[年报]三友联众(300932):2021年年度报告 (更新后)
原标题:三友联众:2021年年度报告 (更新后) 2021年年度报告 2022-028 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)高晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 125,629,513为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 44 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 63 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 92 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 93 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 94 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2021年年度报告及摘要文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展阶段、周期性特点 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）下属的电力电子元器件制造行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器制造（C3821），具体行业为继电器、互感器行业。 继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。它广泛应用于军事装备、通讯、汽车、工业控制、家用电器的电控系统中，是整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，已发展成为当今电子信息产品的支撑产业。 继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代，涉及产品制造、管理、服务、产业形态等多维度的深刻变革。在产品方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能；在开发方面，协同设计、跨界融合是继电器行业发展的必经之路；在管理方面，企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展，实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理；在产业模式方面，将出现：①生产制造向自动化和智能化转变；②产业形态从生产型制造向技术服务型制造转变；③从大规模流水线生产转向定制化规模生产；④“互联网+先进制造+现代服务业”将成为新的产业模式，不断推动新技术、新产品、新生态和新价值链体系形成。 继电器是重要的基础电子元件，其发展情况很大程度上取决于下游行业的市场需求。随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时，新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等新兴产业的快速发展，为继电器开辟了新的下游市场。根据智多星顾问的数据，预计到2025年继电器市场将达到 502.7 亿元规模，2020-2025年五年平均增长率约为 5.2%。 互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器应用几乎涉及到国民经济各个行业，主要集中在电力、电网、轨道交通、建筑、新能源、冶金、石化等行业。从目前我国互感器市场需求情况来看，电力电网建设仍是互感器主要需求市场。 随着大数据、云计算、物联网和移动互联技术在泛智能电网中广泛应用，引入“大、云、物、移、智”新技术将为整个互感器行业带来新机遇。互感器市场发展趋势将往高性能、智能化、集成化方向发展，互感器应以加快现代智能化配电网建设、实现配电网装备水平升级为目标，在产品数字化、信息化、智能化、集成化等方面进行突破升级，从模块化设计、批量化生产、全方位工艺质量管控等多个环节着手，在保证计量准确、可靠的同时，实现互感器数字化监测和控制，提升一次配电网设备的数字化和智能化水平。 根据研究机构Markets and Markets统计数据显示，全球智能电网市场规模在2018年约为238亿美元，而这一数字在2023年将达到613亿美元，预计未来5年间全球智能电网的投资热潮将不会退却，2025年全球智能电网市场规模约为895亿美元。随着全球智能电网建设的持续深入，互感器市场也将保持稳定发展，Markets and Markets预计未来几年全球互感器市场将保持4.35%的年复合增长率稳步发展，到2026年，全球互感器市场规模将达到107亿美元。 互感器生产还涉及一核心材料即磁性材料，磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质，具备更高稳定性、抗退磁性和抗温性的性能。据信达证券的软磁行业专题报告《软磁：新能源加速扩大软磁市场规模》的预测，2020-2025年，软磁材料需求量将由24万吨增长至49万吨，年均复合增长率15.4%；市场规模将由58亿元增长至151亿元，年均复合增长率为21.1%。 （二）公司所处的行业地位 公司自成立以来，始终专注于继电器研发、生产和销售，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量和完善的服务体系，积累了众多行业的龙头优质客户，目前已成为国内生产及销售规模居前的继电器制造企业，在行业中具备较强的竞争优势及地位。据中国电子元件行业协会调研数据显示，公司连续八年入选中国电子元件百强企业，并在继电器领域的销售额连续八年排名第二。 2021年6月，公司以增资扩股的方式收购了青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权，青县择明是专注于互感器及其核心材料磁性材料的研发、生产和销售为一体的高新技术企业，青县择明具备材料生产、磁芯生产、器件生产的完整产业链，并掌握磁性材料的核心生产技术，是国内互感器生产及销售规模居前的企业， 曾多次参与国网标准制定。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及其用途
（二）主要经营模式 1、采购模式 公司采购业务流程包括采购计划的制定、采购实施和管控。供应链管理部根据销售订单，制定中央生产计划及采购预测计划，结合主要原材料库存量、采购周期、在途时间等因素设置安全存量。各事业部及子公司采购人员依据需求实施采购，并跟踪采购物料的交收，品质部对送抵物料进行检验，验收合格办理入库。公司的结构件及重大项目采用定价权与采购权分离的管理方法实现了集中统一管理。 2、生产模式 为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，公司实行以市场为导向，质量优先的多种产销模式并存的生产管理模式：①对于通用功率继电器，由于产品一致化程度较高，主要采用全自动化生产设备进行生产，由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用“按单生产-适当库存”的生产模式；②对于磁保持继电器、汽车继电器和新能源继电器，由于这些产品的市场需求多样化，定制化生产的方式较为普遍，公司采用根据客户订单，多批量、多批次的柔性方式组织生产。 3、销售模式 公司的销售大多数以直销模式进行，仅少量以非直销模式销售给最终用户。在坚持直销与非直销模式并存的前提下，采用事业部营销制：分为通用功率继电器营销中心、磁保持继电器营销中心、汽车及新能源继电器营销中心。既稳固了公司在通用功率继电器和磁保持继电器的市场地位，也为公司后期在汽车及新能源继电器市场的开发及推广打下坚实的基础。 4、研发模式 公司的研发工作覆盖新产品开发、已有产品的持续改进、继电器生产技术研究及生产设备开发。 公司新产品的开发分为四个阶段，①立项阶段，由营销部发起，进行市场调研，编写新产品开发建议书；②技术方案阶段，由研发部组织进行新产品的3D方案设计并组织评审，技术方案须得到生产部门小组评审的通过；③开发试制阶段，根据技术方案，研发部进行2D图纸的设计及样品的制作，待新产品性能通过实验验证，与新产品相关的生产方案得到确认后，进入小批量试制；④标准化阶段，经与生产密切相关的各部门确认，制定新产品生产的标准化制程。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （三）主要业绩驱动因素 等行业，磁保持继电器依托国网的市场需求保持稳中有增。2021年公司实现营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%。 报告期内，得益于客户需求的增长以及客户对公司产品需求增加，公司通用功率继电器、磁保持继电器等业务得到一定增长。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，始终专注于继电器研发、生产和销售，在这个细分行业逐步形成了研发与技术创新、生产制造、团队管理运营以及企业文化等方面的竞争优势。 （一）研发与技术创新优势 经过十几年的积累和发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，建立了先进的技术创新和产品研发体系，具备了较强的产品研发、可靠性实验、专有设备研发等方面的能力。公司自2010年起持续被评定为国家高新技术企业，国家知识产权优势企业。截至2021年12月31日，公司已获得授权专利528项，其中发明专利74项，实用新型专利437项，外观设计专利17项。在产品研发方面，公司拥有经验丰富的核心技术人员，形成了成熟的产品研发体系，使得公司在获悉市场趋势或客户需求后，即可依靠多年积累的继电器研发经验，在确保产品质量的前提下，快速研发新产品、新工艺，缩短产品上市时间。 在产品检测中心方面，公司在东莞总部建有先进的产品可靠性实验室和材料实验室。公司检测中心获得了中国CNAS国家认可实验室、德国VDE数据实验室和美国UL目击实验室的认证。公司检测中心配备先进的产品和材料试验检测设备，可执行多种不同类型的可靠性试验。 在产品生产设备研发方面，公司自成立之初就组建了设备研发部门，专门研发继电器自动化生产设备。 目前，公司已经拥有大量继电器制造和自动化设备开发的复合型人才，具备自动化设备的设计和开发能力。 公司建立了成熟的FMEA分析体系，保证设计出来的自动化生产设备与产品有更好的兼容性。同时，公司还掌握了冷镦机远程控制系统、高精密五金模具制作技术、精密塑胶热流道模具制作技术等，为公司设备开发和产品生产奠定了技术基础。 公司较强的研发与技术创新优势，有利于公司迅速开发满足市场需求的新产品，并通过相关产品可靠性实验，及时获得产品认证，运用公司先进的全自动化生产设备快速生产，满足客户对产品质量和交货及时性的要求，进一步强化了公司的竞争优势。 （二）产品性价比与质量优势 1、产品性价比优势 公司不断加强管理，提升效率，建立了高效的运营管理体系，使公司产品相对于国内外同行而言具有全自动化生产线，大幅降低了人工成本；与国外同行相比，得益于我国丰富的人力资源和上游制造业提供的高性价比原材料和零部件，公司生产的产品较美国、日本等发达国家企业具有显著的成本优势。这两点为公司产品在国内和国际市场上的竞争提供了有力支撑，性价比优势显著。 2、产品质量优势 继电器应用领域极广，是众多产品的基础电子元件，公司建立了应用环境测试实验室，能够根据客户的使用条件建立实验测试环境，从而能够确保继电器工作性能的稳定性和耐久性。公司致力于为客户提供高质量的产品和服务，经过多年的质量和环境管理体系建设，现已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、IATF 16949:2016三大体系认证。 公司在加强质量管理体系建设的同时，严格按照相关的国家或行业标准进行产品实验测试，使公司产品能够顺利获得相关机构的认证，确保产品及时上市销售。截至报告期末，公司通用功率继电器产品全部通过了UL及CQC认证，大部分产品还获得了德国VDE、TüV认证，并满足欧盟RoHS、REACH指令要求；部分新能源继电器产品通过了CCC认证，部分产品还通过了欧盟CE认证。 公司质量管理体系日臻完善，产品质量得到不断提升。公司产品具有较强的质量优势，陆续获得了相关国家和地区的认证，为公司在继电器下游行业内树立了良好的口碑和形象，为公司开拓相关市场打下了坚实的基础。 （三）生产制造优势 公司主要管理层在继电器生产制造领域有接近二十年的从业经验，凭借其丰富的继电器生产制造经验，设计和开发了成熟稳定的全自动化生产线，生产效率不断提高，良品率逐年上升。 “好的继电器需要好的零件”。为提高生产响应速度，提高零部件质量，降低制造成本，公司推行纵向一体化战略，一方面不断增强自身的零部件模具开发制造能力；另一方面，公司逐步加大核心零部件的自产比例，已经具备了触点、五金零件和塑料零件的批量生产能力。 在自动化生产线方面，公司依靠自身的专有设备研发优势，陆续研发了针对不同类型继电器的全自动生产线，并可根据市场变化或客户特定需求，快速调整相关工艺。公司的全自动化生产线对公司的毛利率、产能和产品质量都有很大的提升效果。 综上，公司的生产制造优势，一方面使公司具备了大规模生产能力，满足客户对供货数量、供货及时性和产品质量的要求；另一方面，全自动化生产线和纵向一体化，提高了公司的产品竞争力与性价比。有助于公司从激烈的市场竞争中脱颖而出。 （四）丰富的客户资源 公司始终秉持“质量第一，顾客至上”的客户服务理念，努力为客户创造价值，依靠自身努力和多年稳公司主要客户在其所在行业具有较高的市场地位，对继电器需求量大，随着公司与其合作的不断加深，上述客户采购的产品种类及数量逐步加大，为公司业绩持续较快增长做出了重要贡献。公司在技术、产品质量、响应速度等方面能够满足客户需求，多次被客户授予各类荣誉。 公司近年来在加拿大、韩国、德国陆续建立了子公司，专门负责所在区域的销售工作。公司丰富的客户资源，形成了较强的竞争壁垒，为公司销售额的增长打下了坚实的基础。 （五）管理团队优势 公司自成立以来一直专注于继电器的研发、生产和销售，拥有一支跟随公司发展多年的管理团队，管理经验丰富，高层核心团队相对年轻化，凝聚力强。公司从中层到高层管理层团队均在本行业工作多年，具有丰富的管理经验和较强的团队协作能力。同时管理团队在本行业的多年积累，也使得整个公司对于行业的理解和认识更加深刻，从而促使公司的日常决策和长期规划均更加科学合理，对于促进公司发展起到了积极的作用。近年来，公司加强境外市场的拓展，除了在国内培养专业人才外，在境外设立子公司，组建了多国人才汇聚的销售团队，保障了公司能够有足够的人力资源参与国际化竞争。 公司为保证管理团队和核心人才队伍的稳定性，除了完善薪酬制度、做好人才规划并建立良好的企业文化以外，还对中高层及关键岗位专业人才给予业绩奖励，并实施员工持股。核心团队的稳定也确保了公司的快速发展壮大，并能够持续提升管理水平和研发技术水平。 （六）品牌优势 继电器行业是充分竞争的行业，国内继电器行业众多厂商中，除了宏发股份和本公司外，大多数厂家经营规模较小。经过多年的市场竞争，公司的继电器产品已在行业领域中形成一定知名度。品牌知名度的提升有利于公司参与重大项目的招标，从而在市场竞争中占有一定的优势。 （七）企业文化优势 经过多年发展，公司凝练了独具特色的企业使命、企业愿景、企业核心价值观等。公司以“为客户创造最大价值，为员工创造机会，为社会创造效益，为股东增创价值”为企业使命；以“质量第一，顾客至上；少说多做，结果导向；诚信经营，多方共赢；爱岗敬业，开拓创新；忠诚和谐，廉洁奉公”为核心价值观；致力于将公司打造成为全球最知名、最优秀的继电器制造销售企业。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，抓住市场机遇。坚持以客户需求为中心，继续加强产品与设备研发创新，加快产品和服务的迭代更新，以满足广大客户的需求。2021年公司主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。 报告期内公司实现营业总收入为1,692,380,764.52元，较上年增长29.03%；归属于上市公司股东的净利润为117,226,645.81元，较上年下降21.68%。 报告期内公司营业收入比上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期呈现一定程度的下降，其主要原因为： 报告期内，得益于客户需求的增长以及客户对公司产品需求增加，公司通用功率继电器、磁保持继电器等业务得到一定增长。 上游原材料是构成公司成本的最主要部分之一，报告期内大宗原材料价格持续上涨，导致公司产品的成本大幅增加；第四季度因疫情影响，产量下降导致规模效应减弱，产品单位成本上升，对应产品在四季度销售使得毛利额有所下降；四季度末应收账款余额增幅较大使得四季度计提的信用减值损失较大；四季度根据实际经营成果计提的业务提成、绩效奖等使得工资费用增多；四季度成立分公司以及新厂房投入使用，使得成本费用增大；综上原因导致营业收入增加的情况下，利润有所下滑。 （一）立足主业 投资并购 2021年1月22日公司正式登陆资本市场，成为创业板上市公司。上市后，公司在不断深耕主业的同时，进行相关产业的多元化发展。2021年6月，以增资扩股的方式收购青县择明朗熙电子器件有限公司55.00%股权，同步完成了对青县择明的业财整合。2021年设立三友联众集团股份有限公司杭州分公司，全资子公司明光三友电力科技有限公司设立杭州分公司。2022年1月，公司分别出资2000.00万元，在东莞市设立全资子公司东莞三友汽车电器有限公司、东莞三友智能装备科技有限公司、东莞三友精密制品有限公司，进一步完成公司的战略布局。 报告期内，控股子公司青县择明与青县经济开发区管委会签订投资协议书，在青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东投资建设互感器、继电器等电子元器件生产项目，项目投资总额37,500.00万元。 2022年3月公司结合项目实施的实际需要，调整控股子公司青县择明在青县经济开发区的项目投资额度为不超过51,000.00万元。 2022年2月，青县择明通过竞拍取得位于青县经济开发区南区中央大街东侧、北环东路北侧的（宗地编号[2022]07号）国有建设用地使用权，宗地面积101,659平方米。 （二）项目建设有序开展 产能进一步扩大 1、公司东莞新建生产基地项目 公司东莞新建生产基地项目，总建筑面积6.7万平方米，受疫情影响，目前仍在装修阶段，预计2022制造，届时继电器三大核心零部件自供比例将逐步提升，公司的纵向一体化战略将加快推进，战略布局将更加合理。此外该项目还将部分用于汽车及新能源继电器的生产，加大汽车及新能源继电器的投入，优化自身产品业务结构，推动继电器在汽车及新能源领域的收入增长，推动公司多业务均衡发展。 2、宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目，总建筑面积2.9万平方米，2021年下半年已陆续投产，部分线体仍在调试安装阶段，已完成智能仓储系统、智能物流系统、MES系统等开始小范围试运行，项目达产后将扩大通用功率继电器的生产规模，解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题，不断提高公司的供货能力，满足客户对公司供货数量和供货及时性的要求，增强公司的盈利能力和竞争实力。 （三）坚持自主研发创新 强化核心竞争优势 1、公司重点研发项目概述 截至报告期末，公司研发投入合计73,699,303.16元，研发投入占营业收入比例4.35%，重点研发项目多项，涉及车载继电器、小型功率继电器、磁保持继电器、光伏继电器等研发。 2、公司产品研发及检测中心 公司拥有经验丰富的核心技术人员，形成了成熟的产品研发体系，报告期内，公司新产品研发方向以轻量化、节能化、智能化、低成本为重点。通用功率继电器围绕智能家居、光伏、工控等领域研发一系列新产品；同时，持续关注客户需求，不断优化产品性能，进一步提升产品性价比。磁保持继电器研发不断拓展门类，研发重点集中在智能家居领域的小型化节能化型PCB系列、智能电表、5G基站等领域产品，报告期实现大电流、直流负载的技术突破。汽车继电器研发产品覆盖整车需求，并不断往小型化、高电压方向拓展，先后导入仿真分析、FMEA潜在失效分析系统，实现产品研发阶段的验证。新能源继电器完成从低压到高压产品门类，进一步丰富了产品线。根据细分行业的需求，还研发了特种交通工具、光伏设备等细分行业的专用继电器，产品覆盖低速车、乘用车、商用车、大巴、AGV、叉车、充电桩、特种交通工具、光伏等。 报告期内，公司的检测中心先后完成美国UL目击实验室、德国VDE数据实验室的换证审核，并完成中国合格评定国家认可委员会CNAS的复评及扩项申请。同时，完成检测中心的升级，建立化学实验室，引进先进测试系统及分析设备，满足RoHS2.0和银含量测试需求；解决汽车及新能源产品的寿命短路和承载电流、环境测试、载流测试等需求；解决集团异物检测需求等；进一步提升公司的核心竞争力。报告期内，公司通过知识产权管理系统的年度审核，2021年公司共获得4项发明专利授权，102项实用新型专利授权，6项外观设计专利授权。 3、设备研发 公司坚持以整线设备研发为大方向，以研发和制造行业内定位精度好、重复精度提升的先进的智能自动化设备为目标。 自动化设备的组装调试实现数字化、可视化，具有专用视觉系统对设备重复精度进行检测，执行元件预防维护进行的策略，时间段运行周期变化。研发出外观检测机，运用视觉检测系统，保证产品外观、尺寸的检测，降低不合格率。首次自适应插装机械手的应用，改变簧片插入压力变化。完成生产线的实时管理监控，实现无序上料，针对立体库、MES系统，进行定制化开发，对品质、设备、稼动率等模块进行监控，完成线体的全程监测，并对自动线上量的进程进行诊断。 （四）发挥规模效应 提质降本增效 公司整体坚持“自动化+数字化生产模式”，不断探索智能化生产，大力推行精益生产、TPM、项目持续改善、阿米巴等管理措施，实现高可靠性、高品质、高效率的发展模式。公司试点建设智能车间，将人机智能交互、智能装备、智能物流管理等技术和装备应用在生产过程中，促进制造工艺的仿真优化和数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。 公司遵循“质量第一，顾客至上”的原则，以“质量控制70%成效源于产品设计、20%成效源于优质的零部件、10%成效源于制造设备及生产管理”为管理理念，通过品保组织的规划，品管标准的建立，品质样板的制定，品质检验的控制及品质改善的开展，不断提高品质，并在质量控制管理过程中采用3定5S、QCC、TQM、卓越绩效模式等先进质量改进工具。公司制定了一套完善的供应商管理体系，建立了供应链一体化和信息化门户，运用PLM产品生命周期管理系统、核价系统、采购招标制度、配额管理、ERP供应商客户端、条码管理系统对供应商进行管理。报告期公司引入SRM系统实现供应商协同管理。 （五）积极开拓市场 加速业务拓展 报告期内，公司坚持国内客户深度挖潜，在存量、增量市场不断扩张，利用产品优势开拓了部分大客户。同时，公司全面拓展海外市场销售，依托现有的韩国三友、北美三友、德国三友销售子公司，以及在印度、墨西哥、日本等地提供的全套技术支持和销售服务，境外收入同比去年增长46.29%。 （六）不断夯实基础 推动管理创新 1、信息化管理 报告期内，公司不断升级硬件网络平台及软件系统，通过搭建硬件级防火墙、网络域控体系、专业防病毒体系、专业邮件系统等提升公司的软硬件网络基础。集团培训场景互联打通；完成集团一期数据中心建设，集团服务器数据备份，为数字化工厂做战略技术储备；本期并购企业青县择明、凯瑞思完成BPMS、ERP等信息化导入，完成管理模式的变革；完成 MES推导、FMEA上线、PLM与ERP互通、SRM上线、WMS上线等，为后续数字化工厂以及搭建一体化的信息系统平台做好准备。 人才是公司核心竞争力构建的源动力。报告期内，公司秉承将人才的引进、培养和投入等视作一项长期投资的理念。公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才选拔机制，在人才引进方面，公司采取校园招聘和社会招聘双轮驱动策略，加速推动“哑铃型”人才结构调整，重点针对研发、技术、销售类人才进行吸纳和培养，不断优化人才结构，构建合理的人才梯队。公司坚持打造符合三友经营战略、具有三友特色的“招（借）育留用”体系，以“三友培训中心”为主要平台，结合外部培训资源，加速集团人才培养，完善人才激励机制和绩效考核体系，构建良好的晋升渠道，调动全体员工的工作积极性，为公司发展提供强劲的动力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期，继电器库存量较上年同期上涨59.87%，主要系年末备货，公司客户订单需求旺盛所致； 报告期，继电器生产量较上年同期上涨30.63%，主要系公司客户订单需求旺盛所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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