[中报]海陆重工(002255):2020年半年度报告（更正后）
原标题:海陆重工:2020年半年度报告（更正后） 2020年半年度报告 （更正后） 2020年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主管人员)成艺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意风险。 宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险、应收账款发生坏账风险、业绩补偿风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020年半年度报告 ........................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 47 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 48 第十节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 49 第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 184 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务，以及固废、废水等污染物处理 和回收利用的环境综合治理服务、光伏电站运营业务。 1、主要产品余热锅炉 《国家工业节能技术装备推荐目录(2018)》将多项涉及余热利用的新型技术列为推荐的工业节能技术。《“十三五”节能 环保产业发展规划》更是对开发热态炉渣余热高效回收和资源化利用技术、探索余热余压利用新方式、鼓励余热温差发电、 推动余热余压跨行业协同利用和余热供暖应用等多方面提出了规划措施，体现了政府对余热利用行业的大力支持。 作为工业余热回收装置，生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也 不尽相同。节能装备制造企业在对应用行业生产工艺有充分理解的前提下，才能有针对性地进行专业化研发和设计。这种研 发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，还体现在以节能换热为支点对整个生产过程的优化。另外，制造 企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一方面为了满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面还需满足 不同国家的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。 目前，我国节能环保装备行业集中度偏低。2017年《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 明确提出，至2020年要培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业， 形成一批由龙头企业引领、中小企业配套产业链协同发展的聚集区。在龙头企业本身具有产能、技术、市场等方面的优势的 基础上又将获得政府的倾斜扶持，预计未来节能环保装备制造业的行业集中度将有进一步提升。 在余热锅炉制造业务方面，公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业首列。公司被评为国家火炬 计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌也被誉为江苏省著名商标；同时，公司是国内研发、制造特种余 热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一；公司产品“干熄焦余热锅炉”获国家科技 进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列为国家863计划。公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的 起草、制定单位之一，在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域也始终保持市场领导地位。 面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规 模领先的优势，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳 步增长。 2、主要产品大型及特种材质压力容器 压力容器属于特种设备，是国家高端装备制造业的重要组成部分，也是《装备制造业调整和振兴规划》、《石化产业 调整和振兴规划》及《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》中鼓励发展并获得国家大力支持的行业。 压力容器广泛应用于众多工业部门，包括火力、水力、风力、核能发电设备，石油化工装置，煤液化装置、乳品加工 设备、治疗机械等各个领域。以上行业的发展为压力容器行业提供了稳定的市场需求。 随着国际经济、技术、贸易的交流日渐加强和压力容器的设计、制造及使用管理的日益成熟化，国内外压力容器的发 展逐渐呈现出以下几个方向： 1）压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅 有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，还能够最大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我们这样的出口大国， 标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以 带动本国压力容器行业的发展和标准的国际化认可，获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。 2）处在特殊要求的工作环境下，必须使用具有特殊功能的压力容器，如核反应容器、水晶加工容器和火箭燃料箱等就 要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀、耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应 用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，推动超高压容器技术进一步发展。 正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、 在役维护技术方面提出了更高要求。 为推动十三五规划发展，落实能源部关于煤炭一次转化率的要求。目前主要西部煤化工产业基地，有如宁夏宁东基地、 榆林榆横基地、内蒙达拉特旗等。以宁煤集团，中煤集团，陕煤集团，延长集团，兖矿集团等国有企业也在朝新型化，大型 化，集约化煤化工方向发展。 在压力容器制造业务方面，公司持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证。压力容器尤其是大型及特种材质压 力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油 化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。 报告期内，公司压力容器业务订单正常，制造能力逐步提高，公司苦练内功，加强部分技术工人资质培训，进一步优 化产品结构、强化生产管理。 3、主要产品核安全设备 2019年7月，国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司发布《我国核电发展规划研究》，建议核电发展 应该保持稳定的节奏。经测算，2035年核电要达到1.7亿千瓦的规模，2030年之前，每年需保持6台左右的开工规模。2020年 1-6月份全国电力工业统计快报显示，2020年上半年我国核电装机量为4877万千瓦，这距离目标尚有923万千瓦的缺口。 此外，由于前期国内担忧核电安全性问题，核电装机发展较为缓慢。但随着第三代核电逐步投入商运及安全性得到充分 验证，预计中国的核电装机将迎来快速发展时期。 与传统能源形式相比，核电具有低碳、清洁、高效、换料周期长、使用寿期长、运行成本低等属性，是目前唯一能够大 规模替代化石能源的基荷能源形式。尽管核电发展面临核安全、公众接受等诸多挑战，但长远看，随着人类科技进步、管理 升级，核电将越来越安全。可以预见，核电将会与水电、风电、太阳能等清洁能源以及传统的化石能源有机组合，为人类社 会提供更加安全稳定的能源供应。 《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出加强大型先进压水堆及高温气冷堆核电站国家科技重大专项。加强技术攻 关，力争页岩气、深海油气、天然气水合物、新一代核电等核心技术方面取得重大突破。 在核安全设备制造方面，公司制造的“堆内构件吊篮筒体”是制造核反应堆的心脏设备，该产品替代了国内相关产品一 直依赖进口的局面，填补了国内空白。公司核安全设备在“华龙一号”、“CAP1400三代核电技术”、具有四代安全特征的高温 气冷堆核电技术应用上均有应用并获得重要订单。 报告期内，公司一直为由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变而努力，以期为公司后续稳定发展提供良好的业 绩保障。 4、主要业务固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 随着环保监管力度日益趋严，大量以往未得到合法合规妥善处理处置的危险废弃物在监管高压下回到合法合规处理处 置渠道，给我国危废末端处理处置能力带来了巨大压力和挑战的同时，也推动了我国危废处理处置行业步入快速发展期。 随着国家在政策上的不断加码，固废、废水处理成为我国环保行业中增速快的行业之一。同时，工业废水、市政污水、 水环境，垃圾焚烧、固废无害化处理、资源循环利用、餐厨垃圾、固体危废处置等市场领域更加细化。 2020年，虽然在新冠疫情的影响下，国内正常的生产生活受到了一定的阻碍，但后期随着国内疫情趋于平稳，复工复 产全面加速使得社会生活逐步恢复正常化。2020年5月，政府工作报告中提出要大力推进污染治理、环保设备生产、生态保 护和修复工程，壮大节能环保产业。 公司全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司主要从事污水处理、固废填埋、危废处理业务，报告期内，格锐环境 受疫情影响业绩略有下滑，步入中期后经营情况渐趋稳定。 5、光伏电站运营 2019-2020年，我国光伏发电相关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退 坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。 3月31日，国家发展改革委《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，将纳入国家财政补贴范围的I~III 类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元（含税，下同）、0.4元、0.49元，较2019年分别下调0.05、 0.05、0.06元。此外，将全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05元，较2019年下调0.05元。 6月23日，国家能源局发布《关于公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》，将河北、内蒙古等15个省（区、 市）和新疆生产建设兵团的434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围，总装机容量2596.7208万千瓦，较去年的2279万千瓦增 加318万千瓦，规模增加幅度超过市场预期。 据国家能源局发布的2020年上半年光伏发电并网运行情况，2020年上半年全国新增光伏发电装机1152万千瓦，同比增 长1.05%。其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，同比增长3.84%；分布式光伏新增装机443.5千瓦，同比增长3.17%。 报告期内，公司持有的地面分布式、屋顶分布式、集中工（扶贫）等类型电站合计共150.9MW，目前发电量稳定，现金 流量和运营情况良好，为公司利润提供了稳定支撑。 报告期内，公司召开的2019年度股东大会通过了《关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交易的议案》， 截至2020年6月30日，江南集成其他股东已明确表示放弃优先购买权，且该部分股权受让方已于6月22日完成了对价支付。由 于江南集成涉诉，中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关协助执行要求，对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能 完成工商变更登记手续。但公司认为，就该剥离方案，公司与江南集成已分别完成所需的内部审批程序，股权转让协议已经 股权转让双方签署生效，股权转让款已支付完毕，本次股权转让已生效，江南集成相应工商变更登记因故尚未完成并不影响 本次股权转让的效力。于2020年6月30日，江南集成已不再属于公司合并范围内的子公司。截至2020年半年度报告披露日， 公司已就江南集成工商档案冻结事项向中卫市中级人民法院申请执行复议。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。 1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被 评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列，具体包括A级锅炉、A1、A2级 压力容器设计资格证与制造许可证，民用核安全设备制造许可证（2、3级），美国机械工程师协会（ASME）的"S"、“U"钢 印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、 美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。 2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一， 工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶 金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持。 2018年国内要求4.3米以下焦炉全部拆除，焦化厂退城入园，因为干熄焦项目环保节能，新上焦化项目必须配套干熄焦 项目，干熄焦余热锅炉能有爆发性稳定增长。我公司在余热锅炉行业一直深耕发展，近些年由于国家环保要求，各行各业的 废液废气废固等要求零排放，因此在石化、冶金、焦化、有色等市场都在启动危废焚烧项目，该类型项目都需要配套余热锅 炉。结合多年余热锅炉技术积累和行业地位，已经开始在焦化、石化、有色、化工等企业合作了多个项目，包括焦化行业脱 硫废液焚烧、有色行业希贵金属回收利用、石化行业含盐废液焚烧等并取得了不错效果。在石化行业，公司炼油石化化工项 目中，紧盯高含盐废液和危废处理等焚烧炉设备；公司还联合霍尼韦尔-凯勒特和JOHN ZINK等国际专业做特殊焚烧技术的 公司，共同开拓大型高含盐废液焚烧炉及余热锅炉项目市场。目前正在执行的国内最大含盐废液焚烧项目有中化泉州和烟台 万华POSM装置，以及后续的镇海炼化项目等。随着国家环保产业政策的变化，余热锅炉要求的不再是单一的余热发电，而 是配合各种复杂的烟气条件下满足整个系统的稳定运行，从而达到环保排放标准，因此余热锅炉也不在简简单单定位在节能 设备，而是环保设备中重要的一环。结合国家的环保政策，公司在保持干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉 等领域的市场领导地位，也会在新的余热锅炉市场中占领重要地位。 3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验，为宁煤二期、 宁煤煤制油项目、山西潞安煤制油项目等新型煤化工超限设备配套制造；随着国家建立全国七大炼化产业基地并鼓励民营资 本布局石油化工，公司近两年承接了包括恒力石化、浙江石化、恒逸石化、盛虹炼化等大规模民营炼化项目大型设备，并持 续在中石化中科炼化、中海油壳牌惠州炼油等大型国企稳定发展供货关系；随着近年来订单增加、设备集约化程度变高，大 型化进一步发展，制造难度加大，逐步培养了专业团队，核心竞争力进一步增强。 4、从主要产品核安全设备的核心竞争力来看，公司于1998年即取得核安全设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工 的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国 内空白，达到了国际先进水平，国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内，公司一直为由单一加工制造商向自主承揽业 务的模式转变而努力，自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型 规划，目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的‘华龙一号’、CAP1400三代核电技术、具有 四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。 5、公司全资子公司格锐环境为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商，能够为客户提供环保整体化 服务。近年来格锐环境面对日益严格的环保政策，在不断强化内部管理、技术升级改造、提高外排标准的同时，积极开拓市 场，维持着主营业务稳健经营的势头。 1)、固废处置业务，普通固废业务继续维持原状，原有的危废处置业务转换为与光大环保合作，成立光大绿色环保固废 处置（张家港）有限公司，该公司主营为固体废物的治理、危险废物的治理，目前已经在投建中； 2)、废水处理业务，积极进行技术升级改造，提升污水处理的能力和排放标准，促进和提高市场稳定运行； 3)、环保工程建设，在维持现有业务的基础上积极开拓新的市场； 4)、区域集中供热业务，在面临小锅炉淘汰的政策环境下，公司改变运行方式，与供热公司合作，投资成立张家港华兴 合力有限公司，继续蒸汽业务的购销。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情影响，各业务板块深入协同，2020年上半年完成营业总收入8.44亿元，实现归属 于母公司所有者的净利润5.68亿元。 报告期内，公司主要完成以下几项业务： 1、报告期内，公司、重要控股子公司及相关行业上下游受新冠肺炎疫情影响，复工延迟、人员紧缺、原材料成本、管 理成本增加等导致公司业务开展受到一定程度的冲击，导致公司上半年经营性业务收入与净利润较去年同期有所下降。但公 司整体业务发展仍较为稳健，同时，公司积极提升管理效能，以期降低成本，节本增效。 2、虽然新冠肺炎疫情影响了公司前期的销售业务，但公司在疫情稳定后，加大力度拓展市场，依靠公司在工业余热锅 炉行业的优势，积极拓展余热锅炉业务，为公司持续健康发展提供稳定的收入来源。 3、报告期内，公司实质性完成了宁夏江南集成科技有限公司的剥离，由于江南集成不再纳入公司合并报表，导致公司 2019年度确认的超额亏损55,655.93万元据此转回，扣除递延所得税资产影响后转回金额为47,307.54万元，导致2020年半年度 归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司召开的2019年度股东大会通过了《关于出售宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权暨关联交易的议案》， 截至2020年6月30日，江南集成其他股东已明确表示放弃优先购买权，且该部分股权受让方已于6月22日完成了对价支付。由 于江南集成涉诉，中卫市市场监督管理局应中卫市司法机关协助执行要求，对其工商档案冻结，该笔股权转让事项暂时未能 完成工商变更登记手续。但公司认为，就该剥离方案，公司与江南集成已分别完成所需的内部审批程序，股权转让协议已经 股权转让双方签署生效，股权转让款已支付完毕，本次股权转让已生效，江南集成相应工商变更登记因故尚未完成并不影响 本次股权转让的效力，于2020年6月30日，江南集成已不再属于公司合并范围内的子公司。 由于江南集成不再纳入公司合并报表，导致公司2019年度确认的超额亏损55,655.93万元据此转回，扣除递延所得税资 产影响后转回金额为47,307.54万元，导致归属于上市公司股东的净利润出现大幅增长。 营业收入构成 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、环保工程服务营业收入、营业成本比上年同期增加，主要系本期子公司环保工程服务收入增加所致； 2、新能源业务营业收入、营业成本比上年同期减少，主要系本期子公司江南集成收入减少所致； 3、压力容器产品营业收入、营业成本比上年同期减少，主要系本期在建压力容器产品较多，确认的收入比去年同期减少所 致； 4、新能源电力销售营业收入、营业成本比上年同期增加，主要系本期电站发电收入增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
√ 适用 □ 不适用 单位：元
由于公司处置所持有的宁夏江南集成科技有限公司83.6%全部股权，按照会计准则相关规定，江南集成该报告期内的资产负 债表不纳入合并报表，其他变动项内容发生变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。 报告期内，公司以自有资产为抵押物对银行授信进行了抵押，具体如下：
五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 7、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用
时未能完成工商变更登记手续。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
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