[年报]吉峰科技(300022):2021年年度报告全文(更新后)
原标题:吉峰科技:2021年年度报告全文(更新后) 吉峰三农科技服务股份有限公司 2021年年度报告 2022-025 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪辉君、主管会计工作负责人周兴华及会计机构负责人(会计主管人员)周兴华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场与政策变化风险 2021 年“中央一号文件”明确提出加大农机购置补贴力度,但同时新一轮补贴实施政策调减单台农机购置补贴金额,并重点支持农业机械化薄弱环节。未来的农机行业支持政策将偏向优势农产品主产区、关键薄弱环节,以进一步满足农业机械化全程全面高质高效转型升级发展的需要,促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。公司现有产品及新产品若不能及时调整到符合国家政策引导方向,将对公司销售收入和盈利产生重大不利影响。目前,农机制造商和流通商一方面需要持续应对排放标准提升带来的成本提高、技术升级和服务提升,以及原材料价格大幅波动、种植结构快速调整等的冲击。另一方面,还要面对由于粮食价格下行、农机购置补贴总量削减、区域市场部分机型饱和、用户作业收益下降和投资回收期延长,造成的用户购机积极性和购买力下滑。 2、新冠疫情的不确定性及行业持续低谷对业务拓展带来的阻力 自疫情发生以来,新冠疫情对复工复产、以及物流运输等导致对农机供应链的影响,上游供应商因延迟复工导致产能受限从而影响公司足额采购产品,以及疫情对物流运输的影响导致公司无法及时备货,同时公司营销推广无法顺利开展和产品交付受到影响。 近年,国内外宏观经济下行,全球经济持续低迷,未来短期内这种经济发展趋势将会延续,自 2015年农机市场进入调整下行通道以来,行业发展一直处于转型升级态势,可能对业务拓展带来阻力。公司从创办至今,利用自身网络布局,将产品销售给用户,并提供各种增值综合服务。公司将按照制定的经营计划,抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇,加大新业务拓展力度,抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场。 引入新的控股股东及实控人后,公司确定“一体两翼”新战略架构。其中,“一体”系高端特色制造板块,定位于主体业务,“左翼”系农机流通板块,“右翼”系农机与三农产业链创新服务板块。公司将在新的“一体两翼”战略架构下,未来三到五年,公司通过参股或控股方式整合农机产业链上游“专精特新”拔尖企业;继续做优做强公司现有农机流通业务,下沉服务,密植县乡网络,与高端特色制造板块新产品先导性推广和快速营销形成良好的强化与协同作用。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 53 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 80 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 81 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 农业机械化是加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑,我国农业生产已进入机械化主导阶段,农机正由部分品种生产的局部需求转变为种养加全链条的需求,由非刚性需求转变为“离不开、还要好”的刚性需求。近年来,我国农业机械化和农机装备发展取得积极成效,农机装备产业结构持续优化,企业竞争力和装备技术水平进一步提升,智能农机装备发展提质加速。同时也还存在一些急需解决的短板弱项,部分农作物播种收获机、畜牧水产智能化绿色化装备、高端智能农机等机具装备差距较大,大马力机械还不够强,适应南方丘陵山区的小型机械相对缺乏。 2021年以来,国家层面发布了一系列政策,利好农业机械产业发展,农机领域已迎来重要转型期。2021年11月,农业农村部、工业和信息化部联合召开农机装备补短板工作推进会议,强调着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用,加快补齐短板弱项,促进农业机械化转型升级,更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。2022年1月,农业农村部发布了《“十四五”全国农业机械化发展规划》,明确农业机械化发展目标,到2025年进入农机化高级阶段,指出农业机械化是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。国家强农惠农政策在加码,农机的宏观环境稳定向好,乡村振兴加速推进。 每年的一号文件都是围绕“三农”为主题展开,也指明了农机行业发展大方向。2021年的中央一号文件,涉及农机相关的内容包括“提高农机装备自主研制能力,支持智能、丘陵山区农机装备研发制造”、“加大农机购置补贴力度,开展农机作业补贴”等。《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》对新一轮农机购置补贴政策实施工作作出了全面部署,可以看出,农机补贴这一强农惠农政策将持续稳定实施下去,此外高端智能农机装备以及丘陵山区适用农机具是国家支持发展的重点。 2021年6月,农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部、水利部、科学技术部、中国科学院、国家林业和草原局等7部门印发了《国家黑土地保护工程实施方案 (2021—2025年)》,《方案》明确,2021—2025 年,实施黑土耕地保护利用面积 1 亿亩(含标准化示范面积 1800 万亩)。《方案》还提出要推广应用少耕免耕秸秆覆盖还田、秸秆碎混翻压还田等不同方式的保护性耕作;利用大中型动力机械,结合秸秆粉碎还田、有机肥抛撒,开展深翻整地。在上述政策的刺激下,都将推动我国农机装备水平、农业机械化水平、保护性耕作机械的进一步提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主要业务及经营模式 报告期内,公司主要有两大业务板块,包括:流通板块、制造板块。 1、流通板块 农机流通与服务业务板块的主营业务为农(牧、林果、蔬菜)业机械(单台或成套)设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务,通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械,由连锁直营店或其下属二级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务,提高用户生产效率,增加用户效益,从而各控股直营店获得产品与零部件销售及维修、培训服务等收益。以“服务创造新价值”为经营理念,具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维修服务、配件供应能力,并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案,系农业生产全程机械化整体解决方案提供商。 2、制造板块 制造板块主要是指公司控股子公司吉林康达,主要生产制造免耕机系列产品、精播机系列产品、深松机及深松整地机系列产品,同时还生产玉米免耕播种机、麦田重耙机械和旱田重耙机械等产品。产品具有技术指标先进、性能优越、机具稳定性高、作业适应能力强、使用质量可靠等特点。康达牌免耕播种机是传统播种机的更新换代产品,是在指夹式播种器的基础上开发的免耕设备。对农田实行免耕少耕和秸秆留茬覆盖还田的基础上直接进行播种,达到控制土壤风蚀水蚀和沙尘污染以保护耕地,增加土壤有机质及氮磷钾含量以改善土壤性状、提高土壤肥力,增强蓄水保水能力、减少环境污染、节能减排和稳产高产的目的。随着保护性耕作项目推广力度的不断加大,免耕播种机日渐被市场所接受。康达向市场推广的具有免耕、施肥等于一身的机械式玉米播种机,已成为播种机市场的强有力竞争者和用户心目中的理想产品。公司生产的免耕系列产品直接销售给下属的代理经销商,同时为经销商提供产品技术及维修保养培训,从而获得销售收入与利润。 (二)报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内,公司控股股东变更为特驱教育,控股股东及实控人累计向公司提供流动性支持的本金余额共计3.9亿元,公司目前正在积极推动特驱教育全资子公司拓展公司以现金认购公司非公开发行股份事项,完成后,将注入流动性和降低公司资产负债率。同时,农机制造业结构继续调整,公司积极应对国家宏观金融环境变化和传统农机领域市场下滑的影响,适时调整主营业务品类品牌组合,加速库存周转,加强应收账款管理,努力改善经营性现金流;加强对各子公司的目标管理,加大市场营销并加强品牌管理,继续推进亏损或低效直营门店的关停并转,大力拓展大型组织化客户,加大费用控制力度,进行全系统的挖潜降耗,着力提升主营业务收益和内部管控环节的增收节支,提升公司经营业绩。 三、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。 四、主营业务分析 1、概述 (一)主要经营管理情况 公司2021年实现营业收入2,386,063,733.76元,较上年同期下降4.44%;营业总成本为 2,285,484,793.66 元,较上年同期下降6.12%;公司2021年实现营业利润为 84,284,776.45 元,较上年同期增长67.13%;公司销售费用 152,745,486.63 元,较上年同期下降7.47%;管理费用 68,584,660.63 元,较上年同期下降10.57%;财务费用 55,564,671.69 元,较上年同期下降4.78%。利润总额 83,298,617.72 元,较上年同期增长96.11%;净利润 56,577,038.73 元,较上年同期增长176.62%;归属于上市公司所有者的净利润为 15,331,571.15 元,较上年同期增长194.71%。应收账款 301,851,580.24 元,较上年同期下降29.13%;存货 473,529,023.22 元,较上年同期增长30.00%;归属于上市公司股东权益 80,749,050.49 元,较上年同期增长23.47%。 报告期内,公司完成了控股股东及实控人的变更,对公司的架构、管理模式进行了优化和调整,强化和补充了经营管理团队,公司目前正在积极推动特驱教育全资子公司拓展公司以现金认购公司非公开发行股份事项,完成后,将注入流动性和降低公司资产负债率。同时,报告期内,公司管理层采取多种措施,提升公司经营能力: (1)稳定流通基本盘,确保公司营业收入稳定,在未来流动性改善的情况下逐步恢复上升,同时加强费用管理,提升盈利能力 A、从品牌上,强化厂商合作关系,稳定一线品牌代理并扩大代理区域,同时大力推进新兴成长性品牌产品的引进代理。形成以一个或者几个一线品牌代理为中心,在各省级区域形成多品牌、多品类产品的优化组合,对竞争对手形成产品资源上领先优势,在销售上占据主导地位,从而促进销售收入的稳步提升。 造业产品同质化、各种三、四线品牌随时涌现扰乱市场竞争态势,公司将以一线品牌为利器,大力布局乡镇经销网络,通过乡镇经销商做到离用户最近,面对面营销、推广、演示、争取客户占领市场,由乡镇经销商自行负责与客户之间的赊销垫资,减少公司与乡镇经销商之间的赊销垫资,大量减少应收账款,改善现金流动。 (2)新实控人战略重组导入资源,快速改善公司经营现状 A、流动性支持,截止报告期末,特驱教育及实控人汪辉武先生累计向公司提供3.9亿元借款本金的流动性支持,保证公司盈利性业务经营所需资金及新兴高新特业务的发展,稳定流通基本盘,同时由于流动性的改善,能够及时满足上游供应商销售采购计划,从而得到更多的销售商务政策,提升产品的毛利率。 同时按照认购约定,特驱教育全资子公司拓展公司以现金认购公司非公开发行股份,注入流动性和降低公司资产负债率。同时有了新实控人的信用背书,优化和扩大公司的银行贷款组合,银行融资成本有所下降。 B、产业并购重组,公司是全国唯一农机流通类上市公司,对上游高端特色农机(具)以及核心零部件企业具备天然的整合并购条件,基于包容性、兼容性以及与公司网络的协同性,特驱教育支持公司进行产业整合,公司具备重启行业整合,快速推动对高端特色农机具及核心零部件企业的并购与整合的历史机会,形成公司制造板块,未来能够为公司带来更好的利润贡献。 (3)强化管理降费用、提升资金运营效率 A、公司大力降低费用,通过优化各直营店人力资源,同时强化子公司规范管理和目标管理,降低人员费用及经营过程中的运费、维修服务费用以及经销商返利等各项费用,通过加强销售力度,加强应收款管理,确保经营活动产生的现金流量净额继续为正数。 B、公司通过资金统筹规划,优化厂家的承兑结算管理,增加承兑支付减少票据贴现,同时多种渠道增加低成本融资替换高息融资部分,降低高息融资比例,减少本集团年度财务费用支出。进一步优化采购环节,避免库存积压以降低存货占用资金;同时通过盘活有效资产,转化为营运资金,提升主业,提高公司的资金周转利用效率。 (4)确定了“活机制、强流通、拓并购、增市值”的年度经营工作主线 其中“活机制,强流通”的主线为“活机制、促增长、优服务、抓执行”,具体如下: 活机制:推行合伙人计划,打造共创、共享、共赢平台,充分激发一线经营活力,打工者转变为同命运、共发展的事业合作伙伴,吸引行业内优秀人才和竞争对手加入吉峰。 促增长:注入新资源,培育新业务,坚定不移的走整合之路。树立强烈的增长意识,树立强烈的竞争意识,坚定不移地走并购整合的道路,坚定不移地走联盟化道路,积极主动培育新业务,引进新产品,注入新资源,引入活水来。 优服务:树立管理为一线服务理念,变革服务和优化流程。树立为一线服务的理念,建立现代企业管理制度,提高专业服务能力,不断升级信息化系统。 抓执行:做好目标管理、预算管理、底线红线管理。 (二)连锁店区域分布情况 1、连锁店区域分布结构情况
2、公司直营连锁店与代理经销商网络结构占比
单位:万元
2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元
不适用 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.非同一控制下企业合并: (1)本年发生的非同一控制下的企业合并
(1)本年度新设纳入合并范围的公司情况
(2)本年度注销不再纳入合并范围的公司情况
因公司已无法介入淮南吉峰农机有限公司的经营、财产处置等决策,控制权旁落,从2021年开始不再纳入合并范围。 (4)本公司下属子公司—杭州吉峰聚力农业机械有限公司(原名浙江吉峰聚力农业机械有限公司)出资80万元成立民办非企业单位一杭州市萧山区聚力农机服务中心。根据章程,经费收益只能用于规定范围和事业发展,盈余不得分红,故本集团未将杭州市萧山区聚力农机服务中心纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元
√ 适用 □ 不适用
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