[年报]20新际01 (163402): 新兴际华集团有限公司公司债券2021年年度报告
原标题:20新际01 : 新兴际华集团有限公司公司债券2021年年度报告 新兴际华集团有限公司 公司债券年度报告 （2021年） 二〇二二年五月 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 12 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 13 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 13 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 23 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 24 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 24 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 24 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 24 七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 25 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 26 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 26 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 28 四、 资产情况......................................................................................................................... 29 五、 负债情况......................................................................................................................... 30 六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 32 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 34 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 34 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 34 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 34 十一、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 35 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 35 一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 35 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 35 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ............................................................................. 35 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 35 五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 36 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 36 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 37 财务报表 ......................................................................................................................................... 39 附件一： 发行人财务报表 ..................................................................................................... 39 释义
第一节 发行人情况 一、 公司基本信息
二、 信息披露事务负责人
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会 报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00 报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） 控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体 □适用 √不适用 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更 √发生变更 □未发生变更
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数 报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 25.00%。 （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单 定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人董事长：贾世瑞 发行人的其他董事：吴同兴、曲大庄、吴孟飞、李树廷、符志民、雷典武、高雅巍 发行人的监事：根据 2018年 3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议通过《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定》，根据《国务院机构改革方案》相关内容，发行人不设立监事会，且无监事。 发行人的总经理：贾世瑞 发行人的财务负责人：荣岩 发行人的其他高级管理人员：鲁斌、张同波、徐建华、高雅巍 五、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式 （1）公司从事的主要业务：目前公司业务主要划分为冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流和医学制药五大板块，公司经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （2）主要产品及其用途：公司冶金铸造板块主要产品包括离心球墨铸铁管、钢格板、钢塑复合管及钢材，主要用于设备、建筑建造；公司轻工纺织板块主要产品包括职业服装、鞋类，主要供军队使用；公司装备制造板块主要产品包括冶金矿山成套装备、离心球墨铸管生产线成套设备、压力容器产品、特种车辆、起重装备和汽车铸件，主要供汽车公司、军方使用；公司商贸物流板块主要业务包括有色金属贸易、物业经营、建筑施工等领域，主要用于大宗商品贸易；公司医学制药板块主要产品包括抗生素系列、胃肠道用药系列、抗肿瘤药系列、人工耳蜗系列、与制剂配套的原料药和中间体系列及其他产品等六大系列。 （3）经营模式： 新兴际华各产业的重点企业主要集中分布在经济发达、市场需求旺盛的长江经济带和京津冀地区，资产布局主要分布在湖北、安徽、重庆、北京、河北、天津等省（区、市），企业分布覆盖国内 28个省（区、市），在空间上形成了“一横一纵”的格局，为新兴际华提高国内市场影响力和控制力奠定坚实基础。集团公司加快推进“以市场为导向”的市场化改革，抓订单、提效率，强激励、硬约束，不断巩固钢铁冶金、轻工纺织等存量市场，加快开拓军品、应急、医药产业等新兴市场，以融促产、产融结合，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。冶金铸造板块在“以钢铁为基础、以铸管为主导”的产业特征指导下，不断延伸和完善产业链和价值链，通过战略并购、重组、控股或参股等方式，形成以华北为核心，覆盖华东、中南、西南、西北的生产基地，实现了以市场为导向，以产品结构为重点的国内战略布局，国际领先、国内第一的行业领先地位进一步巩固加强；轻工纺织板块下设职业装、纺织印染、职业鞋靴、防护装具等四大板块，加快“三统一”，采购模式主要包括统筹统供、定点自筹、企业自筹等形式，销售模式以直销模式为主、分销模式为辅，围绕产品结构调整和产业链延伸不断进行技术装备更新；装备制造板块实施流程再造，加大产业结构调整，加快开拓高附加值产品市场，加快科技研发，推进东北、华北、华中三贯彻落实国家绿色发展战略和“一带一路”建设，大力发展废钢、进口贸易等新业务，迅速形成新的利润增长点；医药板块加大研发投入，加快开发新产品，着力改善经营，已经实现主营业务的触底反弹；新兴重工作为低效无效资产处置平台，正在加快推动僵尸亏损企业处置，着力债务重组，实现企业轻装上阵。 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息 冶金铸造板块方面，国家工业和信息化部与中国工业经济联合会发布第五批国家级制造业单项冠军名单中，新兴铸管股份有限公司生产的明星产品——球墨铸铁管被评为“国家级制造业单项冠军产品”。铸管是集团公司的优势产品，国内其他企业在品牌效应、品种质量、技术装备、产品服务等方面与集团差距明显，处于模仿跟随状态。国际市场上，与穆松桥、久保田、美国铸管、德国 Duktus、印度铸管等竞争对手相比，新兴际华铸管产品的综合竞争力始终排在第一梯队。国内球墨铸管行业基本形成了寡头垄断的竞争格局，钢管产品向中高端发展，焊管的市场发展空间逐渐增大，大型铸锻业仍保持总体增长态势，未来市场竞争有更加激烈的倾向，同时市场空间也有进一步开拓的空间，加大“一带一路”相关产业投资，推进国际化进程；轻工纺织板块方面，际华股份已成为国内最大的军需后勤产品供应商，根据国家知识产权局数据，际华股份在纺织服装行业中有效发明专利数量排名第一，随着经济增长和人均消费水平的提升，服装行业继续保持整体增长态势，但同时竞争程度日益加剧，制鞋行业品牌优势逐渐显现，市场集中度不断升高，纺织行业保持平稳发展，职业装市场潜力巨大，未来有较大发展空间；装备制造板块方面，集团所属企业在CNG/工业气体拖车产品市场份额占比较高，装备制造行业未来有较大的发展空间，在原有天然气储运装备、天然气终端服务以及传统产业优化升级三大业务的基础上，增加工业气体储运装备业务，争取将工业气体装备产品市场占有率提升至国内前三，综合实力达到国内领先水平；商贸物流板块方面，未来国内贸易的发展情况将与中国产业转型、产能优化、促进消费、加强就业等因素联动密切，连锁经营、供应链延伸、电子商务等现代流通方式的发展也将对国内贸易产生较大促进；医学制药板块方面，2022年医药行业结构性分化行情仍在持续或加深，医药市场环境变化催生了医药企业传统模式转型提速，在政策导向浪潮颠覆性冲击下，新的产业格局正在形成，集团所属企业将聚焦抗感染药和人工耳蜗等核心产品，成为中国有影响力的仿制药制造商和世界有一定影响力的高端医疗器械制造商，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商。 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响 报告期内，公司涉及的冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流、医学制药行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。 （二） 新增业务板块 报告期内新增业务板块 □是 √否 （三） 主营业务情况 1. 主营业务分板块、分产品情况 (1)各业务板块基本情况 单位：亿元 币种：人民币
(2)各业务板块分产品（或服务）情况 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。 2021年度，发行人装备制造板块收入 50.31亿元，较上年同期下降 64.22%，成本 45.40亿元，较上年同期下降 66.04%，降幅较大，但同时发行人装备制造板块毛利率由 4.90%大幅提升至 9.76%，增长近一倍。主要是 2021年公司装备制造板块为实现高质量发展积极推动了各项结构调整，一是加大了产品结构的调整，大力压减了低毛利率产品订单，将制造能力向高附加值产品聚焦，提升了整体收益能力；二是在集团内部开展了同类业务归并、产业链业务归并等业务结构调整，原在装备制造板块的部分业务归并到了冶金铸造、商贸物流等业务板块，为“十四五”业务发展开始布局。 （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标 根据发行人“十四五”发展战略与规划： （1）“3456”总体发展战略 扛起保军、应急、为民“三大使命”，更好服务国家战略，突出军民融合、保障应急和服务国计民生的功能定位。 立足发挥国有经济战略支撑作用、立足做强做优做大国有资本和国有企业、立足高质量发展、立足提升职工获得感、幸福感。 净利润、全员劳动生产率实现翻一番，营业收入利润率、净资产收益率、研发投入强度分别提升 1.5个百分点，聚焦高质量发展的主要指标，实现“五大提升”。 统筹推进产业发展、深化改革、创新驱动、管理提升、市场开拓、党的建设“六大任务”，实现由分散型经营向集约化经营转型、由生产型向科技创新型转型、由低附加值向高附加值转型，打造具有全球竞争力的世界一流企业集团。 （2）重要产业领域 1）冶金铸造板块 以科技创新、产业升级、外延式发展与绿色低碳发展为抓手，以球墨铸铁管为核心，加快构建融合设计、建设、运营等业态的水务产业生态圈，锻造铸管产品卓越品质，成为全球行业领导者；打造高端冷镦钢、销轴用钢、易切削钢等钢铁品牌；培育钢格板、复合管产品成为单项冠军。成为输水管道产业链链长，国内有影响力的中国优特钢研制商、具有全球领导力的球墨铸铁管及管件制造商。 2）轻工服装板块 加快推进研发、营销、生产“三统一”，解决长期存在的顽瘴痼疾。紧抓军品订单契机，通过产业升级、产品优化、结构再造全面提升对国防建设、国家安全和强军战略的服务保障能力，牢固践行“战时保军、急时救援、平时为民”的使命宗旨，打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者。打造国内最大的防护品、防护性材料和功能性材料制品的制造商，建设成为中国职业装产业链链长和应急物资产业链链长。 3）机械装备/应急产业板块 以兴军为民为使命，围绕特种（军用）应急救援装备、天然气储运装备、特种工程机械装备等高端制造领域，推进改革与创新驱动，巩固发展机械装备制造传统优势，推动产业向自动化、智能化、信息化、数字化方向转型升级，成为先进制造业的排头兵，打造一批“专精特新”的隐形冠军。 4）医药板块 以高质量发展为主题，通过科技创新、做精做强实业、产融结合与业务拓展做强做优医药制造和医疗器械两大领域。以抗感染药物为突破口，夯实化药板块基础、拓展中药板块、进军生物药领域，做优、做强、做大制药板块业务；培育做强医疗器械板块业务；构建具有发展特色的国内一流的医药企业，力争成为中国最大的原料药和中间体制造商，成为央企医药业务中的一股新力量。 （3）深化改革 以改革为动力，把发展着力点放在实体经济上，在改革整体上更加注重关节打通，在改革主体上更加注重基层创新，在改革客体上更加注重活力激发。注重在“形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度”“推动国有经济布局优化和结构调整”“提高国有企业活力和效率”三个方面协同发力，坚定不移推进国有资本投资公司试点工作。巩固深化“总部机关化”整改成效，加快推进二级公司去机关化，明确“集团管总”“板块主营”“企业主战”。总部定位于“管资本”，强化战略规划、资源配置、资本运营和风险防控；二级公司定位于“抓经营”，落实“三统一”，强化激励约束，压实经营责任；三级企业定位于“控成本”，通过“揭榜挂帅”“超额利润分享”等方式激发活力动力，做产品、抓落实、强执行。持续深化国企改革相关工作，不断释放组织活力，通过效率变革助力集团公司高质量发展。 （4）科技创新 重塑科技创新体系，健全集团战略主导、二级公司抓共性技术、三级企业抓工艺研究的科技创新体系。形成若干体系化、任务型创新联合体。加大研发投入力度，创新投入结构，以集团投入为引导，二级公司投入为辅助，三级企业投入为主体，建立科技投入常态化增长机制，确保科技创新资金持续稳定。提振科技研发实力，以集团公司研究总院为核心，建立强大的科研和工程化、市场化能力，数字化产品设计和实验验证能力。健全研发组织机制，推行重大科技项目“总师制”管理，实施“揭榜挂帅”，建立军急民研发设计协同机制。着力科技成果转化，面向国防、应急、民生领域重点技术方向布局实施一批重大项目，转化一批高质量研发成果。 （5）人力资源 深化三项制度改革，进一步优化和完善与国有资本投资公司建设相适应，符合市场化劳动用工和收入分配要求的干部人事制度、劳动用工制度、收入分配制度，推动集团公司用工结构更加优化，人员配置更加高效，激励约束更加有效，收入分配更加合理，以“英才计划”为主体，统筹推进企业家人才、经营管理人才、专业技术人才（特别是市场营销人才）、科技人才、技能人才等人才队伍建设，为实现集团公司的高质量发展提供坚实的人才保障。 （6）产业发展 立足以国内大循环为主的新格局，聚焦主责、主业，把发展着力点聚焦在实体经济，通过发展壮大、改革再造、做精做强、专业发展等差异化产业优化举措，按照“主业归核、资源归集、产业归类”的原则，有主有次、有进有退、有保有压，着力提升产业发展支撑业协同发展一流产业体系。 （7）市场开拓 扎根市场，扎根基层，要问计于“需”（市场）、问计于“民”（职工）。要坚持到市场中去，从市场中来，对目标市场和潜在市场进行深入细致的调研，真正掌握市场需求，达到“用三保一”。集团公司各业务板块，要以更好的产品、更优的服务、更快的速度、抢占市场的制高点，提高竞争能力。着力健全市场营销机制，围绕“盯着市场看、跟随市场办、围绕市场转、交给市场定”改革理念，持续强化提升市场竞争实力。重视新兴际华品牌的无形资产价值，持续强化品牌战略。凝聚“军品品质、民品价格”的品牌内涵，加大宣传力度，打造全球知名的“新兴际华”主品牌，提升品牌价值，树立良好品牌形象，不断增强企业和产品的知名度，通过品牌口碑赋予产品新的价值，提升企业市场竞争力和影响力，进一步体现中央企业在品牌建设中的引领示范作用。 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 通过提升竞争能力、加强负债管理、推进依法治企、完善审计体系等举措，着力强化经营风险、法务风险、合规风险等重大风险防范能力，有效应对新形势下内外部挑战，全面保障集团公司安全、稳定、健康、可持续运营，推进高质量发展。发行人作为国务院国资委监管的中央企业集团公司，面对财务、经营、管理和政策等各类风险，严格落实监管机构专业监管和上级机关工作要求，2021年以开展“经营管理年”活动为抓手，推动企业深化制度建设，强化合规管理，已经成功化解了一系列历史遗留问题风险，并在实践中形成了既管当前、又利长远的风险防范化解总体方案，整体风险可控在控。 六、 公司治理情况 （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况： □是 √否 （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 发行人关联交易定价政策如下：（1）实行政府定价的交易事项，直接适用政府定价；（2）实行政府指导价的交易事项，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 报告期内，发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。 （三） 发行人关联交易情况 1. 日常关联交易 □适用 √不适用 2. 其他关联交易 □适用 √不适用 3. 担保情况 □适用 √不适用 报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的 □适用 √不适用 （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况 □是 √否 （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体 □是 √否 第二节 债券事项 一、 公司信用类债券情况 （一） 结构情况 截止报告期末，发行人口径有息债务余额 226.00亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00亿元），其中公司信用类债券余额 176.00亿元（包括计入权益的可续期公司债券、永续中票 95.00亿元），占有息债务余额的 77.88%；银行贷款余额 50.00亿元，占有息债务余额的 22.12%；非银行金融机构贷款 0.00亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00亿元，占有息债务余额的 0.00%。 单位：亿元 币种：人民币
（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币
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