[年报]*ST方科(600601):方正科技集团股份有限公司2021年年度报告（修订版）
原标题:*ST方科:方正科技集团股份有限公司2021年年度报告（修订版） 方正科技集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见审计报告（上会师报字（2022）第4890号）。具体详见公司同日披露的《关于方正科技集团股份有限公司2021年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明》（上会业函字(2022)第258号）。 四、 公司负责人刘建、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）李毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）；财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第14 号”)。公司于2021年1月1日起执行前述新修订的新租赁准则和解释第14号准则，并依据新修订的准则和解释规定对相关会计处理进行追溯调整。 (二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内公司主要业务经营情况如下： 1、PCB业务 公司PCB业务产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等，并为客户提供QTA和NPI服务。产品广泛应用于企业数通设备、企业计算存储、运营商设备、智能终端、工业控制、智能车载、消费电子、航天军工、医疗等领域。销售地区包括北美、欧洲、日本、韩国、中国及其他亚洲国家或地区。 报告期内，PCB业务实现营业收入32亿元，与去年相比基本持平，实现净利润-758万元。 主要是由于子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁，一次性支付了较大规模的搬迁安置费用；珠海多层高端智能化产业基地因投产开始大规模计提折旧，而客户认证周期较长，导致产能爬坡期成本增加；同时，由于PCB业务客户产品结构发生变化，造成高毛利产品订单减少，以上因素致使报告期内公司PCB业务的利润同比大幅度减少。 2、互联网接入服务业务 报告期内，公司资金压力加大，部分债务违约，对方正宽带品牌、客户开发及维护等造成较大的不利影响，叠加国内宽带接入市场竞争持续激烈，导致方正宽带用户持续流失、规模持续萎缩，方正宽带继续落实业务转型战略，关停低效业务区域，集中精力做好规模城市的运营，整体上保持了经营稳定和队伍稳定。 报告期内，方正宽带继续加强IDC业务云网服务产品的设计和开发，同时参与渠道合作，继续优化技术服务，利用丰富的网络资源和技术实力为客户提供高质量的数据机房及链路服务。 报告期内，融合通信业务稳中求进，顺利完成南昌第二战略中心部署，进一步稳固了与客户合作的领先地位。 报告期内，方正宽带实现营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，实现净利润-7.29亿元。 3、IT系统集成及解决方案业务 方正国际以数智化建设为牵引，聚焦公安、交通、信息技术应用创新等行业，融合云计算、大数据、互联网、物联网等先进技术，通过提供综合应用解决方案，构建数智化生态合作网络，致力于成为数智化的设计者、组织者和实践者。 报告期内，在警务领域方面，方正国际推出以警综平台、时空大数据平台、指挥调度平台、刑侦信息化平台4个信息化平台和1个AI指纹比对引擎为核心，为公安科信、治安、刑侦、指挥等警种部门提供横向到边、纵向到底的整体解决方案。通过对公安全产品线的整合提出“聚焦公安信息化，打造数据警务，助力公安行业数字化转型”的新思路，承建了全国PGIS警用地理信息、全国指掌纹比对（国家库）、全国命案管理工作等一系列部级平台，推动了警务行业的不断发展。 报告期内，在交通领域方面，方正国际立足大交通业务方向，聚焦城市和城际交通智能化主战场，发布了以“七彩云图”（数路、智车、捷行、惠安、灵感、信治、融服）为代表的交通战略发展规划。凭借良好的行业声誉和技术积累，方正国际顺利中标佛山市城市轨道交通三号线工 程自动售检票系统项目，标志着方正国际轨道交通业务正式进入广东省，具有重要的战略意义。 此外，由方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心（ACLC）系统正式上线运营，实现 绍兴与杭州地铁付费区“无缝换乘”，使两地市民享受“一次购票、一轮安检、一站换乘、一票 通行”的便利，为后续城市相关平台的快速交付奠定了坚实基础。 报告期内，在信息技术应用创新领域方面，方正国际丰富完善了包括公文制法系统、公文制 作服务平台、电子签署平台在内的信创产品体系，积极参与相关信创行业标准的起草和编制工 作。 报告期内，方正国际实现营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，实现净利润-2.74亿元。 主要是由于公司 IT 系统集成业务在内外部环境压力下，签单规模下降、交付进度放缓和回款不 及预期，导致报告期内收入下滑亏损扩大。 二、报告期内公司所处行业情况 1、PCB行业 PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气 连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品，因而被称为“电子系统 产品之母”。PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度 与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等 加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 根据Prismark统计，2021年全球PCB产业总产值估计达804.49亿美元，同比增长23.4%。 其中，中国作为全球PCB行业的最大生产国，2021年占全球 PCB行业总产值的比例 54.2%。 Prismark预测，未来5年全球PCB市场将持续增长，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端 服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。 2、宽带接入行业 中国通信业发展质量进一步提升，行业保持稳中向好运行态势。根据工信部《2021年通信 业统计公报》显示，截至报告期末，电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%；固 定数据及互联网业务实现收入2,601亿元，比上年增长9.3%；移动数据及互联网业务实现收入 6,409亿元，比上年增长3.3%。 百兆及以上宽带接入用户占比持续攀升，千兆用户加快发展。截至报告期末，三家基础电信 企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5,224万户。其中，100Mbps及以 上接入速率的用户为4.98亿户，全年净增6,385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高 3.1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为3,456万户，比上年末净增2,816万户。 图一：2020和2021年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况 （数据来源：工信部《2021年通信业统计公报》） 此外，从电信业务收入结构变动情况来看，根据工信部统计数据显示，新兴业务实现快速增长，对业务拉动作用增强。截至报告期末，新兴业务实现收入2,225亿元，比上年增长27.8%，其中，数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。 呼叫外包行业从最初的电话呼叫中心到基于互联网的在线客服系统，再到如今基于云计算、视频、社交网络、移动互联网、大数据、人工智能等技术的智能客服中心，呼叫中心已经发展成为各个企业高度重视并能为企业创造价值的全渠道客户联络中心。 受国家提速降费政策和三家基础电信运营商推广融合套餐送宽带的影响，国内宽带接入行业市场价格受到较大冲击，二级运营商失去价格优势、用户规模缩减，逐步进行业务转型或退出市场。 3、软件和信息技术服务业 我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升。根据工信部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》显示，报告期内，软件业务实现收入94,994亿元，同比增长17.7%。分领域情况，其中软件产品收入24,433亿元，同比增长12.3%；信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.0%；信息安全产品和服务收入1,825亿元，同比增长13.0%；嵌入式系统软件收入8,425亿元，同比增长19.0%。 《2021年政府工作报告》提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。2021年是“数智化”元年，数智化已经成为5G、人工智能等新一代信息技术应用趋势，政企的数智化转型已经成为必然选择。目前，众多信息技术企业为了响应各行各业在新格局下的新发展需求，正在积极深化信息技术融合创新，推进产业数智化转型发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品，互联网接入服务，IT系统集成及解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 1、PCB业务 PCB（印刷电路板）是电子产品的基础元器件，广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，并为客户提供QTA和NPI服务，产品主要包括高密度互连板、多层板、系统板、大型背板、金手指板和车载板等。公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。 2、互联网接入服务业务 公司全资子公司方正宽带作为专业的互联网接入服务提供商，以宽带接入服务（包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务）、ICT服务（包括IDC、SD-WAN解决方案及云服务业务）及融合通信服务为主要业务，面向的客户包含社会公众、企事业单位、学校及政府机构等。 社区宽带接入服务的服务对象为住宅社区的家庭用户，该服务主要满足家庭的上网需求。机构宽带接入服务的服务对象主要为企事业单位，该服务除满足企事业单位普通上网需求外，还能满足企事业单位在加密通信、特定目的地访问速度及企业信息化应用等方面对宽带接入的特殊要求。 ICT服务包括IDC、SD-WAN解决方案及云服务等业务，IDC服务是公司通过利用自有或租赁的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及代维等方面的服务。SD-WAN解决方案及云服务业务是在宽带业务基础上，为有特殊需求的企业客户提供云网互联服务。 融合通信业务即呼叫中心全产业链外包服务，以客户为中心，为金融、IT、快消品等行业的集团企业客户提供整体呼叫中心外包服务、呼入呼出业务外包服务和智能技术解决方案服务等。 3、IT系统集成及解决方案业务 公司全资子公司方正国际多年来围绕行业应用软件开发与IT系统集成服务形成业务布局，运用大数据、云计算、人工智能、物联网等技术提供软硬件产品、IT服务及一体化解决方案，紧跟国家发展战略和行业发展趋势，不断满足信息技术应用创新要求，通过内外部协同合作，整合优势资源，共建生态合作网络。方正国际具有丰富的行业服务经验。在公安行业，方正国际是PGIS技术标准制定者，依托核心技术发展了刑侦智侦、社区警务、治安管理、应急指挥、警综、情报分析等业务，并创新出公安大数据应用案例；在交通行业，方正国际是国内AFC领域领先的软件开发与系统集成商，业务遍及国内多个省市，同时拥有丰富的项目实施经验；在信创方面，方正国际是早期政府信息化市场的重要参与者，为多地省、市级政府提供电子文件管理系统产品并开发办公系统和政务系统，获得市场高度认可。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司经过多年的精耕细作和行业积累，在IT领域拥有较高的品牌知名度。 PCB业务方面，据中国电子电路行业协会（CPCA）数据统计，方正PCB已连续多年在中国PCB内资企业排名前列。同时凭借着在品牌、规模和服务方面的优势，为方正PCB在行业内赢得了公认的口碑。 IT系统集成及解决方案业务方面，方正国际经过多年的行业积累，在IT领域拥有极高的品牌知名度和号召力，公司将不断整合和拓展城市信息化领域的解决方案，践行“数智化的设计师、组织者和实践者”的企业使命。 2、资质优势 IT系统集成及解决方案业务方面，方正国际通过参与国内重大集成信息化建设项目，在扩大业务规模的同时，积累了丰富的行业资质和服务经验。同时，通过不断升级和扩展提升综合集成能力，强化知识产权和资质建设及维护，方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证。报告期内，方正国际新增“知识产权管理体系”等认证证书。 3、服务优势 互联网接入服务业务方面，方正宽带持续提升7*24*365技术服务，自动监测网络质量关键指标，提前感知网络异常。同时，制定相应的应急预案，保障用户体验。重点监测B端客户的产品与服务质量，根据客户个性需求提供定制化综合服务产品。方正宽带持续关注网络安全，进一步改善IDC用户网络业务安全性。同时，方正宽带积极完善应急预案，避免单点设备故障，为IDC企业客户提供了具备高可靠性和高可用性的网络环境，提高了用户的网络质量满意度。 4、技术优势 PCB业务方面，公司在高多层板及HDI技术领域有丰富的技术沉淀，生产技术达到国内先进水平，对客户建立长期良好的技术支持，形成了以自主知识产权为优势的产业布局。经过多年的快速发展，公司通过与国内外知名消费电子及通信设备客户建立长期深度合作，支持对客户5G手机、5G通信基站和5G数据中心等产品的顺利量产发货。在其他应用领域如工控、电源、SSD和汽车电子等，公司凭借良好的技术优势，已完全融入到全球主流产品的供应链体系中。 互联网接入服务业务方面，方正宽带持续投入技术力量，运用IOT、大数据、互联网、人工智能等技术，完善优化升级业务平台，实现客户、产品、员工、账务、质量等一体化管理，提升运营效率、资产效率和人员效率，推进了企业数字化转型。 IT系统集成及解决方案业务方面，方正国际基于大数据中心平台，持续构建核心竞争力，针对市场变化与新技术的应用不断推进产品和解决方案的创新。在公安领域，方正国际是PGIS技术标准制定者，通过基于PGIS、地址库等构建公安大数据中心，提供治安管理、指挥调度、警务综合等专业解决方案；在交通领域，方正国际是国内AFC领域领先的软件开发与系统集成商，通过利用互联网+、移动支付、RFID等技术，构建覆盖城市地上、地下交通大数据全面解决方案；在政务领域，方正国际通过建设政务大数据中心、互联网+政务服务服务平台，提供“线下+线上”一体化整体解决方案；在信息技术创新领域，方正国际是早期政府信息化市场的重要参与者，为各级党政机关提供电子文件管理系统产品并开发办公系统和各类政务应用系统，作为工信部信创工委会核心会员单位，方正国际还积极参与了相关信创行业标准的起草。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入54.32亿元，归属于母公司所有者的净利润为-12.12亿元。主要原因是由于公司及子公司方正宽带资金压力加大，部分债务违约，对方正宽带品牌、客户开发失、规模持续萎缩，报告期内出现较大的经营亏损。根据目前宽带接入业务实际经营情况，对方正宽带计提了大额资产减值。此外，公司IT系统集成业务在内外部环境压力下，签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期，导致报告期内收入下滑，亏损较上年有所增加。公司PCB业务由于子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁，一次性支付了较大规模的搬迁安置费用；珠海多层高端智能化产业基地因投产开始大规模计提折旧，而客户认证周期较长，导致产能爬坡期成本增加；同时，由于PCB业务客户产品结构发生变化，造成高毛利产品订单减少，以上因素致使报告期内公司PCB业务的利润同比大幅度减少。报告期内，公司发生部分债务违约，公司计提违约金导致亏损加大。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务在国内没有明显地域区分，国外业务主要是公司PCB产品的出口，报告期内PCB业务国外营业收入为9.66亿元。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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