博众精工(688097):博众精工科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)(修订稿)

时间:2022年05月17日 15:56:39 中财网

原标题:博众精工:博众精工科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)(修订稿)

股票简称:博众精工 股票代码:688097 博众精工科技股份有限公司 (BOZHONPRECISIONINDUSTRYTECHNOLOGYCO.,LTD.) (吴江经济技术开发区湖心西路666号)2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商)声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。

1 2022 1 17 2022 3
、本次向特定对象发行股票方案已经公司于 年 月 日、 年
月11日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定对象,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,即“发行底价”)。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将进行相应调整。

本次发行通过询价方式确定发行价格,最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过120,754,950股(含120,754,950股)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5
、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

6、本次发行的募集资金总额不超过人民币170,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:
单位:万元

序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金额
1新能源行业自动化设备扩产建设项目74,622.8374,600.00
2消费电子行业自动化设备升级项目48,207.0748,000.00
3新建研发中心项目22,508.9822,500.00
4补充流动资金24,900.0024,900.00
合计170,238.88170,000.00 
本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。

7、本次向特定对象发行完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

9、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)等规定的要求,结合公司实际情况,制定了《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。本募集说明书已对公司利润分配政策,尤其是现金分红政策的制定及执行情况、近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明,请投资者予以关注。

上述具体内容请参考本募集说明书“第二节发行人基本情况”之“七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”相关内容。

10、本次向特定对象发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间,因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见《博众精工科技股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险;同时,虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节与本次发行相关的风险因素”有关内容,注意投资风险。

目录
声 明...........................................................................................................................2
重大事项提示...............................................................................................................3
...............................................................................................................................1
目录
第一节释 义.............................................................................................................5
一、基本术语...........................................................................................................5
二、专业术语...........................................................................................................8
第二节发行人基本情况...........................................................................................11
一、发行人基本信息.............................................................................................11
.....................................................11
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
(一)发行人股权结构.....................................................................................11
(二)控股股东及实际控制人情况.................................................................12三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.........................................................15(一)发行人所处行业.....................................................................................15
(二)行业监管体制和主要法律法规及政策.................................................15.....................................................................18(三)行业发展现状和发展趋势
(四)行业特点.................................................................................................26
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....................................................44(一)主营业务情况.........................................................................................44
(二)主要产品及用途.....................................................................................44
(三)主要产品的工艺流程.............................................................................50
(四)经营模式.................................................................................................51
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.................................58(一)科技创新水平.........................................................................................58
(二)保持科技创新能力的机制或措施.........................................................64六、现有业务发展安排及未来发展战略.............................................................69(一)现有业务发展安排.................................................................................69
(二)未来发展战略.........................................................................................70
七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况.....................72(一)《公司章程》中利润分配政策.............................................................72(二)公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况.................................74第三节本次证券发行概要.......................................................................................76
一、本次发行的背景和目的.................................................................................76
(一)本次向特定对象发行股票的背景.........................................................76(二)本次向特定对象发行股票的目的.........................................................79二、发行对象及与发行人的关系.........................................................................79
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....................................80(一)发行证券的价格、定价方式.................................................................80(二)发行数量.................................................................................................80
(三)限售期.....................................................................................................81
四、募集资金投向.................................................................................................81
.........................................................................81五、本次发行是否构成关联交易
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.................................................82七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.82(一)本次发行已取得的批准.........................................................................82
(二)本次发行尚需履行的批准程序.............................................................82第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................83.................................................................................................83一、项目基本情况
(一)新能源行业自动化设备扩产建设项目.................................................83(二)消费电子行业自动化设备升级项目.....................................................88(三)新建研发中心项目.................................................................................92
(四)补充流动资金项目.................................................................................95
二、项目资金缺口的解决方式.............................................................................96
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明,以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.................................................................97(一)本次募集资金投资于科技创新领域的说明.........................................97(二)项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....................................97四、募集资金用于研发投入的情况.....................................................................98
(一)研发投入的主要内容.............................................................................98
(二)研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排.................................98(三)目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研究成果.....................98(四)预计未来研发费用资本化的情况.........................................................99第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................100一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划...............100二、本次发行完成后,上市公司科研创新能力的变化...................................100三、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化情况...............................100四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况...............................101五、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.......................................................................101
.....................................................................102第六节与本次发行相关的风险因素
一、经营与研发风险...........................................................................................102
(一)公司经营业绩下滑的风险...................................................................102(二)对苹果产业链依赖的风险...................................................................102(三)市场开拓风险.......................................................................................103
(四)下游应用行业较为集中的风险...........................................................104...................................................................104(五)技术研发与技术迭代风险
二、财务风险.......................................................................................................105
(一)毛利率波动的风险...............................................................................105
(二)应收账款无法收回的风险...................................................................105(三)存货减值风险.......................................................................................106
(四)流动性风险...........................................................................................106
...........................................................................................106三、管理与内控风险
(一)实际控制人不当控制的风险...............................................................106(二)公司规模扩张带来的管理风险...........................................................107四、本次向特定对象发行A股股票的相关风险..............................................107(一)审批风险...............................................................................................107
(二)发行风险...............................................................................................107
(三)本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险...............................107五、与募集资金运用相关的风险.......................................................................108
(一)募投项目实施未能按预计计划完成的风险.......................................108(二)募集资金未来效益不确定性风险.......................................................108(三)募投项目新增资产折旧摊销导致业绩下滑的风险...........................108第七节与本次发行相关的声明.............................................................................109
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................109二、发行人控股股东、实际控制人声明...........................................................116三、保荐机构(主承销商)声明.......................................................................117
四、发行人律师声明...........................................................................................119
五、会计师事务所声明.......................................................................................120
...............................................................................................................121
董事会声明
(一)关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...................................121(二)关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施...............................................................................................................121
(三)公司董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺...............................................................................................123
第一节释 义
在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:一、基本术语

本次发行博众精工科技股份有限公司向特定对象发行A股股票拟募 集资金不超过170,000.00万元的行为
博众精工、发行人、公 司、股份公司博众精工科技股份有限公司
博众有限苏州博众精工科技有限公司(原名吴江市博众精工科技有限 公司),系发行人前身
股东大会博众精工科技股份有限公司股东大会
董事会博众精工科技股份有限公司董事会
监事会博众精工科技股份有限公司监事会
苏州凡特斯苏州凡特斯测控科技有限公司,系发行人子(孙)公司
北京凡赛斯北京凡赛斯科技有限公司,原系发行人子(孙)公司,已注 销
上海莘翔上海莘翔自动化科技有限公司,系发行人子(孙)公司
苏州五角苏州五角自动化设备有限公司,系发行人子(孙)公司
苏州灵猴苏州灵猴机器人有限公司,系发行人子(孙)公司
博众机器人苏州博众机器人有限公司,系发行人子(孙)公司
深圳博众激光深圳博众激光技术有限公司(原名“深圳方井自动化有限公 司”),系发行人子(孙)公司
苏州乔岳苏州乔岳软件有限公司,系发行人子(孙)公司
苏州众驰苏州众驰自动化科技有限公司,系发行人子(孙)公司
香港乔岳乔岳自动化科技有限公司,系发行人子(孙)公司
美国博众BOZHONINC.(美国博众公司),系发行人子(孙)公司
新加坡博众BOZHONTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.(博 众科技(新加坡)有限公司),系发行人子(孙)公司
日本博众博衆精工株式会社(博众精工株式会社),系发行人子(孙) 公司
苏州灵动苏州灵动机器人有限公司,系发行人子(孙)公司
深圳鸿士锦深圳市鸿士锦科技有限公司,系发行人子(孙)公司
苏州凡众苏州凡众企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
苏州凡赛斯苏州凡赛斯企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
苏州翔赢苏州翔赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
苏州立赢苏州立赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙)
  公司
苏州灵赢苏州灵赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
苏州众之赢苏州众之赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
博众仪器苏州博众仪器科技有限公司,系发行人子(孙)公司
博众仪器合伙苏州博众仪器合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙)公 司
印度博众BOZHON PRECISION INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED,系发行人子(孙)公司
众驰富联河南众驰富联精工科技有限公司,系发行人子(孙)公司
众信合伙苏州众信工业设备自动化科技合伙企业(有限合伙),系发 行人子(孙)公司
众信装备河南众信智能装备服务有限公司,系发行人子(孙)公司
众信工业苏州众信工业自动化技术服务有限公司,系发行人子(孙) 公司
苏州海益视苏州海益视博众精工科技有限公司
越南灵越LinkyueAutomationTechnologyCo.,Ltd,系发行人子(孙) 公司
博众产业苏州博众科技产业发展有限公司,系发行人子(孙)公司
博众新能源苏州博众新能源科技有限公司,系发行人子(孙)公司
四川众达四川众达精工科技有限公司,系发行人子(孙)公司
博众半导体苏州博众半导体有限公司,系发行人子(孙)公司
半导体合伙苏州博众半导体科技合伙企业(有限合伙),系发行人子(孙) 公司
重庆博瑞驰重庆博瑞驰科技有限公司,系发行人全资子公司,已注销
美国博众机器人BZRobotInc.,系发行人控股子公司,已注销
苏州粤赢苏州粤赢股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人参股企 业
深圳分公司博众精工科技股份有限公司深圳分公司
北京技术研究院博众精工科技股份有限公司北京技术研究院
东莞分公司博众精工科技股份有限公司东莞分公司
越南办事处REPRESENTATIVEOFFICEOFBOZHON (SUZHOU) PRECISIONINDUSTRYTECHNOLOGYCO,LTD,已注销
博众集团江苏博众智能科技集团有限公司(原名“苏州市乔岳国际贸 易有限公司”、“乔岳投资有限公司”,于2022年1月更名为 “江苏博众智能科技集团有限公司”)
苏州众一苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)
苏州众二苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州众之三苏州众之三股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州众六苏州众六投资合伙企业(有限合伙)
苏州众之七苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州众之八苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州众十苏州众十投资合伙企业(有限合伙)
招银成长贰号招银成长贰号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)
招银朗曜深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)
美的智能广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)
长江晨道长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)
江苏高投江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)
苏州金信苏州金信创业投资中心(有限合伙)
苏州洽道苏州洽道股权投资基金合伙企业(有限合伙)
合肥敦勤合肥敦勤致瑞投资中心(有限合伙)
苏州英仕杰苏州英仕杰工程管理有限公司,系发行人实际控制人控制的 企业
苏州兰生商务苏州兰生商务会所发展有限公司,系发行人实际控制人控制 的企业
苏州从容堂苏州从容堂文化传播有限公司,系发行人实际控制人控制的 企业
埼赢文化苏州埼赢文化咨询有限公司,系发行人实际控制人控制的企 业
苏州埼育苏州埼育企业管理有限公司,系发行人实际控制人控制的企 业
苏州埼敏苏州埼敏文化传媒有限公司,系发行人实际控制人控制的企 业
香港博众香港博众精工科技有限公司,原系发行人实际控制人控制的 企业,已于2020年4月注销
苹果公司、苹果、AppleAppleInc.及其下属公司
华为、华为公司华为投资控股有限公司及其下属公司
格力、格力集团珠海格力电器股份有限公司及其下属公司
富士康、富士康集团富士康科技集团及其下属公司
和硕联合、和硕联合集 团和硕联合科技股份有限公司(Pegatron)及其下属公司
广达、广达集团广达电脑股份有限公司(QuantaComputerInc)及其所属企业
纬创、纬创集团纬创资通股份有限公司(WistronCorporation)及其所属企业
歌尔、歌尔集团歌尔股份有限公司及其下属公司
蔚来汽车上海蔚来汽车有限公司及其关联方
立讯精密立讯精密工业股份有限公司及其下属公司
ATL宁德新能源科技有限公司、东莞新能德科技有限公司、东莞 新能安科技有限公司
LG化学LGChem.Ltd,隶属于韩国LG集团
SKSKInnovationCo.,Ltd,韩国大型能源、化工企业
三星SDISamsungSDICo.,Ltd,隶属于三星集团
高工产研、GGII高工锂电产业研究所,是专注于锂电、动力电池领域的集产 业研究、展览会议、专业网络传媒于一体的全方位整合服务 平台
SNEResearch为可充电电池行业和可再生能源行业提供全球市场研究和 资询服务的韩国咨询机构
IDCInternationalDataCorporation,是信息技术、电信行业和消 费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
IPO募投项目发行人于首次公开发行A股股票募集资金投资的“消费电子 行业自动化设备扩产建设项目”“汽车、新能源行业自动化 设备产业化建设项目”及“研发中心升级项目”
中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部中华人民共和国商务部
工信部/工业和信息化 部中华人民共和国工业和信息化部
科技部中华人民共和国科技部
《公司章程》博众精工科技股份有限公司章程
《注册管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
华泰联合证券、保荐机 构、保荐人华泰联合证券有限责任公司
立信/立信会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)
澄明则正上海澄明则正律师事务所
报告期、最近三年一期2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
二、专业术语

治具作为协助控制位置或动作(或两者)的一种工具
BOM表BillofMaterial的缩写,即物料清单,是描述企业产品组成 的技术文件
CADComputerAidedDesign,计算机辅助设计,指利用计算机及 其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAMComputerAidedManufacturing,计算机辅助制造,核心是计 算机数值控制(简称数控),是将计算机应用于制造生产过 程的应用系统
CCDCharge-CoupledDevice的缩写,是一种半导体器件,能够把 光学影像转化为数字信号
CNC加工运用计算机数字控制机床对生产物料进行加工
FCTFunctionalCircuitTest的缩写,即功能测试
PCBPrintedCircuitBoard的缩写,即印制线路板,是一种重要的 电子器件
POPurchaseOrder的缩写,订单
PLC可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内 部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术 操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控 制各种类型的机械或生产过程
SMTSurfaceMountTechnology,表面组装技术,是目前电子组装 行业里流行的一种技术和工艺
SOPStandardOperationProcedure的缩写,即标准作业程序指导 书,是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述 出来,用来指导和规范生产的文件
SIPStandardInspectionProcedure的缩写,即标准检验指导书, 是一种用于指导生产过程检验和产品质量检验的文件
FATPFinalAssemblyTest&Package的缩写,指整机产品的组装与 测试生产阶段
LEDLightEmittingDiode,发光二极管,是一种由固态化合物半 导体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光
Mini-LEDLED芯片尺寸在75-300μm的LED显示屏
Micro-LEDLED芯片尺寸小于75μm的LED显示屏
VR虚拟现实技术(VirtualReality,简称VR),是一种可以创建 和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种 模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景 和实体行为的系统仿真,使用户沉浸到该环境中
AR增强现实技术(AugmentedReality,简称AR),是一种将虚 拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三 维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段, 将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟 信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充, 从而实现对真实世界的增强
IPD英文“IntegratedProductDevelopment”的缩写,即集成产品 开发,是一套产品开发的模式、理念与方法。
B端Business端的缩写,泛指企业客户,主要区别于个人消费者 (C端)
C端Customer端的缩写,泛指个人消费者端,主要区别于企业客 户(B端)
线割运用线形工具对原材料进行切割
精雕加工运用精雕机对生产物料进行加工
工业机器人面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能 自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的 一种机器
传感器一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信 息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输 出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等
  要求
ISO9001国际标准化组织(ISO)颁布的在全世界范围内通用的关于 质量管理和质量保证方面的系列标准
第二节发行人基本情况
一、发行人基本信息
中文名称:博众精工科技股份有限公司
英文名称:BOZHONPRECISIONINDUSTRYTECHNOLOGYCO.,LTD.
注册地址:吴江经济技术开发区湖心西路666号
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:博众精工
股票代码:688097
成立日期:2006年9月22日
法定代表人:吕绍林
注册资本:402,516,500元
经营范围:工业数字化、智能化车间集成设备、生产线、立体仓库及软件、工业自动化集成设备、工装夹具、新能源充放电设备、激光设备、激光设备周边产品的技术开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、系统集成、工程安装、销售、售后服务;数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨询服务;新能源汽车产品、机械电子设备、工业移动小车、工业移动搬运设备和相关软件的研发、生产、销售;信息技术与网络系统、大数据产品、物联网产品的设计开发、技术咨询、云平台服务、销售;自有房产租赁;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
(一)发行人股权结构
截至2022年3月31日,发行人股本结构如下:
单位:股

股份类别持股数量持股比例
一、有限售条件股份363,329,50090.26%
1、国家持股-0.00%
2、国有法人持股1,813,0000.45%
3、其他内资持股361,516,50089.81%
其中:境内非国有法人持股360,000,00089.44%
境内自然人持股1,516,5000.38%
4、外资持股-0.00%
其中:境外法人持股-0.00%
境外自然人持股-0.00%
二、无限售条件流通股39,187,0009.74%
1、人民币普通股39,187,0009.74%
2、境内上市的外资股-0.00%
3、境外上市的外资股-0.00%
4、其他-0.00%
三、股份总数402,516,500100.00%
(二)控股股东及实际控制人情况
1
、控股股东基本情况
截至本募集说明书签署日,博众集团直接持有发行人32.22%的股份,为发行人的控股股东。博众集团的基本情况如下:

公司名称:江苏博众智能科技集团有限公司
统一社会信用代码:91320509679806640C
法定代表人:吕绍林
成立日期:2008年8月25日
注册资本:人民币28,304.257046万元
实收资本:人民币28,304.257046万元
注册地:吴江经济技术开发区湖心西路666号
生产经营地:吴江经济技术开发区湖心西路666号
经营范围创业投资、股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)一般项目:技术进出口;货物进出口;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理; 会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以

 自有资金从事投资活动;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动) 
股东构成:股东名称持股比例
 吕绍林64.60%
 程彩霞35.40%
截至本募集说明书签署日,博众集团主要从事股权投资业务,未开展其他经营业务,自设立以来主营业务未发生重大变化,与发行人主营业务没有关联性。

2、实际控制人基本情况
发行人实际控制人为吕绍林、程彩霞夫妇。博众集团与苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十同受吕绍林、程彩霞夫妇控制,为一致行动人。截至报告期末,吕绍林、程彩霞夫妇通过博众集团、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计81.39%的股份。最近三年,控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份无重大权属纠纷情况,公司实际控制人未发生变化。

吕绍林先生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号43052719730912****,住所为吴江区松陵镇桃花苑*号。吕绍林现任公司董事长、总经理,为公司实际控制人之一。吕绍林1973年生,毕业于中国南方航空动力机械公司工学院,大专学历。2014年至今,均担任博众精工董事长兼总经理。

程彩霞女士,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号36233019791124****,住所为吴江市松陵镇桃花苑*号。程彩霞为公司实际控制人之一。程彩霞1979年生,毕业于苏州职业大学,大专学历。

吕绍林、程彩霞夫妇对发行人的控制关系如下图所示:
3、控股股东和实际控制人控制的其他企业情况
截至本募集说明书签署日,除发行人及其子公司外,发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业如下:

类型序号关联方名称关联关系业务情况
控股股 东、实际 控制人 控制的 其他公 司1博众集团实际控制人合计直接持股 100.00%,其中吕绍林持股64.60%、 程彩霞持股35.40%控股股东,从事股 权投资业务,未开 展其他经营业务
 2乔之岳实际控制人合计直接持股56.30%, 其中吕绍林持股36.37%、程彩霞持 股19.93%未开展具体经营活 动
 3苏州众一直接持有博众精工2.68%股份,控 股股东博众集团担任GP持股平台,未开展 具体经营活动
 4苏州众二直接持有博众精工38.44%股份,控 股股东博众集团担任GP;实际控 制人合计持有71.05%的份额,其中 吕绍林持有45.02%的份额、程彩霞 持有26.03%的份额持股平台,未开展 具体经营活动
 5苏州众六直接持有博众精工1.79%股份,控 股股东博众集团担任GP持股平台,未开展 具体经营活动
 6苏州众之七直接持有博众精工1.79%股份,控 股股东博众集团担任GP持股平台,未开展 具体经营活动
 7苏州众之八直接持有博众精工1.79%股份,控 股股东博众集团担任GP持股平台,未开展 具体经营活动
 8苏州众十直接持有博众精工2.68%股份,控 股股东博众集团担任GP持股平台,未开展 具体经营活动
 9苏州英仕杰实际控制人合计持股100.00%,其 中吕绍林持股50.00%,程彩霞持有 50.00%无实际经营业务, 持苏州兰生商务 90%股份
 10苏州兰生商 务苏州英仕杰的子公司,其中苏州英 仕杰持股90.00%,程彩霞持股无实际经营业务
类型序号关联方名称关联关系业务情况
   10.00% 
 11从容堂文化控股股东博众集团持股100.00%从事会务服务等方 面的业务,截至目 前尚未开展实际经 营业务
 12埼赢文化控股股东博众集团持股100.00%截至目前尚未开展 实际经营业务
 13苏州埼育控股股东博众集团持股100.00%从事企业管理咨询 等方面的业务,截 至目前尚未开展实 际经营业务
 14苏州埼敏控股股东博众集团持股100.00%从事组织文化艺术 交流活动等方面的 业务,截至目前尚 未开展实际经营业 务
4、控股股东和实际控制人持有股份的质押或其他争议情况
截至本募集说明书签署日,公司控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在质押或其它有争议的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
(一)发行人所处行业
博众精工主营业务为自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,博众精工主营业务属于“C35专用设备制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,属于“C3563电子元器件与机电组件设备制造”;根据国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局共同联合发布并修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,属于“七、先进制造业-94、工业自动化行业”。

根据《智能制造发展规划(2016-2020年)》及相关政府规划,智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。据此,发行人广义的行业分类属于智能装备制造业。

1、行业主管部门及管理体制
智能装备制造业的管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制,宏观调控职能归属于国家发改委、科技部以及商务部,行业主管部门为工业和信息化部。上述监管部门主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导意见等履行宏观调控和管理职能,行业内的企业基于市场化原则自主经营。智能装备制造业无准入限制。

智能装备制造业的行业自律协会为中国机械工业联合会等。中国机械工业联合会的主要职能为:制定并监督执行行业的规范,规范行业行为;为政府制定行业的发展规划、产业政策;协助管理本行业国家标准,负责本行业标准的组织修订与管理;开展行业统计调查工作;参与质量管理和监督工作;本行业的科技成果鉴定等。

2、行业主要政策及法律法规
(1)行业主要产业政策
我国智能装备制造业发展水平长期滞后于发达国家水平。为加速我国工业现代化进程,国务院、国家发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项支持我国智能装备制造业发展的产业政策,为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。近年来,行业内主要的产业政策如下:

时间法律法规及 产业政策发布单位相关内容
2015年 5月《中国制造 2025》国务院提出了中国制造强国建设三个十年的“两步走”战 略,该文件是第一个十年的行动纲领。规划中明确 指出,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变 经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局 正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇,着力 发展智能装备推进生产过程智能化,培育新型生产 方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智 能化水平。按照四个全面战略布局要求,实施制造 强国战略,加强统筹规划和前瞻部署,力争通过三 个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建 设成为引领世界制造业发展的制造强国。
2016年 3月《中华人民共 和国国民经济 和社会发展第 十三个五年规 划纲要》第十二届全 国人大四次 会议提出十三五期间我国将坚持创新发展,进一步拓展 产业发展空间,支持节能环保、生物技术、信息技 术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展, 支持传统产业优化升级;实施智能制造工程,构建 新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数 控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及
时间法律法规及 产业政策发布单位相关内容
   高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽 车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高 性能医疗器械等产业发展壮大。
2016年 3月《机器人产业 发 展 规 划 (2016-2020 年)》工业和信息 化部、国家 发展和改革 委员会、财 政部为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰 的蓝图,其中明确,到2020年,自主品牌工业机器 人年产量达到10万台,六轴及以上工业机器人年产 量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300 亿元。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业, 打造5个以上机器人配套产业集群。
2016年 8月《装备制造业 标准化和质量 提升规划》质检总局、 国家标准 委、工信部落实《中国制造2025》的部署和要求,切实发挥标 准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用, 推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革,促进产 品产业迈向中高端,建设制造强国、质量强国。规 划指出,到2020年,工业基础、智能制造、绿色制 造等重点领域标准体系基本完善,质量安全标准与 国际标准加快接轨,重点领域国际标准转化率力争 达到90%以上,到2025年,系统配套、服务产业跨 界融合的装备制造业标准体系基本健全,企业质量 发展内生动力持续增强,质量主体责任意识显著提 高,标准和质量的国际影响力和竞争力大幅提升, 打造一批“中国制造”金字品牌。
2016年 12月《智能制造发 展 规 划 ( 2016-2020 年)》工信部、财 政部推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业 互联网等系统集成应用,以系统解决方案供应商、 装备制造商与用户联合的模式,集成开发一批重大 成套装备,推进工程应用和产业化。引导有基础、 有条件的中小企业推进生产线自动化改造,开展管 理信息化和数字化升级试点应用。建立龙头企业引 领带动中小企业推进自动化、信息化的发展机制, 提升中小企业智能化水平。
2017年 4月《“十三五”先 进制造技术领 域科技创新专 项规划》科技部“十三五”期间,先进制造领域重点从“系统集成、 智能装备、制造基础和先进制造科技创新示范工程” 四个层面,围绕增材制造、激光制造、智能机器人 等13个主要方向开展重点任务部署加速推动制造 业由大变强的转型升级和跨越发展。
2018年 8月《国家智能制 造标准体系建 设指南(2018 年版)》工信部、国 家标准化委针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点, 立足国内需求,兼顾国际体系,建立涵盖基础共性、 关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标 准体系。
2018年 11月《新一代人工 智能产业创新 重点任务揭榜 工作方案》工信部“基于图像识别、深度学习等人工智能技术的智能 检测装备的研发与应用”列入智能制造关键技术装 备揭榜任务。
2019年 3月《2019年国 务院政府工作 报告》十三届全国 人大二次会 议推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发 展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造 业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。深 化大数据、人工智能等研发应用,培育新一代信息 技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料 等新兴产业集群,壮大数字经济。
时间法律法规及 产业政策发布单位相关内容
2019年 9月《工业和信息 化部关于促进 制造业产品和 服务质量提升 的实施意见》工业和信息 化部加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自 动化、智能化水平,降低能耗、物耗和水耗。
2021年 3月《中华人民共 和国国民经济 和社会发展第 十四个五年规 划和2035年 远景目标纲 要》全国人大深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制 造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。深入 实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励 企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规 模化应用。
(2)行业主要法律法规
行业监管涉及的法律、法规主要为质量监督、安全生产、环境保护方面,具体包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

(三)行业发展现状和发展趋势
1、行业发展概况
(1)智能装备制造业发展概况
智能装备是一种集机械系统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体,能够减少生产过程对人力劳动的依赖,显著提高生产精度、生产质量和生产效率的设备,已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、仓储物流等多个领域。智能装备制造业为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业,具有产业关联度高、技术资金密集的特征,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来,在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下,全球智能装备制造业发展迅速。

从细分行业来看,智能装备制造业可分为三个子行业:上游为关键零部件子行业,主要生产精密减速机、伺服系统及机器人控制器等核心部件;中游为工业要依据客户的需求进行自动化设备的研发设计与生产制造,为客户提供完整的智 能化生产解决方案。我国智能装备制造业发展历史较短,技术力量相对薄弱。上世纪80年代中期,随着发达国家大量应用工业自动化生产设备,我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持,1985年国家将工业机器人列入科技攻关发展计划。上世纪90年代我国企事业单位研制出平面关节型装配机器人、直角坐标机器人、焊接机器人等多种自动化设备。经过20多年的发展,目前我国已开发出了弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等多种功能的自动化设备。

与发达国家相比,我国智能装备制造业技术水平仍存在差距,尤其在关键零部件如伺服电机、精密减速机、机器人控制器等方面的核心技术积累和自主生产能力较弱。关键零部件产业被国外厂商把持使得零部件价格居高不下,提高了国内自动化单元产品和自动化设备的生产成本,削弱了国内厂商的综合竞争力。目SIEMENS ABB AseaBrownBoveri
前,世界主要智能装备制造企业,如西门子( )、 (
Ltd.)、发那科(FANUC)等国际巨头均已进入国内市场,其凭借深厚的技术储备、丰富的项目经验、强大的研发团队等优势基本垄断了我国智能装备的高端市场。机器人、先导智能、赛腾股份、赢合科技等国内厂商经过多年发展也已经积累了一定的技术储备和项目经验,经过多年发展,国内厂商整体销售规模不断扩大。

未来智能制造装备发展的趋势方向是自动化、标准化、集成化和信息化,而完整的智能工厂必须包括:智能仓储系统、智能搬运系统、智能机械设备、智能感知网络和信息整合平台等。智能化工厂可以解决工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程,有效地降低了设计到生产制造之间的不确定性,提高产品的合格率和可靠性,缩短生产周期,实现效益最大化。

(2)工业自动化系统集成业务概况
智能装备制造业产业链中,下游以自动化设备生产商即系统集成商为主,他们主要面向终端用户及市场应用,根据不同的应用场景和用途并根据客户的需求针对性地进行系统集成和软件二次开发。公司定位于产业链中的自动化设备生产商,是整个智能装备行业必不可少的环节。

相较于机器人本体供应商,系统集成业务需要具有产品设计能力、对终端客户应用需求的工艺理解、相关项目经验等,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。系统集成业务处于工业机器人及自动化产业链的下游应用端,为用户提供设计方案,要具有产品设计能力、对终端客户应用需求的工艺理解、相关项目经验等,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套设备。

与标准产品的供应商相比,系统集成业务还要具有产品设计能力、项目经验,并在对用户行业深刻理解的基础之上,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备,是整个产业链中必不可少的一个环节。

(3)行业近三年来的新发展情况
2015年首次提出的“中国制造2025”是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,其中提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标。此后,2016 2016-2020
年发布的《智能制造发展规划( 年)》为“十三五”期间我国智
能制造的发展指明了具体方向。《规划》提出了2025年前推进智能制造的“两步走”战略:第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。

2025
对于智能制造行业,“中国制造 ”战略要推动的是智能化和信息化升级,而非仅仅实现自动化。因此,自“中国制造2025”提出以来,智能制造领域的技术逐步升级迭代,新技术方向为智能制造通过传感、机器视觉等系统的应用,形成大数据的采集、反应和对未来的预测,在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环。同时,中国互联网发展水平领先全球,大量终端消费需求已经或即将被互联网化,这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化改造,互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

在此基础上,有竞争力的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产乃至整条供应链的数字化,构建智能工厂。这些技术包括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术,效率得以提升,企业能够批量生产高度定制化的产品。

另外,过去30年,全球制造强调的是速度、精度和使用寿命,但新一代消费者对快速迭代产品需求在持续上升,如不断更新的iPhone等智能手机风靡全球就是一个非常好的佐证,因此在新的需求趋势下,制造业将更关注用户体验和定制化需求,如何能够满足客户需求,将客户产品理念快速转化为设计方案和产品成为了业内企业在业务模式设计时需要重点考虑的因素。

2、行业市场容量
智能装备制造业包括工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等工业自动化行业,一国工业自动化水平的高度直接体现了其智能装备制造能力。

在全球范围内,自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进,自动化设备HarrisWilliams 2020
销售量逐年提高。根据中间市场投资银行 的分析, 年全球工
业自动化市场规模达到1,760亿美元,预计2024年全球工业自动化市场规模达到2,650亿美元。

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下,我国工业自动化将持续提升,智能装备制造业未来发展前景广阔。随着“中国制造2025”战略的提出,我国装备制造特别是智能装备制造业,“十三五”期间全面迎来发展的机遇。根据中国工控网《中国自动化及智能制造市场白皮书》数据显示,我国自动化及工业控制市场规模已经从2004年的652亿元增长至2020年的2,057亿元。随着“中国制造2025”战略目标的逐步实现,我国装备 制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。数据来源:中国工控网 3、行业发展趋势 (1)人口结构变化,促使对自动化设备需求提升 据国家统计局数据显示,中国15-64岁劳动年龄人口比重自2011年开始下 降。这种人口转变趋势在劳动力市场上反映为劳动力短缺的现象。数据来源:国家统计局
年人均工资达到8.28万元,是2010年同期的2.68倍,年化复合增长率10.35%, 制造业企业用工成本处于快速提升阶段。数据来源:国家统计局
因此,我国经过30多年高速经济发展,目前进入了经济结构调整时期,经济增速放缓,且随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的转变,劳动力市场成本逐渐攀升,利用廉价的劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下,由于劳动力的稀缺,人工成本必将进入上升通道,从而使得机器替代人工成为长期的发展趋势,未来对自动化设备的需求将持续提升。

(2)产业结构优化升级,促使企业加快提高生产自动化程度
自动化成套装备是指以机器人或数控机床为核心,以信息技术和网络技术为媒介,将所有设备高效连接而形成的大型自动化柔性生产线。它是高端装备的典型代表,是发展先进制造技术,实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段,是实现产业结构优化升级的工业基础,其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题,成为产业结构调整不可或缺的一环。

在后工业时代,高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门,工业由低端向高端发展,技术密集型和高端装备产业的占比加大。在调结构过程中,实现转型的企业将能获取更多的市场机会和优惠政策,与之相反,高耗能、高污染、低效率的企业将面临淘汰的境地。激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生率和市场竞争力的效果。可以预见,自动化装备作为实现先进制造业的基础和前提,必将在汽车、电子、机械、医药、电力设备、交通运输、能源、化工等诸多行业中有着广阔的发展空间。

(3)国家政策支持智能装备制造业做大做强,未来发展机遇良好
自动化装备产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,是先进制造业的基础,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现,为此,我国从政策上支持智能装备制造业做大做强,给装备制造业提供了巨大的市场空间。未来5-10年,我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期,行业有望保持快速增长趋势。

(4)高端装备领域国产化需求迫切,技术实力成为未来竞争的关键要素经过多年发展,我国智能装备制造业取得了长足进步,装备自给率虽有提高,但仍面临着核心技术储备不足,产品主要集中在中低端领域,高端装备领域国产化水平低的严峻形势。
(未完)
各版头条