[年报]捷昌驱动(603583):2021年年度报告（修订版）
原标题:捷昌驱动:2021年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人周爱标及会计机构负责人（会计主管人员）周爱标声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。 本预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论和分析 ”中关于未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 89 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，公司经营层在董事会的领导下，坚持稳中求进，进中创新的工作总基调，在既定发展战略的指导下，根据实际情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作，克服外部环境带来的不利影响，保持公司稳健发展。 报告期内，实现营业收入 2,636,980,919.92元，与去年同期相比增长 41.15%；实现归属上市公司股东的净利润 270,474,435.27元，与去年同期相比下降 33.29%，净利润下降主要原因系2020年中美贸易关税豁免及部分关税返还（本报告期公司对美贸易关税已经恢复为25%），另外，钢材等原材料、运费成本均大幅上涨、LEG并表也影响了净利率。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）首发募投项目产能释放，非公开发行项目稳步推进 报告期内，公司IPO募投项目已全部结项或补流，募投项目产能稳步释放，进一步提高了公司的产能规模和自动化、智能化制造水平；公司非公开发行股票募投项目包括“智慧办公驱动系统升级扩建项目”、“数字化系统升级与产线智能化改造项目”、”捷昌全球运营中心项目”均在正常推进中。公司将结合募投项目着力打造有捷昌特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，全面提升公司的生产经营效率和市场响应速度，切实有力的提升公司的市场竞争力。 （二）持续加大创新研发力度，不断提升技术领先优势 公司始终坚持技术领先的发展战略，致力于依靠技术领先不断提升公司的市场竞争力。报告期内，公司研发费用共计 185,559,395.28元，同比增加 82.32%。公司设立中央研究院、杭州研究院，充分发挥统一研发平台效用。 报告期，公司被列入浙江省隐形冠军、浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业、浙江省首批内外贸一体化“领跑者”企业，2021年（第21届）浙江省电子信息50家成长型特色企业等，公司研发中心认定为浙江省重点企业研究院、浙江省企业技术中心。“捷昌智能家居工业互联网平台”被列为2022年浙江省重点工业互联网平台项目，Odette43小圆管升降系统获2021第八届中国（绍兴）功能毕业设计大赛优秀奖、公司主持起草的浙江制造团体标准T/ZZB2234-2021《电动升降桌》，公司和科大讯飞股份有限公司合作的“微特电机行业工业声纹质检创新应用”入选2021年工业互联网平台创新领航应用案例和2021年浙江省人工智能典型应用场景。公司先后完成智能安睡健康家用床驱动控制系统、无线感知厨电驱动控制系统、智能窗帘驱动控制系统、工业推杆智能联网同步控制系统、基于直流马达转速与电流特性关系同步控制技术研究及应用等19个研发项目。公司检测中心获得CNAS资质，同时通过南德莱茵、上海莱茵、通标标准技术服务有限公司第三方实验室资质认可。 （三）加强质量体系建设，全面提升生产管理水平 公司着力提升生产系统的基层管理水平，提高全员产品质量意识。公司重点加强对生产及供应链系统管理水平的提升，优化管理流程，提高效率，降低成本，提高针对差异化市场的反应速度。公司将继续围绕客户反馈问题，紧抓改进措施的落实；完善质量管理和考核制度，通过培训学习提升质检人员专业能力，严格把控供应商的产品质量，建立全方位的质量管理体系。 （四）重视企业文化发展，优化人力资源系统 报告期内，公司继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源系统，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系的建设，形成良好的竞争机制，营造和谐的用人环境。根据公司的发展需求，分层次引进生产、管理、技术、销售等方面的复合型人才，公司将结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。 （五）筹划推进海外并购，国际化战略稳步推进 报告期内，公司积极筹划推进收购 Logic Endeavor Group GmbH项目，已于 2021年 7月 5日完成股权交割事宜，公司积极组建战略整合团队，从销售、生产、采购、研发、人力资源等方面积极整合资源。未来，LEG将作为捷昌驱动在欧美高端家具市场中的代表，更好的树立捷昌驱动在欧美高端市场的品牌形象，结合捷昌驱动全球化的运营和高效的生产制造能力，有助于公司的行业地位和市场份额得到进一步提升。此次收购，是公司走外延成长道路的重要战略途径，一方面能使捷昌驱动在技术、品牌、渠道方面得到实质性提升，有助于公司扩大在欧洲的影响力，另一方面双方公司可实现资源共享，在全球范围内形成研发、生产、市场、品牌等方面的协同效应，实现共赢。 （六）持续提升治理水平，推进公司高质量发展 公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过进一步完善公司治理制度、召开业绩说明会等形式提升公司法人治理水平和规范运作水平。业绩说明会是上市公司和投资者沟通交流的重要载体，是公司传递价值信息、投资者发现价值的重要桥梁，公司通过召开年度业绩说明会等形式进一步加强与投资者之间的沟通交流，增强信息披露透明度。 报告期内，公司完成了2020年度权益分派的实施工作。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。 （二）经营模式 公司为制造类企业，经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。 1、生产、采购模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同，公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划，并利用ERP系统进行物料需求计算，编制物料需求计划，交由采购部门组织采购。 采购部门负责遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执行采购及商务谈判。 2、销售模式 公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售，主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式，业务员根据地区进行分工负责，由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式，部分地区会与区域经销商展开合作。目前，在公司大力拓展海外市场的背景下，海外销售占比较高。 （1）外销模式 公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产，并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固，经营重心围绕客户及具体产品，能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平，订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。 作为公司产品的主要市场之一，北美市场尤其是美国市场近几年稳步发展。公司已与美国的AMQ SOLUTIONS LLC、The Human(Square Grove LLC)、HNI Corporation、HAT Contract、Ergo Depot（Fully）等客户通过ODM为主的方式建立战略合作。公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况，为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品，下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。 （2）内销模式 公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商，代理商销售业务量较小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。 公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终注重研发体系的建设和完善，建有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院，形成了强大的产品研发和设计能力。公司研发中心根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行新产品的设计与研发，每年均有多项新产品的在研开发项目。2011年，公司获得高新技术企业资格；2014年，公司顺利通过高新技术企业资格复审；2017年，公司再次被认定为高新技术企业；2020年，公司通过高新技术企业复审。 公司在主导产品的生产技术上拥有专利权且不断取得突破。截至本报告期末，公司已取得各项专利788项，其中国内发明专利49项、国际发明专利81项,同时已获得软件著作权共63项。 报告期，公司被列入浙江省隐形冠军、浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业、浙江省首批内外贸一体化“领跑者”企业，2021年（第21届）浙江省电子信息50家成长型特色企业等，公司研发中心认定为浙江省重点企业研究院、浙江省企业技术中心。“捷昌智能家居工业互联网平台”被列为2022年浙江省重点工业互联合网平台项目，Odette43小圆管升降系统获2021第八届中国（绍兴）功能毕业设计大赛优秀奖，公司和科大讯飞股份有限公司合作的“微特电机行业工业声纹质检创新应用”入选2021年工业互联网平台创新领航应用案例和2021年浙江省人工智能典型应用场景。公司先后完成智能安睡健康家用床驱动控制系统、无线感知厨电驱动控制系统、智能窗帘驱动控制系统、工业推杆智能联网同步控制系统、基于直流马达转速与电流特性关系同步控制技术研究及应用等19个研发项目。公司检测中心获得CNAS资质，同时通过南德莱茵、上海莱茵、通标标准技术服务有限公司第三方实验室资质认可。 公司成立至今，研发团队在长期的市场与业务实践过程中，通过系统化的制度安排与资源投入，在新产品设计与应用领域形成了过硬的技术积累，成为未来公司不断提升核心竞争力的重要基础。 2、行业标准制定优势 直流电动推杆的行业标准（QB/T4288-2012）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于2012年5月24日发布，并于2012年11月1日实施；电动升降桌行业标准（QB/TQ5271-2018）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于2018年5月 8日发布，并于 2018年 9月 1日实施。2021年，公司主持起草的浙江制造团体标准T/ZZB2234-2021《电动升降桌》。作为国内线性驱动行业影响力较大的企业、国内行业标准的起草者，公司生产的产品在质量、性能上都得到了广泛的认可，被评为浙江名牌产品、浙江出口品牌、浙江省优秀工业新产品等。 3、销售拓展优势 公司自设立以来一直精心布局国内外市场的开拓路径。在设立初期，公司一方面着眼于国内传统应用领域的市场开拓，巩固优势地位，另一方面，有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发，为日后海外市场的拓展打下良好的基础。 公司积极参加各类国际展会直接接触客户，以展示公司实力，向客户推介产品和服务，并了解海外市场的重要信息。海外市场尤其是欧美市场消费者重视办公家具消费，对智慧办公家具的品质和功能较为青睐。公司产品在进入海外市场时，除了体现价格、质量的优势外，非常注重品牌和口碑的塑造。公司通过与当地知名厂商的合作来共同开发海外市场，拓宽了公司的销售渠道和客户资源，从而在国内同类企业尚未完全布局海外市场业务时就把握了拓展国际市场的先机，在海外市场的开发中取得了领先优势。为更好的服务全球客户，公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利等地均设有子公司。 4、生产规模和产品质量优势 为更好的满足客户需求，布局公司全球化发展战略，公司设立宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地，引进智能SMT高速生产线、自动PCB视觉检测、视觉引导的全智能总装线、高精密注塑机群等智能化装备，具备向国内外客户快速批量交货的能力。2020年，公司成为浙江省“未来工厂”培养企业，也是行业内唯一一家入选企业，公司已规划未来工厂蓝图，将工厂打造成为集智能决策、智慧管理、智能生产、互联互通、智能装备、智能仓储为一体的绿色未来工厂。 公司在产品性能指标上已基本接近国际品牌产品，近年来公司在质量管理方面取得较大的成绩，公司多款产品获得CB,UL，PSE，KC，SAA，FCC，TUV—mark,IC ID,CE—RED等各国产品认证，出口到欧盟及北美地区。公司已取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准质量管理体系认证证书和GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准环境管理体系认证证书。 5、经营理念优势 公司以快速满足客户需求为主要经营理念，对客户的定制要求反应迅速，在高度重视客户需求反应速度的经营理念下，公司根据客户要求，发货周期灵活；公司接受产品定制化生产，通过多年的技术积淀，在传感技术、同步控制技术和网络技术上已经可以和国外企业相竞争，并抓住客户定制这一业务契机，快速响应客户需求，提供全方位的定制化解决方案，获得国内外客户的信任。 6、人才优势 公司创始人为机械、电气方面的技术专家，具备丰富的从事先进机械制造和光机电一体化产品研究开发的经验，曾参与国家“863”计划CIMS攻关小组的研究；公司吸纳和培养出了一批技术过硬年富力强的研发骨干，专业涵盖机械设计、电子工程、自动化控制、嵌入式软件、工业设计模具设计等，专业技术涵盖全面，创新设计能力强。近年来，随着公司产品远销到欧美各国，公司重点培养销售方面人才，已形成多语种业务人员的合理搭配，使得公司在国际销售业务中与同等规模的行内企业相比有着一定的优势。 7、管理优势 公司拥有完善的线性驱动行业管理团队，该团队对线性驱动行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，对行业内的各种机会有敏锐的捕捉能力。凭借自身丰富的经验，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良的经营业绩。 得益于公司的正确战略决策和稳定高效的管理，经过多年的摸索，公司已逐步建立起涵盖新产品开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代化科学管理体系。 在不断巩固技术先进、工艺成熟、管理规范、品牌卓越等竞争优势基础上，公司合理实施募集资金投资项目。未来，公司还将继续加大技术创新投入，重视先进设备引进，加强成熟工艺再变革，进一步实现管理精细化，强化品牌影响力，拓展销售渠道。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司资产总额 6,506,379,766.98元，同比增长 54.43%；归属上市公司股东的净资产3,715,682,843.77元，同比增长3.93%；公司实现营业收入2,636,980,919.92元，同比增长41.15%；归属上市公司股东的净利润 270,474,435.27元，同比下降 33.29%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 225,892,202.62元，同比下降 28.25%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系收购LEG相关收购费用及LEG管理费用并表所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息及理财收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发人员增加、研发投入增加及LEG并表所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收款账期延迟，原材料采购价格上涨及关税复征所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购 LEG、美国工厂新基建投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年度公司非公开发行股票募集资金增加，本期公司无重大筹资事项所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 2,632,753,635.85元，同比增长 41.11%，主营业务成本 1,922,372,143.75元，同比增长 69.62%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、直接材料变动原因说明：主要系公司销售规模扩大及原材料价格上涨所致； 2、直接人工变动原因说明：主要系收购 LEG并表及公司人力成本上涨所致； 3、燃料与动力变动原因说明：主要系销售规模扩大所致； 4、制造费用变动原因说明：主要系销售规模扩大所致； 5、关税变动原因：主要系对美出口关税复征及 2020年度部分关税退回所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021 年2月，公司投资设立浙江致优汽车科技有限公司，注册资本为1000万元，公司持股比例为90%。 2021年3月，公司投资设立J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.，注册资本为180万美元，公司持股比例为100%。 2021 年7月，公司使用自筹资金通过境外全资子公司J-Star Motion (Singapore) Pte. Ltd.收购Logic Endeavor Group GmbH （以下简称“LEG”）100%的股权。收购完成后，LEG成为公司的全资孙公司，公司同时拥有LEG旗下子公司100%的股权。2021 年8月，根据公司经营发展需要，公司注销LEG旗下全资子公司LOGICDATA D.O.O。 报告期，母公司对子公司股权投资情况详见第十节财务报告“十七、母公司财务报表主要项目注释之长期股权投资”相关部分。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 95,147.02万元，占年度销售总额 36.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 46,519.21万元，占年度采购总额 29.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,831.99万元，占年度采购总额 8.07%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 6. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额变动原因 ：主要系主收购 LEG、美国工厂新基建投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系 2020年度公司非公开发行股票募集资金增加，本期公司无重大筹资事项。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |