[年报]联创电子(002036):2019年年度报告（更新）
原标题:联创电子:2019年年度报告（更新） 2019年年度报告 （更新） 2022年 07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九（四)、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容见《2018年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 61 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 71 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 70 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 80 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 223 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、VR/AR等配套的光 学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成电 路产业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。 （一）光学产业 报告期内，在车载镜头领域，继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等的战略合作，已 有十多款车载镜头通过了Mobileye的认证，与其EyeQ3、EyeQ4、EyeQ5配套。已有多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂 商Valeo、Conti等的认可，并量产出货。Tesla车载镜头稳定量产出货中。 手机镜头和手机影像模组领域，已经具有华勤、闻泰、龙旗等国内重要的手机ODM客户，以及中兴、联想等品牌手机客 户。手机镜头和手机影像模组的出货量较前一年有较大的增长。研制的玻塑混合手机镜头已量产出货，应用于国内著名品牌 手机中。研制的屏下光学指纹镜头已大量出货，应用于世界知名品牌手机中。 在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，服务于运动相机、警用监控、IP监控等国内外知名客户，出货量较前一年有 较大增长。尤其全景摄像镜头和影像模组增长更为迅速。 （二）触控显示产业 报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入合作，扩大了触控显示一体化产品规模，提 升了产品技术水平；全面屏(含打孔屏、刘海屏、水滴屏)、窄边框全贴合均可全方位对应；积极开拓平板电脑、智能家电、 智能家居等产品领域，在质与量上均取得较大突破。报告期，公司在国内外一线品牌手机、平板、智能家居等客户的渗透率 快速提升。 （三）集成电路芯片 根据公司的发展战略，公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金，通过产业基金投资入股韩国美法思株式会 社，并成为其第一大股东，占其15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有 限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核。报告期，江 西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行开发，继续研发更高功率和迭代多功能的无线充电专用芯 片。在产品研制与开发方面，公司完成了20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片，20W无线充 电发射芯片CWQ1001和接收芯片CWQ2000是一对高集成、高效率的单芯片中功率无线充电IC，均通过了WPC Qi标准认证，同时 也兼容各种私有协议，CWQ2100是一款5W级无线充电专用接收芯片，广泛应用于TWS耳机、智能手表、电动牙刷、电动剃须刀 等小功率电子电器市场。目前，这些芯片已在大批量供应，特别是在一些重点大品牌客户项目上取得突破，如韩国全球一线 品牌手表项目已在量产供应阶段，另外在一些全球一线手机/小家电品牌客户项目上也取得突破，预计2020年2季度可以实现 量产供应。为了布局未来中高功率高端无线充电芯片市场，江西联智将加大投入，研发30W级以上高端无线充电芯片，预计 很快将推向市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
√ 适用 □ 不适用
（一）光学产业 1、研发优势 公司光学产业设立的车载镜头研究所、手机镜头研究所、中山研发中心分别对车载镜头、手机镜头、高清广角镜头进行 设计研发。对运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头的研发具有丰富的经验，取得了具有世界声誉的研究成果， 公司《高清广角光学镜头的关键技术攻关及产业化》于2019年获得江西省技术发明二等奖。在车载镜头领域，与车载影像传 感器生产商On-Semi和算法方案公司Mobileye等建立了良好的研发合作关系，使得公司的镜头可以与这些传感器和方案同步 推出。与国际知名客户在车载ADAS相机镜头等的合作也确保了联创电子的行业领先地位。在手机镜头领域，利用业已形成的 微小模造玻璃镜片和塑料镜片工程制造能力，建立了玻塑混合手机镜头研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光 发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。 公司光学产业设立了手机CCM研发部、高清广角CCM研发部分别对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发。 在手机影像模组领域，已经具有较强的手机摄像模组的研发设计能力，具备高像素手机影像模组、多摄模组、屏下指纹模组、 TOF模组的研发能力。在高清广角影像模组领域，具有较强的研发能力，研制的高清广角影像模组应用于的视频会议系统和 全景相机中。 公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”于2019年入选江西省首批VR产业创 新创业优秀人才团队。 2、技术优势 拥有较为完备的光学部品和光电组件的工程技术能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料 镜筒镜座等光学部品的工程技术能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的工程技术能力；较强的手机影像模组和 高清广角影像模组等光电组件的工程技术能力。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力，确保了产品研发的多样性 以满足各领域客户的不同需求。 以下的技术能力尤为突出： （1）较全面的光学精密模具的工程技术能力，包括非球面玻璃镜片模具、非球面塑料镜片模具和塑料镜筒镜座模具。 （2）较强的非球面玻璃镜片模压成型的工程技术能力，成为了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景相机镜头等业务的 基础。 （3）较强的高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的工程技术能力，这些工程技术能力有益于车载ADAS镜头和高端 新型手机镜头的业务拓展。 （4）较强的高清广角影像模组的工程技术能力。 3、制造优势 拥有覆盖光学部品和光电组件的全流程制造能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料镜筒 镜座等部品的内制能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的组装能力；较强的手机影像模组和高清广角影像模组 等光电组件的制造能力。 4、成本优势 公司集研发、制造、销售为一体。具备镜头和影像模组的研发、光学精密模具设计制造、镜片等光学部品加工、光学镜 头和影像模组组装制造等全流程控制能力。不仅有利于品质管控，使公司产品的品质和良率保持较高水准，而且确保了成本 优势。 模造玻璃镜片已经实现了完全自制，降低了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景镜头等高端镜头的部品成本。自主研制 的镜片、镜头自动化设备，替代人工作业，提高了镜片和镜头良率，节省了人工成本。 5、品牌优势 联创电子一直是全球最大的运动相机镜头供应商，公司的运动相机镜头已经成为行业标杆。联创电子也是全球最大的全 景相机镜头和影像模组的供应商，在行业树立了良好的口碑。在运动相机和全景相机领域的市场份额及品牌优势保证了公司 在未来包括运动相机、全景相机、车载监控、智能家居等高清广角和鱼眼镜头及影像模组领域的市场竞争中占据有利地位。 联创电子在车载ADAS领域为国际知名电动汽车公司特斯拉的批量镜头供货、及为国际知名的算法方案公司Mobileye和 Nvidia提供镜头，也已经形成了较大的行业影响力。 （二）触控显示产业 1、产品研发优势 以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，是江西省触摸屏行业的触摸屏工 程技术研究中心及重点实验室。同时在重庆、上海、深圳设有研发分部，聚集了一批包含韩国、台湾专家在内的具有丰富经 验的研发团队，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。公司紧跟产业技术发展方向，不断加大技术创新，加快成果转 换，2019年度触控显示产业申请专利112项（其中发明专利20项），截止报告期共获专利授权204项（其中发明专利26项）。 2、一体化产业链优势 公司致力于纵向打造垂直一体化产业链，卷对卷黄光ITO Sensor、2.5D/3D盖板玻璃、触控IC（联智、Melfas）、触摸屏、 液晶显示模组到触控显示一体化产品。并与上游面板资源的公司战略合作，能够为客户提供较为全面的选择和完善的解决方 案，凭借一体化产业链优势，可快速、低成本地满足客户的个性化、多样化需求。 触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品的品牌、型号进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较 先进的水平，如Sensor卷对卷黄光制程、全自动LCM in-line线（从POL工序~组装~包装in-line方式）、激光异型切割、Cell AOI、高精度无痕贴片机、COG、FOG邦定、全自动背光组装、打孔屏全自动点胶、自动焊接、全自动全贴合、成品M-AOI等生 产设备和工艺，同时借助多年积累的生产经验，保持制程的较高良率。公司生产基地集中在江西、重庆，具有相对稳定的劳 动力资源和相对的劳动力成本优势。 4、客户优势 公司实施大客户战略，集中优势资源，服务好三星、vivo、京东方、深天马、华勤等客户，建立大客户服务团队，注重 重点项目管理，在现有客户资源的基础上，力争进一步提升客户的市场份额，同时积极开拓新客户。 5、合作方优势 公司通过集成电路产业基金投资韩国美法思株式会社(Melfas)，同时集成电路产业基金联合韩国美法思设立江西联智集 成电路有限公司，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移。美法思是触控IC领域的领先企业，同时是三星、LG等大公 司IC和TP的主要供应商，既可了解IC的最新技术，更早洞悉触摸屏行业的发展方向，又借助美法思的平台，打入三星供应商 体系，同时吸取了国际化大公司先进的管理运营经验。 横向联合京东方，公司与全球半导体显示产业的领导者—京东方科技集团建立了战略合作关系，承接其国际一线品牌的 项目，提升了公司的技术和管理能力，扩大了产业规模，从而带动了自研项目的发展。与深天马开展了合作，并已规模化量 产。公司紧跟上游面板企业的技术发展方向，保证了在面板主导的触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，国际政治、经济形势复杂多变，全球宏观经济增长乏力，国内宏观经济增速放缓，消费电子行业出现周期性下 滑。据国际调研机构IDC的统计数据，2019年全球智能手机销量为13.71亿部，同比下降2.3%，全球智能手机行业出货量已连 续三年同比下滑，行业竞争愈发激烈。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司紧紧围绕既定的发展战略，积极贯彻 落实各项经营计划，准确把握行业发展机会，促进公司快速发展。公司全年完成销售收入60.82亿元，比上年上升26.65%， 归属于母公司净利润2.24亿元，比上年下降0.83%。公司主要完成了以下重点工作： （一）完成控股股东金冠国际股份协议转让，顺利引入国资 金冠国际与国金投资于2019年7月9日签署了《股份转让框架协议》，金冠国际将其持有公司总股本的10%转让给国金投资。 协议转让股份过户登记手续已于2019年10月16日办理完毕，金冠国际仍持有公司1.35%的股份，国金投资直接持有公司总股 本的10%股份，为公司第二大股东。公司控股股东仍为江西鑫盛和金冠国际；公司实际控制人仍为韩盛龙、陈伟。 （二）实施股权激励，增强员工的凝聚力 报告期，为建立健全激励机制，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划，并于2019年6月6日授予登记完成， 股票期权实际授予人数为137人，实际授予数量为236万股，限制性股票实际授予人数为133人，实际授予数量为283万股。本 次股权激励的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力，提升公司的经营水平。 （三）完成了公司可转换债券的发行工作，保障公司生产经营的资金需求 2019年12月27日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第 211次发审委会议审核通过。本次发行人民币3亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,000,000张，按面值发 行，期限为自发行之日起6年。本次可转债发行募集资金在扣除发行费用后将用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项 目及补充流动资金。经深圳证券交易所深证上[2020]276号文核准，本次可转换公司债券自2020年4月13日起在深圳证券交易 所上市交易，债券简称为“联创转债”，债券代码为“128101”。本次可转换债券的发行，有力保障了公司生产经营的资金需 求。 （四）提升手机镜头和手机影像模组的研发制造能力和产业规模 公司在手机镜头和手机影像模组领域已经拥有华勤、闻泰等手机ODM客户，也拥有中兴、联想等国内手机品牌客户，研 发的玻塑混合手机镜头已量产出货，应用于国内著名品牌手机中。研制的屏下光学指纹镜头已大量出货，应用于世界知名品 牌手机中。 将进一步夯实手机镜头和手机影像模组的研发制造能力，扩大产业规模，着力开发国内外知名手机品牌客户，提高产品 的市场占有率。 （五）扩大车载镜头的市场占有率 报告期内，高级汽车辅助安全驾驶应用的车载镜头的客户开发、产品研发都取得了较大的进步。到目前为止，已经与 国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等形成了战略合作，十多款车载镜头通过了这些方案公司的认证。 已有十多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Conti等的认可，并已量产出货。未来仍将着力于车载镜头在世界 知名汽车电子厂商的推广应用、扩大市场占有率。 （六）努力使高清广角影像模组成为新的产业增长点 基于高清广角镜头的行业地位，近些年来已将产品线扩展到了全景相机影像模组和视频会议影像模组等领域。未来几年， 将进一步加大投入，夯实研发制造基础，巩固高清广角影像模组在全景相机、视频会议系统领域的行业地位，开发高清广角 影像模组在安防监控系统、机器视觉等领域的产品系列和客户群。 （七）稳健有序发展触控显示产品领域 报告期，公司紧紧围绕智能终端产品升级、逐步向一线品牌客户集中的趋势，继续联合上游的战略合作伙伴，扩充触 控显示一体化模组产能。公司子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目（COF结构 及AMOLED）于1月开工建设，于年底一期工程主厂房封顶，建设进度按计划推进中。印度联创电子年产3000万片触控显示一 体化项目第一阶段于11月中旬开始投产逐步放量。公司打孔屏生产线建成通过试产验证。公司智能家电、智能家居、平板电 脑等中尺寸产品得到多家品牌客户认可，上量迅速。 （八）加强对外投资的管理和运作 公司全资子公司江西联创电子有限公司参股的江西联创宏声电子股份有限公司经过多年的培育，在全国声学行业具有一 定的影响力，是我国军用电声器件的定点单位和主要供应商，被南昌市金融办列为南昌市拟上市企业，争取早日走上资本市 场。 公司发起设立的江西联创硅谷天堂集成电路产业基金联合韩国美法思株式会社合资设立的江西联智集成电路有限公司， 重点发展无线充电芯片，通过三年的强投入，产品研发、生产组织、市场推广，已建成5-20W低功率到中功率无线充电全覆 盖产品线，把握芯片国产替代化趋势，变危为机，趁势而上，迅速取代进口芯片，占领市场，开发服务好国内外一批优质客 户群，成为手机及外设、可穿戴产品、小家电等国内无线充电接收、发射芯片主要供应商，推动无线充电芯片快速上量上规 模，进一步增强在我国无线快充领域的影响力。 （九）公司积极争取省、市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持 江西省、市、区及重庆市等各级政府部门出台多项政策，从资金、服务等方面对属地优强企业、重大项目予以重点倾斜， 加快“促进实体经济发展若干政策”、“降成本、优环境、促发展”等惠企政策兑现，在产业发展引导资金、研发专项、融资 贴息、固定资产投资等方面，提供无息低息资金扶持或补助以降低财务成本，加快技术升级、技术改造步伐，帮助协调解决 项目建设过程中遇到的困难问题。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 产销量增加，产业链延伸，产品结构调整。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加2户，减少1户，其中： 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 一、光学产业研发项目 1.手机镜头研发。为ODM手机客户研制了小头部广角前置镜头系列，为国际知名手机品牌研制了数款屏下指纹手机镜头 已大量出货，为国内一线手机品牌研制的玻塑混合（G+P）高端手机镜头也已批量出货。 2.车载镜头的研发。着重于汽车智能驾驶机器视觉中的光学镜头技术研究。报告期内，十多款该类车载镜头通过了国际 知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia的认证。已有多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Conti 等的认可，并已量产出货。 二、触控显示产业研发项目： 1、智能家居中框领域玻璃材质的应用替代，已经试产； 2、超薄可绕折玻璃盖板的研究，样品研发中； 3、0.1mm以下玻璃超薄贴合技术研究； 4、打孔屏设计及工艺研究，标准建成，通过试产； 5、LCD屏下指纹材料匹配技术研究，已做样品测试中； 6、柔性触摸屏材料及工艺研究，材料评估中。 公司研发投入情况
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