华力创通(300045):向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
|
时间：2022年07月25日 18:12:30 中财网 |
|
原标题:华力创通:向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
股票简称：华力创通 股票代码：300045
北京华力创通科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号）
二〇二二年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：48,458,149股
2、发行股票价格：6.81元/股
3、募集资金总额：329,999,994.69元
4、募集资金净额：323,886,496.43元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：48,458,149股
2、股票上市时间：2022年 7月 28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022年 7月 28日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示................................................................................................................. 2
释 义..................................................................................................................... 5
一、公司基本情况................................................................................................. 6
二、本次新增股份发行情况................................................................................. 6
（一）发行类型.............................................................................................. 6
（二）本次发行履行的相关程序.................................................................. 7 （三）发行方式............................................................................................ 17
（四）发行数量............................................................................................ 17
（五）发行价格............................................................................................ 17
（六）募集资金和发行费用........................................................................ 18
（七）募集资金到账及验资情况................................................................ 18 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况........................ 19 （九）新增股份登记情况............................................................................ 19
（十）发行对象............................................................................................ 19
（十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见................................ 27 （十二）发行人律师的合规性结论意见.................................................... 28 三、本次新增股份上市情况............................................................................... 28
（一）新增股份上市批准情况.................................................................... 28 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................ 28 （三）新增股份的上市时间........................................................................ 28
（四）新增股份的限售安排........................................................................ 28
四、股份变动及其影响....................................................................................... 29
（一）本次发行前后前十大股东情况对比................................................ 29 （二）股本结构变动情况............................................................................ 30
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况............ 30 （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响............................ 30 五、财务会计信息分析....................................................................................... 31
（一）公司主要财务数据及指标................................................................ 31 （二）管理层讨论与分析............................................................................ 33
六、本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 34 （一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司............................ 34 （二）发行人律师：广东信达律师事务所................................................ 34 （三）发行人会计师：致同会计师事务所（特殊普通合伙）................ 35 七、保荐机构的上市推荐意见........................................................................... 35
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况............................................ 35 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见............ 35 八、其他重要事项............................................................................................... 36
九、备查文件....................................................................................................... 36
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
| 发行人/公司/华力创通 | 指 | 北京华力创通科技股份有限公司 | | 本上市公告书 | 指 | 北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市之上市公告书 | | 本次发行、本次向特定
对象发行 | 指 | 华力创通向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 | | 国金证券、保荐机构、
主承销商 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 发行人律师 | 指 | 广东信达律师事务所 | | 审计机构 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 北京华力创通科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 北京华力创通科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 北京华力创通科技股份有限公司监事会 | | A股 | 指 | 在境内上市的人民币普通股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
| 中文名称 | 北京华力创通科技股份有限公司 | | 英文名称 | Hwa Create Corporation | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 股本 | 614,217,087股 | | A股股票简称 | 华力创通 | | A股股票代码 | 300045 | | 法定代表人 | 高小离 | | 成立日期 | 2001年 6月 1日 | | 注册地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18号楼 | | 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18号楼 | | 邮政编码 | 100193 | | 电话 | 010-82966300 | | 传真 | 010-82803295 | | 互联网网址 | http://www.hwacreate.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] | | 经营范围 | 橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技
术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物
进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和
卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、
光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电
子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和
卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、
光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电
子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；
计算机系统集成；应用软件服务；出租办公用房；会议服务；承
办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；
机动车维修；生产北斗/GPS兼容定位模块、北斗/GPS兼容型卫
星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020年 12月 1日，发行人召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2020年向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2020年向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A股股票的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2020-2022年）》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于设立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项。
2020年 12月 18日，发行人 2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2020年向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年） 股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2021年 6月 8日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定、发行人 2020年第二次临时股东大会的授权以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，审议通过对本次向特定对象发行的相关文件进行修订等议案。
2021年 12月 1日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
2021年 12月 17日，发行人 2021年第二次临时股东大会审议通过了第五届董事会第十五次会议的相关议案，将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证监会出具的批复的有效期届满日。
2022年 6月 20日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意：在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
2、本次发行监管部门注册过程
2021年 9月 23日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021年 11月 24日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3675号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于 2022年 6月 21日以电子邮件、快递的方式向 121名投资者（未剔除重复）发送了《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。上述 121名投资者中包括：董事会决议公告后至 2022年 6月20日（向深交所报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 57名投资者、公司前 20名股东中的 14家股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方及港股通）以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金管理公司 27家、证券公司 14家、保险机构投资者 9家。除上述投资者外，2022年 6月 21日（含，向深交所报送发行方案日）至 2022年 6月 29日（含，询价前一日），发行人共收到 12名投资者新增发送的认购意向函。保荐机构（主承销商）以电子邮件的方式向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过广东信达律师事务所见证。综上，本次发行共向 133名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。
经保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定，《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（2）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022年 6月 30日 09:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 23名投资者的申购报价。根据《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保须缴纳保证金，其余 18名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 5,400万元。
投资者申购报价情况如下表所示：
| 序号 | 机构名称 | 申购价格 | 申购金额（元） | 规定时间内保证金
到账情况（元） | | 1 | 吴培侠 | 7.01 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 2 | 建信基金管理有限责任公司 | 6.25 | 29,000,000.00 | 无需 | | 3 | 北京时间投资管理股份公司 | 6.61 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 4 | 廖彩云 | 6.18 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 5 | 杨岳智 | 6.23 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.13 | 30,000,000.00 | | | 6 | UBS AG | 7.02 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 7 | 太平洋证券股份有限公司 | 6.36 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 8 | 薛小华 | 6.63 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.12 | 25,000,000.00 | | | 9 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精
选资产管理产品 | 6.66 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 10 | 华夏基金管理有限公司 | 7.36 | 45,000,000.00 | 无需 | | | | 7.06 | 75,000,000.00 | | | | | 6.81 | 97,000,000.00 | | | 11 | 郭金胜 | 6.51 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 12 | - -
华泰资管中信银行华泰资产稳赢优
选资产管理产品 | 6.66 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 13 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中
国银行股份有限公司 | 6.66 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 14 | 兴证全球基金管理有限公司 | 6.84 | 20,000,000.00 | 无需 | | 15 | 李天虹 | 6.55 | 25,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.42 | 30,000,000.00 | | | | | 6.18 | 35,000,000.00 | | | 16 | 成都立华投资有限公司 | 6.33 | 21,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.22 | 22,000,000.00 | | | | | 6.11 | 22,000,000.00 | | | 17 | 陈学东 | 6.18 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 18 | 国都创业投资有限责任公司 | 6.49 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 19 | 财通基金管理有限公司 | 7.33 | 20,000,000.00 | 无需 | | | | 7.03 | 121,500,000.00 | | | | | 6.63 | 188,700,000.00 | | | 20 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） | 6.21 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.16 | 20,000,000.00 | | | | | 6.11 | 20,000,000.00 | | | 21 | 浙江宁聚投资管理有限公司 | 6.21 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.16 | 20,000,000.00 | | | | | 6.11 | 20,000,000.00 | | | 22 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 6.50 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 6.29 | 37,000,000.00 | | | 23 | 诺德基金管理有限公司 | 6.97 | 50,000,000.00 | 无需 | | | | 6.79 | 132,050,000.00 | | | | | 6.29 | 172,350,000.00 | |
参与本次发行认购的对象均在《北京华力创通科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。
（3）获配情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券确定本次发行价格为 6.81元/股，本次发行对象最终确定为 6家，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购产品名称 | 获配股数（股 | 获配金额（元） | 锁定期 | | 1 | 财通基金管理有限
公司 | - -
财通基金广发证券股份有限公司财通
基金定增量化对冲 23号单一资产管理
计划 | 530,102 | 3,609,994.62 | 6个月 | | | | 财通基金－首创证券股份有限公司－
财通基金汇通 2号单一资产管理计划 | 587,371 | 3,999,996.51 | 6个月 | | | | 136
财通基金－吴清－财通基金安吉
号单一资产管理计划 | 440,528 | 2,999,995.68 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
量化对冲 19号集合资产管理计划 | 284,875 | 1,939,998.75 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金定增
量化套利 9号集合资产管理计划 | 246,696 | 1,679,999.76 | 6个月 | | | | 财通基金－建设银行－财通基金建兴
2
定增量化对冲 号集合资产管理计划 | 232,011 | 1,579,994.91 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金定增
17
量化对冲 号集合资产管理计划 | 187,958 | 1,279,993.98 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金赣鑫
1
定增量化对冲 号集合资产管理计划 | 173,274 | 1,179,995.94 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
21
量化对冲 号集合资产管理计划 | 162,995 | 1,109,995.95 | 6个月 | | | | 财通基金－久银鑫增 17号私募证券投
资基金－财通基金君享尚鼎 2号单一
资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－交银国际信托有限公司－
财通基金定增量化对冲 7号单一资产
管理计划 | 104,258 | 709,996.98 | 6个月 | | | | 财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1
号集合资产管理计划 | 1,190,895 | 8,109,994.95 | 6个月 | | | | 财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001号单一资产管理计划－财
通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 1,055,800 | 7,189,998.00 | 6个月 | | | | 财通基金－横琴人寿保险有限公司－
分红险－财通基金玉泉 1158号单一资
产管理计划 | 881,057 | 5,999,998.17 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券股份有限公司－
财通基金君享丰利单一资产管理计划 | 816,446 | 5,559,997.26 | 6个月 | | | | 财通基金－林金涛－财通基金金涛 1
号单一资产管理计划 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 财通基金－四川发展申万宏源股权投
资基金合伙企业（有限合伙）－财通基
1
金熙和发展 号单一资产管理计划 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 财通基金－中泰证券股份有限公司－
财通基金盈泰定增量化对冲 1号单一
资产管理计划 | 621,145 | 4,229,997.45 | 6个月 | | | | 财通基金－广发证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 24号单一资产
管理计划 | 615,271 | 4,189,995.51 | 6个月 | | | | 财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1
号单一资产管理计划 | 587,371 | 3,999,996.51 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金西湖
大学定增量化对冲 1号集合资产管理
计划 | 535,976 | 3,649,996.56 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
11
量化套利 号集合资产管理计划 | 452,276 | 3,079,999.56 | 6个月 | | | | 财通基金－财通证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 26号单一资产
管理计划 | 411,160 | 2,799,999.60 | 6个月 | | | | 财通基金－申万宏源证券有限公司－
财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 387,665 | 2,639,998.65 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
32
量化套利 号集合资产管理计划 | 374,449 | 2,549,997.69 | 6个月 | | | | 财通基金－光大银行-西南证券股份有
限公司 | 293,685 | 1,999,994.85 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
29
量化套利 号集合资产管理计划 | 287,812 | 1,959,999.72 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
13
量化对冲 号集合资产管理计划 | 286,343 | 1,949,995.83 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
33
量化套利 号集合资产管理计划 | 242,290 | 1,649,994.90 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
35
量化对冲 号集合资产管理计划 | 232,011 | 1,579,994.91 | 6个月 | | | | 财通基金－海通证券股份有限公司－
财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 220,264 | 1,499,997.84 | 6个月 | | | | 财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 1号定增量化对冲单一
资产管理计划 | 217,327 | 1,479,996.87 | 6个月 | | | | 财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2
号集合资产管理计划 | 211,453 | 1,439,994.93 | 6个月 | | | | 财通基金－浙金·汇裕 20号定增量化对
冲集合资金信托计划－财通基金定增
36
量化对冲 号单一资产管理计划 | 207,048 | 1,409,996.88 | 6个月 | | | | 财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 2号定增量化对冲单一
资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
55
量化套利 号集合资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－浙江华策影视股份有限公
司－财通基金定增量化套利 39号单一
资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－中建投信托股份有限公司
－财通基金定增量化对冲 6号单一资
产管理计划 | 171,806 | 1,169,998.86 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金玉隐
1
定增量化对冲 号集合资产管理计划 | 165,932 | 1,129,996.92 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF一
号集合资产管理计划－财通基金天禧
1
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF二
号集合资产管理计划－财通基金天禧
2
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF三
号集合资产管理计划－财通基金天禧
3
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF四
号集合资产管理计划－财通基金天禧
4
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF五
号集合资产管理计划－财通基金天禧
5
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF七
号集合资产管理计划－财通基金天禧
安华 7号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券增赢 4号 FOF集
合资产管理计划－财通基金天禧安华
10
号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－张跃迅－财通基金天禧定
78
增 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈阳二十三号私募证券投
资基金－财通基金天禧定增盈阳 4号
单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈定十二号私募证券投资
基金－财通基金天禧定增盈阳 11号单
一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈阳二十二号证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 3号单一
资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华鑫证券有限责任公司－
4
财通基金鑫量 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－建设银行－财通基金定增
1
量化对冲 号集合资产管理计划 | 132,158 | 899,995.98 | 6个月 | | | | 财通基金－重信·开阳 21005·财通定增
1号集合资金信托计划－财通基金定增
10
量化对冲 号单一资产管理计划 | 130,690 | 889,998.90 | 6个月 | | | | 财通基金－天风证券股份有限公司－
财通基金君享丰硕定增量化对冲单一
资产管理计划 | 99,853 | 679,998.93 | 6个月 | | | | 财通基金－济海财通慧智 7号私募证
券投资基金－财通基金玉泉慧智 7号
单一资产管理计划 | 73,421 | 499,997.01 | 6个月 | | 2 | UBS AG | UBS AG | 4,405,286 | 29,999,997.66 | 6个月 | | 3 | 吴培侠 | 吴培侠 | 2,936,857 | 19,999,996.17 | 6个月 | | 4 | 诺德基金管理有限
公司 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德
120
基金浦江 号单一资产管理计划 | 7,195,301 | 48,999,999.81 | 6个月 | | | | 诺德基金-易米基金定增 100回报 1号
FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江
524
号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | 5 | 兴证全球基金管理
有限公司 | 招商银行股份有限公司-兴全中证 800
六个月持有期指数增强型证券投资基
金 | 1,439,060 | 9,799,998.60 | 6个月 | | | | 中国农业银行-兴全沪深 300指数增强
LOF
型证券投资基金（ ） | 558,002 | 3,799,993.62 | 6个月 | | | | 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限
公司 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇
1
丰多策略 号集合资产管理计划 | 176,211 | 1,199,996.91 | 6个月 | | | | 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇
2
丰多策略 号集合资产管理计划 | 29,368 | 199,996.08 | 6个月 | | 6 | 华夏基金管理有限
公司 | 华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈
3
稳健 号集合资产管理计划 | 440,528 | 2,999,995.68 | 6个月 | | | | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金 | 9,673,637 | 65,877,467.97 | 6个月 | | | | 华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资
产管理计划-华夏基金-中泰 1号单一资
产管理计划 | 2,563,082 | 17,454,588.42 | 6个月 | | | | 华夏基金-江西铜业（北京）国际投资
有限公司-华夏基金-江铜增利 1号单一
资产管理计划 | 318,382 | 2,168,181.42 | 6个月 | | 合计 | 48,458,149 | 329,999,994.69 | - | | |
经核查，本次发行对象为 6名，未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的 35名投资者上限。上述获配对象均在书对象的名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助或者补偿。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A股）48,458,149股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022年 6月 28日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.10元/股，本次发行底价为 6.10元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.81元/股，发行价格为发行底价的 1.12倍。
符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 329,999,994.69元，扣除发行费用（不含税）6,113,498.26元后，实际募集资金净额为 323,886,496.43元。
本次发行的发行费用情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | | 1 | 保荐承销费用（不含税） | 4,240,000.00 | | 2 | 律师费用（不含税） | 566,037.74 | | 3 | 会计师费用（不含税） | 1,122,641.52 | | 4 | 信息披露费（不含税） | 56,603.77 | | 5 | 证券登记费用（不含税） | 45,715.23 | | 6 | 印花税 | 82,500.00 | | | 合计 | 6,113,498.26 |
本次发行的募集资金金额符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（七）募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022年 7月 7日出具的《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（川华信验（2022）第 0066号），截至 2022年 7月 6日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511账户已收到认购款人民币329,999,994.69元。
2022年 7月 7日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第110C000390号），截至 2022年 7月 7日，华力创通本次向特定对象发行股票总数量为 48,458,149股，募集资金总额为人民币 329,999,994.69元，扣除不含税发行费用人民币 6,113,498.26元后，实际募集资金净额为人民币 323,886,496.43元，其中计入股本人民币 48,458,149.00元，计入资本公积人民币 275,428,347.43元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将尽快根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 48,458,149股股份的登记托管及限售手续已于 2022年 7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十）发行对象
本次发行对象最终确定为 6家，不超过 35名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的发行方案。本次发行配售结果如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购产品名称 | 获配股数
（股） | 获配金额
（元） | 锁定期 | | 1 | 财通基金管理有
限公司 | 财通基金－广发证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 23号单一资产
管理计划 | 530,102 | 3,609,994.62 | 6个月 | | | | 财通基金－首创证券股份有限公司－
财通基金汇通 2号单一资产管理计划 | 587,371 | 3,999,996.51 | 6个月 | | | | 136
财通基金－吴清－财通基金安吉
号单一资产管理计划 | 440,528 | 2,999,995.68 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
量化对冲 19号集合资产管理计划 | 284,875 | 1,939,998.75 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金定增
量化套利 9号集合资产管理计划 | 246,696 | 1,679,999.76 | 6个月 | | | | 财通基金－建设银行－财通基金建兴
定增量化对冲 2号集合资产管理计划 | 232,011 | 1,579,994.91 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金定增
量化对冲 17号集合资产管理计划 | 187,958 | 1,279,993.98 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金赣鑫
1
定增量化对冲 号集合资产管理计划 | 173,274 | 1,179,995.94 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
21
量化对冲 号集合资产管理计划 | 162,995 | 1,109,995.95 | 6个月 | | | | 财通基金－久银鑫增 17号私募证券投
资基金－财通基金君享尚鼎 2号单一
资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－交银国际信托有限公司－
财通基金定增量化对冲 7号单一资产
管理计划 | 104,258 | 709,996.98 | 6个月 | | | | 财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1
号集合资产管理计划 | 1,190,895 | 8,109,994.95 | 6个月 | | | | 财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001号单一资产管理计划－财
通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 1,055,800 | 7,189,998.00 | 6个月 | | | | 财通基金－横琴人寿保险有限公司－
分红险－财通基金玉泉 1158号单一资
产管理计划 | 881,057 | 5,999,998.17 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券股份有限公司－
财通基金君享丰利单一资产管理计划 | 816,446 | 5,559,997.26 | 6个月 | | | | 财通基金－林金涛－财通基金金涛 1
号单一资产管理计划 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 财通基金－四川发展申万宏源股权投
资基金合伙企业（有限合伙）－财通基
1
金熙和发展 号单一资产管理计划 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 财通基金－中泰证券股份有限公司－
财通基金盈泰定增量化对冲 1号单一
资产管理计划 | 621,145 | 4,229,997.45 | 6个月 | | | | 财通基金－广发证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 24号单一资产
管理计划 | 615,271 | 4,189,995.51 | 6个月 | | | | 财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1
号单一资产管理计划 | 587,371 | 3,999,996.51 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金西湖
大学定增量化对冲 1号集合资产管理
计划 | 535,976 | 3,649,996.56 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
11
量化套利 号集合资产管理计划 | 452,276 | 3,079,999.56 | 6个月 | | | | 财通基金－财通证券股份有限公司－
财通基金定增量化对冲 26号单一资产
管理计划 | 411,160 | 2,799,999.60 | 6个月 | | | | 财通基金－申万宏源证券有限公司－
财通基金君享永铭单一资产管理计划 | 387,665 | 2,639,998.65 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
32
量化套利 号集合资产管理计划 | 374,449 | 2,549,997.69 | 6个月 | | | | 财通基金－光大银行－西南证券股份
有限公司 | 293,685 | 1,999,994.85 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
29
量化套利 号集合资产管理计划 | 287,812 | 1,959,999.72 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
13
量化对冲 号集合资产管理计划 | 286,343 | 1,949,995.83 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
33
量化套利 号集合资产管理计划 | 242,290 | 1,649,994.90 | 6个月 | | | | 财通基金－华泰证券－财通基金定增
35
量化对冲 号集合资产管理计划 | 232,011 | 1,579,994.91 | 6个月 | | | | 财通基金－海通证券股份有限公司－
财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 220,264 | 1,499,997.84 | 6个月 | | | | 财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 1号定增量化对冲单一
资产管理计划 | 217,327 | 1,479,996.87 | 6个月 | | | | 财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2
号集合资产管理计划 | 211,453 | 1,439,994.93 | 6个月 | | | | 财通基金－浙金·汇裕 20号定增量化对
冲集合资金信托计划－财通基金定增
量化对冲 36号单一资产管理计划 | 207,048 | 1,409,996.88 | 6个月 | | | | 财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 2号定增量化对冲单一
资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－南京银行－财通基金定增
55
量化套利 号集合资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－浙江华策影视股份有限公
司－财通基金定增量化套利 39号单一
资产管理计划 | 204,111 | 1,389,995.91 | 6个月 | | | | 财通基金－中建投信托股份有限公司
－财通基金定增量化对冲 6号单一资
产管理计划 | 171,806 | 1,169,998.86 | 6个月 | | | | 财通基金－工商银行－财通基金玉隐
1
定增量化对冲 号集合资产管理计划 | 165,932 | 1,129,996.92 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF一
号集合资产管理计划－财通基金天禧
1
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF二
号集合资产管理计划－财通基金天禧
2
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF三
号集合资产管理计划－财通基金天禧
3
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF四
号集合资产管理计划－财通基金天禧
4
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF五
号集合资产管理计划－财通基金天禧
5
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券智慧稳健 FOF七
号集合资产管理计划－财通基金天禧
7
安华 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华安证券增赢 4号 FOF集
合资产管理计划－财通基金天禧安华
10
号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－张跃迅－财通基金天禧定
78
增 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈阳二十三号私募证券投
资基金－财通基金天禧定增盈阳 4号
单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈定十二号私募证券投资
基金－财通基金天禧定增盈阳 11号单
一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－盈阳二十二号证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 3号单一
资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－华鑫证券有限责任公司－
4
财通基金鑫量 号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | | | 财通基金－建设银行－财通基金定增
1
量化对冲 号集合资产管理计划 | 132,158 | 899,995.98 | 6个月 | | | | 财通基金－重信·开阳 21005·财通定增
1号集合资金信托计划－财通基金定增
10
量化对冲 号单一资产管理计划 | 130,690 | 889,998.90 | 6个月 | | | | 财通基金－天风证券股份有限公司－
财通基金君享丰硕定增量化对冲单一
资产管理计划 | 99,853 | 679,998.93 | 6个月 | | | | 财通基金－济海财通慧智 7号私募证
券投资基金－财通基金玉泉慧智 7号
单一资产管理计划 | 73,421 | 499,997.01 | 6个月 | | 2 | UBS AG | UBS AG | 4,405,286 | 29,999,997.66 | 6个月 | | 3 | 吴培侠 | 吴培侠 | 2,936,857 | 19,999,996.17 | 6个月 | | 4 | 诺德基金管理有
限公司 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德
120
基金浦江 号单一资产管理计划 | 7,195,301 | 48,999,999.81 | 6个月 | | | | 诺德基金-易米基金定增 100回报 1号
FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江
524
号单一资产管理计划 | 146,842 | 999,994.02 | 6个月 | | 5 | 兴证全球基金管
理有限公司 | 招商银行股份有限公司-兴全中证 800
六个月持有期指数增强型证券投资基
金 | 1,439,060 | 9,799,998.60 | 6个月 | | | | 中国农业银行-兴全沪深 300指数增强
LOF
型证券投资基金（ ） | 558,002 | 3,799,993.62 | 6个月 | | | | 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限
公司 | 734,214 | 4,999,997.34 | 6个月 | | | | 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇
1
丰多策略 号集合资产管理计划 | 176,211 | 1,199,996.91 | 6个月 | | | | 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇
2
丰多策略 号集合资产管理计划 | 29,368 | 199,996.08 | 6个月 | | 6 | 华夏基金管理有
限公司 | 华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈
3
稳健 号集合资产管理计划 | 440,528 | 2,999,995.68 | 6个月 | | | | 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金 | 9,673,637 | 65,877,467.97 | 6个月 | | | | 华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资
产管理计划-华夏基金-中泰 1号单一资
产管理计划 | 2,563,082 | 17,454,588.42 | 6个月 | | | | 华夏基金-江西铜业（北京）国际投资
有限公司-华夏基金-江铜增利 1号单一
资产管理计划 | 318,382 | 2,168,181.42 | 6个月 | | 合计 | 48,458,149 | 329,999,994.69 | - | | |
经核查，以上获配的 6家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。（未完） ![]()
|
|
