[中报]新智认知(603869):新智认知数字科技股份有限公司2021年半年度报告（更新版）
原标题:新智认知:新智认知数字科技股份有限公司2021年半年度报告（更新版） 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）费翔莺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 7 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 16 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 19 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 27 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司延续一季度业务复苏、持续稳步增长态势，2021年半年度实现营业收入34,694.48万元，归属于上市公司股东净利润 2,712.47万元比去年同期增长 119.14%；主要受益于四方面协同向上因素影响：一原受疫情影响延期建设在手项目报告期内陆续取得完工验收，且相关政企客户需求逐步启动，储备商机加速转化带动收入增长；二随着企业安全智能业务在安全监管、智能调度产品日益成熟的基础上完善智能物联运营应用系统，进一步解决客户一线痛点，加速市场拓展步伐，同时随着自研类软件产品增加、项目毛利水平持续攀升；三公司目前资金充实，主动优化融资结构，减少有息负债，本期财务费用下降 98.52%；四优化组织结构、践行精细化管理，相应管理费用、销售费用稳步降低。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业及宏观情况 按照《上市公司行业分类指引》公司属于 I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，该行业受益于人工智能、新基建发展机遇及国家政策支持和丰富应用场景目前已有长足发展，据《2020年中国人工智能产业白皮书》显示，2020年人工智能行业核心产业市场规模已超过 1,500亿元，预计在 2025年将超过 4,000亿元，中国人工智能产业在各方的共同推进下进入爆发式增长阶段，市场发展潜力巨大，未来人工智能的应用场景范围将持续扩大，深度渗透到各个领域。同时 2020年中国人工智能产业融资规模为 1,402亿元，资本市场也持续看好人工智能产业发展。 （二）公司主营业务及行业政策 公司主要是基于一线业务场景痛点，以数智智能驱动城市变革，为用户提供数据汇聚、数据治理、价值挖掘、决策分析、多维展示、综合应用等服务，辅助用户优化管理手段，提高决策效率的城市数智运营商。 公司目前主要布局警务智能、企业安全智能和城市智能等优势领域，并逐步向园区智能、社区智能等优政、惠民类垂直应用领域延伸。凭借扎实的系统设计、集成、实施的能力以及数据运营能力，公司将以城市安全为切入点，持续为城市提供多元化的智能运营服务。 《2020-2025年中国公安信息化行业市场全景调研与竞争格局预测报告》显示，随着社会治安防控等技术延伸市场需求不断增加影响，公安数字化市场始终保持 15%增速。随着安防传统技术不断向其他行业延伸，行业发展总体乐观，预计 2021年公安数字化行业规模将达 310亿元；2013年至 2019年之间，智慧安防的市场规模由 1,100.5亿元增长至 2,590.5亿元，年复合增长率为 13%，预计 2021年智慧安防市场规模将超过 3,300亿元，由此可见社会安全警务智能市场尚有较大发展空间。 《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》中提出以“新城建”对接“新基建”，引领城市转型发展，推动智能化市政基础设施建设和更新改造，对城市供水、排水、供电、燃气、热力等市政基础设施进行升级改造和智能化管理，提升市政基础设施的运行效率和安全性能，同时加强建设智能化城市安全监管平台，充分运用现代科技和信息化手段，加强城市安全智能化管理，推进城市综合管理服务平台建设，构建集感知、分析、服务、指挥、监察为一体的智能化城市运行管理服务平台，加强对城市管理的统筹协调、指挥监督和综合评价，推进城市治理“一网统管”，无论是企业客户还是监管机构、居民用户对智能安全运营生产需求日益扩大。 2021年 7月《中国智慧城市长效运营研究报告》发布，提出推动智慧城市发展从“以建为主”转向“长效运营”，促进有效市场和有为政府更好结合，加快构建政府引导、政企合作、多方参与、专业运营的价值生态的理念，旨在解决近期智慧城市建设中暴露出“重平台、轻运营”“重政府、轻社会”短板。同时智慧城市长效运营还需要注重六个方面的协同：一是规划先行、构建长效运营生态；二是因地制宜、选择适宜长效运营模式；三是管运分离、强化专业运营和监督；四是自我造血、加强数据要素运营；五是注重场景、持续提升用户体验；六是评价引导、开展长效运营评价。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、多元产品体系与解决方案设计实施能力 依托一线业务场景锤炼，公司已构建起基于智能物联的数智化产品体系和多元行业应用解决方案，同时结合公司深耕社会安全领域沉淀的整体设计、咨询、实施、建设能力与上下游生态磋商合作机制，“产品与实施”的双重能力纽带为后续智能业务开拓打下坚实技术实力基础。 2、充裕资金实力奠定赛道切入优势 业务结构聚焦一方面使公司专注数智业务拓展，另一方面也为公司储备大量资金支持，充裕资金储备为后续公司技术研发投入以及城市类数智业务重资产、长周期运营模式赛道切入创造机遇窗口。 3、专业资质持续完善、技术壁垒加固 报告期内公司通过中国电子信息行业联合会的专家评审和资质认定获得“信息系统建设和服务能力（CS4）等级证书”，是公司在高等级资质领域获得的又一重要成果，也代表着公司在战略、技术、创新等综合能力在行业信息系统建设和服务能力中达到一流水平；同时公司承建的一体化指挥调度技术国家工程实验室正逐步打造升级为国家工程研究中心，持续前沿技术布局和优秀专家智库资源储备，为公司构建良好产研体系。 4、丰富场景资源优势和拓展运营能力 场景是数据的重要来源，数据是通往数智必不可少的一环。公司扎根公共安全智慧领域多年，积累大量一线场景数据资源，同时股东方新奥集团旗下业务囊括能源、旅游等多元全业务场景，是公司锻造垂直应用解决方案的重要基础，其业务覆盖国内 27个省（直辖市、自治区），230多座城市，触达人口 1亿余人，公司依靠集团品牌优势和渠道优势，加速布局城市运营，推动新业务模式的落地。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内公司延续一季度业务复苏、持续稳步增长态势，2021年半年度实现营业收入34,694.48万元，归属于上市公司股东净利润 2,712.47万元比去年同期增长 119.14%；主要受益于四方面协同向上因素影响：一原受疫情影响延期建设在手项目报告期内陆续取得完工验收，且相关政企客户需求逐步启动，储备商机加速转化带动收入增长；二随着企业安全智能业务在安全监管、智能调度产品日益成熟基础上完善智能物联运营应用系统，进一步解决客户一线痛点，加速市场拓展步伐，同时随着自研类软件产品增加、项目毛利水平持续攀升；三公司目前资金充实，主动优化融资结构，减少有息负债，本期财务费用下降 98.52%；四优化组织结构、践行精细化管理，相应管理费用、销售费用稳步降低。 报告期内公司继续聚焦城市大安全战略，不断加速警务智能、企业安全智能、城市智能业务提质，逐步打造以客户为中心的顾问式销售体系，以一线客户强需求推进产品研发向行-解-研方向转变，带动行业级产品解决方案沉淀推广，实现商业模式转型升级。 （一）聚焦提质、瞄准蓝海赛道 警务智能领域，公司荣获行业内信息系统建设和服务能力（CS4）等级证书，该证书是信息系统建设及服务领域优秀级别的能力评估证书，代表着公司在信息系统集成及服务领域中具有的强大组织设计、建设实施能力，同时依托已有的甲级涉秘（安防监控）等资质加持，公司在承接国内重大信息系统规划、设计、咨询和实施业务中优势地位日益稳固；同时警务业务围绕细分场景，提炼出公安、交警/交通、机场、社区、应急五大类解决方案及以一体化合成指挥为代表的二十九个子类产品，在此基础上选取成熟样板项目，围绕“合成指挥中心”和“交管网联”双主线，加速布局抢占“城市安全大脑”和“交通大脑”制高点。 企业安全智能领域，凭借股东方新奥集团旗下燃气全场景资源赋能，公司将技术优势与行业专家智慧深度融合，在已有的燃气监管平台、智能理正驾驶舱、无人场站监管等产品基础上再次增设智能物联运营应用系统，实时萃取数据资源，以数据布局运营，带动客户群体覆盖提升和运营服务模式落地推广，同时在产品“安全运营”特性影响下，目标客户已逐步从城市燃气企业向地方监管机构、热电客户群体拓展；公司也紧抓“双碳”政策机遇，结合企业低碳减排数智生产需求，加速自研软件类产品研发，协同行业伙伴，探索城燃企业数智化运营新生态。 城市智能领域，继年初与保定市政府签订战略框架协议后，公司积极组建专项团队驻扎保定一线，结合保定城市整体规划设计与智能建设节奏目标，输出保定数字资产报告，协同编制智能城市建设顶层规划，挖掘城市民生类、城市设施类、城市数字资产、城市安全类等场景资源，梳理政府专项资金类、政府购买服务类、商业化运营类项目清单，孵化有现金回流的特定运营场景，通过数智化手段维护城市资产（含数字资产）合理使用、经营与管理，带动整体智能建设，打造真正“以人为本”的新型智能城市。 （二）内部增效、优化组织体系 结合战略发展方向，公司积极引入行业优秀人才，树立以客户为中心的顾问式营销理念，构建以客户为导向的“大市场、大行研、大运营、大支撑”四位一体的组织体系和生态架构，具体表现为，尊重市场、以一线客户实际需求和深刻业务理解为导向，捕捉市场动态反馈传递至内部研发团队，推动研发技术智能与行业智慧深度融合，打造样板产品并应用到重大项目，通过场景不断锤炼、沉淀行业级通用型核心产品，最终实现商业价值化；过程中后台部门协同打造数据服务平台为驱动业务沉淀创值场景数据并统筹资源整合应用，加强日常经营风险防范。 报告期内公司作为青岛燃气的数智技术合作方，联合创新推出“无人场站卫士、LNG卸车卫士、青码、窗警联动”等四大安全数智化产品，立足行业安全基点产品特性，在安全生产和双碳政策带动下，进一步加速客户拓展进程；同时公司结合项目属性和核心客户价值体系，优选投标项目，降低经营风险；多措并举持续推进应收账款回款，合理规划资金用途，以稳定资金优势为承接城市运营类项目建设奠定基础，并积极寻找匹配战略发展方向的外延资源。 报告期内公司基于资金、技术和渠道的优势积累逐步打开向上成长空间，随着业务转型逐步落地及经营性现金流正向平稳，共同为后续公司快速发展奠定良好基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：本期销售费用较去年同期下降 27.59%，主要是海洋航线业务剥离，相应销售费用下降； 管理费用变动原因说明：本期管理费用较去年同期下降 43.22%，主要是海洋航线业务剥离，相应管理费用下降； 财务费用变动原因说明：本期财务费用较去年同期下降 98.52%，主要是公司如期收到北海新绎游船有限公司股权转让款后，资金相对充实，公司主动优化融资结构、偿还贷款导致本期财务费用下降； 研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年同期下降 19.57%，主要是报告期内研发产品转化率较高所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 607.50%，主要是公司如期收到北海新绎游船有限公司股权转让款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 333.23%，主要公司如期收回北海新绎游船股权转让款，资金相对充实，主动优化融资结构所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1、新智数据以保证金存款 10,000万元为其取得渤海银行廊坊分行 10,000万元信用证提供保证担保，该笔信用证已于 2021年 7月 12日到期兑付； 2、汇通纵横以保证金存款 405万元为取得兴业银行玉泉路支行 400万元短期借款提供保证担保，该笔短期借款将于 2021年 12月 16日到期。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 基于公司专注数智运营战略方向及打造城市级行业产品解决方案体系规划目标，公司作价 3,000万元将所持新智道枢（上海）科技有限公司 21%股权转让予原第二大自然人股东王明光，截止报告期末，公司累计收到股权转让款 500万元；股权转让完成后，公司将继续持有新智道枢 30%股权，新智道枢从公司控股子公司变更为公司参股子公司。 股权转让完成后，新智道枢仍为公司重要的战略合作伙伴，持续为公司提供基于警务智能领域的前沿产品及行业解决方案。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 新智认知数据服务有限公司（”新智认知数据“）是本公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务。报告期内新智认知数据合并期末总资产484,650.34万元，净资产 230,153.66万元；合并实现营业收入 34,687.25万元，营业利润7,980.08万元，净利润 7,579.75万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、技术更新迭代风险 人工智能、大数据、云计算等技术迅猛发展，带动行业业务模式和应用需求不断演进。 公司将密切追踪前沿技术的更新和变化，紧跟行业关键技术发展动态，快速实现业务的创新发展。同时全面深化内部科研创新体制改革，着力夯实技术人才储备，加速自研产品迭代，提升产品性能，加大科研成果产品化转换，不断满足行业需求变化，是公司赢得主动、赢得优势的关键所在。 2、市场竞争加剧、经营模式落地风险 智能城市是未来城市发展趋势，存在巨大的市场机遇。随着一系列新基建、万物互联战略政策出台实施，越来越多的公司纷纷通过加快产品升级、战略转型、开拓新事业部等方式进入智能城市、智能安全赛道，公司将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争逐渐白热化，加大经营模式落地难度。面对日益加剧的行业格局挑战，公司一方面持续夯实自身技术水平与建设实施能力，提升行业类 SAAS 贴身运营服务，另一方面依托大股东的业务协同，积极与当地政企客户搭建多方合资平台，充分利用各方互补优势，拓宽公司护城河。 3、应收账款未能如期收回风险 公司始终坚持多措并举推动应收账款回收，严格控制应收账款规模及增速水平，优先保证公司现金流充裕稳定，虽公司应收账款主要客户多为政府部门和事业单位、信用状况良好，但该类客户的采购及付款审批周期较长，如果目标客户自身财务状况恶化或者经济形势持续发生不利影响，不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项未能如期收回并产生坏账损失的风险。公司将持续做好项目优选，继续加大应收账款催收力度，同时公司也已严格按照企业会计准则对年限较长的项目应收款计提坏账准备。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2021年 5月 20日在上海召开公司 2020年度股东大会，本次出席会议的股东所持有表决权的股份 284,597,318股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.4117%。本次会议累计审议十二项议题，具体内容如下： 1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案； 4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司 2020年度利润分配的议案； 6、关于公司董事 2020年度薪酬执行情况及 2021年度薪酬方案的议案； 7、关于公司监事 2020年度薪酬执行情况的议案； 8、关于公司续聘 2021年度审计机构的议案； 9、关于公司 2021年度对子公司提供担保预计的议案； 10、关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案； 11、关于修订公司章程及相关议事规则的议案； 12、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案。 同时会上还听取了公司独立董事 2020年度述职报告，相关年度议题审议通过后，有利于后续日常事项合规开展。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司积极承担和履行企业环保主题的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及其子公司所处行业主要为软件和信息技术服务业，日常经营活动主要是研发人员开发软件、实施人员在客户现场安装调试，公司所耗费的主要是常规的电能，不涉及环境污染事项。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司所处行业主要为软件和信息技术服务业，日常经营活动主要是研发人员开发软件、实施人员在客户现场安装调试，公司所耗费的主要是常规的电能，不涉及环境污染事项。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
上述承诺详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》、《发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书》和《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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