[中报]青云科技(688316):2021年半年度报告（更新后）
原标题:青云科技:2021年半年度报告（更新后） 北京青云科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄允松、主管会计工作负责人崔天舒及会计机构负责人（会计主管人员）赵珊珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 85 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 91
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
公司2021年上半年总收入18,422.32万元，与2020年上半年同比增长了27.81%；其中云产品增长45.58%、云服务增长5.88%。 2021年2季度公司营业收入较1季度8,751.81万元环比增幅10.50%，带动上半年整体毛利率从1季度的-1.91%增长到2.33%，上涨了4.24个百分点；其中： 2021年上半年云产品收入11,592.96万元，2季度较1季度5,066.30万元环比增幅28.82%，上半年毛利率也从1季度的15.10%上涨到16.47%， 提升了1.37个百分点。与1季度对比，2季度的战略软件收入增幅277.03%，主要是容器平台和多云管理平台销量拉动；QingCloud云平台增幅116.56%；超融合系统增幅4.40%。 2021年上半年云服务收入6,829.36万元，2季度较1季度3,685.50万元环比降幅14.70%，上半年毛利率从1季度的-25.30%上升到-21.68%，增加了3.62个百分点。 公司2021年上半年整体毛利率为2.33%,与2020年上半年9.63%同比下降了7.30个百分点。其中： 2021年上半年云产品收入11,592.96万元，较去年同期7,963.48万元上涨了45.58%，毛利率16.47%较去年同期42.00%下降25.53个百分点。主要由于：1）2020上半年超算项目纯软件收入1,650.76万元，因此2021年上半年毛利率同比下降；2）云产品的毛利确认是按销售收入减去外采直接成本后再分摊了售前、售后人工成本，委外开发成本，运维和咨询成本、折旧及摊销成本；上半年收入规模较小，而上述分摊成本相对固定，因此2021年上半年毛利率同比下降；公司历年的收入约7成在下半年实现。战略软件收入较去年同期增幅1,771.23%，主要是容器和多云管理平台销量拉动；分布式存储增幅160.27%；超融合系统增幅69.05%。 2021年上半年云服务收入6,829.36万元，较去年同期6,449.81万元上涨了5.88%，毛利率-21.68%较去年同期-30.41%上升8.73个百分点。数据库收入为484.91万元、QKE容器平台收入为92.08万元，呈持续上升趋势。 归属于上市公司股东的净利润为-14,685.07万元，上年同期为-7,737.76万元，同比下降6,947.31万元，归属于上市公司股东的亏损规模较上年同期有所扩大的主要原因为销售费用增长2,827.56万元、研发费用增长 2,538.66万元，主要是为推动业绩增长及后续产品迭代进行人员扩招。 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-15,330.77万元，上年同期为-8,058.97万元，同比下降 7,271.80万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的亏损规模较上年同期有所扩大的主要原因为：上述为推动业绩增长及后续产品迭代进行销售及研发人员扩招。 经营活动产生的现金流量净额为-9,942.34万元，较2020上半年下降6,536.26万元，主要系支付员工薪酬增长所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以软件定义为核心，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。 经过多年发展，公司已经具备了全维度的云产品与云服务交付能力：在技术层次上，自主研发形成跨越智能广域网、IaaS和PaaS的云网一体技术架构体系，拥有全面的ICT服务能力；在交付形态上，以统一技术架构形成云产品、云服务两大标准化业务模块，根据客户需要满足私有云、公有云和混合云的部署需求，并针对多个行业形成了完善的行业云计算解决方案；在场景纵深上，正着力布局发展集云、网、边、端于一体化的综合服务能力，实现更广义的数据互联。未来将以青云云原生产品家族为驱动力，以无缝适景的“云网边端”一体化架构，构建数字基石蓝图，赋予企业客户数字化创新自由，共同推动绿色数字新基建进程，建设数字中国。 1. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1） 私有云领域 1）私有云行业地位 私有云市场具有庞大的生态体系，包含部件提供商、基础架构提供商、独立软件开发商，系统集成商等。其中云计算厂商主要提供基础技术能力，硬件厂商和电信运营商主要提供服务器等设备、网络资源、数据中心服务，独立软件开发商、系统集成商等提供分销、交付、垂直行业解决方案或特定应用开发等服务。目前暂无关于整体私有云市场的权威市场份额与排名等相关数据。 在私有云核心架构上，市场参与者的技术水平参差不齐，整体技术水平仍有待提升。根据信通院《中国私有云发展调查报告（2018年）》，相关厂商在运维系统功能不完备、私有云基础功能不够完备、资源调配能力及效率、互操作性、安全性以及可用性等方面，仍存在较大提高空间。 根据IDC《中国私有云建设市场预测，2019-2023》，传统私有云平台缺乏标准化或者一致性，大量的一次性设计产品带来了管理和扩展的复杂性，并阻碍了新的服务交付。未来的私有云产品和解决方案应在同质化硬件基础上运用软件定义的架构，并提供标准化的私有云服务组合，并与共享云平台实现无缝集成。 公司依靠不断精进的技术创新能力和领先的市场占有率，进入计世资讯（CCW Research）《2018-2019年私有云产品市场研究报告》中国私有云厂商竞争力领导者象限，技术能力和市场能力均处于业界前沿。 2）公司在超融合系统细分市场的市场份额与行业地位 超融合系统作为新兴产品，同样也是公司的核心贡献收入产品（云平台与超融合）。公司在超融合系统市场中具有较高的市场份额，尤其是在没有传统软件、硬件产品基础和客户覆盖的创新型企业中，具有优势地位。 根据IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2020》，超融合方面，2020年青云在超融合整体市场中份额为2.7%，位列行业第七。 3）公司在软件定义存储细分市场的市场份额与行业地位 软件定义存储产品是公司高速增长的重点布局产品，在块存储和对象存储细分市场初步取得一定成绩：根据 IDC发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2020》，2020年公司在对象存储市场的份额为1.9%，位列行业第六。 （2） 公有云领域 当前，国内公有云市场竞争激烈，行业头部厂商如阿里云、腾讯云等，依靠全面的产品布局、雄厚的资金实力和规模效应带来的低成本着力进行市场扩张，已取得市场优势地位，占据大部分市场份额。 公司公有云业务规模较小，但公司公有云的相关技术仍具有较强实力。未来公司对于该项业务的核心定位是将其作为混合云战略的一部分，形成具有独特竞争优势的高度一致体验的混合云解决方案进行交付。 （3） 混合云领域 目前暂无权威的混合云市场规模数据，主要原因是混合云是客户端的IT架构，不易从供应商端进行区分和统计。供应商相同的产品或服务，可能被客户用于纯公有云、纯私有云部署，也可能被客户用于混合云架构，统计机构较难统计具体的规模，但可以从客户端调查企业中采用混合云架构的比例，例如：根据Right Scale调查数据显示，2019年全球大型企业采用混合云的企业比例为58%，采用比例较高；据信通院调查数据，2019年我国采用混合云的企业在所有企业中占比为9.8%，目前比较低。 全球的混合云市场发展相对较早，微软于 2014年起开始布局混合云市场，研发私有云产品Azure Stack，与其公有云Azure统一架构，大幅提升用户体验。亚马逊一方面建立自有混合云解决方案，另一方面与VMware合作，推出VMware Cloud on AWS服务，形成全面的混合云体系；微软Azure Stack、AWS outpost等混合云服务，使企业能够在本地和公有云间，使用相同的代码和编程环境。IBM也于2019年以340亿美元收购Red Hat，强化混合云服务。 相较全球市场，中国混合云市场尚处于发展初期，采用混合云的企业比例较低，未来仍有较大发展空间。但混合云作为云计算行业发展演变的重要趋势，已成为国内各个云计算厂商争相布局的方向。 与海外微软Azure提出的“统一架构和统一体验”的混合云核心主张相一致，青云同样始终坚持云产品与云服务的一致性，于 2015年即提出来统一架构混合云体系的技术主张，并付诸实践。作为业内率先布局混合云业务的厂商，公司立足于公有云、私有云一体化IT架构，实现混合云快速部署，为客户提供一致性使用体验，打通多云数据孤岛，降低后续运维管理难度；同时，公司依托SD-WAN技术，形成了强大的云网融合服务能力，帮助客户实现各业务节点的高速互联，在市场上形成了独特的竞争优势。 公司凭借公私统一架构、云网深度融合、多云统一管理、成本极大优化、100% 自主研发、全面国产化等优势，在行业内展现出强大的技术创新力和领导力，成功进入计世资讯（CCW Research）《2020 混合云报告》“混合云市场竞争力领导者象限”。 （4） 云原生领域 云计算技术具有不停演进的特征，目前容器技术日趋普及，将成为云计算下一代发展热点，各大云服务商均着力布局。同时，根据信通院《云计算与边缘计算协同九大应用场景》，云边协同将成为主流模式，这种协同模式下，云计算在向一种更加全局化的分布式节点组合新形态进阶。 但目前这些领域尚未形成较大的市场规模，暂无相关市场份额与排名数据。 公司的容器产品 KubeSphere?容器平台获得云原生计算基金会和中国信息通信研究院的“可信云&Kubernetes”双认证；KubeSphere?容器平台继入驻合作伙伴 Amazon Web Services(AWS) Quick Start和Amazon EKS深度集成后，最近也入驻合作伙伴微软Azure和Digital Ocean为全球用户提供多集群管理、微服务治理、应用管理等功能，以极简的部署与管理，帮助企业快速落地云原生。 KubeSphere在极短的时间内迅速成为具有国际影响力的云原生开源项目， 现已成为全球基于Kubernetes的主流容器平台发行版。在GitHub平台，KubeSphere现有Star 数超 6,500个，Fork 数超 1,000个，对比 2021年 6月与 2019年产品刚推出时的数值，KubeSphere全球贡献者数量增长450%、独立IP下载数增长790%，越来越多的个人开发者、企业用户、开源项目参与其中。 (二) 主要经营模式 1、盈利模式 公司的盈利主要来自于云产品、云服务的销售收入与成本费用之间的差额。 （1） 云产品的收入与成本 ①云产品的收入：软件或软硬一体化产品销售及售后支持服务云产品的收入主要由两部分组成： A、软件或软硬一体化产品收入：公司向客户交付QingCloud企业云平台、青立方?超融合系统等软硬件产品，经客户签收或验收后确认收入；客户如需公司提供额外的安装服务，可在下单时单独购买安装服务，按工时收费； B、售后支持服务收入：公司在完成销售后向客户提供远程支持服务或现场技术支持服务，收取年度服务费或按现场服务次数和服务内容分次收费。 ②云产品的成本：主要为服务器等硬件采购成本对于青立方?超融合系统等软硬一体化产品，公司根据客户订单需求采购服务器等硬件设备，构成云产品的主要直接成本。同时，云产品的成本也包含了：1）售前支持及售后支持服务的人工成本； 2）部分客户也存在一定的定制化软件开发需求，以更好地配合云产品使用，此类需求通常由青云外包其他软件开发团队完成，因此会产生部分软件开发成本； 3）运维支持和咨询成本；4）折旧和摊销成本。 （2） 云服务的收入与成本 ①云服务收入：资源订阅服务 云服务中，公司主要提供两种计费方式： A、包年包月模式，即客户与公司签订合同，约定购买一定时长内的服务，并在服务开始前一次性支付全部费用； B、弹性计费模式，即按实际使用量、使用时长付费，每小时进行一次结算，扣除相应费用。 不同类型产品的计价要素不一样：计算产品定价以CPU性能、内存、镜像类型、系统盘容量、数据盘容量等要素为基础；存储产品定价以存储空间容量、下载流量、请求次数等要素为基础；网络产品定价以流量、带宽、IP和节点数量等要素为基础；应用平台定价分为两个部分，一方面是应用的授权服务费，一般按使用时长计费，若为第三方应用，则服务费由第三方及公司按协议分成收取；另一方面为应用的资源使用费，应用在使用中，会用到计算、存储、网络等基础资源，该部分资源使用费按前述定价机制收取，如果是第三方应用，资源使用费依然由公司收取。 ②云服务主要成本：1）IT基础设施购置，云服务的提供需要公司构建IT基础设施所形成的折旧费用，具体IT基础设施包括：公司向服务器厂商采购服务器及相关配件，向网络设备供应厂商采购交换机、路由器、波分传输设备等网络传输设备及配件； 2）向数据中心服务商采购机柜、带宽、IP、光纤、专线等电信资源； 3）运营团队的薪资和 4）机房设备的维保费用。 2、服务模式 （1）云产品业务方面，公司主要向客户销售软件或软硬一体化产品，并配套提供项目实施服务、售后支持服务，具体服务内容如下： ①项目实施服务包括架构设计、产品交付、部署实施、系统测试、产品培训、项目验收等，根据客户个性化需求，凭借公司高度标准化的产品和服务类型和完善的行业解决方案，为客户快速搭建云计算硬件架构和软件系统； ②售后支持服务包括运维服务、维保服务、培训服务等，主要面向客户提供云计算软件的更新升级、软件使用过程中的问题咨询、故障处理中的远程技术支持、云计算产品功能配置及使用培训等服务，云产品用户在使用期间通常会持续购买远程支持服务，以保证在需要时时能够获取技术支持；当产品远程支持服务也无法解决问题或有现场支持需求，公司可提供现场技术支持服务，派遣技术人员现场支持，协助客户处理问题。 （2）云服务业务方面，公司主要提供多层次云服务，并搭配售后支持服务，具体服务内容如下： ①多层次云服务：公司将IT资源进行虚拟化，并整合到资源池中；并通过资源分配、访问控制和监控资源使用等技术，有效管理被池化后的资源，使其具备快速响应、弹性灵活、高度可扩展、安全可靠、灵活易用等特性，并灵活交付与用户使用。 ②售后支持服务：包括平台运维服务、技术支持服务两类。平台运维服务面向客户提供系统的跨区迁移、平台的扩容升级、设备的性能监控、故障的发现处理、数据的备份恢复等，保证平台的稳定运行；技术支持服务由用户在遇到问题时提交工单，公司后台服务工程师根据工单了解和采集用户需求，辅助和支持用户解决产品使用过程中的各种问题。技术支持服务为远程技术服务，不经用户允许，不主动操作用户资源。 3、采购模式 （1）采购内容 ①云产品方面，涉及采购的主要为青立方?超融合系统等软硬一体化产品。 ②云服务方面，公司向服务器厂商采购服务器及相关配件，向网络设备供应厂商采购交换机、路由器、波分传输设备等网络传输设备及配件，向数据中心服务商采购机柜、带宽、IP、光纤、专线等电信资源。 ③非经营性物资采购：公司采购的非经营性物资主要包括办公电脑、文具等办公用品，零食、节日卡、礼品等福利用品，以及租赁房产、物业等服务。 （2）采购体系 公司与采购相关的主要部门包括需求部门（销售部、产品管理部、基础设施及运营部等）、采购及供应链部、固定资产管理部、财务部、法务部。各部门与采购相关的权责如下： ①硬件设备、电信资源采购：采用集体采购模式，由需求部门根据业务需求制定采购计划、提交采购申请，审批通过后由采购及供应链部负责遴选供应商、组织商务谈判、确定供应商及推动商务流程，到货后由固定资产管理部（若采购商品作为固定资产处理）、采购及供应链部与需求部门联合验收。 ②非经营性物资采购：小于1万元的小额采购采用部门自采购模式，需求部门有权自主采购少量非经营性物资，由部门内部自行选择供应商择优采购；超过1万元的大额采购原则上仅采用集体采购模式，由需求部门提出申请，采购及供应链部统一安排采购，到货后由采购及供应链部和需求部门共同验收。 （3） 供应商筛选、确定与管理 在供应商筛选过程中，针对市场竞争充分的产品及服务，公司主要考虑价格因素，当其他因素基本趋同的情况下，公司选取至少两家以上供应商比价，并一般选择价格最低者作为采购对象；针对有特定要求的产品和服务，公司主要考虑供应商的技术先进性、产品稳定性、价格优越性和潜在风险因素，对供应商进行综合评价，一般选择综合评分最高者作为采购对象。具体地，公司针对长期采购需求、临时采购的分类： ①长期采购需求 长期采购需求主要包括公司云服务自用的硬件设备、电信资源等，公司云产品对外提供的青云自有品牌硬件设备，以及办公电脑、文具等部分非经营性物资采购。 ②临时采购需求 临时采购需求主要包括公司云产品对外提供时客户指定采购特定品牌的硬件设备，以及部分临时性非经营性物资采购。 4、销售模式 （1）销售体系 为配合“广义混合云”战略、更好地为客户提供综合全面的混合云解决方案，公司建立了云产品、云服务融合售卖的销售团队，根据客户体量的不同，将客户分为关键客户和中小客户两类。 针对关键客户，公司组建专门的团队提供支持服务，将客户按区域和行业两个维度进行分类，组建对应的团队进行服务，保证关键客户获得良好的服务体验； 区域按照地理方位分东、南、西、北四个区域；行业按照金融、政企、能源和交通几个细分市场成立了单独的销售团队，进行针对性的营销开发并提供定制化的解决方案；对其他行业客户则统一按照区域进行划分，每个服务团队支持各自区域的业务拓展。针对中小客户，公司主要通过电话服务中心获取客户并提供售后支持服务。 （2）销售模式 公司主要通过直接销售和渠道销售两种模式销售产品和提供服务。云产品方面，公司以渠道经销销售模式为主，直接销售模式为辅；云服务方面，公司以直接销售模式为主，渠道代理销售为辅；此外，公司针对有混合云构建需求的云产品客户和云服务客户进行交叉销售，形成不同的客户业务切入机会，形成相互促进的业务主体。 直接销售模式是指，由公司销售人员通过参加展会、查找行业名录、线上营销、电话营销等方式获得客户信息，自行联络客户并推荐公司产品。其中，对于中小客户，公司主要通过电话回访方式进行营销推广，另外云服务中小客户具有用户主动注册和自服务的特点；对于关键客户，公司的销售团队和解决方案团队在电话沟通后将进行客户拜访，为客户提供定制化解决方案和一对一支持服务，从而获取客户订单。直销模式下，公司一方面可以直接对接客户，另一方面也可以深入了解客户的技术特点、发展方向和业务需求，针对性地进行技术和产品研发，并适当根据客户情况进行定制化服务。 渠道销售模式是指，通过经销商、代理商等合作伙伴获取客户和销售产品，公司制定合作伙伴认证制度，根据市场推广计划、区域市场情况、合作伙伴实力等因素，选择和认证云产品总经销商、区域白金代理商、二级经销商（认证、银牌、金牌）、云服务代理商，并签订合同，明确经销区域、经销行业、合作期限、授权产品、供货价格、结算模式等合作内容。 公司对外销售的各类产品均非通用型设备，为根据客户需求向其提供基于各类标准化产品灵活组合的模块化解决方案。在渠道销售模式上，公司通过总经销商、区域白金代理商和二级经销商获取终端客户并向其提供产品及服务，两级经销商由公司销售团队独立开发，在终端客户获取的方式上发挥的作用分别是： A. 区域白金代理商或二级经销商：区域白金代理商及二级经销商主要负责为公司产品拓展客户，处理包括投标等流程性事务，与总经销商或直接与公司签订采购合同，并最终与终端客户签订销售合同。二级经销商向公司提供客户信息，与公司销售团队、解决方案团队联合进行客户拜访，代表公司参与客户竞标，帮助公司获得客户并与客户签订销售合同；获得订单后，根据项目的具体情况，二级经销商直接向公司下单采购，或与总经销商签订采购合同，再由总经销商根据二级经销商提出的采购需求向公司下单采购。 B.总经销商：总经销商负责二级经销商的账期管理和向公司支付货款。总经销商拥有良好的风险控制体系和雄厚的资金实力，按信用期向公司按时付款、降低公司资金风险，同时对二级经销商的资质和信用情况更全面的认知，有助于公司业务顺畅开展。 具体到云产品和云服务： ①云产品业务板块，经销商作为公司下游直接客户，向公司买断产品及服务。经销商向公司提供客户信息，与公司销售团队、解决方案团队联合进行客户拜访，代表公司参与客户竞标，帮助公司获得客户并与客户签订销售合同；获得订单后，根据项目的具体情况，区域白金代理商及二级经销商直接向公司下单采购，或与总经销商签订采购合同，再由总经销商根据区域白金代理商或二级经销商提出的采购需求向公司下单采购。其中，总经销商与区域白金代理商及二级经销商均由公司销售团队独立开发，总经销商仅负责区域白金代理商及二级经销商的账期管理和向公司支付货款，与区域白金代理商和二级经销商不存在关联关系。两级经销商在帮助公司快速拓展业务的同时，有效降低了经营风险。 ②云服务业务板块，代理商作为公司推广媒介与代理，向公司抽取客户发展佣金。代理商向公司提供客户信息，协助公司发展公有云客户，公司按其所发展客户的返佣起止日期、于公有云平台实际消费金额给予代理商一定比例返佣，并约定返佣结算周期届满向代理商结算佣金。 （3） 销售定价体系 公司销售价格体系清晰明确。在同类产品销售过程中，最终销售价格主要由客户采购量决定，采购数量较大额客户可按公司价格体系规定获得一定优惠。公司针对云产品及云服务的业务流程与销售特性建立不同的经销商销售模式： ①对于云产品经销商，公司面向经销商提供云产品定价目录，参照目录价格及采购量对应的折扣情况计算出云产品价格，经销商向公司采购云产品及相关解决方案后，再向下游经销商或终端客户销售，属于经销商买断模式； ②对于云服务代理商，代理商负责为公司公有云平台发展特定客户，公司按照代理商发展客户在公有云平台实际消费金额给予代理商一定比例返佣，返佣金额一般根据消费金额、按阶梯比例进行设置，属于代理商返佣模式。 (三) 所处行业情况 1、 行业的发展阶段 （1）云计算发展阶段 1）云计算市场整体情况 Gartner预测全球云消费市场将继续快速扩展，最终用户在公共云服务上的支出将在 2021 年达到 3,960 亿美元，并在2022年增长21.7%，达到4,820 亿美元。 根据信通院数据统计，2020年，我国经济稳步回升，云计算整体市场规模达 2,091 亿元，增速 56.6%。 云计算作为创新服务模式和前沿信息技术的融合，能够实现算力的精细化运营，有效节约企业IT基础设施投资，降低IT运维难度和成本，相较传统IT架构具有显著优势，吸引众多企业迁移上云。同时，各国政府纷纷出台政策扶持云计算产业发展，组织云计算行业标准制定，引导云服务商进一步开发行业应用，鼓励政府部门优先采用云服务，鼓励企业积极运用云计算。随着云计算政策环境、企业认知、技术及基础设施的不断成熟，云计算产业已进入发展快车道。其中，私有云受益于政务、金融、教育、交通、能源、医疗等传统行业客户对云计算的逐步接受和对数据安全的高度重视，市场规模增长提速；公有云在互联网产业繁荣发展和传统企业对于混合云需求不断提升的双重驱动下持续高速增长。 从行业的角度来看，当前中国云计算用户主要集中在互联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域。 近年来，各行业数据量激增，更多领域开始利用云计算技术挖掘数据价值，虽然互联网行业仍是主导，但交通物流、金融等行业的云计算规模也占据着重要地位。（国务院发展研究中心前瞻产业研究） 2）私有云市场情况 根据IDC数据，2020年美国私有云的部署比例为12.3%，而中国是20.2%，预计到2025年，美国私有云的部署比例将增至14.7%，而中国将增至26.3%，这意味中国私有云市场还有较大成长空间。 在中国市场中，一些有严格监管需求的行业和企业（如金融行业），考虑到业务数据和用户信息的敏感性、安全性要求、以及监管方面的政策要求，企业上云首选私有云。 根据信通院数据统计，2020年我国私有云市场规模达814亿元，较 2019年增长26.1%。 3）公有云市场情况 根据Gartner数据统计，2019年全球公有云市场规模为1,883亿美元，预计2023年可达到3,597亿美元，2019-2023年复合增长率约为18%。 2020年，我国公有云市场规模达 1,277 亿元，相比 2019 年增长 85.2%。 4）混合云市场情况 随着企业上云进程，单一的公有云或私有云已经不满足日益复杂的用云需求，企业对于跨平台、跨地域业务部署的需求更加明显，混合云逐渐成为企业上云的主流模式。 混合云兼顾了公有云和私有云两者优势，便于企业更为灵活地调度IT资源，因此受到全球企业广泛欢迎。根据Flexera发布的2021企业云状态报告显示：受访企业中有92%的企业采用了多云战略，其中，采用了混合云战略的企业占比由58%上升至82%。 国内混合云市场虽然起步较晚，但在所有用云企业中仍然有一半以上使用混合云。《中国混合云用户调查报告（202年）》显示，混合云用户的平均用云数量达4.3个；选择多公有云或多私有云的企业达到了86.7%；金融、互联网等行业用云数量相比其他行业更为突出；在电商、金融和交通等行业，混合云的行业实践日益丰富。 5）容器市场情况 云基础软件的市场现状：虚拟化进入成熟阶段，容器应用蓬勃发展，虚拟化技术渗透率已接近饱和，市场规模趋于稳定。根据Statista，全球虚拟化市场规模将从2018年的57亿美元增长至 2025年的 90亿美元，2018-2025年的年复合增长率 CAGR仅为 7%。Spicework的调查显示在2020年已有92%的企业使用服务器虚拟化技术，虚拟化技术在企业的运用已基本达到饱和，增长会变得缓慢。 相较于虚拟化云基础软件，容器的优势在于敏捷和高性能，容器消耗系统资源和占用空间更小，进一步提高了资源利用率；同时容器在应用迁移、快速拓展以及持续集成和持续部署（CI/CD）实施等方面也更为灵活便捷。 Gartner预测全球容器编排系统市场规模将从2020年的4.7亿美元的增长到2024年的9.4亿美元，年复合增长率可达 20%；2022年将有超过 75%的全球企业将在运营中使用容器化应用程序，而2020年使用容器的企业占比不到30%；在容器环境中运行应用程序的企业也将从2020年小于5%的比例增长到2024年的15%。 根据 IDC 统计，2020年容器基础架构软件(包括容器引擎、编排系统以及注册表等)占整体 软件定义计算市场的比例仅为 16.2%，而未来五年容器基础架构软件市场将以超过 40%的复合增长率快速增长，到 2025 年容器基础架构软件市场收入将与虚拟化软件市场、云系统软件市场齐平，行业也从互联网向金融、政府、电信，制造和能源等更多的传统行业渗透。 （2）行业的基本特点 1）全球市场增速放缓，我国逆势上扬 根据信通院：2020 年，全球经济出现大幅萎缩，全球云计算市场增速放缓至 13.1%，市场规模为2,083 亿美元。2020年，我国经济稳步回升， 云计算整体市场规模达 20,91 亿元，增速 56.6%。 其中，公有云市场规模达 1,277 亿元，相比 2019 年增长 85.2%；私有云市场规模达 814 亿元，较 2019 年增长 26.1%。 2）云原生行业应用加速 《2019-2020云原生实践调研报告》显示，21.7%的受访者中将云原生技术(包括容器、DevOps、微服务)已用于核心业务生产，30.6% 用于边缘性业务，20.1%用于测试阶段，16.3%尚处于评估阶段，11.3%还没有采用这些前沿的技术。 中国信息通信研究院的云原生用户调查报告揭示了我国云原生发展的几个特征： 1）互联网和信息服务业应用占比显著下降，垂直行业快速崛起； 2）云原生技术价值进一步为用户所接受； 3）采用云原生架构的生产集群规模显著提升，中小集群规模（100 节点内）同比下降明显，百节点以上规模占比全线上升，规模化应用持续。 3）云网融合重要性凸显 云网融合变得越来越重要，成为云服务商差异化竞争关键并由此带动边缘侧的巨大需求 随着我国各行业上云进程不断加快，用户对云网融合的需求日益增强。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，2020年超过半数的企业对本地数据中心与云资源池间的互联需求强烈。 根据云计算开源产业联盟的定义，云网融合能力是指基于云专网提供云接入与基础连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品（如云专线、SD-WAN），并与其他类型的云服务（如计算、存储、安全类云服务）深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，形成复合型的云网融合解决方案。云网融合的典型应用场景包括混合云（企业本地私有云、本地数据中心、私有IT平台与公有云资源池之间的高速连接）、同一公有云的多中心互联、跨云服务商的云资源池互联等。云网融合的重要性已得到云服务商和企业用户的广泛认同。一方面，随着云计算产业逐步进入成熟期，云计算厂商大量涌现，垂直领域产品竞争激烈，云计算厂商迫切需要通过提高云网之间的协同能力以实现差异化竞争；另一方面，随着企业对云计算应用的逐步深入，单一公有云或私有云难以充分满足企业业务需求，多云混合成为企业上云的必然阶段，对云网融合能力提出了更高的要求。 边缘计算需求潜力巨大。随着国家在 5G、工业互联网等领域的支持力度不断加深，边缘计算的市场需求也在快速增长。中国信息通信研究院的云计算发展调查报告显示，2020年我国已经应用和计划使用边缘计算的企业占比分别为 4.9%、53.8%。（数据来源：中国信息通信研究院，2021年 5 月） 4）云计算重新定义软件研发流程，重塑行业格局 云计算正在重新定义软件研发流程。在疫情影响全球的背景下， 软件作为链接我们日常生活与全球经济的新命脉显得更为重要。传统软件开发时间长、迭代更新慢、灵活性差。云计算的发展促进了软件开发流程的改革，DevOps理念从项目管理、应用开发、软件测试、运维运营对软件的全生命周期进行了规范，为云上开发具备多云部署能力、可移植性、可扩展性和高可用性的软件应用提供了清晰的实践流程。 云软件新格局逐步形成。随着数字化转型的推进，各行业头部企业带头开始云上软件开发实践，形成了良好的示范作用。云架构重塑了开发和运维模式、云测试打破了效能瓶颈，提升了软件质量，保障了云上系统的稳定性。云软件工程正从技术架构升级、软件质量提升、系统稳定性保障三个维度打造云软件新格局。 5）云计算赋能企业数字化转型 以云计算为承载， 融合大数据、人工智能、区块链、数字孪生等新一代数字技术于一体的平台底座，是当前企业数字基础设施数字化转型发展的重要方向。2021 年 2 月，国有资产管理监督委员会发布的《关于发布 2020 年国有企业数字化转型典型案例的通知》中，30 多个优秀案例均使用了云计算技术建立系统平台，提升生产运营数据价值，提高工作生产流程自动化水平和工作效率，为企业创造了显著的经济效益。 随着数字经济发展的深入，数字化转型已经成为各企业未来发展的必由之路，《中国企业数字化转型研究报告》显示，中国有近四成的企业还未提出明确的数字化转型战略，仅两成的企业能够制定数字化文化建设方案并推进落地，未来企业数字化发展将会有巨大的上升空间。 6）产业政策导向 在今年政府公布的“十四五”规划纲要草案中提到，到 2025 年我国数字经济核心产业增加值占 GDP 的比重要由 2020 年的 7.8%提升至 10%，并将云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实被列为未来数字经济七大重点产业。 “十四五规划”明确提出，“坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。”随着数字中国建设的大提速，数字新基建发展方兴未艾，公司作为新基建的创新者、运营者与建设者，正以全面升级的云网边端一体化架构为依托，将数字新基建平台能力启发、推广到千行百业，打造数字中国建设新引擎。 2021年2月，国资委下发通知，加快推进国有企业数字化转型，要求一把手负责到底，百行千业数字化转型持续深化，上云、用云成为越来越多企业的刚需。 为了保障国家安全，促进产业发展，信息技术应用创新工作也在快速推进。国家将在党政及金融、电信、国防、能源、水利、运输及客运、铁路、航空、邮政快递、应急管理、卫生健康、社会保障、广播电视等13个重点领域全面推广信息技术应用创新产品。其中，在以银行、保险、期货、证券、支付为代表的金融行业先行. 2、 行业的主要技术门槛 云计算行业具有较高的技术壁垒，主要体现在核心技术复杂艰深、更新迭代速度快、定制化开发和专业化服务需求强等方面。首先，云计算核心技术范围广泛，涵盖计算虚拟化、软件定义网络、软件定义存储、超融合架构、容器、数据库、微服务、DevOps、高可用、云安全等众多领域，且技术难度较高、对产品性能影响较大，只有拥有全面深入技术储备的公司才能提供稳定高效的云产品和服务；其次，云计算处于新一代信息技术前沿，创新理念和技术层出不穷，企业需要准确把握技术发展趋势，持续进行技术创新；最后，云计算落地过程中，不同行业用户对云计算产品存在个性化需求，云计算厂商需要根据客户要求快速进行针对性的研发并不断提升产品质量水平，这一方面对企业产品更新速度提出了较高的要求，另一方面也要求企业掌握产品底层技术，确保技术独立自主。因此本行业存在较高的技术壁垒。 二、核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）技术先进性 公司自成立以来，始终紧跟云计算技术发展潮流，围绕云计算市场需求，坚持独立自主进行前沿性、突破性技术创新，现已取得多项重大突破，形成了一套成熟、经验证的核心技术体系，在行业内取得先发优势。其中，公司在数据中心 P2P机器人资源调度技术、软件定义网络技术、分布式数据块存储技术、非结构化数据存储技术、企业级分布式 Server SAN 存储技术、智能广域网 SD-WAN调度技术、云应用开发及运行平台技术、跨多可用区 Region 多活技术、高并发负载均衡集群技术、SDN 容器网络直通技术等技术领域已取得一系列科研成果，在此基础上积累了7项发明专利、11项目外观设计专利及84项软件著作权。2021年上半年，公司新增2项专利发明，3项外观设计专利和45项软件著作权。 （2）模式创新性 公司以创新的架构帮助企业构建更加可靠、敏捷、高效的 IT 基础设施、平台层服务与应用管理平台，显著降低基础设施构建成本和运维投入。传统架构下，企业需要在初期采购大量设备构建 IT 基础设施，前期投入高，设备安装周期长，无法根据业务需 求快速扩展；同时，内部的 IT 资源被物理设备天然分割，存在大量资源浪费；此外，运营维护极为繁琐复杂，传统 IT 架构无法应对数字化转型背景下，应用快速开发、迭代，保障企业业务创新的需求。公司以统一的架构实现公有云、私有云和混合云的一致化交付和管理，帮助企业节约 IT 基础设施初期投资，实现资源的按需弹性敏捷扩展，提高资源利用效率，并极大降低了IT设施的运维难度，从而优化资源利用，提高社会生产效率。 （3）研发技术产业化情况 公司成立9 年来，在 ICT 领域已成功研发多项软件产品，包括 QingCloud 公有云、企业云和桌面云，青立方?超融合系统，QingStor?企业级分布式存储，KubeSphere?容器平台，iFCloud?统一多云管理平台，光格网络?智能广域网服务，OpenPitrix?多云应用管理平台，RadonDB?分布式数据库等，涵盖分布式操作系统、分布式存储（含块存 储/文件存储/对象存储）、应用开发框架、软件定义网络、智能广域网、分布式数据库等云计算核心技术领域。公司以丰富的产品组合为大量企业提供服务，帮助客户构建和运维更加可靠、敏捷、高效的 ICT 基础设施、平台层服务与应用管理平台，显著降低基础设施构建成本和运维投入，服务众多大型企事业客户。 2021年公司继续深化云网边端一体化架构，QingCloud云平台、物联网平台、EdgeWize边缘计算平台，以及iFCloud云管平台全线升级，并结合千行百业实际场景打造产业应用，构建数字新基建平台，加速产业数字化进程，赋能绿色可持续发展，践行“碳中和”。公司近期也发布了端到端的云原生战略。 公司将持续地把围绕数字新基建平台的云网边端一体化架构的最新形态拓展到更多场景，以契合企业不断增长的数字化需求。 a）QingCloud云平台：更便捷、更稳定、更丰富 首先，QingCloud云平台管理控制台全面改版，启用全新的视觉及交互设计，重构功能组织框架，以平台化、服务化和业务化为导向，为用户提供专业且沉浸的使用流程，以及强大且灵活的服务保障，最大程度降低用户使用门槛，让用户体验更加便捷。其次，在稳定性方面，QingCloud云平台发布新一代企业级云服务器 e3和新一代裸金属云服务器，以及保证业务连续性的灾备方案，计算、网络、存储性能全面提升，各项指标均达到业界一流水平，为企业云上业务的高效、稳定运行提供保障。最后，QingCloud云平台产品也更加丰富，包括弹性高性能计算服务 EHPC、对公网流量作入侵检测防护的云防火墙、针对私有云的安全资源池、关系型数据库 TiDB服务、针对实时计算需求的大数据工作台、一站式音视频服务和由 AppCenter全面升级的云市场。 b）边缘计算EdgeWize 2.0升级， IoT平台更全面 一直以来，公司利用 EdgeWize边缘计算平台将 QingCloud云平台能力扩展至边缘侧，方便用户接入各种端设备，并且调度云上能力到边缘侧，完成本地计算。（未完）  |