北路智控:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

时间:2022年07月11日 21:10:52 中财网

原标题:北路智控:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素,审慎作出投资决定。南京北路智控科技股份有限公司 (Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd.) (南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构(主承销商) 声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数本次公开发行股票 2,192.0290万股,占发行后总股本的比例为 25%。 本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。
每股面值人民币 1.00元
每股发行价格人民币【】元
预计发行日期2022年 7月 21日
拟上市的证券交易所 和板块深圳证券交易所创业板
发行后总股本8,768.1160万股
保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司
招股意向书签署日期2022年 7月 12日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意向书正文内容,并特别关注以下重要事项。

一、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“第四节 风险因素”部分,并特别注意下列事项:
(一)宏观经济环境、煤炭行业周期波动风险
公司处于主要服务煤炭行业的智能矿山行业,其行业需求虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联,但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大,因而煤炭行业的整体发展情况会对智能矿山行业发展产生影响。进一步而言,煤炭行业作为我国的基础性能源行业,其行业状况与国家宏观经济运行情况显著相关,所以公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。尽管 2016年以来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著,落后产能逐步淘汰,产业结构持续优化,我国煤炭行业效益显著提升,且根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,我国煤炭产量在“十四五”期间仍有增长空间,但近年来受贸易保护主义冲击、新冠疫情全球化蔓延等因素的影响,全球经济增长不及预期,国内宏观经济环境存在一定的波动风险,并将随之带来煤炭行业的周期性波动风险。未来若宏观经济环境、煤炭行业周期性波动下行,公司主营业务将会受到较大不利影响,经营业绩存在下滑的风险。

(二)行业政策变动风险
公司的主要产品为智能矿山信息系统,其是促进我国煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成,能够实现煤矿生产的安全提升、减员增效以及节能降耗,因此公司主营业务与国家相关产业政策息息相关。近年来,国家出台了《煤炭工业发展“十三五”规划》《煤矿安全生产“十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列鼓励智能矿山行业发展的政策,大大提升了国家对煤矿智能化建设领域的资源投入,并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。

如果未来国家的产业政策发生重大调整,收紧相关政策措施,导致与智能矿山行业相关的市场需求缩减,而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化,这将对公司业务发展和盈利能力产生较大不利影响。

(三)与郑煤机关联交易占比较高且将持续存在的风险
报告期内,公司主要向郑煤机销售智能矿山装备配套产品,该类产品毛利率较高,报告期各期向郑煤机销售金额分别为 2,410.85万元、9,825.13万元和9,290.61万元,占各期营业收入的比例分别为 8.15%、22.55%和 16.07%,占比较高且郑煤机于 2020年 9月完成对公司的增资入股并成为公司关联方,双方之间交易形成关联交易。郑煤机目前为公司主要客户之一,在可预见的未来公司与郑煤机的合作仍将持续存在。随着公司其他业务的持续开拓,与郑煤机关联交易的占比预计将降低,但仍不排除双方视业务发展情况、市场发展情况等而扩大业务合作范围的可能性。

报告期内,公司与郑煤机之间的关联交易均依据市场化方式开展,关联交易定价公允,不存在通过关联交易输送利益的情形。但发行人面临关联交易占比较高导致的经营风险,未来若郑煤机经营状况出现重大不利变化或其他因素导致其对公司产品的需求下降,将对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。

(四)税收优惠政策变化风险
公司作为高新技术企业,享受所得税税收优惠政策。除所得税税率优惠外,公司还享受研发费用加计扣除的税收优惠政策。报告期内,公司所得税税收优惠金额分别为 2,456.01万元、2,315.98万元和 2,915.75万元,占当期利润总额(扣除股份支付影响)的比例分别为 45.05%、20.41%和 18.52%。

根据财政部、国家税务总局于 2011年 10月 13日发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),公司全资子公司北路软件销售自行开发生产的软件产品,享受按 13.00%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司增值税税收优惠金额分别为 1,001.66万元、1,330.69万元和 1,387.26万元,占当期利润总额(扣除股份支付影响)的比例分别为 18.37%、11.73%和 8.81%。

报告期内,公司享受高新技术企业所得税税率优惠、自行开发软件产品增值税退税等政策,税收优惠金额占利润总额的比重较高,如果国家上述税收优惠政策发生变化,或者公司不再具备享受相应税收优惠的资质,则公司可能面临利润水平降低、经营业绩下滑等风险。

(五)技术升级迭代风险
随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术持续加速渗透,智能矿山行业近年来发展迅速,各类产品更新频率大大加快,下游客户的产品需求加速变化,这要求公司具有敏锐的市场洞察力和持续的研发投入,根据国内外先进技术和应用领域的发展趋势进行持续创新,不断调整优化产品的性能和功能,从而持续推出适销对路的产品。

若未来公司不能准确把握行业应用的发展趋势和产品技术的演进路线,快速响应市场需求、有效完成产品的成熟应用和技术迭代,公司将无法适应客户与时俱进的迭代需要,公司的市场竞争力和持续发展经营能力将受到损害。

(六)应收账款坏账风险
公司终端客户主要为大型国有企业,项目成果须经相关机构层层验收,并受到采购预算及拨付流程、内部付款审批程序的影响,因此付款周期较长。报告期各期末,公司逾期应收账款余额(含合同资产)分别为 5,208.45万元、7,482.71万元和 10,027.32万元,占各期末应收账款余额(含合同资产)的比重分别为35.59%、35.52%和 32.14%,应收账款逾期占比相对较高。

另一方面,报告期内随着业务合作深化,公司对重要客户郑煤机和三一重装的信用政策有所放宽,该等信用政策变动使得公司 2021年末应收账款增加2,242.69万元,占公司审定应收账款余额(含合同资产)的比例为 7.19%,使得公司 2021年度净利润减少 95.31万元,占公司审定净利润的比例为 0.65%,使得公司 2021年度经营活动现金流量净额减少 575.74万元,占公司审定经营活动现金流量净额的比例为 9.27%。因此,公司对郑煤机和三一重装的信用政策变动对公司财务状况、经营成果和现金流量具有一定负面影响。

尽管公司最终客户大多数为信誉状况良好的大型国有企业,但仍存在部分客户因暂时性财务困难等情况而无法按时支付货款的情形,基于谨慎考虑,公司对该类客户的应收账款(含合同资产)单项计提坏账准备,截至报告期末,公司单项计提的坏账准备金额为 1,448.38万元,计提比例为 48.63%。其中,公司对永煤控股的应收账款余额 1,841.51万元,逾期金额 936.48万元,公司已单项计提坏账准备 668.21万元,计提比例 36.29%;对河南大有的应收账款余额 908.34万元,逾期金额 517.88万元,公司已单项计提坏账准备 438.86万元,计提比例48.31%。若未来应收账款对资金的占用超过公司能力范围或客户经营情况恶化导致应收账款无法收回,进而单项计提金额进一步增加,将对公司的经营业绩产生不利影响。假设公司在 2021年 12月 31日对永煤控股和河南大有的应收账款全额计提预期信用损失,公司净利润及扣非后净利润将减少 1,396.36万元,上述模拟全额计提对净利润的影响额占公司 2021年度审定净利润和扣非后净利润的比例分别为 9.47%和 10.01%,模拟全额计提后公司 2021年度净利润和扣非后净利润将减少为 13,345.22万元和 12,558.29万元。

二、本次发行后公司的利润分配政策
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例,具体参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。

三、财务报告审计截止日至招股意向书签署日之间的财务信息和
经营状况
(一)财务报告审计截止日后的经营状况
公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日,根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》,申报会计师对公司 2022年 3月 31日的合并及母公司资产负债表、2022年 1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(中天运[2022]阅字第 90008号)。

报告期内公司所在的智能矿山行业发展趋势持续向好。2022年 1-3月,公司实现营业收入 13,763.75万元,同比增长 27.92%;归属于母公司股东的净利润为3,279.57万元,同比增长 36.69%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,197.98万元,同比增长 38.31%。公司 2022年 1-3月财务信息未经审计,已经申报会计师审阅。

审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营情况良好,产业政策、税收政策、行业市场环境未发生重大变化,公司的主要业务及经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况详见招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、审计基准日后的主要财务信息和经营状况”。

(二)2022年半年度业绩预计情况
经公司初步测算,公司预计 2022年上半年实现营业收入 33,000.00万元至35,000.00万元,同比增长 38.24%至 46.62%;预计实现净利润 8,080.00万元至8,750.00万元,同比增长 43.09%至 54.95%;预计实现归属于母公司股东的净利润 8,080.00万元至 8,750.00万元,同比增长 43.09%至 54.95%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,820.00万元至 8,490.00万元,同比增长 46.79%至 59.37%。公司所属行业发展态势良好,且公司自身在手合同充足,有效保证了公司经营业绩的持续快速发展。上述 2022年半年度财务数据为公司初步估算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。

目 录
声 明............................................................................................................................ 1
发行概况 ....................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、特别风险提示 ................................................................................................ 3
二、本次发行后公司的利润分配政策 ................................................................ 6
三、财务报告审计截止日至招股意向书签署日之间的财务信息和经营状况 6 目 录............................................................................................................................ 8
第一节 释 义 ........................................................................................................... 13
一、普通术语 ...................................................................................................... 13
二、专业术语 ...................................................................................................... 14
第二节 概 览 ........................................................................................................... 17
一、发行人基本情况及本次发行的中介机构 .................................................. 17 二、本次发行的概况 .......................................................................................... 17
三、发行人主要财务数据及财务指标 .............................................................. 19 四、发行人的主营业务经营情况 ...................................................................... 19
五、发行人自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ...................................................................................... 20
六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 23
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 23 八、募集资金用途 .............................................................................................. 24
第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 25
一、本次发行的基本情况 .................................................................................. 25
二、本次发行的有关当事人 .............................................................................. 26
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 .............................................. 27 四、本次发行上市的重要日期 .......................................................................... 27
第四节 风险因素 ....................................................................................................... 31
一、创新风险 ...................................................................................................... 31
二、技术风险 ...................................................................................................... 31
三、经营风险 ...................................................................................................... 32
四、内控风险 ...................................................................................................... 36
五、财务风险 ...................................................................................................... 36
六、法律风险 ...................................................................................................... 38
七、发行失败风险 .............................................................................................. 39
八、募集资金投资项目风险 .............................................................................. 39
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 40
一、发行人基本情况 .......................................................................................... 40
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .............................. 40 三、发行人在报告期内的重大资产重组情况 .................................................. 48 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 .................................................. 48 五、发行人的股权结构 ...................................................................................... 48
六、发行人控股公司、参股公司及分公司基本情况 ...................................... 48 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ....... 52 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 54
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...................... 57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ...................... 62 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 .. 63 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 .......................................................................................................... 64
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况 .. 64 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 .......................................................................................... 65
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .............. 66 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 .................. 66 十七、已经制定或实施的股权激励及相关安排 .............................................. 67 十八、发行人员工情况 ...................................................................................... 68
第六节 业务与技术 ................................................................................................... 70
一、发行人主营业务、主要产品的情况 .......................................................... 70 二、发行人所处行业的基本情况 ...................................................................... 88
三、发行人销售情况和主要客户 .................................................................... 123
四、发行人采购情况和主要原材料 ................................................................ 127
五、发行人主要固定资产、无形资产和特许经营权 .................................... 130 六、发行人核心技术及研发情况 .................................................................... 147
七、发行人境外经营情况 ................................................................................ 159
第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 160
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ............................................................................................................ 160
二、特别表决权股份或类似安排的情况 ........................................................ 164 三、协议控制架构的情况 ................................................................................ 164
四、内部控制制度情况 .................................................................................... 164
五、报告期内发行人违法违规情况 ................................................................ 168
六、发行人资金占用和对外担保情况 ............................................................ 168 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 ............................................ 168 八、同业竞争 .................................................................................................... 169
九、关联方及关联交易 .................................................................................... 170
第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 179
一、财务报表 .................................................................................................... 179
二、审计意见和关键审计事项 ........................................................................ 183
三、影响经营业绩的重要因素 ........................................................................ 184
四、分部信息 .................................................................................................... 187
五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 ................................ 187 六、主要会计政策和会计估计 ........................................................................ 187
七、非经常性损益情况 .................................................................................... 222
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率 .................................... 223 九、主要财务指标 ............................................................................................ 225
十、经营成果分析 ............................................................................................ 227
十一、资产质量分析 ........................................................................................ 257
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 271 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组 ........................................ 284 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................ 284 十五、审计截止日后主要财务信息和经营状况 ............................................ 284 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 288
一、募集资金运用基本情况 ............................................................................ 288
二、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系 ................ 290 三、本次募集资金投资项目具体内容 ............................................................ 292 四、未来发展规划 ............................................................................................ 302
第十节 投资者保护 ................................................................................................. 307
一、投资者关系的主要安排 ............................................................................ 307
二、股利分配政策 ............................................................................................ 308
三、本次发行前滚存利润的分配安排 ............................................................ 314 四、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 314
五、摊薄即期回报分析 .................................................................................... 315
第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 319
一、重要合同 .................................................................................................... 319
二、对外担保情况 ............................................................................................ 322
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项 ............................................ 322 四、控股股东、实际控制人、控股子公司,董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 ............................................ 323 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况 ............................................................................................................................ 323
六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 .................................... 323 第十二节 声明 ......................................................................................................... 324
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 324 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 325 三、保荐人(主承销商)声明 ........................................................................ 326
四、发行人律师声明 ........................................................................................ 328
五、会计师事务所声明 .................................................................................... 329
六、资产评估机构声明 .................................................................................... 330
七、验资机构声明 ............................................................................................ 331
第十三节 附件 ......................................................................................................... 333
一、备查文件 .................................................................................................... 333
二、文件查阅地址和时间 ................................................................................ 333
三、承诺事项 .................................................................................................... 334
四、发行人所拥有的安标证 ............................................................................ 358
五、发行人所拥有的防爆证 ............................................................................ 363

第一节 释 义
在本招股意向书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义: 一、普通术语

公司、本公司、北路智 控、股份公司、发行人南京北路智控科技股份有限公司
北路有限南京北路自动化系统有限责任公司,发行人前身
北路软件南京北路软件技术有限公司,发行人全资子公司
北路物联南京北路物联信息技术有限公司,发行人全资子公司
广州爱浦路广州爱浦路网络技术有限公司,发行人参股公司
长沙智驾长沙智能驾驶研究院有限公司,发行人参股公司
北路智控郑州分公司南京北路智控科技股份有限公司郑州分公司
北路智控山西分公司南京北路智控科技股份有限公司山西分公司
北路软件郑州分公司南京北路软件技术有限公司郑州分公司
控股股东、实际控制人于胜利先生、金勇先生及王云兰女士
路泰管理南京路泰管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股 平台
路兴管理南京路兴管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股 平台
路秀管理南京路秀管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股 平台
路祺管理南京路祺管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股 平台
路骏管理南京路骏企业管理咨询有限公司,路泰管理股东
郑煤机郑州煤矿机械集团股份有限公司,持有发行人5%以上股份 股东,且为发行人主要客户之一
郑煤机液压电控郑州煤机液压电控有限公司,郑煤机全资子公司,发行人与 郑煤机之间交易的直接对手方
北路科技南京北路科技有限责任公司,发行人历史股东
国家能源集团国家能源投资集团有限责任公司,发行人主要客户之一
陕煤集团陕西煤业化工集团有限责任公司,发行人主要客户之一
三一重装三一重装国际控股有限公司,发行人客户
本次发行发行人根据本招股意向书所载条件在中国境内首次公开发 行人民币普通股(A股)的行为
本次发行上市发行人根据本招股意向书所载条件在中国境内首次公开发 行人民币普通股(A股)并于深交所创业板上市的行为
报告期2019年、2020年和2021年度
报告期各期末2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日
发行价格本次发行的每股价格
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所、交易所深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主 承销商、华泰联合、华 泰联合证券华泰联合证券有限责任公司
申报会计师、中天运中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、锦天城上海市锦天城律师事务所
《公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》《南京北路智控科技股份有限公司章程(草案)》,在公司 首次公开发行股票并在创业板上市后生效
股东、股东大会南京北路智控科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会南京北路智控科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会南京北路智控科技股份有限公司监事、监事会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
全国人大常委中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
国务院中华人民共和国国务院
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部中华人民共和国工业和信息化部
财政部中华人民共和国财政部
应急管理部中华人民共和国应急管理部
国家税务总局中华人民共和国国家税务总局
知识产权局中华人民共和国国家知识产权局
国家能源局中华人民共和国国家能源局
国家煤监局国家煤矿安全监察局,应急管理部组建后划归应急管理部管 理
国家矿山安监局国家矿山安全监察局,国家煤监局于2020年更名为国家矿山 安全监察局,仍由应急管理部管理,应急管理部的非煤矿山 安全监督管理职责划入国家矿山安全监察局
元、万元人民币元、人民币万元
二、专业术语

智能矿山将以工业物联网为核心、包括人工智能、大数据等在内的新 一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合,形成全 面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动 态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统,能够实现矿山 生产的全流程智能化运行,最终实现矿山生产的安全提升、 减员增效、节能降耗。并且由于我国煤矿智能化建设在各类 矿山智能化建设中占据主导地位,因此在我国“智能矿山” 狭义上亦指服务于煤炭行业的智能化建设
智慧矿山与智能矿山内涵基本一致,而智慧矿山的范畴更宽泛,是前 者的集成,是矿山智能化建设的最终目标
物联网通过各种信息传感器、射频识别技术等各种装置与技术,实 时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、 光、热等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现 物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感
  知、识别和管理
云计算一种通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个 小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小 程序得到结果并返回给用户的分布式计算方式
大数据一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传 统数据库软件工具能力范围的数据集合
人工智能/AIArtificial Intelligence,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展 人的智能的理论、方法及应用系统一门新的技术科学
工业物联网物联网技术在工业领域的应用
系统集成根据客户的具体业务需求,将硬件平台、网络设备、操作系 统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件,集成为 具有优良性价比的计算机系统工程
隔爆型电气设备的一种防爆型式,隔爆型防爆型式是把设备可能点 燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳 能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部 的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由 一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃
本安型电气设备的一种防爆型式,全称本质安全型,它将设备内部 和暴露于潜在爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或 热效应能量限制在不能产生点燃的水平
隔爆兼本安型同时具备隔爆以及本质安全的防爆型式
安标证矿用产品安全标志证书,是确认矿用产品符合国家标准、行 业标准和矿山安全有关规定,准许生产单位生产、销售,使 用单位采购、使用的标识和凭证
防爆证防爆合格证,防爆电器产品生产、销售所需证照
工业总线近年来迅速发展起来的一种工业数据总线,它主要解决工业 现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的 数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信 息传递问题
微服务架构一种将单一应用程序划分成多组服务,而服务之间相互协 调、互相配合,最终为用户创造价值的一种架构模式。每个 服务运行在其独立的进程中,服务和服务之间采用轻量级的 通信机制相互沟通
以太网一种计算机局域网技术,是目前应用最普遍的局域网技术
井工煤矿与露天煤矿相对的煤矿形式,当煤层离地表远时,一般选择 向地下开掘巷道采掘煤炭
分布式实时控制技术对生产过程进行实时集中管理和分散控制的计算机控制技 术,融合了计算机技术、网络技术、通信技术和自动控制技 术,是一种把危险分散,控制集中优化的新型控制技术
无极绳绞车煤矿井下巷道以钢丝绳牵引的一种普通轨道连续运输设备
信息孤岛相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与 业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统
智能化综采工作面在采煤工作面全面实现机械化(即综采工作面)的基础上进 一步提升,采用适应地质条件的综采技术与装备,以液压支 架电液控制系统为基础,通过提升工作面设备、环境等感知、 信息采集、传输与智能控制能力,实现采煤机、液压支架、 刮板运输机、皮带运输机、泵站系统、供电系统等远程集中 控制、自适应控制,达到采煤机的记忆截割,液压支架自动
  跟机作业,实现少人化、无人化采煤
CANController Area Network(控制器局域网络),是由以 研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的, 并最终成为国际标准(ISO11898),是国际上应用最广泛 的现场总线之一
3G第三代移动通信技术,主要是将无线通信和国际互联网等通 信技术全面结合,以此形成一种全新的移动通信系统
4G第四代移动通信技术,是在3G技术上的一次更好的改良, 其相较于3G通信技术来说一个更大的优势,是将WLAN技 术和3G通信技术进行了很好的结合,使得无线通信的信号 更加稳定,还提高数据的传输速率,而且兼容性也更平滑, 通信质量也更高
5G第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术,具有 传输速率更高、兼容性更强、容量更大等特点
WIFI无线通信技术,是一种无线联网技术,以往通过网线连接电 脑,而WIFI则是通过无线电波来连网
CMMI能力成熟度模型集成(Capability Maturity Model Integration),可以帮助软件企业对软件工程过程进行管理 和改进,增强开发与改进能力,从而能按时地、不超预算地 开发出高质量的软件,现已成为对企业软件开发能力最重要 的认证资质之一
GIS地理信息系统(Geographic Information System),是以地理 空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,对地理空间 信息进行采集、存储、检索、显示、分析和分析的综合性技 术系统
UWB超宽带(Ultra Wide Band),是一种无线载波通信技术,具 有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏 感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密 集多径场所的高速无线接入
特别说明:
1、本招股意向书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本招股意向书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计,包括本公司的市场份额等信息,来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时,已保持了合理的谨慎,但是由于编制方法可能存在潜在偏差,或市场管理存在差异,或基于其它原因,此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

第二节 概 览
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅 读招股意向书全文。一、发行人基本情况及本次发行的中介机构

(一)发行人基本情况   
发行人名称南京北路智控科技股份有 限公司成立日期2007年8月13日
注册资本6,576.087万元法定代表人于胜利
注册地址南京市江宁滨江经济开发 区宝象路50号主要生产经营地址南京市江宁滨江经济开 发区宝象路50号
控股股东于胜利、金勇、王云兰实际控制人于胜利、金勇、王云兰
行业分类I65 软件和信息技术服务 业在其他交易场所 (申请)挂牌或上 市的情况
(二)本次发行的有关中介机构   
保荐人华泰联合证券有限责任公 司主承销商华泰联合证券有限责任 公司
发行人律师上海市锦天城律师事务所其他承销机构
审计机构中天运会计师事务所(特殊 普通合伙)评估机构北京中天和资产评估有 限公司
二、本次发行的概况

(一)本次发行的基本情况   
股票种类人民币普通股(A股)  
每股面值1.00元  
发行股数2,192.0290万股占发行后总 股本比例25%
其中:发行新股数量2,192.0290万股占发行后总 股本比例25%
股东公开发售股份数量占发行后总 股本比例-
发行后总股本8,768.1160万股  
每股发行价格【】元  
发行市盈率【】倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总 股本全面摊薄计算)  
发行前每股净资产7.54元(按2021年 12月31日经审计 的归属于母公司 股东的权益除以 本次发行前总股发行前每股收益2.12元(按2021 年度经审计的 扣除非经常性 损益前后孰低 的归属于母公
 本计算) 司股东的净利 润除以本次发 行前总股本计 算)
发行后每股净资产【】元(按2021年 12月31日经审计 的归属于母公司 股东的权益加上 本次发行募集资 金净额之和除以 本次发行后总股 本计算)发行后每股收益【】元(按2021 年度经审计的 扣除非经常性 损益前后孰低 的归属于母公 司股东的净利 润除以本次发 行后总股本计 算)
发行市净率【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)  
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行  
发行对象符合资格的战略投资者、询价对象和已开立深圳证券交易所创 业板股票交易账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资 基金及其他符合法律规定的投资者(法律、行政法规、所适用 的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除 外)  
承销方式余额包销  
拟公开发售股份股东名称  
发行费用的分摊原则本次发行费用由发行人承担  
募集资金总额【】万元  
募集资金净额【】万元  
募集资金投资项目矿山智能设备生产线建设项目  
 矿山智能化研发中心项目  
 补充流动资金项目  
发行费用概算本次发行费用总额为【】万元,包括: (1)承销及保荐费用:保荐费用200.00万元;承销费用按照实 际承销总额的7%减去200.00万元,且不低于3,000.00万元 (2)审计及验资费用:1,000.00万元 (3)律师费用:500.00万元 (4)信息披露费用:427.36万元 (5)发行手续费用及其他:约42.31万元 注1:以上各类发行费用均为不含增值税金额; 注2:各项费用根据发行结果可能会有调整,合计数与各分项数 值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成; 注3:以上发行费用不包含印花税。  
(二)本次发行上市的重要日期   
初步询价日期2022年7月15日  
刊登发行公告日期2022年7月20日  
申购日期2022年7月21日  
缴款日期2022年7月25日  

股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业 板上市
三、发行人主要财务数据及财务指标

项目2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度2019.12.31/ 2019年度
资产总额(万元)83,543.8163,861.3943,511.01
归属于母公司股东权益(万元)49,612.9737,061.0214,409.42
资产负债率(母公司口径)53.52%52.64%77.82%
资产负债率(合并口径)40.61%41.97%66.88%
营业收入(万元)57,816.9743,571.6829,592.07
净利润(万元)14,741.5810,669.096,171.03
归属于母公司股东的净利润(万元)14,741.5810,669.096,171.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润(万元)13,954.6510,267.106,127.99
基本每股收益(元)2.24171.72601.3617
稀释每股收益(元)2.24171.72601.3617
归属于发行人股东的每股净资产(元)7.545.642.38
加权平均净资产收益率34.82%46.52%51.89%
经营活动产生的现金流量净额(万元)6,210.873,421.772,723.88
现金分红(万元)-3,000.002,000.00
研发投入占营业收入的比例9.49%10.61%12.20%
四、发行人的主营业务经营情况
公司是一家专业提供智能矿山相关信息系统的高新技术企业,专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售,能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案,包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等,致力于提升我国煤矿信息化、智能化建设水平。经过多年的技术延伸及产业发展,公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系,具体包括煤矿井下一体化通信系统、全矿井图像监控系统、矿用煤流智能集控系统、采煤工作面智能化配套等。

公司产品广泛运用于采煤、掘进、运输、通风、排水等多种煤矿生产作业场景,能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信息高可靠传输交互、煤矿工作全场景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能集中控制、采掘工作面智能化升级等需求,从而有效提升煤矿生产的自动化、信息化、智能化水平,实现少人化乃至无人化作业,最终达成煤矿生产安全提升、减员增效、节能降耗的产业升级目标。

公司自成立以来一直深耕于煤矿生产信息化配套产品领域,在细分市场中享有较好的市场口碑,公司是江苏省“专精特新”小巨人企业,曾凭借煤矿井下一体化通信、定位、监视和监控系统及基于机器视觉的井下钻杆自动计数系统分别于 2018、2019年获得由中国煤炭工业协会、中国煤炭学会联合授予的“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”,相应系统产品亦被列入了国家煤监局发布的《煤矿安全生产先进适用技术装备推广目录(第四批)》。报告期内,公司产品主要客户包括国家能源集团、陕煤集团等众多国内大型煤矿企业以及郑煤机等知名煤矿装备企业。

报告期内,公司营业收入分别为 29,592.07万元、43,571.68万元和 57,816.97万元,复合增长率为 39.78%,其中主营业务收入占比分别为 99.49%、99.83%和99.93%,公司业务规模增长迅速,主营业务对公司的业绩贡献突出。

公司的主要经营模式内容详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品的情况”之“(二)发行人主要经营模式”。

公司的行业竞争地位内容详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(四)发行人所处市场的竞争情况”。

五、发行人自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创
新、业态创新和新旧产业融合情况
(一)发行人自身的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新
发行人作为江苏省“专精特新”小巨人企业及高新技术企业,在产品与技术、服务与模式两方面具有较强创新性。凭借在智能矿山领域多年的行业积淀,发行人逐步建立健全了能够满足行业需求的技术体系、产品结构及服务模式,并基于在上述各维度内所进行的边际突破与创新,进一步成长为了行业内的领先企业之一。发行人的创新性主要体现在两个方面:第一,产品与技术创新。发行人以技术创新带动产品更迭,持续开发出满足客户需求甚至引领行业发展的智能矿山信息系统,能够有效提升煤矿生产的安全水平及生产效率;第二,服务与模式创新。

能为煤矿企业的智能化建设提供综合解决方案,亦能为煤矿装备企业的产品提供高度定制化的智能化升级方案。

1、产品与技术创新
发行人自成立以来一直专注于煤矿信息化、智能化建设领域,十分重视相关研发团队的建设及对于新技术、新产品的研发投入,截至 2021年末,公司研发人员达 161名,占员工总数比例达 32.72%,公司核心研发团队具有深厚的信息化行业技术背景,拥有十几年的矿山信息化相关领域的经验积淀,参与了 9项国家标准/行业标准的制定,截至报告期末,发行人已取得行业相关的 64项专利(其中包含 18项发明专利)以及 152项软件著作权,并形成了运用于智能矿山领域的 12项核心技术。报告期各期,公司研发费用分别为 3,609.32万元、4,624.61万元和 5,484.87万元,占营业收入比例累计超过 10%。经过持续性的研发支出与创新投入,发行人目前已形成了专业运用于智能矿山领域的 12项核心技术以及包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系。

发行人目前拥有矿用多协议融合通信技术、智能矿山管控一体化平台构建技术、控制协议与语音通信共缆传输技术等 12项具备一定行业创新性、先进性的核心技术,形成了立足于智能矿山系统产品领域较为完善且自主可控的知识产权体系。以发行人的矿用多协议融合通信技术为例,鉴于业内传统矿用通信产品存在集成度低、可兼容性差等缺点,发行人开发出该项技术,其能够融合多类型通信协议,实现多类型数据信息在统一基站主板上进行转换和传输,并能够对接和融合各种通信软硬件,实现煤矿工作环境中多系统的一站式解决、一张网融合,极大降低了下游客户的设备购置及运维成本,从而促进煤矿通信系统与生产信息化的全面紧密结合。以发行人为某下游客户所提供的煤矿井下一体化通信系统为例,其总投资约 1,100万元,而根据客户测算,若分别单独购建该产品所融合的有线调度、无线通信、WIFI数传等子系统,总投资将超 3,000万元,因此采用发行人的相关产品,客户节省建设成本超 60%,并且该系统通过集中布线、集中供电等方式有效简化了系统结构及运维成本。基于该项技术,发行人获得了中国煤炭工业协会、中国煤炭学会等单位授予的多项奖项。

发行人目前的智能矿山产品体系包含通信、监控、集控及装备配套四大类系统,通过融合运用自身的核心技术,具备了一定的行业创新性、先进性。以发行人的矿用打钻管理系统产品为例,发行人开发出该系统能够实现基于视频智能分析的钻场自动打钻计数及辅助验钻等功能,有效提高了钻场打钻记录数据的实时性、准确性和可靠性,减轻了钻场管理人员的工作强度,确保了钻孔的施工质量,进而提高了煤矿生产的安全保障能力。以发行人为某下游客户所提供的矿用打钻管理系统为例,其原有配置的每班 1人负责每台钻机的信号维护、验钻、数据汇总统计等,通过该系统能够自动化完成相应工作,以日均 30台钻机开钻、人均工资 10万元/年计算,年直接经济效益达 300万元。凭借该产品的相关应用,发行人获得了中国煤炭工业协会、中国煤炭学会联合授予的“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”。

2、服务与模式创新
发行人深耕智能矿山领域多年,通过充分接触已有或潜在客户,能够准确把握客户持续更迭的实际需求,并进一步以客户的实际需求为出发点,为其提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案,既能直接服务于煤矿生产企业,亦能服务于煤矿装备企业。在同行企业一般仅为煤矿生产企业直接提供产品服务的基础之上,发行人充分发挥自身在信息技术等方面的优势,创新性地将服务对象拓展到煤矿装备企业,能够为其产品提供高度定制化的智能化升级方案,从而有效提升矿山装备的智能化程度,顺应了我国煤矿智能化建设不断深化、加速的趋势,并为企业创造了新的业绩增长点。发行人的智能矿山装备配套产品即主要与国内大型煤矿装备厂家如郑煤机、三一重装的采/掘装备相结合,能够辅助煤矿装备企业实现煤矿采/掘工作面可视化远程控制,提升采/掘工作面自动化、智能化程度,实现工作面的少人化乃至无人化作业。凭借智能矿山信息化方案服务与模式的创新,发行人近年来取得了不俗的业绩成长,并建立了自身的行业先发优势。

基于以上创新,发行人获得了丰硕的成果,逐步成长为了行业内的领先企业之一,报告期内业务规模快速增加,公司报告期各期营业收入分别为 29,592.07万元、43,571.68万元和 57,816.97万元,营业收入复合增长率为 39.78%。

(二)发行人新旧产业融合情况
“安全水平低、工作环境劣、生产效率差”是传统煤矿生产的突出标签,其过去曾依靠资金、人力等生产要素的大量投入来实现发展,不仅酿成了诸多安全事故,也造成了严重的环境破坏及资源浪费,而煤矿信息化、智能化建设则正是解决上述问题的核心所在。发行人自 2007年成立以来,始终秉承着“提高煤矿安全程度,提升煤矿工作效率,减轻矿工劳动强度”的产品开发理念,基于核心创始团队对于煤矿生产及信息技术等领域的深刻理解,运用各类先进信息技术对传统煤炭工业进行赋能,持续开发、生产出各类矿用信息化配套产品,致力于推进我国煤矿的信息化、智能化建设,响应国家关于推进煤矿智能化发展的整体战略规划、服务于我国煤炭工业的高质量发展。

在业务发展过程中,公司积极跟进工业物联网、人工智能等前沿技术的发展,深入解读国家最新出台的智能矿山领域相关产业政策,不断由点到面进行产品、技术开发,持续优化自身产品结构、延拓产品体系,目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系,各类智能矿山系统产品广泛运用于多种煤矿生产作业场景,能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信息高可靠传输交互、煤矿工作全场景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能集中控制、采掘工作面智能化升级等需求,极大地提升了生产效率及安全水平,并有效减少了人员需求,能够协助传统煤矿工业实现安全提升、减员增效、节能降耗的产业转型升级目标。

六、发行人选择的具体上市标准
2020年度和 2021年度,公司扣除非经常损益前、后归属母公司净利润孰低值分别为 10,267.10万元和 13,954.65万元。

公司结合自身状况,选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2条款的第一项上市标准,即“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。

根据上述分析,公司满足其所选择的上市标准。

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股意向书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

八、募集资金用途
本次募集资金投资项目经公司 2021年第二次临时股东大会确定,由董事会负责实施,主要用于投资如下项目:
单位:万元

序号募集资金投资项目投资总额拟使用募集资金金额
1矿山智能设备生产线建设项目26,723.3226,723.32
2矿山智能化研发中心项目17,113.4017,113.40
3补充流动资金项目17,000.0017,000.00
合计60,836.7260,836.72 
公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关募投项目投资款项,募集资金到位后,可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。

公司本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。若实际募集资金超过预计资金使用需求,公司将根据中国证监会及交易所的相关规定,将超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金。

本次募集资金运用具体情况详见本招股意向书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况

股票种类人民币普通股(A股)
每股面值1.00元
发行股数本次公开发行股票2,192.0290万股,占本次发行完成后股份总 数的25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股 份的情形
占发行后总股本的比例25%
每股发行价格【】元
发行人高管、员工拟参与战 略配售情况发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即 不超过219.2029万股,且认购金额不超过4,000万元。专项资产 管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并 在创业板上市之日起12个月
保荐人相关子公司拟参与 战略配售情况(如有)如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养 老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低 值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略 配售。跟投主体为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限 公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%,即 109.6014万股,其获配股票限售期为自发行人首次公开发行股 票并在创业板上市之日起24个月
发行市盈率【】倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总 股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产7.54元(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益 除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产【】元(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益 加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率【】倍(按本次发行价格除以发行后每股净资产确定)
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象符合资格的战略投资者、询价对象和已开立深圳证券交易所创 业板股票交易账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资 基金及其他符合法律规定的投资者(法律、行政法规、所适用 的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除 外)
承销方式余额包销
发行费用概算本次发行费用总额为【】万元,包括: (1)承销及保荐费用:保荐费用200.00万元;承销费用按照实 际承销总额的7%减去200.00万元,且不低于3,000.00万元 (2)审计及验资费用:1,000.00万元 (3)律师费用:500.00万元 (4)信息披露费用:427.36万元 (5)发行手续费用及其他:约42.31万元
 注1:以上各类发行费用均为不含增值税金额; 注2:各项费用根据发行结果可能会有调整,合计数与各分项 数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成; 注3:以上发行费用不包含印花税。
二、本次发行的有关当事人
(一)保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

法定代表人江禹
住所深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小 镇B7栋401
保荐代表人陈晓锋、钟超
项目协办人杨超群
项目组成员刘惠萍、李之阳、尹航
联系电话025-83387757
传真号码025-83387711
(二)发行人律师:上海市锦天城律师事务所

机构负责人顾功耘
住所上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
经办律师李亚男、赵玉刚、解树青
联系电话021-20511000
传真号码021-20511999
(三)会计师事务所:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

机构负责人祝卫
住所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
经办注册会计师陈晓龙、张婕
联系电话010-88395676
传真号码010-88395200
(四)资产评估机构:北京中天和资产评估有限公司 (未完)
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