诺思格:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:诺思格:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长 期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 R&G PharmaStudies Co., Ltd. （北京市通州区经济开发区东区创益西路 518号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况
发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。 一、股东关于股份锁定、减持意向的承诺 公司发行前总股本为 4,500万股，公司本次拟公开发行新股不超过 1,500万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行后股份总数不超过 6,000万股。本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定、减持意向的承诺如下： （一）股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人及其控制的主体、近亲属就股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东艾仕控股承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。其同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失、损害和开支。 公司实际控制人 WU JIE（武杰）、郑红蓓承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月；前述两项锁定期均届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有；在其任职期间，将向公司申报其所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 公司股东石河子凯虹承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。其同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失、损害和开支。 郑红蓓的弟弟郑红晖（石河子凯虹合伙人）承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月；其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。其同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 2、间接持有公司股份的其他董事、监事和高级管理人员就股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 除 WU JIE（武杰）、郑红蓓外的其他董事、监事、高级管理人员之近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情形。李树奇、TENG LEYAN（滕乐燕）、王维、关虹、张卫国、郑琰、CHEN GANG（陈刚）、赵倩作为间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员，分别承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长六个月；前述两项锁定期均届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有；其在任职期间，将向公司申报其所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺，并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 3、本公司其他股东就股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东石河子康运福、石河子瑞光分别承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失、损害和开支。 公司股东石河子瑞明承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后减持的，其将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行减持，并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失、损害和开支。 公司股东和谐成长二期承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；其同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失。 公司股东和谐康健、济峰济科、君联益康、苏州济峰、福州济峰、深创投、惠每康元、南山红土、红土医疗、高瓴慈恒分别承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后减持的，其将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行减持，并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的相关损失。 综上，发行人各股东、控股股东、实际控制人及其近亲属、发行人董事、监事、高级管理人员均已按照《公司法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件进行股份锁定承诺。 （二）持股和减持意向的承诺 1、本公司控股股东艾仕控股和股东石河子凯虹就持股和减持意向的承诺 公司控股股东艾仕控股和股东石河子凯虹承诺：发行人上市后，公司股东在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。公司股东将在减持前三个交易日公告减持计划，如届时生效的相关法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定。公司股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： （1）减持数量：公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司股东所持发行人上市前股份总数的 20%；公司股东在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告； （2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或其他合法方式进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； （3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，公司股东将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行减持； （4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 若其未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 2、本公司股东石河子康运福、石河子瑞光、和谐成长二期就持股和减持意向的承诺 公司股东石河子康运福、石河子瑞光承诺：发行人上市后，公司股东在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。公司股东将在减持前三个交易日公告减持计划，如届时生效的相关法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定。公司股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： （1）减持数量：公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司股东所持发行人上市前股份总数的 25%；公司股东在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告； （2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或其他合法方式进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； （3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市公司股东减持的相关规则进行减持； （4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 若其未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 公司股东和谐成长二期承诺：发行人上市后，公司股东在锁定期满后可根据需要减持其所持发行人的股票。公司股东将在减持前三个交易日公告减持计划，如届时生效的相关法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定。公司股东自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： （1）减持数量：公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过公司股东届时所持发行人股份总数的 100%；公司股东在锁定期满两年后若拟进行股份减持，公司股东将根据公司经营、资本市场及公司股东资金需求等情况综合（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式进行，但如果公司股东通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份，应遵照中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（2020年修订；证监会公告[2020]17号）的相关规定，如届时生效的相关法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定； （3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，公司股东将根据公司经营、资本市场及公司股东资金需求等情况综合分析并自主决定减持价格；若在锁定期满两年之后减持的，公司股东将严格按照法律法规、规范性文件、中国证监会、深交所关于上市公司股东减持相关规定确定减持价格，如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、深交所关于公司股东减持有适用的新规定的，公司股东将认真遵守相关新规定； （4）减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，如届时生效的相关法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照法律、法规或相关规范性文件的要求再次履行减持公告。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 二、关于稳定股价的预案和承诺 为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《上市后三年内稳定公司股价的预案》，并由发行人 2020年第一次临时股东大会审议通过。 （一）启动稳定股价措施的条件 在公司 A股股票上市后三年内，如果公司 A股股票连续 20个交易日的收盘价格低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，下同。如最近一期审计基准日后，因分红、送股、转增等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东的增持义务（简称“触发增持义务”）。 （二）稳定股价的具体措施 在公司上市后三年内，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的《股价稳定预案》按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： （1）公司回购公司股票； （2）公司控股股东及其一致行动人增持公司股票； （3）公司董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。 （三）稳定股价的安排及承诺 1、公司回购 （1）公司董事会应在首次触发回购义务后的 10个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续；但如果公司的股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，发行人可不再继续实施上述股价稳定措施；公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。 （2）发行人承诺：若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购股票，公司应按照公司的股价稳定计划预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。 2、控股股东及其一致行动人增持 （1）如公司未如期公告前述具体回购计划或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过公司股东大会，则在公司应公告股份回购计划之日或公司股东大会召开之日（以较先发生的为准）起 10个交易日内，控股股东及其一致行动人应就其是否有增持公司 A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%；但如果公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东及其一致行动人可不再继续实施上述股价稳定措施；控股股东及其一致行动人增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。 （2）控股股东艾仕控股及其一致行动人石河子凯虹承诺：若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及其一致行动人石河子凯虹增持公司股票，其应按照公司的股价稳定计划预案无条件增持公司股票；如其未能履行增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。 3、公司董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持 （1）如控股股东及其一致行动人未如期公告前述股份增持计划或明确表示未有增持计划，则在控股股东及其一致行动人应公告股份增持计划之日或做出未有增持计划的明确表示之日（以较先发生的为准）起 10个交易日内（如期间存在 N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则在 10+N个交易日内），董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员应无条件增持公司 A股股票，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 30%；如公司、控股股东及其一致行动人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施；董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。 （2）发行人董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事）、高级管理人员承诺：若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，其应按照公司的股价稳定计划预案无条件增持公司股票；如其未能履行增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时其持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如其任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至其履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 4、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单一会计年度内公司用以回购股票的金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 80%；（2）单一会计年度内控股股东及其一致行动人用以增持股票的金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 80%；（3）单一会计年度内董事及高级管理人员用以增持股票的金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 80%。并且，在公司完成首次公开发行 A股股票并上市后三年内，公司用于回购股份的资金金额和控股股东及其一致行动人用于增持股份的资金金额累计不超过 1亿元人民币，公司回购股份和控股股东及其一致行动人增持股份累计不超过公司总股本的2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司、控股股东及其一致行动人、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 （四）稳定股价程序的约束措施 1、如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。 2、如果控股股东及其一致行动人石河子凯虹未能履行前述增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。 3、如果公司董事、高级管理人员未能履行前述增持义务，则其应在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。 4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东及其一致行动人、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 经 2020年第一次临时股东大会决议通过，本公司拟将本次发行及上市前的滚存未分配利润，由公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后登记在册的新老股东按发行后的股权比例共享。 四、本次发行上市后的股利分配政策 根据公司 2020年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》以及《未来三年（2020—2022年）股东回报规划》，公司利润分配政策将兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性。本次发行后，公司的利润分配政策具体如下： 1、公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。 2、在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”。 五、关于招股说明书信息披露的承诺 （一）发行人及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员就招股说明书的承诺 发行人承诺：本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份。对于公司控股股东已转让的原限售股份及其派生股份，本公司将要求公司控股股东在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内依法回购。本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 发行人控股股东艾仕控股承诺：本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其作为发行人的控股股东，将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内依法回购已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括原限售股份及其派生股份。其作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。 发行人实际控制人 WU JIE（武杰）承诺：本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其作为发行人的实际控制人，将督促艾仕控股在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法回购其已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括原限售股份及其派生股份。其作为发行人的实际控制人，还将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。 发行人实际控制人郑红蓓承诺：本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。本招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其作为发行人的实际控制人，将督促石河子凯虹在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十日内依法回购其已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括原限售股份及其派生股份。其作为发行人的实际控制人，还将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股及其派生股份。本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。 发行人现任董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。如因本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。承诺其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 （二）本次发行的保荐机构、申报会计师、发行人律师及资产评估机构的相关承诺 保荐机构承诺：其为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人申报会计师承诺，其为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人律师承诺，其为发行人上市制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若其为上市制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，且其因此应承担赔偿责任的，其将依法承担赔偿责任，但有证据证明其无过错的除外。 资产评估机构承诺，其为发行人上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 六、未能履行承诺时的约束措施 发行人承诺其将严格履行在本招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；（2）如其违反或未能履行在本招股说明书中披露的公开承诺，则其将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；（3）若因其违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，其将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法发行人实际控制人 WU JIE（武杰）、郑红蓓承诺其将严格履行在本招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）其将通过艾仕控股、石河子凯虹在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；（2）如其违反或未能履行在本招股说明书中披露的公开承诺，则其将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；（3）若因其违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，其将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。其将自愿按相应的赔偿金额申请冻结艾仕控股、石河子凯虹所持有的相应市值的发行人股票，从而为其根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果其未承担前述赔偿责任，则其通过艾仕控股、石河子凯虹持有的发行人上市前股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减艾仕控股、石河子凯虹所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 发行人控股股东艾仕控股及其一致行动人石河子凯虹、股东石河子康运福、石河子瑞光、和谐成长二期承诺其将严格履行在本招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：（1）其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；（2）如其违反或未能履行在本招股说明书中披露的公开承诺，则其将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；（3）若因其违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，其将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。其将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为其根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。 如果其未承担前述赔偿责任，则其持有的发行人上市前股份在其履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减其所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺，如其违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在本招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则其将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券发行和交易中遭受损失之日起 30日内，其自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。 七、成长性风险 公司 2019年至 2021年的营业收入分别为 42,545.08万元、48,444.97万元和60,842.58万元；净利润分别为 8,632.76万元、8,529.24万元和 10,035.47万元。 报告期内，公司业务正处于成长期，业务规模相对偏小，抵御市场风险的能力有限。经营过程中行业政策、市场竞争格局、客户需求变化以及公司竞争优势等因素的变化均会影响公司业绩表现，如果上述因素的变化出现不利于公司的情况，则公司未来可能存在业绩成长性不足，甚至业务和经营业绩出现下滑的风险。 受新冠疫情影响，发行人 2020年营业收入为 48,444.97万元，较上年同期增加5,899.89万元，增幅 13.87%，毛利金额为 19,015.90万元，较上年同期增加 507.55万元，增幅 2.74%。受疫情影响，成本增加，发行人营业收入及毛利增速均有所放缓。 同时，受捐赠导致的营业外支出增加、信用减值损失增加等原因影响，公司 2020年的净利润较上年同期减少 103.52万元，下降 1.20%，为 8,529.24万元。2020年 3月下旬起国内疫情已逐渐得到有效控制，发行人客户、供应商尤其是临床试验机构也相继复工，新冠疫情对公司业务开展的影响逐渐消除，不具有持续性。如新冠疫情再次爆发，可能对发行人临床试验项目的开展带来阻碍，进而对公司经营业绩产生不利影响。 八、如苏州海科被行政处罚或勒令暂停营业将对发行人持续经营造成不利影响的风险 苏州海科主营业务为生物样本检测服务，是发行人业务的重要组成部分，进一步完善和丰富了发行人的临床研究服务体系。随着发行人业绩的逐年提升，苏州海科的收入、净利润在发行人中的占比也逐年下降，2021年度，苏州海科的收入、净利润在发行人中的占比仅为 6.07%及 8.36%。 尽管目前苏州海科并不存在业务资质不齐全，场所、设备等级条件不匹配，从业人员资质不齐全等事项，如因未来相关监管政策发生变更，或由于苏州海科业务的调整而导致其出现业务资质不齐全，场所、设备等级条件不匹配，从业人员资质不齐全等事项，进而被行政处罚或勒令暂停营业的，对发行人持续经营可能造成一定的不利影响。 九、发行人可能存在因实验数据造假、流程不规范被行政处罚的风险 根据《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第 117号）、《国家食品药品监督管理总局关于药品注册审评审批若干政策的公告》（2015年第230号）等规定，参与临床试验数据弄虚作假的合同研究组织，依据《中华人民共和国药品管理法》以及 CFDA关于临床试验数据自查核查的有关规定查处，并将其列入黑名单，向社会公布相关组织机构代码、人员身份证号码等信息。涉嫌犯罪的，移交公安机关调查处理。发行人作为合同研究组织，可能因实验数据造假、流程不规范导致发行人及其相关责任人员被采取向社会公开信息、列入黑名单等行政处罚措施。 十、因临床试验服务面临诉讼或纠纷风险 公司接受医药和医疗器械企业或科研机构的委托，提供临床试验运营服务、临床试验现场管理、生物样本检测服务、数据管理与统计分析、临床试验咨询服务和临床药理学服务等医药研发外包服务。我国对临床试验有着严格的规范和标准，在国内开展临床试验，需经独立的伦理委员会审议同意并签署批准意见方能实施。在招募受试者时，研究者也须向候选受试者充分告知研究的目的、方法、可能的利益冲突、研究的预期收益和潜在的风险以及可能出现的不适等信息，并由受试者签署知情同意书。 虽然我国临床试验是在严格系统控制下进行的，临床试验中仍有可能出现不良事件或严重不良事件，给受试者造成伤害。 就因执行临床试验研究给受试者造成损害的情形，在发行人与药物临床试验机构直接签订服务协议的情况下，虽然申办方通常会对受试者提供临床试验保险，发行人仍可能涉及需要按照与研究者及临床试验机构签署的协议约定先行承担相应民事赔偿责任的情形，但发行人可根据与申办者的约定向申办者进行追偿，即最终民事赔偿责任仍应由申办者承担。 根据《药物临床试验质量管理规范》相关规定，申办方可委托 CRO企业执行部分临床试验相关工作，两者之间属于委托代理法律关系。基于申办方的委托，CRO企业与临床试验机构及研究者签署临床试验协议，并在该等临床试验协议中披露申办方。 CRO企业与临床试验机构及研究者签署的临床试验协议直接约束申办方与医疗机构及研究者，CRO企业执行临床试验工作代理行为的法律后果主要由申办方承担。根据《中华人民共和国民法典》，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。临床试验过程中，受试者与 CRO企业之间通常无直接的法律关系，如受试者遭受的不良事件确因由参与临床试验引起，且临床试验的执行完全符合研究方案，或者由研究方案所规定的诊断过程所引起，则对于受试者提起的不良事件赔偿诉求或索赔，CRO企业通常不对此承担法律责任。 但是，公司可能因其服务瑕疵而导致临床试验延期或不符合要求向申办方承担违约责任。公司在临床试验服务过程中，主要风险为质量控制风险与合规风险，公司存在内部控制不严、员工缺乏必要经验或其他可能因素导致临床试验服务质量不佳，影响申办方药物或器械审批上市，而被申办方诉讼或要求赔偿的可能性。相关诉讼或索赔将对公司的业务开展、品牌声誉以及经营业绩造成负面影响。 十一、经营业绩受新冠疫情影响而下滑的风险 根据经审计的 2020年财务报告，发行人营业收入为 48,444.97万元，较上年同期增加 13.87%；净利润为 8,529.24万元，较上年同期减少 1.20%；归属于母公司股东的净利润为 8,383.79万元，较上年同期增加 1.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,330.66万元，较上年同期减少 7.32%。受疫情影响，发行人 2020年度部分经营业绩指标下滑。 同时，若未来新冠疫情再次出现大规模爆发，则可能会给发行人带来业绩进一步下滑的风险。 十二、控股股东部分股权可能存在潜在争议的风险 发行人在通过深圳证券交易所上市审核中心创业板上市委会议审核后，保荐机构和申报会计师收到了苏州海科原少数股东钟大放提供的《关于诺思格招股书中信息披露重大遗漏事项的提示函》（以下简称“提示函”）；同时，保荐机构亦收到深交所下发的关于发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请的举报核查函（以下简称“举报信”）。针对提示函及举报信等，保荐机构履行了访谈各方当事人、获取相关当事人出具的公证书、取得诉讼律师出具法律意见以及取得司法鉴定机构出具的《情况说明》等核查程序，并与钟大放进行补充访谈确认不存在发行人实控人 WU JIE（武杰）为其代持发行人的股权/股份的情况，钟大放与 WU JIE（武杰）的所有争议或纠纷均已解决，现不存在任何争议或纠纷，且不会提出不利于发行人及发行人实控人WU JIE（武杰）的任何申诉或控告。保荐机构认为：发行人不存在应披露而未披露的委托持股、受托持股等影响发行人股权清晰的情况；实际控制人武杰直接或间接控制的发行人股份均由其本人真实、合法持有，不存在可能导致公司控制权变更的股份重大权属纠纷。 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）2022年 1-3月的主要财务数据及经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2021年 12月 31日。申报会计师对公司的财务报表，包括 2022年 3月 31日的合并及公司资产负债表，2022年 1-3月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（致同审字（2022）第 110A018355号），审阅意见为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映诺思格公司的财务状况、经营成果和现金流量。” 截至 2022年 3月 31日，发行人资产总额为 66,923.64万元，较 2021年末减少823.52万元，减少比例为 1.22%，主要系购买子公司少数股东股权导致货币资金减少；所有者权益为 41,963.90万元，较 2021年末减少 1,817.58万元，减少比例为 4.15%，主要系购买子公司少数股东股权导致。 2022年 1-3月发行人营业收入为 17,024.22万元，较上年同期增加 18.28%；净利润为 2,730.74万元，较上年同期增加 17.01%；归属于母公司股东的净利润为 2,675.15万元，较上年同期增加 15.39%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,513.64万元，较上年同期增加 321.89万元，增幅为 14.69%。2022年 1-3月随着公司业务发展逐渐稳定，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长。 2022年 1-3月发行人经营活动产生的现金流量净额为 419.58万元，较上年同期的550.27万元，减少 130.69万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。 公司已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”披露了财务报告审计截止日后经审阅的主要财务信息及经营状况。 （二）2022年 1-6月业绩预计情况 基于 2022年 1-3月的财务数据和截至目前公司的实际经营情况，公司预计 2022年 1-6月可实现营业收入约为 28,699.56万元至 35,077.24万元，同比变动约-2.44%至19.24%；预计 2022年 1-6月实现归属于母公司股东的净利润约为 5,465.28万元至6,040.57万元，同比增长约 8.74%至 20.18%；预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约为 5,158.41万元至 5,701.40万元，同比增长约 4.34%至 15.33%。 上述 2022年 1-6月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不代表公司所做的盈利预测或业绩承诺。 目录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 发行概况 ................................................................................................................................... 2 重大事项提示 ........................................................................................................................... 3 一、股东关于股份锁定、减持意向的承诺.................................................................... 3 二、关于稳定股价的预案和承诺.................................................................................... 8 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.................................................................. 12 四、本次发行上市后的股利分配政策.......................................................................... 12 五、关于招股说明书信息披露的承诺.......................................................................... 13 六、未能履行承诺时的约束措施.................................................................................. 15 七、成长性风险.............................................................................................................. 17 八、如苏州海科被行政处罚或勒令暂停营业将对发行人持续经营造成不利影响的风险.................................................................................................................................. 17 九、发行人可能存在因实验数据造假、流程不规范被行政处罚的风险.................. 18 十、因临床试验服务面临诉讼或纠纷风险.................................................................. 18 十一、经营业绩受新冠疫情影响而下滑的风险.......................................................... 19 十二、控股股东部分股权可能存在潜在争议的风险.................................................. 20 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...................................... 20 目录 ......................................................................................................................................... 22 第一节 释义 ........................................................................................................................... 27 一、普通名词释义.......................................................................................................... 27 二、专业名词释义.......................................................................................................... 30 第二节 概览 ........................................................................................................................... 33 一、发行人概况及本次发行的中介机构基本情况...................................................... 33 二、本次发行概况.......................................................................................................... 33 三、发行人主要财务数据及财务指标.......................................................................... 35 四、发行人主营业务经营情况概述.............................................................................. 35 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.............................................................................................................. 36 六、发行人选择的具体上市标准.................................................................................. 38 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.................................................................. 38 八、募集资金用途.......................................................................................................... 38 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 40 一、本次发行的基本情况.............................................................................................. 40 二、本次发行有关机构的情况...................................................................................... 41 三、发行人与本次发行有关中介机构关系的说明...................................................... 42 四、本次发行上市的重要日期...................................................................................... 43 第四节 风险因素 ................................................................................................................... 44 一、经营风险.................................................................................................................. 44 二、财务风险.................................................................................................................. 48 三、法律风险.................................................................................................................. 51 四、募集资金项目管理和组织实施的风险.................................................................. 55 五、发行失败风险.......................................................................................................... 55 六、其他风险.................................................................................................................. 56 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 57 一、发行人基本情况...................................................................................................... 57 二、发行人设立情况...................................................................................................... 57 三、报告期内发行人股本和股东变化情况、重大资产重组情况.............................. 63 四、发行人的股权结构情况.......................................................................................... 68 五、发行人控股子公司、参股公司、分公司的情况.................................................. 68 六、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东 ... 88 七、发行人股本情况.................................................................................................... 109 八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.................................................... 123 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况............................................ 150 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属对外投资情况及持有本公司股份情况............................................................................................................ 158 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况............................ 160 十二、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况............................................ 162 十三、发行人员工情况................................................................................................ 164 第六节 业务和技术 ............................................................................................................. 169 一、发行人主营业务、主要服务及其变化情况........................................................ 169 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况................................................................ 198 三、发行人销售情况及主要客户................................................................................ 231 四、发行人采购情况和主要供应商............................................................................ 308 五、发行人的主要资产情况........................................................................................ 364 六、发行人的特许经营权及相关资质........................................................................ 385 七、发行人的核心技术、技术储备及研发情况........................................................ 392 八、发行人境外开展业务的情况................................................................................ 400 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................................. 401 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况.................................................................................... 401 二、特别表决权股份或类似安排的基本情况............................................................ 404 三、协议控制架构的具体安排.................................................................................... 404 四、公司内部控制制度................................................................................................ 404 五、最近三年发行人违法违规行为............................................................................ 405 六、最近三年内公司资金是否被控股股东、实际控制人等占用或为其担保的情况........................................................................................................................................ 407 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力........................................................ 407 八、同业竞争情况........................................................................................................ 409 九、发行人关联方、关联关系及关联交易................................................................ 411 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................................. 421 一、财务报表................................................................................................................ 421 二、注册会计师的审计意见........................................................................................ 431 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况................................................................................................................................ 431 四、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.................... 433 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................................ 436 六、报告期内主要税收政策、缴纳的主要税种及税率............................................ 499 七、分部信息................................................................................................................ 505 八、非经常性损益明细表............................................................................................ 506 九、报告期内主要财务指标........................................................................................ 507 十、发行人报告期内取得经营成果的逻辑及对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素影响........................................................................ 509 十一、经营成果分析.................................................................................................... 512 十二、资产质量分析.................................................................................................... 654 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.................................................... 698 十四、重大资本性支出分析........................................................................................ 719 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项........................................ 719 十六、发行人盈利预测披露情况................................................................................ 720 十七、2020年度主要财务信息变动情况 ................................................................... 720 十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况........................................ 722 第九节 募集资金运用 ......................................................................................................... 726 一、募集资金运用基本情况........................................................................................ 726 二、本次募投项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定............................................................................................ 729 三、募集资金投资项目的具体情况............................................................................ 730 四、募集资金运用对发行人经营和财务状况的影响................................................ 741 五、发行人未来发展与规划........................................................................................ 741 第十节投资者保护 ............................................................................................................... 746 一、公司投资者权益保护的情况................................................................................ 746 二、股利分配政策和决策程序.................................................................................... 749 三、本次发行前滚存利润分配政策............................................................................ 753 四、发行人股东投票机制的建立情况........................................................................ 753 五、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施................................................ 753 第十一节 其他重要事项 ..................................................................................................... 760 一、重大合同................................................................................................................ 760 二、发行人对外担保情况............................................................................................ 764 三、重大诉讼或仲裁事项............................................................................................ 764 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为............................................ 765 五、前次申报情况........................................................................................................ 765 六、关于股东信息披露是否符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的核查................................................................................................ 776 第十二节 有关声明 ............................................................................................................. 779 一、发行人及其董事、监事和高级管理人员声明.................................................... 779 二、发行人控股股东、实际控制人声明.................................................................... 780 三、保荐机构（主承销商）声明................................................................................ 781 四、发行人律师声明.................................................................................................... 784 五、审计机构声明........................................................................................................ 785 六、验资机构声明........................................................................................................ 786 七、资产评估机构声明................................................................................................ 787 第十三节 附件 ..................................................................................................................... 789 一、备查文件................................................................................................................ 789 二、文件查阅时间........................................................................................................ 790 三、文件查阅地址........................................................................................................ 790 第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通名词释义
二、专业名词释义
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