[年报]中信博(688408):中信博2021年年度报告全文（修订版）
原标题:中信博:中信博2021年年度报告全文（修订版） 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021年年度报告 二零二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡浩、主管会计工作负责人王程及会计机构负责人（会计主管人员）荆锁龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案如下： 1、以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计分配现金红利4,071,464.40元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为27.08%。 2、不送红股，不进行资本公积转增。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 59 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 75 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 112 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 121 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 121 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 122
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 营业收入、归属于上市公司股东净利润变动，主要系报告期内受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响，导致全球集中式光伏电站安装量迟延，导致公司业务收入下降；同时，钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率下降，因而报告期内净利润下降。 2. 非经常性损益方面：主要系报告期收到及摊销以前期间收到的政府补助、本期收到的理财产品收益和交易性金融资产公允价变动（远期外汇锁定业务）的综合影响。 3. 经营活动产生的现金流量金额变动，主要系净利润大幅下降，受疫情影响交货迟延导致库存商品及发出商品增加，以及钢材备货的增加。 4. 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率变动，主要系报告期内净利润较上年同期下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况 报告期内，随着国家双碳目标的不断推进，及国内外对可再生能源发展的大力支持，光伏行素影响，光伏行业中集中式地面电站市场的发展从2021年至今一直面临着巨大的压力。多晶硅涨价引发电池片、组件等价格大幅增长，导致集中式地面电站开发商初始投资成本增大且项目收益被大大压缩甚至亏损。在此情况下，报告期内国内外集中式地面电站项目发生大量迟延建设情形，国内地面电站新增装机规模不及预期，同比下降约 22%。集中式地面电站装机的迟延，使得市场竞争加剧，外加公司成本端原材料、国际物流费、芯片等价格高涨，导致公司报告期内收入及毛利等大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入24.15亿元，归属于上市公司股东净利润1,503.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,670.20万元，同比分别下降22.80%、94.73%及114.57%。报告期内公司整体毛利率11.74%,净利率0.65%，同比分别下降9.08个百分点，8.48个百分点。 （二）报告期内业绩下滑的主要原因 1、供应链失衡导致的地面电站市场规模缩减，使公司收入下滑 2021年以来，原材料多晶硅料价格持续处于高位，传导至电池片、组件环节价格大幅提升，以及国际物流费用的高涨，都一定程度抑制下游需求，导致全球集中式光伏电站安装量迟延。根据国家能源局数据，2021年全国集中式光伏电站新增装机25.6GW，较2020年新增装机32.68GW，减少了7.08GW，降幅约22%。 2021年，公司光伏支架出货量约6.51GW（境内出货4.94GW，境外出货1.57GW），其中境内光伏支架业务出货量2021年度较2020年度同比有所下降，降幅约13.03%，低于境内集中式光伏电站装机量的下降幅度。2022年随着硅料新增产能陆续投放，行业供应链的供需失衡而产生的产业链价格博弈预计将得到缓解。硅料、组件等价格下调后，集中式地面电站装机量有望得到有效释放，促进公司主营产品支架市场的放大，提升公司业绩和盈利水平。 2、成本高涨，市场竞争加剧导致溢价能力下降，使公司毛利率下滑 报告期内，公司成本高增，包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率显著下降。 一方面，成本占比较大的原材料钢材价格在2021年较2020年大幅上涨，公司2021年钢材采购单价同比 2020年上涨 32.78%,同时，报告期初至期末，国际海运集装箱运费价格暴涨,也增大了公司成本。2021年公司营业收入下降 22.80%的情况下，营业成本同比下降 13.94%。营业成本的降幅不及收入的降幅，主要因2021年钢材价格大幅上涨，对应以钢材为主的原材料及外购成品成本降幅较小所致。另一方面，由于集中式地面光伏电站安装量总体下滑，导致市场竞争白热化，公司为了进一步巩固市场占有率，未将成本上涨完全转嫁给客户，从而导致公司毛利率下滑。同时，2021年度，公司支架产品出货中，跟踪支架出货量约2.33GW（境内0.78GW 境外1.55GW），销售收入119,404.00万元，固定支架出货约4.18GW（境内4.16GW境外0.02GW），固定支架销售收入 107,505.14万元，毛利相对较高产品跟踪支架销售占主营业务收入比重为 49.44%，同比下降5.22个百分点，销售产品的结构性变化也是导致综合毛利率下滑的一个重要原因。 （CCFI：中国出口集装箱综合运价指数） 3、期间费用增长幅度较大，影响利润 报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用12,024.35万元，同比增加741.09万元，同比增加6.57%；占营业收入比例为4.98%，同比增加1.37个百分点。在公司收入下滑的情况下，公司始终坚持研发创新，不断推出新的产品。 报告期内，管理费用大幅增长主要是职工薪酬支出增长所致。根据公司长期战略部署，在相关业务模块中，特别是BIPV、跟踪支架业务及SAP实施等方面引进优秀人才，搭建梯队建设，为公司长期发展储备管理人员，导致管理费用同比增加37.21%。2022年，随着梯队建设的稳定化，管理费用的增长会逐步缩减。 （三）报告期内公司经营管理措施及成果 1、聚焦主营支架业务同时大力发展BIPV业务 报告期内，公司持续聚焦光伏支架领域。虽然2021年以来光伏行业上游多晶硅价格高涨引发的供应链失衡导致地面电站建设规模显著下滑，缩小了公司支架业务市场规模。但随着国内外对“双碳”目标的一致性，及对可再生能源发展的强烈需求，行业政策持续向好，市场空间仍预期广阔。公司正视现阶段市场阻力的同时，结合自身实际情况持续夯实支架业务，提升支架产品的核心竞争力，寻找市场增长极。报告期内，公司持续加强支架业务模块研发力度和生产配套设施建设，增强与主要客户的合作粘性，持续开拓新的市场，力求为客户提供最优的光伏支架系统整体解决方案服务。 同时，公司紧跟国家政策导向，加大BIPV领域开拓。随着全球低碳经济意识增强与光伏产业快速发展，应用场景的丰富与创新成为光伏增量市场的重要突破口。BIPV将建筑与光伏深度结合，可形成多样化产品形态，全面覆盖客户需求，有望助力分布式光伏蓬勃发展。报告期内，公司紧抓BIPV市场机遇，在人才、市场等方面持续发力。在原有业务团队的基础上，通过引进更多该领域优秀人才，完善公司BIPV业务团队配置，建设一支产品创新能力强、系统解决方案专业化、渠道建设创新意识强且与公司战略相适应的人才队伍。同时根据国家“整县光伏推进”政策等行业利好政策，公司利用积累的BIPV定制化设计方案项目经验及成型的项目团队，依托光伏支架国内完善的市场布局、品牌优势等，加大BIPV市场开拓力度。 截至报告期末，公司完成及执行中的BIPV项目近30个（包含多种应用场景），遍布全国14个省市（包含华东地区最大 BIPV项目等标杆型项目），实现销售收入 1.31亿元，平均毛利率13.91%，成为公司未来重点推进的业务板块。 2、持续研发投入，优化研发梯队建设 公司持续跟踪支架、固定支架及BIPV领域的研发投入。公司是同行业中少数主营光伏支架及BIPV业务的企业之一。跟踪支架领域，公司先后推出了多点驱动技术及智能跟踪技术，确保公司在跟踪支架领域的地位。 报告期内，公司正式发布了业界首创的五边形截面主梁的单排竖放（1P）独立跟踪系统——天际II跟踪系统，搭配公司成熟的多点平行驱动技术，使天际II这套1P独立跟踪系统的产品稳定性实现了大幅提升，再次引领了行业技术的发展，获得了市场的广泛认可。BIPV业务领域，公司2017年至今持续研发投入，相继推出智顶、睿顶、双顶等BIPV产品。充足的研发经费和专业化发展战略，有效支持了公司在光伏支架及BIPV领域的科技创新及长远发展。 同时，公司重视研发人员梯队建设，持续培养历练与公司一同成长拥有多年项目经验的研发技术人员，优化研发队伍的配置，建立一支创新性强、研发活力强劲的研发队伍。 报告期内，在公司营业收入下滑的情况下，公司研发费用12,024.35万元，同比增长6.57%。 3、持续推进全球化布局 报告期内，国内繁昌生产基地已于 2021年底试运行投产，印度生产基地建设也在加速推进中，预计2022年投产。印度生产基地投产后，公司将同时拥有国内外共计12.2GW设计产能，且产能弹性空间较大。较高的产能能够有效满足市场好转订单交付需求的增长，保障产品质量和交期，更好的满足客户需求，提升公司核心竞争力和行业地位。同时，印度工厂的投产将有效支撑印度市场及周边其他市场的需求，降低美国关税壁垒对支架销售的影响，提升公司国际市场竞争力，有利于国际市场的开拓。公司未来将根据国际国内市场竞争情况、订单需求、国际物流情形，培植海外其他区域的厂商作为公司的供应商，降低成本的同时不断壮大全球化布局。 4、多举措降本增效，产业链合理延伸 在原材料成本、国际物流费用、芯片等居高不下甚至涨价数倍的市场环境下，公司积极采取多项措施来降本增效，增强公司在恶劣市场环境下的抗风险能力： （1）通过产品研发设计优化，通过风洞测试，结合地形地貌抗风抗雪等因素，在满足项目需求，保障安全可靠运行的基础上，优化方案降低成本； （2）通过自主研发一体化生产线，智能制造水平不断提升，降低设备采购费用、减少人工费用，降低生产制造成本； （3）自主研发平行驱动器、电控箱等，拟于2022年投产。跟踪支架部分外购部件的自主研发生产，能有效降低跟踪支架成本； （4）报告期内公司投资建设年产能30万吨的镀锌生产线，预计2022年第二季度投产，可有效降低支架产品镀锌成本。 5、优化公司经营管控能力，加强人才梯队建设，储备核心模块中坚力量 公司秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，制定了“以奋斗者为本”的奋斗机制，构建了一支专业化、年轻化、国际化、创新意识强的人才队伍。公司高度重视人才梯队建设，不断丰富各业务核心团队的中坚力量。 报告期内，为提升公司持续成长经营能力，引进管理人员、增强支架技术团队、壮大BIPV技术团队及培植其他种子业务技术团队等核心梯队增加一百多人次。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及 BIPV系统制造商和解决方案提供商，以“科技赋能，引领产业发展”为使命，坚持放眼全球，秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，在光伏支架领域内进行全球布局，整合全球资源，锻造全球竞争力，主营业务为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售。 公司业务布局全球，截至报告期末，产品已累计销往全球40余个国家和地区，成功交付案例近 1,300个，累计出货近 40GW,在香港、日本、美国、印度，巴西，智利，沙特阿拉伯设立子公司，并在西班牙、墨西哥、越南、 澳大利亚、阿联酋、阿根廷等地区设置了分支机构或服务中心。 2017年至2020年，公司跟踪支架年出货量均位列全球前四。 2、主要产品 公司主要产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV产品。光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。光伏建筑一体化领域，公司在 BIPV业务模块布局多年，已开发出多款适用于市场的绿色节能模式 BIPV产品，尤其是工商业屋顶领域，可高效助力企业节能减排，提升收益。 （1）固定支架
跟踪支架在技术门槛、发电效率上明显高于固定支架，是公司的核心产品，主要分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架等产品。平单轴产品的市场占有率较高，公司目前推出的天际、天智系列跟踪系统都属于平单轴跟踪系统的一种。公司跟踪支架类产品示例如下：
BIPV是光伏建筑一体化的光伏发电系统，作为建筑物外部结构的一部分，是与建筑物同时设计、施工和安装的太阳能光伏发电系统，称为“构建型”或“建材型”太阳能光伏建筑，我国业界通常称之为“光伏建筑一体化”。BIPV产品既能达到建筑物屋顶遮风、挡雨、隔热、防水等传统目的，又能发挥光伏发电的作用，实现建筑物的绿色、节能、环保功能，持续产生经济效益。 公司研究BIPV产品较早，拥有丰富的BIPV光伏建筑一体化项目建设经验，具备分布式项目建设所需的相关资质和能力，致力于未来BIPV光伏建筑一体化项目全生命周期内的智能运维，积极推动“源网荷储一体化”。同时，我们还可为整县推进工作提供包括项目咨询、方案设计、工程建设、融资方案、智能运维在内的专业服务，为实现“碳达峰、碳中和”远景目标添砖加瓦。 截至目前，公司已获得《一种新型组合屋顶光伏系统及其导水板》、《光伏组件的支架及光伏系统》、《一种压块及包含其的屋顶光伏系统》、《一种承托板及包含其的屋顶光伏系统》、《一种BIPV光伏屋面系统》、《一种光伏组件固定装置及一种光伏建筑一体化结构》、《一种BIPV光伏屋面系统及其导水槽》、《一种光伏组件防水固定结构》、《一种踏板组件及光伏建筑一体化屋面》、《一种光伏组件固定装置及光伏屋顶》、《导水组件及光伏顶部结构》、《光伏组件的边框结构及光伏组件》、《一种用于安装光伏组件的彩钢瓦及彩钢瓦光伏系统》、《边框及光伏组件安装结构》等多项相关专利技术。同时也是行业标准制定者，2021年，为了解决光伏组件做为屋顶使用的防火等问题，中信博联合同济大学共同编制BIPV技术规程《光建一体化屋面板应
(二) 主要经营模式 公司目前的经营模式，是由公司所处的行业特征及公司经营战略所决定的。一方面，光伏支架属于部分非标准化产品，每个项目的涉及方案及相应产品都需要符合不同国家地区的技术标准、自然条件及客户的其他要求。公司旨在为客户生产定制化的产品，满足项目及客户的需求。 另一方面，公司目前经营模式有利于掌握产品研发设计环节的核心技术、生产环节的核心工艺，保证产品质量及产品交付时间，控制生产成本，同时能够紧跟行业技术发展趋势，保持企业竞争优势地位。 1、采购模式 公司执行订单采购与备料采购相结合的采购模式，一般情况下，在保证生产供应的基础上，执行订单采购，最大程度减少库存成本。由于钢材是公司生产使用的主要原材料，在市场波动比2、生产模式 公司的产品为部分非标化产品，关键部件和核心工序均自主生产和制定，依据客户的需求及不同项目差异化设计方案进行定制化生产，其他可标准化部件公司流水线生产或外购。因此公司实行以销定产的生产模式，即根据产品订单情况，下达生产任务，实行按单生产、降低经营风险。 3、销售模式 （1）支架类产品销售模式 公司的销售模式为直销模式，公司下游客户主要为国内外的电力投资公司（业主）和电站工程总承包商（EPC），公司为其提供定制化的产品服务。业主是电站投资建设和受益主体，其直接采购或指令EPC采购。EPC则受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常EPC公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责，可自主采购或按照总包合同范围内的合格供应商目录采购。 （2）BIPV类产品销售模式 公司目前BIPV销售模式有三种：一是定制BIPV产品销售，即向客户出售BIPV产品（客户是业主或EPC），由客户自行进行安装或者委托其他施工单位进行安装，公司不负责安装等后续工作；二是定制BIPV产品销售并负责安装，公司向客户出售BIPV产品，并负责BIPV产品的安装；三是承担BIPV有关分布式太阳能项目的分包或总包服务。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 中信博是一家世界领先的光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统制造商和解决方案提供商，主营产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统，分别隶属于光伏行业支架和光伏建筑一体化细分领域。 （1）加快可再生能源发展已逐渐成为全球共识 自2020年 “碳达峰、碳中和”观念席卷全球，能源低碳转型成为全球共识。截至2021年11月，已有177个国家（约占所有国家的90%）正考虑净零目标。美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原来的40%提升至55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，立法明确到2050年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。（数据来源：CPIA） （2）光伏行业发展整体向好，分布式发展迅猛 2021年是“十四五”及全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，在“碳达峰、碳中 和”目标的推动下，光伏行业发展迅猛。根据光伏行业协会数据显示，2021年我国光伏新增装机 54.88GW，同比增长13.9%，累计装机突破300GW，新增装机量连续9年内位居全球首位，累计装 机量连续7年位居全球首位。报告期内，国内新增装机54.88GW,其中分布式新增装机29.28GW,占 比53.4%，历史上首次突破50%，超过集中式地面电站（见下图）。 （数据来源： CPIA） （3）供应链价格普遍上涨，集中式电站建设迟延 2021年，集中式地面电站新增装机25.6GW，占全年光伏新增装机的46.65%，比2020年新增装机量同比下降约22%。 报告期内，在光伏行业新增装机整体增长的情形下，集中式地面电站的新增装机逆向下降，主要系行业上游硅料价格大幅上涨所致。2021年，硅料上涨主要受供应短缺及下游需求旺盛导致的严重供需错配影响，硅料价格年末比年初上涨177%，年中最高涨幅224%。硅料价格的大幅上涨，导致产业链硅片、电池片、组件环节价格的上涨，2021年组件价格同比上升22.9%，系统价格同比上升4%（数据来源：CPIA）。从而导致电站投资成本上升，尤其是集中式地面电站投资成本上升幅度较大，投资收益大幅下降甚至亏损，降低投资商的投资欲望，项目停滞或迟延建设。分布式电站由于规模小，投资额度整体不大，对投资成本的上升敏感度较小，且部分分布式项目享受国家补贴政策，故发展迅猛，新增装机首次高于集中式地面电站。 公司主营产品光伏支架主要应用于集中式地面电站，2021年支架收入占公司销售收入的93.94%，同比下降4.26%，受集中式地面电站装机缩减影响，报告期内公司营业收入呈下降趋势，同比下降22.80%。 （4）光伏行业利润向上游集中，中下游环节利润摊薄 从光伏行业的整个供应链来看，2021年，硅料涨价后，硅片价格紧随上涨，但组件的价格无法全部向电站方面传导，再加之报告期内全球通货膨胀致使短期供应链紧张，钢材涨价、芯片短缺、海运物流费用高涨等多重因素影响，造成包括组件、支架、电站投资者等皆利润摊薄。尤其是集中式地面电站投资规模较大，对投资成本敏感度相对较高，报告期内很多集中式地面电站项目因成本高收益低而选择延迟建设，观望供应链价格变化。集中式电站新增装机同比下降约22%，分布式则上升。 公司主营业务相对集中，产品主要应用于集中式地面电站，对标海外与公司主营业务相同的光伏支架上市公司披露的数据，报告期内业绩受到的影响也较大。公司面临的业绩压力与海外支架厂家相近，均需组件价格下降、原材料价格回落、疫情好转等拐点因素出现，打破集中式地面电站市场下降的状态。 （5）光伏电站建设中，跟踪支架对传统固定支架的替代是长期发展趋势 跟踪支架可以通过追踪太阳光，帮助组件提升发电效率，在降本增效方面优势显著。当前上游硅料涨价导致的电站投资收益摊薄的背景下，跟踪支架可以有效提升电站投资方整体投资收益，预计未来全球跟踪支架渗透率将不断提升。海外光伏市场中美国为第一大市场，跟踪支架渗透率已近90%，有力印证了其替代潜力。国内市场跟踪支架渗透率仍较低，主要系电站开发，尤其是集中式地面电站，初始投资敏感及消纳能力不足两方面原因。随着特高压输电线路的建设，及国家对新建设“风光大基地”项目采用智能化、先进性光伏设备的鼓励，并伴随着跟踪支架成本的下降及安全可靠性的整体提升，国内跟踪支架渗透率有望稳步提升。 （6）国内整县推进及能耗双控政策影响下，BIPV优势凸显，增长潜力较大 2021年6月，国家能源局发布《关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，在全国范围内组织开展整县（市、区）的屋顶分布式光伏的开发试点工作， 同时明确指出党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、 村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积 可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。 在整县推进政策的指引下，BIPV发展迅速。BIPV 为太阳能光伏建筑一体化解决方案，通过 在建筑表面安装光伏阵列为建筑物提供电力，实现电力的自发自用；同时也可以与电网相连接， 实现电力的全额上网。BIPV 通过将光伏与建筑物的有机结合，既能作为建筑材料或装饰材料，又 能为建筑提供 电力，实现了建筑与电力的有机结合，极大提高了资源的利用率和利用价值。且随 着部分地区“能耗双控”政策的实施，加速了BIPV需求的增长。 随着 BIPV 的不断发展，其优势也逐渐显现。BIPV 由于将光伏面板作为建筑的一部分，成本 可部分转嫁到到建筑当中，因此相较于纯粹的光伏面板，BIPV对价格的敏感程度相对较小。在 BIPV 的诸多优势加持下，未来增长潜力较大。 （7）双碳目标明确，光伏未来可期 虽然光伏行业发展跌宕起伏，但根据国内外双碳目标的坚定执行，未来仍可期。 2021年10月24日，国家出台《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳 达峰碳中和工作的意见》指出到2025年非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年非化石能 源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，到2060年绿色低 碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水 平，非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现。该意见为新能源行业的发展稳定 了信心，对光伏发电行业中长期有重要影响，增强了光伏行业参与者持续前进的动力。 根据光伏行业协会预测，2022年至2025年，我国年均新增光伏装机将达到83-99GW,2022年 在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，光伏新增装机规模有望达到 75GW-90GW。伍德麦肯兹预 测2022年我国新增装机60-68GW。 （数据来源：CPIA） 在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均 新增装机将达到232-286GW。据伍德麦肯兹分析报告预测，2022年全球光伏行业将继续蓬勃发展， 预计安装容量将实现181GW，2026年度新增容量或将突破200GW大关。 （数据来源：CPIA） 同时，2022年初，国际部分地区间的地缘性冲突对全球传统能源市场带来强大的冲击，各国纷纷寻求减少能源依赖、尽快达到能源独立的途径，加速推进可再生能源尤其是光伏、风电等装机已成为全球共识。 （8）行业技术门槛 光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其技术水平和性能优劣直接影响光伏电站的发电效率及投资收益。同时，光伏支架为非标定制化产品，对企业的设计开发能力与经验具有较高要求。光伏支架行业是技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，简述如下： ①整体方案设计与排布 在整体方案设计环节，需要考虑光伏电站所处区域的辐照、经纬度、气候、历史极端天气、地形地貌、土壤状况、土地成本等复杂因素，设计合适的技术路线、产品方案、电站排布方式、材料选择等整体方案。同时，整体方案要充分考虑技术、经济等指标，平衡成本造价与发电量增益之间的关系。公司积累了多年的项目整体设计方案与排布的经验，并开发了专业的方案设计与排布软件，能够快速支持客户项目的设计需求。通过优化计算，为客户提供最优解决方案。 ②机械结构设计壁垒 在机械结构设计环节，光伏电站一般位于室外，面对风沙、雨雪、空气腐蚀、高低温、冻土层等各种恶劣的环境，光伏支架需要符合强度、重量、耐磨损、耐腐蚀、防倾倒等高性能标准，且须通过风洞实验测试来检查其性能。因此需要科学设计机械结构、合理选择材料类型，充分进行测试检验，并有效控制产品成本。公司较早开发出适用于双面组件并通过风洞测试的跟踪支架系统，是国内首家通过全部风洞测试的支架企业，主导并参与制定了多项跟踪支架IEC国际标准。 2021年 9月，公司自主建设的风洞实验室落成，成为全球首家拥有风洞实验室的光伏企业，具备世界领先的结构静压和结构动力响应等测试能力，并可建立企业核心数据，为公司产品设计提供基本设计参数，指导产品研发和产品结构设计验证，为支架产品尤其是跟踪支架产品的研发、方案设计等提供了有力的测试体系支撑，增强了公司支架产品的安全可靠性。 ③生产工艺方面壁垒 在生产工艺方面，光伏支架主要零部件采用冷弯成型、冲压、锯断、激光切割、等离子切割、焊接、热浸镀锌等多道加工工艺，对产品加工精度、生产效率和品质一致性等有较高的要求。公司积累了多年的生产制造经验，并不断改进工艺流程，自主开发高效自动生产设备（已申请专利），以提高生产效率。同时公司在繁昌生产基地自主建设镀锌生产线，能有效满足公司产品镀锌需求，提升镀锌质量，加快订单交期，更好的满足客户需求。 ④跟踪控制技术壁垒 跟踪控制技术需要不断优化跟踪控制算法，提升光伏电站自动化及智能化水平。随着光伏电站装机规模增加，复杂地形越来越多，光伏电站面临的施工、运维及成本管控难度陡增。公司通过多年积累，掌握跟踪支架多项核心技术。第二代天智跟踪系统，在抗风设计、大风保护、跟踪精度和兼容组件类型方面都处于全球领先水平，能够有效解决传统跟踪器痛点。公司2021年1月推出的《新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，更新并丰富了传统的跟踪控制算法，推出了“人工智能算法”和AI跟踪器，可进一步提升发电收益。2021年10月，公司推出的新一代产品“天际2跟踪系统”，可有效提升大风保护速度，在组件大片化的趋势下提供更高的系统安全可靠行。 ⑤可融资性认证及品牌壁垒 在海外市场，光伏电站的融资多为项目融资，贷款机构为了保障光伏电站具有相应价值，需要聘请专业的第三方评估机构来对光伏电站主要设备及其供应商进行全面评估，只有通过可融资性评估后，支架供应商才能进入特定项目或区域内的合格供应商名单。而由于光伏支架的安全意义较大，通常是评估重点。可融资性资质既是行业通行证，也筑起了较高的行业壁垒。公司经过多年的努力、市场拓展及研发投入，已通过Black&Veatch可融资认证及CE、UL、TüV、Intertek认证等多项权威产品认证，从而形成良好的公司品牌。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是光伏行业支架细分领域的头部企业，尤其是跟踪支架领域，2017-2020年公司跟踪支架出货量排名稳居全球第四（数据来源：伍德麦肯兹行业报告）技术水平处于国内外领先地位。 BIPV领域，公司也具有先发优势，持续研发，已获得多项专利技术。 （1）跟踪支架技术行业领先 中信博自成立以来，在光伏支架领域实现了从固定支架、固定可调支架到单排独立跟踪系统、 多排联动跟踪系统的全覆盖，在结构、控制、驱动、算法、风洞各方面均实现了突破和升级。报 告期内推出了业界首创的五边形截面主梁的单排竖放(1P)独立跟踪系统——天际II，可有效提升 大风保护速度。2P的“天智、天智II”跟踪系统和1P的“天际”跟踪系统作为中信博“天字” 代表产品获得了全球市场的广泛认可。 （2）BIPV领域的先行者 光伏建筑一体化领域，公司2017年即开始涉足BIPV业务，是该领域的先行者，并持续多年 研发投入，取得多项专利技术。BIPV系统先后推出智顶、双顶、睿顶屋顶系列解决方案，以及智 棚系列的地面光伏车棚解决方案。中信博BIPV产品，领先的系统解决方案，模块化阵列设计，安 装快捷，后期维护方便，BIPV系统拥有国家多项专利。至今，中信博已在全国 14个省市成功地 竣工了几十个BIPV典型项目。 从地面到屋顶，无论是新厂房建设，旧厂房改造，还是现有屋顶不拆除或者光伏车棚，中信 博都可以提供相应的BIPV解决方案。“双碳”目标下，赋能企业零碳电力转型升级。 （2021年承接全球单体最大BIPV江西高安建陶基地120MW项目，当前正在建设中）
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 见下表 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
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