[年报]九菱科技(873305):2020年年度报告
|
时间：2022年06月15日 18:12:48 中财网 |
|
原标题:九菱科技:2020年年度报告
荆州九菱科技股份有限公司
JINGZHOU JULIN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
年度报告2020
公司年度大事记
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ............................................................................ 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 27
第八节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................ 104
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人段和平及会计机构负责人（会计主管人员）段和平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
基于商业机密，特对报告期内主要客户（前六大客户）的全称加密处理。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 | | 实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人徐洪林，截止报告期末，直接持有公司 56.540%
的股份，能对股东大会决议产生重大影响。同时，徐洪林为公
司创始人，长期以来担任公司董事长，主持公司的实际运营管
理。徐洪林能实际支配公司行为，对公司经营管理、财务决策、
人事任免等事项具有实质性影响。徐洪林担任公司董事长，能
对公司董事会决策产生重大影响。若徐洪林利用其对公司的控
制地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，存在损
害公司和少数权益股东利益的风险。 | | 公司治理的风险 | 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了基本适应
公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但股份公司成立
时间较短，仍可能发生不按制度执行的情况。同时，公司近年
来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来
将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构
等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如
公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的 |
| | 需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的
扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险 | | 应收账款余额较大的风险 | 截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 65,564,674.51
元。公司应收账款余额受营业收入变动及结算方式等多重因素
的影响。公司应收账款账期符合行业特点且公司客户信用状况
较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续
增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、
经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，
将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金周转情况。 | | 发出商品管理的风险 | 2020 年末、2019 年末发出商品金额分别为 902.27万元、753.07
万元，占期末产成品的比重为 38.09%和 27.84%。发出商品主要
是寄售业务模式下公司将产品已按照客户订单发往其仓库但尚
未被领用的产成品，所有权上的主要风险和报酬尚未转移，公
司未取得收款权利。由于该种模式下，公司产品存放在客户仓
库由其代为保管，公司无法实施直接管理和控制，存在可能因
保管不当导致产品损坏、盘亏的风险，其次，若客户未来下游
生产项目和订单产生重大变化，公司产品不再满足客户需求，
存在可 能因客户退货而导致产品无法销售的风险，公司的发出
商品存在一定的减值风险。 | | 人才储备不足或流失风险 | 公司核心竞争力来自于技术人员的科研开发能力。技术人员的
研发能力是企业价值和利润的主要创造者，是公司经营和发展
的重要力量，技术人员储备不足或者人员流失将直接影响到企
业创新能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。
随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激
烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方
面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技
术人员队伍不稳定以及技术失密，从而对公司的业务及长远发
展造成不利影响。 | | 税收优惠金额较大的风险 | 公司为社会福利企业，2019 年、2020年享受增值税即征即退税
收优惠计入当期损益的金额分别为372.600 万元、429.456万元，
占当期净利润的比例分别为 9.71%、13.92%。若国家税收优惠
政策发生变化，或公司不再满足享受税收优惠政策的条件，会
对公司的盈利能力造成一定的影响。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、九菱科技 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 《荆州九菱科技股份有限公司公司章程》 |
| “三会议事规则” | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 | | 业务规则 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、董事会秘书、财务负责人 | | 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：
董事、监事、高级管理人员等 | | 主办券商 | 指 | 长江证券股份有限公司 | | 会计师事务所 | 指 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 粉末冶金 | 指 | 粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末（或金属粉末
与非金 属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结，
制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技
术。 | | 烧结 | 指 | 烧结，是一种高温热加工过程。将粉末成形压坯在低
于材料主要组分熔点温度以下进行高温处理，并在某
个特定温度和气氛中发生一系列复杂的物理和化学的
变化，把粉末压坯中粉末颗粒由机械啮合的聚集体变
为原子晶体结合的聚合体，最终获得材料必要的物理
和力学性能。 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Jingzhou Julin Science and Technology CO.,LTD | | | | | 证券简称 | 九菱科技 | | 证券代码 | 873305 | | 法定代表人 | 徐洪林 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 张青 | | 联系地址 | 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129号 | | 电话 | 0716-8818857 | | 传真 | 0716-8818680 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.jlkj9000.com | | 办公地址 | 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129号 | | 邮政编码 | 434000 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2002年 11月 18日 | | 挂牌时间 | 2019年 6月 28日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-锻
件及粉末冶金制品制造（C3391） | | 主要业务 | 粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 | | 主要产品与服务项目 | 粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 | | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 33,619,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 徐洪林 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（徐洪林），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是
否变更 | | 统一社会信用代码 | 91421000178965352L | 否 | | 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129号 | 否 | | 注册资本 | 33,619,000 | 是 | | | | |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 | | | | | 主办券商办公地址 | 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 | | | | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | | | 主办券商（报告披露日） | 长江证券 | | | | | 会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 高松林 | 刘姗姗 | | | | | 3年 | 1年 | 年 | 年 | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 | | | |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 141,750,294.88 | 122,553,876.72 | 15.66% | | 毛利率% | 32.52% | 31.63% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,857,044.97 | 38,373,343.21 | -19.59% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 28,785,180.37 | 17,400,886.90 | 65.42% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算） | 19.73% | 31.69% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 18.41% | 14.37% | - | | 基本每股收益 | 0.98 | 1.23 | -20.33% |
(二) 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 211,429,800.83 | 202,809,348.70 | 4.25% | | 负债总计 | 56,448,666.40 | 61,010,559.24 | -7.48% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 154,981,134.43 | 141,798,789.46 | 9.30% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.61 | 4.56 | 1.10% | | 资产负债率%（母公司） | 27.20% | 30.58% | - | | 资产负债率%（合并） | 26.70% | 30.08% | - | | 流动比率 | 2.92 | 2.52 | - | | 利息保障倍数 | 21.28 | 27.27 | - |
(三) 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,916,499.31 | 2,326,996.70 | 626.97% | | 应收账款周转率 | 2.44 | 2.46 | - | | 存货周转率 | 5.59 | 5.11 | - |
(四) 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 4.25% | 35.10% | - | | 营业收入增长率% | 15.66% | 1.09% | - | | 净利润增长率% | -19.59% | 36.98% | - |
(五) 股本情况
单位：股
| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | | 普通股总股本 | 33,619,000 | 13,530,000 | 148.48% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分 | 14,480.00 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,996,108.32 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 15,527.22 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
其他金融资产取得的投资收益 | 528,546.98 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,029.37 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,777.45 | | 非经常性损益合计 | 2,456,410.60 | | 所得税影响数 | 384,546.00 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0 | | 非经常性损益净额 | 2,071,864.60 |
(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
财政部于 2017年 7月发布修订后的《企业会计准则第 14号-收入》。本公司自 2020
年 1月 1日起执行新收入准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认发生重大变化，
对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
（2）会计政策变更的影响
无
（3）会计估计变更
本公司本会计期间内无会计估计变更
(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司属于锻件及粉末冶金制品制造行业。公司主要从事粉末冶金零件的研发、生产和销售。公司利
用内齿圈模具设计和应用技术、驱动齿轮高温烧结技术、压缩机阀板整形技术、齿轮内孔镗加工技术、
内齿圈高频淬火技术等技术来生产汽车零件及家电零件，主要包括商用车减速起动机用粉末冶金齿轮齿
圈，乘用车起动机用粉末冶金齿轮齿圈，汽车起动机用粉末冶金含油轴衬，汽车雨刮电机 用粉末冶金
零件，汽车变速箱同步器粉末冶金齿毂、滑块，冰箱、空调压缩机用粉末冶金连杆、活塞、阀板，洗衣
机离合器、减速器用粉末冶金零件等。公司的汽车电机、家电粉末冶金零件在国内细分领域已经取得了
较高的知名度。主要客户包括奇精机械、聚隆科技、东贝集团、潍坊佩特来、湖北神电、东风电驱动等
国内知名企业，终端客户包括一汽大众、上汽大众、上汽通 用、现代汽车、起亚汽车、东风雪铁龙、
东风汽车、潍柴、玉柴、康明斯等知名汽车行业及海尔、美的、 惠而浦等知名家电企业。公司的原材
料主要为铜粉、铁粉、混成粉等，目前我国这些行业发展成熟，市 场化程度较高，原材料供应充足。
公司采取直销的方式向客户销售产品，在与客户签订合同后组织采购、 生产、质检、发货、结算、回
款，同时提供售前、售中和售后服务。 报告期内，公司的商业模式没有发生变化。 报告期后至报告披
露日，公司的商业模式没有发生变化。
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 | | 所处行业是否发生变化 | □是 √否 | | 主营业务是否发生变化 | □是 √否 | | 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 | | 客户类型是否发生变化 | □是 √否 | | 关键资源是否发生变化 | □是 √否 | | 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 | | 收入来源是否发生变化 | □是 √否 | | 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的比
重% | 金额 | 占总资产的比
重% | | | 货币资金 | 13,606,446.10 | 6.44% | 8,297,386.62 | 4.09% | 63.98% |
| 应收票据 | 24,338,142.33 | 11.51% | 23,634,013.72 | 11.65% | 2.98% | | 应收账款 | 63,606,195.76 | 30.08% | 52,686,353.05 | 25.98% | 20.73% | | 存货 | 23,685,695.06 | 11.20% | 27,051,568.50 | 13.34% | -12.44% | | 投资性房地产 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 长期股权投资 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 固定资产 | 40,786,840.20 | 19.23% | 42,647,284.94 | 21.03% | 4.36% | | 在建工程 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 无形资产 | 5,362,500.00 | 2.54% | 6,407,500.00 | 3.16% | -16.31% | | 商誉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 长期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | | 其他应付款 | 20,840,710.70 | 9.86% | 27,790,659.89 | 13.70% | 25.01% | | 交易性金融资
产 | 10,367,637.92 | 4.90% | 20,272,657.53 | 10.00% | -48.86% |
资产负债项目重大变动原因：
1、 本期期末货币资金 13,606,446.10元，较上年期末增加 63.98%，原因是：本公司持续盈利，本年度经
营活动产生的现金流量净额 1692万元，本年理财产品赎回导致投资活动产生的现金流量净额 1487
万元，本年度分红后增值导致筹资活动产生的现金流量净额-2648万元。综合导致期末货币资金余额
增加 531万元。
2、 本期期末应收账款 63,606,195.76元，较上年期末增加 20.73%，应收账款余额的变动主要是因为本年
度第四季度销售额的增加，导致期末未收回的销售款余额增加。
3、 本期期末存货 23,685,695.06元，较上年期末减少 12.44%，年末存货余额较年初减少主要是原材料库
存减少，年末铁粉、铜粉价格上涨，公司调整库存减少了采购量。
4、 交易性金融资产本期期末较上年期末减少 48.86%，系上年购买的理财产品在本年度赎回所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% | | | 金额 | 占营业收入的
比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 141,750,294.88 | - | 122,553,876.72 | - | 15.66% | | 营业成本 | 95,657,287.75 | 67.48% | 83,795,805.67 | 68.37% | 14.16% | | 毛利率 | 32.52% | - | 31.63% | - | - | | 销售费用 | 1,800,214.43 | 1.27% | 5,273,609.17 | 4.30% | -65.86% | | 管理费用 | 6,230,017.05 | 4.40% | 7,348,231.77 | 6.00% | -15.22% | | 研发费用 | 7,289,780.52 | 5.14% | 6,398,267.72 | 5.22% | 13.93% | | 财务费用 | 1,319,048.85 | 0.93% | 1,498,880.08 | 1.22% | 12.00% | | 信用减值损失 | -135,258.85 | -0.10% | -1,662,709.45 | -1.36% | -91.86% | | 资产减值损失 | -21,845.43 | -0.02% | -7,668.44 | -0.01% | 184.88% | | 其他收益 | 6,297,445.77 | 4.51% | 3,918,764.20 | 3.36% | 60.70% | | 投资收益 | 303,374.81 | 0.22% | 0 | - | - |
| 公允价值变动
收益 | 225,172.17 | 0.16% | 272,657.53 | 0.23% | -17.42% | | 资产处置收益 | 14,480.00 | 0.01% | 24,203,309.38 | 19.75% | -99.94% | | 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | | 营业利润 | 35,066,997.96 | 24.74% | 44,078,444.71 | 35.97% | -20.44% | | 营业外收入 | 2,200.00 | 0% | 600.00 | 0% | 266.67% | | 营业外支出 | 107,229.37 | 0.08% | 0 | 0% | - | | 净利润 | 30,857,044.97 | 21.77% | 38,373,343.21 | 31.31% | -19.59% |
项目重大变动原因：
报告期内实现营业利润 35,066,997.96元，较上年同期减少 20.44%；净利润 30,857,044.97元，较上
年同期减少 19.59%，主要是上年度公司老厂区土地被征收，产生资产处置收益 2420万元。
除上述情况外，报告期内，金额占营业收入 10%及以上的利润表科目无重大变化。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 141,422,902.28 | 122,170,197.59 | 15.76% | | 其他业务收入 | 327,392.60 | 383,679.13 | -14.67% | | 主营业务成本 | 95,657,287.75 | 83,795,805.67 | 14.16% | | 其他业务成本 | 0 | 0 | 0% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | | 粉末冶金产
品 | 120,906,304.87 | 83,662,100.35 | 30.80% | 4.17% | 6.24% | -4.19% | | 磁性材料产
品 | 20,516,597.41 | 11,995,187.40 | 41.53% | 235.88% | 137.61% | 139.35% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
公司与 2019年 10月收购了湖北精昇科技有限公司的硬磁生产线，并于 2019年 11月开始产生销售
收入。2020年，实现磁性材料产品收入 20,516,597.41元。报告期内，收入构成未发生重大变动。
(3) 主要客户情况
单位：元
| | | | 比% | 系 | | 1 | 客户一 | 47,014,003.66 | 33.17% | 否 | | 2 | 客户二 | 19,372,756.15 | 13.67% | 否 | | 3 | 客户三 | 16,075,697.95 | 11.34% | 否 | | 4 | 客户四 | 9,377,513.55 | 6.62% | 否 | | 5 | 客户五 | 6,825,080.76 | 4.81% | 否 | | 合计 | 98,665,052.07 | 69.61% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占
比% | 是否存在关联关
系 | | 1 | 吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司 | 12,709,240.08 | 16.14% | 否 | | 2 | 有研粉末新材料股份有限公司 | 7,750,012.91 | 9.84% | 否 | | 3 | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 5,525,835.15 | 7.02% | 否 | | 4 | 鞍钢(鞍山)冶金粉材有限公司 | 5,107,452.42 | 6.49% | 否 | | 5 | 荆州市久和金属热处理有限公司 | 4,356,384.32 | 5.53% | 是 | | 合计 | 35,448,924.88 | 45.02% | - | |
注：将有研粉末新材料股份有限公司（曾用名：有研粉末新材料（北京）有限公司）及其子公司有研粉末新材料（合肥）有限公司合并列示。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,916,499.31 | 2,326,996.70 | 626.97% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 14,873,916.83 | -2,550,316.70 | -683.22% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,481,356.66 | 3,869,864.70 | -784.30% |
现金流量分析：
1、 本年度经营活动产生的现金流量净额 1692万元，较上年度 232.7万元增加 626.97%，主要是系上期
购买长期资产使用应收票据支付金额较大，导致购买材料支付的现金较大，本期购买材料支付的票
据金额较大。
2、 本年度投资活动产生的现金流量净额 1487万元，较上年度大幅度增加，是因为上年度老厂区被政府
征收收到补偿款同时购买理财产品支出、购买磁材生产线及无形资产支出较大；而本年度收到征收
尾款、理财产品赎回，未发生较大的投资支出所致。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额-2648万元，主要原因系本年度现金分红所致。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 荆州九驰高
能材料有限
公司 | 控股子公司 | 生产、销售
机车用粉末
冶金闸瓦等 | 1,496,942.57 | 1,496,942.57 | 0 | -577.59 | | | | | | | | |
主要控股参股公司情况说明
控股子公司荆州九驰高能材料有限公司主要生产、销售机车用粉末冶金闸瓦，用于传统的电力机车，
由于电力机车逐步被动车组取代，市场越来越小且集中在西北市场。2016年起停止生产，本年度无收入。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
本年度公司经营情况仍然保持健康持续平稳发展，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产
负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事
项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,000,000 | 4,356,384.32 | | 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | | |
(四) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日
期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控制人
或控股股东 | 2019年 1月
1日 | | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 承诺不构成同业
竞争 | 正在履行中 | | 实际控制人
或控股股东 | 2019年 1月
1日 | | 挂牌 | 资金占用
承诺 | 其他（承诺不发
生资金占用） | 正在履行中 | | 公司 | 2019年 1月
1日 | | 挂牌 | 关联交易
及资金往
来的承诺 | 其他（承诺规范
关联交易及资金
往来） | 正在履行中 | | 其他股东 | 2019年 1月
1日 | | 挂牌 | 关联交易
及资金往
来的承诺 | 其他（承诺规范
关联交易及资金
往来） | 正在履行中 | | 董监高 | 2019年 1月
1日 | | 挂牌 | 关联交易
及资金往
来的承诺 | 其他（承诺规范
关联交易及资金
往来） | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
公司在申请挂牌时，公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于避免资金
占用等事项的承诺函》，挂牌公司、其他股东及董监高出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的
承诺函》，具体内容如下：
1、《避免同业竞争承诺函》
（1）本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份
公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何
权益（不论直接或间接）；
（2）在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不在中国境内外直接或
间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任
何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；
（3）在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及
实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动；
（4）如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出
赔偿；
（5）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。
2、《关于避免资金占用等事项的承诺函》
（1）最近两年内不存在股份公司为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称 “本
人控制的企业”）进行违规担保的情形；
（2）截至本承诺出具之日，本人或本人控制的企业不存在以借款、代偿债务、代垫 款项等方式占
用或转移股份公司资金或资产的情形；
（3）本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保公司不得
以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东
及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出；
（4）本人不得以下列方式直接或间接地使用公司提供的资金：有偿或无偿地拆借公司的资金给控
股股东、实际控制人及其关联方使用；通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其关联方
提供委托贷款；委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；为控股股东、实际控制人及其关
联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；中国证监
会认定的其他方式。
3、挂牌公司出具的《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》
（1）公司已按法律、法规和中国证监会要求披露所有关联交易事项，不存在应披露而未披露之情
形；
（2）公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联
交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照
《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及其股东(特
别是中小股东)的合法权益；
（3）关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按
照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人
的合法权益；
（4）公司承诺杜绝关联方往来款项拆借（借出）、 杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动；
（5）公司保证不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东
的合法权益；
（6）公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等相关法
律、法规及其他规范性文件，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。公司完全知悉所作上述声明
及承诺的责任，如该等声明及承诺有任何不实，公司愿承担全部法律责任。
4、其他股东及董监高出具的《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》
本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平
等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。
本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规
定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交
易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来
款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。
报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 8,404,749 | 8,404,749 | 25% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0% | 4,752,125 | 4,752,125 | 14.14% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 3,652,624 | 3,652,624 | 10.86% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 13,530,000 | 100% | 11,684,251 | 25,214,251 | 75% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 7,650,000 | 56.54% | 6,606,375 | 14,256,375 | 42.41% | | | 董事、监事、高管 | 5,880,000 | 43.46% | 5,077,876 | 10,957,876 | 32.59% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 13,530,000 | - | 20,089,000 | 33,619,000 | - | | | 普通股股东人数 | 5 | | | | | |
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
根据 2019年年度权益分配实施方案，公司以当时总股本 13530000股为基数，向全体股东每 10股
转增 13股，除权除息日为 2020年 7月 16日。权益分派实施完成后，总股本变更为 31,119,000股。
公司于 2020 年 10 月 12 日召开 2020年第四次临时股东大会，决议批准公司 2020年第一次定向发行。
本次发行股份 2,500,000股，新增股份已于 2020年 11月 19日起在全国股转系统挂牌并公开转让。发行
完成后，公司总股本由 31,119,000股变更为 33,619,000股。（未完）
|
|
