[年报]震有科技(688418):2021年年度报告全文（修订版）

 时间：2022年05月25日 19:47:15 中财网

原标题:震有科技:2021年年度报告全文（修订版）

公司代码：688418 公司简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否

三、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。


四、 公司全体董事出席董事会会议。


五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


六、 公司负责人吴闽华、主管会计工作负责人孙大勇及会计机构负责人（会计主管人员）孙大勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
否

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十三、 其他
√适用 □不适用
根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）等相关规定，公司部分业务为涉军业务，对于涉及国家秘密或公司商业机密的信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。


目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 10
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 15
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 53
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 76
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 83
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 116
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 125
第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 125
第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 127



备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
　载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
　报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及 公告的原稿


第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义　　
本公司、公司、震有科 技指深圳震有科技股份有限公司
震有成长指深圳市震有成长投资企业（有限合伙）,系公司之员工持股平 台
日本震有指ジニュージャパン株式会社（英文名称：Genew Japan K.K.；中文名称：震有日本株式会社）,系公司之境外控股子 公司
菲律宾震有指Genew Technologies, Inc.（中文名称：菲律宾震有科技有 限公司），系公司之境外控股子公司
印度震有指Genew India Telecom Private Limited（中文名称：印度震 有通信有限公司），系公司之境外控股子公司
震有软件指深圳市震有软件科技有限公司，系公司之全资子公司
常州震有指常州市震有智成信息技术有限公司，系公司之全资子公司
西安震有指西安震有信通科技有限公司，系公司之全资子公司
香港震有指Hong Kong Genew Technology Limited（中文名称：香港震 有科技有限公司），系公司之全资子公司
苏州震有指苏州震有君行科技有限公司，系公司之控股子公司
震有国采指深圳震有国采科技有限公司，系公司之控股子公司
齐鲁数通指山东齐鲁数通科技有限公司，系公司之控股子公司
成都震有指成都震有国采科技有限公司，系公司之控股子公司
中东震有指GENEW TECHNOLOGIES MIDDLE EAST DMCC（中文名称：震有科 技中东有限公司），系公司全资子公司香港震有之全资子公 司
北京和捷讯指北京和捷讯科技有限公司，系公司之控股子公司
武汉楚智指武汉楚智信息工程有限公司，系公司之控股子公司
孟加拉震有指Genew Bangladesh Limited（中文名称：震有孟加拉有限公 司），系公司之境外全资子公司
震有投资指深圳震有投资有限公司，系公司之全资子公司
深圳震有智联指深圳市震有智联科技有限公司，系公司之控股子公司，原名 为深圳市荣原科技有限公司
山东震有智联指山东省震有智联科技有限公司，系公司之子公司，原名为山 东省名家汇交通科技有限公司
杭州晨晓指杭州晨晓科技股份有限公司，系公司之参股子公司
UTStarcom指UTStarcom, Inc.及其子公司，主要从事现代通信领域产品研 究、开发、生产及销售
印度国有电信（BSNL）指Bharat Sanchar Nigam Limited.，印度国营电信运营商
印度 TATA指Tata Teleservices Limited，印度电信运营商
日本软银（Softbank）指SoftBank Corp./ソフトバンクグループ株式会社/日本软件 银行集团，主要致力IT产业的投资，包括网络和电信
意大利 Tiscali指Tiscali Italia S.p.A.，欧洲主要的独立电信公司之一，欧 洲互联网通讯公司（the European Internet Communication Company）的子公司
菲律宾长途电话公司指Philippine Long Distance Telephone Company，菲律宾长
（PLDT）　途电话公司
英国泽西电信（JT）指JT Group Limited，英国泽西电信
中国移动指中国移动通信集团有限公司
中国电信指中国电信集团有限公司
中国联通指中国联合网络通信集团有限公司
华为指华为技术有限公司
中兴通讯指中兴通讯股份有限公司
爱立信指爱立信公司
诺基亚指诺基亚公司
特变电工指特变电工股份有限公司
国家能源集团指国家能源投资集团有限责任公司
天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
公司章程指深圳震有科技股份有限公司章程
本报告指2021年年度报告
报告期指2021年1月1日-2021年12月31日
元、万元指人民币元、人民币万元
2G指第二代移动通讯技术的简称，也就是数字蜂窝技术，主要以 语音通讯和短信为主
3G指第三代移动通讯技术的简称，是指支持高速数据传输的蜂窝 移动通讯技术，能够同时传送声音及数据信息
4G指第四代移动通讯技术的简称，包括TD-LTE和FDD-LTE两种制 式，能够快速传输数据、高质量音频、视频和图像等
5G指第五代移动通讯技术的简称，是最新一代蜂窝移动通信技 术，性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成 本、提高系统容量和大规模设备连接
5GC指5G Core，即5G核心网
UPF指User Plane Function,用户平面功能，简称用户面，是 5G核 心网的其中一个重要网元，一般部署在网络边缘靠近用户 侧，提供封装与接封装、高速网络接入、数据包检测和转发
F5G指Fixed 5th Generation,第五代固定网络技术，是指以超高带 宽、全光联接、可保障的体验为主要特点的第五代固定网络 技术，和5G代表的第五代移动网络技术相对应
IMS指IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统，是一种全新 的多媒体业务形式，能够满足现在的终端客户更新颖、更多 样化多媒体业务的需求，如电话、传真、视频、多媒体短 信、VoLTE、Centrex等
NFV指Network Functions Virtualization，网络功能虚拟化，一 种对于网络架构的概念，利用虚拟化技术，将网络节点阶层 的功能，分割成几个功能区块，分别以软件方式实作，不再 局限于硬件架构
ATCA指Advanced Telecom Computing Architecture，先进的电信计 算平台，是一种全开放、可互操作的电信工业标准，为下一 代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的、基于模 块化结构的、兼容的、并可扩展的硬件构架
DSP指Digital Signal Processing，数字信号处理，将事物的运动 变化转变为一串数字，并用计算的方法从中提取有用的信息
PON指Passive Optical Network，无源光纤网络，指光配线网中不 含有任何电子器件及电子电源，光分配网全部由光分路器等 无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备
EPON指Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络， 基于以太网的 PON 技术。它采用点到多点结构、无源光纤传 输，在以太网之上提供多种业务
GPON指Gigabit-Capable Passive Optical Networks，具有千兆位 功能的无源光网络，基于ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带 无源光综合接入标准，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、 用户接口丰富等优点
XG(S)-PON指是在 GPON 基础上演进的下一代增强型 GPON 技术，包括 XG-PON和XGS-PON，即非对称10G PON和对称10G PON
PTN指Packet Transport Network，分组传送网，在 IP业务和底层 光传输媒质之间设置了一个层面，针对分组业务流量的突发 性和统计复用传送的要求而设计的网络架构
xDSL指各种类型 DSL（Digital Subscriber Line，数字用户线路） 的总称，包括ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL和HDSL等
FTTx指新一代的光纤用户接入网，用于连接电信运营商和终端用 户。FTTx的网络可以是有源光纤网络，也可以是无源光网络
SDN指Software Defined Network，软件定义网络，一种新型网 络创新架构，可通过软件编程的形式定义和控制网络
MEC指Mobile Edge Computing，移动边缘计算，可利用无线接入网 络就近提供电信用户 IT 所需服务和云端计算功能，而创造出 一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速 网络中各项内容、服务及应用的快速下载，让消费者享有不 间断的高质量网络体验
ISDN指Integrated Services Digital Network，综合业务数字网， 是一个数字电话网络国际标准，是一种典型的电路交换网络 系统
OTN指Optical Transport Network，光传送网，网络的一种类型， 是指在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监 控，并且保证其性能指标和生存性的传送网络
OTN-CPE指Optical Transport Network Customer Premise Equipment, 光传送网客户前置设备，是指 OTN 在用户侧（企事业单位） 的设备
ODN指Optical Distribution Network，光分配网络，基于 PON 设 备的FTTH光缆网络，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输 通道
ICT指Information and Communications Technology，信息通信技 术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以 及与之相关的各种服务和应用软件
PCB指Printed Circuit Board，印制电路板，又称印刷线路板，是 重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电 气相互连接的载体
ARM指ARM Holdings 是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商， 并因此在数字电子产品的开发中处于核心地位，主要出售芯 片设计技术的授权。采用 ARM 技术知识产权（IP 核）的微处 理器，遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系 统、无线系统等各类产品市场，基于 ARM 技术的微处理器应 用约占据了32位RISC微处理器75%以上的市场份额，ARM技
　　术正在逐步渗入到我们生活的各个方面
FPGA指Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列， 属于专用集成电路中的一种半定制电路，是可编程的逻辑列 阵，能够有效的解决原有的器件门电路数较少的问题。FPGA 的基本结构包括可编程输入输出单元，可配置逻辑块，数字 时钟管理模块，嵌入式块 RAM，布线资源，内嵌专用硬核， 底层内嵌功能单元。由于FPGA 具有布线资源丰富，可重复编 程和集成度高，投资较低的特点，在数字电路设计领域得到 了广泛的应用
CPLD指Complex Programming logic device,复杂可编程逻辑器件采 用 CMOS EPROM、EEPROM、快闪存储器和 SRAM 等编程技术， 从而构成了高密度、高速度和低功耗的可编程逻辑器件
3GPP指3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计 划，是一个成立于 1998 年 12 月的标准化机构，是指定移动 通信技术标准的全球标准化组织之一。3GPP 的目标是在制订 移动电话系统规范，它致力于 GSM 到 5G 的演化，3GPP 制定 的标准规范以 Release 作为版本进行管理，平均一到两年就 会完成一个版本的制定，从建立之初的 R99，之后到 R4，目 前已经发展到R16
VoNR指Voice over New Radio,基于新空中接口的语音，即在 5G 系 统上的语音，又叫 Vo5G，它是一个面向手机和数据终端的高 速无线通信标准，是第三代通信VoIP和第四代通信VoLTE的 5G 升级版本。它基于 IP 多媒体子系统（IMS）网络，向用户 提供更清晰，时延更低，质量更好的语音和视频服务
RCS指Rich Communication Suite，即富媒体通信套件，又叫 5G 消 息。是在是在 GSMA（全球移动通信系统协会）标准下，推出 的短信功能。RCS 增强短信是基于数据业务提供的即时消息 服务，是对传统短信的升级。在兼容传统短信和彩信功能的 基础上，支持通过短信应用交互富媒体消息，如文本、图 片、语音片段、视频片段、位置信息等内容
NEF指Network Exposure Function,网络开放功能，是5G对外开放 和提供标准接口的网络功能。基于3GPP网络功能通过NEF向 其他系统公开功能和事件,既提供开放性,又能保障系统的安 全。NEF 的存在,将 5G 系统的功能实现标准化的展现,极大的 便利了第三方接入
PCF指Policy Control Function，5G 核心网中的一个网元，为终 端提供不同的策略控制服务
VoLTE指Voice over Long-Term Evolution（长期演进语音承载）， 意思是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。它基 于 IP 多媒体子系统（IMS）网络，在 LTE（4G）网络上，使 语音服务（控制和媒体层面）作为数据流在 LTE 数据承载网 络中传输，而不再需维护和依赖传统的电路交换语音网络。 VoLTE 技术带给 4G 用户最直接的感受就是接通等待时间更 短，以及更高质量、更自然的语音视频通话效果
O-RAN指Open Radion Access Network，开放无线接入网络，是一个 基于 RAN 元素的互操作性和标准化的概念，包括白盒硬件和 来自不同供应商的开放源码软件元素的统一互联标准。O-RAN 架构在现成的硬件上集成了一个模块化的基站软件栈，允许 来自多供应商的基带和无线电单元组件无缝地协同运行
4G-EPC指Envoled Packet Core,演进分组核心，即4G网络的核心网
IP-PBX指IP Private Branch eXchange，基于 IP 网络的用户级交换 机，即公司内部使用的电话业务网络，系统内部分机用户分 享一定数量的外线，IP-PBX是VoIP网络的核心网
CWDM指Coarse wavelength-division multiplexing，粗波分复用网 络，或成为稀疏波分复用网络,是一种无源的波分复用网络。 主要用于接入，尤其是 4G/5G 网络中用于基站到控制器的连 接，又称作前传网络
MWDM指Medium wavelength division multiplexed，中等波分复用 网络，5G 前传的一种，属于半有源波分复用，主要为中国移 动等运营商所采用
TWDM指Time and wavelength division multiplexed，时分 WDM， 基于时分制式的波分复用网络
G.Metro指基于 ITU-T G.698.4 国际标准的一种可以可调的密集波分复 用网络，是一种半有源的波分复用网络。国内主要为中国联 通所采用
vOLT指Virtualized optical line terminal，虚拟化的光线路终 端，基于白盒理念，将控制软件从 OLT 设备中剥离，实现接 口解耦合，使得接口、架构、能力开放的一种无源光网络设 备
ONU指Optical Network Unit，光网络单元，俗称光猫，提供数 据、IPTV（即交互式网络电视），语音等业务，是家庭宽带 上网的设备
MEC指Multiple-Access Edge Computing，多接入边缘计算，将密 集型计算任务迁移到附近的网络边缘服务器，降低核心网和 传输网的拥塞与负担，减缓网络带宽压力，实现低时延，带 来高带宽，提高数据处理效率，能够快速响应用户请求并提 升服务质量
网络切片指Network Slice，是一种按需组网的方式，可以让运营商在统 一的基础设施上分离出多个虚拟的端到端网络，每个网络切 片从无线接入网承载网再到核心网上进行逻辑隔离，以适配 各种各样类型的应用。在一个网络切片中，至少可分为无线 网子切片、承载网子切片和核心网子切片三部分
云计算指Cloud computing，是分布式计算的一种，指的是通过网络 “云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然 后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序 得到结果并返回给用户。通过云计算，可以在很短的时间内 完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务
大数据指Big data，是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行 捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有 更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长 率和多样化的信息资产
物联网指Internet of Things，简称 IOT，是指通过各种信息传感 器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描 器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动 的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生 物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实 现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化 感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网 等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象 形成互联互通的网络



第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况

公司的中文名称深圳震有科技股份有限公司
公司的中文简称震有科技
公司的外文名称Genew Technologies Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Genew
公司的法定代表人吴闽华
公司注册地址深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五 层、六层、十一层
公司注册地址的历史变更情 况1、2005年4月4日，公司成立，注册地址为“深圳市福田区景田北路 106号紫薇阁311房”； 2、2007年8月22日，公司注册地址变更为“深圳市南山区南油大道 与学府路交汇处荟芳园金枫阁A栋29C”； 3、2008年1月30日，公司注册地址变更为“深圳市南山区科技园科 伟路坚达大厦四楼403”； 4、2008年10月20日，公司注册地址变更为“深圳市南山区高新南七 道深圳市数字技术园B1栋3楼A区1号”； 5、2012年8月16日，公司注册地址变更为“深圳市南山区高新区北 环大道9018号大族创新大厦C区3层”； 6、2019年9月5日，公司注册地址变更为“深圳市南山区粤海街道高 新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层”； 7、2021年4月27日，公司注册地址变更为“深圳市南山区粤海街道 高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层”。
公司办公地址深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五 层、六层、十一层
公司办公地址的邮政编码518063
公司网址www.genew.com
电子信箱[email protected]
报告期内变更情况查询索引详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订<公司章程 >的公告》（公告编号：2021-004）

二、联系人和联系方式

　董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表
姓名薛梅芳叶亚敏
联系地址深圳市南山区粤海街道高新区社区科 苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六 层、十一层深圳市南山区粤海街道高新区 社区科苑南路3176号彩讯科技 大厦五层、六层、十一层
电话0755-335996510755-33599651
传真0755-266199630755-26619963
电子信箱[email protected][email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（ www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《上海 证券报》（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室

四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称
人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板震有科技688418不适用

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务 大厦6楼
　签字会计师姓名余建耀、李鸿霞
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构名称中信证券股份有限公司
　办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21层
　签字的保荐代表 人姓名赵亮、马峥
　持续督导的期间2020年7月22日-2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上 年同期增 减(%)2019年
营业收入464,294,559.75499,891,186.51-7.12424,272,295.26
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 商业实质的收入后的 营业收入410,446,321.25497,006,456.08-17.42421,871,373.27
归属于上市公司股东 的净利润-101,529,634.5643,110,574.71-335.5161,066,867.76
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-114,357,477.8733,488,683.68-441.4857,967,434.85
经营活动产生的现金-230,130,275.96-86,713,583.07不适用-59,168,513.80
流量净额　　　　
　2021年末2020年末本期末比 上年同期 末增减（ %）2019年末
归属于上市公司股东 的净资产1,143,479,063.441,255,707,443.94-8.94501,143,490.16
总资产1,599,263,482.691,501,233,922.196.53747,559,946.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减 (%)2019年
基本每股收益（元／股）-0.52440.2607-301.150.4206
稀释每股收益（元／股）-0.52420.2607-301.070.4206
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）-0.59070.2025-391.700.3992
加权平均净资产收益率（%）-8.485.26减少13.74个百分点12.97
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）-9.554.09减少13.64个百分点12.31
研发投入占营业收入的比例（%）31.0513.66增加17.39个百分点15.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司营业收入 464,294,559.75 元，较上年同期下降7.12%，主要系公司收入确认以项目验收为主，受国内外新冠疫情持续的影响，业务开拓及交付受限所致。

2、 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 -101,529,634.56 元，较上年同期下降 335.51%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-114,357,477.87元，较上年同期下降 441.48%，主要原因系公司人员规模增加，员工工资薪酬增长，办公差旅等费用相应增加所致。

3、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-230,130,275.96元, 主要系支付核心原材料采购款及支付员工薪酬增加所致。

4、 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期同期下降 301.15%、301.07%和 391.70%，主要系公司本期净利润减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

八、2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

　第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入29,624,620.39164,321,998.7175,083,980.36195,263,960.29
归属于上市公司 股东的净利润-28,169,739.6213,324,752.99-55,116,280.85-31,568,367.08
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润-31,819,531.659,708,024.99-57,707,366.05-34,538,605.16
经营活动产生的 现金流量净额-83,810,602.03-52,662,160.99-95,228,382.051,570,869.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注 （如适 用）2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益　　　-437,933.40
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外5,374,244.76　7,311,803.393,902,748.47
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　　
非货币性资产交换损益　　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　　
债务重组损益　　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　　
与公司正常经营业务无关的或有　　　　
事项产生的损益　　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益7,652,295.93　2,407,902.81108,381.02
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回8,876.08　　　
对外委托贷款取得的损益　　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　　
受托经营取得的托管费收入　　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-45,162.06　79,066.81-8,760.87
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　　
减：所得税影响额153,990.80　121,913.78470,178.50
少数股东权益影响额（税 后）8,420.60　54,968.20-5,176.19
合计12,827,843.31　9,621,891.033,099,432.91

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
软件增值税退税9,392,676.77财税[2011]100号

十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的 影响金额
交易性金融资 产257,404,765.2381,044,365.37-176,360,399.867,207,930.56
应收款项融资13,176,319.6048,896,710.8235,720,391.22　
合计270,581,084.83129,941,076.19-140,640,008.647,207,930.56

十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021 年，面对国际政治形势、境内外多轮疫情爆发、核心原材料成本上涨、供货周期延长等因素影响，公司坚持研发与技术创新，积极面对通信行业政策、市场需求以及竞争局势的变化，积极开拓市场布局，夯实发展根基，实现稳步发展。

（一）营收情况
报告期内，公司实现营业收入 46,429.46 万元，较上年同期减少 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,152.96 万元，较上年同期减少 335.51%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,435.75 万元，较上年同期减少 441.48%。利润同比下降的主要原因是不断加强研发及市场开拓力度，相关费用增长：（1）职工薪酬增长，主要原因：员工数量增加、调薪、社保优惠政策到期等；（2）销售费用办公、差旅、业务招待及其他推广费增长，主要系由于人员增长、业务拓展加大所致，另外，报告期新开拓南亚、中东市场、移动联通等国内运营商市场等，相应差旅费、业务招待费、市场拓展费等相应上升；（3）管理费用增长主要系本期人员增加、本期新增办事处导致房租及相关支出增长及确认股份支付所致；（4）2021 年研发费用较上年增长，主要系本期人员增长，研发项目及投入增加，相应材料耗用、测试费、设计费及相关差旅、办公费用、房租费增长。

（二）主营业务经营情况
公司主营业务为核心网络系统、集中式局端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等。报告期内，公司核心网络系统收入 2,176.19 万元，较去年同期下降 54.12%；集中式局端系统收入5,330.07万元，较去年同期下降 6.58%；指挥调度系统完成收入 28,824.37万元，较去年同期下降18.68%；技术与维保服务收入 4,714.01万元，较去年同期增长 23.88%。2021年销售收入下降主要原因系公司主要业务需要施工、调试，完成后需要验收，因此总体项目交付需要一定的周期，上年结存在手订单对本年销售具有一定影响。由于 2020 年新冠疫情爆发的原因，国内外业务开拓、实施均受到较大限制，导致 2020年底结存在手订单金额较少，因此跨年后的 2021年确认的收入减少。

（三）研发情况
报告期内，公司研发技术人员增至 530人，研发人员比例为 52.53%，研发费用为 12,239.30万元，较上年 6,828.83万元增长 79.23%，主要围绕公司的主营业务 5G端到端的产品解决方案以及新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区和工业物联网等一系列解决方案加大研发投入。

公司对各项核心技术积极申请发明专利和软件著作权等知识产权保护，2021 年，公司新增专利申请 152项，获得授权专利 67项（其中发明专利 56项），新增软件著作权 86项，新增业务资质 1项、续证 4项，新增产品资质 4项、新增矿用产品安全标志证书 9项，新增国家强制性项，新增软件产品证书 10项。截至 2021年 12月 31日，公司申请专利 555项（其中发明专利529项）、软件著作权 233项。

报告期内，公司新产品研发的进展为：1、在核心网领域，完成 5G 消息平台、VoNR 等核心技术的研发工作；2、在集中式局端领域，完成下一代光纤接入 XG(S)-PON 产品、DCI（数据中心互联）的 DWDM波分系统、半有源 5G前传系统、接入层 OTN产品的研发；3、在指挥调度领域，完成网络视频会议、精确人员定位系统、矿用车辆管理系统、矿用 5G 通信系统、矿用融合通信系统的开发。

此外，公司积极参与国内 5G和 XG-PON双千兆建设，与国内各大运营商、科研院所探索合作，参加卫星通信的标准体系建设和方案论证设计，完成多级音视频融合通信系统的规模商用；参与化工园区标准体系的建设、参与煤矿智能化行业标准制定；参与运营商研究院组织的 OTN-CPE、MWDM、G.Metro、vOLT、5G 专网、5G 用户面（UPF N4 解耦）等相关产品的标准规范制订，并同步开发了相关产品，部分产品入围集采名单并开始小规模商用。公司将以现有核心技术为基础，对 5G卫星应用、5G切片和边缘计算、5G核心网、NG-PON2等技术进行持续研发，保持技术先进性。


（四）市场拓展情况
在境内市场，公司报告期内不断开拓市场新客户、深挖关键客户需求，实现可视化指挥调度上线提升、全套应急指挥系统落地。2021 年，公司与国内三大电信运营商、科研院所保持合作，相继中标中国联通物联网黑白名单管控平台采购项目、中国移动 CPE OTN盒式设备采购项目、中国联通研究院实时翻译系统建设、中国电信“合作星”项目等。在政府应急领域，分别为山西、广东、河南、陕西、湖北等多个省级应急管理厅进行数字化升级；在智慧园区领域，与特变电工再度合作应急调度指挥中心二期项目，为中国化学工程集团、永荣控股集团、信发集团等建设通信系统；在能源矿山领域，服务于国家能源集团（及旗下神东煤炭、乌海能源、神华宁夏煤业集团等）、中煤能源、陕西煤业化工集团、山东能源、晋能控股集团、山西焦煤集团、河南能化等煤炭企业，推出煤矿综合管控平台，矿用 5G 无线通信系统，煤矿智慧化矿山整体解决方案。此外，公司推出了化工企业安全管控平台的新方案，为持续开拓化工园区和企业市场奠定基础。

在境外市场，2021 年，公司增加远程协助资源、克服疫情困难，在中东、南亚、北美地区积极布局，持续拓展海外新客户，相继中标孟加拉电信（BTCL）和菲律宾迪托电信（DITO）核心网项目、蒙古运营商接入网项目、马来西亚电信（TM）下一代语音核心网项目，以及中标非洲运营商骨干传输网业务，突破美国 GPON 网络市场等，持续为海外客户提供不间断的技术服务。

同时，为进一步提升品牌建设、加大市场推广力度，公司积极参与国际煤炭及能源工业博览会、长三角国际应急减灾和救援博览会、世界移动通信大会（巴塞罗那）、2021山东（济南）应急文化和装备博览会、第十九届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会、第十六届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会等国内外大型展会，不断扩大公司品牌的知名度和影响力。

（五）对外投资情况
报告期内，公司对外投资情况如下：新设控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司，公司持股50%；新设控股子公司成都震有国采科技有限公司，公司持股 51%；新设控股子公司武汉楚智信息工程有限公司，公司持股 51%；公司新设全资子公司深圳震有投资有限公司；公司全资子公司香港震有科技有限公司设立其全资子公司震有科技中东有限公司；公司全资子公司香港震有科技有限公司与其全资子公司震有科技中东有限公司共同对外投资新设震有孟加拉有限公司；公司对深圳市震有智联科技有限公司增资取得 50.50%股权；公司以受让股权方式取得北京和捷讯科技有限公司 51%股权、取得山东省震有智联科技有限公司 51%股权。

（六）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件对公司的要求规范运作，进一步完善由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理架构及运作机制，强化各项决策的科学性和透明度，持续根据最新的法律法规和科创板上市公司的规范性文件修订公司内部制度，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务。

公司不断规范自身运作，提升公司治理水平，探索更有效的内部管理方式，重视高端专业人才的引进和培养，加强专业化培训和队伍建设，全面提升运营管理效率。


二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设立以来，一直专注于通信系统领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。公司推出了 5G 端到端的完整解决方案，产品包括 5G核心网、5G消息、开放式基站、PON系列、OTN系列等。

在专网领域推出了新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区、工业物联网和智慧灯杆等一系列解决方案。

公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，其主营业务按产品线可分为核心网络系统、集中式局端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等。

(二) 主要经营模式
公司自成立以来一直致力于通信系统设备相关产品的设计、研发、销售与服务，根据客户的需求和市场发展趋势，开展技术研发，组织产品生产和销售，同时根据生产计划和市场预测，向供应商采购所需原材料。公司的核心业务为通信系统产品的研发与销售，形成了典型的高新技术企业“哑铃式”经营模式，专注于价值链上的“战略环节”，即研发、销售服务两端投入较多，而产品生产环节则主要采用外协工厂生产模式进行。公司保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，以实现利润最大化。研发环节公司根据特定需求设计符合具体应用场景并兼顾实用性及便利性的产品，销售环节主要采取直销的销售模式，建立了覆盖全球的销售网络。

1、采购模式
公司的采购包括原材料采购和加工服务采购两个方面。

原材料采购主要包括电子元器件、芯片、印制板、制成板、光模块、结构件等。对于原材料的采购，公司会选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商。目前，国内优质供应商众多、市场竞争充分，公司主要通过集中询价方式确定供应商，综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素，每类物料选定多家合格供应商。

对于加工服务采购，公司邀请具备生产能力和资格的供应商参与商务谈判，综合其生产能力、质量管控能力、价格、服务、结算方式等因素确定具体的供应商，向其下达生产任务。

2、生产模式
公司生产环节多采用外协加工模式，在外协生产过程中，公司任命专职的质量管理工程师在外协厂商进行持续的现场巡检工作，以更好控制外协厂商的生产过程质量。公司具有严格的过程质量管控流程，对物料采购、加工工艺、成品检验等方面均进行有效控制，确保产品的质量。

3、销售模式
公司根据不同产品、不同地域、不同客户的行业性质建立了完善的销售体系。核心网设备和集中式局端设备的主要客户为电信运营商，公司设立运营商销售团队负责国内电信运营商的市场拓展，同时设立了香港震有、日本震有、印度震有、菲律宾震有、中东震有和孟加拉震有六家境外子公司，负责境外的市场拓展和本地技术服务工作。指挥调度系统的主要客户为行业专网用户，公司聚焦拓展智慧应急、智慧园区、智慧矿山、智慧城市等领域。此外，公司设立渠道部负责客户维护、市场推广及服务支撑等工作。

4、技术与维保服务业务的经营模式
公司的技术与维保服务主要基于自身在核心网领域、接入网领域和指挥调度领域的技术积累，面向主营产品所销售的客户提供相应的配套服务。按照服务内容的不同，技术与维保服务主要分为两类：一类是以设备安装与调试的技术服务，另一类是以系统巡检与维护、设备维修与升级为主的维保服务。

(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业”下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务所处行业主要分为公众通信网络（以下简称“公网”）和行业专有通信网络（以下简称“专网”）。公网主要服务于社会公众用户的通信网络，专网主要服务于特定部门或群体的通信网络。

（1）行业发展阶段
随着 5G 网络和云计算基础设施的持续规模建设，近两年，国内 5G 建设已初具规模，随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G 未来建设目标明确，在未来的三到五年中，5G 建设还将保持一个平稳的投入节奏，随着建设的逐步推进，下游配套应用将会逐渐成熟，从而再次拉动 5G 的相关建设。从 5G to B的角度而言， 经过两年政策发展和推动， 5G to B 的应用开始逐步从能用到好用。目前来看，智慧工厂、智慧电网、智慧港口、智慧矿山和智慧农业由于其对于无人化，远程精准控制，实时监控等大流量、低延时需求较高，更符合目前对 5G 性能的依赖性以及 5G 技术本身的支持能力。从 5G to C的角度而言，车联网和元宇宙都将催化 5G 以及数据中心的进一步建设。通信行业支撑数字化的“神经中枢”，起到信息数据上传下达作用，在未来也将获益于整个行业的爆发。
（2）行业基本特点
①特有的经营模式
成熟的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式，提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。

在公网通信领域，运营商在产业链中居于核心和主导地位，通信设备供应商通常面向运营商开展业务，一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端，以形成自主的核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面，多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工厂实施，各企业因自身资源优势、管理风格等因素会在代工比例和程度上存在差异。由于运营商通常采用招标方式确定供应商，通信设备供应商通常采用直销模式进行销售，经销或其他销售模式相对较少。

在专网通信领域，由于通信技术服务专业性强、客户对通信网络需求的专业化程度高。因此，设备供应商与客户签订合同后，按照客户的具体需求，一般需要经过需求调研、方案设计、招投标、生产交付等流程，并提供售后服务和技术支持。

②周期性特征
从短期来看，本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响。随着通信技术的不断演进发展，全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加，核心网建设加速，承接相应节点的接入网覆盖范围逐渐增大，通信系统设备的需求会迅速提升，呈现出一定的周期性特征。

从长期来看，通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设，与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇，长期来看周期性特征不明显。

③区域性特征
行业存在一定的区域性特征。从全球范围看，欧美等国家的通信网络已经非常成熟，通信设备需求相对平稳；东南亚及非洲等国家发展相对落后，网络建设的技术程度和普及率仍然非常低，因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区，这些区域经济较为发达、配套设施相对完善、原材料供应充足、技术型人才数量相对占优，产业集中度相对较高，因此具有一定的区域性特征。

④季节性特征
通信设备制造业的客户结构呈现金字塔形。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业，这些客户的采购遵守严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定招标计划，经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后才会执行。

因此，一般在每年下半年的生产经营较为集中，表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业，这些客户决算机制较为灵活，对产品的采购没有明显季节性特征。

（3）主要技术门槛
①公网通信行业
软交换设备将面临着向 IMS 的演进。IMS 是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合的关键网络技术。当前，网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求，IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合，并且可以简化网络结构，支持更丰富的定制化业务，提高网络的智能，使用户可以跨越各种网络并使用多种终端，因此被认为是当前实现融合的最理想的网络架构。

GPON 设备面临从 GPON 到 XG-PON 的演进，运营商已将“千兆入户”作为重要的经营目标。

XG(S)_PON面世，将极大提升我国信息基础设施能力。

通信接入设备技术与行业技术发展高度一致。通信接入设备主要用于满足通信网络对信息传输、转换的需求，其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致，并随通信技术的更替而升级换代。在有线接入领域，如传统的连接与保护设备主要有 xDSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展，与 FTTx 相关的 ODN 产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品等得到迅速推广。ODN产品随着无源光网络 PON技术的提升不断进行产品升级，作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大。在无线接入领域，如无线宽带通信优化领域中的直放站设备，其发展初期为无线同频直放站，后来发展到技术要求更高的光纤直放站、移频直放站和数字直放站，监控功能也从简单到完善，从单一的设备监测到全面的综合网管，充分满足了客户对无线网络优化系统高标准的要求；同时，随着前馈技术、数字预失真技术的突破，直放站的性能和效率也得到提升，使行业的技术水平上升到了新的高度。

②专网通信行业
专网通信拥有兼顾通信技术和相关领域的行业特点，是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关行业技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门，专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指挥调度及管理的支撑平台，在某些应用领域对安全性和可靠性十分敏感，在这些场景下，专网通信设备还要满足高安全性的要求，使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输，还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
经过多年的发展，公司的主营产品公网和专网并重，国内与海外并重，已经发展成为国内领先的通信系统设备及技术解决方案的供应商，产品及解决方案获得各行业客户及海外运营商的广泛认可。公司产品线丰富，应用领域广泛，与单一产品供应商相比，公司受制于特定行业投资重点的变化影响相对较小，确保公司收入来源的稳定增长。

公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商，拥有较强的自主研发能力和丰富的项目开发经验，树立了良好的品牌形象，已经突破该领域供应商存在的覆盖地域较小、服务行业过窄、自主研发能力偏弱等瓶颈，初步实现了公网市场和专网市场协同发展的良好态势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）信息通信行业整体规模扩大，将迎来新一轮黄金行情
2021年11月，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，关于新发展阶段、新发展理念和新发展格局的战略构想和相关规划体系，提出行业高质量发展新思路，设定6大类20个量化发展目标。2021年12月，国务院发布《关于印发<“十四五”数字经济发展规划>的通知》，定调发展数字经济的战略意义。通信行业作为为社会提供数据传输的支撑性行业，将成为数字经济的硬件底座，后续流量大幅增长是确定性方向，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求。

随着产业政策的推进，以及工业互联网、智慧采矿、智慧城市等5G应用的进一步深化，及元宇宙等新兴应用场景有望打开，通信基础设施需求有望持续释放。

（2）全国产化融合通信网络设备的市场发展趋势
近年来，贸易摩擦蔓延至科技领域，通信领域是贸易摩擦中的重点领域之一，已对中国通信产业发展产生了巨大而深远的影响。行业专家认为，无论国际经贸关系是否缓和或何时缓和，科技领域的限制都可能会使得科技安全变得尤其突出，这会促使中国企业和政府更严肃地对待产业自主的问题。作为全球第二大的经济体以及其中的企业都会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性，通信产业自主和国产替代在各个细分领域都将逐步兴起，并加速推进。

（3）创新驱动对产业增长的推动力大幅提升
随着网络覆盖的不断扩大，推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。

在公网通信领域，随着用户数增速放缓、客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移，这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心，注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务，这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展，通信设备制造商必须积极投入研发，走在信息技术发展的前端，不断推陈出新才能不被市场淘汰。

在专网通信领域，随着信息通信技术的普遍应用，信息通信技术日益深入专网用户工业控制、户提供高质量的基础通信设备，而且还要求能够提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台，实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调，形成统一的信号监测控制系统，这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展，成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商，而不是单纯的设备制造厂商。

通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动，转变为信息服务和应用创新的驱动，创新模式从设备商和运营商主导，转为用户主导。得益于产业融合和新兴业态的兴起，通信行业拥有巨大的创新空间，工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

（4）产品与服务不断集成融合，产业链条上跨界合作的深度和广度将大幅提升 随着通信设备产业的成熟，通信设备厂商之间的竞争层次也逐步提升，在提供基础硬件设备的基础上，通信设备厂商通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建产品的差异化竞争优势。

近年来，通信设备厂商纷纷转型，积极拓展新领域，其中软件定义网络（SDN）、全光园区、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择。未来，对于设备商而言，结合新趋势的产品升级改进和拓展应用场景的技术研发愈发重要。

未来，ICT技术的综合集成和融合创新能力，将成为产业发展的关键要素；在产业竞争模式和盈利模式方面，原来单纯的技术竞争将转向集成产品、芯片、软件、网络、应用等各环节要素及生态圈建设的系统性竞争，厂商间跨界合作的深度和广度也将有大幅提升。

（5）一体化解决方案成为产业竞争关键产品
通信设备商之间的竞争层次提升，在提供基础硬件设备的基础之上，通过一体化深度定制策略保障产品在服务性能和安全更胜一筹，并以此构建产品的差异化竞争优势。随着通信技术的迅速发展、信息化的普及，运营商及行业用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化，对于产品单一，提供完整系统方案的能力较弱的企业将难以满足客户的需求，而具备技术优势、质量优势、设备优势，能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额。

（6）利用5G等技术提高灾害事故监测感知能力，促进应急管理治理现代化 2022年2月，国务院发布《“十四五”国家应急体系规划》。《规划》指出，要充分利用物联网、工业互联网、遥感、视频识别、第五代移动通信（5G）等技术提高灾害事故监测感知能力，要强化信息支撑保障。提出构建基于天通、北斗、卫星互联网等技术的卫星通信管理系统，实现应急通信卫星资源的统一调度和综合应用。应急体系的建设将进一步推动 5G 产业链的发展。

随着对数据量、数据处理速度要求的不断提升，市场对能承载高性能算力的元器件的需求将进一步上升。

(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司经过长期的自主研发和技术积累已构建一系列的核心技术，覆盖公司主营业务，是公司盈利能力的有力保证，公司的核心技术在报告期内未发生重大变化。公司主要核心技术及其技术来源、与专利的对应关系、应用于主营业务情况、成熟程度等情况如下表所示：
序号技术名称核心技术先进性
1电信级网管技术网络管理平台技术能够为宽窄带接入、传输网络、IMS/软交 换网络提供一体化的电信级网络设备管理，提供完善的配置 管理、拓扑管理、故障管理、性能管理、安全管理和日志管 理。管理设备节点数量可以达到数万级，管理用户数量可达 到数千万级。可以提供基于服务器的分布式系统为运营商大 型网络提供管理服务，以及基于普通个人电脑的轻量级单机 维护服务。能够为大型网络提供 N+N 热备以及异地容灾配置 来提供网络管理的高可靠性和安全性，处于国内先进水平。
2虚拟操作系统平台技术该技术采用虚拟化和重构等多种技术，对不同操作系统的差 异化进行平滑和封装处理，为上层业务开发提供丰富的接口 以及管理手段，广泛应用于核心网、集中式局端、指挥调度 等产品之中。采用虚拟操作系统平台技术能够跨硬件平台、 跨操作系统平台进行产品研发，并且能够提供比现有操作系 统更丰富的维护和调试手段，可以快速定位问题，处于国内 先进水平。
3通信信令与协议栈技术支持全语音通信协议，从而实现网络平滑演进，既支持传统 业务，又支持新的通信协议和技术。协议栈均为公司自主知 识产权，可以根据需要灵活改动，以适配不同国家地区或者 不同设备厂商信令对接的要求，保证不同网络、不同产品之 间各种信令和协议的互联互通，为所有产品的底层通信协议 提供坚实的保障，处于国内先进水平。
4云DSP技术该技术基于网络虚拟化（NFV）和云化架构实现语音的云虚拟 化处理方案，支持各种编解码和 DSP 处理技术，达到硬件 DSP 的语音质量，网络规划部署和后期扩容方便快捷，为 3G/4G/5G 核心网、IMS 核心网以及卫星核心网等设备提供重 要的编解码技术支撑，处于国内先进水平。
5专用ISDN以及SIP接 入技术通过 SIP 协议的扩展实现了窄带 POTS/ISDN 用户无缝接入 IMS 网络，解决了客户遇到的语音质量、专用 Modem 对接、 ISDN 用户业务等技术难题，充分保证了客户运营网络 IP 化 进程的平稳进行，保护客户现有大量的 ISDN客户资源不被流 失，处于国内先进水平。
6应急调度系统视频融合 技术该技术融合不同网络、不同编码的视频流媒体，解决应急调 度网络中流媒体跨网传输、网络穿透、编码转换、多平台分 发的问题，实现应急调度的可视化即时通信，提升应急调度 的效率与准确性，处于国内先进水平。
7异构网融合技术该技术融合不同制式的通信网络，支持不同网络的语音编 码、通信协议，实现通信接续控制、编码转换、语音融合， 构建不同网络融合互通中枢，实现专用通信网与公用通信之 间以及各以体系内的融合，打通异构网之间的沟通障碍，大 幅提升常规通信与应急通信效率，处于国内先进水平。
8有线无线一体化调度技 术该技术汇聚有线通信、无线集群网、3G/4G 移动通信网，实 现在同一调度平台上对有线终端和无线终端的统一调度，提
　　升调度指挥的适应范围，提高调度效率，处于国内先进水 平。
9流媒体传输自适应技术该技术针对不同网络环境实现流媒体自适应控制，解决在移 动网、固网等不同网络环境间媒体流的可靠传输问题，同时 适应不同应用场景对流媒体呈现质量的要求，满足各种音视 频调度业务应用需求，处于国内先进水平。
10大容量及超大容量电信 级云化IMS技术IMS 网络功能通过虚拟化和云化架构，实现软硬件解耦合， 解除对硬件平台的依赖，系统运行在 x86/ATCA 服务器等通用 性硬件上，可以运行在私有云或者公有云上，充分利用专网 客户已建云服务平台和 IT 数据中心资产，处于国内先进水 平。
11程控交换与软交换双平 面技术该技术使得在同一硬件平台上支持程控交换与软交换两个网 络的融合，解决了语音转码、跨总线通信、不同体系协议交 换的问题，实现网络间的互联互通互控，减少网元，降低网 络复杂度，为融合通信等业务提供底层技术支撑，处于国内 先进水平。
12多业务接入平台技术该技术使得在同一个硬件平台下融合窄带和宽带接入，既是 宽带和窄带综合接入设备，同时也是 IMS 和软交换的媒体接 入网关，能提供传统的语音业务、Internet 宽带数据业务和 视频业务。系统能够提供非常丰富的物理接口，主要有 POTS 、 ISDN 、 ADSL/ADSL2/ADSL2+ 、 VDSL2 、 GE/FE 、 G.SHDSL、EPON、GPON、XGPON、XGSPON，客户可以根据实际 部署需要采用不同的配置。多业务接入技术平台能够引领接 入网朝着宽带化、多元化、综合化的发展，既能顺应当前网 络现状又能适应未来网络的发展，处于国内先进水平。
13大容量语音用户接入技 术语音业务接入板卡采用模块化设计，精细化 PCB 布局，提高 语音业务板卡的密度到 96 线用户，单台机框可以提供 1,248 个语音用户，满足运营商进行大批量用户的部署，可以为客 户节省设备空间和维护成本，处于国内先进水平。
14轻量化5G核心网轻量化5G核心网通过支持NFV/Cloud云化部署，实现了纯软 件化的 5GC+UPF 和软硬件的完全解耦合，既可以部署在通用 X86 服务器上，也可以部署在国产 ARM 服务器上，避免了硬 件厂商的锁定并保障了硬件供应的安全，满足特殊行业应用 的国产化要求。在继承电信级核心网产品高安全、高可靠的 基础上深度优化，将所有 5GC+UPF 网元、轻量化 IMS 系统和 应用指挥调度系统部署在1台服务器内提供ALL-In-One的一 体化服务，为客户节省投资成本，更好地满足行业客户的应 用场景。
15融合通信设备全国产化 技术为特定行业的全国产化通信设备的需求而设计，秉承了产品 高可靠性设计理念，将全套语音、数据、视频，以及丰富的 增值业务都应用整合到单个系统之中（All-In-One）。硬件 平台采用全国产化的芯片，包括 CPU、DSP、FPGA、CPLD、 FLASH、内存、交换芯片、接口芯片等；设备所使用的电阻、 电容、连接器等元器件也实现 100%国产化。操作系统采用基 于 Linux 内核自主研发的 VOS 平台，其采用虚拟化和重构等 多种技术，对不同操作系统的差异化进行平滑和封装处理， 为上层业务提供丰富的接口及管理手段。全国产化，自主可 控，不用担心被“卡脖子”。
16基于IMS VoNR的5G话 音技术遵循 3GPP 构架，通过 IMS 来实现 5G 高清话音(VoNR)服务。 音视频编解码方面引入 EVS 和 H.265 编解码提供超高清的音
　　视频通话，遵循 3GPP 接口和流程，通过服务化 SBI 接口与 5GC 相关设备互通。IMS 核心网通过支持 NFV/Cloud 云化部 署,实现了三层解耦合。具备电信级产品安全性和可靠性，并 支持 ARM 构架国产 CPU，避免关键器件的国外依赖,实现自主 可控。
175G消息技术基于GSMA标准，通过IMS+RCS技术提供文字，图片，视频， 位置等的多媒体消息服务。通过TLS，IPSEC和HTTPS等多种 安全技术，实现消息的安全递送。与短信中心互通实现 5G 消 息回落到普通短信，并支持运营商间的互联互通。MaaP 网关 使得chatbot商户与5G消息用户交互。通过分布式微服务构 架、消息队列、内存数据库等技术实现高性能消息收发。可 靠性方面支持电信级可靠性和异地容灾。
18大容量10G PON技术基于业界最先进的技术框架，支持大型、中型、小型全系列 XG(S)-PON OLT 产品，最大支持单框 272 个 10G PON 端口和 上行100G端口，并支持GPON、XG-PON、XGS-PON三合一端口 能力，支持电信级可靠性，满足运营商全场景部署需求。
19白盒OLT技术参考国际标准组织BBF、CNCF、ONF等SDN-PON的标准，基于 kubernetes/docker/kafka/gRPC/lstio 等云端新型技术，重 构 PON 产品软件架构，满足软硬件解耦，使得通信产品功能 可以基于云端迭代，快速部署的目的；同步推出了 vOMCI、 dOLT云组件、全自动测试中间件、以及配套PON硬件设备。
20OSU容器技术遵循中国电信最新的 OSU 标准，对传统 OTN 复接映射路径做 了优化，支持 OSU 容器直接映射到 OTN 高阶通道，并且支持 无损带宽调整、GCC、安全加密等功能。使用 OSU 技术后，可 以增加 OTN 终端业务接入数量，例如 OTU4(100G)线路，接入 用户的数量从原来80个，增加到1000个。
21基于可调谐光模块的波 长自适应接入技术遵循 ITU-T G.698.4 和中国联通 G.Metro 最新技术标准，基 于可调谐光模块，实现了DWDM 波长自适应配置，具备超低时 延和透明对称传输的特性。并且通过高效的 OAM 机制，实时 监测远端模块的光功率、波长、温度等特性，支持告警和环 回等快速故障定界功能。通过本技术，可以有效实现前传 WDM 光模块备件归一化，减少模块种类，合分波器间任意连 接，波长匹配自动识别，极大程度提升运维效率，降低运营 商OPEX。
22网络视频会议技术遵循SFU架构，基于RMEB/TCC实现带宽估算，向不同客户端 推送差异化的媒体流；支持基于网页 WebRTC的应用接入和基 于 SIP 的终端接入，提供 OPUS/AAC/G711 音频编码、编码转 换以及混音技术，提供 H264 与 VP8,VP9 等视频编码以及转 换，实现不同客户端类型和不同媒体的接入；系统内嵌 sip 服务组件实现与 PBX 以中继方式的对接扩展，通过媒体桥接 方式实现系统集群扩展;系统通过 XMPP(muc/Jingle)实现会 议文字互动，会议控制管理，通过 GB28181/RTSP/RTMP 等协 议，实现监控、直播入会的融合；容器化技术、开放式软件 结构和 RESTful 接口与 sdk 开发套件，使得系统部署、扩展 以及对接方便快捷。
（未完）
各版头条