，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。 新增的海外森工业务已经与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。 （2）公司销售模式的特点 公司销售模式的特点主要体现为以下两点： 1）供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务、进口代理服务以及海外森工业务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。 上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的有机延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。 2）在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。 3、生产模式 公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的模式开展，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。 4、采购模式 公司主要采购的物品及服务主要包括：各类生产作业所需的燃料、电力、备件及各种低值易耗品等；装卸、运输、森工等业务所需的外包服务。 公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。 公司服务外包主要面向当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。海外森工业务则按照当地行业特点来进行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)集成服务能力优势 公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。 (二)港口区位优势 公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。 (三) 业务规模优势 盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。 此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。 (四) 人才优势 公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队， 均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。 (五)企业信誉优势 自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。 (六)创新能力优势 公司不断适应计算机技术、大数据、智能化等信息网络技术等新技术，顺应新零售、互联网+等现代业态的发展，不断开拓新的业务领域，创新营业模式和盈利模式，探索开发新的业务领域和新的业务模式。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币579,892,094.80元，与上年同期相比下降-19.59 %；实现归属于公司股东的净利润人民币-283,252,107.67元，与上年同期相比下降690.81 %。报告期末，公司总资产人民币3,872,523,052.17元，归属于公司股东的净资产人民币1,977,728,343.18元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系营业收入减少，营业成本对应减少所致。 销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司业务招待费和中介机构费用减少所致。 财务费用变动原因说明：系公司业务减少，贷款金额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务下降，导致经营活动现金流变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期包含取得子公司支付的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务下降，导致筹资活动现金流变化。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司部分业务特别是海外业务受新冠疫情影响，营业收入、营业成本都均较大幅度的下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 木材销售业务系公司海外森工业务，报告期内受新冠疫情影响，生产量、销售量均大幅下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期内，公司海外业务受新冠疫情影响，业务规模下降，营业成本同步下降。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额13,169.96万元，占年度销售总额22.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额12,355.35万元，占年度采购总额29.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、单项计提信用减值损失 报告期内，受整体经济环境及疫情重大影响，公司部分私企客户回款变慢，应收账款及其他应收款周转率下降，存在重大减值风险。公司对原组合计提坏账准备的组合中，部分受影响严重的客户进行了逐一分析评估，并单项计提了减值准备。 2、计提资产减值损失 （1）公司控股子公司裕林国际木业有限公司2021年度经营业绩出现较大亏损，综合考虑国际疫情影响，评估其存货价值，对存货进行了减值测试并计提资产减值损失。 （2）按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对商誉结合与其相关的资产组情况进行减值测试。2021年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对裕林国际木业有限公司资产组价值进行了测算。根据测算结果，公司分别计提商誉及无形资产-林业砍伐权减值准备。 3、计提资产减值准备对公司的影响 公司2021年计提各项减值准备37,280万元,减少公司 2021年度利润总额 37,280 万元，并相应减少公司2021年末的净资产。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |