深康佳A(000016):康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

时间:2022年07月11日 16:35:53 中财网
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原标题:深康佳A:康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本次债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行批准情况
发行人于 2022年 4月 26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕877号文”同意面向专业投资者发行面值总额不超过 12亿元(含 12亿元)的公司债券。本期债券为本次批文项下的首期发行,发行规模为不超过人民币 12亿元(含 12亿元)。

二、发行人基本财务情况
本期债券发行前,截至 2022年 3月末,发行人合并报表中所有者权益合计为104.37亿元,合并报表资产负债率为 74.26%,母公司报表中所有者权益合计为64.98亿元,母公司报表资产负债率为 81.79%。本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.32亿元(2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

三、评级情况
联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对本期债券的主体

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