[年报]齐翔腾达(002408):2020年年度报告全文
原标题:齐翔腾达:2020年年度报告全文 2020年年度报告 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)荣芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本年度报告中详细描述了存在的宏观经济波动风险、环保风险、安全生产风险、经营风险、汇率波动的风险，敬请查阅本报告第四节第七点中“公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则，相应调整现金分红比例。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 28 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 58 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 60 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 67 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 76 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
单位：元
项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、 甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理 业务。 (一)化工制造板块 公司自成立以来一直专注于对碳四原料的深度加工，致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和 销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化，充分发挥装置的柔性设计优势，公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优 化调整，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶 乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA)等，实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙 烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力，有利于进一步加强公司的抗风险能力。 为提高公司运营效率，适应公司的高速发展，公司管理层不断夯实运营基础管理工作，持续推动企业的高质量发展， 加快公司现有产业链的转换升级，不断向产业高端化进军。报告期内，公司投资建设的20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项 目，将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯，不仅实现了与公司现有产业链的融合及进一步延伸，也助力 公司涉足新材料行业，提高了公司的经济效益和综合竞争力。 报告期内，国内外新冠肺炎疫情的爆发并持续，使得口罩、医用手套和防护服等医疗防护物资需求大增。公司通过对 原有丁腈胶乳装置进行升级改造，使得丁腈胶乳产品产能及产品质量均有大幅提高。公司在此基础上，投资建设20万吨/年 丁腈胶乳项目，实现了公司产品产能的扩增及经济效益的增长。 碳三产业链方面，公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目。进一步拉伸产业维度，强化碳三 产业的市场占有率和盈利能力。 公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫 变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、 制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。 （二）供应链管理板块 供应链管理板块为公司化工制造外的第二大板块，报告期内保持迅猛发展态势。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链 有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念，致力于通过提供全产业链的供应链 服务，创造性的为国内外客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理 业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区，合作伙 伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户，在大宗商品 贸易的基础上，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务，形成综合服务平台，节约终端客 户的经济成本和时间成本，最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。报告期内，公司供应链业务在 产品结构、客户结构等维度继续进行优化，积极拓展新冠疫情相关产品（如异丙醇、丙酮等）的贸易规模，产品毛利率及毛 利润有较大幅度提升。 （三）产品线介绍 （四）主要产品及行业发展情况 1、甲乙酮 甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的 优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种 优良环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较 小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与 丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含量增高，单位溶剂的甲乙酮用 量也少于丙酮。 就甲乙酮行业而言，涉足该产品的企业都是技术较为先进，生产规模较大的大型精细化工企业，生产厂商家数较少。 较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司作为国内产能最大的甲 乙酮生产企业，拥有较强的市场竞争力，国内产销份额占比达到50%左右。 2、丁二烯 丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随 着苯乙烯塑料的发展，利用苯乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使 丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、 四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。 丁二烯主要来自于石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营 企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以自用为主，对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯 氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制，并且与现有产业链相匹配。 受新冠疫情的影响，医用丁腈手套的需求大幅度增长，而丁二烯则是生产丁腈胶乳的主要原料。公司投资建设的20万 吨/年丁腈胶乳装置现已建成投产，该装置为目前国内最大的丁腈胶乳装置。通过不断优化和调整工艺，目前所产丁腈胶乳 的产品质量和产量都有大幅提高。丁腈胶乳产品以内销和出口为主，主要客户包括但不限于蓝帆医疗、金发科技、全球最大 手套制造商马来西亚Top glove 等。 3、顺酐 顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热 苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯 酐的第3大酸酐。 国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁 烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧 化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断 提高。 近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施，生产PBS，PBAT等可降 解塑料制品的厂商日渐增多，这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。公司提出在原有20万吨/年产能的基础上继续投资 扩建20万吨/年顺酐，建成投产后公司顺酐产能将达40万吨/年，进一步巩固行业龙头地位。 4、催化剂 催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主，产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂 和加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量 标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化 剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。未来，齐鲁科力将通过分拆上市募集资金进行产 能扩增和产业链的进一步延伸。 5、新材料 新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸 甲酯（PMMA）项目为主，主要产品包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、异丙醇等产品。MMA主要用于生 产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广 泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的 迅速增长，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。 6、供应链管理 供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展，业务贯穿采购到销售全流程，可以加快经营环节流转，从而提高各项周 转速率。面对公司产能、品类不断增长，公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场，为企业发展壮大 增砖添瓦。 目前而言，我国供应链管理行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数 几个行业，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利受单一行业波动影响较大，后续具备较大的发展空间。公司的供 应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流，物流，资金流等多项综合 服务在内的供应链服务方案。公司供应链子公司较快取得了整合协同效益，主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和 海外地区，在行业内具有良好的声誉。公司供应链子公司于2018年7月完成对Granite Capital SA 公司的收购，该公司在行 业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域，新增 以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块，使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸，与公司现有业务形成 协同与互补。 （五）未来发展战略 公司将秉持稳健的经营战略，在碳四产业链稳步发展的基础上，加速推进PMMA、丙烷脱氢、环氧丙烷、异壬醇等新项 目建设，瞄准高附加值的精细化工品及化工新材料领域，实施高壁垒，一体化、多元化的发展战略，努力构建“结构优化、 技术高端、链条完整、绿色低碳”的现代化工生产体系。立足产业，借力资本，力争再造一个新“齐翔”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
1、化工板块 （1）具有完善、高效、资源综合利用程度高的石油深加工产业链 一直以来，公司致力于不断完善和延伸石油化工深加工业务，已形成完善的碳四深加工产业链，并往碳三产业链延伸。 目前，公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）、MTBE、异辛烷、异丁烯、叔丁醇、丙烯、甲基丙烯酸 甲酯、丁腈胶乳等为主要产品组合的产品结构。经过多年发展，公司已实现对碳四原料各主要组分的充分利用，并延伸至碳 三产业链。公司新建项目70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的 碳三产业链布局，实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。同时公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/ 年MMA装置的建成投产将实现公司向新材料领域的扩展。未来，公司将不断加大研发投入，向高精尖技术领域进军。公司将 通过规模优势、成本优势，以及良好的产品结构来增强公司的整体抗风险能力。 （2）生产原材料充足、稳定的优势 公司生产所需的原材料主要为碳四，系石油加工过程中产生的副产品。目前而言，国内炼油企业一般对副产品碳四不 作进一步深加工，而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司本部及全资子公司思远化工分别紧邻中国石化齐鲁分 公司、中国石化青岛炼化等上游企业，有利于从周边的石化及炼化企业采购相应的碳四材料。公司与中国石化齐鲁分公司、 中国石化青岛炼化签订了长期战略合作协议，原料碳四直接通过管道运送，供应稳定可靠且节省运输成本。随着公司产品线 的愈加丰富和对烷烃组分的充分利用，公司对周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料多元化供给，减少单一原料 供给方的风险。公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在2018年完成对境外大宗原料贸易公司的股权 收购，码头资源成为原料进口的关键。公司在莱州港口投资建设的低温储罐库区，不仅可以顺利打通国际原料采购环节，减 少中间商费用，又能为生产提供稳定的原料供给，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。 （3）生产装置柔性设计、产品结构调整灵活的优势 公司的生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异 辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。公司可根据市场行情调整具有柔性设计的生产装置生产 的不同产品的生产规模，优先保证具有较强盈利能力的产品生产，确保盈利能力最大化。 （4）技术先进，产品品质领先的优势 公司的生产技术在行业中处于领先水平。公司自成立以来先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专 有的甲乙酮生产技术，所生产的甲乙酮在成本转化率、产品质量上都优于同行业。同时，公司围绕着如何提高产品质量、产 量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，对公司各生产项目均开展了一系列技术攻关，不断转型升级，从而不断提高公司 的生产技术水平，保持技术及产品品质的领先优势。 （5）产品成本优势 公司通过一系列技术创新，提高了装置的综合效能，摊薄了制造费用；同时，公司通过全面推行系统操作不断提高人 员素质，使公司岗位定员达到同行业先进水平，进一步降低了人工成本。公司主要产品甲乙酮等的消费区域主要在华东、华 南地区，与同行业其他企业相比，公司在地理位置上相对靠近下游客户，运输成本低；思远化工建设了产品输送管线，产品 可以通过铺设的从生产装置到黄岛油港码头的专用管道直接装船，通过海运将产品运输至客户，增大了公司在产品销售过程 中的运输成本优势。 （6）规模经济优势 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，且技术先进，生产效率高，在全世界的甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。 相较于其他规模较小的甲乙酮、顺酐厂商而言，公司具有较强的规模效益、议价能力。公司新建的20万吨/年丁腈胶乳装置 是目前国内最大的丁腈胶乳装置，公司通过不断改进工艺技术，使得胶乳产品成为国内最具竞争优势的生产商。20万吨/年 MMA装置的建成投产，标志着公司在新材料领域的重大突破。未来公司将继续狠抓技术创新，持续深化改革，打造更多的世 界冠军产品，以巩固行业龙头地位。 2、供应链管理 （1）深厚的化工行业基础以及灵活的供应链方案提供能力 供应链业务具有普遍性与个体性相结合的特点，尤其是具体到特定行业的供应链业务，更要求服务提供商具有对行业 的深刻理解，以及相应的资源配套。公司作为我国化工行业的知名企业，在化工领域具有深厚的行业经验；在此基础上，公 司已聚拢了一批熟悉化工领域的高端人才，同时也配备了财务、物流、风控、法律等领域的专业团队。公司将根据客户的细 分行业情况，精准判断并对接供需需求，提供灵活的服务方案设计，在把控风险的前提下为客户提供相匹配的全套解决方案。 （2）严格的风控管理体系 化工产品具有型号及技术指标繁多、需要专业储运、价格具有较强波动性的特点，同时因其交易规模较大，涉及多方 交易等特点，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同产品的特 点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同业务类型进行有效分类。同时结合客户的资信情况、历史交 易情况、合约履行情况等风险控制指标，包括业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的 客户不同的交易条件和信用政策，有效地控制业务开展过程中面临的各种风险。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济遭受巨大冲击。面对多种不确定因素的影响，公司积极开展各项疫情防 控工作，保证疫情期间生产经营的正常开展，并持续加快推进新项目建设，实现利润总额和产品产量创新高。全年主要化工 产品产量完成167.48万吨，同比增加2.61%；实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%；实现归属于上市公司股东的净利 润9.76亿元，同比增长57.25%；总资产206.39亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长 18.79%。公司生产经营情况分析如下： 1、主营业务方面 2020年受新冠肺炎疫情影响，公司所在行业上下游企业开工率不足，导致公司主要产品的销售价格和销售收入同比下 滑。为实现效益最大化，公司加强产、供、销各环节的联动，压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售 力度，做到抓两头促中间，多效并举提升盈利能力，实现利润超预期。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力， 毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率持续保持50%以上，占国内出口份额70%以上；顺酐毛利率27.98%，同比增 长8.66%，国内市场占有率30%以上，占国内出口份额50%以上。新增产能丁腈胶乳和MMA产品的盈利能力突出，成为公司利润 增长的主力。供应链业务经过前期市场的开拓，业务种类、客户结构、市场规模有较大提升。报告期内，供应链积极拓展新 冠疫情相关产品（异丙醇、丙酮等）的贸易规模，产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。公司将继续加强化工板块和供应链 板块的业务融合力度，发挥公司产品竞争和市场占有率优势，打通上下游，有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间， 有效提高周转率、减少成本和提升效益。 2、安全环保方面 随着国家安全环保形势的日益严峻，公司始终将安全生产和环境保护放在首位，恪守国家各项安全环保制度，未出现 重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念，安全环保遵循一票否决，全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及 隐患排查体系”的双重预防体系，不断加大安全环保设施投入，将安全环保各项工作做细做实。 3、新项目建设、新产品研发方面 （1）公司持续加快新项目建设速度，新增产能释放为报告期业绩增长贡献力量。公司投资建设的20万吨/年MMA及配 套项目，其中一期10万吨/年MMA装置已于2020年9月建成投产。二期10万吨/年MMA装置已于2021年3月建成投产。 （2）为实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布 局，公司持续推动化工行业先进技术的引入，先后引进美国UOP的Oleflex生产工艺，投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目；引 进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术，投资建造30万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末，公司70万吨/ 年丙烷脱氢（PDH）项目丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成，现场施工正在按计划推进中。30万吨/年环氧丙烷项目已 完成立项、能评和环评等手续办理，现场施工已进入土地平整阶段。 （3）公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料尼龙66达成 一致，发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，该项目主 要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料，可与公司现有产业链形成协同效应，有利于优化公司产 品结构和装置负荷，从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。目前该项目正在加紧建设中。 （4）为抗击新冠疫情，满足市场对丁腈胶乳的爆发性需求，公司迅速拓展原有丁腈胶乳的品类和产能，一方面充分 挖掘原有丁腈胶乳老装置的潜能，大大的提高了原有老装置的产能利用率。另一方面，公司投资新建20万吨/年丁腈胶乳装 置，并于2021年1月已全部建成投产。目前该装置为国内产能最大的丁腈胶乳装置。 (5) 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目。该项目符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好。异壬 醇的下游产品DINP，主要用于塑料增塑剂，潜在市场需求量达到上百万吨。目前，异壬醇项目已完成立项，能评、环评、安 评等工作正在稳步推进。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
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（5）报告期内合并范围是否发生变动 1、报告期内，为实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公 司，对化工板块的产品实行统一销售。淄博齐翔腾达化工销售有限公司的设立，进一步提高了决策效率和资金利用率，实现 司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-008）。 2、为进一步拓宽原料供应渠道，降低生产成本，公司使用自有资金16,065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公 司100%股权。截止目前，公司已完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权的收购，临淄石化成为公司全资子公司，于 2020年6月正式纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-052）。 3、报告期内，为充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势，丰富公司产品架构，优化产业布局，实现向 医用材料业务领域拓展，公司投资成立齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司。截止目前，齐翔腾达（淄博）医用材料有限公 司已完成工商注册，于2020年10月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2020-094）。 4、为进一步完善和提升公司业务发展布局，实现公司业务的进一步整合，公司投资成立淄博齐翔华利新材料有限公司。 截止目前，淄博齐翔华利新材料有限公司已完成工商注册，于2020年12月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司 披露的相关公告（公告编号：2020-111）。 （6）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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公司本年度研发投入主要用于现有生产工艺的升级和催化剂的研发，并通过不断优化工艺，进一步降低生产成本，提 高转化率，提高产品单位盈利能力。 公司研发投入情况
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1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长81.40%，主要原因是：报告期原料价格降低导致购买商品支付的现金 减少所致。 2、报告期内，投资活动现金流入小计同比增长1717.88%，主要原因是：报告期内收回到期委托理财本金增加所致。 3、报告期内，投资活动现金流出小计同比增长213.80%，主要原因是：新项目建设投资增加及委托理财增加所致。 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少154.04%，主要原因是：对外投资及新项目建设导致投资活动现金流出 增加所致。 5、报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长71.53%，原因是：发行可转债募集资金到账及增加借款导致筹资活动现金流 入增加所致。 6、报告期内，筹资活动现金流出小计同比增长56.92%，原因是：支付借款所需保证金及偿还短期债务增加所致。 7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长201.10%，原因是：对外投资及新项目建设需要，增加融资所致。 8、报告期内，现金及现金等价物增加额同比增长48.57%，原因是：增加融资，筹资活动产生的现金流量同比增加所致。 三、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 |
