[年报]华光新材(688379):华光新材2021年年度报告（修订版）
原标题:华光新材:华光新材2021年年度报告（修订版） 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金李梅、主管会计工作负责人金李梅及会计机构负责人（会计主管人员）俞洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本88,000,000股为基数测算，预计派发现金红利总额为13,816,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.56%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以2021年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 98 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 105 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 106 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 106
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业总收入同比增长40.75%，主要原因为公司积极拓展新市场新客户，客户需求旺盛，产品销量增长，营业收入保持增长态势。 2、实现归属于母公司所有者的净利润同比下降 30.11%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降29.19%，基本每股收益同比下降42.05%。加权平均净资产收益率下降5个百分点，主要原因为报告期内原材料价格整体上涨，下半年原材料银的价格出现单边下跌，为满足战略客户的订单需求，低毛利的产品销量增加等因素造成综合毛利率下降；同时公司加大研发投入增加了研发费用。 3、经营活动产生的现金流量的负数增加，主要原因是公司将截止期末已经贴现未终止确认的信用等级一般的应收票据列报为筹资活动现金流入，销售收入规模的增加，使得经营活动产生的现金流量的负数加大。经备考后的经营活动现金流为-1.20亿元，同比2020年备考后经营活动现金流-1.93亿元有所好转。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是公司的十四五规划开局之年，国家推动“双碳战略”和智能制造的产业引导，给产业发展带来新的机遇与未来增长点；受国际国内宏观形势变化以及疫情持续影响，公司面对原材料价格波动，人工以及原辅材料等成本费用增加，人民币汇率相对美元升值，国际海运物流成本上升等挑战，不断提升技术优势、规模优势和产品优势。公司严格遵循上市企业规范运作的各项信披及管理要求，推动落实“合规、廉政、创新、变革、高效、实干”的管理要求，为公司迈上更高的台阶奠定基础。报告期内，公司实现营业收入12.10亿元，较同期增长40.75%，实现归属上市公司股东的净利润4,520.56万元，虽同比下降30.11%，但根据公司十四五规划布局需要在技术研发、市场拓展、产能提升、管理变革、组织人才上加大了投入建设，为新一轮成长周期打下桩基。 一、深耕现有成熟市场，持续加大新市场新客户的开发力度 公司坚持以客户为中心的经营理念，2021年公司在满足下游客户绿色化、自动化、高效化、节材化需求上的产品竞争优势不断提升，与客户的粘性进一步增强，制冷产业链、电力、电机、电子等领域市场份额持续增长，在新能源汽车、银浆等电子连接材料的新赛道有了量的起步，通过开拓各应用领域新客户，并优化老客户结构，实现净增200家多客户，客户规模的进一步扩大，为未来的业绩增长打下良好基础。 境外市场在“华开全球”的战略牵引下，业务拓展至35个国家和地区，2021年境外市场销量持续保持高增速，销售额同比增长一倍，连续第二年位于中国硬钎料制造企业出口总额第一。 二、持续加大研发投入，深化产学研合作，保持科技创新活力 报告期内，公司围绕发展战略及客户需求持续加大新产品、新技术的研发力度，公司研发的系列银浆、药芯和药皮钎料、节银钎料等产品已实现量产销售，同时不断完善产品布局，聚焦产品创新，有序推进银浆、锡基焊料、钎焊膏、铝基钎料、高温合金材料等在研项目。在此基础上，进一步深化开展产学研合作，公司主持的《铜磷钎料清洁高效制备技术开发及产业化项目》荣获“2021年中国产学研合作创新成果二等奖”。 报告期内申请专利16件，其中发明专利8件，实用新型专利8件；截至报告期末公司获得专利授权91件，其中发明专利34件，实用新型专利57件。2021年，公司第二次承办“中国焊接之桥行业发展论坛”，行业专家、中国焊接协会单位代表、用户代表等近500人参加了会议，并以此为平台承办首届“华光新材杯”焊接行业先进技术及应用工艺优秀成果论文发布活动，推动更多科技成果转化为现实生产力，激发创新活力。 三、规范合理使用募集资金，有序推进募投项目建设 公司自上市以来规范合理使用募集资金，其中《现有钎焊材料生产线技术改造项目》、《新型连接材料与工艺研发中心建设项目》正在有序投入推进建设中。研发中心的建设拓宽了公司研发路线，加速新产品研发的成果转化。2021年公司按照ISO17025国际标准建立实验室管理体系，并申请CNAS认可评审，提升实验室管理能力。《年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目》目前还在土建阶段，2021年12月初联合厂房顺利结顶，设备的引进和投产预计在2022年底之前完成，该募投项目投入使用后，智能、绿色、高效的产线将带给公司发展的新一轮红利。 四、持续优化企业管理运营体系，深化公司内控机制，为公司可持续稳健发展奠定基石 公司根据战略规划及业务发展需要,进一步优化组织架构及运营模式，建立矩阵式组织架构，银浆事业部、真空钎料事业部和孚晶焊接子公司推行成本中心的产品事业部独立运作模式，有效提升组织活力及人才培养。全资子公司孚晶焊接承接公司打造焊接整体解决方案运营模式的战略规划，为客户提供焊接材料、焊接设备、焊接工具、焊件加工、焊接技术等集成服务，践行“提升工业连接水平，实现产业链价值共赢”的使命，2021年已初显成效。 在管理体系建设上，2021年公司开始启动SAP管理系统和PLM研发管理系统的建设，为生产“自动化”和管理“数字化”的数智工厂建设奠定管理基础；通过IATF16949认证，进入新能源汽车领域；坚持绿色发展理念，开展碳核查，导入能源管理体系并取得认证证书，不断推进产品设计、管理模式，强化公司的战略管理、公司治理、经营过程管控和绩效管理，持续提高公司整体运营 效率及效益，获得2021年度杭州市政府鼓励奖。 五、围绕公司发展战略，落实人力资源管理举措，逐步建设高素质、高境界，高度团结的人 才队伍 2021年，公司围绕产品战略持续引进研发人才，报告期内加大研发技术人才的引进，并结合 同区域及同行业企业薪酬水平优化绩效管理及薪酬体系，同时实施了第一期股权激励，充分调动 员工的积极性和创造性，激励团队不断进步并能以战略为导向力出一孔完成公司整体目标，逐步 打造一支既有追求、更能打胜仗的团队。 下半年，公司在不断完善人才培养体系的基础上完成了董事长、总经理、EMT经营团队分层分 立互为补位的组织架构，建立干部储备型的治理机制布局，为公司可持续稳健发展培养管理人才。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司 26年来专业从事钎焊材料的研发、制造和销售，是国家高新技术企业，主要产品为铜 基钎料、银钎料、银浆等电子连接材料，作为国内钎料行业的领先企业之一，公司具备焊条、焊 丝、焊环、焊带（片）、药芯、药皮、焊膏等不同形态的钎料数千个品规的设计与生产能力，形 成了“多品种、多品规”的产品体系，拥有绿色钎料、节银钎料、真空钎料、复合钎料、预成型 钎料等核心技术产品。公司主要产品图示如下： 钎焊材料广泛应用于国计民生和重大工程，被誉为“工业万能胶”。公司持续研发新产品广泛应用于制冷产业链、家电、电机、轨道交通、电气设备、真空器件、汽车、电子器件、工业刀具、燃气采暖、水暖卫浴、眼镜、航空、石油钻探等多个领域，拥有美的集团、格力电器、海尔、奥克斯、海信、格兰仕、三花智控、丹佛斯、三菱电机、松下、海立、中国中车、哈电集团、上海电气、东电集团、宝光股份、旭光股份、LG、富士通、江森日立、海尔开利、宏发股份、TDK集团等优质客户群，被工信部认定为中温硬钎料行业单项冠军示范企业。 凭借二十多年的技术积淀并与优质客户建立的长期战略合作关系，公司逐步打造智能焊接解决方案的服务能力，为客户提供焊接材料、焊接设备、焊接工具、焊件加工、焊接技术等集成服务。 公司产品主要应用领域图示
(二) 主要经营模式 1、研发模式 经过长期的研发和生产实践，公司以技术研究院为自主研发平台建立了一套完善的研发体系，并形成了研发带动销售、销售促进研发的循环模式。公司以市场需求和行业发展趋势为导向，持续开展对新型钎焊与连接材料配方和制备工艺的研发活动，一方面，根据市场需求动态提出研发课题，进行新产品、新工艺的研发以及现有系列产品配方优化和工艺改进；另一方面，根据行业发展趋势和技术动态提出研发课题，研发新产品、新工艺，不断丰富和优化产品体系，提高市场竞争力。 2、采购模式 （1）自主采购 公司生产经营所需的主要原材料为白银、铜等有色金属，采用自主采购模式，直接向金属生产厂商、大宗商品贸易商进行采购，公司实施合格供应商管理及评价制度，通过询价、比价等方式选择供应商。公司采购通常以下单当日中国白银网、长江有色金属网或上海有色网等现货白银和铜的公开市场价格为基准，与供应商协商确定交易价格。公司主要原材料的采购具有小批量、多批次的特点。 （2）委托加工 公司铜磷合金系钎料产品的原材料为铜磷合金，为保证该原材料的安全稳定供应，公司实施“直接采购”与“委托加工”相结合的双模式并行、多供应商采购的策略，部分直接采购，部分由委托加工厂商生产后提供。 3、生产模式 公司采用“备货生产”与“以订单生产”相结合的生产模式。公司生产部门根据客户订单情况及未来销售预测情况制定生产计划。公司钎料产品为下游客户生产制造过程中的关键耗材，公司根据具体情况备货生产、保持合理的库存以保证客户的正常安全生产。 4、销售模式 公司销售模式采用直销为主、经销为辅的模式。公司钎料产品属于下游客户生产过程中的关键耗材之一，需满足客户提出的产品性能要求以及其钎焊工艺的要求，并提供有关的技术服务支持，产品及其应用的特点决定了公司主要以直销模式开拓市场。由于公司产品应用领域广泛，公司产品也存在少量向贸易商或经销商销售的情况。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段和基本特点 公司所处行业为新材料之特种功能焊接材料，产品广泛应用于同种金属、异种金属、金属与非金属之间的钎焊连接。钎焊材料制造业为技术密集型行业，涉及材料、冶金、结构、力学、机械、电子、自动控制等多学科交叉领域，产品配方和后续成形生产制备工艺控制是其关键技术。 国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》将特种功能钎料材料、银焊条、钎剂产品列为支持产业。 钎焊特别适合用于精密、异种材料及异种结构的焊接，钎焊材料具有导电、导热及耐蚀等特性，应用领域广泛被誉为“工业万能胶”，产品在制冷行业（包括空调及配件、压缩机、制冷阀门、冰箱及配件）、轨道交通、新能源汽车、电气、能源（包括水电、风电、火电、核电、光伏、储能、动力电池等）、工业刀具、电子、仪器仪表、航空航天、医疗器械、五金卫浴、眼镜、乐器等制造行业中有着广泛应用。 （2）主要技术门槛 ①按照客户要求定制化设计与批量化生产的能力：钎焊材料应用广泛，需要根据不同客户不同母材、不同应用场景的焊接需求，具备定制开发产品配方，并设计与之相匹配的生产工艺的能力。经过多年的技术积累，公司具有定制化设计多品种、多批次产品和大批量生产的能力。 ②产品品质批次稳定控制能力：客户对焊接材料产品质量有着严格的要求，公司在产品熔炼、成型、精加工等环节掌握了的核心技术，保证产品的质量稳定、一致性良好，满足客户的需求。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司 26年来专注于钎焊材料行业，坚持自主创新为宗旨，持续投入新产品新技术研发，积极拓展产业化应用。公司作为国家高新技术企业，先后认定了“浙江省重点企业研究院”、“浙江省高新技术企业研发中心”、“浙江省企业技术中心”、“省级博士后科研工作站”。公司在钎焊材料领域形成了较完备的自主知识产权体系和产品系列，成为我国钎焊材料制造行业引领材料研发与应用的主要企业之一。公司是《银钎料》（GB/T10046-2018）第一起草单位，参与制订《铜基钎料》等多项国家标准、行业标准和团体标准，承担多项重大科研项目，并通过浙江制造“品字标”认证。并连续6年举办行业高峰论坛，众多行业专家、产业用户及上游供应商代表参加，打造焊接与功能连接的产学研用沟通平台。公司研发能力突出，在产品、技术、工艺、设备等方面的自主创新能力具有较强竞争优势，截至报告期末，公司拥有多项专利及非专利技术，获得授权专利91项，其中发明专利34项。 公司获得国家科技进步二等奖，中国机械工业科学技术特等奖等多项技术荣誉，在铜基钎料和银钎料等中温硬钎料行业的市场地位突出，获得工业和信息化部、中国工业经济联合会认定的中国制造业单项冠军示范企业称号。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 随着制造业向自动化、智能化、低碳化等多元化方向发展，对钎焊材料产品形态、结构、性能提出更高要求，钎焊材料新技术主要向绿色化，低温化，复合化，低成本化，柔性化和高可靠性钎料方向发展。钎料制造技术向自动化、数字化方向发展，未来大容量的洁净熔炼、连铸、免酸洗挤压、先进表面处理技术、近终成形加工等技术也将得到大力发展。 随着先进制造向高性能、高效、高可靠和结构功能一体化发展，异质材料连接技术日益重要，钎焊材料的应用领域边界将随之扩展。“十四五”规划实施将加快新能源、高铁、电力装备、航空航天、电子等领域的投资建设，进一步推动了钎焊材料行业的快速发展。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司专注于钎焊材料的研发、生产与销售，经过26年行业技术积累，公司在产品配方研发、加工设备与工艺创新能力上具有较强的竞争优势，形成了行业领先的集配方研发、制备工艺控制、质量检测于一体的核心技术体系，在钎焊材料的绿色无害，节银降本，复合高效，高洁净、高精度、高效能、高稳定性等方面具有技术先进性。同时深化对钎焊研发端、生产端、应用端的研究，开展焊接整体解决方案的技术积累。
报告期内，公司进一步开展了绿色钎料、节银钎料、预成型钎料、真空钎料的深入研发，并强化对药芯、药皮、膏状等复合钎料，银浆、锡焊膏等电子连接材料的深入研究，同时进行成分设计、生产工艺和自动化生产装备的优化，提高生产效率和产品品质。 国家科学技术奖项获奖情况 √适用 □不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
2. 报告期内获得的研发成果 公司对银浆开展了系列产品的研发，应用于元器件压敏、热敏、穿心电容等电子元件银浆具有良好的印刷性、导电性和附着力，可以满足客户端不同的烧结温度、不同的银含量等差异化的需求。成功开发了低温快干型柔性线路银浆，为用户缩短固化工艺时长，提高生产效率，降低能耗。实现石墨烯发热银浆的小批量产，在极小电压下，提供稳定的热量，降低能耗，提高安全性。 开发的笔记本键盘银浆通过行业内标杆客户的认证，通过对银粉的改性处理及配方的优化，满足客户高标准的耐候性测试，延长键盘的使用寿命。 公司与客户共建先进技术联合实验室，联手产学研用的合作平台，开展新型先进焊接技术与工艺、焊接材料、焊接自动化设备等方面的创新研发。公司已为客户提供黄铜与黄铜的自动感应钎焊的整体解决方案。此外，公司正在开发应用于换热器行业的铝-铝管件自动感应焊技术，开发应用于压缩机、板式换热器，汽车传感器等行业的钢与钢，不锈钢与铜，不锈钢与不锈钢，铜与铜合金的自动感应焊和真空焊技术，并在开发应用于铜与铝的异质连接自动火焰焊和薄板激光焊等焊接整体解决方案项目。 在低温高活性高流动性助焊剂上的突破保证了钎焊润湿性和流动性，对药皮粘结剂的研究解决了有机粘结剂高温易碳化残留影响钎焊的问题，对合金材料中微量元素的研究有效减少了焊缝的气孔率并改善了焊缝的外观。 开发的高银多圈药皮焊环在配方上，采用高强度和易燃烧分解的有机粘结剂作为药皮材料，能够保证药皮致密光滑不易脱落，同时焊后无炭黑残留，不影响钎焊性能。在涂覆工艺上，采用封闭的涂覆工艺，加工工程环保无污染对环境友好，实现了从产品制造端到应用端的全生命周期绿色化。在产品钎焊性能指标的方面，产品焊后无碳化残留，优于国内同类产品。该产品的成功开发，完善了产品线，同时符合钎焊自动化的趋势，具有巨大的推广应用价值。 公司在铝药芯钎料的开发过程中，成功解决铝软态的难成型，助焊剂的配方设计及均匀性控制，焊后表面的光洁度，产品尺寸的一致性等难题。 截至报告期末，新增申请专利16项，其中发明专利8项；新增授权专利16项，其中发明专利4项。累计授权专利91项，其中发明专利34项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
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