达志科技(300530):达志科技:向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)

时间:2022年06月05日 16:36:15 中财网

原标题:达志科技:达志科技:向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)

股票代码:300530 股票简称:达志科技 上市地点:深圳证券交易所 湖南领湃达志科技股份有限公司 Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company (湖南省衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园-创星谷 17楼) 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销商) 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座17楼

二〇二二年五月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大风险提示
公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

一、新能源汽车产业政策变化风险
受益于国家新能源汽车产业政策的推动,我国新能源汽车产业整体发展较快,动力电池作为新能源汽车核心部件之一,其市场亦发展迅速。从 2009年国家开始新能源汽车推广试点以来,我国一直推行新能源汽车补贴政策,随着新能源汽车市场的发展,国家对补贴政策也有所调整。如果相关产业政策发生重大不利变化,对新能源汽车产业造成不利影响,从而可能会对公司开展新能源电池业务产生一定的影响。

二、动力电池行业市场竞争加剧、产能过剩的风险
近年来国家逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛,动力电池作为新能源汽车核心部件之一,行业发展深受影响,出现淘汰劣质产能和发展优质产能的趋势,加速了产业集中度提升。此外,新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,而行业内现有动力电池企业亦纷纷扩充产能,动力电池行业市场竞争日益激烈,竞争压力不断增大。公司动力电池生产线于 2021年第四季度实现投产,尽管公司在市场开发方面,正持续推进目标客户的开发合作,已同部分目标客户签署了产品开发协议,并收到河南御捷发出的《中标通知书》、苏州科易有关“上汽通用五菱 E50项目供应磷酸铁锂动力电池产品”的《定点通知书》、江苏金派克的《中标通知书》。发行人已经对部分客户予以供货,但未来仍存在销售不及预期的可能。因此,公司未来业务发展将面临市场竞争加剧、产能过剩的风险。

三、新能源电池业务新产品和新技术开发风险
动力电池材质方面,不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司首批交付产线主要采用磷酸铁锂材料作为正极材料制备动力电池。动力电池作为新兴行业技术更新速度较快,且发展方向具有一定不确定性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步,市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

四、新能源电池业务研发投入影响公司资金使用和盈利能力的风险
动力电池行业属于技术密集型和资金密集型行业。为了保证公司研发技术不断提升,需要持续性的进行研发投入,并通过外部招聘和内部培养等方式,壮大核心技术团队,推动技术积累和研发。长期来看,研发投入会增强公司技术储备和积累,有利于公司长期稳定的发展,但短期内相关研发投入增长导致公司支出增加,影响公司盈利能力。

动力电池行业固定资产投入较高,如公司自行进行厂房建设、生产设备购置等进行产能扩张需要大量的资金投入,后续建成后需转入固定资产,公司每年需承担相应的折旧、摊销。项目建设过程中,公司需投入大量的资金;在后续项目产能逐步释放过程中,折旧、摊销费用会对公司盈利能力造成影响。即使公司采取租赁方式进行产能扩张,公司仍然面临支付大额租金,进而影响公司盈利的情形。

五、募集资金投资项目相关风险
(一)无法产生预期收益或无法实施的风险
本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目和补充流动资金及偿还借款。本次募集资金投资项目是公司在对最新市场和行业技术趋势以及公司自身发展战略和条件做出审慎分析的基础上做出的决策,公司对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证。

若项目实施过程中因产品研发、生产工艺、产品应用等环节存在技术不成熟、成投入使用后,市场环境突变、行业竞争加剧、产业政策发生重大变化,项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施、产能消化不及预期,将给募集资金投资项目的预期效益带来较大不利影响。

(二)募投项目通过租赁厂房(含土地)实施的风险
为保证本次募投项目建设顺利推进,本次发行募集资金投资建设项目之土地厂房系向弘新建设租用,已于 2020年 7月签订了《租赁合同》。2022年 3月 30日,在上述租赁合同框架下,弘新建设与湖南领湃签订了《租赁合同之补充协议》,对未来募投项目建设运营涉及的租赁资产、租赁期限、租赁价格原则等进行了明确约定。锂离子动力电池(2.4GWh)建设项目通过租赁弘新建设位于祁东县归阳镇工业园创业路东侧洪河公路北侧新建厂房实施,弘新建设已取得相关用地的《不动产权证书》。

(1)无法按期取得相关权证风险
截至本募集说明书出具日,弘新建设已取得相关土地《不动产权证书》,合法持有该土地的使用权;募投项目土地及房屋开发已经取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》等法定许可文件。根据《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等相关法律法规,预计弘新建设办理募投项目所涉厂房的不动产权权证不存在法律障碍,鉴于募投项目租赁的厂房等基础工程一期建设已完成竣工验收,但尚未取得不动产权证书,未来若因意外情况导致弘新建设无法取得不动产权证书,对本次募投项目建设和实施进度将产生一定的影响。

(2)租赁到期无法续约、搬迁的风险
尽管租赁双方已在签署的《租赁合同》《租赁合同之补充协议》中有“租赁期限届满后,若承租方仍需租赁标的资产,出租方应与承租方签署续租合同”、“在同等条件下承租方享有优先租赁权”等约定,但如在租赁期届满时双方未达成续租约定的,募投项目实施场所存在搬迁的风险,将对募投项目实施造成一定影响。

(3)如无法取得用地和房屋公司拟采取的替代措施以及对募投项目实施和后续经营产生的具体影响
截至本募集说明书出具日,本次募投项目所涉项目用地出租房已完成竣工验收,已取得所涉土地的不动产权证书,正在办理所涉房屋不动产权证书,因此本次募投项目无法取得用地的风险较小。本次募投项目实施地点在祁东县归阳工业园,区域内工业供地充足,能够满足募投项目生产经营要求,若因意外事件导致公司无法继续租赁现有厂房,公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房,不会对公司募投项目实施和后续经营产生重大不利影响。

六、技术相关风险
(一)人员流失风险
动力电池行业属于技术密集型行业,更新迭代较快。动力电池行业技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点,需要企业进行大量的研发投入和人员投入,以掌握核心技术,形成企业的技术壁垒;同时,为了保证公司研发技术不断提升,除去需要公司持续性的进行研发投入之外,还需要通过外部招聘和内部培养等方式,壮大核心技术团队,推动技术积累和研发,保证公司持续保持竞争优势。尽管公司重视对核心技术的保护,建立了信息保密的相关制度并与核心关键人员约定保密义务,然而,一旦核心技术团队人员批量流失,将对公司持续技术创新产生不利影响。

(二)技术泄密及侵权风险
公司在表面工程化学品行业长期的研发与技术积累过程中,已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系,该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。公司在新能源电池的电芯、模组等细分领域同样储备了核心技术,并正在就其中的部分技术申请发明及实用新型专利。尽管公司重视对核心技术的保护,建立了信息保密的相关制度并与核心关键人员约定保密义务,然而,如果公司出现相关知情人士违反保密义务或任何七、表面工程化学品行业市场需求波动的风险
报告期内,公司生产、销售的主要产品包括涂镀添加剂和涂镀中间体两大类,属新型环保表面工程化学品行业。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业,如果上述行业出现需求下降的情况,可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求,从而对公司的经营产生一定的不利影响。

八、表面工程化学品行业市场竞争加剧风险
公司所处行业为表面工程化学品行业,处于较为充分的竞争环境当中,且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的发展,企业之间的竞争将日趋激烈,科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市场淘汰,具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若公司不能持续保持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势,公司的经营业绩可能会受到不利影响。

九、表面工程化学品业务新产品开发风险
公司新产品开发主要立足于市场调研及市场需求,任何产品都具有一定的生命周期,由于表面工程化学品行业的技术发展比较快,公司的技术储备能否持续适应市场的发展趋势,能否持续高效地转化为新产品并获得市场认同存在一定的不确定性。

十、财务相关风险
(一)业绩波动、盈利能力下滑风险
发行人报告期内实现营业收入分别为 17,349.98万元、11,235.75万元、14,601.67万元及 3,865.31万元,总体呈波动趋势;净利润分别为 3,043.62万元、-5,794.69万元、-12,589.54万元及-9,322.02万元,下滑趋势明显。

上述业绩下滑主要由于公司在原有表面工程化学品业务的基础上,新增新能源电池业务,但受新能源电池业务前期投入大、建设周期长、原材料价格近年来大幅上涨、行业竞争激烈、新冠疫情等因素影响,新能源电池业务持续处于亏损状态。

未来一段时间,如果表面工程化学品业务收入及盈利不能有较高增长,叠加新能源动力电池业务的继续亏损,公司将面临业绩波动或盈利能力进一步下滑的风险。

(二)资产负债率持续升高的风险
2020年以来,随着公司加快在新能源电池板块的布局,公司加大了在动力电池研发、生产基地建设等领域的投入,公司的负债规模相应增加,公司资产负债率出现上升趋势,由 2019年的 7.92%上升至 2022年 3月末的 92.87%。虽然公司本次发行后资产负债结构将得到优化,但随着未来业务规模的进一步扩张,若公司不能合理配置融资渠道,负债水平若无法保持在合理范围内,公司仍将面临一定的财务风险。

(三)应收账款管理及回收的风险
随着公司业务的进一步开拓,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

(四)主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料均通过市场化采购获得,受行业波动及贸易政策影响,公司原材料采购价格及规模也会出现一定波动。尽管公司在表面工程化学领域及动力电池领域已经与多家供应商建立了良好的合作关系,但如果主要原材料受宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动,仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平,进而对公司业绩造成不利影响。

(五)原材料价格上涨导致毛利率下降风险
公司生产经营所需主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,上述原材料受锂、镍、钴等大宗商品或化工原料价格影响较大。受相关材料价格变动、市场供需情况及新冠疫情的影响,公司原材料的采购价格及规模也会出现一定波动。为降低原材料价格上涨及供应不足风险,公司已建立及时追踪重要原材料市场供求和价格变动的信息系统,通过提前采购等措施,控制成本。另外,公司已采取战略合作及签署长协订单等措施加强供应链布局和管理。

尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系,但宏观经济形势、产业供需变化及相关政策调整仍有可能对原材料供应及价格产生多方面的影响。如果发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况,或内部采购管理措施未能得到有效执行,将可能导致公司不能及时采购生产所需的原材料或采购价格较高,同时,市场竞争格局、技术进步、规模效应及补贴政策等因素,通过影响公司产品销售单价和单位成本,公司毛利率存在下降的风险。

(六)净资产不断减少的风险
发行人报告期内归属于母公司的所有者权益分别为 52,419.33万元、30,879.55万元、18,784.45万元与 9,636.90万元,由于受疫情及公司新能源电池业务投入的影响,发行人报告期内净利润持续大幅下降,导致净资产不断减少,未来发行人若持续亏损,可能导致净资产为负的风险。

(七)存货不断上升的风险
发行人报告期内存货分别为 2,198.23万元、1,962.06万元、5,111.30万元与10,986.68万元,存货规模整体呈大幅增长趋势,主要是受新能源电池业务生产增加存货所致,该行业目前波动较大,可能存在存货积压的风险。

十一、双业务模式下管理不及预期的风险
2020年,公司通过兼并收购,开启了“表面工程化学品+新能源电池”的双主营业务的发展模式。表面工程化学品业务主要由公司全资子公司达志化学和惠州达志生产经营;新能源电池业务由公司全资子公司四川领湃、湖南领湃、苏州领湃以及领湃新能源生产经营。新能源电池业务与发行人表面工程化学品业务在经营模式等方面差异较大。虽然发行人现任高管团队有部分相关经验,并谨慎把握资源投入进奏,但依然不排除对双业务模式的管理不利风险。


目 录
声 明 .............................................................................................................................................. 1
重大风险提示 ................................................................................................................................... 2
一、新能源汽车产业政策变化风险 ............................................................................................... 2
二、动力电池行业市场竞争加剧、产能过剩的风险 ................................................................... 2
三、新能源电池业务新产品和新技术开发风险 ........................................................................... 2
四、新能源电池业务研发投入影响公司资金使用和盈利能力的风险 ....................................... 3
五、募集资金投资项目相关风险 ................................................................................................... 3
六、技术相关风险 ........................................................................................................................... 5
七、表面工程化学品行业市场需求波动的风险 ........................................................................... 6
八、表面工程化学品行业市场竞争加剧风险 ............................................................................... 6
九、表面工程化学品业务新产品开发风险 ................................................................................... 6
十、财务相关风险 ........................................................................................................................... 6
十一、双业务模式下管理不及预期的风险 ................................................................................... 8
目 录 ............................................................................................................................................ 10
释 义 ............................................................................................................................................ 13
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................................... 18
一、公司基本情况 ......................................................................................................................... 18
二、公司股本结构和前十大股东 ................................................................................................. 18
三、控股股东、实际控制人情况 ................................................................................................. 19
四、发行人所处行业主要特点及行业竞争情况 ......................................................................... 22
五、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 ..................................................................... 46
六、公司现有业务发展安排及未来发展战略 ............................................................................. 72
七、财务性投资情况 ..................................................................................................................... 73
八、诉讼、仲裁情况 ..................................................................................................................... 76
九、行政处罚情况 ......................................................................................................................... 76
十、最近一期业绩下滑情况 ......................................................................................................... 79
第二节 本次证券发行概要 ........................................................................................................... 85
二、发行对象及与发行人关系 ..................................................................................................... 88
三、本次发行概要 ......................................................................................................................... 89
四、募集资金投向 ......................................................................................................................... 91
五、本次发行是否构成关联交易 ................................................................................................. 91
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................................. 91
七、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 ............................................................. 92
第三节 发行对象的基本情况 ....................................................................................................... 93
一、衡帕动力的基本情况 ............................................................................................................. 93
二、附条件生效的股份认购协议 ................................................................................................. 97
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 ..................................................... 100
一、本次募集资金使用计划 ....................................................................................................... 100
二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 ................................................................... 100
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ............................................................... 119
四、历次募集资金的使用情况 ................................................................................................... 120
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ................................................................... 121
六、募集资金投资项目可行性分析结论 ................................................................................... 123
第五节 本次募集资金收购资产的有关情况 ............................................................................. 124
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................................................... 125
一、本次发行后公司业务及资产整合、公司章程调整、股东结构、控制权情况、高管人员结构、业务结构的变动情况 ........................................................................................................... 125
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....................................... 125
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况 ............................................................................................................................... 126
四、本次发行后公司资金、资产被控股股东及其关联人占用,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................................................................................................... 127
五、本次发行对公司负债情况的影响 ....................................................................................... 127
第七节 本次发行相关的风险因素 ............................................................................................. 128
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............... 128 二、本次发行相关风险 ............................................................................................................... 133
四、其他风险 ............................................................................................................................... 137
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................................... 141
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................................... 142
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................................... 146
发行人控股股东声明 ................................................................................................................... 147
发行人实际控制人声明 ............................................................................................................... 148
保荐人及其保荐代表人声明 ....................................................................................................... 149
发行人律师声明 ........................................................................................................................... 153
审计机构声明 ............................................................................................................................... 155
发行人董事会声明 ....................................................................................................................... 156
释 义
在本募集说明书中,除非文义另有说明,下列词语具有如下特定含义:
简称 释义
一、普通释义  
公司、上市公司、达志科技、 发行人湖南领湃达志科技股份有限公司,曾用名广东达志环 保科技股份有限公司
达志有限广州市达志化工科技有限公司,即公司前身
本次发行、本次向特定对象 发行、本次向特定对象发行 股票达志科技本次向控股股东衡帕动力发行股票的行为
本报说明书、本募集说明书湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书
定价基准日本次向特定对象发行股票的第五届董事会第四次会议 决议公告日(即2022年3月31日)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年一期2019年、2020年、2021年及2022年1-3月
报告期末2022年3月31日
报告期各期末2019年末、2020年末、2021年末、2022年3月31日
公司章程《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
深交所、深圳交易所深圳证券交易所
保荐机构、川财证券川财证券有限责任公司
发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部中华人民共和国工业和信息化部
衡阳市国资委衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
中汽协中国汽车工业协会
衡帕动力、控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙),公司控股股东, 本次向特定对象发行的发行对象、认购方
弘湘投资衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司,持有衡阳 弘湘汽车科技有限公司100%的股权
弘湘汽车衡阳弘湘汽车科技有限公司,是控股股东的执行事务 合伙人
祁东建投祁东经济开发区建设投资有限公司
简称 释义
上海凌帕凌帕新能源科技(上海)有限公司
湖南凌帕湖南凌帕新能源投资有限公司
达志化学广东达志化学科技有限公司,曾用名广州市海科顺表 面处理有限公司
达志新材料广州达志新材料科技有限公司
广州领航广州领航干细胞再生医学科技有限公司
和泉技研和泉技研(广州)化学有限公司
惠州达志惠州大亚湾达志精细化工有限公司
凯信达志原广东凯信达志化学试剂有限公司,转让后更名为广 东凯信化学试剂有限公司
江门科佐江门市德商科佐科技实业有限公司
四川领湃原四川新敏雅电池科技有限公司,现已更名为四川领 湃新能源科技有限公司
湖南领湃原湖南新敏雅新能源科技有限公司,现已更名为湖南 领湃新能源科技有限公司
苏州领湃原苏州凌威新能源科技有限公司,现已更名为苏州领 湃新能源科技有限公司
弘新建设衡阳弘新建设投资有限公司
绵阳宏达绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司
绵阳宏湃绵阳宏湃新能源科技发展有限责任公司
达志化金广州达志化金科技有限公司
衡阳领湃衡阳领湃新能源科技有限公司
宁德时代宁德时代新能源科技股份有限公司
比亚迪比亚迪股份有限公司
国轩高科国轩高科股份有限公司
力神天津力神电池股份有限公司
亿纬锂能惠州亿纬锂能股份有限公司
中创航新中创航新科技股份有限公司
松下日本松下电器产业株式会社
荣厚商贸广州荣厚商贸易有限公司
湖北星晖湖北星晖新能源智能汽车有限公司
AESCAutomotive Energy Supply Corporation
LGCLG化学株式会社
SDI三星SDI株式会社
SKISK Innovation Co., Ltd.
简称 释义
SNE Research韩国市场研究公司
二、专业释义  
精细化学品对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取 的具有特定功能、特定用途的系列化工产品
精细化工生产精细化学品的化工行业,是当今世界化学工业发 展的战略重点,也是发展最快的经济领域之一
精细化率精细化工产值占总的化工产值的比重
表面处理/表面工程是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和 化学性能不同的表层的工艺方法,满足产品的耐蚀性、 耐磨性、装饰性或其他特种功能
表面工程化学品用于表面工程行业,能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、 装饰性或其他特种功能的化学品
中间体制造涂料、粘合剂、染料、农药、医药、树脂、助剂、 增塑剂等各种化学品过程中的中间产物
涂镀包括电镀和涂装,其中电镀指利用电解工艺,将金属 或合金沉积在镀件表面,形成金属镀层的表面处理技 术;涂装是将涂料涂覆于基底表面形成具有防护、装 饰或特定功能涂层的过程
涂镀化学品、涂镀产品涂镀添加剂、涂镀中间体及其相关化学品的统称
涂镀添加剂加入到基础镀液或涂装材料中的添加物,用以提高镀 液、镀层或涂层的各种性能。涂镀添加剂的分类,从 其原料性质和化学结构的角度,可以分为无机添加剂 和有机添加剂两大类。从其作用原理和功能来分类, 则又可以分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软剂、抗 针孔剂、抗氧化剂、稳定剂等
涂镀中间体中间体产品中主要用于生产涂镀添加剂的中间产物
催化剂能提高化学反应速率,而本身结构不发生改变的物质
PCB添加剂印刷线路板(printed circuit board,简称PCB)制 造过程中所用到的化学试剂,主要分为线路成像用光 致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、 蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学 品
OSPOrganic Solderability Preservatives的简称,是印 刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合 RoHS指令要求 的一种工艺
COD化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD), 是指在一定严格的条件下,水中的还原性物质在外加 的强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的 数量,以氧的mg/L表示,它是表示水中还原性物质多 少的一个指标
NSSNeutral salt spray,国家标准:中性盐雾试验标准
聚碳酸亚酯多元醇由二氧化碳与环氧类单体共聚而得到的一类脂肪族聚 碳酸酯多元醇
六价铬价态为六的金属铬离子,接触含有六价铬的物质可能
简称 释义
  导致吞入性/吸入性中毒,皮肤过敏,长期接触可能造 成遗传性基因缺陷、致癌等风险,对环境有持久危害
三价铬价态为三的金属铬离子,用于取代六价铬,在目前产 品运用中,属于环保系列
氰化物带有氰基(CN)的化合物,是一种剧毒物质
前处理将待镀饰的工件进行除油、除锈处理,以得到洁净的 工件表面
中间处理在经过前处理的工件上赋予其所需要的金属镀层,如 锌、铜、镍、铬、锡、金、银等及各种合金镀层
后处理根据客户的需求将经过中间处理的工件进行各种功能 性处理
小试在实验室用小型试验设备,对工艺路线进行设计、验 证的过程
中试根据小试结果,利用完整的小规模生产线进行小批量 试生产,以确定规模化工艺路线及工艺方法的过程
泳透力又称分散能力,是电泳涂装时,涂料对被涂物的内表 面、凹穴处及背面的涂覆能力,也是使复杂被涂物所 有表面能否涂上均匀漆膜的能力
DOE试验优化的试验方案
新能源汽车以电能为动力或辅助动力的汽车,分为纯电动汽车、 混合动力电动汽车。一般采取高功率、高容量的充电 电池或燃料电池作为动力源
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极 和负极之间移动来进行工作
装机量系统实际安装的发电机组额定有效功率的总和
动力电池、锂离子动力电池、 新能源动力电池、新能源电 池应用于新能源汽车或其他领域的锂离子电池
动力电池系统动力电池里的电芯、模组、电池包
电芯单个含有正、负极的电化学电芯,是充电电池中的蓄 电部分。电芯的质量直接决定了充电电池的质量
模组将众多电芯组合在一起,再安装保护电路和保护壳等, 从而组成电池模组
PACK电池模组通过连接线束、加盖密封、性能测试等组装 程序,形成电池包
CTPCell to Pack,一种电芯直接放到电池箱的结构设计
三元材料、三元正极材料、 三元体系以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成 的三元复合正极材料
NCM即镍钴锰酸锂,三元材料的一种,化学式为Li (NixCoyMnz)O2,x+y+z=1
NCA、镍钴铝酸锂三元材料的一种,化学式为Li(NixCoyAlz)O2,x+y+z=1
LFP、磷酸铁锂一种锂离子电池材料,主要元素为锂铁磷氧四种元素 组成的橄榄石结构材料
BMS电池管理系统
简称 释义
MEB由大众汽车集团提出,是一个开放的、可以供合作伙 伴共同使用的开放化、模块化电动汽车平台
VDA是德国汽车工业联合会制定的德国汽车工业质量标 准。
Ah安时,电池容量单位
Wh瓦时,电功的单位
kWh千瓦时、度,电功的单位,1kWh=1,000Wh
MWh电功的单位,1MWh=1,000kWh
GWh电功的单位,1GWh=1,000MWh
能量密度单位质量或单位体积电池所具有的能量
Wh/kg瓦时/千克,质量能量密度的单位
比容量单位质量的电池或活性物质所能放出的电量
倍率表征电池充放电能力的一项指标
C倍率的单位,充电电流2C代表1/2小时充满电所需电 流大小

注:1、本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的;
2、如无特殊说明,本募集说明书中的财务数据为合并报表口径数据。

第一节 发行人基本情况
一、公司基本情况

公司名称湖南领湃达志科技股份有限公司  
英文名称Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company  
成立日期2002年 12月 12日  
注册资本158,139,450.00元  
法定代表人叶善锦  
股票上市地深圳证券交易所  
股票简称达志科技股票代码300530
注册地址湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路  
办公地址湖南省衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园-创星谷 17楼  
邮编421200电子邮箱[email protected]
电话0734-8813813传真0734-8813813
经营范围一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯 次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;工程和技术 研究和试验发展;软件开发;软件销售;输配电及控制设备制造;资源 再生利用技术研发;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;新兴 能源技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品 销售(不含危险化学品);新材料技术研发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
二、公司股本结构和前十大股东
截至 2022年 3月 31日,公司股本结构如下:

股份性质股份数量(股)占总股本比例(%)
一、限售条件流通股40,130,84225.38
二、无限售条件流通股118,008,60874.62
三、总股本158,139,450100.00
截至 2022年 3月 31日,公司前十大股东情况如下:


序号股东名称持股数量 (股)持股数量占股 本比例(%)
1蔡志华53,507,69033.84
 其中:拥有表决权股份数量及占比13,997,8988.85
 放弃表决权股份数量39,509,792-
2湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)47,365,71129.95
3刘红霞(蔡志华先生之配偶)6,617,9594.18
 其中:拥有表决权股份数量及占比672,6590.43
 放弃表决权股份数量5,945,300-
4蔷薇资本有限公司5,094,3003.22
5蔷薇控股股份有限公司2,800,0001.77
6闫希辉983,7460.62
7孙平979,6500.62
8玖盈 2号私募证券投资基金901,6000.57
9刘丽644,0000.41
10胜冠熵顺私募证券投资基金545,0000.34
总计119,439,65675.52 
上表前 10大股东中,刘红霞女士为蔡志华先生之配偶,蔡志华先生与刘红霞女士已永久性放弃其持有的大部分股份表决权,按照持有表决权股份数量计算,衡帕动力为发行人第一大股东。

上表前 10大股东中,蔷薇资本为蔷薇控股的全资子公司,上述两家股东股份合计未达到 5%。

经蔡志华先生书面确认,蔷薇资本、蔷薇控股与其及直系亲属不存在关联关系;经衡帕动力书面确认,蔷薇资本、蔷薇控股与衡帕动力及衡帕动力关联方不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况
截至本募集说明书出具日,衡帕动力持有发行人股份 4,736.57万股,占发行人总股本的 29.95%,为发行人控股股东,衡阳市国资委为上市公司实际控制人。

(一)控股股东
1、控股股东衡帕动力的基本情况

企业名称湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码91430400MA4QN13K9B
注册地址湖南省衡阳市高新区华新大道 11号
执行事务合伙人衡阳弘湘汽车科技有限公司
认缴出资额15.05亿元
类型有限合伙企业
成立时间2019年 7月 30日
经营范围自有资金进行新能源科技投资;企业管理咨询服务 ;经济信息咨 询(不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务);企业形 象策划;展示展览服务(除展销)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)
合伙期限2019年 7月 30日至无固定期限
衡帕动力成立于 2019年 7月,除持有达志科技股权外,未开展其他业务。

截至本募集说明书出具之日,衡帕动力持有发行人 47,365,711股股份,持有公司股份比例为 29.95%。

衡帕动力最近一年及一期的简要财务数据如下表所示:
单位:万元

资产负债项目2022-3-312021-12-31
资产合计119,710.89119,538.95
负债合计12,483.8812,441.54
收入利润项目2022年 1-3月2021年度
营业收入--
营业利润129.6012.34
净利润129.6012.34
注:以上数据为单体报表数据,未经审计。


2、控股股东之母公司——弘湘汽车的基本情况

公司名称衡阳弘湘汽车科技有限公司
统一社会信用代码91430400MA4PQU9245
注册地址湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 9号科技研发中心 501室
注册资本50,000万元
法定代表人叶善锦
成立时间2018年 7月 26日
经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;创业空间服务;租赁服务(不 含许可类租赁服务);电动汽车充电基础设施运营;园区管理服务 企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务 咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目);贸易经纪;机动车充电销售;集中式快速充电站 新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)
营业期限2018年 7月 26日至无固定期限
股权结构弘湘投资持股 100%

3、弘湘投资的基本情况

公司名称衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司
统一社会信用代码914304007828715399
注册地址衡阳市高新产业技术开发区华新大道(西二环)11号
注册资本100,000万元
法定代表人张雨民
成立时间2005年 12月 23日
经营范围国有控股、参股企业的国有股权投资经营与管理;对高新技术、先 进制造业项目进行孵化和投资;对基础设施项目和其他开发项目进 行投资经营与管理;参与市属国有企业的棚户区改造、开发及管理 对房地产业、资源型、基础型、政府公用型等优势产业进行投资经 营与管理;土地整理与开发;对授权范围内所属企业和资产依法进 行经营、管理和运作;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)
股权结构衡阳市国资委持股 100%
(二)实际控制人
截至本募集说明书签署日,发行人实际控制人为衡阳市国资委。


名称衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址衡阳市高新技术产业开发区西二环路 11号
邮编421001
联系电话0734-8811081
四、发行人所处行业主要特点及行业竞争情况
根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(代码 C26)。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业(代码C26)中的专用化学产品制造(代码 C266),发行人目前所处的表面工程化学品行业是专用化学产品的细分行业。专用化学品在国内也称为精细化学品,因此发行人所处行业亦属于精细化学品行业。精细化学品行业属于新材料的重要组成部分,属于《高新技术企业认定管理办法》中国家重点支持的新材料技术领域。

发行人于报告期内新增新能源电池业务。根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),该业务所处行业属于电气机械和器材制造业(代码 C38)。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),该业务所处行业为电气机械和器材制造业(代码 C38)中的锂离子电池制造(C3841)。

(一)行业管理体制及政策法规
1、表面工程化学品行业管理体制
表面工程化学品行业管理体制是在国家宏观指导下市场自我调节管理,政府职能部门同时进行产业宏观调控,行业协会实施自律规范。

公司生产经营活动主要受到国务院市场监督管理部门、安全生产监督管理部门、公安部门、生态环境主管部门等部门的监管。国家发改委发挥宏观调控职能,负责制订产业政策、指导技术改造,工信部以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门实施相应的管理。国家市场监督管理局负责企业生产经营的日常管理。应急管理部负责全国非药品类易制毒化学品、危险化学品生产经营的监督管理工作。县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内的非药品类易制毒化学品、危险化学品生产经营相关许可证照的颁发和监督管理工作。

生态环境主管部门负责对公司在生产过程中的污染发生情况、治理措施是否可行、生产过程和产成品是否符合环境保护要求以及最终排放的污染物对周围环境的影响进行监督和管理。

公司属于表面工程化学品行业,产品主要应用于下游表面工程生产加工行业,受中国表面工程协会管理。中国表面工程协会是目前公司所处行业的主要自律和服务机构,公司目前是中国表面工程协会市场工作委员会理事单位。

2、表面工程化学品行业政策法规
(1)表面工程化学品行业主要法律法规

序号时间发文单位文件名或主要内容
12006.09国家质量监督检验检疫总局工业产品生产许可省级发证工作规范
22008.11国家安全生产监督管理总局中华人民共和国安全生产行业标准:电镀 化学品运输、储存、使用安全规程
32010.01中华人民共和国生态环境部新化学物质环境管理办法
42012.01国家安全生产监督管理总局危险化学品建设项目安全监督管理办法
52012.02全国人大中华人民共和国清洁生产促进法
62012.05国家安全生产监督管理总局危险化学品登记管理办法
72012.07国家安全生产监督管理总局危险化学品经营许可证管理办法
82012.11国家安全生产监督管理总局危险化学品安全使用许可证实施办法
92013.12国务院危险化学品安全管理条例
102014.04全国人大中华人民共和国环境保护法
112014.08全国人大中华人民共和国安全生产法
122014.07国务院安全生产许可证条例
132017.03国家安全生产监督管理总局危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法
142017.03国家安全生产监督管理总局危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法
152017.06全国人大中华人民共和国水污染防治法
162017.11广东省人大(含常委会)广东省安全生产条例
172018.09国务院易制毒化学品管理条例
182018.10全国人大中华人民共和国大气污染防治法
192018.10全国人大中华人民共和国循环经济促进法
序号时间发文单位文件名或主要内容
202018.12全国人大中华人民共和国环境影响评价法
212018.12全国人大中华人民共和国产品质量法
222018.12全国人大中华人民共和国环境噪声污染防治法
232020.04全国人大中华人民共和国固体废物污染环境防治 法
(2)表面工程化学品行业主要产业政策
①根据国务院于 2004年通过的《能源中长期发展规划纲要(2004-2020年)》强调要大力调整产业结构、产品结构、技术结构和企业组织结构,依靠技术创新、体制创新和管理创新,在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式,发展节能型经济,建设节能型社会。

②《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020年)提出,要在统筹安排、整体推进的基础上,对制造业等六大重点领域及其优先主题进行规划和布局,为解决经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力支撑;在制造业的优先主题基础原材料中提出,要重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高纯材料,精细化工及催化、分离材料等。同时在优先主题工业节能中提出重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备。

③《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》指出,发展循环经济,推行清洁生产,加大节能减排力度,推广新型、高效、低碳的节能节水工艺,积极探索有毒有害原料(产品)替代,加强重点污染物的治理,提高资源能源利用效率。

④《工业绿色发展规划(2016-2020年)》指出,鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范,促进二氧化碳资源化利用。在钢铁、有色、建材、石化和化工、装备制造等重点行业,开展低碳企业创建试点。在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存示范,加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。

⑤《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求推动传统产业改造升级。实施制造业重大技术改造升级工程,完善政策体系,支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平,实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购,形成以大企业集团为核心,集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。支持专业化中小企业发展。

⑥国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》指出,利用清洁生产、智能控制等先进技术改造提升现有生产装置,提高产品质量,降低消耗,减少排放,提高综合竞争能力。充分利用安全、环保、节能、价格等措施,推动落后和低效产能退出,为先进产能创造更大市场空间。

⑦《产业结构调整指导目录(2019年本)》将水性木器、工业、船舶用涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化涂料,低 VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料,用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产列为鼓励类发展的产业。

⑧《中国制造 2025》提出加快制造业绿色改升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒害原料替代、废渣资源化、硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效铸造、锻压焊接表面处理切削等加工艺,实现绿色生产。

3、动力电池行业管理体制
我国锂离子电池制造行业的宏观管理职能由发改委承担,发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,指导推进和综合协调经济体制改革以及经济结构战略性调整等。锂离子电池制造行业的行政管理职能由工信部及各级地方政府承担。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新等。

锂离子电池制造的全国性自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。中国化学与物理电源行业协会下设中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会,是专注动力电池行业的自律性组织。

中国电池工业协会经国家民政部注册批准,具有法人资格,为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会,主要职能是:对电池工业的政策提出建议,起草电池工业的发展规划和电池产品标准,组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定,开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训,为行业培育市场,组织国际国内电池展览会,协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企(事)业单位自愿组成的、行业性的、全国性的非营利性社会组织。动力电池应用分会作为中国化学与物理电源行业协会下属的国家二级分会,是我国动力电池产业唯一专注应用领域的非营利性社会团体。动力电池应用分会立足于动力电池行业及其产业链企业,旨在为动力电池行业及上下游产业链企业搭建高端沟通交流平台,收集行业代表性意见,承接相关部委规划的课题研究工作,为动力电池及产业链相关政策的制定提供建议和参考,促进动力电池行业及其产业链在产、学、研、用等方面的合作,推进动力电池相关技术的提升,实现动力电池产业链良性发展,从而推动我国新能源产业的进步。

4、动力电池行业政策法规
(1)动力电池行业主要法律法规、政策

序号时间发文单位文件名或主要内容
12012.09工信部、财政部、科技部关于组织开展新能源汽车产业技术创新 工程的通知
22013.09财政部、科技部、工信部、发改 委关于继续开展新能源汽车推广应用工作 的通知
32014.01财政部、科技部、工信部、发改 委关于进一步做好新能源汽车推广应用工 作的通知
42014.07国务院关于加快新能源汽车推广应用的指导意 见
52015.04财政部、科技部、工信部、发改 委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财 政支持政策的通知
62015.05财政部、工信部、交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政 策加快新能源汽车推广应用的通知
72016.01发改委、工信部、环保部、商务 部、质检总局电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策 (2015年版)
82016.12财政部、科技部、工信部、发改 委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴 政策的通知
92016.12工信部、商务部、科技部关于加快推进再生资源产业发展的指导 意见
102017.02工信部、发改委、科技部、财政 部促进汽车动力电池产业发展行动方案
112017.04工信部、发改委、科技部汽车产业中长期发展规划
122017.09工信部、财政部、商务部、海关 总署、质检总局乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽 车积分并行管理办法(工业和信息化部令
序号时间发文单位文件名或主要内容
   第44号)
132017.12财政部、税务总局、工信部、科 技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告
142018.01工信部、科技部、环保部、交通 运输部、商务部、质检总局、能 源局新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂 行办法
152018.01工信部电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求
162018.02财政部、科技部、工信部、发改 委关于调整完善新能源汽车推广应用财政 补贴政策的通知
172018.02能源局2018年能源工作指导意见
182018.03工信部、科技部、环保部、交通 运输部、商务部、质检总局、能 源局关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回 收利用试点工作的通知
192018.07工信部关于印发坚决打好工业和通信业污染防 治攻坚战三年行动计划的通知
202018.07财政部关于节能新能源车船享受车船税优惠政 策的通知
212018.11发改委、能源局、工信部、财政 部提升新能源汽车充电保障能力行动计划
222018.12发改委汽车产业投资管理规定
232019.01工信部锂离子电池行业规范条件(2018年本)
242019.03财政部、工信部、科技部、发改 委关于进一步完善新能源汽车推广应用财 政补贴政策的通知
252019.06工信部关于开展新能源汽车安全隐患排查工作 的通知
262019.08国务院关于加快发展流通促进商业消费的意见
272019.10发改委产业结构调整指导目录(2019年本)
282020.01工信部新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行 业规范条件(2019年本) 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行 业规范公告管理暂行办法(2019年本)
292020.04财政部、税务总局、工信部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政 策的公告
302020.06工信部、财政部、商务部、海关 总署、市场监管总局关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与 新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》 (工业和信息化部令第53号)
312020.10工信部新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办 法(征求意见稿)
322020.10中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图2.0
332020.11国务院新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)
342020.12财政部、工信部、科技部、发改 委关于进一步完善新能源汽车推广应用财 政补贴政策的通知
352021.02发改委、能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互
序号时间发文单位文件名或主要内容
   补发展的指导意见
362021.03两会授权中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要
372021.07财政部、工信部、科技部、发改 委“十四五”循环经济发展规划
382021.07工信部新型数据中心发展三年行动计划 (2021-2023年)
392021.07市场监管总局家用汽车产品修理更换退货责任规定
402021.08保险业协会中国保险行业协会新能源汽车商业保险 专属条款(2021版征求意见稿)
412021.12财政部、工信部、科技部、发改 委关于2022年新能源汽车推广应用财政补 贴政策的通知
(2)动力电池行业主要产业政策 (未完)
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