欧普康视(300595):欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
原标题:欧普康视:欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：42,594,826股人民币普通股（A股） 2、发行价格：35.29元/股 3、募集资金总额：1,503,171,409.54元 4、募集资金净额：1,494,068,935.86元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：42,594,826股 2、股票上市时间：2022年 6月 20日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年6月20日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 目 录 ............................................................................................................................2 释 义 ............................................................................................................................4 一、公司基本情况 ........................................................................................................5 二、本次新增股份发行情况 ........................................................................................5 （一）发行类型 ........................................................................................................5 （二）本次发行履行的相关程序 ............................................................................6 （三）发行方式 ......................................................................................................11 （四）发行数量 ......................................................................................................11 （五）发行价格 ......................................................................................................11 （六）募集资金量和发行费用 ..............................................................................12 （七）募集资金到账及验资情况 ..........................................................................12 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ..................................13 （九）新增股份登记情况 ......................................................................................13 （十）发行对象认购股份情况 ..............................................................................13 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ..............................................18 （十二）发行人律师的合规性结论意见 ..............................................................19 三、本次新增股份上市情况 ......................................................................................19 （一）新增股份上市批准情况 ..............................................................................19 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..........................................19 （三）新增股份的上市时间 ..................................................................................19 （四）新增股份的限售安排 ..................................................................................20 四、股份变动及其影响 ..............................................................................................20 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ..............................................................20 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ..............................................................21 （三）股本结构变动情况 ......................................................................................21 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..............................................22 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......................................22 （六）本次发行对公司的影响 ..............................................................................22 五、财务会计信息分析 ..............................................................................................23 （一）主要财务数据 ..............................................................................................23 （二）管理层讨论与分析 ......................................................................................25 六、本次新增股份发行上市相关机构 ......................................................................26 （一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 ..................................26 （二）发行人律师：安徽天禾律师事务所 ..........................................................26 （三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ..................................27 （四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ..........................27 七、保荐机构的上市推荐意见 ..................................................................................27 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................................................27 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......................28 八、其他重要事项 ......................................................................................................28 九、备查文件 ..............................................................................................................28 释 义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、公司基本情况
（一）发行类型 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序 2021年5月7日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等本次发行的相关议案。 2021年5月28日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过公司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。 2021年8月23日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。 2021年9月14日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。 2022年 4月 26日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日，即有效期延长至2022年10月28日。 2022年5月13日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。 2、监管部门批复过程 2021年 9月 15日，发行人取得深交所上市审核中心出具的《关于欧普康视科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021年 11月 3日，发行人取得中国证监会出具的《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405号），注册批复自同意注册之日起 12个月内有效。 3、发行过程 （1）认购邀请书发送情况 2022年 5月 24日，主承销商以电子邮件方式共向 194名投资者发送了《欧普康视科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。前述特定投资者包括：截至2022年 4月 29日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人前 20名非关联股东、38家基金公司、23家证券公司、10家保险公司和 103名已表达认购意向的投资者。 自本次《发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到 17名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。 上述新增投资者的名单如下：
（2）申购报价情况 根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收《申购报价单》的时间为 2022年 5月 27日 9:00-12:00，在有效报价时间内，共有 39名投资者提交了《申购报价单》，安徽天禾律师事务所进行了全程见证；同时，39名投资者在《认购邀请书》规定时间内提交了其他申购相关文件。截至 2022年 5月 27日 12:00，共收到 25名认购对象汇出的保证金共计 10,000万元；另 14名投资者为证券投资基金管理公司，根据《认购邀请书》的规定，该投资者无需缴纳保证金。经核查，以上 39名投资者的申购报价均为有效报价。 有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：
（3）获配情况 发行人和主承销商依据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，遵循《认购邀请书》确定的程序和规则以及簿记的结果，确定本次发行股票的发行价格为 35.29元/股，发行股数为 42,594,826股，募集资金总额为 1,503,171,409.54元。 发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
（三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，所有投资者均以现金进行认购。 （四）发行数量 根据投资者认购情况，本次发行的股票数量为 42,594,826股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数已超过本次拟发行数量的 70%。 （五）发行价格 本次发行定价基准日为本次发行的发行期首日，即 2022年 5月 25日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“本次发行的发行底价”），即不低于 28.42元/股。 定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量。 发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 35.29元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。 （六）募集资金量和发行费用 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 204,155.12万元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为人民币1,503,171,409.54元，扣除不含税的发行费用人民币 9,102,473.68元，发行人实际募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86 元，未超过募集资金规模上限204,155.12万元。 （七）募集资金到账及验资情况 截至 2022年 6月 1日，本次发行获配的 13名发行对象已分别将本次发行认购的全额资金汇入主承销商指定的账户内。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 6月 2日出具的《验资报告》（天职业字[2022]33503号），截至 2022年 6 月 1 日止，国元证券收到本次发行获配的 13 名发行对象认购资金1,503,171,409.54元。 2022年 6月 2日，国元证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至欧普康视科技股份有限公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就欧普康视本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2022]33490号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2022年 6月 2日止，欧普康视向13家特定投资者发行人民币普通股股票 42,594,826股，募集资金总额人民币 1,503,171,409.54 元，扣除不含税的发行费用人民币9,102,473.68元，实际募集资金净额为人民币 1,494,068,935.86元，其中计入股本人民币 42,594,826.00元，计入资本公积人民币 1,451,474,109.86元。各投资者全部以货币出资。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署了三方监管协议。 （九）新增股份登记情况 2022年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十）发行对象认购股份情况 本次发行对象为13名，发行配售结果如下：
1、国泰君安证券股份有限公司
1、关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为，发行人本次发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 2、关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规的规定。发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其求。 （十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师安徽天禾律师事务所认为，截至法律意见书出具之日： 发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行过程符合《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》的相关规定；本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，合法有效；本次发行结果公平、公正，发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效；发行人本次发行的发行对象符合《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。发行人尚需办理本次发行的新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2022年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：欧普康视 证券代码为：300595 上市地点为：深圳证券交易所 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2022年6月20日。 （四）新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为自本次发行结束之日起6个月，自2022年6月20日（上市首日）起开始计算。 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2022年4月30日，公司前十名股东持股情况如下：
（二）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股
不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，发行前（2022年4月30日）与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
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