[年报]航亚科技(688510):无锡航亚科技股份有限公司2021年年度报告(修订版)

时间:2022年05月27日 19:02:37 中财网

原标题:航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司2021年年度报告(修订版)

公司代码:688510 公司简称:航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2021年年度报告
无锡三期工厂建设效果图
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否

三、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。


四、 公司全体董事出席董事会会议。


五、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


六、 公司负责人严奇、主管会计工作负责人黄勤及会计机构负责人(会计主管人员)王萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元,截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为人民币110,364,632.53元(2020年未进行利润分配)。公司总股本为258,382,608股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币25,838,260.80元(含税),本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。


八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。


十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十三、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 49
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 55
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 74
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 83
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 83
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 84



备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报告。
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、 母公司、航亚科 技无锡航亚科技股份有限公司
报告期2021年1月1日至2021年12月31日
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
航亚盘件无锡航亚盘件制造有限公司
贵州航亚贵州航亚科技有限公司
新苏投资江苏新苏投资发展集团有限公司
华睿互联北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)
通汇投资无锡通汇投资有限公司
华航科创无锡华航科创投资中心(有限合伙)
伊犁苏新伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)
道丰投资南京道丰投资管理中心(普通合伙)
航发资产中国航发资产管理有限公司
GE航空美国通用电气集团航空发动机有限公司
赛峰、SAFRAN、 赛峰(SAFRAN)法国赛峰集团
RRROLLS—ROYCE Holdings plc(简称:ROLLS—ROYCE、RR)
航发集团、中国 航发集团中国航空发动机集团公司
中国航发商发中国航发商用航空发动机有限责任公司
NADCAP“NationalAerospaceandDefense ContractorsAccreditation Program” 的简称,即为“国家航空航天和国防合同方授信项目”,美国第三方特种 工艺认证机构,也是全球第三方特殊工艺认证机构
施乐辉施乐辉公司成立于 1856 年,专注于骨科关节重建、先进伤口管理、运动 医学和创伤四大领域
强生(Johnson &Johnson)是美国一家医疗保健产品、医疗器材及药材的制造商
CFMCFM International,赛峰和通用共同设立的航空发动机制造商
IAE国际航空发动机公司(International Aero Engines AG)
维斯伯俄罗斯最大的钛合金材料供应商
ATI美国阿勒格尼技术有限公司(ATI)
TATA印度最大的集团公司,其塔塔钢铁公司是公司原材料供应商之一



第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况

公司的中文名称无锡航亚科技股份有限公司
公司的中文简称航亚科技
公司的外文名称WUXI HYATECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写HYATECH
公司的法定代表人严奇
公司注册地址无锡市新东安路35
公司办公地址无锡市新东安路35号
公司办公地址的邮政编码214142
公司网址www.hyatech.cn
电子信箱[email protected]

二、联系人和联系方式

 董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表
姓名严奇(代)李钰铃
联系地址无锡市新东安路35号无锡市新东安路35号
电话0510-818936980510-81893698
传真0510-818936920510-81893692
电子信箱[email protected][email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所科创板航亚科技688510

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会 计师事务所(境 内)名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号楼十层
 签字会计师姓名路凤霞、张倩倩
报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构名称光大证券股份有限公司
 办公地址上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼52楼
 签字的保荐代表人姓名吕雪岩、林剑云
 持续督导的期间2020年12月16日至2023年12月31日
报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司
 办公地址南京市江东中路228号华泰证券广场一号楼
 签字的保荐代表人姓名唐逸凡、刘惠萍
 持续督导的期间2020年12月16日至2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年 同期增减 (%)2019年
营业收入312,636,485.65301,120,950.843.82257,604,361.92
归属于上市公司股 东的净利润24,271,104.1559,896,575.83-59.4842,185,477.50
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润5,465,891.2052,550,088.23-89.639,567,598.33
经营活动产生的现 金流量净额65,571,018.6452,604,695.1524.6557,494,852.88
 2021年末2020年末本期末比上 年同期末增 减(%)2019年末
归属于上市公司股 东的净资产960,628,936.13939,817,945.822.21405,609,223.03
总资产1,363,095,248.791,210,801,572.2912.58627,776,943.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)0.090.31-70.970.22
稀释每股收益(元/股)0.090.31-70.970.22
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)0.020.27-92.590.20
加权平均净资产收益率(%)2.5513.75减少11.2个百分点10.92
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)0.5812.07减少11.49个百分点10.24
研发投入占营业收入的比例(%)16.410.26增加6.14个百分点11.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降59.48%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降89.6%,主要系报告期内公司国际市场受疫情影响未完全消除、汇率变化、国内市场产品交付结构变化、医疗骨科集中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影响,导致经营业绩下滑。

2、基本每股收益、稀释每股收益同比下降70.97%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降92.59%,主要系报告期内净利润比上年同期减少。


七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

八、2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入58,512,400.7972,965,696.0879,709,496.53101,448,892.25
归属于上市公司股 东的净利润2,659,376.277,834,709.46573,988.7213,203,029.70
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润2,097,095.352,695,180.67-2,753,784.433,427,399.61
经营活动产生的现 金流量净额-29,756,181.2887,440.76-13,103,052.52108,342,811.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如 适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益-37,208.18七、75-42,159.0339,490.11
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免    
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外18,594,158.61七、678,979,809.392,301,966.92
计入当期损益的对非金融企    
业收取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的 损益1,645,530.12七、68178,148.88697,437.03
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备    
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益    
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益    
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益1,726.03七、70  
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益    
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出1,919,691.74七、67/ 七、74/ 七、75-470,741.7741,640.26
其他符合非经常性损益定义 的损益项目    
减:所得税影响额3,318,619.75 1,297,388.62462,280.15
少数股东权益影响额(税 后)65.62 1,181.25375.00
合计18,805,212.95 7,346,487.602,617,879.17

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目 名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
理财 产品73,800,000.0025,001,726.03-48,798,273.971,647,256.15
合计73,800,000.0025,001,726.03-48,798,273.971,647,256.15

十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营业绩概况
报告期内,公司实现营业收入31,263.65万元,较上年同期增加3.82%;实现营业利润2,152.92万元,较上年同期减少68.44%;实现归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元,较上年同期减少59.48%。

利润下滑的主要因素:研发投入增加、国内航空业务投入成本增加、医疗集采影响、汇兑损益影响等。其中最主要的原因是公司国内航空业务投入加大及其相关研发投入增大,具体是: a) 国内航空业务主要为工程化科研任务。2021年承接的研发类及小批量产品占公司业务总比重超过50%,其中系统集成交付产品占国内航空业务总比重超过80%,对比2020年,原有毛利率较高的零部件专业化小批量产品业务占比大幅下降,2021年主要以部组件交付,很多零、组件均是公司首次承接,研制周期长、不确定性因素多,业绩波动受产品结构变化影响较大。而从公司战略层面来看,这是工程化到产业化再到专业化的必经阶段;
b) 客户设计变更频繁,工艺以及程序编制、生产制造等面临不少挑战; c) 系统集成类业务大幅增加,此类业务涉及的各型号管路件、钣金件、非标紧固件、非标航空轴承等成附件需要外采,品类、型号规格非常多,由于这类业务绝大多数处于研发试验阶段,均为小批量、单件、多品种首次采购;此类业务的主件主要采用外购毛坯、航亚机加工、特种工序外委的形式进行生产交付。其中,外购毛坯同样因为单件或首次采购,外采成本较高;同时,大量特种工艺工序比如焊接、喷涂等需要外委,而国内航空发动机零部件供应链的体系尚在发育中(很多供应链公司的能力有待提升),外采(委)的质量不稳定,外采(委)因数量少(有些是单件)价格过高、交付周期长,直接影响整个组件的交付,影响了经济效益。

业务具体情况请见本节二、报告期内公司所在行业情况及所从事的主要业务情况之(二)主要业务情况.
对业务情况的展望请见本节六、公司未来发展展望之(一)行业格局和趋势。


二、报告期内公司所在行业情况及所从事的主要业务情况
(一) 所在行业情况
1、航空发动机零部件行业:
a)国际航空发动机领域:
随着新冠疫苗接种的普及,2021年下半年全球航空业逐步恢复态势明显。根据国际航空运输协会(IATA)的统计和预测,2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%,预计2022年将升至83%、2023升至94%,2024年客运总量将达到40亿人次,将超过新冠肺炎疫情前水平;另据华夏时报的报道,欧洲飞机制造商空中客车公司(下称“空客”)于2021年5月27日宣布,正在计划将旗下机型在未来几年里的产能逐步提升,其中大受欢迎并有海量储备订单的单通道机型将会获得更大的提升。空客方面表示,在单通道飞机这一细分市场的带动下,民用飞机市场将于2023年至2025年之间恢复至COVID-19新冠肺炎疫情前的水平。

b)国内航空发动机领域:
从民用板块来看,根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook 2019–2038》预测,中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》预测,未来二十年,中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架,价值约1.4万亿美元。具体到航空发动机,市场需求将保持长期持续增长趋势。未来20年,预计中国航空发动机总交付量将达到15000台,市场价值达2600亿美元。即使在疫情等多重因素的影响下,中国航空市场的复苏步伐也远超其他地区和国家,充分显示出中国航空市场的巨大发展潜力 近年来我国对民用航空工业的发展非常重视,政策扶持力度不断增强,促进了航空零部件行业的较快发展,我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境,国内高性能先进发动机及民用新型航空发动机研发项目日益增加,全新的体制机制对于民企来说是重大的发展机遇。目前我国国产大飞机取证在即,配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速,已形成较大市场规模。

从军用板块来看,军用航空发动机零部件的需求来自于国防装备的生产研发及维护,不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是军用航空发动机市场增长的主要驱动因素。我国由于航空发动机研制起步较晚,军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补,我国正在快速形成以四代机为核心、三代机为主力的空军矩阵,在军机订单加速及换代升级的带动下,新型军机装备需求逐步扩大。随着新机型的持续研发和后续列装,会进一步刺激对应发动机零部件需求,另外我国拥有大量在役的三代机,对应着巨大的存量维修市场。国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。

2021 年 3 月,十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五”规划),提出推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天等产业创新发展。同时,“十四五”规划还要求深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”,并将“航空发动机及燃气轮机”列为制造业核心竞争力提升的重点项目之一。更为重要的是,中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革,对于有能力承接航空发动机零部件制造的企业来说发展前景较好。

2、医疗骨科植入锻件行业
得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨,中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国,但随着我国经济的快速增长,全国人均可支配收入亦随之增长,居民健康意识也不断提高,拉动了全国人均医疗健康支出,医疗器械消费支出亦得到进一步增加,各细分领域体现了较快的发展速度。据南方医药经济研究所数据,预计到2023年,规模可达到505亿元,2019-2023年复合增长率达14.2%,增速高于全球平均增速。目前中国骨科植入件市场,进口品牌生产厂商依旧占据主要份额。从骨科植入件细分领域来看,国内骨科植入件细分市场中技术壁垒较低的创伤类耗材国产化率较高,而脊柱类和关节类耗材国产化率仍然较 低,进口替代空间仍较大。随着2021年第三季度国家集采落地以及头部企业竞争优势的持续提升, 预计以价换量提升市场需求,骨科材料行业有望加速向头部优势企业集中。 (二) 主要业务情况 公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的工程化研发、专业化制造和零部件 系统集成,主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘、整流器、机 匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等)、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。客户覆盖 中国航发集团、法国赛峰、英国RR、GE航空等国内外主流航空发动机厂商及国内发动机设计院所。 在航空产业链中属于成品零部件供应商,处于产业链的中游。 1、航空发动机零部件领域
公司航空发动机零部件产品示意图
a)国际业务
2021年下半年开始全球航空业逐步恢复,公司国际业务全年同比增长超过30%。公司在赛峰leap系列发动机压气机叶片批量交付的整体份额稳步提升,承接的RR公司和GE公司压气机叶片的业务、以及盘环类等非叶片业务的产品开发验证均在稳步推进,同时又扩增了RR、GE等国际客户数十个压气机叶片件号的研发订单,并不断取得产品验证、样件批和批量交付的阶段性成果。 同时公司紧紧抓住机遇,积极参与国际投标,在RR等重要客户中承担更多的业务。 b)国内业务 因本节“一、经营业绩概况”所述国内市场环境和业务情况,公司积极调整战略,一方面聚 焦战略客户以及战略产品的研制开发,提高新品开发效率,一方面在资源有限的情况下努力提升 批产业务比重。报告期内公司国内战略客户的业务仍保持了稳定增长,业务比重不断增加。公司 进一步加大工程化研发力度,产品领域从风扇、压气机向燃烧室、涡轮部件等拓展,实现了多台 套部件的交付任务,加强了公司与下游客户的技术合作及交流,增强了客户粘性。 2021年1月29日,中国航发黎阳与公司在已有良好合作的基础上,签署了《战略合作协议》, 建立长期稳定的战略合作伙伴关系。2021年6月注册成立了贵州航亚科技有限公司,注册资本3 亿元,其中航亚科技控股70%,航发资产参股30%,以全力响应战略客户相关产品的研制、批产需 求。 贵州航亚工厂
加强产业协作,投资1000万元参股乘风航空。无锡乘风航空工程技术有限公司专门从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究,具备激光加工、热障涂层、特种焊接、性能考核、精密加工等专精技术能力。未来在特种焊接以及喷涂等业务合作、以及客户拓展方面有望进行深度合作,实现共赢发展。

2、医疗骨科关节领域:
报告期医疗骨科产品销量比上年增加了15.05%。上半年,受国家集采的影响,客户需求有所下滑,且需求节奏不稳定,公司医疗骨科业务的生产组织面对一定压力和困难。随着第三季度国家集采的实质性推进,客户需求回升,第四季度的发货量环比上升20%,同时公司与重点客户陆续签订了2022年的供货合同。

在持续扩大国内市场占有率的同时,报告期内国际化业务拓展也取得一定成效,公司通过了强生公司基于全要素、全流程、全工序的产品质量体系审核,产品验证推进顺利;捷迈邦美旗下子公司北京蒙太因的系列精锻创伤骨板项目,下半年开始批量交付,实现了从关节锻件产品线向创伤产品线的拓展,赢得更多的未来增长机会。

(三) 主要经营模式
详见公司招股书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务及主要产品”之(四)主要业务模式,报告期内未有变化。


(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果,在精锻近净成形、精密机加工、部件装配以及特种工艺等技术领域形成了丰富的工程技术能力,掌握了模具逆向设计及逆向制造、叶片前后缘自适应抛修、难变形材料形变热处理技术、压气机毂筒组合加工技术、复杂曲面快速测量、榫头磨削技术、整体叶盘/整流器叶片分层复合铣技术、整体叶盘叶型双面喷丸强化技术、机匣薄壁变形控制技术、榫槽精密加工技术、半封闭深型腔车削技术、燃气发动机部件装配技术等多项核心技术,成功实现向赛峰集团、GE航空、中国航发集团等全球主流航空发动机企业批量供货,公司技术水平及产品标准得到全球主流发动机企业认证。

公司的热处理、化学处理、无损检测、表面强化、金属材料制造(锻造)等五大类特种工艺已取得NADCAP认证,掌握了较为完整的特种工艺体系,同时也取得了赛峰、GE航空、罗罗等客户的认证,实验室通过国家CNAS认证,标志着公司特种工艺技术及管控水平已满足国际航空领域特种工艺的质量要求。


国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用

认定称号认定年度产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业2020年航空发动机压气机精锻叶片

2. 报告期内获得的研发成果
截止2021年底,公司累计申请专利110项,其中发明专利57项;累计授权专利67项,其中发明专利19项;报告期内,公司申请专利23项,其中发明专利15项;授权专利21项,其中发明专利9项。2021年,公司完成了2项国家级重大专项研发项目,省、市级科研攻关项目5项。

报告期内获得的知识产权列表

 本年新增 累计数量 
 申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)
发明专利1595719
实用新型专利8125348
外观设计专利0000
软件著作权0088
其他0000
合计232111875
3. 研发投入情况表
单位:元

 本年度上年度变化幅度(%)
费用化研发投入51,257,251.5830,887,896.3065.95
资本化研发投入---
研发投入合计51,257,251.5830,887,896.3065.95
研发投入总额占营业收入比例(%)16.410.26增加6.14个百分点
研发投入资本化的比重(%)---

研发投入总额较上年发生重大变化的原因
√适用 □不适用
报告期内研发投入总额同比增长65.95%,主要系新立项项目增加,及部分项目进入测试验证阶段所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用

4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位:万元

序 号项目名称预计总投 资规模本期投 入金额累计投入 金额进展或阶段性成 果拟达到目标技术水平具体应用前景
1GE LM9000 CPD 发动机 叶片工艺研 制1,00029768已完成工艺研发 及工艺验证,产品 首件已通过,目前 正在进行高周疲 劳验证完成LM9000五级高压压气 机叶片研发工作,完成各项 特种工艺认证,同步设计定 型,同步研发本项目为GE同步研发项目, 提高了产品的可制造性。项 目技术已达到国际主流客 户标准该技术成果已应 用于不同客户的 产品交付
2轴流式风扇 叶片精锻技 术研究3505488已经完成试制,产 品样件得到客户 批准完成相关产品的研发工作, 达到国际先进水平,将叶片 精锻成型技术用于国产发 动机,参与设计定型,同步 研发实现超大双冠叶片的精锻 工艺开发该技术成果有望 应用于国产发动 机压气机叶片交 付
3航空发动机 机匣高效加 工工艺技术900385913已完成燃烧室机 匣工艺研发及工 艺验证,通过产品 首件鉴定完成相关产品的研发工作, 达到进入GE机匣供应序列 的技术标准针对某国外客户发动机燃 烧室机匣开展的陶瓷粗加 工和精加工技术,独有的夹 具自适应辅助支撑结构来 控制高效加工时机匣的变 形。项目技术在业内具有较 高的竞争力该成果已推广应 用到多机种刚性 机匣加工
4CJ1000双 联整体叶盘 整体结构研 制320323323已完成CJ1000三 四级双联整体叶 盘工艺研发及工 艺验证,已通过产 品首件鉴定掌握两级叶盘工艺研究、两 级叶型铣削与五轴检测技 术研究、两级叶型自动光整 技术研究以及两级叶盘鼓 筒型腔车削及三坐标检测 技术研究填补国内双联整体叶盘的 制造空白为两级非焊接整 体叶盘的加工奠 定基础,拓宽航 亚精机业务范围
5惯性摩擦焊 能力开发7001313完成模拟件设计, 提出了模拟试件、 模拟环材料采购,完成相关产品的研发工作, 达到燃机供应序列的技术 标准,并将该技术应用于其达到国内领先水平该技术成果将应 用不同客户的产 品试制
     目前等待设备制 造中他产品/其他客户产品  
6GE90高压 压气机叶片 精锻工艺开 发52027232410个级别零件已 经提交客户进行 验证完成相关产品的研发工作, 达到或接近欧美同类产品 技术水平,参与国际航空发 动机零部件的分工竞争产品性能已达到国际主流 客户GE的设计要求该技术成果有望 应用于GE全系 列压气机叶片的 研制和生产
7Rolls-Royc e精锻叶片 转移项目1,800253404部分零件已经提 交客户验证,部分 零件已经完成了 内部工艺开发,待 提交客户审核完成相关产品的研发工作, 达到或接近欧美同类产品 技术水平,以参与国际航空 发动机零部件的分工竞争产品性能已达到国际主流 客户罗罗的设计要求该技术成果有望 应用于RR全系 列压气机叶片的 研制和生产
8商发长江系 列发动机冷 端关键零部 件研制900315336产品已经得到客 户批准完成相关产品的研发工作, 达到国际先进水平,将叶片 精锻成型技术用于国产发 动机,参与设计定型,同步 研发实现了高温合金叶片前缘 形状的高精度加工,实现与 国内发动机整机研制单位 同步设计该技术成果有望 提高长江系列压 气机叶片的产品 质量
9Leap 压气 机叶片制坯 及锻造工艺 集成产业化4001111部分产品已经提 交客户验证,部分 产品已经完成内 部工艺开发,待提 交客户审核完成相关产品的研发工作, 达到或接近欧美同类产品 技术水平,以参与国际航空 发动机零部件的分工竞争产品性能已达到国际主流 客户赛峰的设计要求该技术成果有望 应用于Leap全 系列压气机叶片 的研制和生产
10QD70压气 机转静子叶 片研制3002222已经通过客户工 艺评审,正在进行 内部工艺验证完成相关产品的研发工作, 达到国际先进水平,将叶片 精锻成型技术用于国产燃 机,参与设计定型,同步研 发实现了与国内燃机整机研 制单位同步设计该技术成果有望 提高国内燃机系 列压气机叶片的 产品质量
11长江系列发 动机高低压 新材料涡轮 盘组件研制1,800983983已完成FGH96材 料的高压涡轮盘 和GH4065A材料 的低压涡轮盘研 制任务并合格交已完成FGH96材料的高压涡 轮盘和GH4065A材料的低压 涡轮盘研制任务并合格交 付用户掌握FGH96,GH4065A材料 高、低涡轮盘加工工艺,达 到国内主机厂制造水平。本技术研究及应 用项目将建立具 有航亚自主能力 的涡轮盘机加工 制造路线和技术
     付用户  体系,带动更多 航空发动机型号 的涡轮盘工程化 和产业化
12RR 雅典娜 环形件转移 项目850190229十三个典型产品 的首件试制工作 结束,五个工件的 首件包FAIR已批 准,八个已提交客 户,待批准完成相关产品的研发工作, 达到或接近欧美同类产品 技术水平,以参与国际航空 发动机零部件的分工竞争产品性能达到国际主流客 户罗罗的设计要求该技术成果有望 应用于RR全系 列压气机叶片的 研制和生产
13钛合金骨板 精锻件研制280258258实现工程化研制 和批量化交付工艺精益,成本经济,满足 产业化需求国内领先创伤钛合金骨板 精密锻造技术,宽度轮廓和 厚度轮廓检测控制技术。如 蒙太因骨板首批样件交付满足创伤接骨板 轻质化、抗疲劳 及生物相容性要 求,满足国内国 外市场需求
14某项目(六 项)--------
合 计/10,1203,1084,672////


情况说明

5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币

基本情况  
 本期数上期数
公司研发人员的数量(人)9984
研发人员数量占公司总人数的比例(%)2321
研发人员薪酬合计2,281.271,688.21
研发人员平均薪酬23.0420.10


研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生1
硕士研究生13
本科76
专科9
高中及以下0
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)37
30-40岁(含30岁,不含40岁)55
40-50岁(含40岁,不含50岁)3
50-60岁(含50岁,不含60岁)4
60岁及以上0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

6. 其他说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司为国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省航空发动机关键零部件工程技术研究中心,先后承担了多项国家级、省级、市级航空发动机关键零部件制造科研攻关任务。凭借较强的工艺技术实力及过程管控能力、快速的技术开发响应能力、持续的技术创新能力、丰富的国际项目产业化实施经验等综合优势,公司与航空发动机及医疗骨科关节领域的国内外主要客户群建立了深入、稳定、持续的合作关系。

在航空发动机零部件领域,公司依托现有客户认可及良好品牌形象,在行业内拥有了良好的声誉,建立了较强的国内外客户开发能力,与中国航发商发、中国航发集团下属科研院所工厂等也建立了广泛的联系,为业务持续增长提供了保障。此外,公司与客户的深入合作关系也保证了公司能够及时了解最新的行业发展情况及设计、制造需求,提早针对行业发展趋势进行针对性的布局及储备。

在医疗骨科领域,公司是强生医疗在亚太地区的重要合格供应商,同时也是施乐辉、威高骨科、爱康医疗、正天医疗等国内外知名的医疗器械厂商的合格供应商。公司稳定可靠的产品品质、工艺、交期、服务响应能力等得到了行业主要客户广泛认可。

公司拥有具备丰富行业经验及专业背景的管理团队,以公司董事长严奇为代表的核心管理团队年富力强,均具有大型国企或相关上市公司多年的管理、生产和技术经验,在战略、研发、运营、生产、质量、市场等方面配备了专家型管理人员,管理团队分工协作,形成了专业高效、稳健进取的管理风格。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用

四、风险因素
(一) 尚未盈利的风险
□适用 √不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险
√适用 □不适用
受国际市场疫情、汇率变化、国内市场产品交付结构变化、医疗骨科集中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影响,报告期内公司归母净利润出现较大幅度下降。若以上不利因素不能较快扭转,公司业绩存在下滑风险。


(三) 核心竞争力风险
√适用 □不适用
1、技术开发风险
下游客户不断研发新的发动机型号或新的零部件型号并提出新的设计要求,为了保持技术优势,公司需要持续进行技术开发。由于从技术研发到批产过程需要大量投入且耗时较长,如遇到研发进度缓慢、技术成果转化不利等情形,公司将无法如期获得预期收益甚至面临客户流失的风险,对公司发展和盈利能力造成不利影响。

2、技术人才流失的风险
公司所处行业具有技术密集型特征,需要大批掌握材料精密成型、精密机加工、特种工艺等方面的专业技术人员。技术人员对于新产品的研发设计、快速试制具有重要影响,并对现有产品的持续稳定量产产生重要作用。鉴于技术团队的稳定性对公司持续发展具有重要意义,如果未来公司技术人才发生较多流失,而又未能及时接替或补充,公司的新产品研制、技术开发可能受到不利影响。


(四) 经营风险
√适用 □不适用
公司产品为航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件,最终主要用于航空发动机或植入人体,其对产品质量及可靠性、安全性有严苛要求,因此需要供应商在各关键环节均有严格的质量控制和检验安排。由于航空发动机关键零部件及医疗骨科关节产品生产工艺较复杂,维持稳定的产品质量需要各环节严格的质量管控和检验,若某一环节因控制不当导致产品出现质量问题,将会损害公司声誉和品牌形象,并对市场拓展、经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动风险
公司主要原材料为钛合金、高温合金等,近几年价格出现了一定幅度的波动,原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平,给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看,公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制,并通过跟踪原材料市场波动,适时增加或减少储备,以满足公司生产经营的需要,从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。

3、客户集中度风险
公司2021年的主营业务收入中,航空相关业务的占比为86.73%,医疗相关业务的占比为13.27%。

报告期内,公司向航空业务前五大客户销售收入为26,900.87万元,占当期该类业务收入比例分别为98.19%。公司向医疗业务前五大客户销售收入为3,214.93万元,占当期该业务收入比例为85.13%。两大业务领域集中度均较高。同时,报告期内公司对关联方航发集团下属科研院所工厂销售额较大,2021年销售收入为17,845.59万元,占当期主营业务收入比例为57.24%,未来关联销售比例可能上升。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、主要客户或终端飞机制造商因自身经营状况恶化或受国家政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而出现需求大幅下降,或下游医疗器械厂商对公司的采购需求出现下降,公司经营业绩将受到不利影响。


(五) 财务风险
√适用 □不适用
1、应收账款增加风险
报告期末,公司应收账款金额为18,997.90万元,同比增加65.09%。公司国内航空业务为大部分处于研发阶段的机型,2021 年主要以组件交付为主,组件/单元体生产周期较长,交付时间及付款周期受客户研发进度影响,报告期内应收账款金额增长较多。虽然公司应收账款的产生与公司正常的生产经营和业务发展有关,且应收账款的账龄大多集中在一年以内,账龄结构良好,但不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后,应收账款过快增长引致应收账款周转率下降甚至发生坏账的风险。

2、毛利率下降的风险
报告期内,受国际市场疫情、国内市场产品交付结构变化、医疗骨科集中采购、研发投入增加、系统集成产品涉及的外协外购成本增加、原材料采购成本增加等因素影响,公司综合毛利率下滑,2021年为31.49%,比上年减少13.71个百分点。如果上述影响因素无法快速扭转,或如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势以获得较高毛利水平,公司毛利率存在继续下降的风险。


(六) 行业风险
√适用 □不适用
目前,航空发动机零部件制造领域进入门槛高,国内竞争者数量不多。但是,随着国家相关政策的实施,未来社会资本可能会持续进入该领域,国内竞争对手可能突破技术、管理、资金等壁垒,公司可能会面临市场竞争加剧的风险。


(七) 宏观环境风险
√适用 □不适用
1、汇率波动风险
公司在出口产品、采购部分原材料时使用美元进行计价和结算。报告期内,美元兑人民币汇率均呈现一定程度的波动,人民币汇率波动日趋市场化及复杂化,受国内外经济、政治等多重因素共同影响。报告期内,公司外销收入为9,022.94万元,占当期主营业务收入的比例为28.94%,若未来人民币汇率发生较大波动,则会对公司业绩产生影响。

2、经济环境风险
行业的发展与经济环境及政策密不可分。国内外经济形势及政策的变化,如:国内疫情的走势、俄乌局势走向、国际能源紧张等对经济环境的影响存在不确定性,可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。


(八) 存托凭证相关风险
□适用 √不适用

(九) 其他重大风险
□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司营业收入保持了稳定增长态势,全年实现营业收入31,263.65万元,较上年同期增长3.82%;实现营业利润2,152.92万元,较上年同期下降68.44%;实现归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元,较上年同期下降59.48%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入312,636,485.65301,120,950.843.82
营业成本213,613,991.87164,601,767.9629.78
销售费用9,735,169.898,658,369.9212.44
管理费用34,231,452.6124,590,794.3839.2
财务费用-6,012,479.504,303,917.01-239.7
研发费用51,257,251.5830,887,896.3065.95
经营活动产生的现金流量净额65,571,018.6452,604,695.1524.65
投资活动产生的现金流量净额-94,301,605.50-151,295,726.27-37.67
筹资活动产生的现金流量净额55,401,634.74500,925,364.70-88.94

营业收入变动原因说明:/
营业成本变动原因说明:主要系报告期国内产品交付结构变化以及系统集成产品增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期职工薪酬、折旧及摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内募集资金理财所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期新增研发项目以及部分项目进入测试验证阶段使得研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年首次公开发行股票募集资金所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入312,636,485.65元,比上年同期增加11,515,534.81 元,增长3.82%;营业成本213,613,991.87元,比上年同期增加49,012,223.91元,增长29.78%。

其中:报告期内主营业务收入311,742,820.04元,比上年同期增加11,383,705.08元,增长3.79%;主营业务成本213,579,054.61元,比上年同期增加48,982,665.57元,增长29.76%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入比 上年增减 (%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
航空273,978,813.03183,605,592.3132.995.1732.9减少13.98个 百分点
医疗37,764,007.0129,973,462.3020.63-5.2313.33减少13个百 分点
合计311,742,820.04213,579,054.6131.493.7929.76减少13.71个 百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入比 上年增减 (%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
航空产品273,978,813.03183,605,592.3132.995.1732.9减少13.98个 百分点
医疗产品37,764,007.0129,973,462.3020.63-5.2313.33减少13个百 分点
合计311,742,820.04213,579,054.6131.493.7929.76减少13.71个 百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入比 上年增减 (%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
国际业务90,229,402.1061,296,128.9732.0730.5259.78减少12.44个 百分点
国内业务221,513,417.94152,282,925.6431.25-4.2020.64减少14.15个 百分点
合计311,742,820.04213,579,054.6131.493.7929.76减少13.71个 百分点
主营业务分销售模式情况      
销售模式营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入比 上年增减 (%)营业成本比 上年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
直销模式311,742,820.04213,579,054.6131.493.7929.76减少13.71个 百分点
(未完)
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