中科江南(301153):首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
原标题:中科江南:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 2022年 5月 特别提示 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022年 5月 18日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 33.68元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月静态平均市盈率为 45.23倍（截至 2022年 4月 27日，T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：其中用友网络 2021年扣非前后对应的 PE均远高于同行业市盈率，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。 本次发行价格 33.68元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 24.36倍，低于中证指数有限公司 2022年 4月 27日（T-4日）发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司 2021年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 2、流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为23,041,525股，占发行后总股本的21.33%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 3、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 二、特别风险提示 （一）行业政策变化风险 国家一贯重视电子政务建设和发展，在国家信息化发展战略中，重点提出了电子政务方面的要求，要求电子政务稳步开展，成为转变政府职能、提高行政效率、推进政务公开的有效手段。近年来，财政部在财政信息化、国库集中支付领域出台了一系列政策，有力地推动了财政信息化行业的发展。国家一系列上述领域政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用，如果未来国家在财政信息化领域的政策发生不利变化，包括但不限于： 域行业标准升级和产品交付要求变化，使得公司产品及服务不能及时满足新政新规要求； 2、国库集中支付电子化推广改革不及预期、对标预算管理一体化新政升级支付电子化系统的需求不足、信创适配改造的标准变动、推广缓慢等； 3、财政预算管理一体化建设进展缓慢，各省系统开发延后以及后续推广建设的进度推迟； 4、预算单位财务制度改革力度不及预期、财务管理需求不断变化等； 上述政策变动可能导致下游市场空间减小、市场需求波动或客户持续合作关系变动，将对公司的经营产生不利影响。 （二）业务成长空间风险 公司业务围绕财政信息化建设展开，业务发展由财政管理需求不断发展所驱动。随着财政管理需求的不断发展，财政信息化建设不断升级，财政信息化业务具有持续发展动力。但是财政信息化建设投入规模和投入进度受国家财政建设规划影响，公司具体业务发展可能不及预期，包括但不限于：支付电子化解决方案业务在国库集中支付电子化系统对标 2019年财政信息化新政升级改造后，财政业务全流程电子化和行业电子化市场未充分发展；预算管理一体化解决方案业务在本轮新政建设推广后继续建设的进展减缓、投入减少；预算单位财务服务平台业务新增财务管理需求有限，采购需求减弱等。上述不利变化可能导致公司业务下游市场空间减小，因此存在业务成长空间风险。 （三）市场竞争加剧风险 公司在国库集中支付电子化业务领域的细分市场中具有突出的竞争优势，但由于软件和信息技术服务业、电子政务产业市场规模非常大，提供互联网基础设施和平台服务的大型行业龙头企业具有在资金规模、业务资源、销售渠道、技术储备、人才队伍等方面的全线竞争力，存在该等龙头企业进入财政信息化领域与公司直接竞争新业务的可能，虽然公司已经占有财政信息化产业一定的市场份额，仍然面临着较大的市场竞争压力。随着我国信息化建设水平的不断提高，公司面临同行业竞争者竞争程度加剧的风险。 此外，适应软件和信息技术服务业的发展趋势，财政信息化建设未来将更多地采用云计算的架构，提供云计算基础设施和平台服务的企业可能将更多地参与财政信息化建设行业。从事云计算的企业可能直接与公司竞争电子政务、省级财政预算管理一体化系统等项目的总包供应商，公司面临新进入者的竞争风险。公司未来面临的市场竞争将更加激烈，销售模式可能存在变化，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的盈利水平。 （四）行业季节性风险 公司主要客户为各级财政部门、金融机构和行政事业单位，受到整体工作进度习惯安排的影响，该类客户通常遵循预算管理制度，在下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常在次年上半年，采购招标则安排在次年的年中或下半年，采购资金的支付也主要集中在第四季度。因此公司大部分营业收入和营业利润都在下半年或者第四季度实现。 由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生，而收入存在分布不均的特点，具有一定的季节性，因此可能会造成公司季节性亏损，投资者不宜以季度或半年度数据推测全年业绩情况。 （五）技术服务采购模式的风险 公司对于部分现场实施及运维服务采用技术服务采购模式进行，有效提高了公司的本地化服务能力。公司采用此方式有利于提高公司项目的执行能力，扩大市场的覆盖范围，并为客户提供及时有效的实施服务。 为了保障公司业务合作方的服务质量以及公司经营模式的稳定，公司制订了相关制度对技术服务供应商进行系统化的过程管理，并与其签订了框架性协议以保持长期稳定的合作关系。 但是，技术服务商仍存在因为专业能力不足或者其内部管理等原因而导致在项目服务过程中出现项目执行效果不佳的可能性，进而影响客户对公司产品及服务的评价，影响公司与客户之间的信任关系，导致对公司经营业绩产生一定的影响。 （六）创新失败的风险 公司作为专注于财政信息化领域的软件企业，技术积累与产品创新是公司发展的持续动力。公司主要产品之一支付电子化解决方案服务于国库集中支付电子化领域，该领域对信息安全性、保密性要求较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将会对公司技术及市场地位产生一定的影响。公司适应财政信息化行业的发展，未来将财政中台作为财政预算管理一体化解决方案的重要支撑产品，如果公司的财政中台研发项目无法满足市场需求，将降低公司的财政预算管理一体化解决方案的竞争力。因此，公司主要产品和服务面临一定的创新失败的风险。 （七）应收账款回收风险 截至 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日和 2021年 12月 31日，公司应收账款分别为 12,438.34万元、14,448.15万元和 16,266.55万元，占同期流动资产比例分别为 16.52%、15.24%和 13.86%，其中应收账款账期在一年以内的比例分别为 63.97%、66.64%和 67.32%。公司主要客户为各级财政部门、金融机构和行政事业单位。报告期内，公司应收账款回款情况良好，极少发生公司应收账款无法收回的情况。但是由于预算单位客户付款受到财政预算资金支付时间限制，客户付款内部审批流程长等因素，公司存在无法按时收到客户回款的风险。 报告期各期末，公司账龄一年以上的应收账款余额分别为 5,518.08万元、5,890.65万元和 6,353.29万元，截至 2022年 1月末，回款比例分别为 75.46%、55.31%和 1.90%，略低于整体的应收账款期后回款情况。由于客户付款审批流程长，如果客户付款流程需要补充提交的相关资料缺失、公司主要业务人员或客户业务人员离职等原因导致客户付款流程无法及时完成，相关款项存在无法收回的风险。如果公司的一般商业企业类型客户出现财务困境，相关款项存在无法收回的风险。因此，公司账龄较长的应收账款存在无法收回的风险。 如果发生大量应收账款无法收回的情形，公司的财务状况将受到影响。 （八）人员成本上升的风险 报告期内，公司经营规模快速扩张，员工人数从 2019年末的 725人增加到2021年末的1,148人，人均薪酬从2019年度的21.96万元上升至2021年度的24.16万元，人工成本支出逐年增加，员工人数的持续增加导致公司存在一定的人工成本上升的风险。公司基于控制人员成本等考虑，已将部分初级的实施服务和运维服务等工作采用技术服务采购模式展开，公司仍需派出一定数量的员工从事现场实施服务和运维服务项目的监督、管理和技术指导工作。除实施人员外，公司研发人员也随着经营规模的扩张而较快增加。随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员的稳定、进一步吸引优秀人才，未来可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出，从而对公司经营业绩产生一定的影响。 （九）核心技术人员和实施人员流失风险 公司主要业务是为各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供支付电子化解决方案，该行业不仅要求技术人员具有较强的专业技能，还要求技术人员对客户所处行业有深厚的积累。只有在对客户需求及业务特点深入理解的基础上，才能设计出契合客户需求的电子化产品和解决方案。 公司自成立以来，核心技术人员相对稳定且均具有相关的国内大型知名企业工作经历，有着丰富的行业经验。公司在实施服务体系中，约 20%的人员为拥有10年及以上行业经验的资深专家，40%左右的人员为拥有 5年至 10年行业经验的骨干人员。实施人员中拥有项目管理类认证证书的近 11%，拥有信息安全类认证证书的近 3%。 如果公司未来对技术人员的激励机制缺乏竞争力，可能会影响技术团队的稳定性，产生技术人员流失的风险。技术人员流失可能导致核心技术泄露，造成发行人的研发进程放缓、产品升级受阻、产品竞争力削弱，从而对发行人的经营业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年 1月 18日，中国证监会出具了证监许可[2022]127号文，同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于北京中科江南信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]478号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“中科江南”，证券代码“301153”；其中，本次首次公开发行中的 23,041,525股无限售条件流通股股票将于 2022年 5月 18日起上市交易。 四、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2022年 5月 18日 （三）股票简称：“中科江南” （四）股票代码：301153 （五）本次公开发行后的总股本：108,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：27,000,000股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,041,525股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：84,958,475股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 2,700,000股，占本次发行数量的 10.00%，战略配售对象为华泰中科江南家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个月。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,258,475股，占发行后总股本的 1.17%。 （十三）公司股份可上市交易日期
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第 2.1.2条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准，发行人选择的具体上市标准如下：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。 发行人 2021年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常计净利润不低于人民币 5,000万元，因此满足所选上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东的基本情况 本次发行前，公司的总股本为 8,100.00万股，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下称“广电运通”）持有公司 3,726.00万股股份，持股比例为 46.00%；本次发行后，公司的总股本为 10,800.00万股，广电运通持有公司 3,726.00万股股份，持股比例为 34.50%。本次发行前后，广电运通为公司控股股东。 （1）基本情况
截至 2021年 12月 31日，广电运通前 10名股东情况如下：
广电运通主营业务覆盖金融科技、公共安全、交通出行以及文娱旅游、零售便民等领域，为客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，主要产品或服务包括金融智能终端设备、其他智能设备及技术服务等，与公司的主营业务不存在同业竞争。 （3）财务状况 广电运通最近一年主要财务数据如下： 单位：万元
2、实际控制人的基本情况 公司实际控制人为广州市国资委，广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）是广州市国资委的下属企业，广州市国资委授权广州无线电集团履行出资人职责，主要包括投资决策、产权管理、企业改革、选人用人、薪酬分配、考核激励管理等。本次发行后，广州无线电集团持有公司控股股东广电运通 50.01%的股份，间接控制中科江南 34.50%的股份。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下：
上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署之日，发行人未制定或实施股权激励、员工持股计划。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下：
发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前 10名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 28,727户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：
七、战略投资者配售情况 （一）参与对象及参与数量 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即华泰中科江南家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。本次发行初始战略配售数量为 2,700,000股，占本次发行数量的 10%。最终战略配售数量为2,700,000股，占本次发行数量的 10.00%，最终战略配售获配金额为 9,093.60万元。 （二）具体情况 具体名称：华泰中科江南家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划 备案日期：2022年 3月 8日 产品编码：SVE384 募集资金规模：13,411万元（不含孳生利息） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务与比例：
注 3：政安全称为北京中科江南政安信息技术有限公司，系发行人的全资子公司。 截至本上市公告书签署日，战略投资者已与发行人签署战略配售协议。 （三）限售期限 华泰中科江南家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 2,700万股（占发行后总股本的 25.00%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、发行价格 发行价格为 33.68元/股。 三、每股面值 每股面值为 1元/股。 四、发行市盈率 本次发行价格为 33.68元/股，此价格对应的市盈率为： （1）18.27倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）17.48倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）24.36倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）23.31倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.61倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产按 2021年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行规模为 2,700.00万股，网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为 17,415,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.67%；网上发行数量为 6,885,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.33%。根据《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,433.87502倍，超过 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20.00%（向上取整至 500股的整数倍，即 4,860,000股）由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 12,555,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 51.67%，网上最终发行数量为 11,745,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 48.33%。回拨后本次网上发行中签率为0.0229474177%，有效申购倍数为 4,357.78880倍。 根据《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购 11,646,583股，放弃认购数量 98,417股。网下投资者缴款认购 12,555,000股，放弃认购数量 0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 98,417股，包销金额为 3,314,684.56元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.3645%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为人民币 90,936.00万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,957.11万元，实际募集资金净额为人民币 83,978.89万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 5月 12日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276号）。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用总额为 6,957.11万元，具体明细如下：
注 2：各项费用合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成； 本次每股发行费用为 2.58元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、发行人募集资金净额 本次募集资金净额为 83,978.89万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 12.92元/股（以 2021年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.44元（以 2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计信息 公司 2019至 2021年的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZC10008号）。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司 2022年 1-3月财务报表（未经审计）已在本上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露。公司 2022年 1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 公司 2022年 3月 31日、2022年 1-3月主要财务信息如下：
2022年 1-3月公司营业收入 7,697.91万元，同比增长 31.22%，系公司业务进一步发展，业务收入增加；一季度亏损主要系公司业务存在季节性，一季度收入占比较低所致；本期营业收入同比增长较快，固定费用增长相对较少，因此营业利润、利润总额、归属于发行人股东的扣非前后净利润等亏损金额同比大幅收窄，基本每股收益、扣非后基本每股收益负值亦同比收窄。 截至本上市公告书签署日，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式等未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 二、2022年 1-6月的经营业绩预计情况 结合公司在手订单、项目实施及实际经营情况，公司预测 2022年上半年营业收入 34,000万元至 38,000万元，同比增长 13.66%至 27.03%，归母净利润 4,500至 6,500万元，同比变动-12.84%至 25.89%，扣非后归母净利润 4,400至 6,400万元，同比变动-10.98%至 29.48%。整体经营业绩稳健向好。 上述 2022年半年度财务数据，系公司管理层预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人所做的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》。 （未完）  |