[年报]达志科技(300530):2021年年度报告（更新后）
原标题:达志科技:2021年年度报告（更新后） 2021年年度报告 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶善锦、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗德才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，主要原因系公司本期持续加大对新能源电池业务的生产及研发投入，研发及运营费用有较大幅度增加所致。对此，公司将积极采取以下措施：1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将围绕整体的发展战略，利用现有的资源优势、资本平台优势为新能源电池业务及表面工程化学品业务赋能，加快推进向特定对象发行股票工作，积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力；2、完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，有效提升公司管理及规范运作水平，促进公司业务良性开展。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块的高端人才，促进公司稳定、健康、持续的发展。3、争取控股股东资金和资源的支持，保持良好的流动性。在汽车电动化的大背景下，预计未来几年新能源动力电池装机量将继续保持较高速度增长,电池需求增长空间巨大。表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业，具有应用面广、配套性强、重要性高等特点，其发展得到国家产业政策的大力支持。公司的主营业务、核心竞争力、行业情况等未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................. 12 第四节 公司治理 .............................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................. 60 第六节 重要事项 .............................................................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................ 117 第八节 优先股相关情况 ................................................................................ 128 第九节 债券相关情况 .................................................................................... 129 第十节 财务报告 ............................................................................................ 130 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司属于表面工程化学品行业，产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。随着国家产业调整规划的制定和实施，产业整 合逐渐成为发展重点，产业中的落后产品及产能逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高。下游行业集中度逐步提高，电镀加 工企业逐步实现园区化、大型化，该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均 提出更高要求，因此，大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰，国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出，逐步扩大市 场份额。随着国内优势企业经营规模的逐步壮大，其资金实力和研发能力将得到逐步提升，产品创新能力逐步增强，具备部 分替代进口的能力，可以通过抢夺被国际跨国公司占领的高端市场，进一步壮大自己，形成良性循环。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 2021年国家先后出台了全方位的激励政策，如降低车企准入门槛，延长补贴政策期限，加快充换电站建设、充电优惠等，几乎覆盖了新能源汽车整个生命周期。根据中华人民共和国工业和信息化部网站数据显示，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，同比增长8个百分点。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年1-12月，我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。其中三元电池装车量累计74.3GWh,占总装车量48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh,占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%。随着全球汽车产业电动化进程加快,锂电市场竞争格局将进一步稳定，头部企业马太效应凸显，动力电池公司需要寻求差异化竞争；中小企业的竞争优势在于核心竞争产品的研发量产以及与车企的深度合作，填补长尾市场。随着动力电池需求量的持续上升，不同客户的需求差异也将更加明显，公司将采取差异化竞争策略，以质量稳定、具有一定价格优势的产品抢占市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 （一）主要业务、产品及用途 公司秉承“技术领先，澎湃动力”的使命，专注于新能源汽车动力电池、储能等产品的研发、生产和销售，致力于为全球 新能源应用提供一流的解决方案，主要产品有动力电池及模组等，全方位布局乘用车各应用市场和车型级别，以拥有竞争力 的产品和领先的技术与客户共同推动新能源汽车的电动化、智能化和网联化。 （二）经营模式 报告期内，公司大力推进动力电池产能建设，于2021年第四季度达成第一条1.8GWh的动力电池生产线投产，并实现了批 量交付。研发方面，公司采用自主研发为主的研发模式，在三元高能量密度、叠片技术、快充等差异化产品方面进行研发投 入，子公司苏州领湃投资建设的高性能动力电池研发中心于报告期内揭牌并逐步投入使用，目前已形成一定的电芯、模组设 计、试制、调试，验证能力，为公司动力电池及电池系统产品研发提供有力支持。采购方面，公司已经打通首款产品的供应 链体系建设，实现了批量供货。生产方面，公司以按客户订单生产为主，按计划生产为辅。营销方面，公司将主要采用直接 销售模式，已与国内数家大型车企进行了前期接洽、产品需求探讨，并通过参与行业论坛、专业展会等多元化的方式提升在 行业内的知名度，进行市场开拓；报告期内已实现首家客户产品公告及批量供货。 （三）主要的业绩驱动因素 2021年以来，新能源汽车市场持续向好，带动锂离子动力电池的需求快速增加。目前，中国新能源动力电池企业竞争激 烈，市场趋于集中，但动力电池市场仍在持续增长，不断扩大的增量市场，为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供 市场机会。公司将通过推进核心产品的研发量产、开展前沿产品的研发及储备研发、加强与下游客户的深度合作等举措，抓 住全球汽车产业电动化发展的窗口期，满足不同客户对新能源动力电池的多样化需求。 （四）行业发展情况 在全球碳达峰、碳中和宏观发展形势下，发展新能源汽车是我国迈向汽车强国、降低交通运输行业碳排放的重要方向。 动力电池作为新能源汽车的关键零部件，其技术进步与能耗水平对新能源汽车产业发展以及车用能源需求结构转变具有重要 作用。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2021年我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%，累计销量达 186.0GWh，同比累计增长182.3%。2021年较2020年实现了较大幅度的增长，汽车行业电动化进程仍在加速推进，新能源汽 车产业的发展将带动动力电池等新能源产业链的进一步发展。动力电池制造属于资金、技术密集型产业，行业内企业的竞争 体现在研发与生产技术、规模效应、品牌建设等方面。近年来，行业内头部企业利用自身技术、资金、规模优势，不断增加 研发投入、扩大规划产能，对新进入者形成一定的壁垒。与此同时，整车企业为保证动力电池供应链的安全性与稳定性，以 及实现整车成本降低以应对日趋激烈的行业竞争，在与其主要新能源动力电池供应商合作的同时，开辟第二供应商以降低采 购集中度的需求同样存在，优质新兴电池企业仍有望崛起。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）主要业务、产品及用途 公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺 及售后服务等一体化解决方案，能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保化。公司所生产的 新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升级，产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大 类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀加工企业的工业产品生产加工过程，能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压 力，并同时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，并最终应用于汽车、机械、电子材 料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域；涂镀中间体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。 （二）经营模式 公司表面工程化学品业务拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售涂镀添加剂、涂镀中间体等产品实现 盈利。研发方面，公司通过自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式，在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发 的同时，通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内 领先成果。采购方面，公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料，通过建立稳定的采购体 系，并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。生产方面，公司根据各产品的市场销售情况和 市场需求预测，并在参考客户订单情况的基础上，根据行业的季节性需求变化组织安排生产。营销方面，公司主要采用直销 模式，产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，在国际市场上，公司拥有自营进出口权，采用自主出 口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价，并综合考虑不同的客户 类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素，对具体销售价格进行适度调整。 （三）主要的业绩驱动因素 表面工程化学品根据下游不同的应用领域，可分为PCB电子化学品、平板显示电子化学品、集成电路电子化学品等。根 据中研普华研究院《2019-2025年中国表面工程化学品行业调研报告》显示：PCB用电子化学品2019-2024年全球的市场规模 会保持在年均3%左右的增速，而国内可能保持在5%左右；平板显示用电子化学品预计2024年全球市场及国内市场规模将分 别达到510亿美元、210亿美元，2019-2024年复合增长率分别在10%及15%左右；集成电路用电子化学品随着集成电路的市场 的不断扩大，特别是发展中国家市场的需求不断增加，预计相关电子化学品的市场会不断增长，预计2024年全球市场及国内 市场规模将分别达到850亿美元、357亿美元。公司在表面工程行业深耕多年，目前处于行业领先地位，并在核心技术、人才、 环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。 （四）行业发展情况 表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业，具有应用面广、配套性强、重 要性高等特点，其发展得到国家产业政策的大力支持。表面工程在工业和制造业中占有重要地位，在航空航天、汽车、船舶、 机械、电子材料等现代工业及制造业中都发挥着极为关键的作用。近年来，随着国家产业调整规划的制定和实施，产业整合 逐渐成为发展重点，产业中的落后产品及产能逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高，电镀加工企业逐步实现园区化、大型 化，该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求。因此，这也将 促进行业内优势企业进一步高质量发展。随着产业升级的推进和行业整体科研技术水平的提高，国内行业企业的综合实力也 在不断增强，与国外企业的差距正在不断缩小，国产产品在中高端市场的占比有望逐步上升。 主要原材料的采购模式 单位：元
公司主要原材料环氧丙烷、聚醚价格较上报告期发生重大的变化原因是受材料市场价格波动影响，材料价格有较大幅上升所 致。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
□ 适用 √ 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 （一）新能源电池业务的核心竞争力 1、团队及人才优势 公司团队具有新能源汽车产业背景，公司目前已与车企开始合作，有利于支撑公司初期业务；公司部分高管、专家 具有多年车企背景经验，可以更好的将车用需求落实在动力电池产品开发上，达成“懂车的电池专家”这一理念，为制造车规 级动力电池奠定了基础；公司具有来自于国际一线电池厂家和国内TOP5电池企业的跨国专家团队，技术带头人具有20年以 上锂离子电池开发经验，并承担过国际一线汽车的动力电池开发项目。 2、技术优势 公司大力发展新能源电池业务，以客户需求为价值导向，坚持面向产品应用的技术创新，深入理解并快速响应客户需 求。公司坚持以技术创新为主，建立供应链上下游的协同体系，采用先进的设计开发理念，研发高能量密度、高可靠性、高 安全性、长寿命的电池产品和解决方案，以期获得产品在技术上的领先、从而应对市场竞争。 报告期内，公司已建成先进的分析实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，采用国际先 进的锂离子动力电池制备技术和工艺，可以快速将前沿技术产业化。公司在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方 面拥有完全独立的自主知识产权，完善的研发体系和丰富的研发成果为产品的技术优势奠定了坚实基础。截至报告期末，公 司新能源电池业务共取得相关实用新型专利94项，发明专利8项，外观专利1项。 （二）表面工程化学品业务的核心竞争力 截至报告期末，公司表面工程化学品业务在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优 势。截至报告期末，公司表面工程化学品业务已取得31项发明专利，此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜 工艺”、“涂镀中间体核心催化剂制备”等多项非专利技术。上述多项专利和非专利技术均处于行业领先水平，为公司产品创 新和可持续发展提供了有力保障。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入为14,601.67万元，较去年同期上升29.96%。营业收入上升的主要原因是：（1）随着新冠疫情 在 2021 年的有效控制，公司 2021 年度表面工程化学品产品销售收入相比去年同期有所增长。（2）公司的新能源电池业 务于 2021 年第四季度投产并实现一定销售收入。报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-12,471.64万元。公司全年业 绩亏损主要原因系公司本期持续加大对新能源电池的生产及研发投入，研发及运营费用有较大幅度增加。 对公司产生重大影响的事项详见本报告“第六节 重要事项”中的“十六、其他重大事项的说明”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □ 适用 √ 不适用 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 单位：元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用 公司电池系统采用三元锂离子电池、磷酸铁锂电池等路线，主要应用于下游新能源汽车、储能系统及其它电动设备等 具体情况如下：
不同产品或业务的产销情况
单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司的新能源电池业务于 2021 年第四季度投产，开始对外销售动力电池产品。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
新能源电池业务于2021年4季度开始生产，由于2021年产线处于产能爬坡起始阶段，导致本期产品成本较高。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节八之说明 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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