吉林化纤(000420):发行情况报告暨上市公告书（摘要）
原标题:吉林化纤:发行情况报告暨上市公告书（摘要） 吉林化纤股份有限公司 非公开发行 A股股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：290,556,900股人民币普通股（A股） 发行股票价格：4.13元/股 募集资金总额：1,199,999,997.00元 募集资金净额：1,181,752,072.52元 二、本次发行股票上市时间 股票上市数量：290,556,900股人民币普通股（A股） 股票上市时间：2022年 7月 27日，新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、本次发行股票上市流通安排 本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 目 录 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 7 第二节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 8 一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................... 8 二、本次发行基本情况.............................................................................................. 9 三、本次发行的发行对象 ........................................................................................ 14 四、本次发行的相关机构 ........................................................................................ 23 第三节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 27 一、本次发行前后公司前十名股东情况 ................................................................... 27 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......................................................... 27 三、本次发行对公司的影响..................................................................................... 29 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......................................................... 32 一、主要财务数据及财务指标 ................................................................................. 32 二、财务状况分析................................................................................................... 32 三、盈利能力分析................................................................................................... 33 四、偿债能力分析................................................................................................... 34 五、资产周转能力分析............................................................................................ 37 六、现金流量分析................................................................................................... 37 第五节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 39 一、本次募集资金使用概况..................................................................................... 39 二、募集资金投资项目基本情况.............................................................................. 39 三、募集资金专项存储相关措施.............................................................................. 39 第六节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 42 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................ 42 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................. 42 第七节 新增股份的数量及上市流通安排 ............................................................. 44 第八节 备查文件 ..................................................................................................... 45 一、备查文件.......................................................................................................... 45 二、备查文件的查阅 ............................................................................................... 45 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
第一节 发行人基本情况 公司中文名称：吉林化纤股份有限公司 公司英文名称：Jilin Chemical Fibre Stock Co., Ltd. A股股票简称：吉林化纤 A股股票代码：000420 设立日期：1993年 5月 8日 上市日期：1996年 8月 2日 公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216号 办公地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216号 法定代表人：宋德武 注册资本：2,168,311,443元（本次发行前） 2,458,868,343元（本次发行后） 电话：0432-63502331 传真：0432-63502329 电子信箱：[email protected] 公司经营范围：粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第二节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2021年 11月 3日，公司第九届董事会第二十三次会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。 2、2021年 11月 26日，公司 2021年第三次临时股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。 （二）本次发行监管部门核准程序 1、2022年 3月 28日，中国证监会发行审核委员会对吉林化纤申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 2、2022年 4月 12日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2022]689号核准批复。 （三）募集资金到账及验资情况 2022年 7月 5日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华金证券股份有限公司代收吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购资金验资报告》（中准验字[2022]2045号），审验确认截至 2022年 7月 4日 12时 00分止，保荐机构（牵头主承销商）本次发行专用收款账户收到吉林化纤非公开发行股票认购资金总额人民币 1,199,999,997.00元。 2022年 7月 5日，保荐机构（牵头主承销商）向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2022年 7月 6日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票验资报告》（中准验字[2022]2044号），审验确认截至 2022年 7月 5日 14时29分止，吉林化纤共计募集货币资金人民币 1,199,999,997.00元，扣除与发行有关的费用人民币 18,247,924.48元（不含增值税），吉林化纤实际募集资金净额为人民币 1,181,752,072.52元，其中计入“股本”人民币 290,556,900.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 891,195,172.52元。 （四）股份登记托管情况 本次发行新增股份已于 2022年 7月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。 本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 二、本次发行基本情况 （一）发行证券种类及面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1.00元。 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票数量为 290,556,900股。 （三）发行价格 本次非公开发行价格为4.13元/股。 本次发行定价基准日为发行期首日（2022年6月24日），本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于3.64元/股。 （四）锁定期 本次认购的股份自发行结束新增股份上市之日起 6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （五）申购报价及获配情况 1、认购邀请书发送情况 在本次发行见证律师北京市铭达律师事务所见证下，发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商于2022年6月23日至6月27日向符合条件的178家机构及个人投资者以电子邮件或邮寄方式发送了《吉林化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。发送对象包括：截至2022年5月31日收盘后登记在册的可联系到的发行人前20名股东（不含发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联人，发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方）17家；提交认购意向函的65名投资者；证券投资基金管理公司42家；证券公司31家；保险公司16家；合格境外机构投资者7家，共计178家。 经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和本次发行见证律师北京市铭达律师事务所核查，认为上述投资者符合《发行管理办法》、《实施细则》及《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的本次非公开发行股票方案的要求。同时《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。 2、申购报价情况 2022年 6月 28日上午 9:00-12:00，在北京市铭达律师事务所的见证下，发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商共收到 27名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和律师的共同核查，27名投资者均为有效报价，同时按规定均于 2022年 6月 27日中午 12:00前向保荐机构（牵头主承销商）指定银行账户足额划付了申购保证金。 申购报价的具体情况如下：
3、发行对象及最终获配情况 本次非公开发行发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商按照《认购邀请书》规定的原则和程序，根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者报价为依据，依次按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为 4.13元/股，发行数量合计为 290,556,900股，募集资金总额为1,199,999,997.00元。本次发行对象最终确定为 19家。本次发行配售结果如下： 本次发行配售的具体情况如下：
（六）募集资金和发行费用 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中准验字[2022]2044号），本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00元，扣除各项发行费用人民币 18,247,924.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,181,752,072.52元。发行费用具体如下：
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 三、本次发行的发行对象 本次非公开发行股份总量为290,556,900股，发行对象总数为19名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象及其获售股数的具体情况如下：
1、吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司
本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下：
经核查，发行人控股股东、实际控制人及其控制的关联方、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 本次发行的获配对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易。 （五）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （六）发行对象的备案情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，私募投资基金应履行基金备案和基金管理人登记手续，本次发行对象的私募投资基金备案登记情况如下： 本次发行对象吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司、何建国、湖南发展集团股份有限公司、吉林市国弘投资有限公司、吉林市丰创国有资本投资运营有限公司、绍兴东慧新材料合伙企业（有限合伙）、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，无需履行相关备案程序。 本次发行对象北京泓石资本管理股份有限公司属于私募基金管理人，以其管理的私募基金北京泓石资本管理股份有限公司－临海泓石股权投资合伙企业（有限合伙）参与本次发行认购，风实成长 3号私募证券投资基金、安徽中珏私募基金管理有限公司-中珏步步高 3号私募证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8号私募证券投资基金属于私募投资基金，前述发行对象及其参与认购的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案手续。 本次发行对象华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划及证券投资基金参与认购，华夏基金管理有限公司以其管理的 3个资产管理计划及 1个证券投资基金参与本次发行认购，财通基金管理有限公司以其管理的 45个资产管理计划参与本次发行认购，诺德基金管理有限公司以其管理的 22个资产管理计划参与本次发行认购，上述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案，证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 本次发行对象华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司三项养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 本次发行对象 WT资产管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司为合格境外机构投资者，其中 WT资产管理有限公司以其管理的 2个 RQFII产品参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。 （六）关于认购对象资金来源的说明 经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形；本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、牵头主承销商、联席主承销商及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、牵头主承销商、联席主承销商及前述主体关联方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。（未完）  |