[年报]兰州黄河(000929):2021年年度报告（更新后）
|
时间：2022年05月13日 16:22:04 中财网 |
|
原标题:兰州黄河:2021年年度报告（更新后）
兰州黄河企业股份有限公司
2021年年度报告
2022-2
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 | | 周一虹 | 独立董事 | 因工作原因未能
亲自出席。 | 李培根 |
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告的“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细阐述了公司可能面对的重大风险及应对措施，敬请投资者查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ........................................... 46 第六节 重要事项 ................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 74 第八节 优先股相关情况 ........................................... 79 第九节 债券相关情况 ............................................. 80 第十节 财务报告 ................................................. 81 备查文件目录
一、载有公司董事长签名的年度报告文本；
二、载有公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿文本； 五、上述文件备置地址：兰州黄河企业股份有限公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 兰州黄河/本公司/公司 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司监事会 | | 兰州公司 | 指 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 天水公司 | 指 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 项目公司 | 指 | 甘肃庆河嘉源置业有限公司 | | 青海公司 | 指 | 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 | | 酒泉公司 | 指 | 酒泉西部啤酒有限公司 | | 兰州麦芽 | 指 | 兰州黄河麦芽有限公司 | | 金昌麦芽 | 指 | 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 | | 农业公司 | 指 | 兰州黄河高效农业发展有限公司 | | 担保公司 | 指 | 兰州黄河投资担保有限公司 | | 新盛投资 | 指 | 兰州黄河新盛投资有限公司 | | 湖南昱成 | 指 | 湖南昱成投资有限公司 | | 新盛工贸 | 指 | 甘肃新盛工贸有限公司 | | 湖南鑫远 | 指 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | | 黄河集团 | 指 | 兰州黄河企业集团有限公司 | | 指定媒体 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） | | 兰州中院 | 指 | 甘肃省兰州市中级人民法院 | | 七里河区法院 | 指 | 甘肃省兰州市七里河区人民法院 | | 本报告 | 指 | 兰州黄河企业股份有限公司 2021年年度报告 | | 本报告期/报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 本报告期末/报告期末 | 指 | 2021年 12月 31日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 兰州黄河 | 股票代码 | 000929 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 兰州黄河企业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 兰州黄河 | | | | 公司的外文名称（如有） | LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | LANZHOU HUANGHE | | | | 公司的法定代表人 | 杨世江 | | | | 注册地址 | 兰州市七里河区郑家庄 108号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 730050 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 兰州市城关区庆阳路 219号金运大厦 22层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 730030 | | | | 公司网址 | http://www.yellowriver.net.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 呼星 | | | 联系地址 | 兰州市城关区庆阳路 219号金运大厦 22
层 | | | 电话 | 0931-8449039 | | | 传真 | 0931-8449005 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深交所官网（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 兰州市城关区庆阳路 219号金运大厦 22层 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 916200002243453154 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司系由原控股股东黄河集团于 1993 年 12 月发起设立。2006 年股改前，为解
决历史遗留问题，黄河集团将公司控股权转让给了新盛投资（实际控制人由杨纪
强变更为杨世江）。目前，新盛投资持有公司 21.5%的股权，为公司控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 | | 签字会计师姓名 | 秦宝 鱼海波 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 308,542,694.80 | 306,628,889.77 | 0.62% | 455,471,710.12 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 19,113,932.49 | -29,885,672.24 | 163.96% | 15,632,294.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -25,079,097.55 | -22,690,146.93 | -10.53% | -8,750,707.47 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -220,499,489.76 | -25,939,504.68 | -750.05% | -14,325,199.18 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1029 | -0.1609 | 163.95% | 0.0842 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1029 | -0.1609 | 163.95% | 0.0842 | | 加权平均净资产收益率 | 2.89% | -4.49% | 7.38% | 2.32% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,300,502,704.97 | 1,297,640,953.11 | 0.22% | 1,371,956,538.82 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 670,485,964.33 | 651,372,031.84 | 2.93% | 681,257,704.08 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 308,542,694.80 | 306,628,889.77 | 扣除主要为原材料及副产品
等物料销售收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 33,878,922.20 | 16,492,296.69 | 扣除主要为原材料及副产品
等物料销售收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 274,663,772.60 | 290,136,593.08 | 扣除主要为原材料及副产品
等物料销售收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 101,483,021.09 | 84,187,262.77 | 80,133,066.80 | 42,739,344.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,316,532.17 | -7,112,889.24 | 38,361,701.80 | -20,451,412.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -50,789.68 | -3,684,466.22 | -4,486,024.30 | -16,857,817.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,342,267.81 | -215,130,252.15 | 199,568,499.80 | -250,280,005.22 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 54,283,834.34 | -66,888.64 | -857,465.92 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 2,649,334.01 | 1,567,657.69 | 1,103,263.77 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 22,512,907.54 | -11,670,028.96 | 30,163,442.72 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -88,781.04 | 660,985.41 | -256,001.40 | | | 减：所得税影响额 | 9,012,060.59 | -3,180,839.40 | 5,958,268.54 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 26,152,204.22 | 868,090.21 | -188,031.23 | | | 合计 | 44,193,030.04 | -7,195,525.31 | 24,383,001.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
从世界范围来看，啤酒是继水和茶之后消耗量排第三的饮品，啤酒行业是酒精饮料行业的重要组成部分，我国也是啤酒
的生产和消费大国。2021年，我国啤酒行业运行平稳，国内规模以上啤酒企业累计产量3562.4万千升，同比2020年增长4.4%，
产量有所恢复，但仍较疫情前2019年的产量下降近203万千升（数据来源，国家统计局），大体延续了自2015年以来产量逐
年下降的趋势。目前，国内啤酒行业整体已处于成熟期，行业集中度较高，行业发展面临着产品同质化现象严重、主力消费
人群减少、啤酒消费需求升级、高端产品竞争力不及外资品牌等诸多问题，各大啤酒企业纷纷通过采取调整产品结构，发力
中高端产品等措施加以应对，国内不同地域中小啤酒生产企业承受的市场竞争压力越来越大。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关行业的披露要求
报告期内，公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售，主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列
麦芽等，啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的近90%。公司经营模式为产品研发——原辅材料采购——啤酒酿造和麦芽制造
——产成品销售。
公司作为区域性品牌啤酒生产企业，产品主要在甘肃和青海两省销售，主要竞争对手为雪花啤酒和青岛啤酒。2021年，
特别是第四季度，由于受到新冠肺炎疫情在甘、青两省主要城市多点爆发，餐饮、娱乐和旅游等业态基本陷于停滞以及消费
者的消费意愿和能力明显下滑影响，两省啤酒市场整体容量仍呈下降趋势，公司主要产品的生产与销售也因严格落实当地的
防疫政策而受到一定影响，但公司仍然凭借着“黄河”和“青海湖”双品牌系列产品良好的品牌亲和力和影响力以及良好的产品
质量，顶住竞争压力，基本维持了在甘、青两省属地市场的市场份额，啤酒产销量较上年略有回升。
主要销售模式
公司的主要销售模式为经销模式。截止本报告期末，公司属地市场大型商超基本实现全覆盖，大部分经销商直供终端消
费。通过开设京东、天猫旗舰店进行线上销售，主打双品牌高、中档产品，为公司产品的品牌建设和国内市场推广起到了积
极作用。
经销模式
√ 适用 □ 不适用
（1）公司啤酒饮料按销售模式分类的具体情况如下：
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 直销模式 | | | | | | | | 经销模式 | 246,197,614.67 | 200,977,953.62 | 18.37% | 2.81% | -1.24% | 3.34% | | 合 计 | 246,197,614.67 | 200,977,953.62 | 18.37% | 1.53% | -2.26% | 3.17% |
（2）公司啤酒饮料按销售渠道分类的具体情况如下：
| 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 线上销售 | 25,747,265.59 | 20,019,096.86 | 22.25% | 326.41% | 373.45% | -7.73% | | 线下销售 | 220,450,349.07 | 180,958,856.76 | 17.91% | -5.56% | -9.19% | 3.28% | | 自营销售 | - | - | | | | | | 代理销售 | - | - | | | | | | 合 计 | 246,197,614.67 | 200,977,953.62 | 18.37% | 1.53% | -2.26% | 3.17% |
（3）公司啤酒饮料按产品类别分类的具体情况如下：
| 产品类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 中高档类 | 83,246,314.81 | 63,811,601.61 | 23.35% | -16.05% | -15.39% | -0.60% | | 中档类 | 71,547,364.73 | 56,472,452.39 | 21.07% | -9.01% | -16.29% | 6.86% | | 普通类 | 66,806,214.94 | 60,393,542.38 | 9.60% | 76.63% | 64.05% | 6.93% | | 饮料类 | 24,597,720.20 | 20,300,357.24 | 17.47% | -8.43% | -21.75% | 14.05% | | 合 计 | 246,197,614.67 | 200,977,953.62 | 18.37% | 1.53% | -2.26% | 3.17% |
（4）报告期内，公司甘、青两省属地市场的经销商数量增加140家，减少88家，合计增加52家，由期初的453家增加至期末
的505家，其他市场经销商合计61家，截止本报告期末，公司共有566家经销商。
（5）公司以现款现货的方式进行销售。前5大啤酒饮料经销客户的情况如下：
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 期末应收账款总额 | | 1 | 宋朝军（崇州） | 3,260,458.05 | - | | 2 | 王巧林 | 2,789,114.43 | - | | 3 | 新疆瑞泰果业开发有限公司 | 2,378,608.85 | - | | 4 | 田耕 | 2,330,774.42 | - | | 5 | 贾智芳 | 2,227,407.37 | - | | 合 计 | 12,986,363.12 | - | |
门店销售终端占比超过 10%
□ 适用 √ 不适用
线上直销销售
□ 适用 √ 不适用
占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □ 适用 √ 不适用
采购模式及采购内容
单位：元
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 啤酒集团统一采购 | 原材料 | 78,785,046.92 | | 各子公司自行采购 | 燃料和动力 | 14,259,654.90 | | 啤酒集团统一采购 | 周转材料 | 71,485,278.01 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%
□ 适用 √ 不适用
主要外购原材料价格同比变动超过 30%
主要生产模式
公司产品主要为自产，按照“以销定产”的原则来组织安排生产，根据销售计划制定生产计划，再根据市场实际销售情况，
调整、落实生产计划，在控制库存的同时确保产品的市场供应。
委托加工生产
□ 适用 √ 不适用
营业成本的主要构成项目
| 项目 | 金额 | 占营业成本比重 | | 原材料 | 125,570,695.99 | 62.48% | | 人工费用 | 23,218,034.15 | 11.55% | | 折 旧 | 11,616,395.93 | 5.78% | | 能源和动力 | 13,146,209.24 | 6.54% | | 制造费用 | 27,426,618.32 | 13.65% | | 合 计 | 200,977,953.62 | 100.00% |
产量与库存量
| 产品类别 | 生产量 | 销售量 | 库存成品 | 库存半成品 | 产量比上年
增减 | 销量比上年
增减 | 库存成品比
上年末增减 | 库存半成品
比上年末增
减 | | 啤酒(千升) | 74,467.91 | 72,067.98 | 2,967.06 | 12,428.40 | 10.18% | 1.59% | 423.17% | -16.41% | | 饮料(千升) | 16,705.05 | 16,356.99 | 550.72 | - | 21.83% | 5.68% | 171.75% | 0.00% | | 合 计 | 91,172.95 | 88,424.97 | 3,517.78 | 12,428.40 | 12.14% | 2.32% | 356.98% | -16.41% |
三、核心竞争力分析
公司主营业务属于技术成熟的传统行业，报告期内公司核心竞争力无重大变化，仍为“黄河”和“青海湖”双品牌的品牌影
响力与市场亲和力、良好的产品质量与服务质量以及较强的新品研发能力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内， 公司啤酒主业继续坚决贯彻落实优化产品结构、提升产品质量、提高中高档产品占比、提升产品盈利能力
的发展战略，继续由啤酒集团按照“产销分离、统一调配、垂直管理、职责明确、分工负责”的原则，对各啤酒生产工厂实行
统一管理和统筹协调，主要完成了以下几个方面的工作：一是在新品研发方面，加快储备新品的生产转化进度，于5月中旬
在属地市场率先推出了3升“黄河丝路原浆”、“青海原浆”等精酿新品，在此基础上于下半年又陆续推出了1.5升桶装和700毫升
21天保鲜瓶装原浆等新品，不仅秉承了黄河啤酒一贯的“粮”心酿造与口感新鲜、醇厚的特点、饮后舒适度大为提升，而且还
填补了冬季没有鲜啤供应的市场空白，得到了消费者的广泛好评；二是在质量管理方面，根据消费者反馈的情况，对部分产
品的配方及外观设计进行调整或重新设计，提升其口感柔和度和外观质量稳定性，同时加强对新增供应商的资质审批管理，
落实对合格供应商名录中企业、单位的动态管理，各种原辅材料必须从合格供方采购，保障食品安全、提升产品质量；三是
在市场营销方面，完善经销商管理机制，聚焦大众娱乐餐饮消费较为集中的销售场景，重点梳理和开发市县各级销售渠道，
提升配套服务能力，改善与经销商关系，属地市场产品铺市率、自点率和开瓶率较低以及市场终端动销不畅的问题有所改善；
四是在品牌建设方面，迎合年轻消费群体喜好，在兰州、西宁、平凉等多地举办以“黄河啤酒音乐节”为主题的大型品牌推广
活动，着力宣导“活得够真才够劲”这一品牌精神，引发消费者追捧，发力“黄河”、“青海湖”双品牌中高档及中档系列产品的
营销，通过官网、品牌公众号、朋友圈广告、抖音短视频等新媒体进行线上广告投放与宣传，通过在核心城市地标区域举办
滑板节、在主要地铁站点、大型商超进行品牌日常陈列、举办节假日试饮活动以及优选当地优势纸媒及时跟进报道等方式进
行线下品牌推广，持续开展二维码促销打奖等促销推广活动，提升了品牌曝光度，品牌宣传覆盖率低和品牌形象陈旧的问题
有所改善；五是在人力资源管理方面，在全面推行动态目标绩效管理制度的基础上，贯彻落实职级升降激励措施，进一步提
升绩效管理水平，借助线上培训和直播培训等高效率低成本的培训方式，针对一线员工，主要开展了行政和营销类的专业知
识与技能培训，提升了员工队伍的业务能力和凝聚力，对销售团队建设发挥了积极作用。此外，2021年公司啤酒主业也还面
临着不少的困难和压力：二季度以来，上游大宗商品价格大幅上涨导致啤酒生产所需原辅材料价格也出现上涨，生产成本显
著上升；5、6月份，公司属地市场气温较往年明显偏低，外地游客人数明显少于往年，导致餐饮、娱乐和旅游等相关产业对
啤酒消费的拉动能力下降；第四季度，尤其是国庆假期以后，新冠肺炎疫情在甘、青两省主要城市多点爆发，政府部门要求
相关企事业单位实行居家办公等抗疫措施，公司啤酒产品的生产与销售受到一定影响；公司主要的啤酒生产工厂位于城市主
城区、物流成本居高不下；公司主要竞争对手均为行业内的龙头企业，在其全方位竞争优势的压制下，公司在激烈的市场竞
争中处于相对弱势的地位，承受着巨大的竞争压力。尽管如此，2021年全年，公司全体员工仍在董事会的领导下，综合施策，
实施差异化销售策略，努力顶住竞争压力，基本维持了在甘、青两省属地市场近三成的市场份额，公司啤酒产量9.12万千升，
销量8.84万千升，实现销售收入2.46亿元，分别较去年同期增长了12.14%，2.32%和0.62%。
报告期内，甘肃省内大麦种植面积和产量均较往年有所下降，地产大麦价格上涨，导致公司麦芽原料采购成本偏高，
产品销售议价能力较弱。2021年，公司生产麦芽1.91万吨，较去年同期增长34.28%，但由于前述原因，销售麦芽仅1.33万吨，
同比减少18.48%，实现收入4632.74万元。
报告期内公司证券投资收益为1880.84万元。
截止本报告期末，公司总资产13亿元，归属于上市公司股东的净资产6.7亿元，报告期营业收入3.09亿元，归属于上市
公司股东的净利润1911.39万元，累计纳税5480.65万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 308,542,694.80 | 100% | 306,628,889.77 | 100% | 0.62% | | 分行业 | | | | | | | 主营业务 | 274,663,772.60 | 89.02% | 290,136,593.08 | 94.62% | -5.33% | | 其他业务 | 33,878,922.20 | 10.98% | 16,492,296.69 | 5.38% | 105.42% | | 分产品 | | | | | | | 啤酒 | 221,599,894.47 | 71.82% | 215,614,388.05 | 70.32% | 2.78% | | 饮料 | 24,597,720.20 | 7.97% | 26,862,062.73 | 8.76% | -8.43% | | 大麦麦芽 | 28,466,157.93 | 9.23% | 47,660,142.30 | 15.54% | -40.27% | | 其他 | 33,878,922.20 | 10.98% | 16,492,296.69 | 5.38% | 105.42% | | 分地区 | | | | | | | 省内 | 231,062,334.48 | 74.89% | 228,674,913.47 | 74.58% | 1.04% | | 省外 | 77,480,360.32 | 25.11% | 77,953,976.30 | 25.42% | -0.61% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销模式 | 62,345,080.13 | 20.21% | 67,150,454.60 | 21.90% | -7.16% | | 经销模式 | 246,197,614.67 | 79.79% | 239,478,435.17 | 78.10% | 2.81% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 主营业务 | 274,663,772.60 | 227,343,617.21 | 17.23% | -5.33% | -8.10% | 2.49% | | 其他业务 | 33,878,922.20 | 23,851,731.44 | 29.60% | 105.42% | 156.24% | -13.96% | | 分产品 | | | | | | | | 啤酒 | 221,599,894.47 | 180,677,596.38 | 18.47% | 2.78% | -1.32% | 3.39% | | 饮料 | 24,597,720.20 | 20,300,357.24 | 17.47% | -8.43% | -9.96% | 1.40% | | 大麦麦芽 | 28,466,157.93 | 26,365,663.59 | 7.38% | -40.27% | -36.84% | -5.03% | | 其他 | 33,878,922.20 | 23,851,731.44 | 29.60% | 105.42% | 156.24% | -13.96% | | 分地区 | | | | | | | | 省内 | 231,062,334.48 | 197,217,832.29 | 14.65% | 1.04% | 16.32% | -11.21% | | 省外 | 77,480,360.32 | 53,977,516.35 | 30.33% | -0.61% | -25.43% | 23.19% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 啤酒饮料 | 销售量 | 千升 | 88,425 | 86,416 | 2.32% | | | 生产量 | 千升 | 91,173 | 81,299 | 12.15% | | | 库存量 | 千升 | 3,518 | 770 | 356.88% | | 麦 芽 | 销售量 | 吨 | 13,317.07 | 16,336 | -18.48% | | | 生产量 | 吨 | 19,087.48 | 14,214 | 34.29% | | | 库存量 | 吨 | 14,542.41 | 8,772 | 65.78% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，因受新冠肺炎疫情影响，致使大量产品未能出库。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 啤酒及饮料 | 原材料 | 125,570,695.99 | 62.48% | 138,016,709.65 | 67.12% | -9.02% | | 啤酒及饮料 | 人工费用 | 23,218,034.15 | 11.55% | 19,734,000.76 | 9.60% | 17.65% | | 啤酒及饮料 | 折 旧 | 11,616,395.93 | 5.78% | 11,881,010.49 | 5.78% | -2.23% | | 啤酒及饮料 | 能源和动力 | 13,146,209.24 | 6.54% | 11,070,064.19 | 5.38% | 18.75% | | 啤酒及饮料 | 制造费用 | 27,426,618.32 | 13.65% | 24,932,763.99 | 12.12% | 10.00% | | 小计 | | 200,977,953.62 | 100.00% | 205,634,549.08 | 100.00% | -2.26% | | 麦芽 | 原材料 | 20,844,746.49 | 79.06% | 33,006,050.10 | 79.07% | -36.85% | | 麦芽 | 人工费用 | 860,230.57 | 3.26% | 671,181.07 | 1.61% | 28.17% | | 麦芽 | 折 旧 | 945,510.54 | 3.59% | 1,022,233.87 | 2.45% | -7.51% | | 麦芽 | 能源和动力 | 1,684,286.33 | 6.39% | 1,795,536.76 | 4.30% | -6.20% | | 麦芽 | 制造费用 | 2,030,889.66 | 7.70% | 5,249,222.66 | 12.57% | -61.31% | | 小计 | | 26,365,663.59 | 100.00% | 41,744,224.46 | 100.00% | -36.84% |
说明
报告期内麦芽主业销量下滑。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2021年1月，公司子公司天水黄河嘉酿啤酒有限公司以自有的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等投资设立全资子公
司甘肃庆河嘉源置业有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为5,251.00万元，并纳入合并报表范围。
2021年9月，为共同开发土地，天水公司引进战略投资者兰州易兴通达置业有限公司，并与其签订股权转让协议，转让
持有的项目公司60%股权。股权转让后，天水公司持有项目公司40%的股权，丧失控制权，不再纳入合并报表范围，按照权
益法核算。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 29,442,310.77 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.54% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司 | 11,839,629.03 | 3.84% | | 2 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 7,909,675.12 | 2.56% | | 3 | 西安云腾传奇电子商务有限公司 | 3,577,495.58 | 1.16% | | 4 | 宋朝军 | 3,260,458.05 | 1.06% | | 5 | 史金顺 | 2,855,053.00 | 0.93% | | 合计 | -- | 29,442,310.77 | 9.54% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 75,828,222.88 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.68% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 兰州瑞盛源玻璃制品有限公司 | 21,411,518.97 | 9.51% | | 2 | 兰州方正包装有限责任公司 | 17,314,431.11 | 7.69% | | 3 | 甘肃石岛玻璃有限公司 | 13,610,198.21 | 6.05% | | 4 | 刘文立 | 12,230,865.25 | 5.43% | | 5 | 陈多玉 | 11,261,209.34 | 5.00% | | 合计 | -- | 75,828,222.88 | 33.68% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 57,316,241.14 | 53,828,237.16 | 6.48% | | | 管理费用 | 36,515,050.13 | 33,825,728.82 | 7.95% | | | 财务费用 | -21,440,393.37 | -20,985,498.16 | -2.17% | | | 研发费用 | 2,247,366.81 | 2,229,795.17 | 0.79% | |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求
| 项 目 | 本 期 | 占啤酒产业销售
费用比例 | 上 期 | 比上年增减 | | 广告宣传费 | 6,422,871.61 | 11.38% | 7,842,769.49 | -18.10% | | 其中：线上广告 | 3,468,407.99 | 6.14% | 288,102.70 | 1103.88% | | 线下广告 | 1,659,351.00 | 2.94% | 3,443,137.16 | -51.81% | | 电视广告 | - | | 3,848,092.53 | -100.00% | | 其 他 | 1,295,112.62 | 2.29% | 263,437.10 | 391.62% | | 促销费（市场投入费） | 21,578,229.44 | 38.22% | 14,214,541.59 | 45.46% | | 运输费 | 1,735,292.76 | 3.07% | 945,818.24 | 83.47% | | 人工费用 | 23,671,635.78 | 41.93% | 25,997,214.71 | -8.95% | | 折 旧 | 207,687.27 | 0.37% | 379,650.80 | -45.30% | | 办公、差旅及业务招待费 | 1,669,445.05 | 2.96% | 1,911,597.60 | -12.67% | | 车辆费 | 330,528.96 | 0.59% | 285,547.69 | 15.75% | | 其 他 | 835,057.71 | 1.48% | 1,253,804.80 | 38.54% | | 合 计 | 56,450,748.58 | 100.00% | 52,830,944.92 | 6.85% |
报告期内，公司主要以线上广告为主，为应对激烈市场竞争加大市场促销费用，油料等上涨及开发远距离市场运输费用（未完）
|
|
