[年报]迪威迅(300167):2021年年度报告（更新后）
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时间：2022年05月23日 19:47:19 中财网 |
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原标题:迪威迅:2021年年度报告（更新后）
深圳市迪威迅股份有限公司
2021年年度报告
2022-017
2022年 05月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
业绩亏损的具体原因详见“第三节 管理层讨论与分析” 的“四、主营业务分析”部分内容。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 326230000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 47
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 58
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 67
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 68
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 69
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、迪威迅 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | | 安策恒兴 | 指 | 北京安策恒兴投资有限公司 | | 迪威新软件 | 指 | 深圳市迪威新软件技术有限公司 | | 深圳新思 | 指 | 深圳市网新新思软件有限公司 | | 迪威智成 | 指 | 深圳市迪威智成发展有限公司 | | 中视迪威 | 指 | 中视迪威激光显示技术有限公司 | | 公司章程 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司监事会 | | 专委会、专门委员会 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司审计委员会、深圳市迪威迅股份有限公
司提名委员会、深圳市迪威迅股份有限公司战略与投资委员会、深
圳市迪威迅股份有限公司薪酬与考核委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 审计机构 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2021年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 迪威迅 | 股票代码 | 300167 | | 公司的中文名称 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 迪威迅 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Dvision Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Dvision | | | | 公司的法定代表人 | 季红 | | | | 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28号方大广场 3.4号研发楼 3号楼 1202-1203室 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518073 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 历史地址：深圳市南山区西丽街道茶光路 1089号深圳集成电路设计应用产业园 306-1、
306-2、307-2室 | | | | 办公地址 | 深圳市南山区高发西路 28号方大城 T3栋 12层 1202-1203室 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518073 | | | | 公司国际互联网网址 | www.dvision.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘丹 | 李怡宁 | | 联系地址 | 深圳市南山区高发西路28号方大城T3
栋 12层 1202-1203室 | 深圳市南山区高发西路28号方大城T3
栋 12层 1202-1203室 | | 电话 | 0755-26727722 | 0755-26727722 | | 传真 | 0755-26727234 | 0755-26727234 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9号院五栋大楼 1号楼（B2座）301室 | | 签字会计师姓名 | 戴勤永、雷海林 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 316,854,130.91 | 252,089,287.48 | 25.69% | 525,263,967.18 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -171,619,605.14 | -118,944,865.73 | -44.29% | 17,814,310.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -167,692,872.77 | -116,169,500.06 | -44.35% | 5,457,524.41 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 9,601,716.59 | 38,856,984.07 | -75.29% | 127,489,478.53 | | 基本每股收益（元/股） | -0.5595 | -0.3962 | -41.22% | 0.0593 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.5595 | -0.3962 | -41.22% | 0.0593 | | 加权平均净资产收益率 | -50.09% | -25.09% | -25.00% | 3.39% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增
减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 745,026,244.58 | 794,088,221.95 | -6.18% | 1,046,684,051.06 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 255,101,577.92 | 413,647,252.30 | -38.33% | 533,712,503.23 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 316,854,130.91 | 252,089,287.48 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 74,284,572.09 | 3,769,911.48 | 主要为租赁收入、货物销售
等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 242,569,558.82 | 248,319,376.00 | 无 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 50,891,058.29 | 52,651,989.41 | 58,722,937.14 | 154,588,146.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -17,938,985.83 | -39,895,611.27 | -15,648,308.53 | -98,136,699.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -17,947,928.65 | -30,605,322.76 | -15,697,096.50 | -103,442,524.86 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -15,363,437.27 | 18,594,789.11 | 3,082,442.35 | 3,287,922.40 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 244,193.93 | -9,005.09 | 11,811,680.10 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 2,014,009.19 | 2,881,076.86 | 4,460,666.67 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,780.20 | | | | | 债务重组损益 | 341,082.75 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | -3,932,950.09 | -5,146,456.71 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | | 316,685.37 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -3,660,694.31 | -775,279.00 | -115,843.16 | | | 减：所得税影响额 | -1,047,688.78 | -932,546.38 | 2,566,013.25 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,842.82 | 974,933.48 | 1,233,704.52 | | | 合计 | -3,926,732.37 | -2,775,365.67 | 12,356,785.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
一、所处行业的宏观经济形势
2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升。其中信息技术服务收入增速领先，2021年，信息技术服务收入60312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。同时数据显示，中国信息技术外包服务市场规模由2016年的3,619亿元增长至2021年的约6,708亿元，预期到2026年将达到12,558亿元，2021年至2026年间的复合年增长率约为 13.4%。
同时，随着抗击新冠疫情的持续开展，信息技术服务企业也普遍感受到了疫情带来的巨大挑战，包括来自市场需求、交付、驻场服务（员工复工受阻）等方面。
二、行业政策环境
（1）政策环境进一步优化
公司所属的软件与信息化行业伴随着国家一系列政策的支持。2021年3月，全国人大四次会议审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中以一整篇的内容讲述“加快数字化发展，建设数字中国”，提出以数字化转型整体驱动生产方式变革；加快推动数字产业化和产业数字化；实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型；并提出智慧交通、智慧能源、智能制造等10大数字化应用场景，指导全社会数字化转型发展。
（2）企业战略带动行业高需
银保监会主席郭树清 2021 年 3 月 2 日在国新办新闻发布会上表示，2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078 亿元和 351 亿元，同比增长 20％和 27%。近年银行数字化转型加快，银行金融科技从战略制定到科技投入，再到对新兴技术的把控与应用，都在朝着掌握金融科技市场主动权转变。
金融科技已经成为众多银行的战略发展重点，纷纷加大了在金融科技上的投入。2018年、2019年和2020年银行业的金融科技总投入分别同比增长13%、22.8%和20%。
（3）产业格局持续更迭
随着信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与互联网深度耦合，与硬件、应用和服务紧密融合，使得软件和信息技术服务产业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向发展。同时，受制于客户方的数字化进程以及金融智能化、业务流程集约化、外包需求个性化和升级化，都对行业发展构成了一定影响。
公司需紧跟数字化和智能化发展方向，审时度势、紧跟新技术在各个垂直领域的应用和金融业务类型的变化，积极应对，方能适应客户不断升级的需求。
三、公司计划与应对措施
（1）技术外包服务方面，继续夯实金融业务，强化交付体系和服务质量，成为现有客户可以长期信赖的服务提供商，同时提升承载更多的金融客户和泛金融客户的能力。
（2）数字技术服务方面，承接更多的项目交付，在交付中沉淀自身的能力和解决方案。集中在云计算和物联网等新兴技术服务。
（3）IT基础设施服务方面，以灵活的方式对接信创项目，在政府、国企、央企以及军工单位能够有所突破。
（4）继续加大在长江经济圈和粤港澳大湾区的布局；
（5）联系部分对口高校，建立人才供应链，通过定制化培训和实训，为未来合格劳动力缺乏做好应对。
二、报告期内公司从事的主要业务
一、信息技术服务
（1）业务内容
公司控股公司深圳市网新新思软件有限公司的主要业务是为以平安集团、博时基金和汇添富基金为代表的金融、高科技与制造等多个行业客户提供全面的、弹性的、可扩展的，高质量的端到端的软件驻场开发服务、IT基础设施建设服务与数字技术服务。从咨询规划到架构设计、软件开发、测试与集成、运营维护等方面推动客户持续创新和创收，在提供基础的定制化的软件系统开发全流程服务的同时，还进一步提供高端的咨询服务、综合解决方案等助力企业数字化的增值服务。
（2）经营模式
公司业务发展紧跟信息技术产业发展变革，在以客户为中心的服务理念下，形成了覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。公司的软件驻场开发服务是根据客户需求，为其提供对软件、信息系统的设计、开发、测试、运维、数据处理等全方位服务。该项服务聚焦数字经济发展、充分赋能客户，形成了资源导向的技术服务。以新兴技术为导向的数字技术服务，以及衍生的咨询与解决方案服务，从而满足了客户从系统或产品的构想到实现全流程环节的信息技术服务需求。IT基础设施服务主要是帮助客户提供软硬件基础设施的服务，包括服务器、操作系统、机器人等。三者之间能够有机结合，极大增强了客户的服务体验，产生较好的协同效应。公司致力于通过自身全面的综合服务能力，充分发挥对数字经济发展的支撑作用，为各领域客户在数字经济时代创造价值，成为数字经济使能者，“帮助客户IT领先！”。
（3）市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素
深圳新思经过多年的发展，在营业收入、人员规模和技术研发能力上均取得了较大进步，在北京、上海、广州、杭州、南京、西安、成都、武汉、珠海等国内多个城市设立分公司或办事处。目前深圳新思已经成长为全国性的软件技术服务外包提供商，在各项能力的构建上业已取得显著的成效。公司以国外先进的同行业企业为楷模，立足大湾区，逐渐向国际市场渗透。在2021年度深圳新思斩获 “2020-2021年度最具影响力IT技术服务企业”以及“2020-2021年度最具影响力数字化转型服务商”。
公司目前专注于软件技术服务外包业务，当前的技术水平不仅能够满足客户对软件技术服务外包的需要，同时能够为客户提供一定的增值服务。主要体现在，一方面公司技术研发与储备主要围绕软件技术服务外包业务展开，同时对大数据、云计算、RPA、低代码和人工智能等领域进行了前瞻性的技术研究；另一方面，在软件研发工程技术管理上，公司通过了CMMI5认证，在行业中处于领先水平。
公司的技术特点体现行业的差异性和细分领域的领先性。因与同行业公司专注领域不同，公司在细分领域中的技术积累有所差异，技术积累具有行业特点。公司专注于金融、互联网、软件、娱乐、制造业、批发零售等行业，在该等细分领域中，公司的技术水平具有一定的领先性。
二、智慧城市和新型园区的建设与运营
（1）业务内容
公司重点关注城市和产业发展过程中出现的“痛点”和“难点”，并在智慧城市和新型产业园区业务的参与过程中逐步聚焦在要素管理和要素整合两大体系，基于多年技术积淀和实施经验，为客户提供智慧系统的规划设计、开发实施服务。目前系统体系处于从数字化、信息化向智能化、智慧化演进；从辅助的工具系统逐步提升为自主能力系统的过程中。公司依托业态规划、技术和资源整合等方面的经验积淀，基于技术提升和产业演变趋势，为地方政府和行业客户的产业转型升级提供全方位服务，帮助客户完成城市和新型园区的规划、设计、实施和运营。
（2）经营模式
公司制定了销售合同管理制度，对标书、合同的有关要求和所做出的承诺进行评审和协调，确保与顾客的期望相一致。公司的销售模式包括产品销售、解决方案销售。
智慧城市业务包括产品销售和整体解决方案销售，分销和直销相结合。公司结合自身的产品优势，在行业中筛选合格的分销商，将产品销售给分销商，并通过分销商渠道实现对政府和行业客户的销售；涉及城市和行业的整体解决方案以直销为主，发挥自身产品和解决方案的差异化优势，通过参与政府或行业客户的招投标进行销售。
新型园区建设的销售是整体解决方案销售，公司发挥自身的跨行业整合能力，将自身及合作伙伴的产品、资金、解决方案进行整合，为政府客户的园区产业升级提供全方位的服务，具体操作模式主要是招投标模式。
三、核心竞争力分析
1、技术与创新能力
创新能力是公司最重要的核心竞争力。
多年来，公司基于最初的视频处理核心技术，不断向纵深的视频智能分析技术发展，并结合公司积累的物联网通讯技术不断为细分市场制造创新点。另外，公司以自身的创新产品为核心，与友商的产品进行技术整合，发挥各自的创新优势进行系统集成，形成整体的智慧化产品及解决方案，为城市智慧化和行业智慧化的发展提供有特色的思路。
在智慧产业园建设上，公司创造性地提出“产业要素管理平台”和“产业链整合平台”地解决方案，在社会生产力要素及产业链要素的数字化、信息化的基础上，向产业布局和整合的智慧化纵深发展，并最终为地方经济的转型和发展提供自主决策依据。
1）产业要素管理平台
该平台是深度适配产业园的物联网操作系统，通过建立完善的基础生产资源管理体系，对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造，实现供应链协同和生产制造能力的共享，从而实现生产力的全面提升，创造了全新的业务管理模式。
该平台围绕生产资源管理各个环节，充分利用移动互联，人工智能等现代信息技术、先进通讯技术，从下到上提供终端管理、连接管理、应用支持、业务分析等主要功能。通过从传感器、计量器等器件获取并感知环境、资产或者运营状态信息，使用户可以实时洞察机器设备状态及全域供应链状态，在云端进行统一管理，并从研发设计、生产制造、物流、销售、售后数据中寻找提质增效、节本降耗、生态协作等重要商业问题的答案。
2）产业链整合平台
该平台是针对企业线上线下市场营销而建立的综合平台，以M2C为核心，通过直播营销、短视频、博客营销、私域运营、AR/VR游戏化等线上营销手段，通过产品关联的服务来渗透，通过特色网红街和社区化服务终端实体展销，实现线上线下互相引流，互促复购，为企业整合、实施网络营销提供全方位的托管服务。同时平台结合政府部门或者行业协会，利用大数据及区块链等技术构建评价体系和留痕数据平台，对线上线下参与方进行信用评价，实现“良币逐劣币”的可持续的产业发展环境。该平台站在园区生产、资源等供给端，帮助产品和营销主动的深入的嵌入到当今主流的消费互联网和产业物联网体系中，实现主动的M2C，主动的+互联网的过程，使生产供给端能迅速的和消费端打通，体现供给端应有的价值定位。在M2C深度融合后，实现循环互动的C2M。
作为一体化的产业链整合平台，我们利用ABCDIG技术（AI，Blockchain，Cloud，Data，IoT，5G）和迪威迅一直擅长的先进视频技术，构建了若干子平台，包括连接平台、数字化营销平台、网红支撑平台及辅助工具、社区线下运营平台、监管平台和数据平台。这些子平台能够协同工作，相互促进。
2、客户资源及品牌优势
公司创立之初，主要致力于视讯类业务，并在该领域积累了大量的优质客户，如党政、公安、交通、军队、教育等，也为公司打下了坚实的品牌基础。同时，这些客户大部分也是城市智慧化服务的需求方，因此使得公司能够成功进入该业务领域，并取得快速发展。公司在智慧城市的建设领域起步较早，成功的实施了第一批智慧城市（如：蚌埠、婺源）的试点项目，积累了良好的客户关系与品牌知名度。未来公司将充分利用自己的客户资源优势及品牌优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。
3、技术及人才优势
公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充足的技术力量，汇集了一大批技术精湛，实战经验丰富，吃苦耐劳的核心技术人员，已经初步完成了智慧化综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累。
截止2021年12月31日，公司累计申请有效专利55件，已获得授权51件（其中已获发明专利：28件，实用新型：21件，外观设计：2件）。累计获得软件著作权137件，累计申请注册商标34件，已获得授权31件。软件登记产品证书44件。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入31,685.41万元，较上期同比上升25.69%；营业利润为-16,486.33万元，归属于母公司的净利润为-17,161.96万元。本报告期亏损的主要原因是应收款项和其他资产减值损失的计提、预提股权激励费用等因素所导致。报告期内公司继续进行业务模式的调整，同时加大应收款项催收及资产盘活力度，通过包括但不限于商务、法律、资产处置等方式，加速现金流回笼。截止目前上述措施已经体现了成效，公司的部分应收款已陆续回款，资金紧张状况已得到缓解，经营活动正在逐步改善。报告期内公司积极调整业务发展方向，减少重资金、慢周转的园区建设新业务的拓展，逐步开始一些轻资金、快周转业务的布局。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 316,854,130.91 | 100% | 252,089,287.48 | 100% | 25.69% | | 分行业 | | | | | | | 信息技术服务业 | 274,169,600.11 | 86.53% | 228,681,296.86 | 90.71% | -4.18% | | 劳务服务业 | 16,498,174.34 | 5.21% | 12,416,992.80 | 4.93% | 0.28% | | 其他 | 26,186,356.46 | 8.26% | 10,990,997.82 | 4.36% | 3.90% | | 分产品 | | | | | | | 综合信息化建设 | 274,169,600.11 | 86.53% | 228,681,296.86 | 90.71% | -4.18% | | 园区建设 | 16,498,174.34 | 5.21% | 12,416,992.80 | 4.93% | 0.28% | | 其他 | 26,186,356.46 | 8.26% | 10,990,997.82 | 4.36% | 3.90% | | 分地区 | | | | | | | 东北 | 2,691,698.11 | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.85% | | 华北 | 42,846,456.64 | 13.52% | 21,304,878.35 | 8.45% | 5.07% | | 西北 | 18,274,666.48 | 5.77% | 13,317,970.68 | 5.28% | 0.49% | | 华南 | 189,761,568.22 | 59.89% | 181,123,364.99 | 71.85% | -11.96% | | 华东 | 29,254,504.56 | 9.23% | 14,977,192.12 | 5.94% | 3.29% | | 西南 | 7,712,087.98 | 2.43% | 247,345.13 | 0.10% | 2.33% | | 华中 | 126,792.46 | 0.04% | 10,127,538.39 | 4.02% | -3.98% | | 其他 | 26,186,356.46 | 8.26% | 10,990,997.82 | 4.36% | 3.90% | | 合计 | | 100.00% | | | | | 分销售模式 | | | | | | | 合计 | 316,854,130.91 | 100.00% | 252,089,287.48 | 100.00% | 25.69% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | | | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 50,891,05
8.29 | 52,651,98
9.41 | 58,722,93
7.14 | 154,588,1
46.07 | 50,742,40
3.48 | 64,761,55
3.80 | 49,761,04
5.28 | 86,824,28
4.92 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | -17,938,98
5.83 | -39,895,61
1.27 | -15,648,30
8.53 | -98,136,69
9.51 | -16,941,44
2.41 | -7,805,152
.00 | -15,392,74
6.63 | -78,805,52
4.69 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
无
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 信息技术服务
业 | 274,169,600.11 | 218,896,788.62 | 20.16% | 19.89% | 20.09% | -0.13% | | 劳务服务业 | 16,498,174.34 | 14,898,235.93 | 9.70% | 32.87% | 52.33% | -11.53% | | 其他 | 26,186,356.46 | 28,129,219.04 | -7.42% | 138.25% | 329.62% | -47.85% | | 分产品 | | | | | | | | 综合信息化建
设 | 274,169,600.11 | 218,896,788.62 | 20.16% | 19.89% | 20.09% | -0.13% | | 园区建设 | 16,498,174.34 | 14,898,235.93 | 9.70% | 32.87% | 52.33% | -11.53% | | 其他 | 26,186,356.46 | 28,129,219.04 | -7.42% | 138.25% | 329.62% | -47.85% | | 分地区 | | | | | | | | 华北 | 42,846,456.64 | 34,641,304.27 | 19.15% | 101.11% | 79.07% | 9.95% | | 东北 | 2,691,698.11 | 2,264,150.94 | 15.88% | | | | | 西北 | 18,274,666.48 | 17,818,956.31 | 2.49% | 37.22% | 75.67% | -21.34% | | 华南 | 189,761,568.22 | 151,604,344.43 | 20.11% | 4.77% | 4.94% | -0.13% | | 华东 | 29,254,504.56 | 20,976,034.73 | 28.30% | 95.33% | 111.86% | -5.60% | | 西南 | 7,712,087.98 | 5,960,943.36 | 22.71% | 3,017.95% | 1,452.60% | 77.93% | | 华中 | 126,792.46 | 529,290.51 | -317.45% | -98.75% | -93.24% | -340.17% | | 其他 | 26,186,356.46 | 28,129,219.04 | -7.42% | 138.25% | 329.62% | -47.85% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比 | 金额 | 占营业成本比 | | | | | | 重 | | 重 | | | 信息技术服务
业 | 营业成本 | 218,896,788.62 | 83.57% | 182,282,555.36 | 91.78% | -8.21% | | 劳务服务业 | 营业成本 | 14,898,235.93 | 5.69% | 9,780,546.25 | 4.92% | 0.77% | | 其他 | 营业成本 | 28,129,219.04 | 10.74% | 6,547,501.75 | 3.30% | 7.44% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 综合信息化建
设 | 营业成本 | 218,896,788.62 | 83.57% | 182,282,555.36 | 91.78% | -8.21% | | 园区建设 | 营业成本 | 14,898,235.93 | 5.69% | 9,780,546.25 | 4.92% | 0.77% | | 其他 | 营业成本 | 28,129,219.04 | 10.74% | 6,547,501.75 | 3.30% | 7.44% |
说明
按照新收入准则列示
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1家一级控股子公司，二级控股孙公司4家，三级控股孙公司1家
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 124,651,168.06 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.34% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 36,924,430.08 | 11.65% | | 2 | 第二名 | 29,499,193.87 | 9.31% | | 3 | 第三名 | 25,616,757.63 | 8.08% | | 4 | 第四名 | 17,893,805.35 | 5.65% | | 5 | 第五名 | 14,716,981.13 | 4.64% | | 合计 | -- | 124,651,168.06 | 39.34% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 94,815,823.06 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.20% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 39,575,530.97 | 15.53% | | 2 | 第二名 | 19,471,111.00 | 7.64% | | 3 | 第三名 | 12,550,818.23 | 4.92% | | 4 | 第四名 | 12,403,362.86 | 4.87% | | 5 | 第五名 | 10,815,000.00 | 4.24% | | 合计 | -- | 94,815,823.06 | 37.20% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 18,332,833.55 | 18,466,380.28 | -0.72% | | | 管理费用 | 91,843,259.05 | 71,810,501.12 | 27.90% | | | 财务费用 | 13,936,559.50 | 16,487,917.80 | -15.47% | | | 研发费用 | 10,446,087.47 | 13,936,257.60 | -25.04% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 大数据接入管理
系统 | 基于高效接入和验证
数据源，数据源经营
管理，风控决策先知
先觉，建立数据灾备
措施等业务功能 | 已完成 | 旨在实现征信系统的更迭
换代，重构业务结构，控
制授信风险 | 降低运营成本，提升并开
拓日常业务 | | 智能化人力资源
综合应用管理系
统 | 基于对智慧人事核心
功能进行应用场景的
开发，包括招聘、测
训，空中课堂，掌上
大学，微课工场，智
能陪练，学习全景图，
数据全景本项目旨在
对智慧人事核心功能
进行应用场景的开
发，包括招聘、测评、
构建人才评价体系、
实现线上培训、建立
人才库，并提供员工
服务 | 已完成 | 完成人才库智能推荐，每
个职位最多推荐的简历数
量，构建人才 Mapping并
实现邮件解析服务 | 提供入职管理、离职管理、
调配管理、证明管理、转
正管理、假勤管理等员工
服务，降低人力成本 | | 客户信用综合评
估管理系统 | 基于更好进行用于搭
建一套适应业务发展
的数据模型架构，通
过对高频数据中的用
户数据进行建模处理
分析 | 已完成 | 收集用户的实时偏好或关
注点数据，实现动态展示
或推送用户感兴趣的数据
的功能，接收并储存交易
市场的实时数据，提供给
多个下游使用 | 实现交易市场数据的实时
分发 | | 数字化 SAAS应
用管理系统 | 基于更好进行用于搭
建一套适应业务发展
的数据模型架构 | 已完成 | 通过对高频数据中的用户
数据进行建模处理分析，
收集用户的实时偏好或关
注点数据，实现动态展示
或推送用户感兴趣的数据
的功能，接收并储存交易
市场的实时数据，提供给
多个下游使 用 | 实现交易市场数据的实时
分发 | | 数字化多媒体融
合调阅系统 | 基于更好进行用于销
售展业的多媒体平台
以满足实现销售员与
客户的远程沟通、 互 | 已完成 | 大幅度提升一线开展业务
的工作效率，提升客户的
服务体验效果 | 实现系统的自动化、智能
化、平台化 | | | 动、 展业拓客的需求 | | | | | 绩效评估考核系
统 | 基于更好进行用于智
能绩效管理，系统设
置、绩效汇报、绩效
总、结绩效排名等业
务功能 | 已完成 | 赋能主管为全新定位，提
供人力资源管理的端到端
解决方案，让主管和员工
应用最便捷的绩效管理流
程，让 HR成为企业发展
的战略合作伙伴，从而让
人力资源管理实现真正的
经营价值 | “赋能”为核心全面推动
了数字化企业管理变革，
打通了企业人、财、物的
“全场景、全流程、全数
据” | | 智慧车友联盟出
行分享平台 | 搭建并且完善项目平
台，搭建完善车友联
盟资讯平台，搭建完
善社交平台 | 已完成 | 推荐页改版功能、直播功
能、TTS语音功能、内容
精准推荐专项、阅读体验
优化专项、开放关注及聚
合、增长专项、推送专项、
车圈数据埋点梳理上报等
业务功能 | 搭建完善平台，提升客户
满意度 | | 商城积分兑换平
台 | 作为电商销售的一种
形式，与积分商城相
似。在本次项目中同
时实现，并成为第一
个接入订单中心管理
平台的电商门店 | 已完成 | 突破信息交互壁垒， 搭建
一个统一的大数据信息系
统，实现业务相关信息化
管理，本次项目将搭建起
一套统一的信息平台，打
破各信息数据各自为战的
现状，并与外围相关系统
进行业务和数据集成，为
各部门的业务开展提供强
有力的管理支撑 | 我们将结合公司的管理思
路，将关键的流程控制通
过系统功能与用户的需求
固化下来，从而保证最新
的管理体系能发挥实际效
用 | | 订单中心管理平
台 | 减轻储值卡系统的负
担，承担用户下单后
的业务压力 | 已完成 | 其功能有根据策略审单、
对接物流公司下单，查询
物流轨迹信息等并对接客
服系统 | 我们将结合公司的管理思
路，将关键的流程控制通
过系统功能与用户的需求
固化下来，从而保证最新
的管理体系能发挥实际效
用 | | 智慧园区业务中
台系统 | 规划建设统一的数字
化中台，通过对系统
开发技术框架统一整
合，实现上层各个应
用系统开发框架统
一，方便后期上层应
用系统再开发与维护 | 已完成 | 通过对数据的统一规划、
存储、分析，有效实现上
层应用系统数据加工与管
理，避免数据的重复加工
与资源浪费 | 统一开发公共业务模块，
达到公共业务模块可以在
不同业务之间复用，对上
层应用系统的统一赋能，
支持上层应用系统快速完
成公共业务集成 | | AutoDev开发管
理系统 | 开发团队提供高效能
研发平台，并达到软
件开发的高质量交付 | 已完成 | 具备时下最前端的 spring
微服务技术架构和前端
Vue框架搭建而成，对业 | 实现开发人员的效率提
升，达到基础代码的自动
生成，达到快速开发的能 | | | | | 务对象进行统一管理，直
接与数据库对接，并打通
页面生成，直接与数据库
端进行页面互通，从而达
到开发人员所见即所得的
开发高效率产出 | 力，并且达到代码的高质
量要求 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 88 | 86 | 2.33% | | 研发人员数量占比 | 9.47% | 12.19% | -2.72% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 41 | 39 | 5.12% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 53 | 52 | 1.92% | | 30 ~40岁 | 35 | 33 | 6.06% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 12,522,513.98 | 23,491,585.71 | 15,711,390.67 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.95% | 9.32% | 2.99% | | 研发支出资本化的金额（元） | 818,547.49 | 9,543,857.81 | 870,240.38 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 6.54% | 40.63% | 5.54% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | -0.48% | -8.17% | 3.72% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单位：元
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 430,400,670.36 | 484,903,921.10 | -11.24% | | 经营活动现金流出小计 | 420,798,953.77 | 446,046,937.03 | -5.66% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 9,601,716.59 | 38,856,984.07 | -75.29% | | 投资活动现金流入小计 | 10,467,980.20 | 25,207,174.48 | -58.47% | | 投资活动现金流出小计 | 21,102,442.42 | 72,545,641.39 | -70.91% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -10,634,462.22 | -47,338,466.91 | 77.54% | | 筹资活动现金流入小计 | 102,107,200.00 | 141,000,000.00 | -27.58% | | 筹资活动现金流出小计 | 103,019,348.88 | 205,262,706.87 | -49.81% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -912,148.88 | -64,262,706.87 | 98.58% | | 现金及现金等价物净增加额 | -1,938,399.71 | -72,752,021.52 | 97.34% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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