荣亿精密:招股说明书
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时间：2022年05月12日 15:55:40 中财网 |
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原标题:荣亿精密:招股说明书
浙江荣亿精密机械股份有限公司浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号浙江荣亿精密机械股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证
券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风
险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中德证券有限责任公司
（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层）
1-1-1中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 发行股数 | 不超过 3,790万股（未考虑行使超额配售选
择权）；不超过 4,358.50万股（含全额行使
超额配售选择权） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价确定发
行价格 |
| 每股发行价格 | 3.21元/股 |
| 预计发行日期 | 2022年 5月 23日 |
| 发行后总股本 | 15,160.00万股 |
| 保荐人、主承销商 | 中德证券有限责任公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2022年 5月 13日 |
注：本次发行后公司总股本为 15,160.00万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 15,728.50万股（超额配售选择权行使后）
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
| 一、本次发行相关主体作出的重要承诺
公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员以及与本次发行相关的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及
未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第四节发行人
基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容。
二、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程
中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发
行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。
公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资
决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
三、本次发行完成前滚存利润的分配计划
经公司 2021年第四次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存
未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股共同享有。
四、重大风险提示
投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投
资者关注本招股说明书“第三节风险因素”的下列风险：
（一）原材料价格波动风险
公司主要原材料为铜合金棒材。铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力
均会有一定的影响。铜材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在
一定的波动。2020年国际铜价呈先抑后扬态势，并于年末达到历史高位。截至
2020年末，LME三个月期铜收盘价为 7,753.5美元/吨，同比上涨 25.68%；2020
年 LME三个月期铜均价为 6,180美元/吨，同比上涨 2.69%。2021年以来，铜价
持续震荡上行，并于 5月 10日达到阶段性高点 10,747.50美元/吨，截至 2021年
末，LME三个月期铜价格为 9,755美元/吨，较年初上涨 25.81%。上游大宗原材 |
| 料价格的持续走高，对行业内企业的成本控制形成较大压力。发行人一般采取
通过合理的采购机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，也会与客户就产
品销售价格、订单规模等事项进行友好协商。但由于（1）部分客户价格调整周
期较长，产品销售价格调整具有滞后性；（2）下游客户承担原材料价格上涨幅
度有限，较难通过价格传导机制向客户完全转嫁原材料成本持续增加的压力；
（3）自 2020年下半年起，铜价持续上涨，通过库存管理进行成本管控能力有
限。导致发行人 2021年度毛利率存在下滑的趋势，若期后铜价持续走高或进一
步上涨，将可能会对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。
（二）外协供应商管理风险
基于现有产能受限或制造成本等因素，公司在经营过程中存在定制成品采
购、将部分订单委托给外协供应商进行加工的情形。报告期内，公司外协采购
占采购总额比例分别为 40.05%、46.10%及 50.12%。公司下游客户对于精密金
属零部件产品的精密度、质量稳定性以及产品交付日期等要求较高，如果公司
不能对外协供应商的精度、质量和交期进行有效管控，将可能影响公司与下游
客户的合作关系，进而对公司的经营业绩造成一定的影响。此外，部分从事金
属表面处理的外协供应商，因相关工序需符合特定的环境保护要求，如果外协
供应商因违反环境保护相关法律法规而受到主管部门的行政处罚或因其他不可
控因素影响到业务的正常开展，可能对公司的产品交付造成一定的影响。
（三）劳动力成本上升风险
随着生产规模的逐步扩大和用工规范程度的提高，公司人工成本总额逐步
增加，劳动力成本的变动对公司整体经营业绩具有一定的影响。随着我国经济
社会的快速发展，以及人力资源及社会保障制度的持续完善，企业员工工资水
平和福利性支出将有所增长，另外，国内适龄劳动力人口近年来未显著增加，
部分城市或地区出现招工难等现象，这也使得国内企业用工成本不断上升。如
果公司利润水平的增长不能有效抵消劳动力成本上升的影响，将会降低公司的
盈利水平。
（四）市场竞争风险
公司主要服务于消费电子、整车制造等行业或其上游的知名客户，这些客
户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善 |
| 的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计
能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定
的供应链关系。虽然公司提供的精密金属制造服务已开始向新客户以及其他领
域拓展及延伸，但是新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的
形成还需一定的过程，若主要客户经营发生重大变化，或给予公司订单量发生
重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。同时，未来随着不断有新的竞
争对手突破技术、资金、人才、客户认证等壁垒进入精密金属制造服务行业，
行业竞争将加剧。若公司不能有效应对，继续保持在技术研发、产品及服务质
量、客户资源等方面的优势，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
（五）募集资金运用的风险
本次募集资金投资项目的可行性分析基于当前经济形势、市场环境、行业
发展趋势及公司研发优势做出，尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效益
进行了审慎测算，确认公司募投项目的收益良好、项目可行，但由于国家政
策、行业形势和市场行情具有不确定性，将会对项目的实施进度、实施方案和
公司的预期收益产生不利影响。项目实施过程中，发行人顺利通过了行业知名
客户对发行人的供应商资质审核，订单持续爬坡增加，但存在因为下游市场变
化而向发行人调整采购规模的可能性，发行人存在实际订单、项目进展不顺
利，销售收入不达预计金额的可能性。
项目建设完成后，公司的折旧、摊销费用和员工薪酬将有所增加，短期内
会对公司的经营业绩产生一定不利影响。相关项目达产后，年新增折旧、摊销
费用和员工薪酬合计 2,937.54万元。如果行业或市场环境发生重大不利变化，
募投项目无法实现预期收益，则募投项目折旧、摊销、费用支出的增加将可能
导致公司利润出现一定程度的下滑。
（六）发行失败风险
本次公开发行的发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的
判断、市场对本次公开发行的认可程度等多种因素的影响。本次公开发行存在
投资者认购不足、发行对象人数不足或发行后总市值未能达到预计市值条件以
及触发相关法律法规规定的其他发行失败的情形，公司可能面临发行失败的风
险。 |
| （七）业绩周期性及持续盈利能力波动的风险
公司主要原材料为铜合金棒材。铜价格走势主要受到国际经济形势、生产
国的生产供应状况、下游行业产业政策、替代品价格、库存量等多种因素的影
响，存在较为明显的周期性。如未来经济形势发生周期性波动以及市场供需情
况发生变化从而导致铜等原材料价格发生大幅波动，铜价上涨预计导致发行人
毛利率水平降低，且随铜价波动幅度的增高，发行人的盈利水平受到的负面影
响程度越高，发行人将面临业绩周期性及持续盈利能力波动的风险。
（八）应收账款收回风险
报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司应收账款逐年提高、增长
较快。各期末公司应收账款账面价值分别为 7,021.80万元、9,602.93万元和
12,437.27万元，占流动资产比例分别为 47.60%、57.73%和 49.82%，2019-2021
年度，公司应收账款余额占当期销售收入比例分别为 55.06%、59.64%、
50.71%。报告期各期公司的应收账款周转率分别为 1.98、2.07、2.37，同期同行
业可比公司均值为 3.46、3.06、3.56，公司应收账款周转率低于同行业可比公
司。公司应收账款绝大多数账龄在一年以内，账龄结构良好，但如果宏观经
济、客户经营状况发生重大不利变化，或未来公司不能加强应收账款回收，公
司面临着应收账款不能按期或无法收回的风险，影响公司资金周转，进而对公
司的经营业绩产生不利影响。 |
目录
目录 ......................................................................................................................9
第一节 释义 .................................................................................................... 10
第二节 概览 .................................................................................................... 14
第三节 风险因素 ............................................................................................. 27
第四节 发行人基本情况.................................................................................. 32
第五节 业务和技术 ......................................................................................... 85
第六节 公司治理 ........................................................................................... 175
第七节 财务会计信息 ................................................................................... 185
第八节 管理层讨论与分析 ............................................................................ 256
第九节 募集资金运用 ................................................................................... 417
第十节 其他重要事项 ................................................................................... 429
第十一节 投资者保护 .................................................................................... 430
第十二节 声明与承诺 .................................................................................... 433
第十三节 备查文件 ....................................................................................... 443
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | | |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 荣亿精密、股份公司、公
司、本公司、发行人 | 指 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 |
| 有限公司、荣亿有限 | 指 | 浙江荣亿精密机械有限公司，发行人前身 |
| 重庆荣亿 | 指 | 重庆荣亿精密机械有限公司，发行人子公司 |
| 昆山广圣 | 指 | 昆山广圣新合金材料有限公司，发行人子公司 |
| 海盐金亿 | 指 | 海盐金亿管理咨询有限公司 |
| 嘉兴圣亿 | 指 | 嘉兴圣亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 仁宝 | 指 | 仁宝电脑工业股份有限公司（2324.TW）及其下属公
司仁宝（越南）有限公司、仁宝电脑（成都）有限公
司、仁宝电脑（重庆）有限公司、仁宝电子科技（昆
山）有限公司、仁宝视讯电子（昆山）有限公司、仁
宝信息技术（昆山）有限公司、仁宝资讯工业（昆
山）有限公司、联恒国际股份有限公司。仁宝是世界
知名的电子制造服务商 |
| 神达电脑 | 指 | 神基科技（3005.TW）母公司，属于中国台湾前三大
电脑集团联华神通集团旗下之重要子公司。其下属子
公司汉达精密电子（昆山）有限公司、汉达精密科技
（越南）有限公司、昆达电脑科技（昆山）有限公
司、苏州汉扬精密电子有限公司。神达电脑是世界知
名的电子制造服务商和电子产品结构件模组制造商 |
| 联宝 | 指 | 联宝（合肥）电子科技有限公司，世界知名的电子制
造服务商 |
| 广达 | 指 | 广达电脑股份有限公司（2382.TW），世界知名的电
子制造服务商 |
| 和硕 | 指 | 和硕联合科技股份有限公司（4938.TW），世界知名
的电子制造服务商 |
| 纬创 | 指 | 纬创资通股份有限公司（3231.TW），世界知名的电
子制造服务商 |
| 英业达 | 指 | 英业达股份有限公司（2356.TW），世界知名的电子
制造服务商 |
| 海拉 | 指 | HELLA GmbH & Co. KGaA（HLE.DF），是全球领先
的汽车配件供应商，产品主要包括车辆电子产品和照
明系统 |
| 安费诺 | 指 | Amphenol Corporation（APH.N），是全球最大的连接
器制造商之一，产品广泛用于航空、汽车、数码等领
域 |
| 尼得科超众 | 指 | 尼得科超众科技股份有限公司（6230.TW），为全球
知名的散热装置制造商，产品用于个人计算机、服务
器、网络以及智能型手机等 |
| 凯中精密 | 指 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司（002823.SZ），精
密零部件供应商，中国换向器行业龙头企业，产品广 |
| | | 泛用于汽车、办公用品、电动工具、家用电器、航空
航天和其它领域 |
| 博尔豪夫 | 指 | Wilhelm B?llhoff GmbH & Co. KG，为全球专业的紧固
件和连接系统制造商和供应商，产品用于汽车等领域 |
| 春秋电子 | 指 | 苏州春秋电子科技股份有限公司（603890.SH）及其下
属公司合肥经纬电子科技有限公司。春秋电子主营业
务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研
发、设计、生产和销售 |
| 瑞玛工业 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（002976.SZ）及其下
属公司苏州全信通讯科技有限公司。瑞玛工业主营业
务为通迅、电子、汽车、医疗等行业高精拉伸模具及
金属冲压件的研发、制造与销售 |
| 英力股份 | 指 | 安徽英力电子科技股份有限公司（300956.SZ）及其下
属公司英力电子科技（重庆）有限公司、真准电子
（昆山）有限公司。英力股份主营业务为消费电子产
品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和
销售 |
| 怡得乐 | 指 | INTERPLEX NAS, INC及怡得乐电子（杭州）有限公
司。怡得乐是一家国际化的企业，主营汽车、IT、医
药用电子元器件、连接器、精密模具的开发和生产制
造 |
| 胜利精密 | 指 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（002436.SZ）及
其下属的安徽胜利精密制造科技有限公司。胜利精密
主营业务为精密制造、智能制造和新能源业务，行业
主要覆盖 3C消费电子、智能制造和新能源汽车领域 |
| 宇海精密 | 指 | 重庆宇海精密制造股份有限公司及其下属公司重庆宇
海科技有限公司。宇海精密主营业务为塑胶产品开发
制造，主要覆盖笔记本电脑、电脑一体机、办公设
备、智能家电、汽车等领域 |
| 富士康 | 指 | 富士康集团旗下富士康精密电子（烟台）有限公司、
鸿富锦精密工业（武汉）有限公司、鸿富泰精密电子
（烟台）有限公司等公司 |
| 沪华 | 指 | 沪华集团旗下沪华五金电子（吴江）有限公司、重庆
市铜梁区沪华五金电子有限公司等公司 |
| 巨腾国际 | 指 | 香港上市公司巨腾国际（3336.HK）旗下巨宝精密加
工（江苏）有限公司、巨腾（内江）资讯配件有限公
司、联益精密（中山）有限公司、苏州大智资讯配件
有限公司等公司 |
| 瑞声科技 | 指 | 香港上市公司瑞声科技（2018.HK）旗下瑞声光电科
技（常州）有限公司、瑞泰精密（南宁）科技有限公
司、沭阳瑞泰科技有限公司等公司 |
| 通达集团 | 指 | 香港上市公司通达集团（0698.HK）旗下福建省石狮
市通达电器有限公司、通达宏泰科技（苏州）有限公
司等公司 |
| 良信股份 | 指 | 上海良信电器股份有限公司（002706.SZ） |
| 凯思汀 | 指 | 浙江凯思汀金属制品有限公司、嘉兴一出管业有限公
司，受同一实控人控制 |
| 钛克科技 | 指 | 天津镕亿钛克科技有限公司、天津钛克信立科技咨询
有限公司，受同一实控人控制 |
| 皇裕集团 | 指 | 皇裕电子科技（扬州）有限公司、皇裕精密技术（苏 |
| | | 州）有限公司，受同一实控人控制 |
| 启基集团 | 指 | 启佳通讯（昆山）有限公司、启新通讯（昆山）有限
公司，受同一实控人控制 |
| 同方国际 | 指 | 同方国际信息技术有限公司及其旗下同方计算机（苏
州）有限公司等公司 |
| 圣美集团 | 指 | 苏州圣美特压铸科技有限公司、圣美精密工业（昆
山）有限公司、苏州圣美特压铸科技有限公司，受同
一控股股东控制 |
| 博威合金 | 指 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
| 余姚舜江 | 指 | 余姚市舜江表面处理科技有限公司 |
| 中德证券、保荐机构、保
荐人、主承销商 | 指 | 中德证券有限责任公司 |
| 山西证券、主办券商 | 指 | 山西证券股份有限公司 |
| 山西证券 | 指 | 山西证券股份有限公司 |
| 容诚、申报会计师 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 金诚同达、发行人律师 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 发改委、国家发展改革委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 招股说明书 | 指 | 《浙江荣亿精密机械股份有限公司招股说明书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《监督管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《治理规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 《信息披露管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司信息披露管理办法》 |
| 《信息披露规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 报告期、报告期内、最近
三年 | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12
月 31日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年 12月 31日 |
| 专业名词释义 | | |
| 车削 | 指 | 主要用车刀对旋转的工件进行切削加工，用以加工工
件的内外圆柱面、端面、圆锥面、成形面和螺纹，是
机械加工的一种方法 |
| 冲压 | 指 | 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外
力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和
尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 |
| 冷镦 | 指 | 一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借
助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成
所需要的零件或毛坯的加工方法，用以加工螺丝、螺
母、轴承的滚珠、内圈以及其他非标件 |
| PCS | 指 | Pieces的缩写，个数、件数 |
| 3C | 指 | 计算机、通信和消费类电子产品 |
| SMT | 指 | Surface Mount Technology，表面贴装或表面安装技
术，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在 |
| | | 印制电路板的表面或其他基板的表面上，通过回流焊
或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 |
| SMD | 指 | Surface Mounted Components，表面贴装器件，是 SMT
元器件中的一种。在电子线路板生产的初级阶段，过
孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后，
它们可放置一些简单的引脚元件，但是复杂的元件仍
需要手工放置方可进行回流焊 |
| CNC | 指 | Computer Numerical Control，计算机数字控制，是一
种在数控机床上进行零件加工的一种工艺方法，是解
决零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题
和实现高效化和自动化加工的有效途径 |
| HUB仓 | 指 | HUB仓指出货从工厂的成品仓出去，然后出口报关，
送到国外客户指定的仓库，一般是租用中间商或代理
商的仓库 |
| AAS | 指 | Atomic Absorption Spectroscopy，原子吸收光谱法，是
基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收，
由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素
进行定性定量分析的一种仪器分析的方法 |
| XRF | 指 | X-Ray Fluorescence，X射线荧光光谱分析 |
| EDX | 指 | Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy，能量色散 X射
线光谱仪 |
| HV | 指 | Vickers Hardness，维氏硬度，表示材料硬度的一种标
准 |
| HRC | 指 | Rockwell Hardness，洛氏硬度，表示材料硬度的一种
标准 |
| LTE | 指 | Long Term Evolution，长期演进技术，一般指代目前
的 4G网络 |
| IQC | 指 | 进料检验，发行人质检流程环节 |
| IPQC | 指 | 过程质量控制检验，发行人质检流程环节 |
| FQC | 指 | 成品质量检验，发行人质检流程环节 |
| OQC | 指 | 出货检验，发行人质检流程环节 |
本招股说明书中部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 浙江荣亿精密机械
股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913304007352793803 | |
| 证券简称 | 荣亿精密 | 证券代码 | 873223 | |
| 有限公司成立日期 | 2002年 3月 7日 | 股份公司成立日期 | 2018年 7月 27日 | |
| 注册资本 | 113,700,000元 | 法定代表人 | 唐旭文 | |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336号 | | | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336号 | | | |
| 控股股东 | 唐旭文 | 实际控制人 | 唐旭文 | |
| 主办券商 | 山西证券股份有限
公司 | 挂牌日期 | 2019年 4月 2日 | |
| 证监会行业分类 | 制造业 | | 通用设备制造业 | |
| 管理型行业分类 | 制造
业 | 通用设备制造业 | 通用零部件制造 | 紧固件制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
1、发行人的情况
发行人情况详见本招股说明书“第二节概览”之“一、发行人基本情
况”。
2、控股股东、实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，唐旭文担任荣亿精密董事长、总经理，持有荣
亿精密 98,700,000股份，占公司总股本的比例为 86.81%，为发行人控股股东及
实际控制人。
唐旭文，男，1974年 3月出生，中国台湾籍，嘉兴市荣誉市民，国中学
历。1995年 4月至 2002年 3月，任职于金泰利实业有限公司和金鸿利实业有限
公司，先后担任销售经理、管理者代表；2002年 3月至 2018年 7月，参与创办
荣亿有限，先后担任有限公司执行副总经理、总经理、董事长；2011年 11月
至今，参与创办重庆荣亿，先后担任副董事长、董事长；2018年 7月股份公司
成立后至今，担任公司董事长、总经理。
三、 发行人主营业务情况
公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研
发、制造和销售，主要为 3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提
供精密金属零部件产品。
公司在 3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬
创、英业达等知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精
密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供
应链体系。发行人向电子制造服务商及结构件制造商提供精密金属零部件产
品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠普、戴尔、三
星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本电脑等产品。
在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零部件制造商以
及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商，产品用于构建
中控电路板、汽车车灯、车用 LTE射频天线、传感器连接件、前后窗雨刷等各
种车用零部件。
公司 2021年 8月被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精
密金属零部件研发部门被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江
省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司制定了严格的质量控制流程与
质量控制规范，通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认
证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认
证、IECQ080000有害物质过程管理体系认证等多项管理体系认证。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 | 2019年12月31日
/2019年度 |
| 资产总计(元) | 353,300,731.69 | 220,947,890.51 | 175,876,033.28 |
| 股东权益合计(元) | 193,969,460.51 | 156,864,862.74 | 145,743,430.92 |
| 归属于母公司所有者的股东
权益(元) | 193,969,460.51 | 156,864,862.74 | 135,642,704.47 |
| 资产负债率（母公司）
（%） | 43.81% | 24.37% | 16.79% |
| 营业收入(元) | 261,024,852.64 | 171,910,813.64 | 134,404,729.76 |
| 毛利率（%） | 23.87% | 33.68% | 36.94% |
| 净利润(元) | 22,986,201.42 | 24,856,925.82 | 24,307,015.99 |
| 归属于母公司所有者的净利
润(元) | 22,986,201.42 | 22,783,613.43 | 21,512,831.64 |
| 归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润
(元) | 20,365,975.94 | 20,290,345.43 | 18,666,310.85 |
| 加权平均净资产收益率
（%） | 13.65% | 15.82% | 17.23% |
| 扣除非经常性损益后净资产
收益率（%） | 12.10% | 14.09% | 14.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.22 | 0.36 |
| 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 6,859,297.56 | 17,803,853.42 | 24,324,210.21 |
| 研发投入占营业收入的比例
（%） | 4.70% | 4.18% | 3.70% |
五、 发行决策及审批情况
2021年 6月 8日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等关于
本次公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。
2021年 6月 28日，公司召开了 2021年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等
关于本次公开发行股票并在精选层挂牌的相关议案。
2021年 11月 18日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的
议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。
综上所述，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的决议，符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
发行人本次发行申请文件已于 2022年 3月 31日经北交所上市委员会审核
同意，于 2022年 4月 28日获中国证监会证监许可〔2022〕900号文核准同意。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 不超过 3,790万股（未考虑行使超额配售选择权）； |
| | 不超过 4,358.50万股（含全额行使超额配售选择权） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 25.00（超额配售选择权行使前）；
27.71（超额配售选择权全额行使后） |
| 定价方式 | 发行人和主承销商自主协商直接定价确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 3.21元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 17.92 |
| 发行后市盈率（倍） | 23.89 |
| 发行前市净率（倍） | 1.88 |
| 发行后市净率（倍） | 1.63 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.13 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 1.71 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 1.97 |
| 发行前净资产收益率（%） | 13.65% |
| 发行后净资产收益率（%） | 7.68% |
| 本次发行股票上市流通情况 | 嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、山
西证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、青岛
晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是
伍号私募证券投资基金）、开源证券股份有限公司、
北京聚智投资管理有限公司、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资
合伙企业（有限合伙）、共青城卓瑜宏远股权投资合
伙企业（有限合伙）、上海拿特资产管理有限公司
（拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金）参
与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行
的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让 |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进
行 |
| 发行对象 | 发行对象为符合条件的战略投资者、已开通北京证券
交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规
及交易所规则禁止购买者除外） |
| 战略配售情况 | 本次发行初始战略配售发行数量为 758万股，占初始
发行数量的 20.00%，约占超额配售选择权全额行使后
发行总股数的 17.39%。 |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安
排 | 战略投资者获配股票在北交所上市之日起 6 个月内不
得转让 |
| 预计募集资金总额 | 12,165.90 万元（超额配售选择权行使前）
13,990.785万元（全额行使超额配售选择权后） |
| 预计募集资金净额 | 10,541.01万元（超额配售选择权行使前）
12,207.005万元（全额行使超额配售选择权后） |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额为 1,624.89万元（行使超额配售选
择权之前）；1,783.78万元（若全额行使超额配售选
择权），其中：1、保荐承销费用：1,040.38万元（超
额配售选择权行使前）；1,191.32 万元（全额行使超
额配售选择权）；2、审计及验资费用：426.79万
元；3、律师费用：110.38万元（超额配售选择权行
使前）；117.92万元（全额行使超额配售选择权）；
4、材料制作费：8.49万元；5、与本次发行相关的信
息披露费用：35.85万元；6、发行手续费用及其他： |
| | 3.00万元（超额配售选择权行使前）；3.41万元（全
额行使超额配售选择权）。注：上述发行费用均不含
增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或
最终发行结果而有所调整。 |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 23.89倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为24.79倍；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.63倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.60倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.13元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.13元/股； 注 6：发行前每股净资产以 2021年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产1.97元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 2.01元/股； 注 8：发行前净资产收益率为 2021年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年度经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 7.68%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 7.27%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 中德证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 侯巍 |
| 注册日期 | 2009年 4月 10日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000717884245R |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层 |
| 联系电话 | 010-59026666 |
| 传真 | 010-59026670 |
| 项目负责人 | 申丽娜、赵胜彬 |
| 签字保荐代表人 | 申丽娜、赵胜彬 |
| 项目组成员 | 吴凯、赵建闯、许靖、海怡博 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京金诚同达律师事务所 |
| 负责人 | 杨晨 |
| 注册日期 | 2004年 5月 5日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000E00017402T |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 10层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 10层 |
| 联系电话 | 010-57068585 |
| 传真 | 010-85150267 |
| 经办律师 | 王成、王起杭、孙阳 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 肖厚发 |
| 注册日期 | 2013年 12月 10日 |
| 统一社会信用代码 | 911101020854927874 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至
901-26 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至
901-26 |
| 联系电话 | 010-66001391 |
| 传真 | 010-66001391 |
| 经办会计师 | 胡新荣、李飞、仇铝娟 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 26号 5层 33 |
| 联系电话 | 010-50939716 |
| 传真 | 010-50939716 |
（六） 收款银行
| 户名 | 中德证券有限责任公司 |
| 开户银行 | 中国工商银行北京市分行华贸中心支行 |
| 账号 | 0200234529027300258 |
（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
本次发行的保荐机构（主承销商）中德证券的控股股东山西证券持有发行
人 3,000,000股，占本次发行前股份的比例为 2.64%。除上述事项外，发行人与
本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直
接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
| （一）创新成果
发行人是国家高新技术企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业、嘉兴
市企业技术中心，拥有浙江省科学技术厅、发展和改革委员会、经济和信息化
厅认定的省级企业研究院，并拥有发明专利 14项、实用新型专利 76项，报告
期内被知名电子制造服务商仁宝、富士康评为“最佳合作伙伴”和“绩优厂
商”，发行人主要产品笔记本电脑用埋置螺母的全球市场占有率超过 40%。
发行人全面掌握了精密车削、精密冲压、精密冷镦等核心工艺以及自主的
自动化研发能力、相关模具设计和后道加工技术，能够进行各类工艺的集成、
协同管理。公司在生产过程中不断实现工艺优化，提升生产效率、提高产品质
量稳定性，进而提升产品的综合优势。
公司核心技术对应的产品与行业内主要公司相比，在加工精度、加工表面
质量、产出错误率和废品率等质量控制方面的具体差异和优势情况如下：
序 公司核
产品种类 参数 发行人达到的范围 同行业情况
号 心技术
长度公差±30微米， 长度公差±50微米,模
孔径公差±20微米， 内孔径公差±30微
加工精度
面向笔
压花外径公差±50微 米，压花外径公差
记本上
米 ±100微米
下盖塑 笔记本电
磁力研磨，表面金 普通碳氢清洗，表面
1 胶埋入 脑用埋入
加工表面质量 属颗粒物控制在 600 金属颗粒物大于 600
式铜质 式铜钉
微米内 微米
紧固类
产出错误率和
小于 1.5% 小于 3%
产品
废品率
抗拉强度 大于 450mpa 大于 353mpa
外径公差+20微米， 外径公差+50微米，
新能源
加工精度 孔径公差-20微米， 孔径公差-50微米，
汽车雨 汽车用雨
倒角±1° 倒角±3°
2
刮器喷 刮器喷嘴
孔口及端面倒角最 孔口部分有翻边披
嘴 加工表面质量
大 C0.03，且无披 锋,球体刀痕 | | | | | | |
| | 序
号 | 公司核
心技术 | 产品种类 | 参数 | 发行人达到的范围 | 同行业情况 |
| | 1 | 面向笔
记本上
下盖塑
胶埋入
式铜质
紧固类
产品 | 笔记本电
脑用埋入
式铜钉 | 加工精度 | 长度公差±30微米，
孔径公差±20微米，
压花外径公差±50微
米 | 长度公差±50微米,模
内孔径公差±30微
米，压花外径公差
±100微米 |
| | | | | 加工表面质量 | 磁力研磨，表面金
属颗粒物控制在 600
微米内 | 普通碳氢清洗，表面
金属颗粒物大于 600
微米 |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 1.5% | 小于 3% |
| | | | | 抗拉强度 | 大于 450mpa | 大于 353mpa |
| | 2 | 新能源
汽车雨
刮器喷
嘴 | 汽车用雨
刮器喷嘴 | 加工精度 | 外径公差+20微米，
孔径公差-20微米，
倒角±1° | 外径公差+50微米，
孔径公差-50微米，
倒角±3° |
| | | | | 加工表面质量 | 孔口及端面倒角最
大 C0.03，且无披 | 孔口部分有翻边披
锋,球体刀痕 |
| | | | | | 锋；粗糙度 Rz3.2 | | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 1% | 小于 3% | |
| | 3 | 智能手
机用不
锈钢异
形螺母 | 智能手机
用异型螺
母 | 加工精度 | 总长公差和外径公
差±20微米 | 总长公差和外径公差
±50微米 | |
| | | | | 加工表面质量 | 平面度控制小于 30
微米 | 平面度大于 40微米 | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 1% | 小于 3% | |
| | 4 | 面向
SMT工
艺焊锡
螺母 | 笔记本电
脑用
SMD铜
钉 | 加工精度 | 长度公差±30微米，
外径公差±50微米 | 长度公差±100微
米，外径公差±100
微米 | |
| | | | | 加工表面质量 | 磁力研磨，表面颗
粒物控制在 600微
米内 | 普通精洗，颗粒物大
于 600微米 | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 1% | 小于 2% | |
| | 5 | 声波调
谐螺母 | 通讯终端
设备用声
波调谐螺
母 | 加工精度 | 长度公差±30微米，
外径公差±30微米 | 长度公差±100微
米，外径公差±40微
米预 | |
| | | | | 加工表面质量 | 磁力研磨，表面颗
粒物控制在 600微
米内 | 普通精洗，颗粒物大
于 600微米 | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 0.5% | 1.5% | |
| | 6 | 汽车传
感器连
接件 | 汽车用传
感器衬套 | 加工精度 | 长度公差±25微米，
孔径公差±10微米，
垂直度 0.02 | 长度公差±40微米孔
径公差±20微米垂直
度 0.05 | |
| | | | | 加工表面质量 | 表面光滑无毛刺，
粗糙度 Ra1.6，周边
R角 0.2° | 表面粗糙度 Ra3.2，
R角不均匀，部分位
置有毛刺 | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 0.3% | 小于 1% | |
| | 7 | 平板电
脑用紧
固件 | 平板电脑
用铜钉 | 加工精度 | 长度公差 20微米，
孔径公差 20微米 | 长度公差±40微米孔
径公差±30微米 | |
| | | | | 加工表面质量 | 磁力研磨，表面颗
粒物控制在 600微
米内 | 普通精洗，颗粒物大
于 600微米 | |
| | | | | 产出错误率和
废品率 | 小于 0.8% | 小于 3% | |
| | | | | | | | |
| 率先实现了进口替代，并逐步实现出口。经过发行人多年的深耕，目前该领域
已完全实现国产化。与此同时，该领域重要原材料为日本标准 JISC3604，在国
内市场也系发行人与上游原材料供应商博威合金深度合作开发，同样填补了国
内相关金属原材料市场的空白。
目前，发行人已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬创、英业达等
知名电子制造服务商和神达电脑、春秋电子、英力股份、宇海精密、通达集团
等知名笔记本电脑结构件制造商的长期合格供应商，进入了其供应链体系，形
成了长期、稳定的合作关系。
随着数码产品更新换代的需求，发行人不断开发出牙径更小、精度更高的
笔记本电脑用精密金属紧固件，产品最小内径尺寸可达 0.4mm，并同时向精密
金属结构件、连接件延伸，创新产品包括笔记本用 CPU、GPU支架、基站调谐
螺母、手机和平板电脑垫片等。在行业方面，发行人逐步取得了 IATF16949汽
车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，行业领域转向多
元化，包括汽车、新能源汽车精密金属零部件、医疗电子和航空领域精密金属
零部件，新产品包括新能源汽车雨刮器喷嘴、高端预镀锡车灯屏蔽罩、新能源
汽车充电桩高速充电插销、新能源汽车无线局域网天线组件、大型航空飞机座
椅调节固定器等产品。自 2020年起，公司经过汽车精密金属零部件行业的持续
技术积累和客户开拓，相关收入规模快速增长，2020年汽车类业务收入较上年
上升 33.28%，2021年汽车类业务收入较上年上升 232.90%。截至本招股说明书
签署日，公司已取得蔚来汽车的直接供应商代码，并成为凯中精密、怡得乐、
安费诺、康龙电子、皇裕精密、均胜电子等知名汽车零部件公司的合格供应
商。未来公司将继续加大在新能源汽车、航空医疗等领域精密金属零部件的投
入，推动收入规模持续增长。
（2）生产技术创新
公司致力于自动化、定制化生产，通过长期积累，掌握了一系列创新性的
生产技术，能够及时响应市场及客户产品技术迭代发展需求。发行人积累的主
要生产技术列表如下：
具体工序 主要技术
上料 自动上料、数控上料技术
凸轮设计技术、全自动车削件端面整形技术、自动化内螺纹成型技
自动/数控车削
术、可旋转弹簧夹具技术等 | | |
| | 具体工序 | 主要技术 |
| | 上料 | 自动上料、数控上料技术 |
| | 自动/数控车削 | 凸轮设计技术、全自动车削件端面整形技术、自动化内螺纹成型技
术、可旋转弹簧夹具技术等 |
| | 冲压 | 产品模具开发技术、冲压连续模组合工艺技术等 | |
| | 机加工 | 端面铣削替代技术、多工艺组合连线生产技术、模内攻牙铆压技术
等 | |
| | 研磨 | 公司自行研发的磁力研磨机发明专利 | |
| | 冷镦 | 多工位模具设计技术等 | |
| | 搓丝 | 多工艺组合连线生产技术等 | |
| | 清洗 | 公司自行研发的相关实用新型专利 | |
| | 烘干 | 公司自行研发的相关实用新型专利 | |
| | 热处理、电镀 | 表面处理方案设计和选择技术、相关表面处理技术的发明专利等 | |
| | 检验 | 相关检测技术、CCD检验自动计数包装技术、料头筛选技术、公
司自行研发的相关实用新型专利等 | |
| | 包装 | SMD自动送料螺母包装带模压机技术、螺母打包机技术、包装影
像监测技术、公司自行研发的相关实用新型专利等 | |
| | | | |
| 品的定制化生产要求。
冲压和冷镦类精密金属零部件生产过程中，前期的模具开发是必不可少的
环节，模具质量的优劣将会直接影响最终产品的外观和质量。由于市场竞争激
烈，使得新品开发周期大幅缩短，而模具的制造周期是影响新产品上市快慢的
重要因素。因此，模具开发是金属零部件开发过程的核心所在，企业模具设计
开发能力的高低是衡量一家精密金属零部件制造商核心技术水平的标准之一。
公司模具开发前期需要进行零件工艺性分析以及毛坯尺寸计算等程序从而制定
工艺方案；其后则需要通过冲压压力、模具压力中心、模具刃口尺寸的计算以
及模具材料选用来进行模具设计。目前，发行人模具开发过程中应用了计算机
辅助设计技术，实现了模具的数控加工，并运用计算机辅助工程技术分析成形
过程，预测成形缺陷，优化工艺和模具结构，这些都对缩短模具开发周期和提
高模具质量有良好效果。发行人拥有连续模生产技术，使单台冲压或冷镦机通
过一次冲程便可在连续多个工位上冲出形状复杂、传统多套模具或多台设备才
能制造的零部件，包括新开发的模内铆压、模内贴胶工艺、异形拉伸等以整套
复合工艺代替传统的单道冲压工艺的技术，无论在冲压精度、生产效率或实现
操作自动化方面均优于传统的单工序。
发行人在募投建设项目中，已经规划了 MES智能制造系统的部署，利用
MES系统的智能控制能力，整合数控机床、多工位冲压机及机械手和传感器等
相关装置与数据终端相结合，达到企业设备之间、控制器之间、设备与人之
间、传感器之间、数据库与网络、企业与客户和供应商之间等物流、物联网的
高效链接和高稳定性，通过 AGV小车、机械手减少产线时间，提升设备利用
率。公司通过 MES和 ERP系统，对产品进行全生命周期在线管理，可以精确
追溯到单一产品在某个生产环节的生产时间、工艺参数、操作人员等实际情
景，有效解决了传统生产物流人工用时长、调度差错率高等问题，提升了公司
的生产效率、产品质量控制及工厂精细化管理水平。
（3）质量管控创新
发行人所在行业，产品质量控制尤为重要。发行人精密金属零部件制造的
下游行业不乏知名上市公司，其生产线均为自动流水线生产，如果因为发行人
产品不良导致安装异常，将导致自动产线中止，产生较大经济损失。同时，由
于电子产品具有成品反复拆装的使用场景，如果产品精度不佳，将导致整件总 |
| 成损坏报废。出于安全考虑，汽车、航空、医疗等领域对产品质量和安全的技
术要求更加严苛。因此，质量管控能力是精密金属零部件企业维持业务和拓展
业务的基石。
发行人严格按照国内精密金属零部件行业质量标准体系开展生产活动，结
合多年的行业经验，自行设计并不断改良了健全的质量管理制度，设有独立的
质量管理及检测部门，配有专职质量检测人员，严格把控产品质量。质检流程
环节包括进料检验（IQC）、过程质量控制检验（IPQC）、成品质量检验
（FQC）、出货检验（OQC），严格执行相关质检措施，采用自动与人工检验
相结合的方式实现了包括自产和定制成品采购的 100%产品检验。
为确保产品性能的可靠性，公司设立了信赖性试验室，配有多台 CCD全自
动全检机、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5次元影像测量仪、清
洁度检测设备、有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、X荧光镀层测厚
仪、磁感应测厚仪、（HV、HRC）硬度测试机、微机控制电子万能试验机、电
子式扭转试验机、高温高湿性能指标检测仪、中性及酸性盐雾实验设备，对原
材料和产品的各项物理参数性能进行了更精密的实验测量，使原材料和产品在
性能方面更可靠。
综上所述，公司创新特征聚焦于产品和业务创新、生产技术创新、质量管
控创新，累积打造了一批具有市场竞争力的产品以及具有市场先进性的核心技
术，得到了市场及客户的高度认可。公司业务及其模式具有独特性、创新性。
公司的持续创新机制能够保证公司业务长期、健康、可持续发展。 |
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
| 发行人按照《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3条第（一）款所规定
的市值财务指标申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，即：“市值不低
于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收益率平均
不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益率不
低于 8%”。
根据可比公司的估值水平推算，预计发行时公司市值不低于 2亿元，2020
年度和 2021年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 |
| 2,029.03万元、2,036.60万元，2020年度和 2021年度扣除非经常性损益后净资
产收益率均值为 13.10%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第
2.1.3条第一款的要求。 |
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司在公司治理中不存在特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
| 本次募集资金到位后，将投资以下项目：
投资总额
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
（万元）
1 年产 3亿件精密零部件智能工厂建设项目 21,839.26 13,500.00
2 研发中心建设项目 2,915.00 2,800.00
3 补充流动资金 3,700.00 3,700.00
合计 28,454.26 20,000.00
注：发行人 2021年 11月 12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修订募投项
目名称》的议案，根据实质建设内容，为便于投资者理解，将建设项目名称变更为“年产
3亿件精密零部件智能工厂建设项目”，募投项目建设具体内容不变。
上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节募集资
金运用”之相关内容。 | | | | |
| | 序号 | 项目名称 | 投资总额
（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| | 1 | 年产 3亿件精密零部件智能工厂建设项目 | 21,839.26 | 13,500.00 |
| | 2 | 研发中心建设项目 | 2,915.00 | 2,800.00 |
| | 3 | 补充流动资金 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| | 合计 | 28,454.26 | 20,000.00 | |
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（未完）
