元道通信(301139):首次公开发行股票并在创业板上市公告书
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时间：2022年07月06日 21:02:00 中财网 |
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原标题:元道通信:首次公开发行股票并在创业板上市公告书
元道通信股份有限公司
WINTAO COMMUNICATIONS CO., LTD.
（新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567号
高新人才大厦南塔十楼） 首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街 8号）
二〇二二年七月
特别提示
元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022年 7月 8日在深圳证券交易所创业板市场上市。
该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本次发行价格为 38.46元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），元道通信所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”，截至 2022年 6月 22日（T-4日），中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月静态平均市盈率为 43.59倍。截至 2022年 6月 22日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | T-4日收盘价
（元/股） | 2021年扣非前
EPS（元/股） | 2021年扣非后
EPS（元/股） | 2021年扣
非前市盈率 | 2021年扣非
后市盈率 | | 002929.SZ | 润建股份 | 34.87 | 1.54 | 1.45 | 22.60 | 24.02 | | 300310.SZ | 宜通世纪 | 4.18 | 0.06 | 0.01 | 68.48 | 334.99 | | 603322.SH | 超讯通信 | 17.21 | -1.45 | -1.64 | -11.94 | -10.56 | | 300560.SZ | 中富通 | 13.85 | 0.32 | 0.30 | 42.97 | 46.39 | | 证券代码 | 证券简称 | T-4日收盘价
（元/股） | 2021年扣非前
EPS（元/股） | 2021年扣非后
EPS（元/股） | 2021年扣
非前市盈率 | 2021年扣非
后市盈率 | | 300025.SZ | 华星创业 | 4.59 | -0.06 | -0.09 | -79.70 | -50.21 | | 平均值 | 32.78 | 35.20 | | | | |
资料来源：WIND数据，截至 2022年 6月 22日（T-4日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：计算平均值时扣除负值（超讯通信和华星创业）和极值（宜通世纪）。
本次发行价格 38.46元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 47.79倍，高于中证指数有限公司 2021年 6月 22日发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值，可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，网下限售股锁定期为 6个月，本次发行后公司的无限售流通股为 28,831,328股，占发行后总股本的 23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
三、特别风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
公司是行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。近年来，我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多，既有脱胎于运营商的大型国有企业，又有通信设备制造商组建的服务团队，更有为数众多的第三方民营通信技术服务企业。近年来，随着通信运营商“集中采购”政策推行，以及服务质量的提升，中大型通信技术服务企业不断抢占市场，中小规模企业被整合。
此外，本行业下游通信运营商竞争亦日趋激烈，“降本增效”的同时，不断提高通信技术服务质量标准，致使部分区域的行业利润水平下降。前述因素共同导致本行业市场竞争加剧。
为应对市场竞争，公司近年来重点拓展在西部、东北等地形复杂、气候多变、野外作业多等服务难度大的地区业务，此类区域市场潜力大。尽管如此，如果公司不能有效提升自身竞争实力以应对行业趋势和市场环境变化，或无法在行业集中度提升的趋势中巩固自身竞争优势地位，则可能出现客户流失、市场份额下降、毛利率下降等情况，进而对盈利能力造成不利影响。
（二）客户高度集中的风险
通信技术服务行业最终客户主要是通信运营商，客户集中度高是本行业特点。
报告期内，公司前五大客户（按同一控制下合并口径）的合计销售收入占当年销售收入比重分别为 89.42%、89.74%和 90.31%，与行业特点相符。其中，来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比分别为 63.32%、65.71%和65.12%，对中国移动业务存在一定程度依赖。
开拓除中国移动之外的中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，有利于公司降低客户集中度，降低对中国移动市场的依赖，但开拓前述客户，降低客户集中度面临诸多不利因素，不利因素的消化和解决是个长期循序渐进的过程：
在开拓中国电信和中国联通市场方面，一是既往业绩不足，公司自设立以来更多地聚焦于中国移动的通信网络维护领域，在中国电信和中国联通的既往案例不足，这对中标该两大运营商的业务构成一定障碍；二是对两大运营商的技术规范、作业标准、考评体系等掌握不足；三是开拓两大运营商的销售、技术和服务人才不足；四是针对两大运营商的全国性布局不足，建立针对两大运营商的全国性布局和服务网络还需要一定时间；五是中国电信和中国联通下属的从事通信技术服务的公司（如中通服、中邮建等），以及中国电信和中国联通以往的优势供应商是公司进入该市场的主要竞争对手。
在开拓中国铁塔市场方面，由于中国铁塔主要资产与中国移动有一定渊源，公司开拓中国铁塔市场有一定基础和优势，但中国铁塔业务的持续增多还需要逐渐培养。在开拓华为和中兴等通信设备制造商市场方面，由于通信技术的快速发展，公司需要更多的专业人才，并为客户提供更为专业的服务，方能逐渐开拓通信设备制造商更多市场。
若公司不能继续保持在中国移动市场的竞争优势，不能有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及华为、中兴等客户的市场，将对公司经营业绩、业务持续获取能力产生重大不利影响。
（三）劳务供应商集中度上升的风险
本行业企业普遍规模化使用劳务外包人员。在业务开展过程中，公司将部分阶段性开展的专业工作、零星工程、非核心工序，以及因进入新区域而临时沿用的原有服务人员外包至劳务供应商，能够提高服务效率，有效控制成本。
报告期内，公司前五大劳务供应商合计采购金额占同期采购总额的比例分别为 44.78%、53.15%和 57.60%，采购集中度有所提升，主要原因是公司为进一步提升质量和管理精度，加大对行业内知名的专业劳务供应商采购力度。
虽然劳务市场资源丰富、竞争充分、可替代性强，公司能够根据业务情况及市场情况及时选择劳务供应商，但如果主要劳务供应商发生重大不利变化，不能及时足量提供劳务供应，短期内可能给公司带来经营风险。
（四）科技创新和产品开发失败的风险
目前，综合运用信息化管控手段已成为通信技术服务行业的重要发展趋势，本行业领先企业普遍加大研发投入，将通信技术服务与新技术深度融合，以提升服务质量、满足客户需求、增强竞争优势。另外，随着 5G技术的发展，信息通信技术向生产领域深度融合，亦为本行业带来广阔的信息通信产品市场。
尽管公司具备行业较强的研发实力，自主开发了综合运营管理系统，并前瞻性布局信息通信技术产品业务，成效相对显著。但是，如果公司综合运营管理系统优化升级进度不及预期、预计开发的系统功能无法实现；或者研发投入无法进一步提升经营管理水平、综合运营管理系统与同行业相比不占优势；又或者，公司信息通信技术产品开发方向决策失误、项目未能顺利推进，而导致开发失败或产品无法取得市场认可等情形，均可能使公司研发投入无法带来预期效益，削弱盈利能力，甚至使公司难以维持竞争力，可能对公司业务开展、盈利能力和未来发展带来重大不利影响。
（五）人力成本上升的风险
通信技术服务的主要成本为人力成本，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。报告期内，与人力成本相关的职工薪酬、劳务外协费用合计占主营业务成本的比例分别为 83.85%、81.69%和 86.53%。若未来人力成本也将继续保持上升趋势，而公司不能有效提升管理效率、提升业务获取能力或提高持续盈利能力加以应对，将对公司的业绩产生不利影响。
（六）应收账款及合同资产回收的风险
公司客户主要为中国移动、中国联通等通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，款项支付有一定的审核周期和时间安排。报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为50,694.93万元、73,524.67万元和 111,201.35万元，占总资产比例分别为 63.32%、63.50%和 72.88%，是公司资产的主要构成部分。
公司主要客户资金实力强、信誉良好、回款能力强。公司按照谨慎性原则对应收账款及合同资产计提坏账准备。随着业务不断拓展，销售规模逐渐增加，公司应收账款及合同资产规模可能会持续上升，公司存在现金流紧张和应收账款及合同资产无法回收的风险。
（七）经营活动现金净流量波动的风险
职工薪酬和劳务外协费用是通信技术服务行业的主要成本，需按月或工作量及时发放，增值税等相关税费也需要按照规定及时缴纳。而公司客户主要为通信运营商、中国铁塔、华为等大型企业，其内部结算审核流程复杂，付款期限普遍相对较长。因此，销售回款与成本现金支出之间存在滞后性，导致经营活动现金净流量存在波动的情况。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,382.82万元、9,793.79万元和-9,192.16万元。
随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。
（八）安全生产风险
通信技术服务开展过程中需要露天、登高、野外作业，施工环境存在一定危险，可能造成人员伤亡；作业过程中往往带电作业，可能出现由于触电导致人员伤亡等安全事故。公司在西部、东北地区业务较多，在野外作业时道路交通条件较差、气象复杂多变，也可能导致作业、运输、工程过程中出现事故，造成公司及第三方的财产损失或人员伤亡。
报告期内，公司不存在因发生安全生产事故受到行政主管部门处罚的情形。
公司注重通过强化团队管理、完善制度、落实责任、强化安全技术交底、组织安全技术培训等措施，提高全员安全生产意识、加强安全生产管理，而且公司与劳务外协供应商均签订了安全责任条款。但是，公司未来仍存在因安全生产导致诉讼、赔偿甚至被主管机构处罚的风险。
第二节 股票上市情况
一、编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2022年 6月 7日，中国证监会出具“证监许可〔2022〕1186号”文，同意元道通信股份有限公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于元道通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕646号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“元道通信”，证券代码“301139”；其中，本次公开发行中的 28,831,328股人民币普通股股票将于 2022年 7月 8日起上市交易；其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
四、股票上市相关信息
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
2、上市时间：2022年 7月 8日
3、股票简称：元道通信
4、股票代码：301139
5、本次公开发行后总股本：121,580,800股
6、本次公开发行股票数量：30,400,000股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：28,831,328股
8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：92,749,472股
9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售
10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构情况”。
11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定及减持意向的承诺”。
12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,568,672股，占网下发行总量的 10.0196%，占本次公开发行股票总量的 5.1601%，占本次发行后总股本的1.2902%。
13、公司股份可上市交易时间
| 项目 | 股东姓名 | 持股数（股） | 占发行后股本
比例（%） | 可上市交易日期
（非交易日顺延） | | 首次公开
发行前已
发行股份 | 李晋 | 32,644,130 | 26.8497 | 2025年 7月 8日 | | | 潍坊中科海创股权投资
合伙企业（有限合伙） | 11,764,710 | 9.6765 | 2023年 7月 8日 | | | 燕鸿 | 7,994,930 | 6.5758 | 2023年 7月 8日 | | | 吴志锋 | 6,299,940 | 5.1817 | 2023年 7月 8日 | | | 石家庄凡宁网络技术咨
询中心（有限合伙） | 6,000,000 | 4.9350 | 2025年 7月 8日 | | 项目 | 股东姓名 | 持股数（股） | 占发行后股本
比例（%） | 可上市交易日期
（非交易日顺延） | | | 嘉兴秉鸿共拓投资合伙
企业（有限合伙） | 3,500,000 | 2.8787 | 2023年 7月 8日 | | | 马静 | 2,189,000 | 1.8004 | 2023年 7月 8日 | | | 立昂技术股份有限公司 | 2,176,000 | 1.7898 | 2023年 7月 8日 | | | 林菲 | 1,600,000 | 1.3160 | 2023年 7月 8日 | | | 房栋梁 | 1,560,000 | 1.2831 | 2023年 7月 8日 | | | 新余秉鸿创业投资管理
中心（有限合伙） | 1,550,000 | 1.2749 | 2023年 7月 8日 | | | 南京大慧合创创业投资
管理有限公司 | 1,500,000 | 1.2337 | 2023年 7月 8日 | | | 深圳秉鸿嘉实创业投资
中心（有限合伙） | 1,470,590 | 1.2096 | 2023年 7月 8日 | | | 周悦 | 1,200,000 | 0.9870 | 2023年 7月 8日 | | | 田荣金 | 1,050,000 | 0.8636 | 2023年 7月 8日 | | | 王凌云 | 900,000 | 0.7402 | 2023年 7月 8日 | | | 胡今怡 | 850,000 | 0.6991 | 2023年 7月 8日 | | | 陈冈峰 | 750,000 | 0.6169 | 2023年 7月 8日 | | | 韩威 | 680,000 | 0.5593 | 2023年 7月 8日 | | | 洪革 | 650,000 | 0.5346 | 2023年 7月 8日 | | | 夏颖涛 | 588,000 | 0.4836 | 2023年 7月 8日 | | | 上海和网创业投资合伙
企业（有限合伙） | 500,000 | 0.4112 | 2023年 7月 8日 | | | 张艳 | 500,000 | 0.4112 | 2023年 7月 8日 | | | 易迪 | 350,000 | 0.2879 | 2023年 7月 8日 | | | 杨改萍 | 350,000 | 0.2879 | 2023年 7月 8日 | | | 刘羽涵 | 304,000 | 0.2500 | 2023年 7月 8日 | | | 高翠荣 | 180,000 | 0.1480 | 2023年 7月 8日 | | | 李海洋 | 160,000 | 0.1316 | 2023年 7月 8日 | | | 吴俊舜 | 150,000 | 0.1234 | 2023年 7月 8日 | | | 黄在信 | 112,000 | 0.0921 | 2023年 7月 8日 | | | 姜东旭 | 89,000 | 0.0732 | 2023年 7月 8日 | | | 燕明剑 | 88,000 | 0.0724 | 2023年 7月 8日 | | | 张晓勃 | 67,000 | 0.0551 | 2023年 7月 8日 | | | 陈社旺 | 59,000 | 0.0485 | 2023年 7月 8日 | | | 阮世东 | 58,000 | 0.0477 | 2023年 7月 8日 | | | 杨永瑞 | 55,000 | 0.0452 | 2023年 7月 8日 | | | 李广辉 | 50,000 | 0.0411 | 2023年 7月 8日 | | 项目 | 股东姓名 | 持股数（股） | 占发行后股本
比例（%） | 可上市交易日期
（非交易日顺延） | | | 赵胜豪 | 50,000 | 0.0411 | 2023年 7月 8日 | | | 张松 | 50,000 | 0.0411 | 2023年 7月 8日 | | | 韩利伟 | 50,000 | 0.0411 | 2023年 7月 8日 | | | 郭文俊 | 50,000 | 0.0411 | 2023年 7月 8日 | | | 刘新刚 | 49,000 | 0.0403 | 2023年 7月 8日 | | | 周保山 | 48,000 | 0.0395 | 2023年 7月 8日 | | | 曹亚蕾 | 44,000 | 0.0362 | 2023年 7月 8日 | | | 孙俊鹏 | 43,500 | 0.0358 | 2023年 7月 8日 | | | 赵炳成 | 41,000 | 0.0337 | 2023年 7月 8日 | | | 甄冬红 | 40,000 | 0.0329 | 2023年 7月 8日 | | | 杜少华 | 37,000 | 0.0304 | 2023年 7月 8日 | | | 温辉 | 31,000 | 0.0255 | 2023年 7月 8日 | | | 王长青 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 张兰 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 张成武 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 杨彦峰 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 杨家祺 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 姜海洋 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 顾令通 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 高磊 | 30,000 | 0.0247 | 2023年 7月 8日 | | | 焦军辉 | 26,000 | 0.0214 | 2023年 7月 8日 | | | 黄治斐 | 25,000 | 0.0206 | 2023年 7月 8日 | | | 孙义 | 23,000 | 0.0189 | 2023年 7月 8日 | | | 高彬 | 21,000 | 0.0173 | 2023年 7月 8日 | | | 张红义 | 21,000 | 0.0173 | 2023年 7月 8日 | | | 张健 | 20,000 | 0.0164 | 2023年 7月 8日 | | | 王少波 | 20,000 | 0.0164 | 2023年 7月 8日 | | | 郑阔 | 20,000 | 0.0164 | 2023年 7月 8日 | | | 王舒涛 | 20,000 | 0.0164 | 2023年 7月 8日 | | | 王晓丹 | 20,000 | 0.0164 | 2023年 7月 8日 | | | 王冲 | 18,000 | 0.0148 | 2023年 7月 8日 | | | 赵伟坡 | 18,000 | 0.0148 | 2023年 7月 8日 | | | 田会杰 | 15,000 | 0.0123 | 2023年 7月 8日 | | | 王长虎 | 12,000 | 0.0099 | 2023年 7月 8日 | | 项目 | 股东姓名 | 持股数（股） | 占发行后股本
比例（%） | 可上市交易日期
（非交易日顺延） | | | 刘俊松 | 10,000 | 0.0082 | 2023年 7月 8日 | | | 孙宏伟 | 10,000 | 0.0082 | 2023年 7月 8日 | | | 马原 | 10,000 | 0.0082 | 2023年 7月 8日 | | | 李振刚 | 10,000 | 0.0082 | 2023年 7月 8日 | | | 焦江滨 | 9,000 | 0.0074 | 2023年 7月 8日 | | | 田立国 | 8,000 | 0.0066 | 2023年 7月 8日 | | | 杜晓飞 | 8,000 | 0.0066 | 2023年 7月 8日 | | | 唐国富 | 6,000 | 0.0049 | 2023年 7月 8日 | | | 赵云鹏 | 6,000 | 0.0049 | 2023年 7月 8日 | | | 于静宾 | 6,000 | 0.0049 | 2023年 7月 8日 | | | 马宁 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 那磊 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 刘江杰 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 戴健 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 陈建民 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 卜中芳 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 李健 | 5,000 | 0.0041 | 2023年 7月 8日 | | | 吕丹辉 | 4,000 | 0.0033 | 2023年 7月 8日 | | | 刘缘 | 4,000 | 0.0033 | 2023年 7月 8日 | | | 杨春 | 3,000 | 0.0025 | 2023年 7月 8日 | | | 吴广臻 | 2,000 | 0.0016 | 2023年 7月 8日 | | | 黄龙权 | 2,000 | 0.0016 | 2023年 7月 8日 | | | 高紫博 | 2,000 | 0.0016 | 2023年 7月 8日 | | | 马力 | 1,000 | 0.0008 | 2023年 7月 8日 | | | 刘晨光 | 1,000 | 0.0008 | 2023年 7月 8日 | | | 李雪源 | 1,000 | 0.0008 | 2023年 7月 8日 | | | 李康康 | 1,000 | 0.0008 | 2023年 7月 8日 | | | 小计 | 91,180,800 | 74.9961 | / | | 首次公开
发行股份 | 网下发行限售股份 | 1,568,672 | 1.2902 | 2023年 1月 8日 | | | 网下发行无限售股份 | 14,087,328 | 11.5868 | 2022年 7月 8日 | | | 网上发行股份 | 14,744,000 | 12.1269 | 2022年 7月 8日 | | | 小计 | 30,400,000 | 25.0039 | / | | 合计 | 121,580,800 | 100.0000 | / | |
14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
15、上市保荐机构：华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）
五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，结合企自身规模、盈利情况等因素，选择的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。
2020年和 2021年公司归属于母公司股东的净利润分别为 8,766.87万元和10,669.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 8,260.64万元和 9,784.41万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计超过5,000万元。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
| 中文名称 | 元道通信股份有限公司 | | 英文名称 | WINTAO COMMUNICATIONS CO., LTD. | | 本次发行前注册资本 | 9,118.08万元 | | 法定代表人 | 李晋 | | 有限公司设立日期 | 2008年 9月 12日 | | 股份公司设立日期 | 2015年 6月 9日 | | 住所 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567号
高新人才大厦南塔十楼 | | 邮编 | 830013 | | 电话 | 0311-67365929 | | 传真 | 0311-67365929 | | 网址 | www.wintaotel.com.cn | | 电子邮箱 | [email protected] | | 信息披露和投资者关
系管理部门 | 证券部 | | 董事会秘书 | 曹亚蕾 | | 经营范围 | 通信信息网络技术咨询；通信设备维护、综合布线；通信业务网
络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成工程；通信网络代维
（外包）；通信设备、通信器材开发、生产、销售、维修、租赁；
计算机软硬件开发、生产、销售；通信技术咨询、技术服务；制
冷设备、空调及配套设备的安装维修；代缴房租、电费等服务；
通信管道、传输设备的安装、施工，钢结构工程施工，制冷设备
及配套设备的销售；房屋租赁；代办电信业务；劳务分包；民办
企业管理服务；安防工程设计、施工、维修；汽车租赁；劳务派
遣；人力资源服务；代收代缴服务；商务代理代办服务；物业管
理；餐饮管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动） | | 主营业务 | 主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基
础设施运营商中国铁塔，以及信设备制造商，提供包括通信网络
维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务 | | 所属行业 | 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属
于软件和信息技术服务业（I65） |
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的
情况
截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股票、债券情况如下：
单位：万股
| 序
号 | 姓名 | 职务 | 任职起止
日期 | 直接
持股数 | 间接
持股数 | 合计
持股数 | 占发行前
总股本持
股比例 | 持有
债券
情况 | | 1 | 李晋 | 董事长 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 3,264.41 | 75.90 | 3,340.31 | 36.63% | - | | 2 | 燕鸿 | 董事、总经理 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 799.49 | - | 799.49 | 8.77% | - | | 3 | 吴志锋 | 董事、副总经理 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 629.99 | - | 629.99 | 6.91% | - | | 4 | 夏颖涛 | 董事、副总经理 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 58.80 | 35.50 | 94.30 | 1.03% | - | | 5 | 曹忠志 | 独立董事 | 2021.6.25-
2024.6.24 | - | - | - | - | - | | 6 | 马跃 | 独立董事 | 2021.6.25-
2024.6.24 | - | - | - | - | - | | 7 | 韩卫东 | 独立董事 | 2021.6.25-
2024.6.24 | - | - | - | - | - | | 8 | 田立国 | 监事会主席 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 0.80 | 21.40 | 22.20 | 0.24% | - | | 9 | 唐国富 | 监事 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 0.60 | 23.00 | 23.60 | 0.26% | - | | 10 | 李振刚 | 监事 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 1.00 | 16.00 | 17.00 | 0.19% | - | | 11 | 曹亚蕾 | 财务总监、董事
会秘书、副总经
理 | 2021.6.25-
2024.6.24 | 4.40 | 16.00 | 20.40 | 0.22% | - |
注：上述间接持股数为通过凡宁网络间接持有的公司股份。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
本次发行前，李晋直接持有公司 32,644,130股股份，占公司股本总额的35.80%；通过凡宁网络间接持有公司 759,000股股份，占公司股本总额的 0.83%，直接和间接合计持有公司 33,403,130股股份，占公司股本总额的 36.63%。同时，李晋通过凡宁网络控制公司表决权占总表决权比例为 6.58%，直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为 42.38%，为公司的控股股东及实际控制人。
本次发行后，李晋直接持有公司 32,644,130股股份，占公司股本总额的26.85%；通过凡宁网络间接持有公司 759,000股股份，占公司股本总额的 0.62%，直接和间接合计持有公司 33,403,130股股份，占公司股本总额的 27.47%。同时，李晋通过凡宁网络控制公司表决权占总表决权比例为 4.94%，直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为 31.79%。
李晋，男，1959年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国通信企业协会常务理事、新疆维吾尔自治区通信协会常务理事、中国管理科学荣获中国通信企业协会年度通信网络维护服务领军人物，2019年荣获中国通信
企业协会年度诚信提名人物，2021年被中国管理科学研究院学术委员会聘为信
息传输行业通信领域智库专家。1987年毕业于河北师范学院中文系。1980年至
1999年，历任中国石油化工集团有限公司石家庄炼油厂报社总编、办公室副主
任、子弟学校副校长，中国物贸集团（深圳）公司石化部经理；2000年至 2006
年，历任润迅通信集团有限公司部门经理、无线网络事业部副总裁；2006年至
2008年 6月，任哈尔滨泓通通信科技有限公司总经理、深圳市宜通世纪通信技
术有限公司总经理。2009年至 2015年 6月任元道有限执行董事、董事长。2015
年 6月至今，任公司董事长、深圳元道执行董事及总经理、元道泓思执行董事；
2020年 5月至今，任北京同友执行董事及总经理。
（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激
励计划及相关安排
截至本上市公告书出具日，公司未制定或实施股权激励、员工持股计划。
五、本次发行前后的股本结构情况
本次发行前公司总股本为 91,180,800股，本次向社会公众发行 30,400,000股普通股，本次发行股份占发行后股份总数的 25%。本次发行前后公司股本结构如下：
| 股东 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期 | | | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | | | 一、有限售条件股份 | | | | | | | 李晋 | 32,644,130 | 35.8015 | 32,644,130 | 26.8497 | 自上市之日起锁定 36个月 | | 潍坊中科海创股权投资
合伙企业（有限合伙） | 11,764,710 | 12.9026 | 11,764,710 | 9.6765 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 燕鸿 | 7,994,930 | 8.7682 | 7,994,930 | 6.5758 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 吴志锋 | 6,299,940 | 6.9093 | 6,299,940 | 5.1817 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 石家庄凡宁网络技术咨
询中心（有限合伙） | 6,000,000 | 6.5803 | 6,000,000 | 4.9350 | 自上市之日起锁定 36个月 | | 嘉兴秉鸿共拓投资合伙
企业（有限合伙） | 3,500,000 | 3.8385 | 3,500,000 | 2.8787 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 马静 | 2,189,000 | 2.4007 | 2,189,000 | 1.8004 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 立昂技术股份有限公司 | 2,176,000 | 2.3865 | 2,176,000 | 1.7898 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 林菲 | 1,600,000 | 1.7548 | 1,600,000 | 1.3160 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 房栋梁 | 1,560,000 | 1.7109 | 1,560,000 | 1.2831 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 新余秉鸿创业投资管理
中心（有限合伙） | 1,550,000 | 1.6999 | 1,550,000 | 1.2749 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 南京大慧合创创业投资
管理有限公司 | 1,500,000 | 1.6451 | 1,500,000 | 1.2337 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 深圳秉鸿嘉实创业投资
中心（有限合伙） | 1,470,590 | 1.6128 | 1,470,590 | 1.2096 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 周悦 | 1,200,000 | 1.3161 | 1,200,000 | 0.9870 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 田荣金 | 1,050,000 | 1.1516 | 1,050,000 | 0.8636 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王凌云 | 900,000 | 0.9870 | 900,000 | 0.7402 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 胡今怡 | 850,000 | 0.9322 | 850,000 | 0.6991 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 陈冈峰 | 750,000 | 0.8225 | 750,000 | 0.6169 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 韩威 | 680,000 | 0.7458 | 680,000 | 0.5593 | 2023年 7月 8日（注） | | 洪革 | 650,000 | 0.7129 | 650,000 | 0.5346 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 夏颖涛 | 588,000 | 0.6449 | 588,000 | 0.4836 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 上海和网创业投资合伙
企业（有限合伙） | 500,000 | 0.5484 | 500,000 | 0.4112 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张艳 | 500,000 | 0.5484 | 500,000 | 0.4112 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 易迪 | 350,000 | 0.3839 | 350,000 | 0.2879 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杨改萍 | 350,000 | 0.3839 | 350,000 | 0.2879 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 刘羽涵 | 304,000 | 0.3334 | 304,000 | 0.2500 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 高翠荣 | 180,000 | 0.1974 | 180,000 | 0.1480 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李海洋 | 160,000 | 0.1755 | 160,000 | 0.1316 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 吴俊舜 | 150,000 | 0.1645 | 150,000 | 0.1234 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 股东 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期 | | | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | | | 黄在信 | 112,000 | 0.1228 | 112,000 | 0.0921 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 姜东旭 | 89,000 | 0.0976 | 89,000 | 0.0732 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 燕明剑 | 88,000 | 0.0965 | 88,000 | 0.0724 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张晓勃 | 67,000 | 0.0735 | 67,000 | 0.0551 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 陈社旺 | 59,000 | 0.0647 | 59,000 | 0.0485 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 阮世东 | 58,000 | 0.0636 | 58,000 | 0.0477 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杨永瑞 | 55,000 | 0.0603 | 55,000 | 0.0452 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李广辉 | 50,000 | 0.0548 | 50,000 | 0.0411 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 赵胜豪 | 50,000 | 0.0548 | 50,000 | 0.0411 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张松 | 50,000 | 0.0548 | 50,000 | 0.0411 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 韩利伟 | 50,000 | 0.0548 | 50,000 | 0.0411 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 郭文俊 | 50,000 | 0.0548 | 50,000 | 0.0411 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 刘新刚 | 49,000 | 0.0537 | 49,000 | 0.0403 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 周保山 | 48,000 | 0.0526 | 48,000 | 0.0395 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 曹亚蕾 | 44,000 | 0.0483 | 44,000 | 0.0362 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 孙俊鹏 | 43,500 | 0.0477 | 43,500 | 0.0358 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 赵炳成 | 41,000 | 0.0450 | 41,000 | 0.0337 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 甄冬红 | 40,000 | 0.0439 | 40,000 | 0.0329 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杜少华 | 37,000 | 0.0406 | 37,000 | 0.0304 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 温辉 | 31,000 | 0.0340 | 31,000 | 0.0255 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王长青 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张兰 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张成武 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杨彦峰 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杨家祺 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 姜海洋 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 顾令通 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 高磊 | 30,000 | 0.0329 | 30,000 | 0.0247 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 焦军辉 | 26,000 | 0.0285 | 26,000 | 0.0214 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 黄治斐 | 25,000 | 0.0274 | 25,000 | 0.0206 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 孙义 | 23,000 | 0.0252 | 23,000 | 0.0189 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 高彬 | 21,000 | 0.0230 | 21,000 | 0.0173 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 张红义 | 21,000 | 0.0230 | 21,000 | 0.0173 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 股东 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期 | | | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | | | 张健 | 20,000 | 0.0219 | 20,000 | 0.0164 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王少波 | 20,000 | 0.0219 | 20,000 | 0.0164 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 郑阔 | 20,000 | 0.0219 | 20,000 | 0.0164 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王舒涛 | 20,000 | 0.0219 | 20,000 | 0.0164 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王晓丹 | 20,000 | 0.0219 | 20,000 | 0.0164 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王冲 | 18,000 | 0.0197 | 18,000 | 0.0148 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 赵伟坡 | 18,000 | 0.0197 | 18,000 | 0.0148 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 田会杰 | 15,000 | 0.0165 | 15,000 | 0.0123 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 王长虎 | 12,000 | 0.0132 | 12,000 | 0.0099 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 刘俊松 | 10,000 | 0.0110 | 10,000 | 0.0082 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 孙宏伟 | 10,000 | 0.0110 | 10,000 | 0.0082 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 马原 | 10,000 | 0.0110 | 10,000 | 0.0082 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李振刚 | 10,000 | 0.0110 | 10,000 | 0.0082 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 焦江滨 | 9,000 | 0.0099 | 9,000 | 0.0074 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 田立国 | 8,000 | 0.0088 | 8,000 | 0.0066 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杜晓飞 | 8,000 | 0.0088 | 8,000 | 0.0066 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 唐国富 | 6,000 | 0.0066 | 6,000 | 0.0049 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 赵云鹏 | 6,000 | 0.0066 | 6,000 | 0.0049 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 于静宾 | 6,000 | 0.0066 | 6,000 | 0.0049 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 马宁 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 那磊 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 刘江杰 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 戴健 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 陈建民 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 卜中芳 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李健 | 5,000 | 0.0055 | 5,000 | 0.0041 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 吕丹辉 | 4,000 | 0.0044 | 4,000 | 0.0033 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 刘缘 | 4,000 | 0.0044 | 4,000 | 0.0033 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 杨春 | 3,000 | 0.0033 | 3,000 | 0.0025 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 吴广臻 | 2,000 | 0.0022 | 2,000 | 0.0016 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 黄龙权 | 2,000 | 0.0022 | 2,000 | 0.0016 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 高紫博 | 2,000 | 0.0022 | 2,000 | 0.0016 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 马力 | 1,000 | 0.0011 | 1,000 | 0.0008 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 股东 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期 | | | 数量（股） | 占比
（%） | 数量（股） | 占比
（%） | | | 刘晨光 | 1,000 | 0.0011 | 1,000 | 0.0008 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李雪源 | 1,000 | 0.0011 | 1,000 | 0.0008 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 李康康 | 1,000 | 0.0011 | 1,000 | 0.0008 | 自上市之日起锁定 12个月 | | 网下发行限售股份 | - | - | 1,568,672 | 1.2902 | 自上市之日起锁定 6个月 | | 小计 | 91,180,800 | 100.00 | 92,749,472 | 76.2863 | / | | 二、无限售流通股 | | | | | | | 网下发行无限售股份 | - | - | 14,087,328 | 11.5868 | 无限售期限 | | 网上发行股份 | - | - | 14,744,000 | 12.1269 | 无限售期限 | | 小计 | - | - | 28,831,328 | 23.7137 | / | | 合计 | 91,180,800 | 100.00 | 121,580,800 | 100.00 | / |
注：韩威持有的公司股份可上市交易日期为自取得元道通信股份工商变更手续完成之日起36个月（2023年 5月 29日）及自元道通信股份上市之日起 12个月（2023年 7月 8日）两者中较晚者，即 2023年 7月 8日。（未完）
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