[年报]来伊份(603777):2021年年度报告（修订版）
原标题:来伊份:2021年年度报告（修订版） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末母公司未分配利润余额为182,376,017.34元。2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为31,001,013.05元，归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润为-65,496,088.14元。公司拟定2021年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！ 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 45 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 58 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 66 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东净利润较去年同期增长147.55%，主要系销售毛利增长和股权转让收益； 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 37.37%，主要系销售毛利增长所致； 3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 499.17%，主要系执行新租赁准则，租赁支出分类变化所致； 4、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增长，主要系报告期内净利润较去年同期增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
上述其他非流动金融资产中包括权益工具投资与长期股权投资-以公允价值计量的基金投资。 十二、其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内经济下行、消费低迷、疫情反复冲击，导致国内经济环境持续变化，公司面对经济下行周期严峻的大环境下，牢记使命愿景，奋斗自驱，变革转型。在“做强 C 端，发力 B 端”主题年指引下，从危机中把握发展机遇，各方面的业务稳中求进，取得新的突破和稳定增长，奠定未来发展的坚实基础。 报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作： （一）优化门店结构，生活生态平台价值凸显 报告期内，公司以门店和来伊份 APP 为核心的生活生态平台价值逐步提升，通过构建全渠道一体化大平台及有效的信息化系统，实现了线下线上商品、营销以及供应链管理等全方位的业务融合，为来伊份生活生态平台战略发展奠定基础。截至本报告期末，公司全渠道会员总人数超过7,000万人。 线下方面，以加盟发展为主的万家灯火取得了突破，全国门店总数达3488家，同比增加484家，其中：直营门店2194家，加盟门店1294家，同比增加659家，加盟占比接近40%，全年加盟签约店数破千家，均创历史新高。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国30个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。 报告期内，B端加盟和经销业务持续发力，销售规模同比增长90%，通过专柜、专架等方式积极与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、永辉、便利蜂及百大合家福等线下连锁渠道建立合作，建立了与万达、银泰、宝龙、印力等各大主流商业渠道的全国合作；并与东方航空、吉祥航空、中国航空、上海铁路局、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作，与长三角等数百家经销渠道商建立深度合作。 线上方面，电商赛道实现破圈，扭转了“价格战”的局面，实现有质量的增长。天猫旗舰店的粉丝总量破千万，同比增长 135%。线上销售结构不再局限于传统电商平台，迅速切入内容电商及社区团购等新赛道，实现单场直播破百万，单月赛道破千万。同时吸引大量年轻人，特别是‘Z 世代’消费者，以直播、短视频等方式进行带货。 线上与线下业务的融合，有效带动门店业绩增长。 “来伊份APP”通过信息技术赋能门店，成为全渠道会员的载体，打造私域流量，带动新零售业绩占比全面增长。“来伊份 APP”注册量超过 1000万次，年内容浏览量达100万次，日活达14万次，订单量达到1042万单，实现年2.56亿元GMV。 社区团购业务全面联动“来伊份APP”与线下门店，“来伊份APP”开放第三方商家入驻，通过精选理念、品类扩充满足来伊份会员生活购物。同时充分发挥线下社区门店优势，形成200万+私域流量池，上线 O2O 云店小程序，实现千店千面的精细化运营。社区团业务实现销售额突破 1.2 亿元，订单数突破800万单，累计会员人数超410万人。 由“来伊份APP”形成的外卖业绩快速增长，业务体量突破6000万，同比增长率224%，同时公司积极与饿了么、美团等第三方外卖平台紧密合作，充分满足线上顾客对零食外卖的消费需求，进一步扩大品牌市场的知名度，三方平台业务体量突破 1.7 亿，增长率实现 200%，成为外卖平台休闲零食龙头企业。 （二）严控食品质量安全，引领新鲜共创未来 公司自创立之初，始终将食品安全视为生命线，一直以"良心工程、道德产业"为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者，公司一直致力于打造“产品品质----良心价值链和企业经营----良性价值链”核心价值链，不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。 截至报告期，手机端二维码已有 700 余款产品可追溯，门店收银条扫描二维码可以追溯约 800 余个商品。2021年，公司入库检验产品57834批次，入库检验合格率为99.86%； 第三方送检产品1180批次，第三方送检合格率为 99.66%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。2021年，公司组织供应商专业培训5次，对供应商进行341次巡查，完成193次对供应商飞行检查。 2021 年，助力公司新业务形态的发展，围绕社团生鲜、民生刚需、电子产品等生活品类的业务特点，量身定制质量管控方案或质量管理手册，在为新业态健康发展保驾护航的同时，确保质量管控的敏捷性和简洁性，为业务的快速发展提供有力支持。 在严把质量关的同时，公司创新性地将与供应商的关系打造成"幸福产业共同体"，以开放的心态将单纯的"供需关系"，转型成为"亲密的合作伙伴关系"，通过构建幸福产业共同体，真正令彼此成为利益共同体，实现良性的合作共赢，带动供应商一起为食品质量安全的提升做贡献。合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、HACCP认证）占公司供应商总数的89%，较2020年底继续保持增长。 报告期内，成功举办以“引领新鲜，共创未来”为主题的第十五届来伊份合作伙伴高峰论坛。公司携全球合作伙伴共同发布新鲜零食标准，并宣布将集聚员工、合作伙伴、消费者等所有共同体成员，全方位推进新鲜零食品牌战略，围绕新鲜标准，提升匠心质造水平，推动全产业链的创新升级，助推行业的幸福发展，持续致力为全球消费者提供新鲜、美味、健康、营养的未来零食。 （三）提升品牌影响力，以客户为导向深化运营 2021年主题年定义为“做强C端、发力B端”，继续贯彻“以消费者为导向”和“新鲜零食，就要来伊份”的经营方针，持续满足与引领消费者需求。以打造全国性品牌声量，流量转化赋能销量为主要策略，从强化用户心智全面认知入手，着力从新潮 IP、年轻世代、新鲜产品力、新零售空间、新鲜知食内容等营销传播方面，构建立体新鲜感知与体验，建立新鲜零食品类领导者品牌形象。 2021 年 7 月，“伊仔 YIZAI”品牌形象全新升级，入局高速发展的潮玩行业，定位时尚潮玩艺术IP 。重磅推出艺术家联名作品、登陆国际时尚交流盛会FASHION ZOO潮流艺术空间展、携手意大利马兰戈尼时装学院和东华大学共同打造「益」想世界跨界联名大秀，相继推出盲盒、周边等，形成公司品牌力与产品力的重要版图。 2021 年 8 月，公司提出“鲜潮世代”的品牌主张,以全新的开放概念定义消费者,携手品牌代言人共创年轻人群标签，建立心智实现品牌破圈，微博双话题阅读量突破13.2亿，互动量突破266万；同期公司赞助爆款综艺《这，就是街舞》第四季破局泛娱乐营销，深度捆绑旗下“嗨吃无骨”品牌全方位整合营销，提升产品销量的同时收获全域话题总曝光达35.2亿。 2021 年 8 月，产品力推陈出新，公司联合纽约大都会艺术博物馆、上海博物馆，首次推出“礼遇东西” 中秋艺术联名礼盒、开设线下中秋主题快闪店，打破销售记录，进入天猫排行榜 TOP5，成为零食行业唯一上榜品牌。 进入新鲜零食2.0时代，品牌VI、PI、SI持续迭代与落地，以“来伊份”“伊仔YIZAI”“新鲜知食”三大厂牌矩阵已完成搭建，全新“伊仔YIZAI”IP形象重塑，强化"新鲜零食=来伊份"的品牌心智，围绕每一个用户触点不断输出新一代品牌形象与消费体验，实现万家灯火战略目标。 报告期内，公司共获得如下奖项或荣誉：
报告期内，来伊份科技团队围绕公司‘万家灯火’的战略，在门店全生命周期的各个环节赋能数字力量；在网点评估节点，基于大数据建立‘智能选址’平台，提供智能海选、路段规划、点位预测等能力，帮助业务人员快速洞察选取范围的人口、客流、周边业态、交通等信息，辅助最重决策，提升选店效率。通过数字化的加盟协同平台，打通从意向、签约、筹备开店到门店运营端到端的全链路，高效赋能加盟商以及业务人员进行加盟业务的快速拓展。 新零售业务，基于数字化能力，建立以内容平台（如直播、短视频）、全民销售平台（如外卖、社区团等）、商家平台、APP 平台和开放平台为底座的数字化产品矩阵体系，高效的赋能业务在不同渠道、不同场景下进行业务的经营和拓展，创造了新的销售机会、有效提升销售转化；同时以云店为核心的产品打造，可以更快速的在时间、空间及品类丰富度上进行延展，具备更广泛的生态链接，共创共建，打造新零售的生态繁荣。 基于供应链中台的产品能力，数字供应链再次升级，提升供应链全链路的自动化程度，有效提升整体效能，增强渠道选品和场景选品能力，优化品类结构。在全渠道、多场景下，打通销售计划、需求计划以及采购计划链路，实现全链路在线化，核心链路自动化，提升客户订单承诺时间（满足率达98%），门店现货率保持在 96%；合作伙伴协同平台的算力升级和广泛推广，实现供应商 90%的流程在线化，提高合作伙伴间的沟通和运营效率。 （五）“伊”起抗疫，让爱“普照美食者” 报告期内，国内疫情反复，公司持续做好疫情防控工作。秉持“以极致匠心服务社会，以良知责任报效祖国，做健康生活的引领者，用爱回馈社会，践行企业的社会责任与大爱，永不倦怠”的企业经营信条，在做好企业防控疫情的同时，公司不断筹集物资捐助医疗单位，同时做好社区民生保供及志愿者支援工作。 在新冠疫情成为一种常态的影响之下，未来依然会有很多不确定性。但社会、经济、科技的发展，推动着来伊份不断向前进步，更高质量的发展将是来伊份2022年及未来一段时期内的主旋律。作为一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，公司将继续精耕市场，提升竞争壁垒为核心，打造万家灯火。将整合各方资源，做强营销，赋能各赛道实现更多增量，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台，努力实现“建设家庭生活生态大平台”的企业愿景。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业市场规模持续扩张。 伴随着消费升级步伐加快，零食行业发展步入快车道。商务部流通产业促进中心数据显示，从2010年到2021年中国休闲食品行业市场规模从4100亿元持续增长至11562亿元，期间复合增长率约9.9%。预计 2022 年增速达 7.2%，市场规模达 12391 亿元。从人均消费量看，中国人均消费约 2.2kg/年，远低于同期日本、英国、美国人均消费约5.6 kg/年、9.5 kg/年 和13.0 kg/年。未来，随着中国人均收入的提高以及消费意识的提升，中国休闲食品市场有较大的发展潜力。 （二）产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容 随着消费场景的日益丰富，比如社交、旅游、休闲、娱乐等，以温饱型为主体的食品消费需求正向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化，消费者选择休闲食品的原因也从过去追求味道而逐渐多元化。与此同时，随着互联网的发展，休闲食品零售业态由传统的批发零售发展到包括线下门店、第三方电商平台、直营网上商城（移动 APP）、微商等业态多元化的特征，产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容。 （三）规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素。 随着休闲食品消费需求的逐步升级，休闲食品品类愈加细化与特色化，消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。在运营成本和人力成本逐步上升的压力下，国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击，市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。 由于产品创新、产品研发、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入，企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下，努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。 （四）线上线下渠道融合成未来发展趋势 随着物联网、人工智能、大数据等技术渗透率逐渐提升，传统商超、便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步发生根本性转变，进而打通线上、线下渠道，实现两者融合。零售行业终将发展成面向线上线下全客群，全渠道、全品类、全时段、全体验、个性化的新型零售模式，从而满足不同消费群体的个性化需求，为消费者提供更好的购物体验，或为行业发展注入新动能。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务和产品 公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来，一直专注于为消费者提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。作为国内休闲食品的领先企业，公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP 系统迭代升级、商品品类开发及包装升级、品牌形象升级，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传播和践行“全球好品质，健康好生活”的品牌内核。经过多年的发展和沉淀，公司核心品牌“来伊份”、“亚米”及“伊仔”形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司带给消费者的不仅是美味产品，更是有爱、有温度的休闲生活方式。 公司持续不断加大全球食品直采，为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区，产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等12大核心品类，约900余款产品。同时，公司产品不断推陈出新，2021年累计上市新品超300 款，打造了柠檬脱骨凤爪、脆皮夏威夷果仁、老上海红肠、巴旦木奶芙枣、蒟蒻果冻等多款千万级新品，新品销售额在总销售额中的占比呈现逐年增长的态势。此外，为了满足消费者更多的需求，公司近两年不断开发与拓展创新品类，不仅在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、现制咖啡、水果生鲜等品类方面不断进行深化提升，而且积极探索非食品类，挖掘消费者在日用百货、数码产品、美妆护肤类等品类的诉求，有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。 报告期内，主营业务没有发生重大变化。 （二）经营模式 作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者，公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理，致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合，共同建设休闲食品产业生态圈。 1、采购模式 公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系，从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节，对商品进行全生命周期管理，全方位品质保证。 在品类战略规划、新品开发方面，公司依托于大数据分析及多年市场经验，及时推出引领消费潮流，符合消费者需求的新产品，并在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后，委托供应商进行生产。 供应商引进方面，公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度，对供应商进行综合考评，确定最终合作供应商，并有一票否决权。 在商品采购方面，公司推进产品经理负责制，以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标，进行销售任务分解，制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产，调节供应商产量、库存原料和辅料包材，以促进商流最优化，同时，实时监控商品动销，提升库存整体周转时效。 2、全渠道销售模式 公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份 APP 平台等全渠道终端网络经营服务体系，建立了与消费者全时段、多场景的触点，实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下： （1）线下销售模式 1.1 直营连锁模式 公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店，经营“来伊份”系列品牌的休闲食品，对门店统一管理，实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。 1.2 特许经营（加盟）连锁模式 公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统，通过授权许可经营，由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持“合作共赢”的发展理念，注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖，大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。 1.3 特通渠道模式 公司设有销售中心，负责特通渠道业务，主要包括大客户团购、经销商模式、KA 模式等。大客户团购：销售中心对于大批量采购或定制采购需求，可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排，以满足其个性化需求；经销商模式：借助经销商的销售网络，拓展产品销售和渠道下沉；KA 模式：公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作，通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式，向终端消费者销售来伊份系列商品。 （2）线上销售模式 线上销售模式主要包括B2B模式、B2C模式，具体如下： 2.1 B2B模式 公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点，消费者则直接向合作平台发出商品购买需求，平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。 2.2 B2C模式 公司B2C模式分为平台旗舰店模式和自营APP平台模式两种。 来伊份旗舰店：在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后，公司与该等平台签订服务协议，在平台开设来伊份旗舰店，为消费者提供适合的产品和优质的服务，同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费；平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。 来伊份 APP 平台：作为公司自主研发的移动端销售平台，来伊份 APP 已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能，形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台，实现了线上线下有效融合。通过 APP 资源整合，延展到家、到店业务，成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设，提升了会员粘性、忠诚度、活动度，并有效实现了社区店的销售与服务技能，构建了有效的社区生态。 3、仓储物流模式 公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地，通过自有库存管理系统、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理，并与菜鸟、安吉、安得、顺丰等承运商密切合作，为各终端提供物流服务。另外，公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个 RDC 分仓，同时还与其它第三方服务商进行合作。在采购、仓储、物流配送等环节，基于采购端和销售端大数据分析，公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系，实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享，并借助更智能化的物流 WMS 系统、实时监控的 TMS 系统，智能派车系统实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控，进一步保证了商品的质量，提升了商品的供给效能。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来，一直作为国内休闲食品的领先企业，公司是中国休闲食品连锁商业模式的缔造者、践行者、引领者，始终以建设家庭生活生态大平台为企业愿景，专注于为用户提供多场景生活、生态大平台，提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。经过二十多年的发展和沉淀，源自上海的“来伊份”品牌已深入人心，在休闲食品领域享有较高知名度、美誉度。 报告期内，公司坚持“新鲜零食”品牌战略，推进新鲜零食战略配称持续落地，在“做强 C 端，发力 B 端”的主题年指引下，品牌动作有序推进并在品牌破圈与年轻化上取得新的突破。引领行业，成为中国新鲜零食发展标杆品牌。 根据新鲜零食战略方向，继续向深水区挺进，公司通过整合内外部优势资源，聚焦关键突破口，在新品类机会开发、创新型大单品打造、新鲜零食通用标准发起，新一代门店持续迭代，从各维度、各触点以实际成果来整体夯实“新鲜零食”品牌内涵，不断强化国内消费者对“新鲜零食=来伊份”的品牌认知，创造品牌新高度。 在品牌形象建设上，以代言人为纽带，围绕年轻消费人群重新定义 Z 世代，通过打造“鲜潮世代”全新主张，引导 Z 世代人建立品牌认知及价值认同并形成共鸣。同时，逐步形成综艺、影视剧、文化IP 合作等泛娱乐营销抓手矩阵，进行破圈动作，借势年轻、文化、时尚话题，深化来伊份品牌的“鲜潮”基因，进而在消费者群体中树立鲜明的品牌形象。 （二）全渠道平台协同优势 随着消费结构的不断升级，消费者的消费需求呈现碎片化、社交化、即时化的特征。以消费需求为导向，公司构建了直营门店、加盟门店、特通渠道、智能终端、电子商务和来伊份 APP 等全渠道网络体系，同时，公司搭建外卖自运营体系、开展社区团等业务，线下门店资源获得有效开发与利用；实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存等全方位的业务协同，与消费者全时段、多场景触达，不断引领、满足消费人群随时、随地购买安心、好吃、新鲜的零食需求。 （三）产品质量管理优势 公司产品品类齐全，品种丰富。甄选全球美味，为消费者精挑细选每一款产品。公司产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等 12大核心品类，900 余款商品。其中：来吃鸭、居司令、嗨吃无骨、百年好核、芒太后等产品品牌化商品已成为各细分品类的大单品代表。清明节的青团、端午节的粽子、中秋节的月饼、春节礼盒等不同的特色商品满足了消费者在时令季节的消费需求。此外，公司推出了锁鲜装、生鲜、水果、咖啡、茶饮、代餐类食品，IP 衍生品等商品，满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。 公司按 ISO9001 的质量管理体系标准，建立覆盖源头环节、生产环节、流通环节的产品质量全生命周期管控体系。形成了一套以“预防为主”行之有效的食品安全风险控制体系、食品安全追溯系统和31道质量管控体系，强化源头管理，不断提升检测中心的检测水平，实现端到端的食品安全质量管控体系。公司检测中心通过了权威的CNAS认证，标志着检测中心达到了国家及国际认可的管理水平和检测能力，其检测结果能得到全球 60 多个国家和地区的认可。2017 年，公司开发了质量安全溯源系统，实现了原料可追溯、流程可查证、去向可跟踪、生产现场可监控，并通过产品包装的质量安全溯源码，消费者通过手机扫描二维码，即可了解产品原料生长区域环境、质检、质量认证、全程检验、全程验证等商品信息，实现了消费者与企业的双向良性互动，极大提升了商品认知度及公司品牌效应。 来伊份食品质量安全溯源系统是上海市重点产品追溯项目的示范企业之一。 （四）智慧供应链体系优势 公司通过智慧零售体系的建设，优化升级原有的供应链组织及运行模式，构建了智慧供应链管理系统，满足了线下线上全渠道一体化销售模式的需求。从商品溯源、商品包装、规格、价格、标准、供应链体系追溯等多维度，建立了全渠道商品管控机制、库存管控机制、原料管控机制、整合机制、供应商联盟协同机制，并建立了来伊份休闲食品健康产业共同体。智慧供应链体系打通了全渠道需求预测、库存共享、预测补货，形成了全渠道商品闭环的运作链。通过对计划、供应、履约、物流配送管理等整个供应链流程的不断优化，不仅满足了全渠道的经营需求、保证商品的新鲜度，同时又降低了供应链的运营成本，提高了经营效率，形成了公司供应链管理的领先优势。 五、报告期内主要经营情况 2021 年全年，公司实现营业总收入 417,236.77 万元，同比增长 3.63%。其中：门店零售收入284,735.44 万元，占比为去年同期的 94.60%；加盟商批发收入 46,543.45 万元，占比为去年同期的214.52%；特渠收入19,432.64万元，占比为去年同期的142.70%；电商平台收入54,295.95万元，占比为去年同期的91.42%。公司主营业务收入405,007.49万元、主营业务成本233,042.51万元，毛利率42.46%，基本保持稳定。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是加盟业务销售增长所致； 营业成本变动原因说明：主要是销售增长带动成本对应增长所致； 销售费用变动原因说明：主要是加大业务宣传力度，业务宣传服务费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是人力成本增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是执行新租赁准则导致财务费用增加； 研发费用变动原因说明：主要是本年投入立项的研发支出减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是执行新租赁准则，租赁支出分类变化所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是股转转让收益所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是系执行新租赁准则，租赁支出分类变化所致； 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补助减少所致； 投资收益变动原因说明：主要是股权转让收益以及理财产品收益变动所致； 公允价值变动损益变动原因说明：主要是投资项目公允价值变动所致； 信用减值损失变动原因说明：主要是销售模式的变动，应收账款余额增加所致； 资产处置收益变动原因说明：主要是中央空调更换，处置旧资产所致； 营业外收入变动原因说明：主要是外部质量监管收益增加所致； 营业外支出变动原因说明：主要是对外捐赠较去年减少所致； 所得税费用变动原因说明：主要是投资项目公允价值变动引起的递延所得税费用的变动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司产品结构上糕点及膨化类产品新增品种较多，销量上升，糕点及膨化类产品的收入增长较快，蜜饯及果蔬类产品收入略有下滑，而炒货及豆制品和肉制品及水产品的销售规模相对变动较小；地区分布上华南地区和其他地区业务规模增长较为强势，华东地区较为稳定略有增长；销售渠道中加盟批发收入显著增加，特渠业务收入规模也增长较快。 (2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额192,718.24万元，占年度销售总额4.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,511.06万元，占年度销售总额0.60 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额39,208.14万元，占年度采购总额15.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司前五大客户情况：
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