[年报]国中水务(600187):2021年年度报告修订版
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时间：2022年05月17日 20:48:20 中财网 |
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原标题:国中水务:2021年年度报告修订版
公司代码：600187 公司简称：国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 吴昊 | 因身体原因 | 无 |
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会分别作出专项说明，详见公司于 2022年 4月 30日在上海证券交易所网站上披露的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
四、 公司负责人张彦、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）章韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-9,055.30元；母公司报表实现净利润人民币 4,398.04万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-20,965.85 万元，2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币-16,569.52万元。公司拟定 2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第四节 公司治理........................................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41
第六节 重要事项........................................................................................................................... 47
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79
第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 国中水务、公司、本公司 | 指 | 黑龙江国中水务股份有限公司 | | 2021年半年度、报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上海交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 黑龙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | | 中国结算上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 鹏欣集团 | 指 | 上海鹏欣（集团）有限公司 | | 国中天津 | 指 | 国中（天津）水务有限公司 | | 国中香港 | 指 | 国中水务香港有限公司 | | 赛领基金 | 指 | 赛领国际投资基金（上海）有限公司 | | 厚康实业 | 指 | 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 | | 永冠贸易 | 指 | 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 | | 中准会计师 | 指 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准
会计师事务所有限公司 | | 保荐机构 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 律师事务所 | 指 | 上海市通力律师事务所 | | 中科国益 | 指 | 北京中科国益环保工程有限公司 | | 国中家源 | 指 | 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 | | 国中大华 | 指 | 北京国中大华环保科技发展有限公司 | | 国中科创 | 指 | 北京国中科创环境科技有限责任公司 | | 牙克石水务 | 指 | 牙克石市国中水务有限公司 | | 东营污水 | 指 | 东营国中环保科技有限公司 | | 涿州污水 | 指 | 涿州中科国益水务有限公司 | | 太原污水 | 指 | 太原豪峰污水处理有限公司 | | 马鞍山污水 | 指 | 国水（马鞍山）污水处理有限公司 | | 昌黎污水 | 指 | 国水（昌黎）污水处理有限公司 | | 秦皇岛污水 | 指 | 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 | | 汉中自来水 | 指 | 汉中市国中自来水有限公司 | | 汉江实业 | 指 | 汉中市汉江供水实业有限责任公司 | | 汉中石门 | 指 | 汉中市石门供水有限公司 | | 荣县水务 | 指 | 荣县国中水务有限公司 | | 南江家源 | 指 | 南江县国中家源水务有限公司 | | Josab | 指 | Josab International AB | | 国中上海 | 指 | 国中（上海）环保科技有限公司 | | 天津炼达 | 指 | 天津炼达中科环保技术有限公司 | | 亿思通环保 | 指 | 四川国中亿思通环保科技有限公司 | | 深圳国中 | 指 | 深圳市前海国中环保投资发展有限公司 | | 太原污水 | 指 | 太原豪峰污水处理有限公司 | | 马鞍山污水 | 指 | 国水（马鞍山）污水处理有限公司 | | 昌黎污水 | 指 | 国水（昌黎）污水处理有限公司 | | 香港循环新能 | 指 | 香港国中循环新能科技发展有限公司 | | 碧晨科技 | 指 | 上海碧晨国中能源科技有限公司 | | 碧晨天津 | 指 | 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | | 碧晨技术 | 指 | 上海碧晨国中能源技术有限公司 | | 碧晨工程 | 指 | 上海碧晨国中能源工程有限公司 | | 颐养健康 | 指 | 上海鹏都颐养健康科技发展有限公司 | | 蚌埠污水 | 指 | 安徽国中固丰农业有限公司 | | AQP | 指 | Aquaporin A/S | | BOT | 指 | Build-Operate-Transfer 的缩写，即“建设-运营-移
交”，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国
企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设
和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户
收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取
利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给
政府 | | BT | 指 | Build-Transfer的缩写，即“建设--移交”，是政府利
用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的
一种融资模式。BT模式是 BOT模式的一种变换形
式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、
建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项
目总投资加上合理回报的过程 | | EPC | 指 | EPC(Engineering Procurement Construction）是指公
司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设
计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段
的承包 |
注：蚌埠国中污水处理有限公司简称蚌埠污水自 2022年 4月 11日更名为安徽国中固丰农业有限公司。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 黑龙江国中水务股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 国中水务 | | 公司的外文名称 | HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT
CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | ICW | | 公司的法定代表人 | 张彦 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中
区松花路9号中国云谷软件园A1栋205-207室 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年 12月 24日公司召开第七届董事会第二十一次
会议，审议通过《关于变更注册地及修订＜公司章程
＞相应条款的议案》，同意将公司原注册地“黑龙江省
齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特
购物休闲广场）3单元 25层 08号”变更为“黑龙江
省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花
路 9号中国云谷软件园 A1栋 205-207室” | | 公司办公地址 | 上海市闵行区联航路 1188号 1幢西楼 2层 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201112 | | 公司网址 | www.interchinawater.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A类 | 上海证券交易所 | 国中水务 | 600187 | ST黑龙 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D | | | 签字会计师姓名 | 张言伟、刘会 | | 报告期内履行持续督导职责
的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街19号 | | | 签字的保荐代表
人姓名 | 侯海涛、蔡明 | | | 持续督导的期间 | 2016年至募集资金使用完毕当年 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2019年 | | 营业收入 | 384,499,011.76 | 379,100,938.07 | 1.42 | 537,836,212.60 | | 扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收
入后的营业收入 | 376,016,249.87 | 374,346,858.05 | 0.45 | / | | 归属于上市公司股东的净利
润 | -90,553,026.42 | 30,544,617.77 | -396.46 | 19,741,340.47 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | -116,207,279.40 | -26,822,148.86 | 不适用 | -110,391,931.37 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 261,057,240.36 | -217,465,063.21 | 不适用 | 101,211,212.95 | | | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2019年末 | | 归属于上市公司股东的净资
产 | 3,311,090,570.01 | 3,424,428,542.33 | -3.31 | 3,423,085,303.72 | | 总资产 | 4,838,674,948.78 | 4,697,084,384.12 | 3.01 | 4,783,876,778.22 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2019年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.0561 | 0.0189 | -396.83 | 0.0122 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.0561 | 0.0189 | -396.83 | 0.0122 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | -0.0720 | -0.0166 | 不适用 | -0.0682 | | 加权平均净资产收益率（%） | -2.69 | 0.89 | 减少 3.58个百分点 | 0.58 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | -3.45 | -0.78 | 减少 2.67个百分点 | -3.22 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 93,789,912.64 | 71,545,689.86 | 93,202,039.59 | 125,961,369.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,796,433.76 | 15,315,215.65 | 2,880,174.23 | -97,951,982.54 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -16,432,275.59 | 12,996,315.01 | 760,106.68 | -113,531,425.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,295,474.53 | 135,052,770.32 | 70,483,878.21 | 87,816,066.36 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 | | 非流动资产处置损益 | -58,360.51 | 主要为固定资产
报废及处置损失 | 1,583,017.63 | 103,198,845.76 | | 越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免 | | | 181,232.72 | 4,151,130.55 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 17,105,198.29 | 注 | 14,640,948.50 | 11,370,305.88 | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | 3,964,781.93 | 5,094,396.99 | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | 2,148,924.19 | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | 34,664,888.24 | 18,107,975.32 | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益 | 37,715,035.18 | 公司及子公司购
入银行理财收益 | 25,912,784.17 | 28,277,176.30 | | 单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收 | -14,712,482.90 | 主要为秦皇岛污 | -3,080,092.86 | -2,092,386.30 | | 入和支出 | | 水环保罚款以及
公司诉讼赔偿 | | | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 13,527,283.35 | | 20,391,948.60 | 39,215,560.49 | | 少数股东权益影响额（税
后） | 867,853.73 | | 108,845.10 | 907,536.36 | | 合计 | 25,654,252.98 | | 57,366,766.63 | 130,133,271.84 |
注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 | | 四川国中亿思通环保科技有限公司 | 70,663.44 | 增值税即征即退退税款 | | 太原豪峰污水处理有限公司 | 437,346.54 | 增值税即征即退退税款 | | 东营国中环保科技有限公司 | 1,532,068.26 | 增值税即征即退退税款 | | 碧晨国中能源技术（天津）有限公司 | 12,959,156.20 | 煤改电供热项目运行电费补贴 | | 合计 | 14,999,234.44 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 证券基金 | 52,083.39 | 53,254.25 | 1,170.86 | 797.73 | | 海通海升六个月持有A | | 5,176,519.38 | 5,176,519.38 | 176,519.38 | | 招睿月添利平衡2号C | | | | 1,169,394.79 | | 富国精诚回报12个月持有期混合
型证券投资基金型 | | 15,667,955.4 | 15,667,955.4 | 667,955.40 | | 伍文十全十美私募证券投资基金 | | 121,177,944.86 | 121,177,944.86 | 21,177,944.86 | | 招睿月添利平衡1号C | | | | 759,586.74 | | 中国民生银行贵竹固收增利单月
持有期自动续期（对公）理财 | | 300,983,331.99 | 300,983,331.99 | 983,331.99 | | 建信理财"安鑫"（按日）管理类开
放式净值型人民币理财 | | | | 14,846.35 | | 招商银行点金系列看跌三层区间
32天结构性存款（NSH01963） | | | | 9,530.89 | | “长盈聚金”日日增利开放式净值
型理财 | | | | 734,042.36 | | 工商银行保本型法人35天稳利人
民币理财 | | | | 24,842.75 | | 步步增盈安心版理财产品 | | | | 16,628.06 | | 工商银行保本型"随心E"理财 | | | | 147,689.33 | | 公司结构性存款2021年第056期
（鑫 和 系 列 ） 编 号 ：
AA0203210416001（74天） | | | | 1,029,721.86 | | 公司结构性存款2021年第056期 | | | | 618,764.54 | | （ 鑫 和 系 列 ） 编 号 ：
AA0203211015001（76天） | | | | | | 合计 | 52,083.39 | 443,059,005.88 | 443,006,922.49 | 27,531,597.03 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
我国经济的快速发展以及城镇化进程的不断加快，整体用水需求量激增，同时也带来了水污染严重的问题。在城镇污水、供水市场趋于饱和的现状下，随着新环保法实施，我国将进入政策趋严、标准趋高、社会参与以及面向效果付费的环保产业新常态。报告期内，公司实现营业收入38,449.90万元，同比增加 1.42%；实现利润总额-11,665.92万元，同比降低 295.22%；实现归属母公司净利润-9,055.30万元，同比降低 396.46%。主要原因是：1、本期子公司因出水不达标环保罚款，部分子公司因设备维修导致处理水量有一定减少，2、子公司工程项目结算收入少于预期，部分项目成本高于预期，导致毛利率大幅下降；3、本期部分股权转让款、涉及仲裁执行款项暂未能收回，信用减值损失有较大增加。
（一）污水处理方面
近年来我国农村加强对污水处理的建设，整体的污水处理能力不断上升，城镇和农村的污水处理量均呈上升趋势。公司的污水处理业务主要通过下属 7家污水处理项目公司开展，南江乡镇生活污水处理项目顺利竣工、完成调试，并向南江县生态环境局申请正式运营；蚌埠项目 2#核心猪场项目已于报告期内竣工并投入试运营，3#养猪厂的构筑物及设备均已就位并完成安装。公司在严峻的疫情和经济环境下，从内部管理着手，在加强预算管理，有效控制运营成本的基础上创新管理模式，通过节能降耗、技术改造等方式节约运营成本，提高管理闭环效率。其次突破技术壁垒，为运营项目提供技术、管理等各方面的支持。对外积极和政府沟通税收优惠、历史欠费等问题，从而提高收益。报告期内，公司污水处理量 11281.50万吨，同比减少 9.71%；污水处理结算量 13110.78万吨，同比减少 5.66%；公司污水处理业务实现主营业务收入 19,652.12万元，同比降低 4.85%，主要原因是公司部分下属水厂进入设备修理更换期，导致处理水量下降所致。
污水处理方面，马鞍山、秦皇岛、太原、河口，均出色完成城市污水处理厂的节能减排任务，出水水质达到甚至高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级 A标准，实现稳定达标运营；南江污水项目自 2021年 8月起正式商业运行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002一级 A标准；下属污水处理项目公司根据财政部和国家税务总局的各项发文，积极与政府沟通协调，在节税方面取得一定的进展；河口污水厂已收回 2019年 5-6月份的历史欠费 649.34万元，其余欠费正在准备加紧追回。
（二）供水业务方面
公司作为有着丰富供水运营管理经验的企业，下属公司在积极配合国家防疫工作下，仍能保证本职工作强度、深度、广度不减。通过对运营项目生产参数、工艺运行参数、直接生产成本等相关数据的分析，对维修、设备更换申请等进行审核，从而控制项目公司的月度、年度生产成本。
运营技术点对点频繁互动，加大了对各厂的支持力度和管理深度，加强常规化管理。应对目前严峻的环保督查，公司对下属各项目公司的运行工况给予技术支持及指导，确保更加严格的在线监测后，各水厂的出水水质达标；另外通过各项目公司的经营事项进行管理及支持，共同确保经营指标的实现。报告期内，公司完成供水量 2,926.47万吨，同比减少 2.45%；售水量 2,579.35万吨，同比增加 4.35%。主要原因是汉中供水项目逐步实施智慧供水项目，加强管网的查漏补缺，漏损率降低。
汉中市政府从汉中城市经济社会发展及保障基本民生的大局考虑，决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产
（三）业务拓展方面
在大环保方向上，由于委托打造的产品未达预期，公司基于谨慎性投资原则决定撤资。公司后续将一方面立足自身优势的大环保，水处理，清洁能源及双碳科技产业，本着区域优化和产业布局的原则，对现有业务和资产做出适当的调整、处置、整合和升级改造；同时围绕十四五国家重点发展战略（乡村振兴和农业现代化），积极向乡村振兴、美丽乡村及乡村环保建设、高标农田建设改造、新兴农业、科技农业种植或养殖、绿色品牌健康食品、新兴农业基建环保、有机肥等新兴农业领域布局发展。
（四）其他方面
体系进一步优化。报告期内，公司围绕精简优化企业机构和薪酬体制的改革，研究制定人力资源改革方案，并根据企业管理需要，梳理和优化各项授权审批流程，同时根据新版《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会《上市公司治理准则》要求同步修订公司章程等相关内控制度，以促进企业管理效能提升。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。2021年，“十四五”规划处于“两个一百年”奋斗目标的交汇期，是在打好污染防治攻坚战基础上，向美丽中国目标迈进的第一个五年，党中央、国务院对流域水生态环境保护及水污染防治都给予了前所未有的高度和重视，对环保行业的扶持与监管力度空前。
2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部等部门联合出台《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，《规划》明确，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。
这预示着污水处理行业具有广阔的市场空间，但同时环境保护法律法规体系进一步完善，都预示着国家对水处理行业管理的决心，随着监管流程逐步实现闭环，对污水处理企业的专业技术能力提出更高要求，生产经营成本和企业经营风险压力增大，使得市场和人才资源的争夺日趋激烈，资本多元化和运营市场化成为行业发展的迫切要求。供水方面，作为涉及民生的公用事业，对社会效益、规模经济和安全性具有更高的要求。随着国内城镇化推进和人民生活水平不断提高，智慧化供水水平日趋完善，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，为供水行业带来了机遇。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务及经营模式
公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用BOT、BT等特许经营模式。
1、 污水处理业务
报告期内，公司的污水处理业务主要通过下属 7家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：
| 序号 | 项目公司 | 签约日期 | 特许经
营期限 | 合约对应的水处理
规模（万吨/日） | 现有的水处理
规模（万吨/日） | | 1 | 秦皇岛污水 | 2003年 2月 10日 | 30年 | 12.00 | 12.00 | | 2 | 马鞍山污水 | 2004年 5月 18日 | 22年 | 6.00 | 6.00 | | 3 | 太原污水 | 2009年 8月 5日 | 25年 | 16.00 | 16.00 | | 4 | 东营污水 | 2011年 8月 17日 | 30年 | 4.00 | 4.00 | | 5 | 沈阳彰武污水 | 2012年 9月 26日 | 29.5年 | 2.00 | 1.00 | | 6 | 荣县水务 | 2014年 12月 18日 | 30年 | 0.23 | 0.23 | | 7 | 南江家源 | 2015年 5月 22日 | 30年 | 1.11 | 1.11 | | 小计 | 41.34 | 40.34 | | | |
注：本表格荣县水务目前是按照一级 b出水标准试运行对应合约处理规模 0.23万吨/日，该项目目前进行提标改造，改造后出水水质执行一级 A出水标准，同时对应合约处理规模将调整为 0.27万吨/日。
2、 供水业务
报告期内公司的供水业务主要通过下属的1家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 签约日期 | 特许经
营期限 | 合约对应的水处理
规模（万吨/日） | 现有的水处理
规模（万吨/
日） | | 1 | 汉中自来水 | 2008年 3月 28日 | 30年 | 21.00 | 11.00 | | 小计 | 21.00 | 11.00 | | | |
此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是BT模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日。
3、 环保工程技术服务业务
公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验。
（一）环保产业协同优势
公司已在污水处理、供水、清洁能源供暖等多个环保的细分领域积极拓展业务机会，加强与大客户的合作，提高业务合作量，持续降本增效, 推进公司在国内外大环保板块内新细分领域的中长期布局，加强与外部资源的合资合作。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、建设、技术支持与咨询、生产运营为一体的产业链综合优势。
（二）产业技术创新优势
公司坚持在运营实践中不断鼓励创新，不断培育环保领域细分板块的核心技术团队，重视技术研发、技术引进和技术成果产业化应用。持续在战略上把握环保板块各细分领域内的国际科技动向、市场新变化、产业新趋势，以市场需求为导向，不断加强创新研究平台建设和孵化新的蓝海环保业务增长点。 通过培育国中技术、生产国中产品、提供国中服务，实现“资产+ 技术+ 增值服务”的业务模式，发展成为中国优秀的环保科技公司。
（三）项目运营管理优势
公司在环保领域长期从事水处理及其他相关项目建设和运营管理,完成了众多优质工程。 团队在把握产业趋势及搭建架构布局、市场经营拓展和运营成本管控, 跨行业资源整合以及区域协同等各方面都有着丰富的实战经验，为公司持续业务结构调整, 不断降本增效, 以及可持续发展战略都打下了良好基础。
（四）人才管理及培养优势
公司加强人才任用和培养管理，内部培训系统不断完善，绩效考核以及岗位责任制度不断细化，使得整体团队运营和管理能力得到不断提升，同时为现有项目的精细化管理的开展，以及中长期其他细分产业的孵化和布局提前做好人才的储备。公司建立起员工管理与专业技能双通道职业发展路径，明确岗位任职标准，理顺职级操作流程，为企业和员工未来发展打下良好的基础。
（五）投资并购及国际化优势
公司持续围绕双碳环保，现代农业，健康生活等积极搜选优质投资标的, 积极关注全球双碳科技、新兴农业基建环保、新兴农业、科技农业种植或养殖、绿色品牌健康食品、有机肥等产业最新科技发展, 市场趋势, 以及优秀技术或优质资产的投资并购机会。国际化的团队拥有完整的技术评估和投资并购规范体系, 具备有效拓展境内外市场以及跨行业的各方资源的能力，在产业战略判断, 商务谈判, 决策效率和优化资源配置等各方面上有着较突出的优势并已持续在双碳科技，现代农业，绿色农产品，绿色品牌健康食品，循环经济有机肥等多个细分产业领域进行探索，支持公司不断发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司污水处理量 11,281.50万吨，同比减少 9.71%；污水处理结算量 13,110.78万吨，同比减少 5.66%；公司完成供水量 2,926.47万吨，同比减少 2.45%；售水量 2,579.35万吨，同比增加 4.35%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 38,449.90 | 37,910.09 | 1.42 | | 营业成本 | 32,565.68 | 25,177.10 | 29.35 | | 销售费用 | 1,627.36 | 1,451.05 | 12.15 | | 管理费用 | 8,496.02 | 8,813.48 | -3.60 | | 财务费用 | 943.64 | 58.68 | 1,508.00 | | 研发费用 | 510.57 | 535.31 | -4.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,105.72 | -21,746.51 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -40,624.02 | 369.26 | -11,101.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,681.06 | 1,749.47 | -196.09 |
营业收入变动原因说明：与上期基本持平。
营业成本变动原因说明：主要是由于本期子公司太原污水、马鞍山污水投料增加，本期子公司中科国益工程成本有较大幅度增加所致。
销售费用变动原因说明：主要是由于上期子公司汉中自来水社保减免，本期社保及薪资增加所致。
管理费用变动原因说明：与上期基本持平。
财务费用变动原因说明：主要是由于本期孙公司碧晨天津借款利息支出增加及子公司国中香港汇兑损失增加、汇兑收益减少所致 。
研发费用变动原因说明：基本持平。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司收回2亿投标保证金，上期公司支付2亿投标保证金，本期缴税总额较上期减少3,341万所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期理财赎回较上期减少以及本期赛领基金减资收回资金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期孙公司碧晨天津公司借款3,500万较上期3,994万减少494万,子公司马鞍山污水上期贷款1,000万，孙公司碧晨天津本期偿还贷款700万，子公司马鞍山污水本期偿还贷款1,600万较上期400万增加1,200万,子公司秦皇岛污水本期偿还贷款1,400万较上期1,300万增加100万所致。
无变动原因说明：无
无变动原因说明：无
无变动原因说明：无
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 自来水 | 5,126.12 | 1,808.77 | 64.71 | 2.94 | 4.91 | 减少 0.67
个百分点 | | 工程服务 | 5,932.65 | 7,484.91 | -26.16 | -19.09 | 23.46 | 减少 43.48
个百分点 | | 污水处理 | 19,652.12 | 14,551.93 | 25.95 | -4.85 | 16.41 | 减少 13.53
个百分点 | | 供热 | 2,540.71 | 3,324.96 | -30.87 | 53.91 | 28.26 | 增加 26.17
个百分点 | | 设备服务 | 4,324.77 | 4,590.69 | -6.15 | 58.92 | 106.06 | 减少 24.28
个百分点 | | 合计 | 37,576.37 | 31,761.26 | | | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 自来水 | 5,126.12 | 1,808.77 | 64.71 | 2.94 | 4.91 | 减少 0.67
个百分点 | | 工程技术
咨询服务 | 97.17 | 210.49 | -116.62 | 10.26 | 1,296.55 | 减少
199.52个
百分点 | | 污水处理 | 19,652.12 | 14,551.93 | 25.95 | -4.85 | 16.41 | 减少 13.53
个百分点 | | 供热 | 2,540.71 | 3,324.96 | -30.87 | 53.91 | 28.26 | 增加 26.17
个百分点 | | 设备销售 | 4,324.77 | 4,590.69 | -6.15 | 58.92 | 106.06 | 减少 24.28
个百分点 | | 工程总包 | 5,835.48 | 7,274.42 | -24.66 | -19.45 | 20.29 | 减少 41.18
个百分点 | | 小计 | 37,576.37 | 31,761.26 | | | | | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 华北 | 18,412.64 | 20,144.55 | -9.41 | -5.47 | 29.67 | 减少 29.65
个百分点 | | 华东 | 10,178.87 | 5,922.44 | 41.82 | 25.88 | 66.93 | 减少 14.30
个百分点 | | 西南 | 607.04 | 1,508.83 | -148.56 | -26.66 | 81.28 | 减少
148.00个
百分点 | | 西北 | 8,377.82 | 4,185.44 | 50.04 | -6.36 | -19.38 | 增加 8.07
个百分点 | | 小计 | 37,576.37 | 31,761.26 | | | | | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比
上年增减
（%） | | 在某一时
点确认 | 4,324.77 | 4,590.69 | -6.15 | 58.92 | 106.06 | 减少 24.28
个百分点 | | 在某一时
段确认 | 33,251.6 | 27,170.57 | 18.29 | -3.95 | 18.76 | 减少 15.62
个百分点 | | 小计 | 37,576.37 | 31,761.26 | | | | |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
（1） 自来水销售业务营业收入比上年同期增加 2.94%，主要是由于本期子公司汉中自来水公司供水增加所致。
（2） 工程服务业务营业收入比上年同期减少 19.09%，主要是由于受疫情影响项目收入减少所致。
（3） 污水业务营业收入比上年同期减少 4.85%，主要是主要原因是公司部分下属水厂进入设备修理更换期，处理水量下降所致。
（4） 供热业务营业收入比上年同期增加 53.91%，主要是由于供热面积增加所致。
（5） 设备服务业务营业收入比上年同期增加 58.92%，主要是由于中科国益、上海环保本期设备验收较多导致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期
金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 自来水 | 原材料 | 14.24 | 0.04 | 13.78 | 0.05 | 3.33 | | | 自来水 | 人工成本 | 858.12 | 2.70 | 704.17 | 2.80 | 21.86 | 汉中自来水上年同
期社保部分减免及
本期社保及薪酬调
整所致 | | 自来水 | 折旧与摊销 | 81.64 | 0.26 | 88.50 | 0.35 | -7.75 | | | 自来水 | 能耗 | 674.86 | 2.12 | 736.20 | 2.93 | -8.33 | | | 自来水 | 其他 | 179.91 | 0.57 | 181.42 | 0.72 | -0.83 | | | 自来水 | 小计 | 1,808.77 | 5.69 | 1,724.07 | 6.87 | 4.91 | | | 工程服务 | 原材料 | 1,524.48 | 4.80 | 1,431.07 | 5.70 | 6.53 | | | 工程服务 | 人工成本 | 1,119.84 | 3.53 | 645.03 | 2.57 | 73.61 | 本期中科国益项目
完工结算所致 | | 工程服务 | 分包成本 | 4,497.91 | 14.16 | 3,074.63 | 12.25 | 46.29 | 本期中科国益项目
完工结算所致 | | 工程服务 | 其他 | 342.68 | 1.08 | 911.78 | 3.63 | -62.42 | 去年同期中科国益
公司发生 550检测
费 | | 工程服务 | 小计 | 7,484.91 | 23.57 | 6,062.51 | 24.15 | 23.46 | | | 污水处理 | 原材料 | 3,162.08 | 9.96 | 2,382.60 | 9.49 | 32.72 | 本期马鞍山污水一
级 A全年运营、
南江污水进入运营
所致 | | 污水处理 | 人工成本 | 1,291.41 | 4.07 | 1,083.47 | 4.32 | 19.19 | 去年同期因疫情社
保有部分减免及本
期薪酬和社保调整
所致 | | 污水处理 | 折旧与摊销 | 6,000.38 | 18.89 | 5,286.04 | 21.05 | 13.51 | | | 污水处理 | 能耗 | 2,116.60 | 6.66 | 1,986.13 | 7.91 | 6.57 | | | 污水处理 | 其他 | 1,981.46 | 6.24 | 1,762.27 | 7.02 | 12.44 | | | 污水处理 | 小计 | 14,551.93 | 45.82 | 12,500.51 | 49.79 | 16.41 | | | 供暖 | 能耗 | 2,232.02 | 7.03 | 1,807.88 | 7.20 | 23.46 | | | 供暖 | 折旧与摊销 | 930.69 | 2.93 | 764.56 | 3.05 | 21.73 | | | 供暖 | 其他 | 162.25 | 0.51 | 19.90 | 0.08 | 715.30 | 本期维修费增加所
致 | | 供暖 | 小计 | 3,324.96 | 10.47 | 2,592.34 | 10.33 | 28.26 | | | 设备销售 | 原材料 | 4,508.34 | 14.19 | 2,227.81 | 8.87 | 102.37 | 本期中科国益、上
海环保设备销售收
入增加所致 | | 设备销售 | 其他 | 82.35 | 0.26 | | | | | | 设备销售 | 小计 | 4,590.69 | 14.45 | 2,227.81 | 8.87 | 106.06 | | | 主营业务成本 | 合计 | 31,761.26 | 100.00 | 25,107.24 | 100.00 | 26.50 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期
金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 自来水 | 原材料 | 14.24 | 0.04 | 13.78 | 0.05 | 3.33 | | | 自来水 | 人工成本 | 858.12 | 2.70 | 704.17 | 2.80 | 21.86 | 汉中自来水上年同
期社保部分减免及
本期社保及薪酬调
整所致 | | 自来水 | 折旧与摊销 | 81.64 | 0.26 | 88.50 | 0.35 | -7.75 | | | 自来水 | 能耗 | 674.86 | 2.12 | 736.20 | 2.93 | -8.33 | | | 自来水 | 其他 | 179.91 | 0.57 | 181.42 | 0.72 | -0.83 | | | 自来水 | 小计 | 1,808.77 | 5.69 | 1,724.07 | 6.87 | 4.91 | | | 工程服务 | 人工成本 | 210.49 | 0.66 | 15.07 | 0.06 | 1,296.75 | 本期上海环保工程 | | | | | | | | | 服务增加所致 | | 工程服务 | 小计 | 210.49 | 0.66 | 15.07 | 0.06 | 1,296.75 | | | 污水处理 | 原材料 | 3,162.08 | 9.96 | 2,382.60 | 9.49 | 32.72 | 本期马鞍山污水一
级 A全年运营、
南江污水进入运营
所致 | | 污水处理 | 人工成本 | 1,291.41 | 4.07 | 1,083.47 | 4.32 | 19.19 | 20年因疫情有社
保减免，同时本期
污水公司薪酬、社
保调整所致 | | 污水处理 | 折旧与摊销 | 6,000.38 | 18.89 | 5,286.04 | 21.05 | 13.51 | | | 污水处理 | 能耗 | 2,116.60 | 6.66 | 1,986.13 | 7.91 | 6.57 | | | 污水处理 | 其他 | 1,981.46 | 6.24 | 1,762.27 | 7.02 | 12.44 | | | 污水处理 | 小计 | 14,551.93 | 45.82 | 12,500.51 | 49.79 | 16.41 | | | 供暖 | 能耗 | 2,232.02 | 7.03 | 1,807.88 | 7.20 | 23.46 | | | 供暖 | 折旧与摊销 | 930.69 | 2.93 | 764.56 | 3.05 | 21.73 | | | 供暖 | 其他 | 162.25 | 0.51 | 19.90 | 0.08 | 715.30 | 本期维修费增加所
致 | | 供暖 | 小计 | 3,324.96 | 10.47 | 2,592.34 | 10.33 | 28.26 | | | 设备销售 | 原材料 | 4,508.34 | 14.19 | 2,227.81 | 8.87 | 102.37 | 本期中科国益、上
海环保设备销售收
入增加所致 | | 设备销售 | 其他 | 82.35 | 0.26 | | | | | | 设备销售 | 小计 | 4,590.69 | 14.45 | 2,227.81 | 8.87 | 106.06 | | | 工程总包 | 原材料 | 1,524.48 | 4.80 | 1,293.04 | 5.15 | 17.90 | | | 工程总包 | 人工成本 | 909.35 | 2.86 | 407.13 | 1.62 | 123.63 | 本期中科国益项目
完工结算所致 | | 工程总包 | 分包成本 | 4,497.91 | 14.16 | 4,127.51 | 16.44 | 8.97 | | | 工程总包 | 其他 | 342.68 | 1.08 | 219.75 | 0.88 | 55.94 | 本期中科国益项目
完工结算所致 | | 工程总包 | 小计 | 7,274.42 | 22.90 | 6,047.44 | 24.09 | 20.29 | | | 主营业务成本 | 合计 | 31,761.26 | 100.00 | 25,107.24 | 100.00 | 26.50 | |
（未完）
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