吉林化纤(000420):发行情况报告暨上市公告书

 时间：2022年07月21日 18:28:51 中财网

原标题:吉林化纤:发行情况报告暨上市公告书

吉林化纤股份有限公司 非公开发行 A股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（牵头主承销商） 联席主承销商
发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事签章页：

宋德武 孙玉晶 金东杰

周东福 杜晓敏 曲大军
刘 杨 徐樑华 丁晋奇
吕晓波 李金泉

吉林化纤股份有限公司
2022年 7月 21日


特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量：290,556,900股人民币普通股（A股）
发行股票价格：4.13元/股
募集资金总额：1,199,999,997.00元
募集资金净额：1,181,752,072.52元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：290,556,900股人民币普通股（A股）
股票上市时间：2022年 7月 27日，新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行股票上市流通安排
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

目 录

第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 8
第二节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 9
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 9
二、本次发行基本情况.............................................................................................10
三、本次发行的发行对象 .........................................................................................15
四、本次发行的相关机构 .........................................................................................25
第三节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 28
一、本次发行前后公司前十名股东情况 ....................................................................28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..........................................................29
三、本次发行对公司的影响......................................................................................30
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 33
一、主要财务数据及财务指标 ..................................................................................33
二、财务状况分析....................................................................................................34
三、盈利能力分析....................................................................................................35
四、偿债能力分析....................................................................................................37
五、资产周转能力分析.............................................................................................38
六、现金流量分析....................................................................................................38
第五节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 40
一、本次募集资金使用概况......................................................................................40
二、募集资金投资项目基本情况...............................................................................40
三、募集资金专项存储相关措施...............................................................................41
第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 43
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................................43 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..............................43 第七节 保荐协议主要内容及上市推荐意见 ....................................................... 45 一、保荐协议主要内容.............................................................................................45
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见 ...............................................45 第八节 新增股份的数量及上市流通安排 ............................................................. 46
第九节 中介机构声明 ............................................................................................. 47
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 52
一、备查文件...........................................................................................................52
二、备查文件的查阅 ................................................................................................52
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
吉林化纤、发行人、公司指吉林化纤股份有限公司
化纤集团指吉林化纤集团有限责任公司
本次发行、本次非公开发行指吉林化纤股份有限公司2021年度非公开发行A股 股票的行为
保荐机构（牵头主承销商）、 华金证券指华金证券股份有限公司
联席主承销商指中国国际金融股份有限公司
《认购邀请书》指《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀 请书》
《申购报价单》指《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票申购报 价单》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《吉林化纤股份有限公司章程》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年 修订）
《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月

第一节 发行人基本情况
公司中文名称：吉林化纤股份有限公司
公司英文名称：Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd.
A股股票简称：吉林化纤
A股股票代码：000420
设立日期：1993年 5月 8日
上市日期：1996年 8月 2日
公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216号
办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216号
法定代表人：宋德武
注册资本：2,168,311,443元（本次发行前）
2,458,868,343元（本次发行后）
电话：0432-63502331
传真：0432-63502329
电子信箱：[email protected]
公司经营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021年 11月 3日，公司第九届董事会第二十三次会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

2、2021年 11月 26日，公司 2021年第三次临时股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。

（二）本次发行监管部门核准程序
1、2022年 3月 28日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、2022年 4月 12日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2022]689号核准批复。

（三）募集资金到账及验资情况
2022年 7月 5日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金证券股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》（中准验字[2022]2045号），审验确认截至 2022年 7月 4日 12时 00分止，保荐机构（牵头主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认购资金总额人民币 1,199,999,997.00元。

2022年 7月 5日，保荐机构（牵头主承销商）向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2022年 7月 6日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票验资报告》（中准验字[2022]2044号），审验确认截至 2022年 7月 5日 14时29分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00元，扣除与发行有关的费用人民币 18,247,924.48元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额为人民币 1,181,752,072.52元，其中计入“股本”人民币 290,556,900.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52元。

（四）股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2022年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行基本情况
（一）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 290,556,900股。

（三）发行价格
本次非公开发行价格为4.13元/股。

本次发行定价基准日为发行期首日（2022年6月24日），本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于3.64元/股。

（四）锁定期
本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在本次发行见证律师北京市铭达律师事务所见证下，发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商于2022年6月23日至6月27日向符合条件的178家机构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括：截至2022年5月31日收盘后登记在册的可联系到的发行人前20名股东（不含发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联人，发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方）17家；提交认购意向函的65名投资者；证券投资基金管理公司42家；证券公司31家；保险公司16家；合格境外机构投资者7家，共计178家。

经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京市铭达律师事务所核查，认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2、申购报价情况
2022年 6月 28日上午 9:00-12:00，在北京市铭达律师事务所的见证下，发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商共收到 27名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和律师的共同核查，27名投资者均为有效报价，同时按规定均于 2022年 6月 27日中午 12:00前向保荐机构（牵头主承销商）指定银行账户足额划付了申购保证金。

申购报价的具体情况如下：

序 号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
1吉林省科技投资基金有限公司4.0020,000.00是是
2建信基金管理有限责任公司3.993,500.00无需是
3吉林市吉晟金融投资控股集团有限 公司4.203,500.00是是
4何建国4.503,800.00是是
　　4.204,200.00是是
　　4.015,000.00是是
序 号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
5湖南发展集团股份有限公司4.313,500.00是是
6曹锋4.033,500.00是是
　　3.855,300.00是是
　　3.647,000.00是是
7吉林市国弘投资有限公司4.254,200.00是是
8杭州乐信投资管理有限公司-乐信 天玑 2号私募证券投资基金3.653,500.00是是
9北京泓石资本管理股份有限公司4.9310,000.00是是
　　4.6615,000.00是是
　　4.4119,000.00是是
10风实成长 3号私募证券投资基金4.253,500.00是是
11泰康资产管理有限责任公司-泰康 资产聚鑫股票专项型养老金产品4.107,000.00是是
12泰康资产管理有限责任公司-泰康 人寿保险有限责任公司-分红-个人 分红产品4.105,450.00是是
13华泰优颐股票专项型养老金产品- 中国农业银行股份有限公司4.333,500.00是是
14华泰优选三号股票型养老金产品- 中国工商银行股份有限公司4.583,500.00是是
15华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司4.583,600.00是是
16华夏基金管理有限公司4.517,900.00无需是
　　4.2610,100.00无需是
17财通基金管理有限公司4.693,500.00无需是
　　4.446,790.00无需是
　　4.2515,410.00无需是
18安徽中珏私募基金管理有限公司- 中珏步步高 3号私募证券投资基金4.253,600.00是是
　　4.223,600.00是是
　　4.13,600.00是是
19吉林市丰创国有资本投资运营有限 公司4.53,700.00是是
　　43,700.00是是
　　3.643,700.00是是
20诺德基金管理有限公司4.524,960.00无需是
　　4.398,885.00无需是
　　3.8913,815.00无需是
21宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） -宁聚映山红 4号私募证券投资基金3.823,500.00是是
　　3.733,500.00是是
　　3.643,500.00是是
22WT资产管理有限公司4.27,000.00无需是
序 号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效报价
　　3.710,500.00无需是
23国泰君安资产管理（亚洲）有限公司4.216,100.00是是
　　3.988,300.00无需是
　　3.658,700.00无需是
24绍兴东慧新材料合伙企业（有限合 伙）4.2510,000.00是是
25济南瀚祥投资管理合伙企业（有限 合伙）4.553,500.00是是
26江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华 精选 8号私募证券投资基金4.135,100.00是是
27南京瑞森投资管理合伙企业（有限 合伙）3.835,200.00是是

3、发行对象及最终获配情况
本次非公开发行发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商按照《认购邀请书》规定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为 4.13元/股，发行数量合计为 290,556,900股，募集资金总额为1,199,999,997.00元。本次发行对象最终确定为 19家。本次发行配售结果如下： 本次发行配售的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
1吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司8,474,57634,999,998.886
2何建国10,169,49141,999,997.836
3湖南发展集团股份有限公司8,474,57634,999,998.886
4吉林市国弘投资有限公司10,169,49141,999,997.836
5北京泓石资本管理股份有限公司46,004,842189,999,997.466
6风实成长 3号私募证券投资基金8,474,57634,999,998.886
7华泰优颐股票专项型养老金产品-中国 农业银行股份有限公司8,474,57634,999,998.886
8华泰优选三号股票型养老金产品-中国 工商银行股份有限公司8,474,57634,999,998.886
9华泰优逸五号混合型养老金产品-中国 银行股份有限公司8,716,70735,999,999.916
10华夏基金管理有限公司24,455,205100,999,996.656
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
11财通基金管理有限公司37,312,348154,099,997.246
12安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏 步步高 3号私募证券投资基金8,716,70735,999,999.916
13吉林市丰创国有资本投资运营有限公司8,958,83736,999,996.816
14诺德基金管理有限公司21,513,31788,849,999.216
15WT资产管理有限公司16,949,15269,999,997.766
16国泰君安资产管理（亚洲）有限公司14,769,97560,999,996.756
17绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）24,213,07599,999,999.756
18济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 伙）8,474,57634,999,998.886
19江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金7,760,29732,050,026.616
经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（六）募集资金和发行费用
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中准验字[2022]2044号），本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00元，扣除各项发行费用人民币 18,247,924.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,181,752,072.52元。发行费用具体如下：

项目含税金额（人民币元）不含税金额（人民币元）
保荐及承销费17,462,799.9816,474,339.60
律师费用1,100,000.001,037,735.82
审计及验资费420,000.00396,226.42
信息披露服务费360,000.00339,622.64
合计19,342,799.9818,247,924.48
（七）募集资金专用账户及三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（牵头主承销商）、存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

三、本次发行的发行对象
本次非公开发行股份总量为290,556,900股，发行对象总数为19名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象及其获售股数的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）
1吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司8,474,576
2何建国10,169,491
3湖南发展集团股份有限公司8,474,576
4吉林市国弘投资有限公司10,169,491
5北京泓石资本管理股份有限公司46,004,842
6风实成长 3号私募证券投资基金8,474,576
7华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司8,474,576
8华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司8,474,576
9华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司8,716,707
10华夏基金管理有限公司24,455,205
11财通基金管理有限公司37,312,348
12安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3号私募证券投 资基金8,716,707
13吉林市丰创国有资本投资运营有限公司8,958,837
14诺德基金管理有限公司21,513,317
15WT资产管理有限公司16,949,152
16国泰君安资产管理（亚洲）有限公司14,769,975
17绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）24,213,075
18济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）8,474,576
19江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金7,760,297
（一）发行对象基本情况
1、吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司

名称吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司
统一社会信用代码912202016826066909
住所吉林市高新区深东路 2888号高新区环卫中心办公楼 B座楼
法定代表人洪管斌
成立日期2008-12-10
类型有限责任公司（国有独资）
经营范围资本运作及资产管理、受托管理专项资金、投融资及金融研究、重点 领域发展项目投资开发和经营、基础设施及土地开发与经营；投资咨 询、财务咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；
　一般经营项目可自主选择。（以上项目国家法律、法规禁止经营，限 制经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
2、何建国

姓名何建国
身份证号码339011196102******
住所浙江省诸暨市陶朱街道
3、湖南发展集团股份有限公司

名称湖南发展集团股份有限公司
统一社会信用代码91430000185034687R
住所长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 2708
法定代表人张禹文
成立日期1993-8-12
类型其他股份有限公司（上市）
经营范围以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理 及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放 贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健 康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及 销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿 产资源开发经营；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
4、吉林市国弘投资有限公司

名称吉林市国弘投资有限公司
统一社会信用代码91220200MA17TM6P6C
住所吉林市丰满区宜山路 88号创业服务大厦 202A-34室
法定代表人周歆洋
成立日期2020-12-10
类型有限责任公司（国有独资）
经营范围自有资产投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务； 法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、北京泓石资本管理股份有限公司

名称北京泓石资本管理股份有限公司
统一社会信用代码91110108327317843M
住所北京市房山区北京基金小镇大厦 E座 158
法定代表人宋德清
成立日期2015-01-20
类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；企业管理咨询；投资咨 询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理 记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、 查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得 以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提 供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、风实成长 3号私募证券投资基金

名称杭州风实投资管理有限公司
统一社会信用代码9133010066802669XB
住所浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦 1幢 2104室
法定代表人姜芳艳
成立日期2007-11-19
类型有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围投资管理；接受企业委托从事资产管理（未经金融等监管部门批准， 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司

名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
成立日期2005-01-18
类型其他有限责任公司
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司

名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
成立日期2005-01-18
类型其他有限责任公司
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
成立日期2005-01-18
类型其他有限责任公司
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、华夏基金管理有限公司

名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
住所北京市顺义区安庆大街甲 3号院
法定代表人杨明辉
成立日期1998-04-09
类型有限责任公司（中外合资）
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特 定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人吴林惠
成立日期2011-06-21
类型其他有限责任公司
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】
12、安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3号私募证券投资基金
名称安徽中珏私募基金管理有限公司
统一社会信用代码913401005888849500
住所合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6幢 5- 办 1314室
法定代表人秦坤
成立日期2012-01-06
类型其他有限责任公司
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协 会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
13、吉林市丰创国有资本投资运营有限公司

名称吉林市丰创国有资本投资运营有限公司
统一社会信用代码91220200MA7DTY0D9Y
住所吉林市丰满区南山街 115号
法定代表人刘振林
成立日期2021-12-22
类型有限责任公司（国有独资）
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；生态恢复及生态保护服务；园 林绿化工程施工；工程管理服务；环保咨询服务；旅游开发项目策划 咨询；土地整治服务；建筑材料销售；企业管理；自有资金投资的资 产管理服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经 营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
14、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人潘福祥
成立日期2006-06-08
类型其他有限责任公司
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
15、WT资产管理有限公司

名称WT资产管理有限公司
统一社会信用代码 （境外机构编号）RQF2020HKF246
住所Suite 607-08, New World Tower 1, 16-18 Queen’s Road Central Hong Kong
法定代表人（分支机 构负责人）王通书
经营证券期货业务许 可日期2020-08-20
企业性质合格境外机构投资者
经营范围境内证券投资
16、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

名称国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
统一社会信用代码 （境外机构编号）RQF2021HKS005
住所香港中环皇后大道 181号新纪元广场 27楼
法定代表人闫峰
经营证券期货业务许 可日期2017-12-06
企业性质合格境外机构投资者
经营范围境内证券投资
17、绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）

名称绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91330621MABMC4PB2U
住所浙江省绍兴市柯桥区安昌街道柯海大道 1299号东盛慧谷 9幢 2楼 202室
执行事务合伙人徐城迪
成立日期2022-04-27
类型有限合伙企业
经营范围一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
18、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91370100MA953H6Y7A
住所山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622室
执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：王家利）
成立日期2021-10-14
类型有限合伙企业
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
19、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金

名称江苏瑞华投资管理有限公司
统一社会信用代码913201173027755304
住所南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262号
法定代表人吴吟文
成立日期2015-02-12
类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
（二）认购情况及限售期安排
本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）锁定期 （月）
1吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司8,474,5766
2何建国10,169,4916
3湖南发展集团股份有限公司8,474,5766
4吉林市国弘投资有限公司10,169,4916
5北京泓石资本管理股份有限公司46,004,8426
序号发行对象名称获配股数 （股）锁定期 （月）
6风实成长 3号私募证券投资基金8,474,5766
7华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份 有限公司8,474,5766
8华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份 有限公司8,474,5766
9华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限 公司8,716,7076
10华夏基金管理有限公司24,455,2056
11财通基金管理有限公司37,312,3486
12安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3号私 募证券投资基金8,716,7076
13吉林市丰创国有资本投资运营有限公司8,958,8376
14诺德基金管理有限公司21,513,3176
15WT资产管理有限公司16,949,1526
16国泰君安资产管理（亚洲）有限公司14,769,9756
17绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）24,213,0756
18济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）8,474,5766
19江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券 投资基金7,760,2976
（三）发行对象与发行人的关联关系
经核查，发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次发行的获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。

（五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（六）发行对象的备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，私募投资基金应履行基金备案和基金管理人登记手续，本次发行对象的私募投资基金备案登记情况如下：
本次发行对象吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司、何建国、湖南发展集团股份有限公司、吉林市国弘投资有限公司、吉林市丰创国有资本投资运营有限公司、绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。

本次发行对象北京泓石资本管理股份有限公司属于私募基金管理人，以其管理的私募基金北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙）参与本次发行认购，风实成长 3号私募证券投资基金、安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3号私募证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金属于私募投资基金，前述发行对象及其参与认购的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案手续。

本次发行对象华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划及证券投资基金参与认购，华夏基金管理有限公司以其管理的 3个资产管理计划及 1个证券投资基金参与本次发行认购，财通基金管理有限公司以其管理的 45个资产管理计划参与本次发行认购，诺德基金管理有限公司以其管理的 22个资产管理计划参与本次发行认购，上述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案，证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

本次发行对象华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司三项养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。（未完）
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