晶盛机电(300316):新增股份变动报告及上市公告书
二〇二二年七月 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：21,353,383股人民币普通股（A股） 2、发行价格：66.50元/股 3、募集资金总额：1,419,999,969.50元 4、募集资金净额：1,416,026,994.62元 二、新增股票上市及解除限售时间 1、股票上市数量：21,353,383股 2、股票上市首日：2022年 7月 29日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 3、本次发行股票限售期：自本次发行新增股份上市首日起 6个月。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行新增股份上市首日起六个月内不得转让，自 2022年 7月 29日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目录 目录................................................................................................................................ 3 释义................................................................................................................................ 5 一、公司基本情况 ....................................................................................................... 6 二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 6 （一）发行类型 ..................................................................................................... 6 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ............................................. 6 （三）发行时间 ..................................................................................................... 8 （四）发行方式 ..................................................................................................... 8 （五）发行数量 ..................................................................................................... 8 （六）发行价格 ..................................................................................................... 9 （七）募集资金金额和发行费用 ......................................................................... 9 （七）募集资金到账及验资情况 ......................................................................... 9 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ............................... 10 （九）新增股份登记情况 ................................................................................... 10 （十）发行对象认购股份情况 ........................................................................... 10 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ........................................... 15 （十二）发行人律师的合规性结论意见 ........................................................... 16 三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 16 （一）新增股份上市批准情况 ........................................................................... 16 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ....................................... 16 （三）新增股份的上市时间 ............................................................................... 16 （四）新增股份的限售安排 ............................................................................... 16 四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 17 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ........................................................... 17 （二）本次发行后公司前十大股东情况 ........................................................... 17 （三）股本结构变动情况 ................................................................................... 18 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ........................................... 18 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ................................... 18 （六）本次发行对公司的影响 ........................................................................... 19 五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 20 （一）主要财务数据 ........................................................................................... 20 （二）管理层讨论与分析 ................................................................................... 21 六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 22 （一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 ................................. 22 （二）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所 ............................................... 22 （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ............................... 23 （四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ............................... 23 （五）验资机构：众华会计师事务所(特殊普通合伙) .................................... 23 七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 23 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ................................................... 23 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ................... 24 八、其他重要事项 ..................................................................................................... 24 九、备查文件 ............................................................................................................. 24
（一）发行类型 本次发行是向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、公司内部决策程序 2021年 10月 25日，发行人召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告> 的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告> 的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》等议案。 2021年 11月 12日，发行人召开了 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案> 的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告> 的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告> 的议案》《关于 <浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》等议案。 2022年 3月 21日，发行人召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案。 2022年 6月 23日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，授权董事长经与主承销商协商一致后，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 2、监管部门注册过程 2022年 3月 30日，公司收到《关于浙江晶盛机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022年 5月 12日，公司收到中国证监会证监许可〔2022〕947号《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（批复日期为2022年 5月 6日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行对象和发行价格的确定过程 自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单于 2022年 6月 24日向深交所报备后，截至启动发行前，主承销商收到 16名投资者的认购意向，主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。 自 2022年 7月 5日（T-3日）至申购报价前，在国浩律师（杭州）事务所的见证下，本次发行共向 141名投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行人前二十大股东 9家（不含关联方）、基金公司 22家、证券公司 17家、保险机构 11家、其他机构 74家、自然人 8名。 经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2022年 7月 8日 9:00~12:00，保荐机构（主承销商）收到 22个认购对象送达的 22份申购报价单。 有效《申购报价单》合计 22份，有效认购对象合计 22个。发行人和保荐机构（主承销商）据此簿记建档。 根据《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及配售数量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确定为 66.50元/股，发行数量确定为 21,353,383股。 （三）发行时间 本次发行时间为：2022年 7月 8日（T日） （四）发行方式 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，所有投资者均以现金进行认购。 （五）发行数量 根据发行人及主承销商 2022年 6月 24日向深交所报送的发行方案，本次拟发行股份数量不超过 27,588,886股（为本次募集资金上限 142,000.00万元除以本次发行底价 51.47元/股），且不超过发行前总股本的 20%。
截至 2022年 7月 14日，本次发行获配的 7名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。根据众华会计师于 2022年 7月 15
发行对象的基本情况如下： （1）基明征途一号私募证券投资基金 管理机构：基明资产管理（上海）有限公司 管理机构基明资产管理（上海）有限公司的基本信息如下： 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 法定代表人：李勍 主要经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：2000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：4,601,503股 限售期限：6个月 （2）申万宏源证券有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 主要经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动） 注册资本：5350000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：3,172,932股 限售期限：6个月 （3）太平洋十项全能股票型产品 管理机构：太平洋资产管理有限责任公司 管理机构太平洋资产管理有限责任公司的基本信息如下： 企业类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 法定代表人：于业明 主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：210000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：2,751,879股 限售期限：6个月 （4）中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 管理机构：太平洋资产管理有限责任公司 管理机构太平洋资产管理有限责任公司的基本信息如下： 企业类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 法定代表人：于业明 主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：210000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：2,751,879股 限售期限：6个月 企业类型：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619号 505室 法定代表人：吴林惠 主要经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：20000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：4,972,932股 限售期限：6个月 （6）诺德基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 法定代表人：潘福祥 主要经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：10000.0000万元整 认购本次发行的股份数量：3,009,022股 限售期限：6个月 （7）瑞士银行（UBS AG） 企业类型：QFII 住所：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland 法定代表人（分支机构负责人）：房东明 证券期货业务范围：境内证券投资
4、认购对象资金来源 经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的相关规定。 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 1、关于本次发行定价过程的合规性 上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。 本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、深交所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规的有关规定。 2、关于发行对象选择的合规性 本次向特定对象发行股票认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。 （十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人为本次发行制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》和《认购协议》等本次发行过程涉及的有关法律文件是合法有效的；发行人确定的本次发行的发行对象具备合法的主体资格，本次发行的发行过程和发行对象合法合规，发行结果公平、公正，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2022年 7月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称：晶盛机电 证券代码为：300316 上市地点为：深圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2022年 7月 29日。 （四）新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起 6个月，即自2022年 7月 29日起开始计算。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022年 7月 20日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：
（六）本次发行对公司的影响 1、对公司股本结构的影响 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 21,353,383股有限售条件股份，同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2、对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司资产总额、净资产将有所增加，资产负债率相应下降，公司资金实力和偿债能力提升，资产结构更趋合理，资本结构得到优化，为公司未来发展提供有力的保障。 3、对公司业务结构的影响 本次发行募集资金投向围绕公司的主营业务展开，项目的实施有助于公司提升竞争优势，有利于公司持续发展。本次发行完成后，公司的主营业务结构不会发生重大变化。 4、对公司治理结构的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，对公司治理结构未产生重大影响；机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 5、对公司高管人员结构的影响 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 6、对关联交易和同业竞争的影响 本次发行由投资者以现金方式认购，并且本次发行的投资者与公司均不存在关联关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规及公
单位：万元
1、资产负债整体状况分析 报告期内，随着公司主营业务快速发展，收入逐年增长，资产规模相应逐年增长。报告期各期末，公司资产总额分别为 786,253.78万元、1,049,816.64万元、1,688,375.23万元和 1,894,640.71万元，其中，流动资产分别为 567,518.26万元、796,219.07万元、1,319,026.86万元和 1,488,389.83万元，均呈现出快速增长的趋势。公司的资产总额与资产结构基本保持稳定。 报告期内，随着公司业务规模的逐步增长，公司负债规模亦随着总资产增加。 报告期各期末，公司负债总额分别为 314,613.43万元、524,682.78万元、976,729.17万元和 1,136,104.76万元。从负债的构成来看，公司的负债均为流动负债。 2、偿债能力分析 报告期各期末，公司流动比率分别为 1.84倍、1.53倍、1.37倍和 1.33倍，速动比率分别为 1.18倍、0.99倍、0.68倍和 0.54倍。报告期内，公司流动比率和速动比率有所降低，主要是因为公司经营规模快速增长导致应付票据、应付账款增加所致，整体来看，公司保持了较强的短期偿债能力。 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 40.01%、49.98%、57.85%和 59.96%。公司负债结构主要由应付账款、应付票据、合同负债等流动负债构成，整体资产负债结构较为稳健。 3、营运能力分析 报告期内，公司的应收账款周转率分别为 3.07次、2.98次、3.84次和 1.10次，公司应收账款周转率总体呈上升趋势，应收账款管理能力较好。 报告期内，公司的存货周转率分别为 1.41次、1.22次、0.83次和 0.17次。 随着公司订单量和业务规模增长，公司备货和发出商品增加等因素导致周转率有所下降。 六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 保荐代表人：金晓锋、胡皓 项目协办人：马晓骋 项目组成员：陈铭、刘雅丽、罗立奇 联系地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 10F 联系电话：021-20370631 传真号码：021-38565707 （二）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所 负责人：颜华荣 经办律师：吴钢、陈舒清 联系地址：浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B区 2号楼、15号楼 联系电话：0571-85775888 传真号码：0571-85775643 （三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：翁伟 经办注册会计师：潘晶晶、项巍巍 联系地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 联系电话：0571-88216888 传真号码：0571-88216999 （四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：翁伟 经办注册会计师：潘晶晶、徐虎 联系地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 联系电话：0571-88216888 传真号码：0571-88216999 （五）验资机构：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人：陆士敏 经办注册会计师：林德伟、吉同刚 联系地址：上海市虹口区东大名路 1089号北外滩莱福士东塔 18楼 联系电话：021-63525500 传真号码：021-63525566 七、保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与兴业证券签署了《关于浙江晶盛机电股份有限公司人民币普通股发行上市之保荐协议》。 兴业证券授权金晓锋、胡皓为晶盛机电本次向特定对象发行的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的执业情况如下： 金晓锋先生：现任兴业证券投资银行总部业务董事，于 2017年取得保荐代表人资格，曾参与多家拟上市企业的辅导上市工作。曾主持或参与力合微 IPO项目、新凤鸣 IPO项目、新凤鸣公开发行可转换公司债券项目、华意压缩公开配股项目。具有坚实的经济、金融和财务理论基础和丰富的企业辅导改制、股票发行上市、资产重组、收购兼并等资本运作经验。 胡皓先生：现任兴业证券投资银行总部资深经理，保荐代表人、注册会计师、具有法律职业资格。曾参与多家拟上市企业的改制、辅导和上市工作，主要参与了惠州迪芬尼声学科技股份有限公司中小板 IPO、上纬新材 IPO，桐昆股份公开发行可转债项目等，具有较为丰富的保荐工作经验。 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构认为，晶盛机电申请其股票上市符合《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规的有关规定，发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。兴业证券已取得相应支持工作底稿，愿意推荐晶盛机电本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 八、其他重要事项 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。 本次发行新增股份上市时，公司仍符合《注册管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。 九、备查文件 1、上市申请书； 2、保荐协议； 3、保荐机构出具的上市保荐书； 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告； 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 6、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告； 7、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见； 8、发行完成后经符合《证券法》规定的的会计师事务所出具的验资报告； 9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件； 10、投资者出具的股份限售承诺； 11、无会后事项承诺函； 12、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。 （本页无正文，为《浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》） 发行人：浙江晶盛机电股份有限公司 2022年 7月 23日 中财网
 |