[年报]ST泛微(603039):泛微网络2021年年度报告(修订版)
原标题:ST泛微:泛微网络2021年年度报告(修订版) 上海泛微网络科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第四届董事会第十五次会议决定通过的2021年度利润分配议案，2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币308,698,725.21元，母公司实现净利润286,276,792.94元。母公司以2021年度净利润286,276,792.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金28,627,679.29元，加往年累积的未分配利润657,648,730.16元，减2020年现金股利32,572,581.92元，减2021年执行新租赁准则产生的年初未分配利润变动1,101,605.02元，本次实际可供分配的利润为881,623,656.87元。 公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。 本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确 定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。天健事务所对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《上海泛微网络科技股份有限公司2021年内部控制审计报告》（天健审〔2022〕6-228号），敬请投资者注意风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 61 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 114 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 122 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 123 第十节 财务报告......................................................................................................................... 125
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司主要业务及经营模式说明 报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。 协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。 报告期内，公司在“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向基础之上，继续强化以协同应用、云应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、业务和IT建设，构建企业全面协同的运营管控体系并重点拓展了可信身份认证和电子档案等应用领域。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams。 报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API为核心的协同办公开放技术平台，智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，新增了多个国产数据库的适配，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署，服务了众多国产化客户，信创客户广泛地覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等。公司积极抓住信创机遇，加速信创业务发展，推出泛微信创办公平台。并在全国一线及二线省会城市开展“智能、协同、信创—泛微全程数字化办公体验大会”，让众多政府、国企、金融、集团性组织了解最新信创成果。同时荣获“2021年中国信创办公优秀产品奖”、“2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案”，并入选了“信创企业40强”和“信创工委会常用软件适配清单”；持续提升客户满意度，提升云服务平台功能；通过与腾讯企业微信深度合作，打造跨组织应用的内外协同解决方案，将应用场景从组织内部延伸至系统用户组织的上下游及外部生态圈。 报告期内，公司持续推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，系统提升了无代码化的构建平台，支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支持快速构建报表，不仅支持PC和移动端的同步，且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、电子化采购、印控中心等影响组织管控的高频应用进行了持续的深化和拓展。 报告期内，公司开展了一系列业务活动，为政府、企业、个人用户就在线办公、电子化签约等方面提供便利。 报告期内,鉴于众多外企用户对微软云（Azure）的需求，公司基于微软云（Azure）为企业用户提供高可用联合解决方案。 公司通过结合电子签章平台为各类组织提高安全、合法、高效的网上签约服务，解决了文件用章、传输难等核心签署问题，提供了从大型签约仪式活动到日常运营办公过程中的各项在线电子化签章服务。 报告期内,公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效解决了数字化建设中真实身份认证的问题，将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每个系统身份真实、防抵赖、防篡改，有效解决了如下常见的问题： ? 账号被盗、密码被攻破； ? 用户在系统中操作行为不承认； ? 敏感数据被无关人查阅； ? 重要文件被无权限人员访问； ? 保证系统管理员不能看到私密数据。 报告期内，公司深入推进了数字档案管理应用解决方案，覆盖了纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。 报告期内，公司通过提供非入侵式的技术方案，旨在打通不同系统软件和网站的自动化操作，打造7*24工作的自动运行系统。通过深度采集、灵活配置、方便集成等八大应用价值助力组织快速获取价值数据，使得数据的收集、利用、分析变得更加简单，同时融入了电子印章、身份认证等，形成业务的一体化管理。常见的应用场景包括： ? 网络数据采集：资讯采集，数据转化，图片采集，OCR识别等； ? 公司营运：广告投放实效采证，公司舆情定向采集，招投标信息采集等； ? 人力资源：投递简历自动提取分发，用工需求采集等； ? 行业分析：经营网点布点提取，产品发展情况采集等； ? 金融行业：多系统间的银行单据核实录入，保险单据批量入库等。 报告期内，公司各产品线已适配华为鸿蒙，在鸿蒙HarmonyOS2.0上即时实现正常使用，作为数字化办公服务平台，将与华为鸿蒙一起将“设备与办公应用”结合，实现智能化、数字化转型，作为华为云战略合作伙伴，从产品、市场、销售等方面继续深入合作，并荣获“最佳产业云方案解决方案伙伴”。公司与腾讯云TDSQL完成产品兼容性互认证，双方产品相互兼容、系统运行稳定、产品体验良好，完成适配后，双方将充分发挥在各自领域的专业优势，坚持以客户实际需求为基础，助力客户组织安全、敏捷地实现数字化转型。 报告期内，公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作，联合推出一体化企业支付解决方案——数字化银企支付解决方案。用户通过泛微费控系统完成付款单审批后，组织财务人员提交付款单推送到腾讯银企支付，由腾讯银企支付连接多家银行，实现付款。同时所有交易数据回传到OA系统，通过电子签名技术，可将付款申请、支付所有环节中涉及的单据、记录自动生成数字化的电子存证。共同助力企业快速连接金融资源，实现闭环、智能的全程数字化支付管理，共同推进金融科技领域的行业性创新应用。 报告期内，公司推出移动报销管理方案，能够通过移动建模灵活适应企业报销业务场景。商旅平台、业务系统、核算系统全面集成，串联报销业务环境，让日常报销业务所有环节实现智能化、移动化、电子化，增强了报销的规范性。常见的功能场景包括： ? 移动商旅：可以和携程、滴滴等商旅平台集成，系统自动触发商旅平台订票，购票，形成一体化差旅服务； ? 微信电子发票：OA系统、企业微信（或者其它移动APP）、微信全面打通，微信电子发票一键同步至OA，随时调用、报销； ? 开票助手：开票抬头信息二维码化，商户通过扫码开票； ? 智能审批：对常规报销进行合规项、风险点设置，系统自动审核及时触发预警； ? 智能验票：OCR扫描识别技术，扫一扫识别真伪，快速导入发票； ? 查询分析：OA系统特色报表和报销业务相结合，多角度分析费用支出情况。 报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域100多个城市已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，进一步拓展并强化了“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”架构下的核心营销服务体系，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，除了继续发展合作伙伴与事业合伙人，还提供了基于云端部署的用于演示与模拟的自助平台，便于潜在客户及业务伙伴能够远程进行产品体验与实施准备；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。公司产品与企业微信充分融合形成一系列增值应用场景与方案，通过接受入口流量赋能，形成共赢的业务拓展延伸。此外，公司继续针对全产品线着手发展代理合作伙伴，以一种全新的合作模式吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。 报告期内，公司持续深化发展，在强化“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”体系的基础上,成立独立的七大专项产品事业部深入发展各领域的专项产品技术和经营服务团队，构建“人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集、档案管理”七大专项应用场景，从全面深入到精细管理，全方位为组织的数字化发展助力。报告期内，公司依托线上推广的各种方式包括官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式，积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。此外运用视频号、百家号、抖音等多平台呈现最新产品方案，为用户增设了多渠道的接触机会。 1、公司协同管理和移动办公软件产品线 （1）面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品 公司提供的e-cology产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。 e-cology主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。 e-cology产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。 e-cology与公司基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品进行了整合，打造了全新的同时支持私有云和公有云的产品，降低产品模块之间的耦合度和依赖度，更好的解决客户应用弹性、功能扩展、性能安全、升级维护等。 （2）面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品 公司提供的eoffice产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。 e-office针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。系统通过优化自建应用过程，建立自建应用权限体系，实现数据内外互通模式，实现已有功能与自建应用数据交互功能，实现流程与自建应用数据和审批过程配置的简便性。系统通过流程过程与表单分离，使流程审批过程能够应用到各模块。通过优化安装过程，增加在线安装模式，增加应用模块和场景需求搭建功能，能够根据部分需求快速形成新的应用或场景需求，进一步提升了产品的易用性，减少配置过程，从不同维度提升实施效率。 （3）基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品 泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、公有云技术和社交应用技术开发的新产品。eteams由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合系统部署没有特殊要求的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。系统可以与企业内部现有的ERP、CRM、HRM、SRM、财务软件、工单等业务系统一键集成，达到办公互通、数据协同的效果。基于eteams构建的灵活易用的数据可视化平台集合了表单引擎、页面设计、工作流程引擎、数据分析引擎，集成中心，数据仓库几大核心能力。同时，平台还具备一次搭建双端适配、权限独立设置、定制消息提醒推送等特性，提供了一套低代码应用构建平台，能够快速构建出符合企业所需的各种业务应用。由于所服务的客户类型涉及各种不同的行业及规模，且提供针对客户个性化需求的解决方案，因此eteams在功能上也同样提供复杂组织的深度应用。该产品线主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。 （4）公司专项业务产品线 聚才林人事管理软件 聚才林人事管理软件主要为客户提供人力资源应用领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在组织权限、人员角色管理、考勤管理、薪酬管理、招聘管理、绩效管理、培训管理、综合人事、员工自助等人力资源方面的管理应用需求。 采知连知识管理软件 采知连知识管理软件主要为客户提供知识管理领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在文档管理、知识仓库、专家体系、知识门户、知识资产、知识运营、企业云盘等知识管理方面的管理应用需求。 京桥通采购管理软件 京桥通采购管理软件主要为客户提供采购管理应用领域的专项产品解决方案落地，服务客户的供应商管理、采购寻源管理、比质比价、招投标管理、采购订单管理、采购需求管理、采购合同管理、供应链管理等方面的管理应用需求。 今岑达合同管理软件 今岑达合同管理主要为客户提供合同起草、审批、签订、执行、归档、统计等合同全生命周期管理的专项产品解决方案，并提供为客户提供合同目录、合同分类、合同模板预制、智慧审核、合同台账、合同结算、合同数据管理、合同订单集成、电子化签署、合同履约、合同档案等合同管理方面的应用需求。 齐业成费控管理软件 齐业成费控软件主要为客户提供费控管理、预算管理、财务共享、资金管理、成本管理、电子报销、电子发票、银企直连、财税集成、商旅集成等费控预算领域的专项产品解决方案。 千里聆信息采集软件 千里聆信息采集软件主要为客户提供各类信息的采集服务，通过RPA机器人流程自动化和NLP自然语言处理等前沿技术，为客户提供可自定义配置化的信息采集工具，解决客户信息数据收集、信息数据归集、信息数据清洗、信息数据展示、订阅信息提醒等信息自动化采集方面的应用需求。
直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，大中型企事业客户以e-cology产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。 （2）分销模式 分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行e-office系列产品销售的业务模式。由于e-office产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于e-office产品线。 服务模式 报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。 公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。 二、报告期内公司所处行业情况 1、报告期内的行业情况说明 公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的2021年软件业经济运行报告的数据显示，我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势。 报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。 然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。 2、行业竞争格局和发展趋势 1）协同管理和移动办公软件产品竞争格局 协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及SAAS服务型厂商在内的竞争格局。 2）协同管理和移动办公软件行业发展趋势 （1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加 由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。 另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。 （2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率 随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。 （3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力 基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。 （4）以SaaS（Software-as-a-service）云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景 随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中SaaS云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。 1>SaaS云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品交付给客户后在客户内部IT系统中安装、实施、运营及维护。而在SaaS云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由SaaS服务提供商负责搭建，客户无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。 以SaaS云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于SaaS云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。 2>随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。 3>随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司业务经营情况回顾 报告期内，公司继续以推动各类组织的“好用的OA软件”为公司核心使命,以“智能化、平台化、全程电子化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2021年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。 2021年公司共实现营业收入200,286.32万元，比上年同期增长35.11%；实现归属于母公司所有者的净利润为30,869.87万元，比上年同期增加34.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,686.83万元，同比增加49.35%；经营活动产生的现金流净额37,244.41万元，同比增加22.14%；净资产收益率12.52%，同比减少0.38%；基本每股收益为1.2元，比上年同期增加30.43 %；期末所有者权益总额为187,955.17万元，比年初增长39.55%。 （二）报告期内公司业务经营管理发展情况 1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行 公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域的营销服务机构形成更有利的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。 2、公司在技术研发方面持续获得持续提升 报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API为核心的协同办公开放技术平台，推进模块拆分及微服务化进程；产品基于微服务架构，各模块发展更加独立，产品的功能迭代更加快速，整体运行更加稳定，性能扩展能力更强。智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，适配多个国产化技术平台，支持国产操作系统、国产中间件、国产数据库等项目部署，服务众多国产化客户，积累了丰富的经验；持续提升客户满意度，通过PAAS平台进行应用扩展，提升云服务平台功能。 报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，系统提升了无代码化的构建平台，支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支持快速构建报表，不仅支持PC和移动端的同步，且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、电子化采购、印控中心等影响组织管控的高频应用进行了深化和拓展。 3、深入研究客户需求场景，发展七个专项领域的应用产品 报告期内，公司深入研究新老客户应用需求，发展人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集管理、档案管理等七个专业产品的深入应用开发，从协同移动办公管理延伸到客户的业务管理，全方位的为客户的业务发展进行数字化助力。 4、基于可信数字身份管理，报告期推出多项系统应用拓展方案 报告期内，公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效解决了数字化建设中真实身份认证的问题，通过多种方式锁定真实身份。借助移动设备实现人脸识别等方式，可将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每个系统身份真实、防抵赖、防篡改。 5、多层次的营销服务体系持续发展壮大 报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队。针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。此外，针对全产品线着手发展代理合作伙伴，公司继续推动“不押款、不压货”的全新合作模式，吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品及服务优势 1）产品技术水平具有竞争力 公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告期内，公司研发投入24,359.87万元，约占营业收入的比重12.16%，研发投入一直保持较高水平。 经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截至报告期末公司已取得软件著作权169项和发明专利2项。 通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。 1>流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。 2>内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。 3>门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。 4>组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一ID。 5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。 6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任务管理、门店管理等各类业务应用。 7>集成引擎。系统预设了大量的接口，与SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。 各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供支持。 在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。 2）完整产品系列覆盖差异化需求 在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线e-office、e-cology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用，各产品应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。 公司产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品，同时e-cology结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发SaaS应用模式，满足客户的协同云办公管理需求。基于e-cology产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。 报告期内，公司深入研究新老客户应用需求，发展人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集管理、档案管理等七个专业产品的深入应用开发，从协同移动办公管理延伸到客户的业务管理，全方位的为客户的业务发展进行数字化助力。 截至报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。 3）依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务 公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。 在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。 在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。 在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与现有经营管理和工作流程的无缝衔接。 （二）品牌及市场优势 1）客户资源优势 公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。 2）全面覆盖的多层次分布式营销网络体系 公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内一百多个城市建立了服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。 3）整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系 公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。公司加强腾讯云、企业微信、腾讯支付、腾讯会议方面的产品合作，积极参与腾讯生态伙伴大会，产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。 4）多样化营销手段 依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。 报告期内，鉴于疫情有所好转，除了利用线上交流和推广的方式，如通过官网、官微、在线直播等，也采用了线下会议交流的形式积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。 （三）研发优势 公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。 报告期内，公司研发团队深入研发新一代“智能化、平台化、全程电子化”的OA产品线，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。 1）智能化 公司推出的小e智能语音辅助系统，其丰富的智能化应用涵盖了智能化人事服务、行政服务、财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能助理全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。在及时通讯方面做到更好的信息整合。在此基础上，报告期内持续通过提炼历史数据标注扩充语料库，并通过后台架构升级实现服务动态配置加载。 2）平台化 系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级。 3）全程电子化 公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单据、电子档案等应用，让组织的合同管理的全程电子化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份认证、合同审批、合同用印、合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整的解决方案；系统通过对纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志的管理，实现了组织数字化档案的全生命周期的管理解决方案。 管理软件行业的业务难点在于如何在满足不同用户个性化需求的基础上，兼顾实现快速交付的任务，同时，公司每年新增数千客户，加上老客户订单，一年总合同数量过万。由于众多客户来自于不同的行业、规模、地域，其个性化需求存在较大差别。通过统一的软件系统平台搭建不同的解决方案以迎合客户的差异化需求，并在避免大量重复二次开发的条件下实现项目快速交付，方可实现业务的快速拓展和可持续发展。公司目前已经有数万家客户，其中包括众多中国500强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户，同时基于可靠的产品技术能力，结合覆盖全国100多个城市的授权服务体系所提供的快速响应能力，公司得以在满足客户个性化需求的基础上完成快速交付，这是目前公司行业竞争力的最主要体现。另外，公司每年的研发费用投入占收入的比例均在15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司，确保产品和技术方面在行业内保持较强的竞争力。 公司在产品技术方面多年研发所积累的技术优势，是公司在行业竞争中取得优势的基础。公司的产品技术沉淀不仅来自于对最新技术的及时引入，也来自于对大量项目案例的分析提炼，还依托于产品线持续的升级迭代，以上因素共同形成产品技术良性的持续发展机制。因此，公司的技术优势不仅体现在产品线的静态能力上，还体现在依托于研发机制和产业生态的动态能力上，而这种优势是不会因为其他组织或人员简单复制即可转移取代的。因此，即使基于公司当前开放式的业务模式，公司仍能够维持行业内的技术优势和竞争力。 五、报告期内主要经营情况 请参见“三、报告期内公司从事的业务情况”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要由于报告期内外购第三方软硬件成本增长所致。 销售费用变动原因说明：主要由于报告期内授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及职工薪酬增长所致。 管理费用变动原因说明：主要由于报告期内职工薪酬增长所致。 财务费用变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款利息收入增长所致。 研发费用变动原因说明：主要由于报告期内加大研发投入力度所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购买结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上期收到发行可转债募集资金所致。 2021年通过授权运营中心和直营分别产生的收入、占比以及对应销售费用情况，报告期内项目实施费增幅显著高于营收增幅的原因说明。 2021年公司通过授权运营中心及直营产生的主营业务收入、占比及销售费用情况如下表所示： 单位：万元
单位：万元
公司销售费用二级明细中前四项分别为项目实施费、工资福利、市场推广费、咨询会务费，合计占销售费用比例为98.35%，其核算的各项内容具体如下： 项目实施费：核算公司结算给授权运营中心的相关费用； 工资福利：核算公司销售人员、直营项目实施人员的工资、奖金、社保公积金及福利费等费用； 市场推广费：核算公司用于推广的线下展会、线上广告、制作宣传资料等费用； 咨询会务费：核算公司为业务渠道建设、客户信息技术支持等产生的咨询费用及在外进行销售相关会议等产生的会务费用。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
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