思特威(688213):思特威首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:思特威:思特威首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书正文内容。 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）技术迭代风险 集成电路设计行业产品技术迭代速度快，CMOS图像传感器的更新换代和新应用场景层出不穷，公司必须保持持续的研发创新，根据最新技术发展趋势和市场需求持续进行产品迭代，否则可能导致价格下调、毛利率下滑和客户体验度变差。而另一方面，集成电路产品的发展方向有一定的不确定性，设计企业必须对主流技术迭代趋势和场景应用的市场空间保持较高的敏感度，才能及时把握技术发展的大方向。如果公司不能顺应技术发展的最新趋势及时调整战略，将造成人力成本、资金成本和时间成本极大的浪费，同时还会导致公司丧失发展的关键机会。 （二）供应商集中度较高与其产能利用率周期性波动的风险 公司作为集成电路设计企业，晶圆制造及封装等主要生产工序需要在代工厂完成，同时由于集成电路行业晶圆制造和封装的门槛均较高，全球范围内符合公司技术及生产要求的晶圆制造及封装供应商数量有限。报告期内，公司与主要供应商保持着稳定的采购关系，2018年度、2019年度、2020年度及 2021年 1-9月，公司向前五大供应商的采购金额分别为 30,494.10万元、49,813.64万元、137,479.57万元和 142,340.60万元，占采购总金额的比例分别为 99.58%、97.66%、92.11%和 85.89%，供应商集中度较高。 报告期内，全球晶圆及封测产能普遍进入比较紧张的周期。目前，公司的主要晶圆、封测服务供应商产能利用率较高，公司通过预付货款的方式获取了部分产能保证，一定程度上维持了供应链稳定性，但较大金额的预付款同时也占用了公司的流动资金，提高了流动性风险。若晶圆、封装价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺、封装产能不足等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品供应的稳定性造成不利影响。 （三）客户集中度较高的风险 公司采用直销、经销相结合的销售模式。由于市场对公司产品的需求量较大，公司对客户的管理较为严格，直销客户一般选择业内知名的终端品牌客户，而其他终端客户则通过行业知名的经销商来供货和服务。这种策略会使得公司客户集中度占比相对较高。报告期内，公司与主要客户保持着稳定的销售关系，2018年度、2019年度、2020年度及 2021年 1-9月，公司向前五大客户的销售金额分别为 31,419.69万元、60,383.62万元、120,956.78万元及 160,790.05万元，占销售总金额的比例分别为 96.79%、88.91%、79.20%及 78.72%，对主要客户的销售比例较高。 由于客户集中度较高，若某一销售占比较高的客户因为地缘政治、自身经营、合作纠纷、产能紧张等风险而导致与公司的合作出现波动，而公司拓展新客户又需要一定周期，可能导致公司的销售规模被动下降、销售回款无法保证，在短期内对公司的业绩产生不利影响。 （四）产品应用领域拓展速度不及预期的风险 公司根据市场需求和自身技术特点持续拓展产品应用领域，助力公司业绩的持续增长。报告期内，公司营业收入主要来源于安防监控领域，从产品收入看，来源于安防监控领域收入的占比分别为 98.44%、92.62%、82.13%和 72.82%，并继续向机器视觉领域、智能车载电子、智能手机等领域拓展。在安防监控领域和机器视觉领域，公司虽已占据一定市场地位，但品牌影响力和市场份额相较于国外高端厂商依然具备提升空间;在智能车载电子、智能手机领域，作为市场的新进入者，公司在产品验证和量产经验、客户关系、品牌认可度、产品种类齐全度等方面存在一定劣势。上述因素将影响公司业务在各应用领域的拓展进度。 如果公司在各下游应用领域业务拓展速度不及预期，将会对公司经营业绩增速带来不利影响。 （五）中美贸易摩擦的风险 科技企业发展。在半导体领域，美国修订《瓦森纳协定》收紧半导体出口管制，并将多家中国技术领先型企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，给公司上下游业务合作带来风险。 在上游供应链方面，公司合作上游的供应商包括东部高科、台积电、擎亚科技等境外晶圆厂。若中美贸易摩擦进一步升级，公司主要供应商出现被要求限制使用美国专利技术或限制为境内客户生产芯片等情况，则会影响到公司供应链稳定性，进而影响公司正常经营。 在下游应用领域方面，美国将多家中国安防监控和机器视觉领域的知名企业列入实体名单，打压我国相关产业的正常发展。作为公司产品的主要应用领域，安防监控和机器视觉行业终端经受的地缘政治压力将影响公司 CIS产品的稳定销售和市场拓展，从而给公司业务发展带来一定不确定性。 综上所述，如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。 （六）知识产权纠纷的风险 集成电路行业属于技术密集型行业，为了保持技术优势和核心竞争力，行业参与者需要通过知识产权壁垒对自身的研发成果进行保护。技术领先的企业会通过专利申请等方式构建知识产权壁垒，通过专利维权、知识产权诉讼等方式打击竞争对手，巩固自身的领先优势。 公司一直注重自身的知识产权的申报和保护，同时避免侵犯他人知识产权。 公司历史上曾遭遇专利诉讼，该等诉讼均以撤诉、驳回原告诉讼请求的情形终结，但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。公司在境外注册部分知识产权，还可能因国别和法律体系的不同导致对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解其内涵也可能会引发争议和诉讼。此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响。 总之，知识产权出现纠纷可能直接或者间接地影响到公司正常的生产经营。 （七）毛利率波动风险 公司主要产品为高性能 CMOS图像传感器，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月，公司综合毛利率分别为12.73%、18.14%、20.88%及29.76%，公司主要产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本及公司技术水平等多种因素影响，若上述因素发生变化，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 三、利润分配政策的安排 请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构 2020年 7月 3日，思特威有限全体股东签署《思特威（上海）电子科技有限公司章程》，设置超额表决权，约定徐辰及其全资或控制的股东行使其认缴出资比例 5倍的表决权。 2020年 12月 15日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审议通过了《关于思特威（上海）电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案》，并制定公司章程，设置特别表决权股份安排。除非经发行人股东大会决议终止特别表决权安排，发行人特别表决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排，发行人股本由具有特别表决权的 A类股份及普通股份 B类股份组成。除审议特定事项 A类股份与 B类股份对应的表决权数量相同外，控股股东、实际控制人徐辰持有的 A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所持有的 B类股份每股拥有的表决权的 5倍。 截至本招股说明书签署日，实际控制人徐辰直接持有发行人 15.23%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的发行人表决权比例为 51.46%。 发行人存在特别表决权设置以来发行人运行时间较短的公司治理风险。 特别表决权机制下，发行人的控股股东、实际控制人徐辰能够决定发行人股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，一定程度上会制约除徐辰外发行人其他股东通过股东大会对发行人重大决策的影响力。 若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东、实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时提出反对意见，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。 在特殊情况下，徐辰的利益可能与发行人其他股东，特别是中小股东利益不一致，从而存在损害其他股东，特别是中小股东利益的可能性。 有关特别表决权设置情况、对股东大会议案的影响及对中小股东权益可能的影响、防范特别表决权滥用的具体措施、保护中小股东利益的具体措施的详细内容，请投资者阅读本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“三、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构”。 五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021年 9月 30日。发行人会计师对公司 2021年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021年 10-12月和 2021年度的合并及公司利润表、现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（安永华明（2022）专字第 61555491_B01号），并发表了审阅意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信后附的财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制”。 公司财务报告审计截止日后经审阅(未经审计)的主要财务信息及经营状况如下：截至 2021年 12月 31日，公司资产总额为 438,987.26万元，归属于母公司股东的所有者权益为 262,835.68万元。2021年度公司营业收入为 268,932.79万元，归属于母公司股东的净利润为 39,833.32万元，扣除非经常性损益后归属公司预计 2022年 1-3月营业收入为 39,610万元至 48,412万元，归属于母公司股东的净利润为 450万元至 2,045万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 50万元至 1,645万元。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营状况良好，生产经营模式未发生变化；公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形；行业政策、税收政策均未发生重大变化。 公司已在本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露相关财务信息及经营状况，请投资者参阅。 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................. 13 第二节 概览 ............................................................................................................. 21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 21 二、本次发行概况 .............................................................................................. 21 三、发行人主要财务数据及主要财务指标 ...................................................... 23 四、发行人主营业务情况 .................................................................................. 24 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 .......................................................................................................................... 25 六、发行人符合科创板定位相关情况 .............................................................. 26 七、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 27 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 28 九、募集资金用途 .............................................................................................. 28 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 30 一、本次发行的基本情况 .................................................................................. 30 二、本次发行的有关当事人 .............................................................................. 31 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 .............................. 33 四、有关本次发行上市的重要日期 .................................................................. 33 五、本次发行战略配售情况 .............................................................................. 33 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 40 一、技术风险 ...................................................................................................... 40 二、经营风险 ...................................................................................................... 41 三、市场风险 ...................................................................................................... 44 四、法律风险 ...................................................................................................... 45 五、财务风险 ...................................................................................................... 45 六、内控风险 ...................................................................................................... 47 七、设置特别表决权的特殊公司治理结构风险 .............................................. 47 八、本次发行失败的风险 .................................................................................. 48 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 49 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 49 二、发行人设立情况 .......................................................................................... 49 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 .................................................. 54 四、发行人重大资产重组情况 .......................................................................... 61 五、发行人的股权结构 ...................................................................................... 70 六、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介 .......................................... 72 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 82 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 89 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况 ................................ 124 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况 ........ 136 十一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ............ 139 十二、发行人员工股权激励及相关安排情况 ................................................ 140 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺 .................................................................................................................... 143 十四、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 ........................................................................................................................ 144 十五、董事、监事及高级管理人员的任职资格 ............................................ 144 十六、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近两年的变动情况 ............................................................................................................................ 144 十七、发行人员工及社会保障情况 ................................................................ 147 第六节 业务与技术 ............................................................................................... 151 一、发行人主营业务概况 ................................................................................ 151 二、发行人所处行业的基本情况 .................................................................... 164 三、发行人主要技术及研发情况 .................................................................... 209 四、发行人销售情况和主要客户 .................................................................... 228 五、公司采购情况 ............................................................................................ 233 六、发行人主要固定资产及无形资产 ............................................................ 235 七、境外经营情况 ............................................................................................ 240 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 241 一、公司治理结构概述 .................................................................................... 241 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的运行及履职情况 .................................................................................................... 241 三、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构 ........................................ 244 四、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 ............................................ 252 五、公司报告期内违法、违规行为及受到处罚的情况 ................................ 253 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ................................................ 253 七、面向市场独立持续经营的能力 ................................................................ 253 八、同业竞争 .................................................................................................... 256 九、关联方、关联关系及关联交易 ................................................................ 256 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ............................ 272 十一、关于规范关联交易的承诺 .................................................................... 272 十二、客户、供应商入股发行人情况 ............................................................ 273 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 274 一、财务报表 .................................................................................................... 274 二、审计意见 .................................................................................................... 283 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项的判断标准 ............ 284 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ............................................................................................................ 285 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ............................................ 286 六、经注册会计师核验的非经常性损益表 .................................................... 299 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ............................................ 300 八、主要财务指标 ............................................................................................ 302 九、分部信息 .................................................................................................... 304 十、经营成果分析 ............................................................................................ 304 十一、资产质量分析 ........................................................................................ 344 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 365 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项 ........................................ 378 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项 ................................................ 378 十五、盈利预测报告 ........................................................................................ 379 十六、2021年 1-9月主要财务数据与去年同期的比较分析 ....................... 379 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ............................ 383 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 387 一、募集资金投资项目概况 ............................................................................ 387 二、募集资金投资项目与目前公司主营业务的关系 .................................... 389 三、募集资金的运用情况 ................................................................................ 389 四、未来发展规划 ............................................................................................ 402 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 407 一、投资者关系的主要安排 ............................................................................ 407 二、股利分配政策 ............................................................................................ 408 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .................................................... 410 四、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 410 五、投资者保护措施 ........................................................................................ 410 六、重要承诺 .................................................................................................... 411 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 412 一、重要合同 .................................................................................................... 412 二、对外担保情况 ............................................................................................ 416 三、诉讼或仲裁情况 ........................................................................................ 416 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 .................................................... 416 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 ........................................ 416 第十二节 声明 ....................................................................................................... 417 第十三节 附件 ....................................................................................................... 426 一、备查文件 .................................................................................................... 426 二、查阅地址及时间 ........................................................................................ 426 附件一：发行人及其子公司拥有的无形资产 ....................................................... 427 附件二：重要承诺 ................................................................................................... 443 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况
（一）本次发行的基本情况
公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用看护摄像机、智能门铃等安防监控领域；包括无人机、扫地机器人、工业相机、智慧交通、人脸识别等机器视觉领域；包括智能化的车载行车记录仪、车载环视及后视摄像头、驾驶员监测摄像头等智能车载电子等多场景应用领域。公司通过 FSI-RS系列、BSI-RS系列和 GS系列的全面布局，以技术为驱动，满足行业应用领域对低照度光线环境下成像优异、高温工作环境下维持芯片高性能、光线对比强烈环境下明暗细节呈现、拍摄快速运动物体无畸变/拖尾、高帧率视频拍摄等刚性需求，具备与索尼等领先的 CMOS图像传感器厂商竞争的核心优势，深入覆盖高、中、低端各种层次，满足客户多样化的产品需求，逐步实现国产化替代。 公司已成为安防领域、机器视觉领域领先的 CMOS图像传感器供应商，根据 Frost&Sullivan统计，在安防监控领域，2020年公司实现 1.46亿颗 CMOS图像传感器出货，出货量位居全球第一。在新兴机器视觉领域全局快门产品中，2020年公司实现 2.5千万颗 CMOS图像传感器出货，出货量位居行业前列。 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 （一）发行人技术先进性 公司的主要产品是高性能 CMOS图像传感器。公司一贯秉持以客户需求为导向的方针，持续投入研发、推动技术水平的进步并不断迭代产品，以期更好地满足客户及市场日新月异的发展需求。公司目前在安防监控应用领域已经拥有了覆盖全市场的各类像素水平及前照式、背照式各系多款产品，满足行业各种细分场景、从高端到低端的各类应用需求，同时还前瞻性地洞察客户差异化需求，旨在为客户终端产品提供更优的附加值；在机器视觉领域，公司凭借创新型的背照式结构全局快门技术，在无人机、扫地机器人、智能翻译笔、人脸识别设备、智能家居等领域取得领先的地位，并已进一步推出应用于智慧交通的高分辨率全局快门产品，打破了该细分市场份额长期由索尼占据的格局。 ? 公司同时也积累了多样化的核心技术，SFCPixel专利技术、近红外感度NIR+技术、高温场景下暗电流优化技术、HDR像素设计等核心技术被广泛应用在多个系列产品中。公司在前照式结构上开发了低照度下的微光级夜视全彩技术，在背照式结构上拥有超低照度下的星光级夜视全彩技术、LED闪烁抑制（LFS）等核心技术。此外，在全局快门架构下，公司还自研了应用于全局快门的多行列并行和移位读出架构、全局快门架构下的 HDR像素设计、三维堆栈（3D Stack，更高端的双层 BSI工艺）以及其他应用于卷帘快门、全局快门等多种曝光方式的核心技术，并有多款成熟芯片的大规模量产的经验。公司的 FSI-RS系列产品具备良好的性能优势，BSI-RS和 GS系列的高端产品在性能上则可以与索尼的高端产品对标，推动了相关行业的产品性能升级与迭代，为国产化替代提供有力的产品支持。 （二）研发技术产业化情况 公司作为 CMOS图像传感器领域的知名设计企业，在安防监控、机器视觉、智能车载电子等领域均有较高的市场地位，并基于自身的技术特色形成核心技术体系，推出了满足不同领域用户需求的产品。2018年度、2019年度、2020年度及 2021年 1-9月，公司营业收入分别为 32,463.12万元、67,915.50万元、152,718.15万元及 204,265.73万元，净利润分别为-16,631.34万元、-24,178.73万元、12,098.94万元及 32,045.65万元。 （三）未来发展战略 未来，公司将持续推进技术迭代，继续加强对安防监控、机器视觉和智能车载电子等领域的龙头终端客户的渗透，同时开始以差异化产品布局手机等消费电子领域，进一步扩大公司的出货量和在 CMOS图像传感器市场整体的占有率。 六、发行人符合科创板定位相关情况 （一）发行人符合科创板行业领域的规定 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据
发行人符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准：预计市值不低于人民币 50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 5亿元。具体分析如下： （一）预计市值不低于人民币 50亿元 根据报告期内发行人外部投资者入股估值以及可比公司在境内市场的近期估值情况，公司预计总市值不低于人民币 50亿元。
（一）发行人：思特威（上海）电子科技股份有限公司 法定代表人： 徐辰 住所： 中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111号 3号楼 6楼 612室 021-6485 3570 联系电话： 021-6485 3572-8095 传真： 董事会秘书： 李冰晶 （二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人： 王常青 住所： 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 021-6880 1585 联系电话： 021-6880 1551 传真： 保荐代表人： 李重阳、董军峰 项目协办人： 杨明赫 项目经办人： 张铁、李盛杰、张舒能、孙潜昶、杜登瑞、刘润西 （三）发行人律师：北京市天元律师事务所 负责人： 朱小辉 住所： 北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 10层 010-6776 3888 联系电话： 010-5776 3777 传真： 经办律师： 石磊、翟晓津、陈林君 （五）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 毛鞍宁 住所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 010-5815 3000 联系电话： 010-8518 8298 传真： 经办会计师： 刘颖、赵国豪 （六）资产评估机构：中联天道土地房地产资产评估有限公司 法定代表人： 江丽华 住所： 上海市长宁区延安西路 1088号 3010室 021-6240 1263 联系电话： 021-6240 1263 传真： 经办资产评估师： 胡景华、刘仁旭 （七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 营业场所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188号 021-6887 0587 联系电话： 021-5889 9400 传真： （八）保荐人（主承销商）收款银行 开户行： 北京农商银行商务中心区支行 本次发行最终战略配售股数 800.20万股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行涉及的战略配售对象主要包括以下三类：（1）参与跟投的保荐机构相关子公司；（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。 参与跟投的保荐机构相关子公司为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投思特威科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“思特威 1号资产管理计划”）、中信建投思
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